Insource Co.,ltd. · TSE:6200
Insource Co.,ltd — Q2 FY2018 Earnings Presentation
32 slides from Insource Co.,ltd's earnings presentation, May 2018
Slide 1: 2018年9月期第2四半期決算説明資料
マスター タイトルの書式設定 株式会社インソース 2018年９月期第２四半期決算説明資料 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。 Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved. 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved.
Slide 2: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて マスター タイトルの書式設定 • 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記 述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。 • 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計原則に従って表示されてい ます。 • 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につき、開示規則
Slide 3: 目次
目次 マスター タイトルの書式設定 Chap. 01 2018年９月期第２四半期 連結業績 Chap. 02 2018年９月期 進捗状況 ＜参考資料＞ 会社紹介 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved. 2
Slide 4: Chap. 01 2018年9月期第2四半期 連結業績
マスター タイトルの書式設定 Chap. 01 2018年９月期第２四半期 連結業績 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved. 3
Slide 5: ハイライト
１ ハイライト マスター タイトルの書式設定 ■売上は2,073百万円で25.4％伸長（前年比419百万円増）。 うち、講師派遣型研修事業は15.9％、公開講座事業は 38.8％伸長。働き方改革の追い風および、拠点増の 効果による。 ■売上総利益は1,423百万円で31.1％伸長（前年比338百万 円増）。AIを活用した受講者数予測をとり入れた結果、 公開講座事業における1回あたり受講者数が増加した ことが主因。営業利益は427百万円で82.5％伸長 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. A
Slide 6: 連結損益計算書① 全体
２ マスター タイトルの書式設定 連結損益計算書① 全体 単位（百万円） ■売上総利益率が前年比3.0ポイント増の68.6％に向上 ■売上高は25.4％増の2,073百万円に大幅伸長したが、売上予想値に比べ 27百万円減 （▲1.4％）。その他事業の売上が届かず 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 1H（実績） 1H（実績） 1H（実績） 前年比 売上高 1,297 1,654 2,073 ＋25.4% （前年比：百万円） ― (+357) (+419) 売上総利益 869 1,085 1,423 ＋31.1% （前年比：百万円） ― (+216) (+338) （売上総利益
Slide 7: 事業種別 売上高・売上総利益
３ 事業種別 売上高・売上総利益 マスター タイトルの書式設定 ■最近の業績動向を踏まえ、2018年9月期の売上高予想の内訳を修正 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2018年9月期 1H（実績） 1H（実績） 1H（実績） （修正予想） 売上高 1,297 1,654 2,073 4,560 （前年比：百万円） ― (+357) (+419) （修正なし） （前年比：％） ― ( +27.5%) (+25.4%) （前年比：+27.1%） 全体 売上総利益 869 1,085 1,423 3,130 （売上総利益率） (67.1%) (65.6%) (68.6%) (68
Slide 8: 事業種別 売上高構成比・経常利益進捗
４ 事業種別 売上高構成比・経常利益進捗 マスター タイトルの書式設定 ■売上高構成比は、公開講座事業とその他事業で4割 単位（百万円） 単位（百万円） 売上高の推移 経常利益の進捗 ■講師派遣型研修事業 ■その他事業 2,073 2018年9月期 1H（実績） 300 ■公開講座事業 14.5% 2018年9月期 419 （予想） 1,654 800 52.3% 195 11.8% 497 24.0% 1,297 103 7.9% 358 21.6% 2017年9月期 251 19.4% 2017年9月期 250 1H（実績） （実績） 41.1% 608 61.6% 66.5% 1,276
Slide 9: 連結損益計算書② 販管費内訳
５ マスター タイトルの書式設定 連結損益計算書② 販管費内訳 ■中途採用活動が後ずれしたことにより、採用費および人件費が減少 単位（百万円） 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 1H（実績） 1H（実績） 1H（実績） 増減 前年比 人件費 518 626 744 ＋118 ＋18.9% 採用・研修・ 福利厚生費 14 33 23 ▲10 ▲29.2% 地代家賃 38 52 57 ＋5 ＋9.2% オフィス・ システム経費 30 46 55 ＋9 ＋18.6% その他経費 64 91 114 ＋23 ＋24.8% 販管費 合計 666 851 996 ＋145 ＋17.0%
Slide 10: 連結貸借対照表
６ マスター タイトルの書式設定 連結貸借対照表 単位（百万円） ■公募増資等により、流動資産が増加 2016年9月期末 2017年9月期末 2018年9月期 2017年9月期末比較 1H（実績） 1H（実績） 1H（実績） 増減 前期末比 流動資産 1,559 1,420 2,972 ＋1,552 ＋109.3% 固定資産 391 395 426 ＋31 ＋7.8% 資産合計 1,950 1,816 3,398 ＋1,582 ＋87.1% 流動負債 536 533 768 ＋235 ＋44.0% 固定負債 79 97 94 ▲3 ▲3.1% 純資産 1,334 1,185 2,535 ＋1,
Slide 11: 事業種別情報① 講師派遣型研修事業
７ マスター タイトルの書式設定 事業種別情報① 講師派遣型研修事業 ■3大都市圏を中心に、民間企業向け研修の売上が大幅増 ■働き方改革関連研修や若手向け・中堅社員向け研修が好調 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 前年比 1H（実績） 1H（実績） 1H（実績） 売上高 単位：百万円 942 1,100 1,276 ＋15.9% 売上総利益※1 単位：百万円 640 794 933 ＋17.5% （売上総利益率） (68.0%) (72.1%) (73.1%) (+1.0p) 実施回数 単位：回 4,586 5,287 6,083 ＋796回 2016年9月期 2017年9
Slide 12: 事業種別情報② 公開講座事業
８ マスター タイトルの書式設定 事業種別情報② 公開講座事業 ■コミュニケーション研修、上級・中級管理職研修の受講者数が増加 ■セミナールームを増設した大阪・名古屋での受講者数が増加 ■AIを活用した受講者予測をとり入れた結果、1回あたり受講者数が増加 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 前年比 1H（実績） 1H（実績） 1H（実績） 売上高 単位：百万円 251 358 497 ＋38.8% 売上総利益※1 単位：百万円 139 202 319 ＋57.9% （売上総利益率） (55.5%) (56.5%) (64.1%) (+7.6p) 受講者数 単位：人 13,60
Slide 13: 事業種別情報③ その他事業～全体
９ 事業種別情報③ その他事業～全体 マスター タイトルの書式設定 ■売上高は300百万円（前年比53.8％増）と大幅伸長するも、売上予想値に届かず ■売上総利益は171百万円（前年比92.1％増）とほぼ倍増 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 前年比 1H（実績） 1H（実績） 1H（実績） 売上高 単位：百万円 103 195 300 ＋53.8% 売上総利益※1 単位：百万円 90 89 171 ＋92.1% (87.3%) (45.6%) (57.0%) (+11.4p) （売上総利益率） ストレスチェック支援サービス 契約先数 単位：組織 ― 66 84 ＋18組織
Slide 14: 事業種別情報④ その他事業～サービス別売上高
10 事業種別情報④ その他事業～サービス別売上高 マスター タイトルの書式設定 ■ ITサービスの売上高が142百万円（前年比167.9％）で大幅伸長 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 1H（実績） 1H（実績） 1H（実績） その他事業 売上高 （前年比：百万円） 103 195 300 ― (+92) (+105) 合計 （前年比：％） ― (+88.9%) (+53.8%) 売上高 13 53 142 ITサービス （前年比：百万円） ― (+40) (+89) （前年比：％） ― (+307.6%) (+167.9%) eラーニング・ 売上高 （前年比：百万円）
Slide 15: Chap. 02 2018年9月期 進捗状況
マスター タイトルの書式設定 Chap. 02 2018年９月期 進捗状況 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved. 14
Slide 16: Road to Next 2020～数値目標
１ マスター Ｒｏａｄ ｔｏタイトルの書式設定 Ｎｅｘｔ 2020～数値目標 （単位：百万円） 2018年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 （予想） （実績） 1H （実績） （目標） （目標） 売上内訳のみ修正 売上高 3,585 2,073 4,560 5,870 7,340 ＜内訳＞ 講師派遣型事業 2,372 1,276 2,750 3,190 3,716 （前年比） （+14.6%）（） （+15.9%） （+15.9%） （+16.0%） （+16.0%） 公開講座事業 897 497 1,170 1,410 1,762 （前年比） （
Slide 17: 2018年9月期第2四半期トピック 各種KPI
２ 2018年9月期第2四半期トピック マスター タイトルの書式設定 各種KPI 2017年9月期※1 2018年9月期 2018年9月期※2 2018年9月期目標に ＜実績＞ ＜目標＞ 第2四半期＜実績＞ 対する第2四半期の （増減） （前期末比） 進捗率 営業拠点 16 18 18 100.0% 単位：カ所 （＋2） （±0） 社員数 323 353 371 160.0% 単位：名 （＋30） （＋48） 従業員数 単位：名 227 － 244 － 臨時従業員数 単位：名 96 － 127 － WEBinsource会員数 5,804 8,554 6,970 42.4% 単位：組織 （＋2
Slide 18: トピック 研修関連サービス
３ 2018年9月期第2四半期トピック マスター タイトルの書式設定 研修関連サービス ■研修関連サービス （１）研修売上高前年比ランキング （講師派遣型研修事業及び公開講座事業） ■研修売上高前年比ランキング ■働き方改革関連研修 売上高前年比ランキング 人手不足の影響を受け、階層別研修や 論理的思考・コミュニケーション向上などの 働き方改革によりタイムマネジメントやキャリア、 主要研修の需要が高まる 女性活躍などが好調 ※ 講師派遣型研修事業及び公開講座事業 ※ 講師派遣型研修事業及び公開講座事業 ※ 2017年10月～2018年3月における社内統計システム算出の ※ 2017年10月～2
Slide 19: トピック 講師派遣型研修事業
４ 2018年9月期第2四半期トピック マスター タイトルの書式設定 講師派遣型研修事業 ■講師派遣型研修事業 （１）売上伸長要因（民間企業、官公庁） ・働き方改革を追い風に、中堅社員研修（前年比+58.3%）や新入社員・1年目社員向け サービス 研修（前年比+ 26.9%） 、タイムマネジメント研修（前年比+47.6%）の売上が大幅伸長 ・リスクマネジメント／コンプライアンス／ハラスメント防止研修（前年比+29.4%）なども好調 ・人手不足が特に課題とされる製造業（前年比+23.9%）、サービス業（前年比+41.0%）、 顧客 建築・不動産業（前年比+62.0%）において売上伸長。引き続き生
Slide 20: トピック 公開講座事業①
５ 2018年9月期第2四半期トピック マスター タイトルの書式設定 公開講座事業① ■ 公開講座事業 （１）売上伸長要因 ・2017年9月期に開発した、コミュニケーション研修（前年比+36.7%） 、 サービス 管理職研修（前年比+29.2%）の売上が拡大 ・AIによる分析成果もあり、ニーズの高い研修の品揃えを強化 顧客 ・大手生保や大手通信会社など、全国展開している企業の研修需要が増加 ・人財育成スマートパック200以上の獲得が伸長 地域 ・セミナールームを増設した大阪・名古屋を中心に、開催テーマ・日程が充実 ・大阪（前年比+48.0%）、名古屋（前年比+39.2％）等、地方での売上が増加
Slide 21: トピック 公開講座事業②
６ 2018年9月期第2四半期トピック マスター タイトルの書式設定 公開講座事業② （２）利益率の向上 AI活用による公開講座の最適化 最適なテーマ・日時・場所の 組み合わせをＡＩで算出 売上総利益率が 7.6ポイントアップ （３）新サービス 遠隔リアル 講師が登壇する研修会場と離れた会場からでも、ネットワークを介して 研修を受講することのできるサービスを開発 遠隔リアル開催数 35回 ＜ご参考＞琉球銀行にてサテライト研修のトライアルを3月に実施（2018/4/16リリース） ※ 2017年10月～2018年3月 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Cop
Slide 22: トピック その他事業～ITサービス①
７ 2018年9月期第2四半期トピック マスター タイトルの書式設定 その他事業～ITサービス① ■その他事業 （１）ITサービス Leafを基盤としたITサービス拡大中 「Leaf」本体をASPとしてだけでなく、当社のHRテックのインフラとして、 「STUDIO Powered by Leaf（eラーニング）」や「ストレスチェック支援サービス」などに活用 ■人事・総務サポートシステム「Leaf」（本体）フルサービス 月間有料 53組織 教育・研修の管理など、煩雑な人事業務を効率化 利用社数 ※2018年3月末時点 （前期末比+8組織） ■STUDIO Powered by Leaf 面倒な設
Slide 23: トピック その他事業～ITサービス②
８ 2018年9月期第2四半期トピック マスター タイトルの書式設定 その他事業～ITサービス② アセスメントサービスの開発強化（2017年12月～2018年3月）） ■アセスメントサービスの本格開始 （１）アセスメントの開発実績 「組織マネジメント・キャリア・働き方診断」（2017年7月） 「新人８大スキルアセスメント」（2017年12月） （２）アセスメント実績 新人８大スキルアセスメント分析結果 実施先数 259組織 明らかになった現代の新人像 （年間） ※2018年9月期2Q ✓ ＰＣスキルは出来る人と苦手な人に大きな差 受講者数 約8,000名 ✓ コミュニケーションは出来るが、ビジ
Slide 24: トピック その他事業～採用支援サービス
９ 2018年9月期第2四半期トピック マスター タイトルの書式設定 その他事業～採用支援サービス （２）採用支援サービス「らしく」 “らしさ”でマッチングする採用支援サービス「らしく」のサービス開始（2017年11月～） 「らしく」は、「自分らしく働く、を応援しよう」から命名した、新しいカタチの採用支援サービス 学生の学歴やスキル、企業の知名度や人気ではなく、学生と、企業で活躍する社員のもつ “らしさ”を紹介し合うことで、学生と企業双方が満足するマッチングを支援 ■これまでの実績 高感度な学生の反応 （2017年11月～2018年3月） 学生登録数 941名 高感度な学生は、企業のHPや就活
Slide 25: トピック 社内での取り組み
10 2018年9月期第2四半期トピック マスター タイトルの書式設定 社内での取り組み ■社内での取り組み 人材開発・福利厚生の充実 ✓ 有償ストックオプション（新株予約権）の発行(2018/2/2) 当社取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社従業員に対し発行 ✓ 確定拠出年金（４０１ｋ）の導入(2018/4/1～) ✓ 社内階層別研修の充実化(2017/10～12) インソースグループオリジナルの階層別研修体系を構築し、 ７階層・約１３０名を対象に実施 ✓ 部署を横断した社内業務改善活動の実施(2017/11/1～2018/3/31) 社内の若手中核リーダー８０名で業務改善活動を実施
Slide 26: 下期の事業方針
11 下期の事業方針 マスター タイトルの書式設定 好調な講師派遣型研修事業は、引き続き3大都市圏の 方針① 民間企業への営業を強化 好調な公開講座事業は、「人財育成スマートパック」 方針② （２００以上）の販売強化 その他事業は、「eラーニング」や「Leaf」関連サービス 方針③ の販売強化 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved. 25
Slide 27: ＜参考資料＞会社紹介
マスター タイトルの書式設定 ＜参考資料＞会社紹介 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved. 26
Slide 28: 会社概要
１ 会社概要 マスター タイトルの書式設定 ・会社名 株式会社インソース ・代表者 舟橋 孝之 ・設立 2002年11月 ・資本金 800,623千円 ・住所 東京都千代田区神田錦町1丁目19番1号 神田橋パークビル5F ・関係会社 ミテモ株式会社 ・拠点 国内21カ所（2018年3月末時点） 北海道支社 京都営業所 東北支社 神戸事業所 ・本社 ・東京本社Annex 新潟営業所 ・本社営業部 ・駿河台事業所 ・池袋事業所 （関東支社） 大阪支社 ・新宿事業所 ・渋谷事業所 ・日本橋事業所 ・浜松町事業所 中四国支社 ・品川事業所 ・町田事業所 九州支社 横浜支社 名古屋支社 「insourc
Slide 29: 事業内容
２ 事業内容 マスター タイトルの書式設定 講師派遣型 お客さまに講師を派遣するオーダーメイド型研修 研修事業 公開講座事業 １名から参加できるオープンセミナー型研修 ■ＩＴサービス ホワイトカラーの生産性向上をWEBinsourceを活用して 展開。人事・総務部門の業務改善やＡＩ活用など ■採用支援サービス「らしく」 学生と、企業で活躍する社員の“らしさ”を紹介し合うことで その他事業 お互いが満足するマッチングをお手伝い ■経営力向上支援 ■自治体・官公庁コンサルティング ■安全衛生向上支援 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©20
Slide 30: インソースは多様な人材が共に働く、働き方改革先進企業
３ インソースは多様な人材が共に働く、働き方改革先進企業 マスター タイトルの書式設定 男性 女性 内訳 管理的職業従 事者に占める 男性 女性 女性の割合 13.0％※2 ※2016年／出典：総務省 管理職 ６８人 １６人 統計局 全社員 １６３人 ２０８人 ８４人 （８０．９％） （19.0％） ３７１人 （４３．９％） （56.0％） 上場企業の ※3 役員に占める 常勤役員 １５人 ２人 女性の割合 正規従業員の男女比 １７人 （８８．２％） （11.7％） 3.4％※4 女性約32.1％※1 ※2016年／出典：内閣府 ※2016年／出典：総務省統計局 （2018年3月末日時点、連結
Slide 31: インソースの4つの力
マスター タイトルの書式設定 ４ インソースの4つの力 「人」と「WEB」を活用した ■WEBページ 10,534ページ以上 ■Ｇｏｏｇｌｅ検索ランキング１位 202ページ 営業力 ■営業担当者 120人 ■デジタルマーケター 10人 ※2018年3月末日時点 ■お取引先数 23,132社 ※2003年6月から2018年3月までに当社サービスを ご利用いただいたお取引先累計 強い顧客基盤 （前年比+3,999社） プラット フォーム力 ■年間研修受講者数 ■年間研修実施回数 446,010名 18,993回 ※2017年4月～2018年3月 ※2017年4月～2018年3月 （前年比+59,6
Slide 32: インソースの4つの力
マスター タイトルの書式設定 ５ インソースの4つの力 ■講師派遣型研修カリキュラム数 ■公開講座カリキュラム数 2,437種類 2,124種類 強い自社開発力 （前年比+266種類） （前年比+545種類） コンテンツ力 ■コンテンツ開発クリエイター 97人 ■デザイナー 17人 ※2018年3月末時点 様々なIT関連の新サービスも自社で開発 IT、AIの内製化 IT力 ■ITエンジニア 43人 ■AI担当者 4人 ■セキュリティプロフェッショナル 2 人 ※2018年3月末時点 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Inso