Shimojima Co., Ltd. · TSE:7482
Shimojima — FY2020 Earnings Presentation
31 slides from Shimojima's earnings presentation, May 12, 2020
Slide 1: 2020年3月期 決算補足説明資料
2020年３月期 決算 補足説明資料 （2019年4月1日～2020年3月31日） 2020年5月12日 株式会社シモジマ 0
Slide 2: 内容
ー 内 容 ー Ⅰ. ２０２０年３月期 業績説明 １．グループの状況 ２．２０２０年３月期 トピックス ３．決算概要 ４．販売チャネル別売上変動 ５．セグメント別売上変動 ６．営業利益の増減要因 ７．財務状況 ８．設備投資 ９．配当の状況 Ⅱ. 今 後 の 展 望 １．２０２１年３月期 業績予想 ２．２０２１年３月期 設備投資計画 ３．２０２１年３月期 今期テーマと重点施策 ４．今後の課題と経営方針 Ⅲ. 質 疑 応 答 1
Slide 3: Ⅰ. 2020年3月期 業績説明
I . 20204 FOAHH SennaicHA OQvtsv ,
Slide 4: シモジマグループの状況（連結対象）
１．シモジマグループの状況（連結対象） 【商品仕入】 【商品販売】 ヘイコーパック ㈱ ディーラー（二次卸） ㈲ 彩 光 社 ㈱ シ ユ モ ｜ ㈱エスティシー ジ ザ 商い支援㈱ ｜ 朝日樹脂工業㈱ マ 一般仕入先 【物 流】 シモジマ加工紙㈱ サ ン ワ ㈱ 【パッケージプラザ管理】 ㈱リード商事 ㈱エスパック ミタチパッケージ㈱ 3
Slide 5: Afa—7\y ZR
Afa—7\y ZR EATS — AE SR ih (ARES - ARS) BI
Slide 6: (A) FFE
(A) FFE 4 DAIL —JLO EN il: 3 y
Slide 7: ㈱エスティシー 海外製品の仕入
㈱エスティシー . 海外製品の仕入 6
Slide 8: サンワ㈱ 業務用ハンガーやアパレル業界向け副資材の販売
サンワ㈱ . 業務用ハンガーやアパレル業界向け副資材の販売 7
Slide 9: 4)! J—k RS
4)! J—k RS tt BSE ROSE (@)u-t | Contd
Slide 10: RLY 3c te OR)
RLY 3c te OR) ws ee “ (ere ]—|$ 2 AYA—AYIERTAVAT LE Mi HIBS HAL S EP BSI SA BRO SRY 14S PILISZIE DIAVIPBCR Baez 2 SBosucss > OTs i iho dad sarap SRT fs a » suze wz, ii ¥ a » nese = > Beh a Pease cy Ie eae ‘. » oom aR MAR co [rereererr Yow | #32 a WrAyd VF enwmn | Somvane]||ERg MaraRcaes Of a, LIBRE
Slide 11: VEY Vil
VEY Vil [near =|— AGAVE Mines i Lmeeimcme | — (| -mtan |— tt Err mye me
Slide 12: — [rence
— [rence IAWNYZ fez] — errs |) =mttan | —— Cas —_—s% — Ae | - WIT —DIFEO FE | Le
Slide 13: ミタチパッケージ㈱ 包装・梱包・物流資材等の販売
ミタチパッケージ㈱ . 包装・梱包・物流資材等の販売 ■取り扱い商品群 袋・ﾌｨﾙﾑ類 成型ﾄﾚｰ･ｹｰｽ類 梱包用資材 物 流 資 材 包装･物流機器 12
Slide 14: 朝日樹脂工業㈱ 化学樹脂製品の製造・販売
朝日樹脂工業㈱ . 化学樹脂製品の製造・販売 ■取り扱い商品群 ＜高密度ポリエチレン製品＞ ＜低密度ポリエチレン製品＞ ＜ストレッチフィルム＞ HD規格袋、HDごみ袋、レジ袋 他 自動包装用フィルム、精肉用袋、LD規格袋 他 ストレッチフィルム、高機能樹脂製品 他 ＜ポリプロピレン製品＞ クリーニング袋、パン・食品包装用袋 他 13
Slide 15: 2020年3月期 トピックス
２．２０２０年３月期 トピックス 2019年10月 ミタチパッケージ株式会社の株式取得 子会社化 2019年10月 シモジマ千葉店 オープン 2019年12月 朝日樹脂工業株式会社の株式取得 子会社化 2020年 1月 株式会社シモジマ 創業100周年 2020年 2月 パッケージプラザ小岩店 直営店舗としてオープン 14
Slide 16: 2020年3月期 決算概要
３．２０２０年３月期 決算概要 【連結】 2019年3月期 2020年3月期 科 目 単 位 金 額 前期比 金 額 前期比 売 上 高 百 万 円 47,696 1.6% 48,254 1.2% 売 上 総 利 益 百 万 円 14,807 ▲3.0% 15,313 3.4% 売 上 総 利 益 率 ％ 31.0 -1.5pt 31.7 +0.7pt 販 管 費 百 万 円 14,137 3.0% 14,807 4.7% 営 業 利 益 百 万 円 670 ▲56.3% 505 ▲24.6% 経 常 利 益 百 万 円 872 ▲51.1% 732 ▲16.1% 親会社株主に帰属する当期純利
Slide 17: 販売チャネル別売上変動
４．販売チャネル別売上変動 【単体】 （百万円） 2019年３月期 2020年３月期 金 額 前 期 比 構 成 比 金 額 前 期 比 構 成 比 店 舗 販 売 12,245 ▲2.7% 27.7% 11,968 ▲2.3% 26.8% 営 業 販 売 31,975 3.4% 72.3% 32,645 2.1% 73.2% シモジマグループ加盟店 5,109 ▲1.8% 11.6% 4,940 ▲3.3% 11.1% （ パ ッ ケ ー ジ プ ラ ザ ） デ ィ ー ラ ー 21,446 4.7% 48.5% 22,289 3.9% 50.0% (二次卸・包装用品販売店) ユ ー ザ ー
Slide 18: セグメント別売上変動
５．セグメント別売上変動 【連結】 （百万円） 2019年３月期 2020年３月期 金 額 前期比 構成比 金 額 前期比 構成比 紙 製 品 事 業 9,306 ▲1.4％ 19.5％ 9,351 0.5% 19.4% 化成品・包装資材事業 25,941 2.2％ 54.4％ 26,408 1.8% 54.7% 店 舗 用 品 事 業 12,449 2.5％ 26.1％ 12,494 0.4% 25.9% そ の 他 事 業 － － 0.0% － － 0.0% 合 計 47,696 1.6％ 100.0％ 48,254 1.2% 100% 17
Slide 19: 営業利益の増減要因
６．営業利益の増減要因 【連結】 （単位：百万円） 2019年３月期 670 売上増加による利益増加 ＋177 原価率低下による利益増加 ＋329 販管費増加による利益減少 －670 2020年３月期 505 164百万円の減少 18
Slide 20: 財務状況 損益計算書
７．財務状況 ■損益計算書 【連結】 （百万円） 勘 定 科 目 2019年3月期末 2020年3月期末 増 減 額 売上高 47,696 48,254 557 売上原価 32,889 32,941 52 売上総利益 14,807 15,313 505 物流費 4,093 4,319 225 運 賃 の 値 上 げ 等 人件費 6,257 6,387 129 その他 3,785 4,100 315 M ＆ A 費 用 等 販管費合計 14,137 14,807 670 営業利益 670 505 ▲164 営業外収益 259 276 16 営業外費用 56 49 ▲7 経常利益 872 732
Slide 21: 貸借対照表 1（抜粋）
■貸借対照表 １ （抜粋） 【連結】 ＜資産の部＞ （百万円） 勘 定 科 目 2019年3月末① 2020年3月末② 増 減 額②-① 退職給付信託導入 10億円 現金及び預金 9,619 7,332 ▲2,286 M&A費用 16億円 受取手形及び売掛金 6,039 6,532 492 ﾐﾀﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ㈱及び朝日樹脂 工業㈱の加算 たな卸資産 5,604 5,714 109 建物・造作設備・機械設備 4,918 5,267 349 有形リース資産 881 954 73 土地 7,549 7,881 331 ソフトウエア 662 1,025 363 投資有価証券 457 379 ▲78
Slide 22: 貸借対照表 2（抜粋）
■貸借対照表 ２ （抜粋） 【連結】 ＜負債の部＞ (百万円) （） 勘 定 科 目 2019年3月期末① 2020年3月期末② 増 減 額②-① ﾐﾀﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ㈱と朝日樹脂工業㈱ 支払手形及び買掛金 2,167 2,765 598 の加算 未払法人税等 303 295 ▲7 未払金 846 699 ▲147 長期リース債務 395 491 96 土地再評価繰延税金負債 277 277 － 退職給付に係る負債 1,118 302 ▲815 退職給付信託の導入 10億円 負債合計 6,452 6,437 ▲15 ＜純資産の部＞ （百万円） 勘 定 科 目 2019年3月期末① 2020年3
Slide 23: キャッシュフロー計算書（抜粋）
■キャッシュフロー計算書 （抜粋） 【連結】 （百万円） 区 分 2019年3月期 2020年3月期 税金等調整前当期純利益 864 683 利 益 の 減 少 減価償却費 708 759 減損損失 55 54 売上債権の増減額 （▲は増加） ▲77 178 たな卸資産の増減額（▲は増加） ▲238 48 仕入債務の増減額 （▲は減少） 18 22 法人税等の支払額 ▲492 ▲418 営業活動によるキャッシュ・フロー 656 822 固定資産の取得による支出 ▲851 ▲1,206 連結の範囲の変更に伴う子会社 ﾐﾀﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ㈱及び朝日樹脂工業㈱の 株式の取得による支出 － ▲1,13
Slide 24: 2020年3月期 設備投資
８．２０２０年３月期 設備投資 ■ ２０２０年３月期 設備投資 計画 通期実績 １５.６億 ８．４億 ＜投資項目＞ ・店 舗 投 資 ： ０．８億 ・生 産 設 備 投 資 ： １．１億 ・物 流 投 資 ： ２．８億 ・Ｉ Ｔ 投 資 ： ２．８億 ・そ の 他 投 資 ： ０．９億 合 計 ８．４億 23
Slide 25: 配当の状況
９．配当の状況 １株当たり年間配当金 配当金総額 配当性向 中間 期末 （年間） 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ２０１９年３月期 ２２ ００ １１ ００ １１ ００ ５１４ １００．３ ２０２０年３月期 ２７ ００ １１ ００ １６ ００ ６２８ １８９．０ ２０２１年３月期（予想） ２２ ００ １１ ００ １１ ００ ５１１ ４６５．１ （注）２０２０年３月期の期末配当金の内訳は、普通配当１１円００銭、創業１００周年記念配当５円００銭であります。 24
Slide 26: Ⅱ. 今後の展望
Ⅱ. 今 後 の 展 望 25
Slide 27: 2021年3月期 業績予想
１．2021年3月期 業績予想 【連結】 . （単位：百万円） ２０２０年３月期 上期 ２０２１年３月期 上期 （予想） 科 目 金 額 前 期 比 金 額 前 期 比 売 上 高 24,059 4.8％ 22,000 ▲8.6% 売 上 総 利 益 7,503 5.7％ 6,900 ▲8.0% 売 上 総 利 益 率 31.2% +0.3pt 31.4% +0.2pt 販 管 費 7,333 3.8％ 7,350 0.2% 営 業 利 益 170 384.2％ ▲450 － 経 常 利 益 258 135.2％ ▲380 － 親会社株主に帰属する四半期純利益 185 96.8％ ▲380 －
Slide 28: 2021年3月期 設備投資計画
２．２０２１年３月期 設備投資計画 ■２０２１年３月期 設備投資計画 【連結】 総額＝１１．２億円（リース資産含む） 主な投資項目 ・店 舗 投 資 ： ０.９億 ・生 産 設 備 投 資 ： ０.７億 ・物 流 投 資 ： ５.２億 ・Ｉ Ｔ 投 資 ： ３.８億 ・そ の 他 の 投 資 ： ０.６億 . 合計 １１.２億 27
Slide 29: 2021年3月期 今期テーマと重点施策
３．202１年3月期 今期テーマと重点施策 ■今期テーマと重点施策 １．新型コロナウイルス対応 ２．レジ袋有料化対応 ３．オムニチャネル政策推進と通信販売の強化 ４．店舗販売の見直し オムニ機能、店舗外商の強化 ５．営業得意先の拡大 「新i-Order」システム 重点業界営業政策の推進 ６．成長市場へのアプローチ強化 ７．物流費の増加抑制 28
Slide 30: 今後の課題と経営方針
４．今後の課題と経営方針 ■今後の課題と経営方針 １．新型コロナ後の経済環境対応 ２．地球環境問題 ３．中期方針 29
Slide 31: Ⅲ. 質疑応答
Ⅲ. 質 疑 応 答 30