Slide 1: 13/11期決算説明会 資料
13/11期決算説明会 資料 銘柄コード ： ２４９３ 13/11期は経常利益で過去最高益を達成 生鮮ＭＤシステムの導入拡大と新規顧客獲得で 14/11期も増収増益を目指す ～ 新規顧客獲得のため、営業部門を強化 ～ 2014年 1月24日（金）
Slide 2: イーサポートリンクとは
イーサポートリンクとは イーサポートリンクは 生鮮流通を効率化させるためのシステムを構築し 生鮮流通のシステムインフラを 開発・推進している企業です！ “食の安全・安心”へ 生鮮青果物のトレーサビリティを確立し、生活者の皆様に 新鮮で安心な商品をお届けすることに貢献しています。 サポ君 イー君 （イー君・サポ君は、当社のイメージキャラクターです。 当社ＨＰ～トップページの「バナナ物語」の中で紹介していますので、ご覧ください。） 1
Slide 3: 経営理念／ビジネスモデル
経営理念／ビジネスモデル 経 営 理 念 全ては生産者と生活者のために ■ 生鮮流通に携わるすべての人々をシステムと業務受託サービスでサポート 海外生産者 中間流通・ 仕入 加工 運搬 物流センター 小売 ・スーパー 配送会社 輸入 加工業者 荷主 問屋・ 商社 販売会社 国内生産者 システム & 業務受託 生鮮流通ルート イーサポートリンクのサービス ※この図解はあくまでイメージ図で、全ての取り引きがこの限りではありません。 2
Slide 4: セグメント別売上高推移
セグメント別売上高推移 ≪ビジネス≫ ≪セグメント≫ ≪売上高構成比≫ ≪売上高推移≫ （百万円） 2,181 2,183 2,079 基幹ビジネス システム事業 「輸入青果物生産者」 ＜イーサポートリンクシステム＞ 向けのビジネス サプライチェーンを構成するクライアント 2,183百万円 企業の事業がベース 51.7％ 輸入商材を中心とした 流通で主要クライアント ＜生鮮ＭＤシステム＞ 企業がビジネスを牽引 小売・量販店とその取引先／仕入先を はじめ、流通に携わる方々が使用 11/11 12/11 13/11 期 期 1,954 1,999 調達支援 1,921 ビジネス 業務受託事業 「小
Slide 5: セグメント別：売上高・営業利益推移
セグメント別： 売上高・営業利益推移 生鮮ＭＤシステムの導入拡大に伴い、システム事業が堅調に推移 売上高 利益 （百万円） 売上高 （百万円） 6,000 2,400 5,209 5,106 4,695 4,700 4,176 4,414 4,291 4,289 4,225 4,176 4,182 4,000 1,600 2,000 800 490 526 567 454 351 332 399 316 356 0 0 △209 営業利益 TOTAL △666 -2,000 -800 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 1
Slide 6: 13/11期決算概要
SFE-supportiink,Ltd. M@ 123/11 REARS
Slide 7: 決算ハイライト
決算ハイライト （単位：百万円、％） 13/11期 12/11期 13/11期 前期比 計画 計画達成率 実績 実績 （ 13/ 7/ 1発表） 売 上 高 4,289 4,225 98.5% 4,306 98.1% 営 業 利 益 490 526 107.2% 536 98.0% 経 常 利 益 474 517 109.0% 529 97.7% 当期純利益 439 316 72.0% 330 95.7% ※百万円未満切捨てで表記 ■ 売上高・・・ ・主要クライアント企業のメイン商材（バナナ）が災害の影響から輸入量が減少し、業務受託量が 減少したものの、生鮮ＭＤシステムの導入拡大で計画値より微
Slide 8: セグメント別売上高／売上総利益
セグメント別売上高／売上総利益 （単位：百万円、％） 12/11期 13/11期 ＜主な要因＞ 金額増減 前期比 金額 売上比 金額 売上比 システム事業： 売上高 4,289 100.0% 4,225 100.0% △ 63 98.5% ・生鮮ＭＤシステムの導入拡大 システム事業 2,187 51.0% 2,188 51.8% 0 100.0% ・輸入青果流通向けシステムの使用料 業務受託事業 2,005 46.8% 1,928 45.6% △ 77 96.1% 減少 農産物販売事業 135 3.2% 143 3.4% 8 106.2% 業務受託事業： 内部売上高 △ 39 -0.9% △
Slide 9: 損益計算書／包括利益計算書
損益計算書／包括利益計算書 （単位：百万円、％） 12/11期 13/11期 科 目 前期比 金額 売上比 金額 売上比 売上高 4,289 100.0% 4,225 100.0% 98.5% 売上原価 2,622 61.2% 2,382 56.4% 90.8% ＜ 主な要因 ＞ 売上総利益 1,666 38.8% 1,842 43.6% 110.6% 販売費及び一般管理費 1,175 27.4% 1,316 31.2% 112.0% 研究開発費の増加 営業利益 490 11.4% 526 12.5% 107.2% 営業外損益 △ 16 － △ 8 － － 経常利益 474 11.1% 517
Slide 10: 経常利益変動要因分析 －13/11期
経常利益変動要因分析 －13/11期経常利益の変動要因－ 輸入青果流通に厳しさが残る中、生鮮ＭＤシステムの導入拡大により収益増加 42百万円 （百万円） 700 システム事業 業務受託事業 農産物販売事業 その他 コスト減少： 売上増加： コスト減少： 6 8 600 生鮮ＭＤ 売上減少： 46 費用減少： システム 他システム 91 △77 営業 営業外 売上増加： 売上減少： 費用増加： 損益： 205 △204 △12 7 ソフトウエア 500 償却費純減： 間接 61 費用増加： 災害により △90 主要クライアント 活動費の 400 企業のメイン商材 増加 主に の輸入量が減少 基幹
Slide 11: 貸借対照表
貸借対照表 （単位：百万円） 12/11期末 13/11期末 増減額 【 流 動 資 産 】 2,812 3,154 341 ＜ 主な要因 ＞ 【 固 定 資 産 】 1,517 1,836 319 ・新システムの開発に伴う、サーバ 有 形 固 定 資 産 274 434 159 リースの増加 無 形 固 定 資 産 892 1,076 184 ・ソフトウエア仮勘定の増加 投 資 そ の 他 の 資 産 350 325 △ 24 【 繰 延 資 産 】 4 5 1 資 産 合 計 4,334 4,996 661 【 流 動 負 債 】 1,077 1,121 44 【 固 定 負 債 】 79
Slide 12: キャッシュフローの状況
キャッシュフローの状況 （単位：百万円） 1 2 / 1 1 通期 1 3 / 1 1 通期 増減額 営業活動によるキャッシュフロー 646 809 162 投資活動によるキャッシュフロー △ 567 △ 346 221 財務活動によるキャッシュフロー 158 △ 7 △ 166 現金及び預金同等物の増減額 237 455 217 現金及び預金同等物の期首残高 1,932 2,169 237 現金及び預金同等物の期末残高 2,169 2,625 455 ※百万円未満切捨てで表記 11
Slide 13: 14/11期の取り組み・計画
SFE-supportiink,Ltd. @ 14/11) AFL
Slide 14: 14/11期の取り組み
14/11期の取り組み 将来に向けた持続的成長の“礎”を築きあげる ● イーサポートリンクシステムＶｅｒ．2の開発 オープン系で顧客の高度なニーズにも対応すべく構築。 2014年秋頃稼働予定 システム システム ● 生鮮ＭＤシステムの導入拡大 生鮮三品（農産/水産/畜産）を中心に、その他部門への導入拡大へ 新サービスの提供で、顧客層の拡大を目指す ◆ システム開発 スマートフォン／タブレット端末を活用したシステムサービス等 研究開発 研究開発 ◆ 海外における農産物流通の調査 ＪＩＣＡとの取り組みで、農産物流通へのＩＴ導入に関する調査をフィリピンで行う 国内事業にとどまらず海外展開も視野に入れ
Slide 15: 組織変更
組織変更 14/11期～ システムグループ システムグループ 営業部門 ・システムソリューションＧ ・システムオペレーションＧ 生鮮ＭＤグループ 営業部門 ＢＰＯグループ 業務グループ （ＢＰＯ） 東日本G／西日本G／業務統括G 営業部門 営業部門を 営業部門を 営業グループ 集約 集約 営業開発グループ 管理グループ 管理グループ 新設 事業戦略室 戦略性の 戦略性の 強化 強化 新設 関連事業室 14
Slide 16: 中長期的な成長戦略の方向性
中長期的な成長戦略の方向性 新サービス サービス 事業規模 事業規模 オープン化 ・ 高付加価値化 提供 拡大 拡大 ・研究開発 ・マーケティング 現サービス システム 業務受託 事業 ・研究開発 事業 ・マーケティング 農産物 販売事業 既存顧客 新規顧客 食品流通の関連市場 システムの多様化 ・ 市場（顧客層）の拡大 15
Slide 17: 14/11期売上高・利益計画
14/11期売上高・利益計画 ・ 主要顧客による安定収益と、生鮮ＭＤシステムの新規取引先の拡大で増収増益を見込む ・ 中長期的な成長に向けた研究開発活動を積極的に推進 （単位：百万円、％） 11/11期 12/11期 13/11期 14/11期 実績 実績 実績 前期対比 計画 売上高 4,182 4,289 4,225 4,700 111.2% 営業利益 399 490 526 567 107.8% 経常利益 385 474 517 550 106.5% 当期純利益 629 439 316 326 103.2% ※ ※ １株当たり当期純利益 14,226.45円 9,927.15円 71.4
Slide 18: 14/11期セグメント別売上高計画
14/11期セグメント別売上高計画 ■ システム事業 ： イーサポートリンクシステムＶｅｒ.2の稼動と、生鮮ＭＤシステムの導入拡大から売上増加を見込む ■ 業務受託事業 ： サービスレベルおよび生産性の向上に取り組み、業務受託範囲の拡大に取り組む ■ 農産物販売事業 ： 生産者との関係性と販売力の強化により、収益性の向上に努める （単位：百万円、％） 11/11期 12/11期 13/11期 14/11期 前期対比 実績 実績 実績 計画 売上高 4,182 4,289 4,225 4,700 111.2% システム事業 2,085 2,187 2,188 2,657 121.5% 売上比 4
Slide 19: 経常利益変動要因分析 －14/11期
経常利益変動要因分析 －14/11期経常利益の変動要因－ 生鮮ＭＤシステムの新規導入先の拡大、その他システムの新規顧客獲得による収益増を目指す 33百万円 （百万円） システム事業 業務受託事業 農産物販売事業 その他 1,000 売上増加： 900 費用増加： コスト減少： 他システム 28 △166 49 売上増加： コスト増加： 800 247 営業 △16 売上減少： 費用増加： △23 △148 700 ・インフラの 生鮮ＭＤ 間接 システム 増強 費用増加： 600 売上増加： △149 222 ・ｲｰｻﾎﾟｰﾄ 営業機能 ﾘﾝｸｼｽﾃﾑ 統合 営業外 500 Ver.2の 損益：
Slide 20: セグメント別の概況
SFE-supportiink,Ltd. — t7AY FSFE —
Slide 21: システム事業
SFE-supportiink,Ltd. 20
Slide 22: システム事業の売上高・利益推移／見通し
システム事業の売上高・利益推移／見通し （億円） ＜イーサポートリンクシステム＞ 30.0 - 基幹システム - 売上高 ◆ 13/11期の概況 ・主要クライアント企業のメイン商材（バナナ）の輸入量が 生鮮ＭＤシステム 10.3 災害の影響を受ける ・イーサポートリンクシステムVer.2の開発に取り組む 20.0 5.7 7.8 ■ 14/11期の見通し ・イーサポートリンクシステムVer.2の稼働で、顧客層の 幅を拡げていく 16.0 イーサポートリンクシステム 16.2 ＜生鮮ＭＤシステム＞ 14.0 営業利益 ◆ 13/11期の概況 10.0 10.8 ・導入店舗／取引先数および生鮮三品
Slide 23: 生鮮MDシステムの稼動状況：売上高
生鮮ＭＤシステムの稼動状況： 売上高 ■ 売上高推移 （イメージ図） ＜取引先数 ／ データ件数＞ 指数表示 さらなる拡大を目指す （10/1Ｑを1.0として指数化） データ件数 取引先数 4Ｑ実績 3Ｑ実績 09/11期 から 本格稼動 2Ｑ実績 1Ｑ実績 10/2Q 10/4Q 11/2Q 11/4Q 12/2Q 12/4Q 13/2Q 13/4Q 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11Ｅ 期 ¾ 大手量販店グループの取り扱い部門の拡大から、引き続き、売上の拡大を見込む ¾ 取り扱い部門の拡大に伴う、データ／トランザクション件数（料）の増加へ ¾ Ｉ T サ
Slide 24: 生鮮MDシステムの稼動状況：店舗数と取引先数
生鮮ＭＤシステムの稼動状況： 店舗数と取引先数 ■ 小売・量販店の店舗数 （イメージ図） ■ 取引先数 （イメージ図） 売上高アップの 売上高アップの 新規顧客獲得と 新規顧客 メインターゲット メインターゲット 獲得による 取り扱い 部門の拡大を 拡大努力 目指す ＜その他部門＞ ＊デイリー： 豆腐、納豆、乳製品など ＊デリカ： 弁当、惣菜 ＊グリナリー： 花卉、植物、園芸 その他 畜産 水産 農産 ¾ 2013年 11月末時点で、１，９９６ 店舗に導入 ¾ 生鮮三品を中心に、利用取引先数が増加 （2012年11月末時点 ： 1,676店舗） ¾ 取引先数の増加から、データ件数の拡大へ ¾
Slide 25: 生鮮MDシステム：利用量拡大の施策
生鮮MDシステム： 利用量拡大の施策 － 生鮮MDシステム － すべてシステム上で情報共有ができるので 「生鮮MDシステム」はさまざまなシステムから成り立っています。 取引先 量販店 システムの利用量 ＝ データ量は、必然的に増える 生産者 （仕入先） 商品本部 配送センター 店舗 ＜店舗発注システム＞ ＜ 店舗発注システム ： 導入実績 ＞ ＊このグラフは店舗の中の部門別導入実績です。 商品提案 承認 量販店の形態により、一部グリナリーを「農産」に含めています。 発注 発注 受注締 「生鮮EDIシステム」 に、自動連動 ＜生鮮EDIシステム＞ その他 畜産 受注 発注 水産 農産 出荷・返品
Slide 26: 業務受託事業
SFE-supportlink, Ltd. — SESRES ) 25
Slide 27: 業務受託事業の売上高・利益推移／見通し
業務受託事業の売上高・利益推移／見通し （億円） 売上高 20.0 ◆ 13/11期の概況 20.0 19.2 19.0 ・主要クライアント企業のメイン商材（バナナ）が 災害の影響により輸入量が低下し、業務受託量が 減少 ・人員配置適正化、災害対応の強化を図る 10.0 営業利益 ■ 14/11期の見通し 7.3 7.2 ・主要顧客との関係強化と生産性の維持で安定した 7.0 収益を確保 ・付加価値をつけ、受託業務範囲の拡大を目指す 0.0 12/11 13/11 14/11Ｅ 12/11 13/11 14/11Ｅ 付加価値をつけ、 売上高 20.0 19.2 19.0 営業利益 7.3 7.
Slide 28: 農産物販売事業
SFE-supportiink,Ltd. 27
Slide 29: 農産物販売事業の売上高・利益推移／見通し
農産物販売事業の売上高・利益推移／見通し （百万円） 200 ◆ 13/11期の概況 売上高 ・りんごの受託販売の数量を拡大したことで、 171 売上は前期を上回る結果に 143 135 ・収益力の改善に努めるも、収支均衡に至らず 100 ■ 14/11期の見通し ・引き続き、生産者との関係性と販売力の強化を 0 12/11 13/11 14/11Ｅ 図り、りんごの取扱量の拡大に努める △34 △45 ・りんごの受託数／販売数の拡大に努め、収益 △60 拡大を目指す 営業利益 ‐100 安定的な集荷体制の確立と 12/11 13/11 14/11Ｅ 売上高 135 143 171 収益力の改善
Slide 30: 参考資料
SFE-supportiink,Ltd. SSAA 29
Slide 31: 会社概要
会社概要 設 立 ： 1998年10月 上 場 ： 2006年 8月 システムと業務受託を併せ持つことが 大証ヘラクレス市場 （現：ＪＡＳＤＡＱ市場スタンダード） 他社に真似のできない 当社の強み！ 決 算 期 ： 11月30日 資 本 金 ： 2,721百万円 （2013年11月末） 改善・提案 代 表 者 ： 代表取締役社長 堀内 信介 本社所在地： 東京都豊島区高田2-17-22 業務受託 業務受託 （事業所： 札幌／名古屋／神戸／福岡） システム システム 従業員数： 連結 ： 234名 ／ 個別 ： 227名 （2013年11月末） 他、臨時従業員数 （派遣社員、契約社員 他） 連結
Slide 32: 当社の強み
当社の強み 生鮮青果物流通に特化した、“システム”と“ノウハウ”を併せ持っている！ 流通過程に関わる業務すべてを、一元的に結ぶシステムを提供し 他に類のないＳＣＭ （ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) を実現 時代の要請に応えるネットワーク型システムを提供できる！ ＊ 経済産業省推奨の“流通ＢＭＳ”に準拠し開発した「生鮮ＭＤシステム」を 大手量販店とその取引先が採用 生鮮青果物流通を知り尽くした万全の代行サービスを提供できる！ 生鮮流通の生産から販売までに発生するすべての工程 （受発注、入出荷、売上・仕入計上処理など） に おいて、プロの判断とノウハウを活かした業務受託事業（ＢＰＯ）で人的に対
Slide 33: 収益構造
収益構造 システム事業 イーサポートリンクシステム システム事業 生鮮ＭＤシステム サプライチェーンを構成するクライアント企業の堅実な 小売・量販店とその取引先、仕入先をはじめ、流通に携わる全ての方が使用 事業をベースに収益を確保 ＊ 農産物にとどまらず、水産、畜産、デイリー、デリカ、グリナリーにも展開 加工業者 配送業者 取引先1 量販店Ａ 量販店 スミフル ｹｰｱｲ・ 海外生産者 ﾌﾚｯｼｭ 全日本 ﾌﾚｯｼｭ ｼｽﾃﾑ ライン 取引先2 ｱｸｾｽ ドール 生鮮ＭＤ 量販店Ｂ システム 取引先3 伊藤忠 商事 ・・・ イーサポートリンクシステムを 量販店Ｃ 取引先4 採用している主要クライ
Slide 34: 流通経路 ≪従来の市場流通≫
流通経路 ≪従来の市場流通≫ 生鮮青果物流通は、“複雑なプロセス”を人的に対応しています ■ 卸売市場流通 市場 売買 売買 生 量 産 ＪＡ 卸 仲卸 販 【商流】 者 値決め 店 委託 委託 委託 加工業者 運送業者 運送業者 生 量 【物流】 ＪＡ 運送業者 産 市 場 販 者 集荷センター 店 ［量販店システム］ 生 伝票 伝票 伝票 伝票 伝票 量 【情報流】 産 ＪＡシステム 卸システム 仲卸システム 配送システム 販 ＴＥＬ／ＦＡＸ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＴＥＬ／ＦＡＸ 者 ＜出・入力＞ ＜出・入力＞ ＜出・入力＞ ＜出・入力＞ 店 それぞれのシステムを
Slide 35: 流通経路 ≪市場外流通≫
流通経路 ≪市場外流通≫ 「イーサポートリンクシステム」により情報が一元管理されるため、トレーサビリティが実現！ ■ 市場外流通 売買 売買 売買 【商流】 問屋 販売者 手書き伝票 量 生 手書き伝票 品物 品物 品物 販 産 加工業者 運送業者 【物流】 引渡し 引渡し 引渡し 店 者 伝票 伝票 伝票 ［問屋システム］ ［配送システム］ 【情報流】 出力 ［量販店システム］ ＴＥＬ／ＦＡＸ ［入力］・・・・・・・［出力］ ＴＥＬ／ＦＡＸ ［入力］・・・・・・・［出力］ ＴＥＬ／ＦＡＸ 全体を管理するシステムがなく、全体のコスト管理もトレーサビリティもできていない！ ■ イーサポートリンク
Slide 36: イーサポートリンクシステムの特徴
イーサポートリンクシステムの特徴 コードの統一化により、流通に携わる全ての人達と「情報を共有」することが可能に！ ［ＷＥＢ－ＥＤＩ］や［ＴＥＬ／ＦＡＸ］により、さまざまな量販店 から、それぞれの商品コード で注文を受ける！ ≪ 同じ商品でも、量販店ごとにコードはバラバラです！ ≫ 量販店 B 量販店 A TEL／FAX WEB 量販店 C WEB WEB TEL／FAX ABCD A123 伝票 45CD TEL／FAX 伝票 伝票 今まで、 同一パソコンで、 量販店毎の端末が イーサポートリンク 同一手順により 必要でした！ システム 作業できるように開発！ イーサポートリンクシステム ①
Slide 37: 本資料における注意事項
本資料における注意事項 本資料に記載されている内容は、資料作成時点の入手可能な 情報に基づき、当社で判断したものであります。 予想に内在する様々な不確定要因や外部環境等の変化等に より、実際の業績と異なる可能性がありますので、ご承知おき ください。 ＜本資料ならびにＩＲ関係についてのお問い合わせ先＞ イーサポートリンク株式会社 事業戦略室 ＩＲ担当 ＴＥＬ： 03-5979-0784 ／ Ｅmail ： IR@e-supportlink.co.jp 36