Slide 1: 2017年3月期 第2四半期決算説明会資料 / 会社概要
本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。 本資料の権利は当社に帰属します。また、無断複製を行わないようお願い致します。 2017年3月期 第２四半期決算 説明会資料 2016年11月7日 株式会社ビーマップ 代表取締役社長 杉野文則 4316 Copyright © BeMap, Inc. 0 会社概要 会社名 株式会社ビーマップ 役員 所在地 代表取締役社長 杉野 文則 ・本社 〒101-0047 取締役 大谷 英也 東京都千代田区内神田2-12-5 取締役 川内 武 内山ビル４F・５F ・福岡事業所 〒812-
Slide 2: 会社概要
会社概要 ・多種多様なモバイル端末へのコンテンツサプライを可能にする ソフトとサービスの提供 。 ・放送、生活動線、通信、モバイルを活用した創客ビジネスの 提供。 Best Mobile Application Producer BeMap Confidential Proprietary 2 BeMap Confidential Proprietary 3
Slide 3: 2017年3月期 第2四半期の業績（連結）
2017年3月期 第２四半期の業績（連結） （単位：百万円） 対 計画比 対 前年同期比 2016.9実績 計画値 増減 2015.9実績 増減 売上高 ４６２ ４８０ ▲１８ ４４１ ＋２１ 営業損失 ▲９６ ▲２０ ▲７６ ▲８２ ▲１４ 経常損失 ▲９５ ▲２０ ▲７５ ▲８２ ▲１３ 四半期純損失 ▲９５ ▲２０ ▲７５ ▲６３ ▲２２ ＜第２四半期連結累計期間 決算の概要＞ 前年同期は上回ったものの計画（業績予想）値を下回る。 ・ナビゲーション事業分野は予定通り。 売上高 ・ワイヤレス・イノベーション事業分野は市場環境が改善されているものの不透明。 ・ソリューション事業分野では受注・
Slide 4: 第2四半期のトピックス② / 業績（貸借対照表）
2017年3月期 第２四半期のトピックス② ６）車載向けコンテンツ配信サーバー「Air Compass Media」を提供開始 ２０１６年８月 「Air Compass Media」（エアコンパス・メディア）を交通機関向けに提供開始 列車・バス・船舶等の利用者はスマートフォンのWi-Fi設定を行うだけで、映画、ドラマ、雑誌等のコンテンツを 手元で視聴可能に。 ７）「IgniteNet」が日本テレビ「高校生クイズ」地区大会にて採用 ２０１６年７月 「ライオンスペシャル第36回全国高等学校クイズ選手権」地区大会における一部会場（札幌、 仙台、名古屋、福岡、熊本）にて採用。 大人数接続時でも安定した
Slide 5: セグメント別業績一覧
セグメント別業績一覧 ナビゲーション事業分野は、ほぼ計画通り。 ワイヤレス・イノベーション事業分野は市場環境は改善されているも のの不安定。 ソリューション事業分野は受注・売上獲得に苦戦し、独自事業の運用 費が負担となり、減収減益。 （単位：百万円） ワイヤレス・ ナビゲーシ ソリューショ イノベーショ 調整額※ 合計 ョン事業 ン事業 ン事業 売上高 87 296 77 ― 462 （64） （296） （79） （441） 営業利益 又は損失 14 7 ▲72 ▲46 ▲96 （▲） （+7） （+16） （▲57） （▲47） （▲82） ※ 「調整額」には、各事業分野に配賦していない全
Slide 6: 事業別の状況②
事業別の状況② ソリューション事業分野 売上高77百万円（前年同期79百万円）・営業損失72百万円（同57百万円） ①o2o2oやインバウンドを対象とした独自事業において受注・売上獲得に苦戦。運用 費や固定費が負担に。映像配信システム事業やＴＶメタデータのＡＳＰ事業などその 他の事業においても業績に大きく貢献するには至らず、前年同期比で減収、減益。 ②通訳サービス「J-TALK」については、Android版をリリースし、プロモーションにも注 力しているものの、業績への貢献は小規模。 BeMap Confidential Proprietary 10 BeMap Confidential Pro
Slide 7: ビーマップ事業分野の全体構成
ビーマップ事業分野の全体構成 事業セグメント 事業分野 業務内容 事業展開状況 －無線ＬＡＮホットスポットにおけるコンテンツ ワイヤレス・ 無線LAN配信 －スマートフォン等無線ＬＡＮ機器の普及で 配信インフラを開発・提供するサービス、 イノベーション インフラ構築 業務用パッケージ 事業拡大を目指す －鉄道等交通機関の乗り継ぎ（経路探索） 技術の提供 －「えきねっと」を中心とした開発・運用 ナビゲーション 交通関連 －ＪＲ東日本予約ｻｲﾄ（えきねっと）へのシステ －Wi-Fiとの連携により横展開 ム提供・運用保守 －カメラ付携帯電話への画像転送システム 監視録画システム の開発・運用保守 －
Slide 8: ワイヤレス・イノベーション事業の内容
ワイヤレス・イノベーション事業の内容① 無線LANのプラットフォームの企画、開発、運用。無線LAN APを通した、情報配信の提供。 人口集中地域においての通勤・通学手段としての鉄道会社、コンビニ・レストラン等を通して コンテンツの配信を行う。通信事業者、鉄道事業者他を通して展開。 Mobile Router つくばエクスプレス、新幹線では列⾞内でも提供 ※無線スポットは駅周辺から航空機・列⾞内・コンビニ・外⾷にて展開 無線LAN を活用した Push 型コンテンツ配信システム ③Wi-Fi 検知器が接近を感知 Web サーバー 携帯ネットワーク いまなら１００円︕ 割引 ②無線LA
Slide 9: ナビゲーション事業の内容①
BeMap Confidential Proprietary 16 ナビゲーション事業の内容① 事業概要 経路探索ソフト トラベルナビゲータの技術・ノウハウをベースにした ・ＪＲインターネット予約サイト「えきねっと」の構築・運用 ・駅周辺ビジネス、列車内サービスの企画・構築・運用 ・交通系ＩＣカードを活用したサービスの企画・構築・運用 えきねっと 交通系ICカードを活用したビジネス 駅・列車内ビジネス ＪＲ東日本の列車予約サイト 「えきねっと」向け開発 送客・創客ビジネス 駅 電車 駅前 時刻表 探索 情報 天気 きっぷ きっぷ 情報 予約 BeMap Confidential Propr
Slide 10: ナビゲーション事業の内容②
ナビゲーション事業の内容② ビーマップ創業の１９９８年から１８年間、ＪＲ東日本グループの経路探索、モバイルに関わるサービス、 Ｗｉ－Ｆｉ、送客システム、駅ナカなど様々なサービスをお手伝いさせていただいております。 ＪＲ東⽇本アプリでの残⾼確認 BRTでの時刻表、運⾏情報 BeMap Confidential Proprietary 18 BeMap Confidential Proprietary 19
Slide 11: ソリューション事業の内容①②
ソリューション事業の内容① O2O2O（OnAir to Online to Offline）とは、テレビ視聴からスマートフォンへの誘導、 スマートフォンからリアル店舗までをつなげるマーケティング⼿法です。 テレビからスマホへ スマホからリアル店舗へ OnAir Online Offline 番組連携 必要な情報を 取得 企画参加 プリンター ＣＭ連携 WiFi接続 コンテンツGET Wi-Fi接続 クーポン、ブロマイド BeMap Confidential Proprietary 20 ソリューション事業の内容② ビーマップは、コンテンツのプラットフォームとして、コンテンツ集めから シス
Slide 12: ソリューション事業の内容③④
ソリューション事業の内容③ 「J-TALK」は、iPhone/iPad/Android対応の顔が見えるクラウド型同時通訳システムです。 困ったらアプリをポンと起動！いつでもどこでも すぐつながる 利用者画面イメージ（アプリ） 何を言っているのか分からない・・・ こんな時は「J-TALK」に接続！ ＜J-TALK対応機器＞ 言葉が分からず伝わらない・・・ いつでも通訳してくれる！ ① iPhone/Android タブレット端末もしくはスマートフォン Hello! May I help ※Androidは 近日中の対応予定 you? ②インターネット回線 (無線LAN回線、 または４G・LT
Slide 13: 社会のインフラになるサービスを支える
BeMap Confidential Proprietary 24 ビーマップは、交通、通信、放送、流通、外食と社会のインフラになるサービスを 高度な技術で支えています。 放送 通信 流通 外⾷ 交通 BeMap Confidential Proprietary 25
Slide 14: テレビとコンビニ コピー機の連携
テレビとコンビニ コピー機の連携 1 プリント番号発⾏ 2 プリント番号の発⾏ 3 ブロマイド印刷 番組エンディングのこんぷりん告知 QRコードを読み込んだ先のＵＲＬに 取得したプリント番号で特典の 枠にQRコードを表示していただきま 遷移し、ユニークなプリント番号の ブロマイドが印刷できます。 す。 発行を行います。 放送日：2016年9月4日(日) ※番組エンディング画面 限定ブロマイドを 画面に表示されたQRコ ＧＥＴする ードから限定ブロマイド をGETしよう！ 限定ブロマイド プリント番号 特典のブロマイド ＧＥＴ！(有料) XX-XXXX- XXXX ※1つのプリント番号につき、1
Slide 15: Air Compass Media / 旅費生産システム
列⾞、バス、船舶等 電波環境が悪い環境にて魅⼒的なコンテンツ配信サービスを提供する コンテンツ配信サーバの提供。 LTEルータ アクセスポイント 設定変更 死活監視 （WAN回線） 移動体 ログ管理 認証情報共有 船 管理サーバ 設定情報 バス 電⾞ Air Compass Media IP単位での帯域制限 （ダウンロード） SNS認証連携 ①SNS・メールにて GW インターネット認証 暇だな〜 移動中の乗り物内 動画を⾒ると ＋ ポータル サーバ パケット代 メール認証連携 スタンドアローンで が･･ コンテンツサーバとし ・対象SSIDは1つ てのご利⽤も可能 ・IP最⼤払出数は 400
Slide 16: プラットフォーム連動構想
ICカード連動 特定の履歴 鉄道連動 がある⼈ テレビ連動 プラットフォーム 特定のCM テレビCM を⾒た⼈ 移動記録 プラットフォーム プラットフォーム 特定の⾞両 に乗った⼈ 視聴データ・ 乗⾞記録 プラットフォーム 番組参加情報 コンビニ テレビCMの提供 Wi-Fiを使っ ている⼈ Wi-Fi連動 流通連動 アウトプット先 メーカー こんぷりんへ コンビニ/店舗 ⾃治体 商店街 コンテンツ提供 プッシュ コンテンツ 配信 出⼒ コンテンツ事例 Wi-Fi ●AKB48/乃⽊坂48 ●漫画キャラクターカレンダー ✔ リピーター 誘導 ✔ ⼝コミ ✔ 拡散 マルチコピー機 BeMap C
Slide 17: 2017年3月期の業績予想と進捗状況
2017年3月期の業績予想と進捗状況① （単位：百万円） 2017年3月期 同1Q+2Q 差異 2016年3月期 予想（Ａ） 実績（Ｂ） （Ａ－Ｂ） 実績※ 売上高 1,100 462 638 858 営業利益 10 ▲96 106 ▲186 経常利益 10 ▲95 105 ▲197 純利益 0 ▲95 95 ▲241 下半期（3Q・4Q）の課題 ・売上高拡大（上半期実績の+38％増）の取り組み ・利益率の大幅な向上、費用削減の取り組み BeMap Confidential Proprietary 32 2017年3月期の業績予想と進捗状況② 下半期（3Q・4Q）の主な取り組み 受注・売上増へ
Slide 18: 事業セグメント別売上構成比（見込み）
事業セグメント別売上構成比（見込み） ワイヤレス・イノベーション事業が売上の大きな割合を占める予定だが、 ソリューション事業を中心に引き続き当社独自事業に注力する。 2016年3月期 2017年3月期（見込） 売上合計858百万円 売上合計1,100百万円 ソリューション事業 155（18.1%） ソリューション事業 -142 180～380 ワイヤレス・ ナビゲーション事業 ワイヤレス・ イノベーション事業 イノベーション事業 142（16.5%） 561（65.4%） 対比 ナビゲーション事業 600～800 +27 160～200 +17 事業分野名称 売上高（構成比率） セグメント利益
Slide 19: 中期3ヵ年の経営目標
中期3ヵ年の経営目標 （単位：百万円） 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 実績 予想 目標 目標 売上高 ８５８ １，１００ １，１５０ １，２００ ﾜｲﾔﾚｽ・ 561 600～800 650～850 700～900 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ 142 160～200 170～220 180～240 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 155 180～380 180～400 180～450 営業利益 △１８６ １０ ２０ ３０ 経常利益 △１９７ １０ ２０ ３０ 当期純利益 △２４１ ０ １０ ２０ ナビゲーション事業 えきねっと・transit manager
Slide 20: 免責事項・お問い合わせ
本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的とし て作成されたものではありません。 この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本 資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得 る範囲で為した判断に基づくものです。しかしながら現実には、通常予測しえないよう な特別事情の発生または通常予測しえないような結果の発生等により、本資料記載の 見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。 当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、そ の積極的な開示に努めて参りますが、本資料記