Hyakujushi Bank, Ltd. · TSE:8386
Hyakujushi Bank — Investor Presentation (September 2021)
27 slides from Hyakujushi Bank's investor presentation, September 2021
Slide 1: 個人投資家さま向け 会社説明資料
個人投資家さま向け 会社説明資料 2021年9月 百十四銀行 （東証一部：証券コード8386）
Slide 2: ご説明内容
ご説明内容 Ⅰ 百十四銀行について Ⅱ 決算ハイライト Ⅲ 百十四銀行の成長戦略 Ⅳ 株主さまへの還元 The Hyakujushi Bank, Ltd. 2
Slide 3: Ⅰ 百十四銀行について
Ⅰ 百十四銀行について 3
Slide 4: 百十四銀行のプロフィール
百十四銀行のプロフィール 2021年3月期決算の状況 中期経営計画の概略図 当行は1878年に創業し、資金量は地方銀行62行中、約30位に位置しています。 百十四グループ全体で、地域に根ざした総合金融サービスを提供しています。 会社概要 2021年3月末現在 グループ会社 本店所在地 香川県高松市亀井町５番地の１ 百十四財田代理店㈱ 創業 １８７８年１１月１日 百十四リース㈱ 総資産 ５兆３，５５９億円 百十四総合保証㈱ 総預金 ４兆５，３９４億円（譲渡性預金含む） ㈱百十四ディーシーカード 貸出金 ３兆４２９億円 百十四銀行 ㈱百十四ジェーシービーカード 資本金 ３７３億円
Slide 5: Ⅱ 決算ハイライト
Ⅱ 決算ハイライト 5
Slide 6: 2020年度決算の概況及び2021年度決算の見通し
2020年度決算の概況及び2021年度決算の見通し 2021年3月期決算の状況 2020年度決算は、本業のもうけを示すコア業務純益（除く投信解約損益）が前期比4億円の 増益となった一方、保有有価証券の減損処理に伴い、当期純利益は減益となりました。 2021年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による信用コスト増加を予想する一方、有価証 券関係損益の改善に伴い単体・連結ともに増益を見込んでいます。 （単位：億円） 実績 通期予想 （参考） 項目 2021年度 2019年度 2020年度 前期比 2021年度 前期比 第1四半期実績 コア業務純益 単体 （除く投信解約益） 86 90 +4
Slide 7: 貸出金の状況
貸出金の状況 2021年3月期決算の状況 貸出金の期中平均残高は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者さまに対する資金 繰り支援の結果、前期比1,223億円増加し、2兆9,393億円となりました。 地域別の期中平均残高 顧客別の貸出金シェア ※（ ）内は前期比増減 （2020年度期中平均残高ベース） 9.8% 香川県 広域瀬戸内圏 大都市圏 23.0% （億円） 個人向け 29,393 20.5% （+1,223） 中小企業向け 30,000 28,354 28,170 大・中堅企業向け 69.6% 7,348 7,078 6,890 （+458） 公共向け 46.5% 2
Slide 8: 総預金の状況
総預金の状況 2021年3月期決算の状況 総預金の期中平均残高は、新型コロナウイルス感染症に係る給付金のほか、事業者さまが将来 の資金繰りを見越して予防的に調達した資金等の滞留により前期比2,129億円増加し、4兆 3,695億円となりました。 地域別の期中平均残高 顧客別の預金シェア ※（ ）内は前期比増減 （2020年度期中平均残高ベース） 3.3% 香川県 広域瀬戸内圏 大都市圏 （億円） 個人向け 43,695 （+2,129） 40,975 41,565 企業向け 38.7% 5,436 40,000 （△400） 5,586 5,837 公共向け 57.8% 57.8%
Slide 9: 経営の健全性
経営の健全性 2021年3月期決算の状況 中期経営計画の概略図 当行の自己資本比率は、国内基準行に求められる水準を十分に上回り推移しております。 複数の外部格付機関よりA格を取得しており、経営の健全性は高く評価されています。 連結自己資本比率の状況（国内基準） 外部機関による格付 日本格付研究所 前期比 （JCR） A 12% +0.18％ 9.35% 9.04% 9.17% 長期発行体格付 8% 格付投資情報センター （R&I） A− 4% 海外営業拠点を持たない国内基準 行には、4％以上の水準が求められる 発行体格付 0% ’19/3末 ’20/3末 '21/3末 （202
Slide 10: Ⅲ 百十四銀行の成長戦略
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Slide 11: 中期経営計画「トライ☆ミライ！」の概略
中期経営計画「トライ☆ミライ！」の概略 2021年3月期決算の状況 中期経営計画の概略図 「総合コンサルティング・グループ」への転換により、お客さま・地域の持続可能性を向上させ、それを 自らの成長につなげます。 中期経営計画 経営理念の実現 （2020‐2022年度） １．お客さま・地域社会との共存共栄 めざすべき姿 ２．活気ある企業風土の醸成 ３．健全性の確保と企業価値の創造 当行ならではの新たな価値提供を通じてお客さま・地域の未来を 共創する「総合コンサルティング・グループ」 お客さま・地域の持続可能性向上 お客さま・地域 重点戦略 の課題解決 「めざすべき姿」の実現 （12～17ペー
Slide 12: 総合コンサルティング・グループへの転換
【重点戦略】 総合コンサルティング・グループへの転換 〔法人向け〕非金融領域における新たな業務 2021年3月期決算の状況 コンサルティング・メニューの拡充① 総合コンサルティング・グループへの転換に向けて、特に非金融領域におけるコンサルティング・メニュー の拡充に取り組んでいます。 金 融 カード リース の BANK 領 百十四銀行 域 証券業務 保証業務 課題解決 不動産業 お客さま・地域社会 人材紹介業 非 金 融 の 領 域 ブランディング 販路開拓支援 ICT・DX化支援 コンサルティング業 めざす姿 総合コンサルティンググループ The Hyakujushi Bank, Lt
Slide 13: コンサルティング・メニューの拡充①
【重点戦略】 総合コンサルティング・グループへの転換 〔法人向け〕コンサルティング・メニューの拡充① 2021年3月期決算の状況 コンサルティング・メニューの拡充② ICTコンサルティングサービス 医療・介護有償コンサルティングサービス 2020年12月、freee株式会社と提携し、お客さまの業務効率 全国で「地域医療構想※」の実現に向けた取組みが進められる 化を支援する「ICTコンサルティング」サービスを開始しました。 中、 2021年4月より、「医療・介護有償コンサルティングサービ ス」を開始しました。 ≪freee株式会社との連携により提供する主なICTツール≫ ※地域医療構想
Slide 14: コンサルティング・メニューの拡充②
【重点戦略】 総合コンサルティング・グループへの転換 〔法人向け〕コンサルティング・メニューの拡充② 2021年3月期決算の状況 コンサルティング・メニューの拡充② 地域商社によるブランディング・販路開拓支援 中核人材紹介業務 四国アライアンス4行で設立した地域商社「Shikokuブランド 2020年4月に株式会社百十四人材センター（当行100％ 株式会社」では、地域産品のブランディングから販路開拓まで 子会社）が人材紹介業に本格参入しました。グループ全体で ワンストップで対応しています。 お客さまの人材課題解決を支援しています。 【地域商社のスキーム図】 商 商 企業の ④マッチング
Slide 15: ライフプランに応じたソリューションの提供
【重点戦略】 総合コンサルティング・グループへの転換 〔個人のお客さま向け〕ライフプランに応じたソリューションの提供 2021年3月期決算の状況 個人のお客さまに対しては、ライフプランに応じた適切なソリューションを提供するため、営業店と本部 が協働して、質の高いご提案に努めています。 住宅ローンについては商品性の改善に取り組んだ結果、お客さまから高い評価をいただいています。 30 40 50 60 70 80 代 代 代 代 代 代 お子さま 住宅 お子さま お子さま 年金 余暇 就職 結婚 誕生 購入 大学進学 独立 退職 受給 活動 介護 相続 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Slide 16: 取扱い商品・サービスの拡充
【重点戦略】 総合コンサルティング・グループへの転換 〔個人のお客さま向け〕取扱い商品・サービスの拡充 2021年3月期決算の状況 資産形成・活用層（主に70歳代以下）のお客さまには、住宅ローンや投資信託等の金融商品の ご提案・情報提供につとめています。 資産承継層（主に80歳代以上）のお客さまには、信託商品など相続に係るニーズに応じた金融 商品をご提案しています。 【資産形成層】 ／【資産活用層】（70歳代以下のお客さま） 【資産承継層】（80歳代以上のお客さま） 全期間固定金利型住宅ローン 代理出金機能付信託「つかえて安心」 2020年12月より、全期間固定 自身が認知症に
Slide 17: 新型コロナウイルス感染症への対応
【重点戦略】 総合コンサルティング・グループへの転換 新型コロナウイルス感染症への対応 2021年3月期決算の状況 新型コロナウイルス感染症への対応 当行では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けられたお客さまの支援に最優先で取組んでいます。 実質無利子融資を中心とした資金繰り支援はもちろんのこと、感染拡大で疲弊した地域経済や医療 体制を支援する取組みのほか、「3密」回避につながるお取引を後押しするキャンペーンを展開しました。 ウィズコロナ下におけるお客さまへの対応方針 事業性融資に関する融資対応状況 （2021年３月末時点） 項目 合計 緊急経済対策の 当行プロパー 実質無利子融
Slide 18: チャネル改革（店舗再編・非対面チャネルの強化）
【重点戦略】 未来につなげる構造改革 チャネル改革（店舗再編・非対面チャネルの強化） 2021年3月期決算の状況 営業戦略を支えるチャネル改革 お客さまの変化への対応として、香川県内を中心に県外の一部を含め店舗再編を行っています。 店舗再編によりお客さまの利便性が低下しないよう、非対面チャネルの強化や機能別店舗の導入 により、サービスレベルの維持・向上に努めています。 ※店舗数は再編完了時のイメージ ニ お客さまの変化 ー 高機能型 コンサルティング機能を強化した戦略店舗 7か店 ズ に 来店されるお客さまの減少 合 コンサルティングの専門知識を持った 香川県内拠点数 わ 職員を配
Slide 19: チャネル改革（高機能型店舗の特徴）
【重点戦略】 未来につなげる構造改革 チャネル改革（高機能型店舗の特徴） 2020年10月、高機能型店舗の第一号店として香西支店が移転新築オープンしました。 個室型ブースには全室テレビ会議システムを導入し、本部行員と連携したきめ細やかなご提案に 努めています。 香西支店（香川県高松市） ▌専門的なコンサルティング ▌ライフプランセミナーの開催 本部行員とも連携して、お客さまに適切 店舗のセミナースペースにて定期的に「お なソリューションをご提案します。 金」に関するセミナーを開催しています。 お客さまの多様な課題解決をサポート ▌カフェのような空間 ▌ファーストコンタクトカウンター ▌
Slide 20: チャネル改革（スマホアプリの拡充）
【重点戦略】 未来につなげる構造改革 チャネル改革（スマホアプリの拡充） 2021年3月期決算の状況 営業戦略を支えるチャネル改革 非対面チャネルでは、「百十四銀行アプリ」を中心として取引可能なサービスの拡充を図っています。 また、株式会社りそなホールディングスとの戦略的業務提携により、新たな「バンキングアプリ」の共同 開発に着手しています。 百十四銀行アプリ デジタル分野における戦略的業務提携 ポータルアプリ「百十四銀行アプリ」を軸として、スマートフォンで 利用可能な取引の幅を拡大しています。 2021年9月、株式会社りそなホールディングスとデジタル分野 における戦略的業務提携を
Slide 21: チャネル改革（スマホアプリの拡充）
【重点戦略】 未来につなげる構造改革 チャネル改革（スマホアプリの拡充） 「百十四銀行アプリ」以外のスマートフォンアプリについてもサービス・機能の拡充に取組み、お客さまの 利便性向上を図っています。 「114通帳アプリ」の利用推進 「114デジタル手続アプリ」のサービス追加 口座明細の閲覧期間を2年から10年へと延長したことで実用性 キャッシュカードの再発行手続きや住所・電話番号の変更に が高まり、アプリダウンロード数及び無通帳口座数が順調に増加 加え、2021年2月からは、学費の口座振替受付サービスも しています。 追加しました。今後もスマートフォンでお手続きが可能な取引 の拡大
Slide 22: 本業を通じた環境問題・社会課題解決への取組み
本業を通じた環境問題・社会課題解決への取組み 2021年3月期決算の状況 2020年12月に、「環境及び社会に配慮した投融資方針」を新たに制定しました。 金融機関として責任ある投融資を行うべく、各種施策に取り組んでいます。 環境及び社会に配慮した投融資方針（2020年12月制定） 株式会社百十四銀行は、環境及び社会の課題解決に向けた事業を支援するとともに、負の影響が大きい事業や事業者との 取引については、その影響の低減・回避に努めます。 環境及び社会に対する負の影響が大きい事業 気候変動リスクを低減する又は社会課題解決につながる事業 又は事業者に対する投融資 積極的に支援 取組まない
Slide 23: 持続可能な社会の実現に向けた取組み
持続可能な社会の実現に向けた取組み SDGsの達成に向け、お客さま・地域の課題解決に向けた取組みを支援しています。 環境の負荷軽減や多様性の尊重に努め、持続可能な社会の実現に貢献していきます。 SDGs応援私募債（愛称：百十四SDGs債） 引受累計額 SDGsに取り組むお客さまの支援及び地域貢献を目的に、発行手数料の一部を お客さまの希望する学校や公共団体等に寄贈することができる「SDGs応援私募 累計41件 ／ 40 億円 債（愛称：百十四SDGs債）」を取り扱っています。 （2021年3月末） お客さまのSDGs対応支援 2021年8月より、新たに「百十四SDGs取組支援サ
Slide 24: Ⅳ 株主さまへの還元
Ⅳ 株主さまへの還元 24
Slide 25: 配当実績及び見通し
配当実績及び見通し 配当については、安定的な利益還元に配慮しつつ、内部留保の充実度合い、利益の状況及び経営 環境等を総合的に考慮した上で実施しています。2021年3月期は1株あたり年間70円の配当を 行いました。 2022年3月期は、内部留保充実の観点から、１株あたり年間60円の配当を予想しています。 株主還元の推移 （注）配当金額はいずれも2018年10月の株式併合（10株を１株）を勘案後 （億円） 180 連結当期純利益 配当性向 100% 160 80.5% 140 80% 120 47.6% 60% 100 30.6% 80 32.2% 40% 60 23.1% 40 77
Slide 26: 株主優待制度
株主優待制度 2021年3月期決算の状況 株主さまへの還元の一環として、株主優待制度をご用意しております。 地元香川県の特産品等を掲載したカタログから、お好みの品物をお選びいただけます。 対象となる株主さま 3月末現在で100株以上を1年以上継続保有（※）いただいている株主さま 概要 保有株数100株以上500株未満 2,500円相当の香川県産品 保有株数に応じて 専用カタログを送付 保有株数500株以上 5,000円相当の香川県産品 （※）2022年3月末日以降の株主優待につきましては、「1年以上継続保有」が条件となります。 1年以上継続保有とは、基準日（3月末日）とその前年の3月末
Slide 27: 本説明資料に関するご照会先
本説明資料に関するご照会先 本説明資料やＩＲ全般に関するご意見、ご感想、お問い合わせ は、下記までお願いいたします。 株式会社百十四銀行 経営企画部 経営企画グループ 電 話 ０８７（８３６）２７８７ Ｆ Ａ Ｘ ０８７（８３６）３６７７ E - m a i l keiki.kikaku@114bank.co.jp H P ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ https://www.114bank.co.jp/ 事前に百十四銀行の許可を得ることなく、本資料を転写・複製し、または第三者に配布することを禁止いたします。 本資料は、情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するも
Hyakujushi Bank — Investor Presentation (September 2021) on 6ix