Dena Co., Ltd. · TSE:2432

Dena — Investor Day (July 2017)

54 slides from Dena's investor day presentation, Jul 19, 2017

Slide 2: 目次
目次代表取締役社長兼 CEO １. 全社戦略守安功執行役員ゲーム・エンターテインメント事業本部長２. ゲーム松井毅執行役員コマース＆インキュベーション事業本部長３. EC及びネットサービス原田明典執行役員ヘルスケア事業本部長４. ヘルスケア大井潤執行役員オートモーティブ事業本部長５. オートモーティブ中島宏執行役員スポーツ事業本部長６. スポーツ岡村信悟 1 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 4: Delight and Impact the World 中長期で目指す姿
1. 中長期で目指す姿  ミッション（普遍的に目指す姿） Delight and Impact the World 〜世界に喜びと驚きを〜  ビジョン（長期の経営指針）インターネットやAIを活用し、永久ベンチャーとして世の中にデライトを届ける２. 事業ポートフォリオの強化  2020年度までに、主力のゲーム事業の強化に加え、それに匹敵するような新たな柱の礎を築く  長期的に安定して大きな価値を創出できる企業となる 3 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 7: 未来投資戦略2017 Society 5.0の実現に向けた改革
中長期展望と事業環境インターネットやAIを活用した社会課題の解決も期待がかかる未来投資戦略2017 －Society 5.0の実現に向けた改⾰－（概要）より抜粋健康寿命の延伸移動革命の実現・データ利活用基盤の構築・世界に先駆けた実証・保険者・経営者による「個人の行動変容の・国際的な制度間競争を⾒据えた制度整備等本格化」等サプライチェーンの次世代化・データ連携の制度整備・データ連携の先進事例創出・展開等快適なインフラ・まちづくり FinTech 6 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 9: DeNAの強み
DeNAの強みインターネット  サービス開発、運用、インフラ／サーバー＋AI 例： ECサービス、モバゲー、協業ゲーム  多業種且つ様々な規模の外部パートナーとタッグを組み、事業・サービスを展開パートナリング例： KDDI、NTTドコモ、任天堂、Preferred Networks、ヤマト運輸、日産自動車、ほか  EC・SNS・ゲームなど、多様な事業を構築し、事業化能力成長の源泉を変化させてきた 8 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 10: Delight and Impact the World 中長期で目指す姿
1. 中長期で目指す姿  ミッション（普遍的に目指す姿） Delight and Impact the World 〜世界に喜びと驚きを〜  ビジョン（長期の経営指針）インターネットやAIを活用し、永久ベンチャーとして世の中にデライトを届ける２. 事業ポートフォリオの強化  2020年度までに、主力のゲーム事業の強化に加え、それに匹敵するような新たな柱の礎を築く  長期的に安定して大きな価値を創出できる企業となる 9 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 11: 事業ポートフォリオの強化と中長期の成長イメージ
事業ポートフォリオの強化と中長期の成長イメージ  全社収益を支えるゲーム事業は、大黒柱として継続して強化を図る  長期的には、複数事業をゲーム事業に匹敵する収益の柱に育てあげる  2020年度までには、長期ビジョンの成功の蓋然性が格段に高まっている状態を築く  ポートフォリオの強化にあたっては、M&Aも積極活用営業利益 1,000億円水準その他の柱長期目標達成に向けたチェックポイント営業利益 232億円ゲーム事業 2016年度実績 2020年度長期目標 10 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 12: 主力のゲーム事業の強化
主力のゲーム事業の強化  重要事業として、充分なリソースを配分し、中長期を見据えた戦略・組織運営で競争優位性を強固にしていく市場環境と我々の強み現状のリソース配分*  ①IPへのアクセス、②運用力、③継続した新作の開発が可能な組織体力、を持つプレイヤーがより優位なポジションを築ける環境にその他の事業、全社共通部門  有力IPを有するパートナーとの協業ゲーム・オートモーティブ実績や、その開発・運用実績等、従エンターテインメントヘルスケア来からの強みを活かすスポーツ  開発力・運用力の組織的な積み上げコマース＆や、新規IPの創出・自社保有に向けインキュベ
Slide 15: 参考資料：会計上のセグメント情報区分と組織名称との対応
参考資料：会計上のセグメント情報区分と組織名称との対応セグメント情報区分該当する組織名称ゲーム事業ゲーム・エンターテインメント事業本部 EC事業コマース＆インキュベーション事業本部スポーツ事業スポーツ事業本部モバイルソーシャルインキュベーション IP創出新規事業プラットフォームヘルスケア事業本部・その他ヘルスケアオートモーティブ事業本部オートモーティブ 14 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 17: ゲーム・エンターテインメント領域の取り組み
ゲーム・エンターテインメント領域の取り組み  国内外向けアプリゲームの内製・協業開発  任天堂との協業ゲーム事業  ブラウザゲーム  Mobageプラットフォーム  AndApp（PCプラットフォーム）  マンガボックス（マンガ雑誌アプリ） IP創出プラットフォーム  エブリスタ（小説投稿サイト）事業、他コンテンツ関連  MyAnimeList（英語圏向けアニメファンサイト）  ハッカドール（ニュースアプリ） 16 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 18: ゲーム事業の現状
ゲーム事業の現状既存戦略を着実に実行し、アプリゲームの更なる飛躍を目指すアプリ • 任天堂との協業にリソースを積極的に配置 • 国内既存アプリは期待タイトルの運営を強化 • ほか、新規内製・協業アプリも、日本及び中国拠点にて開発中ブラウザ長期で利益・キャッシュを創出する事業として長期目線の運用を継続 2015年度 2016年度 17 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 19: ミッション・ビジョン
ミッション・ビジョンミッション（普遍的に目指す姿）記憶と歴史に刻まれる楽しみを  エンターテインメントの本質的な価値は人生を豊かにすること  多様で膨大な数のコンテンツが生まれては消えていく中で、お客様の記憶にしっかり残るようなものを提供し続けられる存在でありたい  お客様や協業パートナーとともに成長し、市場や産業を発展させていこうという気概とイメージを持って事業に取り組みたいビジョン（中長期の経営指針）構造的な強みを持つエンタメ事業集団  ミッションの追求のためには、事業安定性の向上が肝要  ゲーム開発・運営への注力は継続しつつ、広くデジタルエンターテインメント領域に
Slide 20: 長期視点
長期視点ゲームを軸にエンターテインメント全域における構造的な強みを目指す構造的な強みの形成  オリジナルゲーム開発の強化  自社アセットとメディアミックス展開を絡めたIP創出・参画・活用への投資  地域戦略・デバイス戦略の多様性の向上既存戦略の積み上げ  任天堂をはじめとする大手協業先との継続的なゲーム開発  内製・協業ブラウザゲーム、プラットフォームの長期運営  基盤となるゲーム開発・運営力の強化現在中期長期 19 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 21: 長期視点での重点要素～全体領域～
長期視点での重点要素～全体領域～他社原作保持IP 自社原作保持IP 既存大型IP 新作期待IP マンガ/小説発IP ゲーム発IP 早期参画の強化オリジナルゲーム（例映像化から編集力の強化開発の強化の参画）（例マンガボックス、種まきエブリスタ）メディアミックス展開の強化育成（例小説/マンガ/アニメ/ゲーム/リアル連携等）大手協業先とのゲーム開発における継続的な協業スタイルの多様化ゲーム開発出口戦略 • 基盤となるゲーム開発・運営力の強化 • 地域戦略・デバイス戦略の多様性の向上 20 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rig
Slide 22: 長期視点での重点要素～ゲーム開発～
長期視点での重点要素～ゲーム開発～従来より意識的に積み上げてきた強みサーバーサイド・より複雑 / 多様なゲームシステムへの対応・展開効率 / 展開範囲の多様化アナリティクス企画開発力の組織的強化クライアントサイド UI・表現力アートデザイン＋大型 IP 活用＋新作期待 IP 活用オリジナル強化＋シナリオライティング 21 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 23: 長期視点での重点要素～ゲーム開発～
長期視点での重点要素～ゲーム開発～  協業先展開：多様な協業のあり方により効率的に対応できるように展開効率 / 展開していくことで、タイトルポートフォリオの充実に資する範囲の多様化  多地域・多デバイス展開：展開範囲を広めることで、事業効率の向上に資する  ロードマップ：個々のタイトルの成否に関わらず、ソフトウェアやナレッジを積み上げ、冗長化を図る主方針開発力の  子会社活用：ユーザ志向の運営ノウハウを積み上げ、新規開発への組織的強化反映とリソースを担保  採用：多様な開発・展開実績を元に、コアとなる技術者・クリエイターに情報発信するなどして人材を確保  スタジ
Slide 26: EC事業の主なサービスと概況
EC事業の主なサービスと概況  海外向け航空券の取扱高堅調  海外への事業展開の取り組みも進捗  グループ外流通は堅調に成長  大手との提携、成長市場での存在感を高める取り組み等に注力  有料会員数は緩やかな減少ながら安定推移  スマホに最適化されたサービスへの変革を推進 25 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 27: インターネットサービスのパラダイムシフト
インターネットサービスのパラダイムシフト 2012年～ 2013年～ 2009年～欧米圏での海外でのシェアリングソーシャルゲームマッチングの成長エコノミーの台頭 ⇔旅客・民泊等の主戦場の日本でのハードル VR、AR、AI、IoT… ⇔本質的な付加価値発揮には時間も必要？ 2017年～ 2014年～ソーシャル×LIVE スマートフォン×動画先行して中国・アジア・欧米で隆盛 ⇔確かなニーズ。日本でも盛り上がりの兆ししかし、切り口は多様。 26 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 28: インキュベーション事業
インキュベーション事業  ネットサービスの潮流に合わせた新たなサービスに連続的に挑戦 • 新技術、環境、パラダイムを活かしたプロダクトを志向 • ボトムアップによる立ち上げと、リーンなMVP（Minimum Viable Product）検証 • プロダクトの成長に追従したリソース（体制・予算）の強化  大きな潮流となる兆候のあるものを注力化、部門化例：ソーシャルLIVEサービスあらゆるスマホ体験を演者とユーザのインタラクティブなソーシャル化するアプリライブ動画ストリーミングプラットフォーム誰でも気軽にライブ配信・視聴ができるアプリライブフリマアプリ *サービス画像はイメー
Slide 30: ミッション・ビジョン：SickケアからHealthケアへ
ミッション・ビジョン現状の課題目指すべき姿 • Sickケア • Healthケア（病気になってからケアする）（病気を予防する/健康をケアする） • 情報の非対称性 • Informed Decision （個人と専門家の情報格差）（個人のエンパワーメント、セルフメディケーション） • 毎年増加する医療・介護費 • 持続可能な社会保障病気になってから治す健康をケアする・病気を予防 Sickケアから Healthケアへ「健康寿命」を延伸する（長く元気でいられる） 29 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 32: ヘルスケア領域での取り組み
ヘルスケア領域での取り組み個人の健康・ヘルスケアサービス医療データ  東京大学医科学研究所との共同研究成果に 2014年基づく一般消費者向け遺伝子検査サービス 8月遺伝情報  ユーザの約9割が同意する参加型研究プラットフォーム  健康保険組合向けデータヘルスサービス  健康診断データの一元管理、健康診断デー健診情報 2015年タに応じた健康情報提供など 4月  住友商事との協業レセプト情報  約80の健康保険組合・約220万人お薬履歴（2017年3月時点）  毎日の歩数がdポイントになるアプリ 2016年  ドコモ・ヘルスケアと共同開発ライフログ 4月
Slide 35: 保険市場におけるSickケアからHealthケアへ
保険市場におけるSickケアからHealthケアへ病気になったときに役に立つこれまで病気時の加入給付金（Sickケア）保障(お金)のみ InsurTech サービスにより病気リスクを最小化これから保障（Healthケア）＋ヘルスケア＞＞＞＞＞＞＞加入給付金サービス 34 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 36: Healthケアの実現に向けて
Healthケアの実現に向けて Healthケアの実現に向けた基盤づくり  サービスによる行動変容サポートこれまで (例：MYCODE、歩いておトク、KenCoM)  エンゲージメントサイエンス  データ蓄積開始（遺伝子、健康診断、ライフログ）サービス／データを活用した事業創出  Healthケア型保険市場（保障+サービス）の創出・取込今後み（保険／サービス）  ユニークな会員基盤、AIを活用したR&D・社会実装、科学への貢献 35 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 39: 交通は日本経済の本質的な課題
700万人の買物弱者、2020年人口の約３割が65歳以上宅配サービスの一部縮小 5％前後と言われる自家用車の稼働率タクシー業界の人手不足年間約50万件の交通事故交通は日本経済の本質的な課題インターネット×AIで交通の仕組みそのものからアップデートしていく（出所）経済産業省買物弱者問題に関する調査結果、内閣府平成28年版高齢社会白書、公益財団法人交通事故総合分析センター、国土交通省平成22年度全国都市交通特性調査等より 38 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 40: 交通領域の構造と「Auto Tech」化
交通領域を構造的に捉えたアプローチ  2020年以降、「Auto Tech」は隆盛期に  産業横断的に「Auto Tech」化が予想される領域を定義し、複層的な事業展開で、確固たるポジションの確立を目指す交通領域の構造と「Auto Tech」化アプローチ 1. 基盤システム/データの構築既存有人サービス次世代・Platform＝移動サービスの基盤 ×インターネット・AI 無人サービス・周辺領域でのマネタイズシステムﾚﾝﾀﾙ旅客運輸無人旅客無人運輸ｼｪｱ 2. ユーザアセットの構築サービスサービス・ユーザとの面を持つことができる車両製造＆販売サービス先行展
Slide 41: Auto Tech時代モビリティ業界構図イメージ
Auto Tech時代モビリティ業界構図イメージタクシーサービスプラットバスモビリティーフォームサービス物流モビリティーサービスプロバイダープロバイダー基盤はAuto Tech時代の重要領域プラットフォーム組み込みシステム各レイヤーを担う（自動運転システム、等）企業同士の密な連携が成功のためには必要不可欠車両インフラ 40 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 42: DeNAの取り組み
DeNAの取り組み次世代移動サービス周辺移動ヒトモノサービスタクシーバス車両シェア B2C物流 B2B物流＊次世代トラックサービスサービスプラット次世代次世代次世代次世代次世代次世代フォームモビリティーサービスサービスサービスサービスサービスサービスサービスプロバイダー基盤プラット交通サポートシステム・サービスフォーム組込みシステム（自動運転技術、等）日産自動車、EasyMile、Ligier、等車両インフラ行政、通信キャリア、道路システム提供会社、等 *本商標はヤマトホールディングス株式会社の登録商標です。 41
Slide 43: 既存有人サービス × インターネット・AI
既存有人サービス × インターネット・AI タクシー需要予測と交通事故低減へ向けた効率的な配車実証実験横浜市と一般社団法人神奈川県 AIを活用した高度な運転診断技術を生かしたタクシー協会の協力の下、AIを活用した走行環境や運転行動分析の活用、タクシー配車アプリの今夏実用実験の実施予定ドライバーの安全運転のサポートなどを志向乗務員配車ユーザタクシー専用端末ｱﾌﾟﾘマッチングや AIを活用した需要予測によるタクシー会社の売上向上システム 42 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 44: 次世代へ向けた各種の取り組み
次世代へ向けた各種の取り組み生活を便利・豊かにする次世代移動サービス領域のモビリティーサービスプロバイダー DeNA カーライフを新たな × もっと気軽で楽しく交通サービス日産自動車 Anything, Anywhere. あらゆる人やモノが、安全・快適に移動できる世界を。物流課題の解決地域の欠かせない足に *本商標はヤマトホールディングス株式会社の登録商標です。 43 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 45: 事業構築のロードマップ
事業構築のロードマップ短期中期（2020年～）長期  技術の蓄積  次世代無人サービス  自動走行車両の実用化・量産、  社会制度の整備推進の本格的な事業化に AI等の新技術の活用  他企業との協力関係の構築向けたフェーズ  次世代に向けたサービスの構築等、事業化へ向けた投資次世代収益化無人サービス既存有人サービス ×インターネット・AI 投資 44 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 49: 横浜DeNAベイスターズ
DeNAのスポーツ事業横浜DeNAベイスターズスポーツ事業損益** シーズン毎の観客動員数* 球団史上最高動員 11億円の 194万人黒字 *各年のレギュラーシーズン（3月末～9月末頃）における主催試合の合計観客動員数 ** スポーツ事業のセグメント区分を設けた2014年度以降はDeNA連結決算におけるスポーツ事業の実績。2013年度以前は、球団の年度収支に一部調整を加えた参考集計値。 48 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 51: 興業の最大化 × スマートベニュー事業
これからのスポーツ事業興業の最大化 × スマートベニュー*事業 2017 2020 長期年度年度スマートベニュー*事業・スポーツ×IT×地域を軸に、スポーツ施設運営を中心としたまちづくり横浜スタジアムとの一体経営・一体経営によるシナジー、球場外展開・中長期的にはスマートスタジアム構想球団の収支改善・プロ野球興業 *日本政策投資銀行の提唱する地域の交流空間としての多機能複合型施設 50 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 52: I☆YOKOHAMA 協定
これからのスポーツ事業 2020年へ向けたコミュニティボールパーク化構想を街レベルに展開した横浜スタジアムの改修横浜スポーツタウン構想 ©YDB 横浜市とスポーツ振興と地域経済活性化等に向けた包括連携協定を締結「 I☆YOKOHAMA 協定」  横浜市・DeNA・横浜DeNAベイスターズ・横浜スタジアムの4者協定  当社のスポーツ事業の資産を活用した観戦型スポーツ興行及び参加型スポーツ振興を軸とした街づくり事業へ参画、当社グループの知見や技術を活用した地域経済活性化等、新産業の創出、地域や行政の課題解決 51 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rig
Slide 54: Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
本説明会及び説明資料の内容は、発表日時点で入手可能な情報や判断に基づくものです。将来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更の義務を負うものではありません。また、本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、多分に不確定な要素を含んでいるため、実際の業績等は、さまざまな要因の変化等により、これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。株式会社ディー・エヌ・エー 53 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.

DeNA — Investor Day (July 2017) on 6ix

Dena — Investor Day (July 2017)

Slide 1: 事業戦略説明会

Slide 2: 目次

Slide 3: １．全社戦略

Slide 4: Delight and Impact the World 中長期で目指す姿

Slide 5: 中長期展望と事業環境

Slide 6: インターネット ➔ IoT ➔ AI

Slide 7: 未来投資戦略2017 Society 5.0の実現に向けた改革

Slide 8: 中長期ではインターネット＋AIでリアルな社会課題解決への貢献

Slide 9: DeNAの強み

Slide 10: Delight and Impact the World 中長期で目指す姿

Slide 11: 事業ポートフォリオの強化と中長期の成長イメージ

Slide 12: 主力のゲーム事業の強化

Slide 13: 事業ポートフォリオ

Slide 14: 全社体制（2017年7月1日現在）

Slide 15: 参考資料：会計上のセグメント情報区分と組織名称との対応

Slide 16: ２．ゲーム

Slide 17: ゲーム・エンターテインメント領域の取り組み

Slide 18: ゲーム事業の現状

Slide 19: ミッション・ビジョン

Slide 20: 長期視点

Slide 21: 長期視点での重点要素 ～全体領域～

Slide 22: 長期視点での重点要素 ～ゲーム開発～

Slide 23: 長期視点での重点要素 ～ゲーム開発～

Slide 24: ３．EC及びネットサービス

Slide 25: コマース＆インキュベーション事業本部

Slide 26: EC事業の主なサービスと概況

Slide 27: インターネットサービスのパラダイムシフト

Slide 28: インキュベーション事業

Slide 29: ４．ヘルスケア

Slide 30: ミッション・ビジョン：SickケアからHealthケアへ

Slide 31: セルフメディケーション（イメージ）

Slide 32: ヘルスケア領域での取り組み

Slide 33: SickケアからHealthケアへの転換

Slide 34: 保険市場の潮流

Slide 35: 保険市場におけるSickケアからHealthケアへ

Slide 36: Healthケアの実現に向けて

Slide 37: SickケアからHealthケアへの転換を実現し、「健康寿命」を延伸する

Slide 38: ５．オートモーティブ

Slide 39: 交通は日本経済の本質的な課題

Slide 40: 交通領域の構造と「Auto Tech」化

Slide 41: Auto Tech時代モビリティ業界構図イメージ

Slide 42: DeNAの取り組み

Slide 43: 既存有人サービス × インターネット・AI

Slide 44: 次世代へ向けた各種の取り組み

Slide 45: 事業構築のロードマップ

Slide 46: 強みを活かした展開

Slide 47: ６．スポーツ

Slide 48: DeNAのスポーツ事業

Slide 49: 横浜DeNAベイスターズ

Slide 50: DeNAのこれからのスポーツ事業

Slide 51: 興業の最大化 × スマートベニュー事業

Slide 52: I☆YOKOHAMA 協定

Slide 53: スポーツ事業で広がる可能性

Slide 54: Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.

Slide 21: 長期視点での重点要素～全体領域～

Slide 22: 長期視点での重点要素～ゲーム開発～

Slide 23: 長期視点での重点要素～ゲーム開発～