Slide 1: 2013年3月期 決算説明資料
2013年3月期 決算説明資料 ※本資料に記載された意見や予測につきましては、資料作成時点での弊社の判断に基づき作成したものであり、 その情報の正確性を保証するものではありません。 また、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。 ※掲載されている会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
Slide 2: 2013年3月期 決算サマリー
2013年3月期 決算サマリー 通期計画を達成し、増収。 事業構造転換により5期ぶりの黒字化。 163億円 （前期比 6.0％ 約9.3億円増加） 売 上 ・経営方針 のもと、事業環境変化を 捉えた積極的な受注活動を実施 約5.4億円 （前期約-5.3億円から改善） ・売上増加に加え、前期末に実施した抜本的な事業 営業利益 構造改革の効果が業績に貢献 ・原価低減・経費削減の継続に努め、収益性が改善 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 1
Slide 3: 2013年3月期 業績ハイライト
2013年3月期 業績ハイライト 事業構造転換により、利益面が大幅に改善 売上高 連結損益計算書概要 （単位：百万円／％） 18,000 （単位：百万円） 1,800 16,333 15,611 15,405 15,000 1,500 決算期 2012年 2013年 前期比 項目 3月期 3月期 金額 増減率 12,000 1,200 売上高 15,405 16,333 927 6.0% 9,000 900 売上原価 13,071 13,341 270 2.1% 営業利益 6,000 536 600 売上総利益 2,334 2,991 657 28.1% 3,000 196 300 販管費 2
Slide 4: 事業区分別（セグメント別）業績ハイライト
2013年3月期 事業区分別（セグメント別）業績ハイライト 売上総利益率 30 （単位：％） ● システム開発事業 ● 総合サービス事業 20 ● 20.2％ ● 19.9％ ● 17.4％ ● 14.0％ 10 売上高/（構成比） （単位：百万円/％） 16,333 15,405 14,000 6,864 6,768 （42.0％） （43.9％） 総合サービス事業 7,000 8,637 9,469 システム開発事業 （56.1％） （58.0％） 0 2012年3月期 2013年3月期 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc
Slide 5: 事業区分別（セグメント別）業績ハイライト
2013年3月期 事業区分別（セグメント別）業績ハイライト 営業利益 〔左側〕2012年3月期 〔右側〕2013年3月期 （単位：百万円） 283 169 300 187 ● ● 74 150 ● 26 ● －3 -36 0 ● -33 ● ● ● ● －170 －150 －249 －221 －50 ● ● ● －300 売上高/（構成比） 〔左側〕2012年3月期 〔右側〕2013年3月期 （単位：百万円/％） 6,000 5,103 （31.2%） 5,000 4,804 4,133 （31.2%） （25.3%） 4,000 4,016 （26.1%） 2,816 3,000 （17.2
Slide 6: 2013年3月期 ＢＳハイライト
2013年3月期 ＢＳハイライト 連結貸借対照表概要 2012年 2013年 流動資産 （単位：百万円） 増減額 3月期 3月期 主な増減要因は、現金及び預金の減少、 流動資産 5,028 5,784 755 受取手形及び売掛金の増加、繰延税金資産の 増加 固定資産 4,120 4,091 -29 固定資産 資産合計 9,149 9,875 726 主な減少要因は、のれんの償却による減少、 ソフトウェアの除去による減少 流動負債 3,392 2,992 -400 流動負債 主な減少要因は、短期借入金の返済による減少 固定負債 412 1,108 696 固定負債 負債合計 3,805 4,10
Slide 7: 2013年3月期 ＣＦハイライト・主な指標
2013年3月期 ＣＦハイライト・主な指標 連結キャッシュ・フロー計算書概要 / 主な指標 （単位：百万円） 2012年 2013年 営 業 C F 3月期 3月期 営業活動による 税引前当期純利益の計上（487百万円）な -108 -448 キャッシュ・フロー どがあったものの、売上債権の増加（994百 投資活動による -97 -119 万円）などにより448百万円のキャッシュ・ア キャッシュ・フロー ウトフロー 財務活動による キャッシュ・フロー -68 240 投 資 C F 計 -274 -326 差入保証金の回収による収入（80百万円） などがあったものの、無形固定資産の取得 現金及
Slide 8: 2013年3月期の成果（サマリー）
2013年3月期の成果（サマリー） 〔左側〕2012年3月期 事業構造変化に向けた成果が顕在化し、 継続的に高収益を上げる成長ステージに向けた体制が整う １ 体制提案を含めた戦略的営業による事業領域の拡大 新たなパートナーとの関係構築と新サービスの投入に ２ よる新分野への進出 ３ 徹底したプロジェクト管理による収益の向上 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 7
Slide 9: 主な成果（中期経営計画の経営方針）
主な成果（中期経営計画の経営方針） ３つのフロンティア戦略 競争力強化、成長軌道への回帰を早期に実現すべく、 競争力強化、成長軌道への回帰を早期に実現すべく、 3つのフロンティア戦略を柱に 事業領域の拡大、新分野への進出、サービス化の加速を図る １ ● ● ● ● ２ 地理的・空間的な 事業上の 考え方や発想の フロンティア フロンティア 地域の特性を 地域の特性を フロンティア 蓄積された技術を 蓄積された技術を 鑑みた 新たな発想による 新たな発想による 鑑みた もとにした もとにした 事業領域の拡大 事業領域の拡大 新規サービス、 新規サービス、 新分野への進出 新分野への進出 ビジネス
Slide 10: 主な成果（3つのフロンティア戦略）
主な成果（3つのフロンティア戦略） 地理的・空間的な フロンティア ● 東北支店 ・ NECとの連携による医療系分野の拡大に向けた 営業展開を推進 → 電子カルテシステム導入案件を受注（某公立病院） ● 東北復興と発展に向けたＩＴでの貢献を加速 ・ 産学官連携によるスマートアグリ（農業)領域への参入 ● 海外展開も念頭においた新規セキュリティ ソリューションの開発 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 9
Slide 11: 主な成果（3つのフロンティア戦略）
主な成果（3つのフロンティア戦略） 事業上の フロンティア ● 流通・サービス業分野への進出 ・ NECとの連携による新規案件の受注ならびに 様々なプロジェクトへの新規参画 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 10
Slide 12: 主な成果（3つのフロンティア戦略）
主な成果（3つのフロンティア戦略） 事業上の フロンティア ● ＥＲＰパッケージの拡充による ＥＲＰ事業の拡大 当社の強みであるSAP ＋ IFS Applications ・ Biz∫（ビズインテグラル） 株式会社 NTTデータ ビズインテグラル 中山社長（当社にて） ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 11
Slide 13: 主な成果（3つのフロンティア戦略）
主な成果（3つのフロンティア戦略） 考え方や発想の 新サービス創出・開始 新サービス創出・開始 フロンティア ● スマートフォン アプリの展開 FeliCa（NFC） 健康からだコンパス 健康からだコンパス 「ＬｉｆｅＲｏｕｔｅ」 「ＬｉｆｅＲｏｕｔｅ」 Data Center Webで長期トレンド管理 スマートフォン スマートフォン 情報漏洩防止アプリ 情報漏洩防止アプリ 「セキュアカーテン」 「セキュアカーテン」 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 12
Slide 14: 主な成果（3つのフロンティア戦略）
主な成果（3つのフロンティア戦略） ● 新ソリューションの展開 □非接触型指ハイブリッドソリューションの開発 □非接触型指ハイブリッドソリューションの開発 □ＩＣＴ機器節電ソリューション「Ｊｏｕｌｅｘ」の販売 □ＩＣＴ機器節電ソリューション「Ｊｏｕｌｅｘ」の販売 PC・NW機器、エアコンの電力使用量をモニタ、ポリシーにより節電制御 分析 分析 可視化(検知/測定) 可視化(検知/測定) 制御(ポリシー実行) 制御(ポリシー実行) ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 13
Slide 15: 主な成果（その他）
主な成果（その他） ● その他の成果 ・ 当社グループの五大顧客との関係強化による 安定的な受注を確保 ・ 厳しい経済環境下においてもプライム顧客からの マイグレーションやハードリプレイス案件を計画どおりに 受注確保 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 14
Slide 16: 2014年３月期（中計2年目）の取組みについて
2014年３月期（中計2年目）の取組みについて ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 15
Slide 17: 事業環境認識（国内・海外 経済環境）
事業環境認識（国内・海外 経済環境） 国内・海外 経済環境 国 内 新政権による金融緩和政策、景気対策 新政権による金融緩和政策、景気対策 (米国) (米国) (欧州) (欧州) ・・ 雇用情勢改善、 雇用情勢改善、 財政不安継続、 財政不安継続、 円安基調 円安基調 緩やかな景気回復 緩やかな景気回復 景気回復弱含み ↓↓ 景気回復弱含み 傾向 傾向 景気は、緩やかな回復傾向 (新興国) (新興国) 景気回復傾向 景気回復傾向 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 16
Slide 18: 事業環境認識（市場環境）
事業環境認識（市場環境） □ □ IT投資動向 IT投資動向 ● 企業の業績改善によるIT投資拡大 ニーズを捉え、 ニーズを捉え、 確実にキャッチアップ 確実にキャッチアップ ● 政府のIT戦略推進、公共・公益分野のＩＴ投資需要拡大 【受注拡大】 【受注拡大】 □ IT市場の構造変化 ● クラウドコンピューティング、スマートデバイスの急速な 普及、各種低価格サービス利用拡大 ビジネスモデルの ビジネスモデルの ● 「ビッグデータ活用」や「Ｍ２Ｍ（Machine to Machine Machine )」 転換など 転換など によるユーザー企業のビジネス変化に伴う新たな市場の 柔軟に事業を推進
Slide 19: 2014年3月期（中計2年目）の位置づけ
2014年3月期（中計2年目）の位置づけ 中計2年目：初年度の計画達成を足がかりに継続成長のための基盤構築 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 4期連続 5期ぶりの黒字化 増収・増益基調継続 最終赤字 増収・利益大幅改善 事業構造 事業構造 ３ヵ年中期経営計画 改革 改革 ＜経営基盤確立＞ ＜競争力強化＞ ● ● 既存顧客との関係強化 既存顧客との関係強化 本格的成長ステージへ ● ● 新規顧客開拓 新規顧客開拓 事業拡大 事業拡大 向けた事業基盤構築 ● ● 新たな発想や技術による 新たな発想や技術による 既存事業の高付加価値化、横展開 既存事業の高付加価
Slide 20: 2014年3月期の重点施策
2014年3月期の重点施策 新規顧客開拓・事業領域の拡大を積極的に推進 キーウェアと社会のつながり 新規顧客開拓 事業領域の拡大 セキュリティ セキュリティ スマート スマート デバイス活用 新規分野 新規分野 既存事業 既存事業 ERP事業 ERP事業 分野 分野 デバイス活用 拡充 拡充 アセット化 アセット化 活用 活用 業務系パッケージ 業務系パッケージ 開発ノウハウやプロダクト 開発ノウハウやプロダクト 開発ノウハウやプロダクト 開発ノウハウやプロダクト (SAP、IFS (SAP、IFS Application、Biz∫) Application、Biz∫) ALL Rights
Slide 21: 主な取組み（3つのフロンティア戦略）
主な取組み（3つのフロンティア戦略） 地理的・空間的な フロンティア ● 東北地域における新規事業展開 ・ スマートアグリ（農業）向けM2Mソリューション開発など ● セキュリティソリューションを主軸とした中国市場 での事業展開 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 20
Slide 22: 主な取組み（3つのフロンティア戦略）
主な取組み（3つのフロンティア戦略） 事業上の 考え方や発想の ・ フロンティア フロンティア 【成長分野への注力】 ● セキュリティ関連のサービス・プロダクトを拡充 ● 医療/ヘルスケアから介護領域への展開 【既存事業における新たな展開】 ● Biz∫（ビズインテグラル）を用いたＥＲＰ事業のさらなる拡大 ●流通・サービス業分野においてNECグループ会社と連携した サービス分野（ホテル業のシステム構築など）への参入 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 21
Slide 23: 2014年3月期 通期業績予想
2014年3月期 通期業績予想 成長ステージへ向けた事業基盤構築による増収増益 売上高 連結損益計算書概要 （単位：百万円／％） 18,000 17,600 1,800 16,333 15,405 15,000 1,500 決算期 2013年 2014年 前期比 項目 3月期 3月期（予） 増減額 増減率 12,000 1,200 売上高 16,333 17,600 1,267 7.8% 9,000 900 売上原価 13,341 14,190 849 6.4% 営業利益 600 6,000 536 600 売上総利益 2,991 3,410 419 14.0% 3,000 300 販管費 2
Slide 24: 〔中期経営計画〕数値計画と拡大イメージ
〔中期経営計画〕数値計画 と拡大イメージ 今後2年間で サービス提供型の拡大を中心に 2013年3月期 －2015年3月期 売上高10.2％増、営業利益42.9％増を計画 ３つのフロンティア戦略 （単位：百万円） 売上高 20,000 20,000 （1,000） 18,000 18,000 サービス サービス （1,000） 17,600 17,600 提供型 提供型 営業利益 16,333 16,333 ２０％ ２０％766 ビジネス ビジネス 766 ＜実施方針＞ 15,000 15,000 １０％ １０％ （750） プライム型 経常利益 プライム型 （750） 600 600 ２０％
Slide 25: 株主還元方針・CSR
株主還元方針・CSR ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 24
Slide 26: 株主還元方針
株主還元方針 2013年3月期 前期（2012年3月期）：2円 → 10円 8円増配 2014年3月期（予） 業績連動型配当に沿い、期末配当10円を計画 基本方針 ＜年間配当額（1株）の推移＞ 10円 10円 最終利益に応じて 10円 配当する業績連動型配当 8円 2013年3月期 １株当たりの配当額 6円 5円 5円 期末配当金 10円 4円 ★前期比8円増配 2円 2円 2014年3月期 1株当たりの配当予想 0円 期末配当金 10円 2010年 3月期 2011年 3月期 2012年 3月期 2013年 3月期 2014年 3月期 ＊配当金を年間の最終利益と連動させる観点から （予想）
Slide 27: ＣＳＲ（社会・環境活動への取組み）
ＣＳＲ（社会・環境活動への取組み） 社会や顧客に信頼されるとともに成長を期待される企業へ ● 上場企業として社会的責任を十分に認識し、 積極的にコンプライアンス（法令順守）を推進いたします。 ● 社会や顧客に対し、最適な商品やサービスを提供し、 そのために常に先端技術の探求と普及に努めてまいります。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 26
Slide 28: 御清聴いただきありがとうございます
御清聴いただきありがとうございます お問い合わせ Ｅ－Ｍａｉｌ ： ｉｒ ＠ ｋｅｙｗａｒｅ．ｃｏ．ｊｐ ＴＥＬ ： ０３－３３０６－３７９９ ※掲載されている会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。 本資料に記載された意見や予測につきましては、資料作成時点での弊社の判断に基づ き作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。また、様々な 不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 27
Slide 29: 参考資料
参考資料 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 28
Slide 30: 会社概要
会社概要 社 名 キ ー ウ ェ ア ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社 １．システム開発事業 事 業 内 容 （アプリケーションシステムの構築に関する業務、および、インフラ関連のシステム開発に関する業務） 2．総合サービス事業 （システムインテグレーション業務/サポート・サービス業務/販売業務/パッケージ業務） 代 表 者 名 代表取締役社長 三 田 昌 弘 設 立 1 9 6 5 年 5 月 資 本 金 1 7 億 3 7 百 万 円 売 上 高 １６３億３３百万円 （2013年３月期・連結） 従 業 員 数 1,087名 （2013年３月末現在・連結） ・日本電気株式会社 (
Slide 31: 企業理念
企業理念 事業領域 情報技術に関する全てを事業領域とします。 企業風土 個人の個性と能力を発揮する事に価値を置きます。 社会的役割 創造性に富んだ情報技術によってお客さまの要求を超えた ソリューションを提供し、お客さまの夢・理想を実現させ、 豊かな社会の発展に貢献します。 企業スローガン ＩＴ ｃａｎ ｃｒｅａｔｅ ｉｔ． クリエイティブな発想で、ＩＴの持つ無限の可能性を現実のものとします。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 30
Slide 32: 沿革
沿革 Phase1 1965年 コンピュータの総合コンサルティング会社として日本電子開発株式会社設立 技術者派遣、受託開発で 1974年 ・事務処理ソフトウェアモジュール技術研究代表組合理事となる 実績と評価を獲得 ・宇宙開発事業団試験ロケット打ち上げをソフト部門で支援協力、宇宙開発分野でのソフトウェア開発事業を確立 1988年 ・SI企業（第1期認定企業）として通商産業省より認可 Phase2 総合サービスによる 1991年 ・ヘルプデスクサービス事業を開始 1994年 ・ソリューションセンターを開設しオープンシステム技術開発･蓄積に取り組む 高付加価値事業へ ・ロータスノーツなどのISV認
Slide 33: 事業内容
事業内容 ユビキタス社会の実現を担うキーウェアソリューションズ 交通管制（ITS）および 経営とITの 異業者間精算業務 交通局旅客案内システム 航空路管制関連通信 統合コンサルティング 出改札業務をはじめ、駅の財務 新交通管理システム（UTMS）に関するノ 通信入出力DUAL（二重構造）制 ITの実装を真に価値あるものとす 会計業務、他社路線との精算業 ウハウと、列車運行案内に関するネット 御やスポット管理全般の特殊なノ るために、経営戦略や中期経営計 務、ICカードを利用した業務など ワークシステムのノウハウなど、公共性の ウハウを駆使して構築するシステ 画の策定、情報化企画からITの実
Slide 34: 事業内容（強み・ビジネスモデル）
事業内容（強み・ビジネスモデル） キーウェアの強み 当社は45年以上にわたり、官公庁、運輸、通信、金融、医 療、流通、製造分野等、多様な分野において、社会インフ ラを支える情報システム構築に携わってまいりました。数 多くの実績を通じ培った豊富な業種・業務ノウハウと、 ERP、監視制御、フロントエンド、SOサービス等といったさ まざまなITソリューションを駆使することで、お客様のニー ズに応える最適なソリューションをご提供します。 さらに最新の技術を活用することで、プライベートクラウ ド、ホスティング、Saas／ASPサービス等、変化の激しい ビジネス環境に柔軟に対応できるソリューションをご提案
Slide 35: ビジネスモデル「keyCOMPASS」
事業内容 ビジネスモデル「keyCOMPASS」 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 34
Slide 36: 用語説明
用語説明 BPM ：Business Ｐrocess Ｍanagementの略。“ビジネスプロセス”に「分析」「設計」「実行」「モニタリング」「改善・再構築」 というマネジメントサイクルを適応し、継続的なプロセス改善を遂行しようというコンセプト。IT用語としては、前述の コンセプトを実行するために複数の業務プロセスや業務システムを統合・制御・自動化し、業務フロー全体を最適 化するための技術やツールをいう。 EA ：Enterprise Architectureの略。戦略と業務を一体化した全体最適を実現する理想モデルに向け、時間経過も含め た総合的な全体設計図を作成し、随時改編し、再構築していく