Slide 1: 2024年3月期 決算説明資料
東証スタンダード市場 3799 2024年３月期 決算説明資料 ※本資料に記載された意見や予測につきましては、資料作成時点での弊社の判断に基づき作成したものであり、 その情報の正確性を保証するものではありません。また、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の 業績や結果とは異なる場合があります。 ※掲載されている会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
Slide 2: 目次
目次 | １．2024年３月期 業績概要 ２．2025年３月期 事業方針 ３．2025年３月期 業績予想 ４．株主還元 ５．資本コストや株価を意識した経営の実現に 向けた対応 ６．参考資料 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc
Slide 3: 1. 2024年3月期 業績概要
KEYWARE 1, 202443 AH RiRzS
Slide 4: 2024年3月期 業績概要
2024年３月期 業績概要 （単位：百万円） 2023年3月期 2024年3月期 前期比 (下段:増減率) 大型請負案件の受注が堅 +1,338 調に推移し増収 売上高 19,173 20,511 (+7.0%) 営業利益､経常利益、 営業利益 738 873 +135 当期純利益が伸長 (+18.3%) 経常利益 921 1,090 +168 売上高、各利益ともに （+18.3%) 期初予想値を達成 +246 当期純利益 482 729 (+51.1%) ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 3
Slide 5: 営業利益変動要因
営業利益変動要因 （単位：百万円） 1 売上総利益率改善による 利益増 (主な要因) 1 ２ 不採算案件の収束、 ＋154 開発生産性の向上など △259 ＋240 ２ 販管費増加による利益減 873 (主な要因) 738 キーウェア東北(子会社)の増 加、販売費の増加、一部子 会社のオフィス改修による 2023/3期 売上高増加 売上総利益率 販管費増加 2024/3期 一般管理費の増加など 営業利益 による利益増 改善による による 営業利益 利益増 利益減 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 4
Slide 6: 事業区分別業績ハイライト：システム開発事業
事業区分別（セグメント別）業績ハイライト システム開発 2023/3 2024/3 前期比 事業 売上高 12,350 13,810 +11.8% （単位：百万円） 営業損益 892 705 △20.9% 売上高 営業損益 ・官庁系､公共系の既存 13,810 ・子会社の一般管理費 892 12,350 案件が拡大 増加などにより減益 705 ・公共系で複数の大型請 負案件の開発進捗が寄与 ・キーウェア東北株式会 社の本格稼働による純増 2023/3 2024/3 2023/3 2024/3 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc
Slide 7: 事業区分別業績ハイライト：SI事業
事業区分別（セグメント別）業績ハイライト 2023/3 2024/3 前期比 SI事業 売上高 5,102 5,158 +1.1% （単位：百万円） 営業損益 1 228 ― 売上高 営業損益 ・ERPを活用した基幹 ・不採算案件の収束な 5,102 5,158 システム構築案件の受 ど利益率改善により、 228 注が堅調 増益 ・インフラ構築案件が 拡大 1 2023/3 2024/3 2023/3 2024/3 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 6
Slide 8: 事業区分別業績ハイライト：その他事業
事業区分別（セグメント別）業績ハイライト 2023/3 2024/3 前期比 その他事業 売上高 1,720 1,542 △10.3% （単位：百万円） 営業損益 △125 △33 ― 売上高 営業損益 ・サポートサービス系 ・販売費及び一般管理 1,720 などが軟調に推移し 1,542 費の抑制などに努めた 減収 結果、損失縮小 △ 33 △ 125 2023/3 2024/3 2023/3 2024/3 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 7
Slide 9: 事業区分別売上高構成比
事業区分別（セグメント別）売上高構成比 セグメント別業績 (2024年3月期) セグメント別売上高 (2024年3月期、比率) (百万円) その他事業 7.5% 売上高 営業利益 営業利益率 システム 開発事業 13,810 705 +5.1% ＳＩ事業 5,158 228 +4.4% その他 SI事業 システム開発事業 1,542 △33 △2.2% 事業 25.1% 67.3% ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 8
Slide 10: 2. 2025年3月期 事業方針
KEYWARE 2. 20253 AHA BAH
Slide 11: 中期経営計画「Vision2026」概要
中期経営計画「Vision2026」概要 5ヵ年中期経営計画(2023年3月期～2027年3月期) 売上高 240億円 2027年3月期 営業利益 14億円 「Vision2026」 目標値 営業利益率 6.0% ROE 10.0％ 基本方針 ROIC 8.0％ プロダクト･クラウドサービスの活用拡大 基盤事業の 請負案件の受注拡大 Ⅰ 質的転換 特定チャネルJEIS､KEL､CMJ*との連携強化 不採算プロジェクトの抑制 プライム顧客の拡大 基盤事業･新領域 プライムビジネスの Ⅱ 拡大 営業力･提案力強化(コンサルタントの育成等) の成長拡大 ソリューション提供力強化 新領域への 新領域へ
Slide 12: 連結業績推移
連結業績推移 (百万円) 売上高(左) 営業利益(右) (百万円) ５ヵ年中期経営計画「Vision2026」 25,000 24,000 2,000 20,511 21,000 19,173 20,000 18,427 1,400 1,500 15,000 1,000 873 1,000 738 10,000 551 500 5,000 0 0 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2027年3月期 (予想値) (目標値) ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 11
Slide 13: 基盤事業の質的転換に向けた取り組み
基盤事業の質的転換に向けた取り組み プロダクトやクラウドサービス等の活用拡大 社会やお客さまのDX実現を支援 短納期化・内製化・低コスト化・品質確保を実現 プロダクトやクラウドサービス等の活用・連携 プロダクト ローコード開発 ノーコード開発 クラウドサービス WebPerformer SAP、Biz∫ ASTERIA Warp ServiceNow Ab Initio IFS Salesforce Mendix 活用拡大 フルスクラッチ開発 豊富な業種・業務ノウハウ × 多種多様なITスキル ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions In
Slide 14: プライムビジネス拡大に向けた取り組み
プライムビジネス拡大に向けた取り組み お客さまのDX実現をトータルにサポート コンサルタントによる 強みであるERPパッケージを システム開発～インフラ構築 お客さまの課題解決支援 活用した基幹システム構築 までトータルな提供体制 コンサルティングの提供 長年の実績を基にしたERP導 クラウド移行のニーズに対応 ・業務最適化コンサルティング 入ノウハウ・スキルを活用 しインフラ構築体制を強化 ・DX/IT化計画策定支援 ・PMO支援 SAP、Biz∫、IFSなど各種 周辺システム構築、セキュリ ERPパッケージを活用し ティ脆弱性診断など 各種デジタル化ソリューショ お
Slide 15: 医療ソリューション事業拡大に向けた取り組み
医療ソリューション事業拡大に向けた取り組み グループ内の医療ソリューション事業を集約 医療ソリューション事業の提供体制 グループ子会社に分散していた医療ソリューション 札幌センター ■ 事業に関わるエンジニア、営業部員を当社に集約し、 ソフトウェアパッケージ、技術、ノウハウなどを統合 大阪センター 福岡センター ■ ● シナジーの創出によりお客さまの課題解決をより強力 ■ メディカルソリューション に支援するとともに、新たな価値の提供をめざす 本部(東京) 病理検査システム「Medlas-BR」をリニューアルし提供開始 20年以上の提供実績を持つ自社開発の医療機関向けパッケージソフ
Slide 16: 2025年3月期 事業方針 システム開発事業
2025年３月期 事業方針 <システム開発事業> システム開発事業 本年度見通し • 公共系を中心に大型請負案件の需要継続 • 行政DXの推進によるシステム構築需要の増加 • ローコード開発、クラウドサービスを活用した開発の 需要継続 事業方針 • 大型請負案件の取り込み、QCDの徹底よる完遂 • 行政DX案件の参画に向けた取り組み • 医療機関向けパッケージソフトウェアの製品競争力強化 • ローコード開発､クラウドサービス等のエンジニア育成、 新規顧客・領域への提供拡大 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 15
Slide 17: 2025年3月期 事業方針 SI事業
2025年３月期 事業方針 <SI事業> SI事業 本年度見通し • DX推進や老朽化したITシステムへの対応のため、 民間企業の基幹システム構築需要が旺盛 • クラウドへの移行需要が継続見通し 事業方針 • ERP(SAP､Biz∫､IFSなど) を活用した基幹システム 構築案件の受注拡大 • Biz∫自社開発テンプレート (商社・IT業界向け) 製品強化 • クラウド構築案件の受注拡大 • 業務最適化コンサルティング提供､デジタル化支援など DXコンサルティングサービスの提供 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 16
Slide 18: 3. 2025年3月期 業績予想
KEYWARE 3. 20254 3 AHA Sine
Slide 19: 2025年3月期 通期業績予想
2025年３月期 通期業績予想 （単位：百万円） 2024年3月期 2025年3月期 実績 予想 前期比 堅調な受注環境の もと、増収増益の 売上高 20,511 21,000 +2.4％ 見込み 営業利益 873 1,000 +14.4％ 中期経営計画に基 経常利益 1,090 1,100 +0.9％ づく取り組みを着 実に推進し、業績 当期純利益 729 770 +5.6％ 予想の達成を目指 す ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 18
Slide 20: 4. 株主還元
KEYWARE SOLUTIONS
Slide 21: 株主還元
株主還元 基本方針 当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つ として位置づけております。配当につきましては、最終利益 一株当たり配当金 に応じて、今後の事業展開、経営環境などを総合的に勘案し たうえで実施していくことを基本方針としております。 2024年3月期(実績) 一株当たり配当金の推移 (円) 25 期末配当 20円 20 12 12 12 12 2025年3月期(予想) 期末配当 25円 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 (予想) ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc
Slide 22: 5. 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応
５．資本コストや株価を意識した経営の実現 に向けた対応
Slide 23: 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（１）
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（１） 市場評価および資本コストについての現状認識 PBR : PBR1.0倍を割る状況が継続 資本コスト : ７％前後と認識(WACCベース) 資本収益性 目標 安定して資本収益性が資本コストを上回ることを目標とし、 企業価値の向上を図る。 2027年３月期 ROE １０.０％以上 ROIC ８.０％以上 目標 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 22
Slide 24: 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（２）
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（２） 取り組み方針 5ヵ年中期経営計画「Vision2026」を着実に実行し、目標達成することにより、 PBR1.0倍超を目指します。 事業戦略 非財務戦略 基盤事業の質的転換 人的資本経営 プライムビジネスの拡大 ESG経営 新領域へのチャレンジ サステナビリティ経営 ROICを意識した事業の選択・集中 SDGsの推進 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 23
Slide 25: ROE・ROICの現状と目標
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（３） ROE・ROICの現状と目標 2027年３月期 ROE 10.0％、ROIC 8.0％を目指す 12% 目標値 ROE ROIC 10% 10.0% 8.9% 8% 8.0% 6.6% 資本コスト 6% 7.2% 6.2% 4% 2% 2023年３月期 2024年３月期 2025年３月期 2026年３月期 2027年３月期 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 24
Slide 26: 株主還元の現状と目標
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（４） 株主還元の現状と目標 2027年３月期 配当性向35.0％を目指し、業績に応じ段階的に引き上げ 50円 50% 配当額 配当性向 目標値 40円 40% 35.0% 30円 26.1% 30% 22.1% 20.0% 20円 20% 25 10円 20 円 10% 12 円 円 0円 0% 2023年３月期 2024年３月期 2025年３月期 2026年３月期 2027年３月期 (予想) ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 25
Slide 27: 御清聴いただきありがとうございます
御清聴いただきありがとうございます 本資料に記載された意見や予測につきましては、資料作成時点での弊社の判断に基づき作成したものであり、その情報の正確性を 保証するものではありません。また、さまざまな不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。 ※掲載されている会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。 お問い合わせ｜E－Mail：ir@keyware.co.jp TEL： 03－3290－6802
Slide 28: 6. 参考資料
KEYWARE SOLUTIONS 6. S$an
Slide 29: 会社概要
会社概要 社 名 キーウェアソリューションズ株式会社 １．システム開発事業 （アプリケーションシステムの構築に関する業務、および、インフラ関連のシステム開発に関する業務） 事 業 内 容 2 ．総合ITサービス事業 （システムインテグレーション業務/サポート・サービス業務/販売業務/パッケージ業務） 代 表 者 名 代表取締役社長 三田 昌弘 設 立 1 9 6 5 年 5 月 資 本 金 1 7 億 3 7 百 万 円 売 上 高 ２ ０ ５ 億 円 （2024年3月期・連結） 従 業 員 数 １ , ２ ７ ２ 名（2024年3月末現在・連結） 株式会社ＨＢＡ 株式会社ＪＲ東日本情報システ
Slide 30: 沿革
沿革 Phase1 1965年 • コンピュータの総合コンサルティング会社として日本電子開発株式会社設立 技術者派遣、受託開発で 1974年 • 事務処理ソフトウェアモジュール技術研究代表組合理事となる 実績と評価を獲得 • 宇宙開発事業団試験ロケット打ち上げをソフト部門で支援協力、宇宙開発分野でのソフトウェア開発事業を確立 1988年 • SI企業（第1期認定企業）として通商産業省より認可 Phase2 1994年 • ロータスノーツなどのISV認定技術教育事業の開始 ・SAPジャパン社との協業により、ERP（R/3）事業立上げ 総合サービスによる 1995年 • フィールドサービスセンター
Slide 31: 企業理念
企業理念 事業領域 情報技術に関する全てを事業領域とします。 企業風土 個人の個性と能力を発揮する事に価値を置きます。 社会的役割 創造性に富んだ情報技術によってお客さまの要求を超えたソリューションを提供し、 お客さまの夢・理想を実現させ、豊かな社会の発展に貢献します。 企業スローガン ＩＴ ｃａｎ ｃｒｅａｔｅ ｉｔ． クリエイティブな発想で、ＩＴの持つ無限の可能性を現実のものとします。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 30