Slide 1: 2012年3月期 第2四半期決算説明会資料
２０１２年３月期 第２四半期決算 説明会資料 201１年11月7日 株式会社ビーマップ 代表取締役社長 浅賀英雄 Copyright©BeMap,Inc.
Slide 2: 会社概要 ビーマップの事業ドメイン
会社概要 ビーマップの事業ドメインは 多種多様なモバイル端末へのコンテンツサプライを可能にする ソフトとサービスの提供 Best Mobile Application Producer Copyright©BeMap,Inc. 1
Slide 3: ビジネス展開上のスローガン
ビジネス展開上のスローガン ～社会インフラ間クロスメディアのハブとなる～ ビーマップは引き続き、社会的なインフラ企業の基幹サービスへの 企画・受託・運営により安定的な事業成長を目指します。 また、事業を通して社会の発展に貢献していきます。 Copyright©BeMap,Inc. 2
Slide 4: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社ビーマップ 役員 所在地 代表取締役社長 浅賀 英雄 〒112-0001 取締役会長 杉野 文則 東京都文京区白山5-1-3 取締役＇非（ 柴本 猛 創立 1998年９月４日 取締役＇非（ 棗田 眞次郎 資本金１,853百万円 取締役＇非（ 松尾 益次郎 役員 ８ 名 従業員 53 名 常勤監査役 籠浦 光 ※2011年9月30日現在 監査役＇非（ 平野 彰 監査役＇非（ 小林 義典 主な取引先 ジェイアール東日本企画、ＮＴＴグルー プ各社＇ NTTドコモ、ＮＴＴＢＰ他（、ソフ トバンクモバイル、KDDI研究所、読売 新聞東京本社、マイ
Slide 5: 2012年3月期 第2四半期の決算概要
2012年3月期 第２四半期の決算概要 Copyright©BeMap,Inc.
Slide 6: 2012年3月期 第2四半期の業績
2012年3月期 第２四半期の業績 １（連結 ＇単位：百万円（ 2012.3中間期 2011.3中間期 増減 前期比 売上高 340 331 ＊９ ＊2.8％ 営業利益 ▲78 ▲52 ▲26 － 経常利益 ▲84 ▲82 ▲2 － 純利益 ▲85 ▲83 ▲2 － ２（個別 ＇単位：百万円（ 2012.3中間期 2011.3中間期 増減 前期比 売上高 340 331 ＊９ ＊2.8％ 営業利益 ▲78 ▲56 ▲22 － 経常利益 ▲77 ▲54 ▲23 － 純利益 ▲78 ▲81 ＊3 － Copyright©BeMap,Inc. 5
Slide 7: 2012年3月期 第2四半期の決算概要
2012年3月期 第２四半期の決算概要 ＜連結＞ ・売上高： ナビゲーション事業の一部＇道路ナビ関連（とクロスメディア事業の一部＇ＴＶメタデータ関 連（での計画未達が影響し、当初計画３７０百万円に対し、３４０百万円に留まった。 ・営業利益：売上減に伴い売上総利益が予定を下回り、また、製造稼働率も予定より下回ったため販 管費に計上される労務費が増大し、結果として、当初計画▲７０百万円に対し、実績▲７ ８百万円となった。 ・経常利益、純利益：持分法投資損失７百万円を計上したことにより、経常損失８４百万円、四半期純 損失８５百万円となった。 ＜継続企業の前提＞ 継続的な営業損失、営業Ｃ／Ｆのマイナス
Slide 8: 2012年3月期 第2四半期のトピックス
2012年3月期 第２四半期のトピックス １（新規事業＇古地図復元サービス（の開始 ５月のiPhone版の提供開始に引き続き、iPad版、Androidタブレット版に提供範囲を拡大。今 期中に有料化し、ASP展開と合わせて、収益の確保を図る予定。 ２（無線ＬＡＮ事業をめぐる環境の激変 スマートフォンの普及に伴うトラフィック対策として、通信事業者による無線LANインフラへの 投資と、サービス企画・構築が活発化。 約10年間、無線LANに関わってきた当社にとって、過去最大のチャンスが到来。 ３（事業計画の見直しを実施 無線LANの他事業との連携も含め、体制シフトの必要が生じたため、 全体の計画数値
Slide 9: 第2四半期の業績(貸借対照表)
2012年3月期 第２四半期の業績＇貸借対照表（ 総資産/純資産の変化の要因 •現預金は、純損失計上などにより、 58百万円の減尐。 •総資産を前年度中間期と比較すると、 136百万円の減尐。 2010.9中間期＇連結（ 2011.3期＇連結（ 2011.9中間期＇連結（ 資産合計／負債純資産合計： 925 資産合計／負債純資産合計： 857 資産合計／負債純資産合計：993 ＇単位：百万円（ ＇単位：百万円（ ＇単位：百万円（ 負債合計：87 負債合計：104 負債合計：54 現金及び預金 - 58 現金及び預金 現金及び預金 現金及び預金 流動資産 593 流動資産 535 流動資産 68
Slide 10: 2012年3月期の事業概況
2012年3月期の事業概況 １（セグメント別業績一覧 ２（モバイル事業分野 ３（クロスメディア事業分野 ４（モニタリング事業分野 ５（重点事業の紹介 ６（ 2012年3月期に向けた課題と対策 Copyright©BeMap,Inc. 9
Slide 11: セグメント別業績一覧
１（セグメント別業績一覧 ＇単位：百万円（ ナビゲーション クロスメディア モニタリング その他事業 調整額 合計 事業 事業 事業 売上 112 131 97 ― 340 高 ― ＇前年同期：167（ ＇前年同期：84（ ＇前年同期：79（ ＇前年同期：-（ ＇前年同期：331（ 営業 利益 又は ▲0 ▲20 +2 ― ▲59 ▲78 損失 ＇前年同期：+20（ ＇前年同期：▲11（ ＇前年同期：▲0（ ＇前年同期：-（ ＇前年同期：▲61（ ＇前年同期：▲52（ ＇▲（ Copyright©BeMap,Inc. 10
Slide 12: ナビゲーション事業分野
２（ナビゲーション事業分野 ＜全体＞売上高112百万円＇前年比34％減（・営業利益▲0百万円＇前年+20百万円（ ①交通関連事業は安定した実績を確保。今後の課題は、無線LANインフラに関わる案 件の掘り起こしなどによるビジネスチャンスの拡大。 ②道路関連事業は、今期より古地図復元サービス「今昔散歩」を開始。法人ナビ、びあ はーるについては継続案件の受注に留まる。 サービス 内容 活動 携帯電話向けサービス、インターネット予約サイトの開 鉄道ナビ関連事業 株式会社ジェイアール東日本企画 発と、継続的な運営・機能向上。 「えきねっと/ 向け時刻・乗り換え案内システム等 の提供 ㈱JR東日本様を
Slide 13: クロスメディア事業分野
３（クロスメディア事業分野 ＜全体＞売上高131百万円＇前年比55％増（・営業利益▲20百万円＇前年▲11百万円（ ①スマートフォン版「Yahoo!テレビ.Gガイド」へのメタデータ提供を開始するなど、サービス 拡大に努める。ただし、期首の意欲的な事業計画には届かず、業績の下振れ要因となる。 ②無線LAN関連事業において、受注環境が好転し、売上高増。ただし、事業拡大に伴う初 期費用増加のため、利益率低下。 サービス 内容 活動 TV局、広告代理店、シンクタンク、通販サイトなど、様々 ＴＶ放送内容をテキスト化する な事業会社へ提供 メタデータ事業 サービス ハードーメーカー、通信事業者へＡＳＰ
Slide 14: モニタリング事業分野
４（モニタリング事業分野 ＜全体＞売上高97百万円＇前年比22％増（・営業利益2百万円＇前年▲0百万円（ ①モニタリング倶楽部は、飲食店向けを中心に堅調に推移。 下期はASPの販売拡大 に取り組む。 サービス 内容 活動 遠隔監視事業 インターネットを使った画像閲 外食産業や駐車場などＡＳＰ機能の追加により、営業 「モニタリング倶楽部」 覧サービス 活動を強化 Copyright©BeMap,Inc. 13
Slide 15: 重点事業の紹介：ナビゲーション事業(鉄道関連)
５（重点事業の紹介：ナビゲーション事業＇鉄道関連（ JRトラベルナビゲータ JR東日本グループより経路探索ソフトトラベルナビゲータのソフトウェア開発・運用保守を受注。 携帯電話向けサービス、インターネット予約サイトの構築。 ＪＲトラベルナビゲータ 周辺ビジネス のりかえ君 ・携帯電話に向けてクーポン、周辺 ・JAVA、Brew対応携帯電話に向けて、 店舗情報、ポイントなどを配信 乗車電車の発着時刻を配信 既存機能を強化し、新た なコンシュマー向けサー ビスを提供。 「えきねっと」での展開 経路探索 ＆出発カウントダウン 駅 電車 駅前 時刻表 探索 情報 天気 きっぷ 情報 きっぷ ASP
Slide 16: 重点事業の紹介：ナビゲーション事業(道路関連)
５（重点事業の紹介：ナビゲーション事業＇道路関連（ 道路ナビ関連サービス ナビゲーションシステムをＰＮＤメーカー(HP、MiTac、YUPITERU)にOEM、法人企業にライセンス提供 デンソー・長瀬産業・ＪＴＢ・ＬＲホールディングと共に自動車旅行支援サイト「びあはーる」を運営。 位置情報関連 ドライブポータル「びあはーる」 ＇http://www.viajar.jp/（ ナビゲーション 位置情報 法人企業 配車システム 営業支援 センタ ー 位置情報共有 ｼｽﾃﾑ 法人向けOEM、 サイト運営型 ライセンスビジネス ビジネス 携帯端末・PNDなどのメーカー向けに パートナーである ライセンス
Slide 17: 重点事業の紹介：ナビゲーション事業(古地図関連)
５（重点事業の紹介：ナビゲーション事業＇古地図関連（ 復元古地図・歴史コンテンツＡＳＰサービス 「今昔散歩」は主に東京を中心とした江戸時代や明治時代の地図を現代の地図と重ね合わせて見る事ができるAPP です。ｉPhoneアプリとして、無料ダウンロード9位の実績をあげました。 iPhone向けアプリケーション ＡＳＰサービス 不動産等での活用 観光等への活用 江戸 部分拡大 現代 江戸 Copyright©BeMap,Inc. 16
Slide 18: 重点事業の紹介：クロスメディア事業(無線LAN①)
５（重点事業の紹介：クロスメディア事業＇無線LAN①（ –無線コンテンツ配信事業①- 人口集中地域においての通勤・通学手段としての鉄道会社、コンビニ・レストラン等を通してコンテン ツ等の配信を行う。ＮＴＴグループ、ＪＲ東日本グループを通しての事業。 動画配信＇日テレニュース他（ ※無線スポットは駅周辺から航空機・列車内・コンビニ・外食 つくばエクスプレス、東海道新幹線Ｎ７００系、山手線＇実験（では 列車内でも協力。 Mobile Router Copyright©BeMap,Inc. 17
Slide 19: 重点事業の紹介：クロスメディア事業(無線LAN②)
５（重点事業の紹介：クロスメディア事業＇無線LAN②（ －無線ＬＡＮコンテンツ配信事業② － 任天堂ＤＳ向け配信システム コンテンツ例 各種スタンプラリー 汎用性の高いコンテンツの拡充に加え、人気のＴＶ番組やフリーペーパー、 クイズなど、ホームでの待ち時間に簡単にチェックいただけるコンテンツや、 列車内での移動時間にお楽しみいただけるコンテンツを新たに拡充します スマートプッシュ ・無線LANを活用したＰｕｓｈ型コンテンツ配信システム ③Ｗｉ－Ｆｉ検知器が接近を感知。 Ｗｅｂサーバー 携帯ネットワーク いまなら１００円！ 割引 ②無線ＬＡＮの電波が スマートフォンから おいしいバーガー ⑥
Slide 20: 重点事業の紹介：クロスメディア事業(メタデータ①)
５（重点事業の紹介：クロスメディア事業＇メタデータ①（ ＴＶメタデータ テレビ番組の放送内容をデータベース化 ⇒ テレビ情報検索サービス「ＭｅｔａＴＶ」 テレビから発信される膨大な情報を即座に検索できる、世界で唯一のサービスを提供 シーン再生 検索 企業内の録画サーバ さらに、検索結果から、企業内の録画サーバに録画した映像の見たいシーンを即座に再生 テレビの情報を再編集し提供 ⇒ ネットとテレビの融合を加速させる「二次メタデータ」 テレビの情報を様々な角度から再編集 テレビで紹介された○○ インターネット・モバイルサイト 観光地 二次メタデータ 旅行サイト メタデータ 二次 タレント情報
Slide 21: 重点事業の紹介：クロスメディア事業(メタデータ②)
５（重点事業の紹介：クロスメディア事業＇メタデータ②（ 提供するTVメタデータサービス 例 BtoB テレビ放送 テレビ情報検索 パブリシテ ＭｅｔａＴＶ ィー調査 流行調査 １次調査 番組クリッ ピング ＇テレビの要約（ 日経テレコン、ファクティバ 、ジーサーチ ＥＣ 番組メタデータ 番組情報 テレビ露出情報 テレビのパブリシ ＣＭ情報 データ配信 ティーを動機付け に活用 ２次調査 ＇情報の付加（ ヤフー、楽天 家電 ケータイ 新たな視聴スタイルの MetaTV 提案 番組メタデータ Ｗｅｂ サービス 紹介されたショップやグ グッズ情報 ッズをインターネットで ショップ情報 検索 ソニーＶ
Slide 22: 重点事業の紹介：モニタリング事業
５（重点事業の紹介：モニタリング事業 モニタリング倶楽部 遠隔監視ASPサービス －インターネット／ウェブカメラを活用し遠隔地を監視するシステムを提供。 大手飲食店グループ等へ導入。 －販売は直販に加え、販売提携先のNTT東日本の法人営業部がフレッツ光とセットで販売。 動画配信システムイメージ図 Copyright©BeMap,Inc. 21
Slide 23: 経営レベルの課題と対策
６（経営レベルの課題と対策 課 題 対応状況 １ 全社的収益管理 昨年来実施している営業体制の強化についてはひと段落したも ・提案営業力の強化 のの、無線LANの事業強化に伴い、人材面を中心とする経営 ・事業・プロジェクトの個別収益性管理 資源の集中に取り組んでいる。個別原価管理、工数管理の徹 底により、低収益プロジェクトは大幅に削減された。無線LANの ・費用管理の徹底・間接コストの抑制 大型案件を抱えており、引き続き、品質管理と原価管理の徹底 に取り組む。 ２ 既存取引先との関係強化、および提供サー 各事業分野の主要顧客との関係強化は継続的に取り組んでい ビスの多様化 る。モニタリング事業
Slide 24: 2012年3月期 業績予想
2012年3月期 業績予想 Copyright©BeMap,Inc.
Slide 25: 2012年3月期の業績予想(連結)
2012年3月期の業績予想＇連結（ ・売上高：無線ＬＡＮを中心に受注環境が活発であり、現時点で９億円弱まで積み上げている。 ・営業利益/経常利益/純利益 ：徹底した費用管理により、予定売上での収支均衡以上を大命題とする。 連結 単位：百万円 2012年3月期予想 2011年3月期実績 増減 前期比 売上高 ９７０ ６７５ ２９５ ４３．７％ 営業利益 ０ ▲１５８ ＊１５８ － 経常利益 ０ ▲１７９ ＊１７９ － 純利益 ０ ▲１８４ ＊１８４ － Copyright©BeMap,Inc. 24
Slide 26: 事業セグメント別売上構成比(見込み)
事業セグメント別売上構成比＇見込み（ 2011年3月期 2012年3月期＇見込（ 売上合計675百万円 売上合計970百万円 ナビゲーション事業 クロスメディア事業 191 ナビゲーション事業 260 ＇26.8％（ ＇28.4％（ 294 対比 クロスメディア事業 ＇43.7％（ 490 モニタリング事業 ＇50.5％（ モニタリング事業 188 ＇27.9％（ 220 ＇27.9％（ 単位：百万円 ＇カッコ内：構成比率（ Copyright©BeMap,Inc. 25
Slide 27: 2012年3月期の目標値と達成のポイント
2012年3月期の目標値と達成のポイント ナ 古地図の有料化 ・ASPなど 売上高 費用 ビ +10～+30 ゲ ー 上期実績 シ ＊ ョ 下期 ン 案件化済 事 ↓ 業 250 下期目標 ポイント２ 代理店経由での 374 ASP拡販など 下期は大型案件を モ +40～+80 原 中心に粗利率向上 ニ 下期目標 価 タ 630 を目指す。 上期実績 リ ＊ ン 下期 グ 事 案件化済 ↓ ポイント３ 業 180 上期実績 製造稼働率向上により 225 上期比▲25百万円を 無線LAN 販売管理費 目指す。 インフラ案件など +30～ 下期目標 +180 売 下期目標 168 上 256 上期
Slide 28: 中期3ヵ年の経営目標
中期3ヵ年の経営目標 Copyright©BeMap,Inc.
Slide 29: 中期3ヵ年の経営目標
中期3ヵ年の経営目標 連結 ＇単位：百万円（ 2012年3月期 予想 2013年3月期 目標 2014年3月期 目標 売上高 ９７０ １０４０ １２００ 営業利益 ０ ４０ ９０ 経常利益 ０ ４０ ９０ 純利益 ０ ４０ ９０ 事業分野別売上目標 ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ ２６０ ２６０ ２６０ ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱ ４９０ ５２０ ６４０ ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ ２２０ ２６０ ３００ Copyright©BeMap,Inc. 28
Slide 30: 中期経営計画における2011年度の位置付け
中期経営計画における2011年度の位置付け 2011年度＝今後3ヵ年での黒字転換を見据えた体質改善への第1ステップ 前年度の基盤強化を 有効機能させる取り組み ・人的体制の有効活用による、営業活動の活発化 ・プロジェクト工程の徹底管理による収益性改善 ・とくに効率的なプロジェクト運営による原価抑制 ・内製化へのシフトによる、外注費用の抑制 売上高 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 営業損益 グループ会社の 人的体制の整備、 改めて損益分岐 黒字転換 売上・収益拡大期へ 見直し期 ただし売上低下 への回復期 1,040 1,200 970 911 675 +9
Slide 31: 本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的とし て作成されたものではありません。 この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本 資料の作成時点において、当社が合理的に入手可…
本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的とし て作成されたものではありません。 この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本 資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得 る範囲で為した判断に基づくものです。しかしながら現実には、通常予測しえないよう な特別事情の発生または通常予測しえないような結果の発生等により、本資料記載の 見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。 当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、そ の積極的な開示に努めて参りますが、本資料記