Hyakujushi Bank, Ltd. · TSE:8386
Hyakujushi Bank — The Hyakujushi Bank — Investor Presentation (September 2019)
24 slides from Hyakujushi Bank's investor presentation, Sep 9, 2019
Slide 1: 個人投資家向け会社説明会
個人投資家向け 会社説明会 2019年9月9日 母娘は直島に移住、 父は週末島暮らしの 福島 節さん一家。 （東証一部：証券コード8386）
Slide 2: 本日の説明内容
本日の説明内容 Ⅰ．百十四銀行について Ⅱ．決算ハイライト Ⅲ．百十四銀行の成長戦略 Ⅳ．株主さまへの還元 The Hyakujushi Bank, Ltd. 1
Slide 3: Ⅰ．百十四銀行について
Ⅰ．百十四銀行について 2
Slide 4: 百十四銀行のプロフィール
百十四銀行のプロフィール ◆ 当行は1878年に創業し、資金量は地方銀行64行中、約30位に位置しています。 ◆ 百十四グループ全体で、地域に根ざした総合金融サービスを提供しています。 会社概要 2019年3月末現在 百十四グループ 本店所在地 香川県高松市亀井町５番地の１ 百十四財田代理店㈱ 創業 １８７８年１１月１日 百十四リース㈱ 総資産 ４兆８，７７５億円 日本橋不動産㈱ 総預金 ４兆５６９億円（譲渡性預金含む） 百十四ビジネスサービス㈱ 貸出金 ２兆８，３２８億円 百十四銀行 ㈱百十四人材センター 資本金 ３７３億円 ㈱百十四システムサービス 発行済株式総数 ３０，０００千株 ㈱百十
Slide 5: 百十四銀行の店舗網
百十四銀行の店舗網 ◆ 香川県の産業構造・堅実な県民性から、早くより香川県外への出店を進めてまいりました。 ◆ 現在、11都府県の広域店舗網を確立しており、貸出金を中心に収益を下支えしています。 香川県経済の特徴 11都府県の広域店舗網 （2019年３月末時点の店舗網） バランスの良い産業集積 広 域 ☛ 突出した産業分野の不在 化 香川県内（86店舗） の 必 香川県民の特徴 要 性 大都市圏（8店舗） お金に堅実な県民性 ☛ 貯蓄率が高く、借入に慎重 広域瀬戸内圏（30店舗） 金融リテラシー 家計負債額の 香川県内 香川県外 の高さ※1 小ささ※2 店舗数※3 86店舗 ＞ 38店
Slide 6: 総預金の状況
総預金の状況 ◆ 総預金は香川県内を中心として、各地域で順調に増加しています。 ◆ 全体の約７割を香川県内が占めており、地元での圧倒的なシェア確保につながっています。 総預金の期中平均残高（地域別） 香川県内の金融機関別シェア 大都市圏 広域瀬戸内圏 香川県 ※（ ）内は前期比増減 （億円） 40,975 41,085 40,748 （+226） 信用金庫ほか 40,000 5,586 19％ 6,287 5,573 （+12） 香川県外 6,795 約3割 当行除く 当行 6,696 6,708 第一地銀 30,000 （+86） 11％ 47％ 第二地銀 20,000 20％ 28,101
Slide 7: 貸出金の状況
貸出金の状況 ◆ 貸出金は香川県内・広域瀬戸内圏を中心に、全体でも増加しています。 ◆ 全体の約６割を香川県外地域が占めるなど、県外地域でも収益基盤が確立されています。 貸出金の期中平均残高（地域別） 香川県内の金融機関別シェア 大都市圏 広域瀬戸内圏 香川県 （億円） ※（ ）内は前期比増減 28,354 30,000 27,889 （+464） 27,548 信用金庫ほか 7,288 7,078 19％ 当行 7,523 （▲210） 香川県外 当行除く 38％ 20,000 第一地銀 9,669 約6割 20％ 8,721 9,267 （+402） 第二地銀 21％ 10,000 11,
Slide 8: 得意とする事業領域
得意とする事業領域 ◆ 瀬戸内海沿岸への広域展開により、造船・海運事業者向け貸出は地銀上位の水準です。 ◆ 伝統的に強みとする国際業務では、海外進出等への手厚いサポート体制を構築しています。 造船・海運業向け貸出 伝統ある国際業務部門 海事産業の一大集積地域である お客さまの海外進出や外貨資金 瀬戸内海沿岸に広域展開 調達への手厚いサポート体制 地銀上位 の水準 ★ 造船・海運業向け貸出金 ★ 外貨預金 ★ 国際業務貸出 2,700億円超 10位/64行中 9位/64行中 （2019/３末残高） （2019/３末残高） The Hyakujushi Bank, Ltd. 7
Slide 9: Ⅱ．決算ハイライト
Ⅱ．決算ハイライト 8
Slide 10: '18年度決算の状況と今後の見通し
‘ ‘18年度決算の状況と今後の見通し ◆ ‘１８年度は市場関連の利益減少及び与信関係費用の増加等から最終減益となりました。 ◆ ‘１９年度は経営効率化に向けた投資コストの先行に加え、有価証券関連の利益減少の 継続等により、前期並みの利益水準を予想しています。 連結 親会社株主に帰属する当期純利益 本業関連は 前期より改善 主な増減要因（前期比） 100 50 96億円 102億円 55億円 55億円 本業関連の利益 ＋２億円 貸出金利息－預金等利息＋役務取引等利益－経費 0 ’17/3期 ’18/3期 ’19/3期 ’20/3期 単体 当期純利益 市場関連の利益 ▲15億円 前期比 有価証券
Slide 11: Ⅲ．百十四銀行の成長戦略
WM. ATGRRTOMR AES 10
Slide 12: 成長戦略の概略図
成長戦略の概略図 成長エンジン お客さま・地域の成長 ★ 地方創生への取り組み 営業基盤の維持 収 ★ 非対面チャネルの強化 多様な接点確保 益 増 ★ コンサルティング機能 収益機会の創出 目指すべき姿 の強化 金融業務も取り扱う ガバナンスの強化 『地域密着型』 コンサルティング会社 コ ★ 店舗統廃合 店舗コストの抑制 ス ト 減 ★ 店舗機能の見直し 効率性の向上 ローコスト経営 時代にあった銀行への変革 The Hyakujushi Bank, Ltd. 11
Slide 13: コンサルティング機能の強化（法人のお客さま）
コンサルティング機能の強化（法人のお客さま） ◆ 法人のお客さまの経営課題解決に向けたコンサルティング機能を強化することで、 手数料獲得のビジネスチャンスを創出しています。 コンサルティング機能の発揮 ソリューションの提供 収益力の強化 お客さまとの対話 M&A仲介業務 法人コンサルティング手数料は 12.0 ‘19/3期 受託件数（‘17/3期比） 12 最近５年間で約４倍に増加！ 1.6 事業性評価 29件（7.2倍） （単位：億円） M&A 10.1 0.8 1.8 8.3 ビジネスマッチング ビジネスマッチング 1.1 8 0.6 評価シートの開示 貸出業務手数料 ‘19/3期 成約件
Slide 14: コンサルティング機能の強化（個人のお客さま）
コンサルティング機能の強化（個人のお客さま） ◆ 個人のお客さまへの、ライフステージに応じた適切な金融サービスの提供を通じて、 安定的な収益力の確保を図っています。 適切な金融サービス提供 安定的な収益力の確保 iDeCo・投信つみたて 安定的な手数料収益 (先・口座） iDeCo契約数 14,221 15,000 投信つみたて口座数 13,306 10,350 10,000 6,720 7,424 4,191 5,000 0 ’17/3期 ’18/3期 ’19/3期 個人向けローン残高 安定的な利息収入 ライフプランニング・サービス 2,000 (億円） 消費者ローン 住宅ローン 5,441
Slide 15: 非対面チャネルの強化
非対面チャネルの強化 ◆ ＩＣＴを活用したスマートフォンアプリの機能充実により、非対面で取扱い可能な 業務範囲を拡大し、お客さまとの多様な接点の確保を図っています。 スマートフォンアプリの機能充実 非対面での取り扱い業務拡大 114スマート通帳 ライフプランコーチ スマホが通帳代わりに！ 資産設計をｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ！ 通帳 資産形成 家計簿 機能 相談 機能 通帳レス 必要貯蓄額 にも対応 を提案 ダイレクト ローン 保険 バンキング 申込み 申込み 振込・振替・照会 定期/外貨預金取引 投資信託取引 ダイレクトバンキングと組み合わせることで、 ほとんどの銀行取引に対応可能！ The Hyak
Slide 16: 地方創生への取り組み①
地方創生への取り組み① ◆ 金融の枠組みを越えた地域産品のブランド化支援を通じて、地域産業の振興を図り、 営業基盤となる地元経済の活性化に取り組んでいます。 これまでの産業振興の取り組み ブランド・コンサルティングサービス 地元自治体と有償コンサルタント契約を締結し、 商品開発の支援 地域産品の開発・ブランド化を全面的に支援 プロモーションの支援 まんのうひまわりオイル 販路開拓の支援 商品開発からパッケージ デザインまで幅広い支援 コンサルタント契約 お取引先さま 百十四銀行 本 格 的 地域産品のブランド価値向上を支援 に 参 事例１ 事例2 入 （イメージ） （イメージ） 香川県
Slide 17: 地方創生への取り組み②
地方創生への取り組み② ◆ 銀行の本業である金融サービスを活かして、増加するインバウンド観光客の受入れ態勢 の整備を支援することで、当行自身の収益力向上にもつなげています。 ホテル建設の支援 キャッシュレス化の推進 お客さまの遊休地を活用したホテル建設支援では、 8種類のＱＲコード決済に対応可能なキャッシュ 当行・お取引先・地域社会の「三方よし」を実現。 レス決済サービス「Star Pay※」の取次ぎを開始 ※株式会社ネットスターズが運営するキャッシュレス決済サービス 百十四 国内系サービス6種類 お取引先の成長 地域社会の活性化 ＋ インバウンド消費 銀行 中国系サービス2種類
Slide 18: 店舗統廃合・店舗機能の見直し
店舗統廃合・店舗機能の見直し ◆ マーケットやお客さまの動向を分析して、店舗数の大胆な削減を行っています。 ◆ また、存続店舗についても店舗機能の見直しにより、構造改革を進めています。 店舗統廃合 店舗機能の見直し ５年間でお客さまの来店数が約2割減少 従来型の店舗 非対面チャネルの機能充実 存続店舗も 店舗数を 改革を進める 方針策定 大胆に削減 今年度中 ５～10年かけて 計画達成 店舗数２割削減 約１割 約２割 軽量型店舗 高機能型店舗 削減 削減 人員 専門 ’17年４月 ’20年3月予定 数年内 縮小 人材 ＋キャッシュレス化に合わせてATM台数も削減 業務範囲を限定 高度な
Slide 19: 軽量型店舗 ～桜町クイックスクエア～
軽量型店舗 ～桜町クイックスクエア～ ◆ 2019年10月、軽量型店舗の１号店として、桜町出張所の跡地に新設予定です。 POINT.１ クイックカウンターの導入 POINT.２ 少人数体制での運営 取り扱い業務を限定 お昼休み（窓口休止時間）を導入 7人体制 から 3人体制へ！ 伝票記入が不要 今後、軽量型店舗を順次導入予定 お客さま自身が機械を操作 その場で手続き完結 お客さまの 店舗運営 店頭事務 利便性向上 コストの抑制 の効率化 お客さまの 待ち時間 を短縮！ The Hyakujushi Bank, Ltd. 18
Slide 20: ガバナンスの強化
ガバナンスの強化 ◆ 経営の健全性を確保するため、ガバナンス（企業統治）態勢の強化を図っています。 ★ 取締役会構成の見直し 独立社外 取締役会構成 4名 5名 男性取締役 女性取締役 ▼ 取締役の人数 １名 独立社外 取締役の割合 1/3以上 増員 女性 取締役の人数 1名 2名 ▼ ＋ 独立社外取締役 ★ 相談役制度の廃止 取締役への 取締役会の 経営の 牽制機能強化 多様性向上 透明性確保 The Hyakujushi Bank, Ltd. 19
Slide 21: Ⅳ．株主さまへの還元
Ⅳ．株主さまへの還元 20
Slide 22: 配当実績と方針
配当実績と方針 ◆ ’1 9 年3 月期は、１株あたり１０円の記念配当（創業140周年記念）を実施しました。 ◆ ‘2 0 年3 月期は、１株あたり８０円の普通配当を継続する予定です。 （注）配当金額はいずれも2018年10月の株式併合（10株を１株）を勘案後 （億円） 普通配当 記念配当 配当利回り 40 3.9% ＞地銀平均2.9％ 30 2.1% 2.2% 3 20 普通配当 80円を継続 10 23 23 23 23 0 ’17/3期 ’18/3期 ’19/3期 ’20/3期 （予定） １株あたり 80円 80円 90円※ 80円 年間配当額 ※記念配当10円を含む The Hyaku
Slide 23: 株主優待制度
株主優待制度 ◆ 株主還元の一環として、株主優待制度をご用意しております。 ◆ 地元香川県の特産品を掲載したカタログから、お好みの品物をお選びいただけます。 対象となる株主さま 毎年1回、3月末現在で100株以上ご所有の株主さま 概要 保有株数100株以上500株未満 2,500円相当の香川県産品 保有株数に応じて 専用カタログを送付 保有株数500株以上 5,000円相当の香川県産品 オリーブ牛 しょうゆ うどん 米 ※画像はイメージです The Hyakujushi Bank, Ltd. 22
Slide 24: 本日は、ありがとうございました。
本日は、ありがとうございました。 本説明資料やＩＲ全般に関するご意見、ご感想、お問い合わせ は、下記までお願いいたします。 株式会社百十四銀行 経営企画部 経営企画グループ 電 話 ０８７（８３６）２７８７ Ｆ Ａ Ｘ ０８７（８３６）３６７７ E-mail keiki.kikaku@114bank.co.jp H P ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ https://www.114bank.co.jp/ 事前に百十四銀行の許可を得ることなく、本資料を転写・複製し、または第三者に配布することを禁止いたします。 本資料は、情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するもので
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