Yokohama Financial Group, Inc. · TSE:7186

Yokohama Financial — The Bank of Yokohama — H1 FY2006 Earnings Presentation

30 slides from Yokohama Financial's earnings presentation, Nov 27, 2006

  1. Slide 1: インフォメーションミーティング ２００６年度中間決算について

    インフォメーションミーティング ２００６年度中間決算について 株式会社 横浜銀行 ２００６年１１月２７日 “お客さまから強く支持され、進化を続けるベスト・リージョナルバンク” お客さまから強く支持され、進化を続けるベスト・リージョナルバンク”

  2. Slide 2: 目次

    目次 １．当行の業績 ２．営業部門の実績 ” 業務粗利益 ” 営業戦略の全体像 ” 経費・ＯＨＲ ” 神奈川県マーケットの成長性 ” 業務純益 ” 神奈川県内シェアの推移 ” 与信費用 ” アセットビジネス ” 不良債権比率 （法人、個人、預金、預貸金利鞘、金利 ” 当期純利益 感応度） ” TierⅠ比率 ” フィービジネス ” 株主への利益還元策 （投資型商品、私募債・シローン） ３. 事業戦略 ” 東京西南部への進出 ” 神奈川県内のサービス・チャネルの充実 ” 新たな業務・新サービスの展開 ” 提携の概要 ” 「Go Forward!」の進捗状況 1

  3. Slide 3: １．当行の業績

    “お客さまから強く支持され、進化を続けるベスト・リージョナルバンク” お客さまから強く支持され、進化を続けるベスト・リージョナルバンク” １．当行の業績 １．当行の業績 2

  4. Slide 4: 業務粗利益

    １. 当行の業績 （1） -①業務粗利益 „„ 06年度上期の業務粗利益は、前年同期比＋9億円（＋0.8%）の1,022億円。 06年度上期の業務粗利益は、前年同期比＋9億円（＋0.8%）の1,022億円。 „„ コアベース（国内資金利益＋国内役務取引等利益）では、前年同期比△2億円（△0.2%）の977億円。 コアベース（国内資金利益＋国内役務取引等利益）では、前年同期比△2億円（△0.2%）の977億円。 „„ 06年度の予想は2,145億円（前年度比＋58億、＋2.7%）。 06年度の予想は2,145億円（前年度比＋58億、＋2.7%）。 前年同期との比較 （単位：億円） （億円） 業務

  5. Slide 5: 業務粗利益増減要因分析（コアベース）

    １. 当行の業績 （1） -②業務粗利益増減要因分析（コアベース） „„ 貸出のボリュームは増加するも、預金利回りの上昇が先行したため、資金利益は前年同期比＋5億円に留まる。 貸出のボリュームは増加するも、預金利回りの上昇が先行したため、資金利益は前年同期比＋5億円に留まる。 ⇒下期は、貸出金利回り上昇により、資金利益は上期比＋60億円（年度通期で前年度比＋31億円）を予想。 ⇒下期は、貸出金利回り上昇により、資金利益は上期比＋60億円（年度通期で前年度比＋31億円）を予想。 „„ 投資型商品手数料は増加するも、法人関連手数料等が減少し、役務取引等利益は前年同期比△7億円。 投資型商品手数料は

  6. Slide 6: 経費・ＯＨＲ

    １. 当行の業績 （2）経費・ＯＨＲ „„ 06年度上期の経費は、440億円（前年同期比＋13億円、＋3.1%）。調整後ＯＨＲは、43.3%。 06年度上期の経費は、440億円（前年同期比＋13億円、＋3.1%）。調整後ＯＨＲは、43.3%。 „„ 06年度の予想は、895億円（前年度比＋33億円、＋3.8%）。 06年度の予想は、895億円（前年度比＋33億円、＋3.8%）。 „„ トップライン拡充に向け、営業関連投資・経費は増加基調。ただし、ＯＨＲは41%程度を維持していく。 トップライン拡充に向け、営業関連投資・経費は増加基調。ただし、ＯＨＲは41%程度を維持していく。 前年同期との比較

  7. Slide 7: 業務純益（一般貸引繰入前）

    １. 当行の業績 （3）業務純益（一般貸引繰入前） „„ 06年度上期の業務純益は、前年同期比△5億円（△0.8%）の581億円。 06年度上期の業務純益は、前年同期比△5億円（△0.8%）の581億円。 „„ 06年度の業務純益の予想は、1,250億円（＋2.1%） 06年度の業務純益の予想は、1,250億円（＋2.1%） 。。 （億円） 業務純益（一般貸引繰入前）の推移 前年同期との比較 (単体ﾍﾞｰｽ) （単位：億円） 05上期 06上期 1,221 1,224 1,250 1,178 （実績） （実績） 増減 1,200 業務純益 (一般貸引繰入前) 586 581 △ 5 下期実績

  8. Slide 8: 与信費用

    １. 当行の業績 （4）与信費用 „„ 06年度上期の与信費用は、前年同期比＋１１億円（＋9.4%）の128億円。 06年度上期の与信費用は、前年同期比＋１１億円（＋9.4%）の128億円。 „„ 06年度の予想与信費用は、180億円（前年度比△9.0%）、与信費用比率は0.21%の予想。 06年度の予想与信費用は、180億円（前年度比△9.0%）、与信費用比率は0.21%の予想。 （億円） 与信費用の推移 （％） 前年同期との比較 (単体ﾍﾞｰｽ) （単位：億円） 0.49% 05上期 06上期 0.47% 与信費用比率 （実績） （実績） 増減 600 与信費用 117 128 ＋１１ 地

  9. Slide 9: 不良債権比率

    １. 当行の業績 （5）不良債権比率 „„ 06年9月末の不良債権比率は、2.5%まで低下。 06年9月末の不良債権比率は、2.5%まで低下。 „„ 不良債権額も着実に減少。 不良債権額も着実に減少。 （億円） 金融再生法開示債権の推移 （％） (単体ﾍﾞｰｽ) 前年同期との比較 3.2% 開示債権比率 （単位：億円） 2.8% 05上期 06上期 2.6% 2.5% 3,000 （実績） （実績） 2,598 破産更正債権 危険債権以下合計の増減 △ 374 △ 34 2.0 新規発生 ＋ 204 ＋ 329 283 2,245 2,150 2,123 オフバランス化 △ 578 △ 363

  10. Slide 10: 当期（中間）純利益

    １. 当行の業績 （6）当期（中間）純利益 „„ 06年度上期中間純利益は、312億円（前年同期比＋26億円、＋9.3%）。 06年度上期中間純利益は、312億円（前年同期比＋26億円、＋9.3%）。 „„ 06年度の予想は、650億円と前年度比＋48億円（＋7.9%）。 06年度の予想は、650億円と前年度比＋48億円（＋7.9%）。 „„ 06年度のＲＯＥは9%台半ばを見込む。 06年度のＲＯＥは9%台半ばを見込む。 （億円） 当期（中間）純利益の推移 （％） (単体ﾍﾞｰｽ) 前年同期との比較 ＲＯＥ 9.9% （単位：億円） 9.6% 9%台半ば 10.0 9.4% 05上期 06上期

  11. Slide 11: ＴｉｅｒⅠ比率

    １. 当行の業績 （7）ＴｉｅｒⅠ比率 „„ 06年9月末（連結ベース） 06年9月末（連結ベース） ：： Tier Tier I比率 I比率 9.09%、 9.09%、 自己資本比率10.45%。～Tier 自己資本比率10.45%。～Tier I比率のターゲットは、9%以上。 I比率のターゲットは、9%以上。 „„ 06年度上期にリスクアセットは8.6%（年率）増加。今後も資本を活用し、収益の拡大を図る。 06年度上期にリスクアセットは8.6%（年率）増加。今後も資本を活用し、収益の拡大を図る。 （％） （％） （末残、億円） リスクアセット残高とＲＡＲＯＡの推移 （末残：億円） Ｔｉｅｒ

  12. Slide 12: 株主への利益還元策

    １. 当行の業績 （8）株主への利益還元策 „„ 配当金については、従来の安定配当の考え方を維持しながら、業績連動型の配当方式を導入。 配当金については、従来の安定配当の考え方を維持しながら、業績連動型の配当方式を導入。 ①普通配当金：04年度末より、1株当たり年7円（安定配当部分） ①普通配当金：04年度末より、1株当たり年7円（安定配当部分） ②特別配当金：年度当期純利益が500億円を上回る場合に、その超過額の30%を目途に支払い ②特別配当金：年度当期純利益が500億円を上回る場合に、その超過額の30%を目途に支払い （業績連動部分、05年度実績は2.0円、06年度は3.0円を予想） （

  13. Slide 13: ２．営業部門の実績

    “お客さまから強く支持され、進化を続けるベスト・リージョナルバンク” お客さまから強く支持され、進化を続けるベスト・リージョナルバンク” ２．営業部門の実績 ２．営業部門の実績 12

  14. Slide 14: 営業戦略の全体像

    ２. 営業部門の実績 （1）営業戦略の全体像 „„ 基本戦略：リージョナル・リテール戦略に特化。 基本戦略：リージョナル・リテール戦略に特化。 „„ 取引基盤強化により、アセットビジネス、フィービジネスのさらなる拡大を図る。 取引基盤強化により、アセットビジネス、フィービジネスのさらなる拡大を図る。 法人取引 個人取引 ・ 中小企業向け貸出 ・ 住宅ローン、アパートローン アセット ビジネス ・ ミドルリスク先への取組み強化 ・ カードローン ・ 東京西南部への進出 ・ 無担保ローン ・ 新商品、 ・ 店舗新設、機能見直し 取引基盤強化 新サービス ・ATM新設、提携 の提供 ・ 私募債 ・

  15. Slide 15: 神奈川県マーケットの成長性

    ２. 営業部門の実績 （2）神奈川県マーケットの成長性 „„ 世帯当たり所得、人口増加率ともに国内2位の恵まれた経済環境のもと、数多くの開発プロジェクトが進行中。 世帯当たり所得、人口増加率ともに国内2位の恵まれた経済環境のもと、数多くの開発プロジェクトが進行中。 „„ 県内でのシェアアップ、東京西南部への出店効果等により高い貸出金増加率で推移。 県内でのシェアアップ、東京西南部への出店効果等により高い貸出金増加率で推移。 都道府県別世帯当たり所得と人口増加率 （％） 貸出金増減率（前年比）の推移 +5.0 +6 当行 +4.0 東京 神奈川 +3.0 +4 人口増加率（％） +2.0 +1.

  16. Slide 16: 神奈川県内シェアの推移

    ２. 営業部門の実績 （3）神奈川県内シェアの推移 „„ 06年9月末：貸出金シェアは28.2%。預金シェアは22.5%。 06年9月末：貸出金シェアは28.2%。預金シェアは22.5%。 „„ 競争激化の状況の中で、貸出金は前年同期比＋0.4%、預金は+0.2%とシェアアップ。 競争激化の状況の中で、貸出金は前年同期比＋0.4%、預金は+0.2%とシェアアップ。 （％） 貸出金・預金シェアの推移 (単体ﾍﾞｰｽ) 30.0 貸出金シェア 28.1% 28.2% 27.8% 27.5% +0.4% 26.5% 25.6% 25.0 22.5% 22.7% 22.5% 22.3% 22.3% 2

  17. Slide 17: 法人向け融資残高の推移

    ２. 営業部門の実績 ～アセットビジネス（法人） （4）法人向け融資残高の推移 „„ 06年9月末：法人向け融資残高は、私募債を含め前年同期比＋4.7%増加（前年同期比＋2,257億円）。 06年9月末：法人向け融資残高は、私募債を含め前年同期比＋4.7%増加（前年同期比＋2,257億円）。 „„ 中小企業についても、増加基調へ転換（前年同期比＋6.4%）。 中小企業についても、増加基調へ転換（前年同期比＋6.4%）。 （末残、億円） 法人向け融資等残高の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) 60,000 50,305 △0.1% 50,215 49,941 +4.7% 886 △9.8% 47,684 5

  18. Slide 18: 個人ローン残高の推移

    ２. 営業部門の実績 ～アセットビジネス（個人） （5）個人ローン残高の推移 „„ 06年9月末：競争環境が激化する中、引続き増加基調を維持（前年同期比＋3.8%）。 06年9月末：競争環境が激化する中、引続き増加基調を維持（前年同期比＋3.8%）。 „„ 住宅ローンは前年同期比＋3.2%、アパートローンは前年同期比＋4.8%と好調。 住宅ローンは前年同期比＋3.2%、アパートローンは前年同期比＋4.8%と好調。 （末残、億円） 個人ローン残高等の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) 40,000 35,749 34,437 +3.8% 32,987 +4.3% 35,000 30,672 +7.5% 3,

  19. Slide 19: 預金残高の推移

    ２．営業部門の実績～アセットビジネス （6）預金残高の推移 „„ 06年9月末：総預金残高は前年同期比＋2.2%と、増加基調を維持。 06年9月末：総預金残高は前年同期比＋2.2%と、増加基調を維持。 „„ 流動性預金比率は66.5％と、流動性預金残高は着実に増加。（地銀平均は約54%） 流動性預金比率は66.5％と、流動性預金残高は着実に増加。（地銀平均は約54%） 預金残高の推移 (単体) （末残、億円） 80.0% 140,000 流動性預金比率 65.0% 66.5% 70.0% 120,000 63.1% 61.7% 57.6% 60.0% 100,000 90,378 90,921

  20. Slide 20: 預貸金利鞘の推移

    ２. 営業部門の実績 ～アセットビジネス （7）預貸金利鞘の推移 „„ 06年上期：預貸金利鞘（与信費用控除後）は0.70％へ低下するも、通期では0.75％へ拡大する見込み。 06年上期：預貸金利鞘（与信費用控除後）は0.70％へ低下するも、通期では0.75％へ拡大する見込み。 „„ 貸出金利回りは06年度第２四半期で反転しており、通期では1.96％まで上昇する見込み。 貸出金利回りは06年度第２四半期で反転しており、通期では1.96％まで上昇する見込み。 預貸金利鞘の推移（国内部門） 貸出金利回り （％） (単体ﾍﾞｰｽ) 四半期別貸出金利回り (単体ﾍﾞｰｽ) （％） 2.5 貸出金利回り

  21. Slide 21: 預貸金の種類別金利感応度

    ２. 営業部門の実績 ～アセットビジネス （8）預貸金の種類別金利感応度 „„ 運用サイド（貸出金）に比べ、調達サイド（預金）の金利感応度が低いため、金利上昇時には利鞘拡大に寄与。 運用サイド（貸出金）に比べ、調達サイド（預金）の金利感応度が低いため、金利上昇時には利鞘拡大に寄与。 „„ 06年12月に個人住宅系ローンの金利更改を控えており、06年度下期の利鞘は拡大傾向。 06年12月に個人住宅系ローンの金利更改を控えており、06年度下期の利鞘は拡大傾向。 2006/9末時点 運 用 サ イ ド 調 達 サ イ ド 固定性 固定性 固定性 4年超2% 4年超8% 1年超3年 以内 6% 固定性

  22. Slide 22: 投資型商品残高・収益の推移

    ２. 営業部門の実績 ～フィービジネス（個人） （9）投資型商品残高・収益の推移 „„ 06年上期：投資型商品残高は堅調に推移し、1兆2千億円を突破。投資型商品比率は14.8%へ。 06年上期：投資型商品残高は堅調に推移し、1兆2千億円を突破。投資型商品比率は14.8%へ。 „„ 個人向け投信・年金保険収益は前年同期比＋12億円。 個人向け投信・年金保険収益は前年同期比＋12億円。 （末残、億円） 投資型商品残高の推移 （％） （億円） 個人向け投信・年金保険収益の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) (単体ﾍﾞｰｽ) 60 14.8% 15,000 投資型商品比率 14.0% 15.0 52 52 12.

  23. Slide 23: 私募債・シンジケートローンの推進

    ２. 営業部門の実績 ～フィービジネス（法人） （10）私募債・シンジケートローンの推進 „„ 06年度上期：一般貸出への注力によりシローン件数は減速するも、15億円の収益を確保。 06年度上期：一般貸出への注力によりシローン件数は減速するも、15億円の収益を確保。 „„ 私募債は、前年同期比でほぼ同水準を維持。 私募債は、前年同期比でほぼ同水準を維持。 （億円） 私募債取扱実績の推移 （件数） （億円） 私募債・ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ関連収益の推移 1,200 取扱件数 400 200 209 164 165 200 800 400 456 0 私募債 30 321 327 30 400 20

  24. Slide 24: ３．事業戦略

    “お客さまから強く支持され、進化を続けるベスト・リージョナルバンク” お客さまから強く支持され、進化を続けるベスト・リージョナルバンク” ３．事業戦略 ３．事業戦略 23

  25. Slide 25: 東京西南部への進出

    ３. 事業戦略 （1）東京西南部への進出 „„ 企業集積度の高い東京西南部への積極的な出店により、面の営業を展開。⇒中小企業貸出の増強が目的 企業集積度の高い東京西南部への積極的な出店により、面の営業を展開。⇒中小企業貸出の増強が目的 （05年度から07年度の3年間で合計10か店を出店・貸出残高の目標は3年後で2,000億円） （05年度から07年度の3年間で合計10か店を出店・貸出残高の目標は3年後で2,000億円） „„ 06年9月までに4か店を出店済み。06年11月にさらに1か店（恵比寿支店）出店。 06年9月までに4か店を出店済み。06年11月にさらに1か店（恵比寿支店）出店。 „„

  26. Slide 26: 神奈川県内のサービスチャネルの充実

    ３. 事業戦略 （2）神奈川県内のサービスチャネルの充実 „„ 新規出店、出張所の支店化により、個人向け営業拠点を拡充。 新規出店、出張所の支店化により、個人向け営業拠点を拡充。 „„ 07年1月には、富裕層向けに「横浜プレミアムラウンジ」を開設予定。 07年1月には、富裕層向けに「横浜プレミアムラウンジ」を開設予定。 „„ さらに、既存店舗のリニューアル、コンサルティングブースの設置等を順次実施し、投資型商品の販売力アップを図る。 さらに、既存店舗のリニューアル、コンサルティングブースの設置等を順次実施し、投資型商品の販売力アップを図る。 （出張所の支店化） （ミニ店舗等の出店） （既存全店

  27. Slide 27: 新たな業務・新サービスの展開

    ３. 事業戦略 （3）新たな業務・新サービスの展開 „„ 投資型商品の人気の高まりを受け、証券仲介取扱店舗を拡充。06年9月には39か店へ。 投資型商品の人気の高まりを受け、証券仲介取扱店舗を拡充。06年9月には39か店へ。 „„ バンクカードの商品性を改善。会員数は堅調に増加。 バンクカードの商品性を改善。会員数は堅調に増加。 証券仲介業務の展開 バンクカードの増強 ‹ 提携証券会社 ０７年度より 《 従来⇒１枚で４つの機能》 日興コーディアル証券株式会社 電子マネー ○キャッシュカード ‹ 取扱業務 機能を追加 外国債券等売買の媒介、株式、 ○国際クレジットカード 口座開設の受付 ○ローン

  28. Slide 28: 提携の概要～05年度以降

    ３. 事業戦略 （4）提携の概要～05年度以降 „„ 商品・サービス分野を中心に、他社との提携を順次実施。 商品・サービス分野を中心に、他社との提携を順次実施。 „„ 今後、各種の分野で提携戦略を拡大し、営業力の強化・コストの削減の両面から収益向上につなげていく。 今後、各種の分野で提携戦略を拡大し、営業力の強化・コストの削減の両面から収益向上につなげていく。 商品・サービス分野の提携 ①証券仲介（日興コーディアルグループ） ②市場誘導業務（4証券会社） ③投資信託(ダイレクトチャネル専用商品開始) ④年金保険（ＩＮＧ生命ほか随時商品を拡大） ⑤無担保個人ローン（クレディセゾン） ⑥クレジット

  29. Slide 29: 「Go Forward!」の進捗状況

    ３. 事業戦略 （5）「Go Forward!」の進捗状況 „„ 05年4月に策定した３ヵ年の中期経営計画「Go 05年4月に策定した３ヵ年の中期経営計画「Go Forward!」は、１年半が経過し、大半の目標達成にメド。 Forward!」は、１年半が経過し、大半の目標達成にメド。 „„ 環境変化を踏まえ、１年前倒しで07年度より新中計スタート予定。 環境変化を踏まえ、１年前倒しで07年度より新中計スタート予定。 目標とする経営指標 07年度目標 06年度 新中期経営計画(07年度～) リテール貸出残高※1 69,000億円以上 65,147億円(06/9) 【ポイント】 個人投資型商品残高

  30. Slide 30: 事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製 し、又は第三者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみ を目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものでは ありません。本資料に記載…

    事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製 し、又は第三者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみ を目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものでは ありません。本資料に記載された事項の全部又は一部は予告なく修正又は 変更されることがあります。本資料には将来の業績に関する記述が含まれて おりますが、これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、経営環境の 変化等により、実際の数値と異なる可能性があります。 29

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