Grupo Rotoplas Sab De Cv · BMV:AGUA
Grupo Rotoplas Sab De Cv — Investor Presentation (May 2022)
45 slides from Grupo Rotoplas Sab De Cv's investor presentation, May 2022
Slide 1: Presentación Corporativa
Presentacién Corporativa y jas... ] T Roto Fasy mer oo Grupo Rotoplas S.A.B. de CV. 22
Slide 2: Declaraciones de expectativas
Presentacién Corporativa Declaraciones de expectativas El contenido de esta presentacion, incluyendo texto, graficos, imagenes y otros materiales (el “Contenido), es Gnicamente para fines de informacién general. Mientras que nos esforzamos por mantener la informaci6n actualizada y correcta, Grupo Ro
Slide 3: En Rotoplas somos más y mejor agua
Presentacién Corporativa E= Fpotoplas:. En Rotoplas somos mas y mejor agua ~~ @ +3 décadas en la industria del agua @ Expertos en productos y servicios de agua @ Presencia en 14 paises @ Enfocados en la creaci6n de valor 360°
Slide 4: AGUA* | Mensajes clave
Presentacién Corporativa AGUA* | Mensajes clave Rotoplas paga dividendos anualmente, a pesar de ser una empresa en crecimiento Historia de la transformaci6n: Rotoplas aumento significativamente su ROIC en 2 afios Objetivos claros en materia de cambio climatico y diversidad Froroplas:. Plan de crecim
Slide 5: El Agua / Brindando soluciones / Hacia dónde vamos / Finanzas sólidas
a) , El AGUA BRINDANDO SOLUCIONES HACIA DONDE VAMOS FINANZAS SOLIDAS weunen oF Dow Jones Sustainability Indices In Collaboration with RobecoSAM «@
Slide 6: El AGUA
Presentacin Corporativa 2) otoplas:. mas ¥ mejor ag" El AGUA Una industria emergente llena de oportunidades
Slide 7: Demanda de Agua
Presentacién Corporativa Demanda de Agua Ss Crecimiento poblacional 2020 2050 Total 7.0B 10.0B La demanda de agua para uso no agricola aumenta 2.5 veces mas rapido que la poblacién La poblacion general crecera en un promedio de 77 millones de personas afo contra aflo en los pr6éximos 20 afios Fuente
Slide 8: Retos en materia de agua para la humanidad
Presentacién Corporativa Retos en materia de agua para la humanidad 2.4 mil millones 2/3 de personas a nivel mundial de la poblaci6n mundial viven sin acceso a servicios viven en zonas con escasez hidrica de saneamiento al menos una vez al mes @#eeoee a2ea0a0aea e0200000 Oogggogodgn Tamano y dinamic
Slide 9: Caso de estudio — Ciudad de México
Presentacién Corporativa Caso de estudio — Ciudad de México cer) “Actualmente, 40% de los habitantes dW tienen problemas de acceso al agua” “Confiabilidad del agua Desabastecimiento Calidad baja de agua i 4% i 17% i 4x Actualmente en Tlalpan el gobierno local gasta US$7 millones anuales en pipas de
Slide 10: Situación hídrica en México
Presentacién Corporativa Situacion hidrica en México | | Riesgo general de agua! — 847 46 46 4.6 46 45 44 43 42 aa 37 343.333 52 3.2 3.1 3.0 29 25 70 184) 15 12 08 | | o1 SEES EE EEE SEEEEEE EEE ESE EFS EEE SE EEE SPP SOF MS FES EFS EL EE ES EE PS SIL FES SP eS Se c a es é & <i oe YS ~ eo “us oa SF
Slide 11: ~_ Monterrey has no waterarid the . .. .
Presentacién Corporativa SI ~_ Monterrey has no waterarid the . .. . nightmare has already started in one Companies are draining Mexico's water of Mexico's largest cities supply amid drought: Activists “Save it's up to you”: water cuts begin in the state of Nuevo Leon Faced with the drought that the
Slide 12: Regulación hídrica en Brasil
Presentacién Corporativa 7 Regulaci6n hidrica en Brasil Ess /potop!2s:. Ley 14.026/2020 | "Marco Legal do Saneamento” Para 2033 las empresas operadoras deberan atender al 99% de la poblacién con agua tratada y al 90% con agua procedente de la captacién y tratamiento de aguas pluviales. La inversién
Slide 13: Brindando soluciones
BRINDANDO SOLUCIONES Lider del mercado
Slide 14: La Compañía
Presentacién Corporativa La Compania 1994 Productos de almacenamiento 1 pais 800 clientes directos 500 colaboradores 3,000 puntos de venta 2 lineas de productos 8 plantas 1 centros de innovacién y desarrollo Ventas MXN SOOmm EBITDA MXN 70mm 1T22 Lider del mercado del agua 14 paises (14x)! 68,000+ pu
Slide 15: Puntos de servicio y puntos de venta
puntos de servicio puntos de venta
Slide 16: Nuestros productos y servicios a lo largo del ciclo del agua
Nuestros productos y servicios estan presentes a lo largo del ciclo del agua. Disponibilidad y captaci6n Abastecimiento a la poblacién desde fuente: superficial/subterranea Reintegraci6nal Medio Ambiente Reso (Oo) e- Tratamiento Remocién de contaminantes del agua residual Ey —— =—— a Potabilizaci6n
Slide 17: Portafolio de soluciones
Presentacién Corporativa Portafolio de soluciones PRODUCTOS /potopl9s.. SERVICIOS ALMACENAMIENTO CONDUCCION Tinacos Tuberias Tanque dual Tuberia Ultraflex Tinaco gama Hidradlica medio- baja Fortech-CT Cisternas Tuercas y conectores Industrialy agricola plasticos Tanques para agua y . quimicos Valvul
Slide 18: Motores de Crecimiento | Vientos a favor
Pri PRODUCTOS SERVICIOS esentacion Corporativa ay Motores de Crecimiento | Vientos a favor /potop!s:. Rapido crecimiento urbano = suministro intermitente > mayor demanda de almacenamiento de agua Demanda de agua > capacidad del sistema centralizado (Infraestructura antigua y mala planificacién urban
Slide 19: Ventajas Competitivas
Presentacién Corporativa Ventajas Competitivas ss - Valor RECONOCI- = , MIENTO + Calidad DE MARCA - Responsabilidad Social Py /potoplas-. - Enfoque en ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) - Excelencia operativa en nuestros procesos respaldados por una plataforma SAP PROCESOS ROTOPLAS - Cultura enfoc
Slide 20: Enfoque ASG
Presentacién Corporativa Enfoque ASG +28,300 hrs! PRA de capacitacién a colaboradores en derechos humanos, procesos, salud y seguridad, entre otros temas +9,500! & plomeros formados O24 +1153,0002 ° 9 +1153, AOA nifios beneficiados +71% energia de fuentes sostenibles Economia circular 4\ “Proyecto V
Slide 21: Creación de Valor 360º
Presentacién Corporativa Valor 360° | Estrategia de Sustentabilidad 2021-2025 Estrategia de Sustentabilidad 2016-2020 @ 2016 | Contribuci6én ODS @ 2017 | Primer Bono Sustentable de Latam @ 2017 | DJS! MILA Pacific Alliance @ 2019 | S&P/BMV Total Mexico grupos deinterés —} Colaboradores ——> Clientes
Slide 22: Resultados y Metas | ESG
Presentacién Corporativa Resultados y Metas | ESG @ lroSer Proveedores directos evaluados con criterios ESG Satisfaccién del cliente (Score NPS) Oaner Intensidad CO, - Alcance 1 y Aleance 2 por tonelada de resina procesada m3 de agua depurada por nuestras soluciones (acumulado) Olerrle Personas con
Slide 23: Estrategia Cambio Climático
y— Estrategia Cambio ClimAtico /potop!?5:. Busca mitigar riesgos y capitalizar oportunidades que plantea el cambio climatico para Rotoplas y sus grupo de interés Rotoplas mide sus emisiones GE| alcance 1,2,3 y mide su huella hidrica ; ai 1 Reducir las emisiones de Gases re, a. Be Mitigacion de Efect
Slide 24: Estrategia Cambio Climático: principales iniciativas
Estrategia Cambio Climatico /potop!2s: ad Principales iniciativas circularidad energia y materiales iSy, « Aprovisamiento energias renovables - paneles solares - J .-« Desarrollo de proceso de soplado para la fabricacién de tinacos, mas eficiente en cuanto a la energia y agua requerida -« Reaprovech
Slide 25: Estructura Organizacional Sustentabilidad
Presentacién Corporativa Estructura Organizacional Sustentabilidad /potoplas: BP *.0 El Comité de Sustentabilidad es el encargado de impulsar, coordinar y monitorear las diferentes iniciativas vinculadas con el Modelo de sustentabilidad y la Estrategia de Sustentabilidad. Tiene composicio6n multidis
Slide 26: Gobierno Corporativo
Presentacién Corporativa 7 ; EE. S.. Gobierno Corporativo potop!4s.. Consejo de Administraci6n ¥/44 Nuestro consejo de administraci6n: Comité de Comité de Compensaciones Transparencia —_—> 57% consejeros independientes Auditoria Diversidad _> 5 consejeros internacionales — Innovacién =~ > Representa
Slide 27: Hacia dónde vamos
/potoplas: “HACIA DONDE » VAMOS Oportunidades de valor y crecimiento
Slide 28: Flow | Programa de transformación
Presentacién Corporativa Flow | Programa de transformaci6n Rentabilidad del portafolio actual * Palancas de ingreso 1) Optimizacién de precio y volumen * Palancas de costo 1) Aprovisionamiento de materiales 2) Eficiencia en fabricaci6n 3) Optimizacidn de costos de distribuci6n * Palancas de capital
Slide 29: FLOW
Presentacién Corporativa FLOW | — 2021 2020 2019 == a * Disefio del plan * Construccién de la plataforma y procesos * Ejecucién de iniciativas * Transformacién exitosa * Creacidn de valor econdmico Demostracion de la sostenibilidad de la transformacién Mantener el ritmo de creacién y ejecucién de in
Slide 30: Presencia Rotoplas
Presentacién Corporativa Presencla Rotoplas Fotoples- IE Mercado maduro Hi Mercado en expansi6n Hi Mercado joven Plan Pp Explorar 5 Almacenamiento J scuorta = P scrons | | Aporoplas | Aporoplas O is S Conduccién | qubopls qubopls | qubop! jz ‘sane Q (e) . _ faa Mejoramiento Acuantia. “et I /potoplas
Slide 31: México, Perú, EUA, Centroamérica, Argentina, Brasil
MÉXICO PERÚ • • • • • • EUA CENTROAMÉRICA • • • • • • ARGENTINA BRASIL • • • • •
Slide 32: Mejorar la disciplina en la asignación de capital
Presentacién Corporativa Mejorar la disciplina en la asignaci6n de capital Asignacion de recursos para: Qo Crecimiento orga |= BE sone nico Crecimiento inorganico Recompra Enfoque en matriz de coherencia ——— Pago de dividendos /potoplas. AP. Pago de deuda Proceso: Y > SS Propuesta proyecto de Evalua
Slide 33: ¿Qué sigue para Rotoplas?
Presentacién Corporativa éQué sigue para Rotoplas? Avenidas de crecimiento Plataforma de Agua como Servicio rieggo ACUANTIA : =: = 4 euda Neta / EBITDA Aj. < 2.0x | Y PLASTICHART ROIC de doble digito > WACC ; 3 : S BIOROCK Lanzamiento de nuevas soluciones Sinergias entre operaciones Plataformas de D
Slide 34: Ventas 2025 y márgenes esperados
Presentacién Corporativa “ PRODUCTOS 12-14% 12-14% 2 México 10 - 12% 10-12% Argentina 12 - 14% 9-1% EUA 29 - 31% 44 - 46% | Otros 15 - 17% 15 - 17% SERVICIOS 30-32%" — margen> 20% esperado TOTAL 14-15% 16 - 18% “Ventas 2025 us 10% Servicios Argentina 20% 2x ventas 20% Margen EBITDA Aj. >20% Producto
Slide 35: Guidance
Ventas Margen EBITDA Aj. Deuda Neta / EBITDA Aj. ROIC = 35
Slide 36: Compromisos Rotoplas
Presentacién Corporativa COMPROMISOS ROTOPLAS Fporop!as.. Guiarnos por el de la Compania; servir mejor a nuestros clientes y comunidades. Seguir las , en linea con las prioridades de nuestros grupos de interés. Crear valor para nuestros accionistas a través de un Promover el bienestar de la sociedad
Slide 37: Finanzas sólidas
Zz /potoplas:. FINANZAS SOLIDAS Con un enfoque sostenible
Slide 38: 1T22 | Ventas
Presentacién Corporativa i (aS... 1722 | Ventas /Rotop!4 Los distribuidores anticiparon sus compras en el 4721 debido a las subidas de precios Cambios en la priorizaci6n del gasto de las familias La pandemia cambio el comportamiento de los consumidores en 2021 DEMANDA SOLUCIONES DE AGUA Disminuci6n
Slide 39: Margen bruto, margen EBIT y EBITDA
MARGEN BRUTO MARGEN EBIT & EBITDA MEDIDAS 39
Slide 40: Crecimiento continuo y márgenes de doble dígito
Presentacién Corporativa ©) Crecimiento continuo ©) Margenes de doble digito ©) Administraci6n sdlida * México — 41 afos * Centroamérica — 23 afos * Pera — 21 aos * Argentina - 21 afos * Brasil— 20 afios * EEUU —S5 afos 6.4x TACC: 12.2% 7,859 7,790 19 3.049 L769 1.980 2.161 2-415 2.65 2006 2007 2008
Slide 41: Resultados del 1T22
Presentacién Corporativa EB, (as... Resultados del 1T22 /potop!* e m México a g Argentina Ventas EBITDA $322 CAPEX | $129 g por Pais por Pais por Pais = EUA = Otros 1722 1721 A %/pb 5 9 Ventas Netas | 2.860 : 2.434 7 | Ciclo de conversion de Efectivo 4 Costo de Ventas 1,592 1,428 11% 88 dias Uv {106
Slide 42: Finanzas sólidas
Presentacién Corporativa Finanzas solidas MXN mm Perfil de vencimiento de la deuda $4,094 $4,000 millones por la emisién de nuestro bono sostenible 6 AGUA 17-2X oe 2022 2027 Cobertura de intereses* S7x. S.4x | : , : 2018 2019 2020 2021 2022 “Los gastos financieros utilizados para el calculo consider
Slide 43: ROIC vs Costo de Capital
Presentacién Corporativa ay | ROIC vs Costo de Capital | /potoplas:. “ ROIC sobre WACC _ 14.5% 12.5% 129% 124% 1310% 0.5%. 10% 12N% 1% 73% 73% TYONONMNHHOOHOORAENNEDBNNMAAADAVGCDODCOCART FEEFFEFEFEEEFEEEEE EEE EN AR ARE BEERS SERRE PRR ERR GERM TERE EER —@ROIC —®Wwacc ROIC: NOPAT U12M/Promedio Capit
Slide 44: Consenso de los analistas: Recomendación de COMPRA
Presentacién Corporativa Consenso de los analistas: Recomendacién de COMPRA con un precio objetivo promedio de $42.72 7 /potoplas:. Apalache Jorge Placido jorge.placido@apalache.mx Compra $39.40 BTG Pactual Mariana Cruz mariana.cruz@btgpactual.com Compra $39.00 GBM Liliana de Leon ldeleon@gbm.com Co
Slide 45: ¡Gracias!
E= /potoplas:. iGracias! RELACION CON INVERSIONISTAS Mariana Fernandez Maria Fernanda Escobar mfernandez@rotoplas.com mfescobar@rotoplas.com
Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. — Investor Presentation (May 2022) on 6ix