Gunma Bank, Ltd. · TSE:8334
Gunma Bank — FY2009 Earnings Presentation
28 slides from Gunma Bank's earnings presentation, 2010
Slide 1: R Fi
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Slide 2: 目次
【 目 次 】 Ⅰ平成22年3月期決算の概要 （単） … 1 Ⅱ平成22年3月期決算の計数 １．損益状況 （単・連） … 12 ２．業務純益 （単） … 13 ３．利鞘 （単） … 14 ４．有価証券関係損益 （単） ５．有価証券の評価損益 （単・連） … 15 ６．退職給付関連（退職給付債務残高） （単・連） … 16 ７．自己資本比率（国際統一基準） （単・連） … 17 ８．ＲＯＥ （単） ９．主要勘定の期末・平均残高 （単） Ⅲ貸出金等の状況 １．自己査定と償却・引当基準 （単・連） … 18 ２．リスク管理債権の状況 リスク管理債権の状況（部分直接償却前） （単・連） … 19 リス
Slide 3: 平成22年3月期決算の概要【単体】
Ⅰ 平成２２年３月期決算の概要 【単体】 （ご説明ページ） ＜１．決算の要約＞ …Ｐ．２ ○コア業務純益は、コア業務粗利益が１,００２億円を確保したことに加えて、経費が減少した ことから前期比５億円増加し４０９億円。 ○株式市場の回復により有価証券の減損処理が減少。また、与信費用は引続き低水準。 ○これらから、当期純利益は前期比７３億円増加し１７７億円と過去３番目の高水準。 ○業績予想（１１月）比では、コア業務純益が予想を１２億円上回ったことや、与信費用が ２０億円減少したことなどから２７億円の増益を確保。 (単位：億円) 当期 前期比 11月見通し比 前期 11月見通し 経 常 収 益 1,
Slide 4: 決算の要約・損益状況
＜１．決算の要約＞ ■コア業務純益は、コア業務粗利益が１,００２億円を確保したことに加えて、経費が 減少したことから前期比５億円増加し４０９億円。 ■株式市場の回復により有価証券の減損処理が減少。また、与信費用は引続き 低水準。これらから、当期純利益は前期比７３億円増加し１７７億円と過去３番目 の高水準。 ■業績予想（１１月）比では、コア業務純益が予想を１２億円上回ったことや、与信 費用が２０億円減少したことから２７億円の増益を確保。 （１）損益状況 （単位：億円） 業績予想 Ｎｏ． 22年3月期 21年3月期 21年3月比 11月予想比 （11月） コア業務粗利益 ① 1,002 0 2 1
Slide 5: 臨時損益等・コア業務純益の推移
Ｂ 臨時損益等 ○有価証券関係等損益は、株式市場の回復により有価証券の減損処理が減少したことなど から前期比164億円改善し△48億円となりました。 ○与信費用は、実績率の低下があった前期に比べ4億円増加したものの、70億円と引続き 低水準となりました。 Ｃ 経常利益 ２８６億円（前期比＋１５１億円） ○経常利益は、コア業務純益の増加に加えて有価証券関係等損益が改善し与信費用が 低水準に推移したことなどから前期比151億円増加し286億円となりました。 Ｄ 特別損益等 △８億円（前期比△０億円） ○特別損益は、遊休土地などについて固定資産の減損処理を行ったものの、固定資産の 処分益が発生したこ
Slide 6: 主要勘定等の残高
（２）主要勘定等の残高 （単位：億円） 22年3月 21年9月 21年3月 21年9月比 21年3月比 預 金（末残） 53,424 579 768 52,845 52,656 うち個人預金 40,490 351 620 40,138 39,869 （平残） 52,895 129 495 52,766 52,399 譲渡性預金（末残） 1,275 373 567 901 708 貸 出 金（末残） 39,473 △ 311 837 39,785 38,635 （平残） 39,346 381 1,913 38,964 37,432 有価証券（末残） 19,444 500 1,364 18,944
Slide 7: 中小企業等貸出・個人向け貸出の残高
Ａ 中小企業等貸出の期末残高 (単位：億円、％） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 21年9月末比 21年3月末比 中小企業等貸出残高 29,317 694 1,204 28,622 28,112 うち個人向け貸出 13,407 599 1,092 12,807 12,315 うち中小企業向け貸出 15,909 95 112 15,814 15,797 中小企業等貸出比率 74.72 2.33 1.34 72.39 73.38 ○「中小企業向け貸出」は、前期末比112億円増加し1兆5,909億円となりました。 ○「個人向け貸出」は、「ローンステーション」の拡充等により住宅ローンを推進し
Slide 8: 利回り・利鞘、有価証券の評価損益
（３）利回り・利鞘（国内業務部門） （国内部門） (単位：％） 22年3月 21年3月 21年3月比 資金運用利回 ① 1.65 △ 0.10 1.75 貸出金利回 1.82 △ 0.17 1.99 有価証券利回 1.34 0.02 1.32 資金調達原価 ② 1.17 △ 0.13 1.30 資金調達利回 0.13 △ 0.10 0.23 預金等利回 0.13 △ 0.09 0.22 経費率 1.07 △ 0.04 1.11 総資金利鞘（①－②） 0.48 0.03 0.45 ○貸出金利回は、前期比0.17％低下し1.82％となりました。一方、有価証券利回は前期比0.02％ 上昇し1.34％
Slide 9: 資産の健全性確保への取組み状況
＜３．資産の健全性確保への取組み状況＞ ■与信費用は、実績率の低下があった前期に比べて４億円増加したものの７０億円 と低水準。（１１月予想に対して２０億円減少） ■不良債権比率は、前期末比０．５３％低下し２．１５％。 （１）与信費用 （単位：億円） 22年3月 21年3月 21年3月比 一般貸倒引当金繰入額① 14 42 △ 27 不良債権処理額② 55 △ 37 93 貸出金償却 2 0 2 個別貸倒引当金繰入額 41 △ 16 58 偶発損失引当金繰入額 0 △1 1 貸出債権売却損 12 △ 17 30 保証協会責任共有制度負担金 1 1 0 その他 △3 △3 － 与信費用（①＋②）
Slide 10: 金融再生法に基づく開示債権
（２）金融再生法に基づく開示債権 （当行は部分直接償却を行っておりません。） (単位：億円） 区 分 22年3月末 21年9月末 21年3月末 21年9月末比 21年3月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 356 △ 32 △ 12 389 368 破綻先債権 114 △9 △ 19 124 134 実質破綻先債権 241 △ 23 6 265 234 危険債権 403 △ 40 △ 136 443 539 要管理債権 102 △ 24 △ 42 126 144 金融再生法開示債権 Ａ 861 △ 97 △ 191 959 1,052 正常債権 Ｂ 39,134 △ 231 944 39
Slide 11: 金融再生法開示債権の保全率とリスク管理債権の状況
（３）金融再生法開示債権の保全率とリスク管理債権の状況（２２年３月末） (単位：億円) Ａ 保全額 Ｂ Ｂ／Ａ 自己査定におけ 金融再生法に基 る 債 務 者 区分 づ く 開 示 債 権 担保・保証等 = リスク管理債権 + その他 の債権 引当額 保全率 ( 与 信 関 連 資 産 ) による保全額 ( 貸 出 金 ) (引当率100%) 破綻先債権 破 綻 先 破産更生債権及 びこれらに準ずる 114 債権 114 356 155 201 100% 実質破綻先 241 延 滞 債 権 (引当率48.2%) 639 5 破綻懸念先 危 険 債 権 403 403 257 70 81.3%
Slide 12: 自己資本比率の状況
＜４．自己資本比率の状況＞ ■連結自己資本比率は、前期末比1.14％上昇し12.40％と高水準。 ■連結ＴｉｅｒⅠ比率（※）は、前期末比1.23％上昇し10.69％。 （１）自己資本比率の推移 （単位：億円） 22年3月末 【連結】 [速報値] 21年9月末比 21年3月末比 21年9月末 21年3月末 連結自己資本比率 12.40% 0.33% 1.14% 12.07% 11.26% 連結ＴｉｅｒⅠ比率 10.69% 0.94% 1.23% 9.75% 9.46% 連結自己資本 3,708 △136 98 3,845 3,610 連結ＴｉｅｒⅠ 3,197 89 165 3,107 3,03
Slide 13: 期末配当金・業績予想
＜５．期末配当金＞ ■平成２２年３月期の１株当たりの期末配当金は４円。 （中間配当金３円５０銭と合わせ年間７円５０銭） ＜６．平成２３年３月期の業績予想＞ ■平成２３年３月期の業績予想(単体)は次のとおりであります。 ・中間期…経常収益５９０億円、経常利益１５０億円、中間純利益９０億円 ・通期…経常収益１,１５０億円、経常利益３００億円、当期純利益１８０億円 ■配当金予想…年間７円５０銭（うち中間配当金３円５０銭） （１）中間期の業績予想 (単位：億円） 単体 連結 21年9月比 21年9月比 経 常 収 益 590 △ 12 690 △ 23 （ コ ア 業 務 純 益 ） 200 △1 -
Slide 14: 損益状況【単体】
Ⅱ 平成２２年３月期決算の計数 １．損益状況 【単体】 (単位：百万円） 平成22年3月期 平成21年3月期 平成21年3月期比 業務粗利益 1 99,449 3,258 96,190 国内業務粗利益 2 96,142 2,376 93,765 資金利益 3 87,173 1,157 86,015 役務取引等利益 4 9,657 △ 1,167 10,824 その他業務利益 5 △ 687 2,386 △ 3,074 （うち国債等債券関係損益) 6 △ 900 2,508 △ 3,409 国際業務粗利益 7 3,306 881 2,425 資金利益 8 2,450 379 2,070 役務取引
Slide 15: 損益状況【連結】
【連結】 <連結損益計算書ベース> (単位：百万円） 平成22年3月期 平成21年3月期 平成21年3月期比 連結粗利益 1 102,938 3,392 99,546 資金利益 2 88,892 1,370 87,522 役務取引等利益 3 11,944 △ 1,043 12,987 その他業務利益 4 2,102 3,065 △ 963 信託報酬 5 0 △0 0 営業経費 6 59,502 △ 194 59,697 与信関係費用 7 8,331 328 8,003 貸出金償却 8 381 58 322 個別貸倒引当金繰入額 9 5,542 △ 1,582 7,124 一般貸倒引当金繰入額
Slide 16: 利鞘・有価証券関係損益
３．利鞘 【単体】（全店計） (単位：％） 平成22年3月期 平成21年3月期 平成21年3月期比 (1)資金運用利回 （Ａ） 1.67 △ 0.15 1.82 （イ）貸出金利回 1.82 △ 0.18 2.00 （ロ）有価証券利回 1.36 △ 0.03 1.39 (2)資金調達原価 （Ｂ） 1.19 △ 0.18 1.37 （イ）預金等利回 0.13 △ 0.11 0.24 （ロ）外部負債利回 0.21 △ 0.66 0.87 (3)総資金利鞘 （Ａ）－（Ｂ） 0.48 0.03 0.45 【単体】(国内部門) (単位：％） 平成22年3月期 平成21年3月期 平成21年3月期比 (1)資
Slide 17: 有価証券の評価損益
５．有価証券の評価損益 （１）有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的債券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社及び関連会社株式 原価法 （参考）金銭の信託中の有価証券 運用目的の金銭の信託 時価法（評価差額を損益処理） （２）評価損益 (単位：百万円） 平成22年3月末 平成21年3月末 【単体】 評価損益 評価損益 前期比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 2,447 917 2,459 11 1,530 1,554 24 その他有価証券 69,588 50,885 77,455 7,866 18,703
Slide 18: 退職給付関連
６．退職給付関連（退職給付債務残高） （１）退職給付債務残高等 【単体】 (単位：百万円） 平成22年3月期 退職給付債務残高 （Ａ） △ 54,755 （割引率） ( 2.1% ) 年金資産時価総額 （Ｂ） 64,022 会計基準変更時差異の未処理額 （Ｃ） － 未認識数理計算上の差異 （Ｄ） 10,752 未認識過去勤務債務 （Ｅ） △ 3 貸借対照表計上額の純額 （A+B+C+D+E） 20,015 うち前払年金費用 21,336 うち退職給付引当金 △ 1,321 （参考） 【連結】 (単位：百万円） 平成22年3月期 退職給付債務残高 （Ａ） △ 55,078 年金資産時価総額 （Ｂ
Slide 19: 自己資本比率（国際統一基準）
７．自己資本比率（国際統一基準） 【単体】 (単位：百万円） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 [速報値] 21年9月末比 21年3月末比 (1)自己資本比率 12.01% 0.31% 1.09% 11.70% 10.92% (2)ＴｉｅｒⅠ比率 10.38% 0.95% 1.23% 9.43% 9.15% (3)ＴｉｅｒⅠ 307,148 7,308 14,210 299,839 292,938 (4)ＴｉｅｒⅡ 49,075 △ 23,320 △ 7,526 72,396 56,602 うち自己資本に計上された (イ) 有価証券含み益 31,314 3,089 22,898 28,
Slide 20: 自己査定と償却・引当基準
Ⅲ 貸出金等の状況 １．自己査定と償却・引当基準 【単体・連結】 （１）自己査定について 「金融検査マニュアル」等に準拠した「自己査定基準」に則り、厳格な債務者区分 及び資産分類を実施しております。 ○債務者区分 正常先 業況が良好であり、かつ財務内容に特段の問題がない先 要注意先 今後の管理に注意を要する先 破綻懸念先 現状は経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性の高い先 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないが、実質的に経営破綻 実質破綻先 に陥っている先 破綻先 法的・形式的に経営破綻の事実が発生している先 （２）償却・引当基準について 日本公認会計士協会の実務指針（銀
Slide 21: リスク管理債権の状況【単体】
２．リスク管理債権の状況 ■部分直接償却：実施しておりません。 ■未収利息の不計上基準：自己査定の結果、破綻懸念先以下に区分した債務者に対する 未収利息は全額を不計上としております。 【単体】 (単位：百万円） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 21年9月末比 21年3月末比 リ 破綻先債権 11,433 △ 922 △ 1,989 12,355 13,422 ス ク 延滞債権 63,987 △ 6,552 △ 12,751 70,540 76,738 管 3ｶ月以上延滞債権 1,383 △ 855 △ 11 2,239 1,395 理 債 貸出条件緩和債権 8,825 △ 1,609
Slide 22: リスク管理債権の状況【連結】
【連結】 (単位：百万円） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 21年9月末比 21年3月末比 リ 破綻先債権 11,969 △ 983 △ 1,961 12,952 13,930 ス ク 延滞債権 66,729 △ 6,670 △ 12,924 73,400 79,653 管 3ｶ月以上延滞債権 1,383 △ 855 △ 11 2,239 1,395 理 債 貸出条件緩和債権 16,194 △ 740 △ 2,128 16,934 18,322 権 合 計 96,276 △ 9,250 △ 17,025 105,527 113,302 貸出金残高（末残） 3,911,647 △ 30
Slide 23: 貸倒引当金等の状況
３．貸倒引当金等の状況 【単体】 (単位：百万円） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 21年9月末比 21年3月末比 貸倒引当金 52,994 △ 628 △ 230 53,622 53,224 一般貸倒引当金 25,751 466 1,450 25,284 24,300 個別貸倒引当金 27,242 △ 1,094 △ 1,681 28,337 28,923 【連結】 (単位：百万円） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 21年9月末比 21年3月末比 貸倒引当金 62,313 △ 968 △ 271 63,282 62,585 一般貸倒引当金 28,256 346 1,467
Slide 24: 金融再生法開示債権
５．金融再生法開示債権 【単体】 (単位：百万円） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 21年9月末比 21年3月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 35,650 △ 3,289 △ 1,243 38,940 36,894 危険債権 40,309 △ 4,028 △ 13,666 44,337 53,975 要管理債権 10,209 △ 2,465 △ 4,207 12,675 14,417 小 計 86,169 △ 9,783 △ 19,117 95,953 105,287 正常債権 3,913,403 △ 23,128 94,467 3,936,532 3,818,936 合
Slide 25: 業種別貸出状況
７．業種別貸出状況等 （１）業種別貸出金（国内店・除く特別国際金融取引勘定及び中央政府向け貸出） 【単体】 （単位：百万円） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 21年9月末比 国内店計 3,830,728 製造業 747,866 農業 5,234 林業 224 漁業 2,197 鉱業 11,102 建設業 185,916 電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業 19,996 情報通信業 17,415 運輸業 124,910 卸売・小売業 447,054 金融・保険業 176,863 不動産業 208,826 各種サービス業 496,478 地方公共団体 152,810 その他 1,233,828
Slide 26: 業種別リスク管理債権
（２）業種別リスク管理債権 【単体】 （単位：百万円） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 21年9月末比 全店計 104,578 製造業 18,109 農業 － 林業 8 漁業 － 鉱業 955 建設業 13,862 電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業 － 情報通信業 577 運輸業 3,203 卸売・小売業 15,690 金融・保険業 1,392 不動産業 12,105 各種サービス業 24,814 地方公共団体 － その他 13,857 （単位：百万円） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 21年9月末比 全店計 85,630 △ 9,940 95,571 製造業 14,750 △
Slide 27: 個人向け貸出残高・中小企業等貸出残高・国別貸出状況
（３）個人向け貸出残高（消費者ローン残高） 【単体】 (単位：百万円） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 21年9月末比 21年3月末比 個人向け貸出残高 1,340,744 59,946 109,223 1,280,798 1,231,521 うち住宅ローン 1,283,013 61,656 112,138 1,221,357 1,170,875 うちその他ローン 57,731 △ 1,710 △ 2,915 59,441 60,646 （４）中小企業等貸出残高・比率 【単体】 (単位：百万円、％） 22年3月末 21年9月末 21年3月末 21年9月末比 21年3月末比 中小企業等
Slide 28: 不良債権のオフバランス化の実績
９．不良債権のオフバランス化の実績（平成22年3月期） 【単体】 （１）平成21年3月末以前分（既存分） ①破綻懸念先以下（金融再生法開示基準）の債権残高 （単位：億円） 21年3月末Ａ 22年3月末 増 減 破産更生等債権 368 248 △ 120 危険債権 539 337 △ 202 合 計 908 585 △ 323 ②オフバランス化の実績 （単位：億円） ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ額Ｂ 清算型処理 10 再建型処理 12 債権流動化 41 直接償却 1 回収・返済 161 その他 96 合 計 323 （注）「その他」には、債務者の業況改善などが含まれております。 （２）平成22年3月期分（新規