Insource Co.,ltd. · TSE:6200
Insource Co.,ltd — Q3 FY2017 Earnings Presentation
26 slides from Insource Co.,ltd's earnings presentation, September 2017
Slide 1: 2017年９月期第３四半期（累計）決算説明資料
マスター タイトルの書式設定 株式会社インソース 2017年９月期第３四半期（累計）決算説明資料 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。 Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reserved. 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reserved.
Slide 2: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて マスター タイトルの書式設定 • 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記 述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。 • 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計原則に従って表示されてい ます。 • 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につき、開示規則
Slide 3: 目次
目次 マスター タイトルの書式設定 Chap. 01 2017年９月期第３四半期（累計） 連結業績 Chap. 02 中期経営計画 戦略別進捗状況 ＜参考資料＞ 会社紹介 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reserved. 3
Slide 4: Chap. 01 2017年９月期第３四半期（累計）連結業績
マスター タイトルの書式設定 Chap. 01 2017年９月期第３四半期（累計） 連結業績 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reserved. 4
Slide 5: ハイライト
１ ハイライト マスター タイトルの書式設定 ■新人研修を中心とした、4月の単月売上高が過去最高に ■働き方改革に関連した研修を中心に成長 １Q‐３Q 売上高 2,621百万円 前年比 +25.0％ 連結業績概要 売上総利益 1,750百万円 前年比 +23.1％ 経常利益 434百万円 前年比 +21.8％ 純利益 284百万円 前年比 +27.2 ％ ■安定的な成長 講師派遣型事業 売上高： 1,734百万円 前年比 +16.7％ ■引き続き、成長を牽引 公開講座事業 売上高： 630百万円 前年比 +36.4％ ■引き続き、ＩＴサービスを中心に爆発的な伸び その他事業 売上高： 255百
Slide 6: 連結損益計算書（実績 計画構成比）
２ 連結損益計算書（実績 計画構成比）② マスター タイトルの書式設定 単位（百万円） 2016年９月期 2017年９月期 前年比 対予算比 2017年９月期 通期計画に 1Ｑ-3Ｑ（実績） 1Ｑ-3Ｑ（実績） （予想） 対する1Ｑ-3Ｑ （比率：％） （比率：％） （比率：％） の進捗率 売上高 2,097（100.0％） 2,621 （100.0％） +25.0％ +3.5％ 3,573 （100.0％） 73.4％ 売上総利益 1,421（67.8 ％） 1,750 （66.8％） +23.1％ +1.0％ 2,451 （68.6％） 71.4％ 営業利益 359 （17.1 ％） 41
Slide 7: 連結損益計算書（実績 前年同期比）販売管理費内訳
３ 連結損益計算書（実績 前年同期比）③ マスター タイトルの書式設定 ■連結損益計算書 販売管理費内訳 単位（百万円） 2016年９月期1Ｑ-3Ｑ 2017年９月期1Ｑ-3Ｑ 増減額（前年比） （実績） （実績） 人件費 813 1,004 191 （＋23.5％） 採用・研修・福利厚生費 23 44 21 （＋90.5％） 地代家賃 59 79 19 （＋33.2％） オフィス・システム経費 56 69 13 （＋23.3％） その他経費 108 133 24 （＋22.1％） 販売管理費 合計 1,061 1,331 269 （＋25.4％） 引き続き、採用経費が高い伸び率。また、今期中
Slide 8: 連結貸借対照表（実績 前期末比）
４ マスター タイトルの書式設定 連結貸借対照表（実績 前期末比） 単位（百万円） 2016年９月期 2017年９月期1Ｑ-3Ｑ 当期増減 （2016年９月30日） （2017年6月30日） 流動資産 1,559 1,686 127 固定資産 391 402 10 資産合計 1,950 2,089 138 流動負債 536 684 148 固定負債 79 96 16 純資産 1,334 1,307 ▲27 負債・純資産合計 1,950 2,089 138 ●流動資産の増加：利益および前受金増加に伴い、「現金及び預金」が増加 ●流動負債の増加：まとめてご購入いただくことで割引となる「人財育成スマ
Slide 9: 講師派遣型研修 売上高及び実績数値
５ マスター タイトルの書式設定 講師派遣型研修 売上高及び実績数値 単位（百万円） 2016年９月期 2017年９月期 前年比 2017年９月期 2017年９月期通期計 1Ｑ-3Ｑ 1Ｑ-3Ｑ （予想） 画に対する1Ｑ-3Ｑ （実績） （実績） の進捗率 売上高 1,486 1,734 +16.7％ 2,332 74.4％ ■講師派遣型研修 実施回数 単位（回） １Ｈ合計 4月 5月 6月 1Ｑ-3Ｑ合計 2017年９月期 5,287 1,164 892 1,024 8,367 実施回数（前年比） （+15.2 ％） （+3.8％） （+15.9％） （+2.7％） （+11.9％） 201
Slide 10: 公開講座 売上高及び実績数値
６ マスター 公開講座タイトルの書式設定 売上高及び実績数値 単位（百万円） 2016年９月期 2017年９月期 前年比 2017年９月期 2017年９月期通期計 1Ｑ-3Ｑ 1Ｑ-3Ｑ （予想） 画に対する1Ｑ-3Ｑ （実績） （実績） の進捗率 売上高 462 630 +36.4％ 850 74.2 ％ ■公開講座 受講者数 単位（人） １Ｈ合計 4月 5月 6月 1Ｑ-3Ｑ合計 2017年９月期 17,692 5,245 2,912 3,696 29,545 受講者数（前年比） （+30.0％） （+45.4％） （+29.1％） （+31.6％） （+32.6％） 2016年９月期受講
Slide 11: その他事業 売上高及び実績数値
７ マスター その他事業タイトルの書式設定 売上高及び実績数値 単位（百万円） 2016年９月期 2017年９月期 前年比 2017年９月期 2017年９月期通期計 1Ｑ-3Ｑ 1Ｑ-3Ｑ （予想） 画に対する1Ｑ-3Ｑ （実績） （実績） の進捗率 売上高 148 255 +72.6％ 390 65.6 ％ ■「Ｌｅａｆ」累計有料利用社数 ４６社（前年比 約1.8倍） ■ストレスチェック支援サービス累計導入取引先数 ６１組織（うち、官公庁など４５組織・民間企業１６組織） ※2017年6月30日時点 ■ミテモ株式会社 89百万円（前年比 +95.0％）※連結相殺後 ・映像・ｅラーニング制作が好
Slide 12: 第３四半期トピックス～働き方改革関連
８ マスター タイトルの書式設定 第３四半期トピックス～働き方改革関連 ・2017年5月の完全失業率は3.1％。空前の人手不足が続く ※総務省統計「労働力調査」より ・日本の一人当たり労働生産性は、20位（OECD加盟国比） ※公益財団法人日本生産性本部「労働生産性の国際比較 2016年版」より ・2017年3月 「働き方改革」実現のための実行計画 「長時間労働の是正」「女性・若者が活躍しやすい環境整備」など ※平成29年3月28日働き方改革実現会議決定「働き方改革実行計画（案）」より 一人ひとりの時間あたりの生産性をあげ、多様な人材が働き やすい環境を整えていくことが必要に ■働き方改革関連
Slide 13: Chap. 02 中期経営計画 戦略別進捗状況
マスター タイトルの書式設定 Chap. 02 中期経営計画 戦略別進捗状況 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reserved. 13
Slide 14: Road to Next 2019～ビジョン
１ マスター Ｒｏａｄ ｔｏタイトルの書式設定 Ｎｅｘｔ2019～ビジョン 2019年９月期 ＜目標＞ ビジョン 売上高： 5,872百万円 教育研修やＩＴサービスで 2017年９月期 ＜予想＞ 生産性向上を支援する 売上高： 3,573百万円 トップブランドになる ～働き方改革実現のための課題解決企業へ 2017年９月期 1Ｑ-3Ｑ〈実績〉 売上高： 2,621百万円 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 「in
Slide 15: 2019年９月期の数値目標
２ マスター タイトルの書式設定 2019年９月期の数値目標 2016年９月期の連結売上高２９億円から３年後に２倍の連結売上高を目指す 単位（百万円） 2016年９月期 2017年９月期 2018年９月期 2019年９月期 （実績） （予想） （目標） （目標） 2016年９月期 2016年９月期増 増減 減比率 売上高 2,915 3,573 4,522 5,872 ＋2,957 101.4% 営業利益 460 565 725 983 ＋523 113.6% 経常利益 452 565 725 983 ＋531 117.4% 親会社株主に帰属 する 当期純利益 298 360 462 626
Slide 16: 成長戦略１．営業戦略進捗状況
３ 成長戦略１．営業戦略進捗状況 マスター タイトルの書式設定 ①拠点拡大・人員増 2016年９月期<実績> 2017年９月期 3Q<実績> 2019年９月期<目標> 営業拠点 12カ所 15カ所 22カ所 ※2017年7月18日新宿事業所開設 常設セミナールーム ８カ所（27教室） ８カ所（30教室） 12カ所（40教室） 公開講座出張開催地 16カ所 24カ所 20カ所 社員数 279名 322名 480名 ②デジタルマーケティングの強化 2016年９月期<実績> 2017年９月期２Ｑ<実績> 2017年９月期３Ｑ<実績> ＷＥＢページ 8,500ページ以上※１ 9,680ページ以上※２
Slide 17: 成長戦略２．コンテンツ戦略進捗状況
５ 成長戦略２．コンテンツ戦略進捗状況 マスター タイトルの書式設定 ①教育関連コンテンツの開発強化 ・公開講座の提携コンテンツが大幅増 2016年９月期 2017年９月期2Q 2017年９月期3Q 目標 <実績> ＜実績＞ ＜実績＞ 講師派遣型研修 2,171 2,251 年間 コンテンツ数 2,050 （前期末比+121） （前期末比+201） 100コンテンツ 公開講座 1,579 1,793 年間 コンテンツ数 1,066 （前期末比+513） （前期末比+727） 50コンテンツ ・若手の早期戦力化や「働き方改革」に関連した研修を中心に新作研修を多数リリース ＜第３四半期 分野別新作
Slide 18: 成長戦略２．コンテンツ戦略進捗状況 提供サービス・商品の拡大
６ 成長戦略２．コンテンツ戦略進捗状況 マスター タイトルの書式設定 ②提供するサービス・商品の拡大 他社提携により、人事や総務担当者向けに販売する商品を幅広く拡充し、顧客利便性を高め、 ワンストップ化 リリース日 商品・サービス概要 提携先名 2017/6/27 ・EAPサービス（従業員支援プログラム）の販売開始 東京メンタルヘルス株式会社 2017/6/26 ・IT関連研修を62種類追加 株式会社 東芝オー・エー・コンサルタント ・体系的な営業研修「プロセスマネジメント・マスター 2017/6/16 ソフトブレーン・サービス株式会社 コース」 ・「ＷＥＢリスクモニタリング」「検索エンジン評
Slide 19: 成長戦略２．コンテンツ戦略進捗状況
６ 成長戦略２．コンテンツ戦略進捗状況 マスター タイトルの書式設定 ■ヘルスマネジメント分野の拡充 働く人の健康をトータルにサポート ・オンラインフィットネス「ソネット パーソナルトレーニング（略称：ソネトレ）」販売開始 （2017年6月6日リリース） ・従業員のメンタルヘルスをサポートする「EAPサービス」販売開始（2017年6月27日リリース） ■「インソースのセキュリティサービス」を開始 組織におけるセキュリティ対策全般のサービス ・企業向けセキュリティ対策ソフトウェアの販売開始（2017年6月13日リリース） ・24時間365日間SNSなどを監視する「WEBリスクモニタリング」、ネガ
Slide 20: 成長戦略３．ＩＴ戦略進捗状況
７ 成長戦略３．ＩＴ戦略進捗状況 マスター タイトルの書式設定 ①AI関連研修プログラムの実施 まずは、AI技術の導入を考えている企業を対象に、基礎知識の習得から演習までを段階的に行う 研修を実施 ・現場活用のためのAI・人口知能入門研修 ・AI・機械学習研修～回帰・分類・レコメンド編 ・Pythonで学ぶ機械学習～回帰分析とディープラーニング ②ストレスチェック支援サービスの拡大 前期に引き続き、官公庁を中心に受注。累計導入取引先数は66に ③大企業を中心としたＩＴ関連サービスの拡販 人事サポートシステム「Leaf」を基幹システムとしたサービスを大企業を中心に拡販 人事サポートシステムLea
Slide 21: ＜参考資料＞会社紹介
マスター タイトルの書式設定 ＜参考資料＞会社紹介 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reserved. 21
Slide 22: 会社概要
１ 会社概要 マスター タイトルの書式設定 ・会社名 株式会社インソース ・代表者 舟橋 孝之 ・設立 2002年11月 ・資本金 326,269千円 ・住所 東京都千代田区神田錦町1丁目19番1号 神田橋パークビル5F ・関係会社 ミテモ株式会社 ・拠点 国内19カ所（2017年7月末時点） 北海道支社 東北支社 京都営業所 ・本社 ・東京本社Annex ・本社営業部 ・駿河台事業所 ・池袋事業所 （関東支社） 大阪支社 ・新宿事業所 ・渋谷事業所 ・日本橋事業所 ・浜松町事業所 中四国支社 ・品川事業所 ・町田事業所 九州支社 横浜支社 名古屋支社 「insource」の名称およびロゴは株
Slide 23: 事業内容
２ 事業内容 マスター タイトルの書式設定 「人」と「ＩＴ」と「コンテンツ」の力で社会における課題を解決する企業を目指す 講師派遣型 お客さまに講師を派遣して実施するオーダーメイド型 研修事業 研修 公開講座事業 １名から参加できるオープンセミナー型研修 ■ITサービス 働き方改革をＩＴの力でサポートする各種サービス ■ヘルスマネジメント その他事業 組織における健康増進のための各種サービス ■セキュリティサービス 2017年6月開始。組織におけるセキュリティ対策全般の サービス ■デジタルマーケティング 「リアル」と「ネット」の営業を統合したサービス提供 「insource」の名称およびロゴ
Slide 24: 事業内容 ～数字で見るインソース
３ 事業内容 ～数字で見るインソース マスター タイトルの書式設定 ■年間研修受講者数 ■お取引先数 386,382 人※１ 19,133 社※２ 前年比 ＋15.4 ％ 前年比 +24.8％ ■講師派遣型研修 ■公開講座 ■取引先内訳 350,852人 ※１ 35,530人 ※１ 前年比 ＋13.9％ 前年比 ＋32.1％ ■年間研修実施回数 16,248 回※１ 前年比 ＋25.5％ ■ＷＥＢｉｎｓｏｕｒｃｅ登録先数 4,531 ■講師派遣型研修 ■公開講座 11,123回 ※１ 4,997回 ※１ 社※３ 前年比 ＋16.1 ％ 前年比 ＋51.9％ 前年比 ＋67.9 ％ ※１ 201
Slide 25: インソースは多様な人材が共に働く企業
４ マスター タイトルの書式設定 インソースは多様な人材が共に働く企業 ■当社のダイバーシティの状況 （2017年3月31日時点、連結） 男性 女性 備考 全社員 １４７人 １７５人 ＜2016年全国正規従業員の男女比＞※１ 男性６７．９％：女性３２．１％ ３２２人 （４５．７％） （５４．３％） （出典：総務省統計局） 管理職 ６５人 １６人 ＜2015年管理的職業従事者に占める女性の割合＞※2 １２．５％ ８１人 （８０．２％） （１９．７％） （出典：総務省統計局） 常勤役員※3 １５人 ２人 ＜2015年上場企業の役員に占める女性の割合＞※4 ２．８％ １７人 （８８．２％） （１１．
Slide 26: ＜参考＞市場規模/企業における職場外教育の費用
＜参考＞市場規模/企業における職場外教育の費用 マスター タイトルの書式設定 ■市場占有率 当社の売上高 29億円 （0.8 %) 人材不足を人材教育に ※総務省統計局「平成26年度経済センサス- 基礎調査」と厚生労働省「平成28年度能力 よる効率化で補いたいと 開発基本調査」から作成 いうニーズや、「働き方改 外部委託の研修 （OFF-JTを受講した労働者数に、OFF-JT （OFF－JT）に投じ に投じる一人当り平均費用を掛け合わせて 革」の浸透により、市場規 る年間費用の総額 算出） 模が拡大 約3,480億円 ※当社の売上高：2016年９月期連結売上高 ■企業が職場外研修（OFF-JT