Willtec Co., Ltd. · TSE:7087

Willtec — Q1 FY2023/3 Earnings Presentation

29 slides from Willtec's earnings presentation, Aug 9, 2022

  1. Slide 1: 2023年3月期第1四半期 決算説明資料

    株式会社ウイルテック 東京証券取引所スタンダード市場 証券コード：7087 2023年3月期第1四半期 決算説明資料 2022年8月9日

  2. Slide 2: 事業紹介 ウイルテック・グループの主要4事業

    事業紹介 ウイルテック・グループの主要4事業 （2023年3月期第1四半期） その他 EMS事業 マニュファクチャリング ●電子機器の受託製造 サポート事業 ●電子部品卸売 ●製造請負・製造派遣 ●機電系技術者派遣 ●修理サービス ITサポート事業 コンストラクション ●ITエンジニア派遣：SE・PG・IT基盤/運用等 サポート事業 ●請負開発：社内開発 ●建設系技術者派遣 ●建設に関する教育・研修サービス Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: INDEX

    INDEX 2023年3月期 需要・供給の 第1四半期 トピックス APPENDIX 見通し 決算概要 4 13 16 19  数値に関する注意事項 当資料については、特段の注記がない限り数字については表示単位未満切捨て、比率、年数及び倍率等については表示単位未満四捨五入して表示しています。  見通しに関する注意事項 当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたものであり、将来の計画数値や施策の実現を確約したり保証したりするものではありません。 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 2023年3月期第1四半期 決算概要

    2023年3月期第1四半期 決算概要 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 2023年3月期第1四半期決算概要

    2023年3月期第1四半期決算概要  経済活動再開が本格化し、製造業・建設業・IT業界の全てで人材需要が旺盛。  過去最高人数の新卒採用にあたり、研修コストなどが増加。 2022/3期 2023/3期 前年比 通期予想 （百万円） 第1四半期 第1四半期 2022年5月12日 実績 実績 増減額 増減率 発表分 売上高 7,074 7,948 ＋874 ＋12.4% 33,920 営業利益 99 99 ▲0 ▲0.1% 1,321 （営業利益率） (1.4%) (1.2%) (▲0.2p) 経常利益 161 153 ▲8 ▲4.7% 1,340 （経常利益率） (2.3%) (1.9%)

  6. Slide 6: 2023年3月期業績推移（四半期単位）

    2023年3月期業績推移（四半期単位） 【売上高】 当初計画数値に対し、順調に推移 【経常利益】 旺盛な需要に対応するために、採用・教育関連コストを先行投資 （百万円） 売上高 経常利益 8,500 （百万円） 8,000 7,948 7,863 500 7,757 428 435 398 7,500 7,277 400 7,074 7,129 7,000 300 6,500 6,409 助 191 203 200 成 5,940 161 153 金 助 6,000 5,799 助 助 助 助 成 助 成 295 金 93 100 成 成 成 成 金 5,500 金 金 金 232 金 助成金

  7. Slide 7: 営業利益増減要因分析

    営業利益増減要因分析 増収影響 粗利益率変化 販管費増加影響  需要拡大に伴う人材ニーズが旺盛  マニュファクチャリングサポート事業で賃金高騰  事業拡大に伴う人員増および活動費  EMSは部材不足等はあるものの安定 および採用投資拡大 の増加 的に受注獲得  EMS事業で電子部品等の政策在庫を積み増し  販売管理費率は1.0％抑制  前年同期比で売上高が12.4％増加  前年同期比で原価率が1.1％増加 （12.1％→11.1％） +118 ▲90 ▲28 99 99 2022/3期 増収影響 粗利率変化 販管費増加影響 2023/3期 1Q営業利益 1Q営業利益 セグメント

  8. Slide 8: セグメント別業績推移

    セグメント別業績推移 （単位：百万円） セグメント別シェア （前期ベース） マニュファクチャリングサポート事業 売上高 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益率 コンストラクション  大型再開発プロジェ サポート事業 10.0% クトなどで人材需要 売上高 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益率 879 5.0% 913 1,030 は旺盛 0.0% 2.4% 5.0% 3.0% 5,099 44 0  施工管理関連の技術 25 0.0% 4,504 者の不足が顕著。採 4,075 2.0% 2021/3期 2022/3期 2023/3期 用強化が課題 1.6% 第1四半期 第1四半期 第1四半

  9. Slide 9: セグメント別業績 マニファクチャリングサポート事業

    セグメント別業績 マニファクチャリングサポート事業 （百万円） 2022/3期 2023/3期 前期比 電子部品・デバイス・ 前期比 0% （括弧内：構成比） 第1四半期 第1四半期 電子回路製造業 増減額 増減率 966 966 5G関連市場、半導体需要は引き続き堅調。一部顧客に 電子部品・ﾃﾞﾊﾞｲｽ・ よる海外出張案件は減少したものの、国内製造につい 0 0% 電子回路製造業 ては新規受注を確保したことにより増加。 (21.4%) (18.9%) 1,370 1,709 情報通信機械器具 情報通信機械器具製造業 前期比 +24.7% +339 +24.7% 製造業 (30.4%) (33

  10. Slide 10: セグメント別業績 コンストラクションサポート事業

    セグメント別業績 コンストラクションサポート事業 （百万円） 2022/3期 2023/3期 前期比 建築分野 前期比 +11.4% （括弧内：構成比） 第1四半期 第1四半期 増減額 増減率 896 1,004 大型再開発プロジェクトなど人材需要が旺盛。施工管 人財サービス事業 +108 +12.1% 理人材の確保、即戦力のマッチング配属に注力 (98.2%) (97.5%) 307 342 （内建築分野） +35 +11.4% (33.6%) (33.2%) 建築設備分野 前期比 +15.7% 464 537 （内建築設備分野） +73 +15.7% 建築設備人材及びBIM系人材*の需要が

  11. Slide 11: セグメント別業績 ITサポート事業

    セグメント別業績 ITサポート事業 （百万円） 2022/3期 2023/3期 前期比 システム開発 前期比 +5.6% （括弧内：構成比） 第1四半期 第1四半期 増減額 増減率 【アプリケーション】 システム開発 533 563 コロナの影響が弱まり、プロジェクトの動きが活発化。 +30 +5.6% 【アプリケーション】 (80.0％) (82.0%) 4月以降からのチャージアップ交渉の成果も寄与。経 験者ニーズが強く、引き続き経験者採用に注力 257 292 （内WEB系） +35 +13.6% (38.6％) (42.5%) 128 117 その他 前期比 ▲6.8% （内オープン系）

  12. Slide 12: セグメント別業績 EMS事業

    セグメント別業績 EMS事業 前期比 （百万円） 2022/3期 2023/3期 デバイス 前期比 +24.9% （括弧内：構成比） 第1四半期 第1四半期 増減額 増減率 市場全体での部材不足を背景に、新規の受注案件が増 457 571 加。半導体製造設備向け、物流設備関連も好調。部材 デバイス +114 +24.9% 調達に引き続き注力 (52.5%) (56.6%) 413 438 ユニット +25 +6.1% ユニット 前期比 +6.1% (47.5%) (43.4%) 870 1,010 合計 +139 +16.0% 脱炭素の流れを受けた生産品目が拡大。一方、一部部 (100%) （

  13. Slide 13: 需要・供給の見通し

    需要・供給の見通し Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: 当社グループ需要見通し

    当社グループ需要見通し 需要見通し 供給見通し • 各企業は生産体制の再編に着手しており、新たに設備投資を進める企業 が増加 • 採用方法の見直し、海外人材の活用、人材配置の最適化および教育を • 機械・電気系エンジニアの需要は堅調。特に半導体関連エンジニアの需要 マニュファクチャリング 強化 が高い サポート事業 • エネルギー関連案件の増加を見込み、外部サービスパートナーによる全国展 • 太陽光発電、蓄電池システム等の拡販に伴い保守・メンテナンス需要が増 開を推進 加 • 労働人口の減少に伴いロボット関連の需要が増加 • 施工管理人材の採用に注力 コンストラクション • 都心部を中心に、新

  15. Slide 15: 2023年3月期業績予想

    2023年3月期業績予想 2023/3期 2023/3期 進捗率 2023/3期 （百万円） 1Q実績 中間予想 （対中間予想） 通期予想 売上高 7,948 16,330 48.7% 33,920 営業利益 99 430 1,321 23.0% （営業利益率） (1.2%) (2.6％) (3.9％) 経常利益 153 465 1,340 32.9% （経常利益率） (1.9%) (2.8％) (4.0％) 親会社株主に帰属する四半期純利益 61 283 816 21.6% （四半期純利益率） (0.8%) (1.7％) (2.4％) 一株当たり四半期純利益（円） 9.82 45.20 －

  16. Slide 16: トピックス

    == KEWI RZ S7WILLTeEc 16

  17. Slide 17: 高度人財教育の拡充

    高度人財教育の拡充  ワット・コンサルティングの建築・建築設備の教育受託事業が好調に推移 受託教育の「延べ受講者数※」※受講者数×受講日数 建設業界向け 技術者教育本をシリーズ化 2022.3期累計 2023.3期 第１四半期累計 第1四半期で 前期1年間の 「ジョブトレシリーズ」 約510人 約440人 2022年 約85％ 4月28日 第2弾を発売 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: IRフェア出展のお知らせ

    東京・大阪 「IRフェア」 リアル開催イベントに出展 事前登録で 入場無料 第17回 2022 東 京 日経IR・個人投資家フェア （リアル会場のみ出展） IR・株式投資フェア ■ 会 期 ： 2022年 8月 26日（金）～ 27日（土） ■会 期 ： 2022年 9月 2日（金）〜 4日（日） ■会 場 ：東京ビッグサイト 西１ホール ■会 場 ： インテックス大阪 ■主 催 ：日本経済新聞社 ■主 催 ： RX Japan株式会社 〈IRセミナー〉 〈IRセミナー〉 日 時：8月 27日（土）14:00 ～ 14:25 日 時：9月 2日（金）13：50 ～ 14：30 登壇者：代表取締

  19. Slide 19: APPENDIX

    APPENDIX Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 19

  20. Slide 20: 社長メッセージ

    社長メッセージ 押し寄せる変革の波。 お客様の感動を一歩前へ。 ビジネス、テクノロジー、価値観。 現在、私たちの目の前では、 これまで経験したことがないスピードで、 想像以上に大きな変化が起こっています。 私たちは、他に先駆けて自らが変わることで、 イノベーションを起こす集団でありたい。 千変万化。 代表取締役 ウイルテックグループの経営方針です。 宮城 力 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 20

  21. Slide 21: 会社概要

    会社概要 社 名 株式会社ウイルテック (英文表記：WILLTEC Co., Ltd.) 代 表 者 代表取締役 宮城 力 設立年月日 1992年(平成4年) 4月 本社所在地 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目3番1号 資 本 金 136,830,000円（2022年7月末時点） 取締役 会長執行役員 小倉 秀司 取締役 上席執行役員 石井 秀暁 代表取締役 社長執行役員 宮城 力 取締役 上席執行役員 水谷 辰雄 役 員 構 成 取締役 常務執行役員 野地 恭雄 取締役（常勤監査等委員） 京崎 利彦 取締役 上席執行役員 西 隆弘 社外取締役（監査等委員） 麻田 祐司 取締

  22. Slide 22: 売上高推移と沿革

    売上高推移と沿革 2022 ものづくりを支援する事業領域で基盤を確立 東証スタンダード市場へ移行 2020 東証2部市場に上場 過去 （株）サザンプラン グループ会社化 最高水準 （株）パートナーの分割会社を子会社化 2005 2014 （株）ワット・コンサルティング グループ会社化 機電系技術者/建設技術者 派遣事業 開始 デバイス販売テクノ （株）グループ会社化 2012 受託製造事業・電子 200億円 2004 修理サービス事業 部品卸売事業 開始 製造派遣解禁 開始 製造派遣事業 開始 1992 2003 設立 100億円 製造請負事業 開始 許可取得 一般労働者派遣事業 有料職業紹介

  23. Slide 23: 事業領域

    事業領域 中流工程に強み メンテナンス・修理 製造・組立 流通・販売／検査・ アフターサービス／ 企画 開発・設計 ／施工／実装 竣工／テスト 運用・保守 2018年 2012年 マニュファクチャリング サポート事業 技術者派遣 製造請負・派遣 修理サービス 機電系 2014年 EMS事業 受託製造 電子部品卸売 2005年 コンストラクション 建設系 サポート事業 技術者派遣 工事受託 2020年 IT系 ITサポート事業 技術者派遣 2020年 その他 修理・EC 2015 2007年 海外人財コンサルティング・ 印刷事業・Web制作事業・ 2016 教育事業 シェアードサービス事業 Co

  24. Slide 24: 事業セグメント

    事業セグメント マニファクチャリングサポート事業 コンストラクションサポート事業 株式会社ウイルテック 株式会社ワット・コンサルティング ①製造請負・製造派遣 ②IT・機械・電気系技術者 マンションやオフィスビル、商業施設、公共施 派遣 ③修理サービスの3事業を展開しています。 設、医療福祉施設、産業施設などの建築プロ ジェクトにおいて建築技術者を派遣しています。 モノのAI化、企業や学校のDX化に伴って需要が高 まる電子部品・デバイス、電気機械、情報通信産 教育・研修制度は業界No.1の充実度を誇り、 業を中心にサービスをご提供しています。 多くの企業様から評価を得ています。 ウイルテック

  25. Slide 25: 当社グループの強み

    当社グループの強み 人財基盤 長期顧客化 創業以来 強み1 強み2 人財派遣から 「人財が成長基盤」 顧客ニーズを深掘り 教育や雇用環境整備に 請負契約を獲得、 積極投資 グループ 長期契約につなげる 強み3  技術改善・設備設計の専門部門に よる顧客課題への提案活動  年1回の「改善発表会」開催による現 改善の風土 場改善のベストプラクティスの共有 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 25

  26. Slide 26: 当社グループの強み① 人材基盤

    当社グループの強み① 人材基盤 創業来「人財が成長基盤」と認識し、人財に積極投資。着実な業績向上を実現。 会社および従業員の長期的な成長を目指して正社員比率を高める 教育環境の充実 安定的な労働環境 正社員比率 人員推移（グループ） 80.5% 5000 4000 専任講師よる専門教育 3000 2000 1000 0 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 契約社員（有期） 正社員（無期） 製造機材を使ったOJT教育 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 26

  27. Slide 27: 当社グループの強み② 長期顧客化

    当社グループの強み② 長期顧客化 顧客ニーズの深堀りで信頼を獲得。契約継続年数は年々増加傾向 当社グループの 顧客ニーズや ノウハウの融合に 課題を深堀り よる提案の実行 ロイヤル 人財派遣 請負契約 改善企画・提案 顧客の生産性向上 カスタマー化 を実現 First Step Second Step Result 人材派遣から 顧客の生産工程を 変化する顧客のニーズや事業 顧客固有の知識・ 当社グループが 環境に合わせて改善・改良を 技能を蓄積 一元的に請負い 繰り返し、信頼を獲得。契約 の長期継続へ 事業基盤 継続した高度技術人財の研修・育成と、従業員個々の高い改善意識 Copyright

  28. Slide 28: 当社グループの強み③ 改善の社風

    当社グループの強み③ 改善の社風 ベストプラクティスを共有  現場改善のベストプラクティスの共有と社員のモチベー ション向上を目的に、2006年から毎年開催  製造現場のチームだけでなくバックオフィスのチームも参 加し、全社的なイベントに成長  このイベントが、各現場における改善提案の促進に貢献。 生産効率、業務効率の向上に大きな成果 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 28

  29. Slide 29: 本資料に関するお問い合わせ先

    本資料に関するお問い合わせ先 情報統括部 広報・IR課 IR担当 ir@willtec.jp

Willtec — Q1 FY2023/3 Earnings Presentation on 6ix