Oriental Consultants Holdings Company Limited · TSE:2498
Oriental Consultants — Q2 FY2020 Earnings Presentation
44 slides from Oriental Consultants's earnings presentation, May 27, 2020
Slide 1: 2020年9月期第2四半期 決算説明会
銘柄略称：オリコンHD 証券コード：2498 ２０２０年９月期第２四半期 決算説明会 ２０２０年５月２７日 代表取締役社長 野崎 秀則
Slide 2: プレゼンテーション・アウトライン
2 プレゼンテーション・アウトライン Ⅰ： 当社グループのご紹介 Ⅱ： 今回の決算説明会のポイント Ⅲ： ２０２０年９月期 第２四半期業績・成果ハイライト Ⅳ： ２０２０年９月期 通期業績見通し
Slide 3: Ⅰ：当社グループのご紹介
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Slide 4: 当社グループのあゆみ
4 （１）当社グループのあゆみ ㈱オリエンタルコンサルタンツを中心に、 着実に成長してまいりました。 ○㈱オリエンタルコンサルタンツ創立 １９５７年 （道路、鉄道等のコンサルタント事業で発展） ○オリコンサルグループを形成 １９９９年～ ○株式公開（現ＪＡＳＤＡＱ） ○オリコンサルグループを継承し､㈱ＡＣＫグループを設立 ２００６年～ ○㈱オリエンタルコンサルタンツの海外事業を大幅に拡大 ○グループとしての価値観を共有できる、さまざまな企業の参画 ２０１８年～ ○㈱オリエンタルコンサルタンツホールディングスに社名変更 2018年〜
Slide 5: 当社グループの提供サービス
5 （２）当社グループの提供サービス 国内外の社会インフラを中心に、 企画・提案～計画・設計～建設・監理～運営・保全まで、 多様なサービスを、ワンストップで提供しています。 上下水道 砂防 空港 港湾 トンネル 河川 道路 工場 建物 橋梁 鉄道 公園 まち・地域全体 組織･企業 【イメージ】当社グループが対象とする社会インフラ（抜粋）
Slide 6: グループ会社の紹介
6 （３）グループ会社の紹介 多様な専門技術を保有している６社を中心に運営しています。 会社名 創立 主な技術サービス・商品 交通・都市・地域・環境・構造・防災・ ㈱オリエンタルコンサルタンツ 1957年 プロジェクトマネジメント など ㈱オリエンタルコンサルタンツ 道路・鉄道・港湾・空港・地域開発 2014年 グローバル 経済及び産業開発計画 など 地質・土質・地盤、調査・構造、さく井、 ㈱アサノ大成基礎エンジニアリング 1962年 地下水、建造物解体、施工 など ㈱中央設計技術研究所 1947年 上下水道・廃棄物･環境調査・計画・ 設計・施工管理・維持管理 など ㈱エイテック 1968年
Slide 7: Ⅱ：今回の決算説明会のポイント
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Slide 8: 今回の決算説明会のポイント 1：受注高・受注残高
8 今回の決算説明会のポイント １ ■上期の受注高、受注残高は過去最高を更新 単位：百万円 ＜受注高＞ ＜受注残高＞ １３．４％増 ２５．３％増 150,627 60,772 120,223 53,593 前期実績 当期実績 前期実績 当期実績 (2019/9) (2020/9) (2019/9) (2020/9) （2Q) （2Q) （2Q) （2Q)
Slide 9: 今回の決算説明会のポイント 2：売上高・利益
9 今回の決算説明会のポイント ■上期の売上高、利益も過去最高を更新 ２ ■新型コロナの影響は僅少で増収増益達成 単位：百万円 ＜売上高＞ ＜営業利益＞ ＜純利益＞ 前期比 ９．４％増 前期比 ５．０％増 前期比 ２３．９％増 30,137 27,547 1,711 1,630 1,120 904 前期実績 当期実績 前期実績 当期実績 前期実績 当期実績 (2019/9) (2020/9) (2019/9) (2020/9) (2019/9) (2020/9) （2Q) （2Q) （2Q) （2Q) （2Q) （2Q)
Slide 10: 今回の決算説明会のポイント 3：通期見通し
10 今回の決算説明会のポイント ■通期の連結業績見通しに変更なし ３ ■新型コロナの連結業績に与える影響は軽微を想定 単位：百万円 ＜売上高＞ ＜営業利益＞ ＜純利益＞ 前期比０．５％増 前期比９．３％増 前期比２４．９％増 63,210 63,500 63,500 2,424 2,650 2,650 1,680 1,680 1,344 前期実績 当期見込 当期計画 前期実績 当期見込 当期計画 前期実績 当期見込 当期計画 (2019/9) (2020/9) (2020/9) (2019/9) (2020/9) (2020/9) (2019/9) (2020/9) (2020/9)
Slide 11: Ⅲ：2020年9月期 第2四半期業績・成果ハイライト
Ⅲ：２０２０年９月期 第２四半期業績・成果ハイライト
Slide 12: 1．2020年9月期 第2四半期業績
１．２０２０年９月期 第２四半期業績
Slide 13: 連結受注高
13 （１）連結受注高 ■前期に比べて約７１億円（１３．４％）の増加 受注残高も大幅に増加し、今後の売上に貢献 （百万円） 前期実績 当期実績 増減 （2019/9(2Q)） （2020/9(2Q)） ＋７，１７８ 受 注 高 ５３，５９３ ６０，７７２ (＋１３．４％) ※ ＋３０，４０４ 受注残高 １２０，２２３ １５０，６２７ (＋２５．３％) ※受注残高：受注済で売上可能な総額
Slide 14: 連結受注高 国内外市場別
14 （２）連結受注高 国内外市場別 ■国内は防災・減災、維持管理､再開発業務､地方創生関連業務順調 ■海外は継続してフィリピン、インドネシアの大型案件等を受注 （百万円） 60,772 53,593 海外 前期比 70% + 18.8% 国内 30% 前期比 +2.7% 前期実績 当期実績 (2019/9) (2020/9) （2Q) （2Q)
Slide 15: 連結受注残高 国内外市場別
15 （３）連結受注残高 国内外市場別 ■海外の受注残高は、納期が２年後以降の案件は７．５割、 進行基準により、中期に渡って、売上高に貢献 150,627 （百万円） 120,223 海外 前期比 78% + 31.0% 国内 前期比 22% +9.0% 前期実績 当期実績 (2019/9) (2020/9) （2Q) （2Q)
Slide 16: 連結売上高、利益
16 （４）連結売上高、利益 ■売上高の増加により、営業利益、経常利益、純利益も増加 （百万円） 前期実績 当期実績 増減 （2019/9(2Q)） （2020/9(2Q)） ＋２，５９０ 売上高 ２７，５４７ ３０，１３７ (＋ ９．４％) ＋ ８１ 営業利益 １，６３０ １，７１１ (＋ ５．０％) ＋１０３ 経常利益 １，５９０ １，６９３ (＋ ６．４％) ＋２１６ 当期純利益 ９０４ １，１２０ (＋２３．９％)
Slide 17: 連結売上高 国内外市場別
17 （５）連結売上高 国内外市場別 ■国内外とも受注高、受注残高の増大に伴い、売上高も順調に拡大 （百万円） 30,137 27,547 海外 37% 前期比 + 5.8% 63% 国内 前期比 +16.0% 前期実績 当期実績 (2019/9) (2020/9) （2Q) （2Q)
Slide 18: 2．2020年9月期 第2四半期成果ハイライト
２．２０２０年９月期 第２四半期成果ハイライト
Slide 19: 事業創造・拡大に向けた強化方針（個の強化）
19 （１）事業創造・拡大に向けた強化方針（個の強化） ■重点化事業により、ナンバー ワン・オンリーワンを確立 ■総合事業、研究開発を推進 し、新たな社会価値を創造
Slide 20: 重点化事業における事業創造・拡大
20 （２）重点化事業における事業創造・拡大 ■２０２０年９月期は、１０９件以上の重点化プロジェクトを実施中 重点化ＰＪ 重点化事業 2019年9月期（実績） 2020年9月期（現時点） OCHD 各社 計 OCHD 各社 計 ① インフラ整備・保全 ６ 27 33 ５ 31 36 ② 防 災 ２ 15 17 ２ 13 15 ③ 交 通(高度化・総合化) ２ 14 16 ２ 16 18 ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ/ ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ 地方 ④ 創生 ・地域活性化 ３ 21 24 ３ 30 33 ・民間開発 ・事業経営 ⑤ 海外新規開拓 ６ － ６ ６ １ ７ 合 計 19件 77件 96件 1
Slide 21: 重点化事業（インフラ整備・保全）
21 （３）重点化事業(インフラ整備・保全） ＜インフラ整備・保全＞ ■水面フローター付き360°カメラ搭載UAVを開発 • 橋梁事前点検の効率化に資する技術開 発として、水面フローター付き360°カメラ 搭載UAVを開発 • 橋梁点検前のスクリーニング作業を大幅 に軽減できるほか、コスト削減にも貢献 水面フローター付き360°カメラ搭載UAV ■「インフラマネジメント支援システム（橋梁版）」サービスを開始 • 全国の自治体向けに LGWAN を活用 した橋梁維持管理の最適化を支援する サービス提供を開始 • 自治体の業務の迅速化や効率化を支援 「インフラマネジメント支援システム（橋梁版）イメ
Slide 22: 重点化事業（防災）
22 （４）重点化事業(防災） ＜防災＞ ■AI 礫判読システム「グラッチェ」の提供開始 • 株式会社スカイマティクス様と共同で開発 した砂防事業における石礫調査効率化と 品質向上を目指したシステムを提供開始 • 今後も、砂防事業の業務効率化、安全性 の向上等に貢献 「グラッチェ」イメージ ■ジャパン・レジリエンス・アワード（強靱化大賞）2020で優秀賞受賞 ～「土砂災害から山間地域を守るための総合支援」 ・東京都奥多摩町において、近年頻発する 土砂災害に備えて、自助・共助を促すため のソフト対策を中心とした総合支援の実施 が認められ、優秀賞を受賞 表彰状
Slide 23: 重点化事業（交通（高度化・総合化））
23 （５）重点化事業(交通（高度化・総合化）） ＜交通（高度化・総合化）＞ ※ ■レベル４ 自動運転サービス体験会を実施(秋田県大館市) ・産学官で連携し、市民の方々に自動運転 車両を試乗体験いただく体験会を実施 ・交通まちづくりを先導的に推進し、総合的 な地域活性化に貢献 ※レベル４とは、システムが全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な 場合への応答を限定領域において実行するものです。 自動運転車両の体験会の様子 ■『車録 Pro』を改良した介護事業の送迎車向けサービスを提供 ・AI機能付き交通事故削減支援サービス 「DRIVE CHART」（Mobility Technnologies
Slide 24: 重点化事業（地方創生）
24 （６）重点化事業(地方創生） ＜地方創生＞ ■西日本初のネット＆アスレチック遊具「空中冒険遊具あみ～ご！」 ・運営管理を実施している響灘緑地に、設置 を導入(福岡県北九州市) 管理許可制度による投資事業として、西日 本初のネット＆アスレチック遊具を導入 ・今後も公園の運営管理を通じて、地域課題 を解決すべく、地域活性化の取組みを加速 「空中冒険遊具あみ～ご！」 ■我孫子市公式観光アプリ「あびこ巡り」をリリース(千葉県我孫子市) ・我孫子市を来訪する観光客や住民へ向けて、 観光スポットや店舗・宿泊施設、イベント等の 情報を提供するスマートフォンアプリを開発 ・本アプリの導入により、集客・周
Slide 25: 重点化事業（海外新規開拓）
25 （７）重点化事業(海外新規開拓） ＜海外新規開拓＞ ■南北通勤線延伸事業 施工監理業務を受注（フィリピン） ・マニラ首都圏を南北につなぐ鉄道事業。すでに受注、業務を 開始しているマロロス-ツツバン間の施工監理業務に続き、 延伸部分の施工監理業務を受注（受注額：354億円） 南北線通勤線イメージ ■日本・コートジボワール友好交差点改善計画跨道橋が開通 ・本事業は、渋滞が最も激しい交差点の一つである日本・コート （コートジボワール） ジボワール友好交差点の渋滞緩和に向けた跨道橋が開通 ・本事業では、事業計画から概略設計、詳細設計、施工監理等 のコンサルティングサービスに参画 開通した跨道橋
Slide 26: 外部評価①
26 （８）外部評価① ■令和元年度 i-Construction 大賞 工事・業務部門 優秀賞を受賞 26 ・名塩道路城山トンネル他詳細修正設計業務にて、建設現場 の生産性向上を図る「i-Construction」に係る優れた取組み が評価され、優秀賞を受賞 ■「2019 年度かわまち大賞」を受賞 美濃加茂地区かわまちづくり（リバーポートパーク美濃加茂） ・デザインを担当した美濃加茂地区かわまちづくりの取 組みが、河川空間を活用し地域の賑わいを創出した 先進的な取組みとして受賞 ■カンボジア国 ロイヤル・モニサラポン勲章を受勲 ・プノンペン南西部灌漑・排水施設改修・改良事業に おいて、利用者
Slide 27: 外部評価②
27 （９）外部評価② ■令和元年度土木学会賞「田中賞」作品部門をダブル受賞 27 ・設計に携わった「横浜港 北ジャンクション高架橋」 「菰野第二高架橋」の ２件が、土木学会「田中 賞」作品賞を受賞 横浜港北ジャンクション高架橋 菰野第二高架橋 ■令和元年度土木学会賞「技術賞（Ⅱグループ）」を受賞 「ジャカルタ都市高速鉄道（フェーズⅠ）」 ・インドネシア初の地下鉄事業。マスタープラン 策定から建設・人材育成まで上流段階から オリエンタルコンサルタンツグローバルが 主導、オールジャパンによる取り組みで完成 させたことが評価された。 レバックブルス駅
Slide 28: 魅力ある企業に向けた活動
28 （１０）魅力ある企業に向けた活動 ■『健康経営優良法人 2020（大規模法人部門）』に認定 ・エイテックは、社員が健康でイキイキと最高のパフォーマン スを発揮して働いている“絶好調な会社”を目指した健康 経営の取り組みが評価され、経済産業省より「健康経営優 良法人2020 （大規模法人部門）」として認定 ・今後も、さらに健康増進に向けた様々な取り組みにより、 健康経営を推進 認定証 ■ＣＳＲ活動として、ミャンマー国鉄にマスク４万枚寄贈 ・オリエンタルコンサルタンツグローバルならびに現地法人で ある Oriental Consultants Japan は、ミャンマー国鉄の本社 にマスク
Slide 29: Ⅳ：2020年9月期 通期業績見通し
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Slide 30: 通期業績見通し
30 （１）通期業績見通し ■通期の連結業績見通しに変更なし （百万円） 前期実績 当期見込 当期計画 （2019/9） （2020/9) 増減 （2020/9) ＋ ２９０ 売 上 高 ６３，２１０ ６３，５００ ６３，５００ (＋０．５％) ＋ ２２６ 営業利益 ２，４２４ ２，６５０ ２，６５０ (＋９．３％) ＋ ５２１ 経常利益 ２，０６９ ２，５９０ ２，５９０ (＋２５．１％) ＋ ３３６ 当期純利益 １，３４４ １，６８０ １，６８０ (＋２４．９％)
Slide 31: 2025年に向けた売上高・営業利益
31 （２）２０２５年に向けた売上高・営業利益 ■２０２５年９月期には、 売上高７００億円､営業利益３０億円を目指す 売上高計画 売上高 営業利益計画 営業利益 80,000 4,000 ２０２５年ビジョン・中期経営計画 70,000 3,500 63,21063,500 65,000 70,000 60,000 53,200 3,000 3,000営 売 2,750 54,000 2,650 業 上50,000 47,07447,500 2,424 2,500 42,879 利 （ 高 36,200 （ 37,599 2,000益 33,400 43,000 1,985 40,000 34,
Slide 32: 2025年に向けた人材
32 （３）２０２５年に向けた人材 ■２０２５年９月期には、社員数３，１００人以上、 技術士１，２００人以上、博士８０人以上を目指す ２０２５年ビジョン・中期経営計画 4,000 1,500 社員数(実績) 社員数(計画) 技術士数（実績） 技術士数（計画） 1,200 人 技術士数 社員数 3,500 1,250 3,100 人 3,000 860人 1,000 810人 830人 760人 2,500 650人690人 2,300人 2,420人2,550人 750 2,060人 2,000 1,870人 500 1,760人 1,500 250 1,000 0 2014/9 2015/9
Slide 33: 配当方針
33 （４）配当方針 ■長期的に安定した利益還元のために、 次の事項を総合的に勘案して配当を決定 過去の連結業績の推移 今後の連結業績の見通し 配当性向・配当利回り・自己資本比率等の指標
Slide 34: 株主配当
34 （５）株主配当 ■６期連続増配 ■利益の増大とともに、配当金も増額
Slide 35: 自己株式の取得状況
35 （６）自己株式の取得状況 ■2019年5月に決定した自己株式の取得について 3月までに15万株を取得完了 決議 取得結果 １５０，０００株 取得株式数 １５０，０００株 （上限） ３６０百万円 取得価額の総額 ３５６百万円 （上限） なお、上記の決議のほか、２０１９年１１月１４日付取締役会において、自己株式取得の 決議を行い、２０１９年１１月１５日付で２５，０００株（取得原価５４百万円）を取得しており ます。
Slide 36: 2025年。そして、その先の未来へ。
36 ２０２５年。そして、その先の未来へ。 これからも私たちは、『社会価値創造企業』として “世界の人々の豊かなくらしと夢の創造” に貢献してまいります。
Slide 37: 本資料および本説明会の説明には、当社（連結子会社を含む）の見通し、 目標、計画、戦略などの記述が含まれております。これらの記述は、当 社が現在入手している情報に基づく判断や仮定に基づいており、将来に おける当社の実際の業績または展開と…
37 本資料および本説明会の説明には、当社（連結子会社を含む）の見通し、 目標、計画、戦略などの記述が含まれております。これらの記述は、当 社が現在入手している情報に基づく判断や仮定に基づいており、将来に おける当社の実際の業績または展開と異なる可能性があります。
Slide 38: お問い合せ先
38 お問い合せ先 銘柄略称：オリコンHD 証券コード：2498 〒151-0071 東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館 TEL: 03-6311-6641（代） FAX: 03-6311-6642 URL: https://www.oriconhd.jp/ （銘柄略称：オリコンＨＤ／証券コード：2498） 問合せ 統括本部 森田 信彦 e-mail: ir@oriconhd.jp
Slide 39: Appendix
Appendix Sons
Slide 40: 業界での地位①
40 （１）業界での地位① 業界上位５社に当社グループ会社が２社 建設コンサルタント部門 売上高ランキング 売上高 順位 会社名 前期比 （百万円） 1 日本工営 51,865 ＋2.8% 2 パシフィックコンサルタンツ 45,044 △1.1% 3 建設技術研究所 39,329 ＋12.0% 4 オリエンタルコンサルタンツ 23,724 ＋12.9% 5 オリエンタルコンサルタンツグローバル 22,961 ＋23.3% 6 JR東日本コンサルタンツ 21,693 ＋4.1% 7 八千代エンジニヤリング 20,998 ＋2.1% 8 日水コン 18,665 ＋3.9% 9 いであ 18,401
Slide 41: 業界での地位②
41 （２）業界での地位② 海外市場では当社グループ会社が１位 海外市場（ＯＤＡ案件＋非ＯＤＡ案件） 売上高ランキング 売上高 順位 会社名 前期比 （百万円） 1 オリエンタルコンサルタンツグローバル 22,596 ＋23.2% 2 日本工営 16,831 △7.8% 3 片平エンジニヤリング 5,685 △8.6% 4 東電設計 4,047 △17.0% 5 八千代エンジニヤリング 3,872 ＋7.0% 6 パシフィックコンサルタンツ 3,075 ＋39.9% 7 国際航業 2,452 △2.7% 8 セントラルコンサルタント 1,728 ＋23.3% 9 日水コン 1,725 △9.3
Slide 42: 株価
42 （３）株価 株価は２，０００円から３，０００円で推移 （円） 3,200 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 06/9 07/9 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9
Slide 43: 株主優待制度
43 （４）株主優待制度 ２０２０年６月末より、株主優待制度を拡充 当社株式の保有期間、保有株式数に応じて、クオカードを贈呈 拡充前 拡充後 100株以上 600株未満 500円分 600株以上 1,000株未満 3,000円分 1,000株以上 5,000円分 保有期間５年未満 5,000円分 保有期間5年以上 10,000円分 毎年６月末日現在、当社株式１単元（100株）以上を１年以上継続して 保有されている株主様が対象
Slide 44: 指標
44 （５）指標 2016/9 2017/9 2018/9 2019/9 単位 （11期） （12期） （13期） （14期） 営業利益率 ％ ３．０ ３．０ ３．７ ３．８ 自己資本純利益率（ＲＯＥ） ％ ８．９ １０．７ １１．３ １３．２ 総資産経常利益率（ＲＯＡ） ％ ４．１ ４．８ ５．２ ５．１ 自己資本比率 ％ ２６．６ ２８．８ ２４．９ ２５．５ 有利子負債 百万円 １，７１７ １，３１９ ９９３ ２，６２２
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