Tis Inc. · TSE:3626

Tis — Q3 FY2024 Earnings Presentation

25 slides from Tis's earnings presentation, Feb 2, 2024

  1. Slide 1: 2024年3月期第3四半期 決算説明資料

    2024年3月期第3四半期 決算説明資料 2024.02.02 © 2024 TIS Inc.

  2. Slide 2: 今回決算のハイライト

    今回決算のハイライト 2024年3月期第3四半期 (累計) 業績概要 ・前年同期比増収増益。 ・人材投資をはじめとする成長投資の強化等により、 収益性はやや低下も高水準を維持。 ・全体の受注高、受注残高は堅調。 3Q（10-12月）では、開発も積み上がり、全体の増加に寄与。 2024年3月期 業績見通し ・上期決算で引き上げた通期計画に沿って順調に進捗中。 通期計画の修正はなし。 © 2024 TIS Inc. 2

  3. Slide 3: 目次

    目次 2024年3月期第3四半期 (累計) 業績概要 2024年3月期 業績見通し 参考資料 ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、TISインテックグループ（TISおよびグループ会社）が現在入手している情 報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は 様々な要因により大きく異なる可能性があります。 ・各四半期会計期間（3カ月）の数値は累計期間の差引により算出しています。 ・各セグメントの売上高はセグメント間の売上高を含んだ数値です。 （P.9、P.12除く） © 2024 TIS Inc. 3

  4. Slide 4: 2024年3月期第3四半期 (累計) 業績概要

    2024年3月期第3四半期 (累計) 業績概要 2024年3月期 業績見通し 参考資料 © 2024 TIS Inc. 4

  5. Slide 5: 2024年3月期第3四半期（累計） 業績ハイライト（前年同期比）

    2024年3月期第3四半期（累計） 業績ハイライト（前年同期比） ・顧客のデジタル変革需要等のIT投資ニーズへの的確な対応を通じた事業拡大により、増収。 ・人材投資をはじめとする成長投資を強化する中で、営業増益を堅持。 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 第3四半期 第3四半期 前年同期比 （累計） （累計） 売上高 370,382 404,744 +34,361 (+9.3%) 営業利益 44,444 47,579 +3,134 (+7.1%) 営業利益率 12.0% 11.8% ▲0.2P － 親会社株主に帰属する 32,158 32,190 +32 (+0.1%) 四半期純利

  6. Slide 6: 営業利益要因別増減分析（前年同期比）

    2024年3月期第3四半期（累計） 営業利益要因別増減分析（前年同期比） ・先行投資の強化や不採算案件増の中でも、営業増益を達成。M&A効果も寄与。 （億円） +31.3 営業利益 （営業利益率） 475.7 444.4 ▲0.4 （11.8%） （+7.1％） うち、不採算案件の （12.0%） 影響は▲13.3 うち、連結子会社異動 影響等は+12.6 売上高総利益率 実績 27.5%(前年同期比+0.0P) ＜販管費増減＞ 構造転換推進のための先行投資コスト：前年同期比+8.2 連結子会社異動影響等 +14.9 （売上原価：+8.5 販管費：▲0.2） 先行投資（人材投資除く） ▲0.2

  7. Slide 7: 2024年3月期第3四半期（累計） 顧客業種別売上高

    2024年3月期第3四半期（累計） 顧客業種別売上高 ・すべての業種で前年同期比増。サービス、公共、銀行が牽引。 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 115,125 第3四半期(累計) 第3四半期(累計) 103,899 74,036 72,501 （+10.8％） 34,351 32,612 40,637 （+2.1％） 23,658 26,463 32,217 28,191 13,609 31,972 38,331 12,032 23,446 25,001 24,761 11,011 11,264 （+21.8％） （+2.0％） （+6.0％） （+0.9％） （+23.6％

  8. Slide 8: 主要セグメント別損益状況（前年同期比）

    2024年3月期第3四半期（累計） 主要セグメント別損益状況（前年同期比） 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 第3四半期 第3四半期 前年同期比 （累計） （累計） 売上高 81,516 93,701 +12,185 (+14.9%) オファリング 営業利益 4,499 5,493 +994 (+22.1%) サービス 営業利益率 5.5% 5.9% +0.4P － 売上高 32,223 31,239 ▲983 (▲3.1%) BPM 営業利益 3,644 3,073 ▲571 (▲15.7%) 営業利益率 11.3% 9.8% ▲1.5P － 売上高 74,079 79,820

  9. Slide 9: 主要セグメント別売上高（事業別）

    （参考）2024年3月期第3四半期（累計） 主要セグメント別売上高（事業別）※外部顧客向け 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 第3四半期 第3四半期 前年同期比 （累計） （累計） オファリングサービス 72,506 84,166 +11,660 (+16.1%) ソフトウェア開発 34,055 33,197 ▲858 (▲2.5%) 運用・クラウドサービス 22,732 28,732 +6,000 (+26.4%) 製品・ソフトウェア販売 15,718 22,236 +6,518 (+41.5%) BPM 30,505 29,700 ▲804 (▲2.6%) ソフトウェア開発

  10. Slide 10: 第3四半期（10-12月）業績ハイライト・主要セグメント別損益

    （参考）2024年3月期第3四半期（10-12月） 業績ハイライト・主要セグメント別損益 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 前年同期比 第3四半期 第3四半期 売上高 125,077 137,255 +12,178 (+9.7%) 営業利益 16,734 17,191 +457 (+2.7%) 営業利益率 13.4% 12.5% ▲0.9P － 親会社株主に帰属する四半期純利益 13,323 11,882 ▲1,440 (▲10.8%) 四半期純利益率 10.7% 8.7% ▲2.0P － 主要セグメント別 売上高 27,628 33,552 +5,924 (+21.4%) オフ

  11. Slide 11: （参考）営業利益要因別増減分析（前年同期比）

    （参考）2024年3月期第3四半期（10-12月） 営業利益要因別増減分析（前年同期比） （億円） 営業利益 （営業利益率） +4.5 167.3 171.9 （+2.7％） （13.4%） （12.5%） うち、不採算案件の 影響は▲0.8 うち、連結子会社異動 影響等は+7.0 売上高総利益率 実績 27.6%(前年同期比▲0.1P) ＜販管費増減＞ 構造転換推進のための先行投資コスト：前年同期比▲1.1 連結子会社異動影響等 +7.3 （売上原価：▲0.4 販管費：▲0.7） 先行投資（人材投資除く） ▲0.7 「ソフトウェア投資」 / 「人材投資」 / 「研究開発投資」 先行投資（人材

  12. Slide 12: （参考）主要セグメント別売上高（事業別）

    （参考）2024年3月期第3四半期（10-12月） 主要セグメント別売上高（事業別）※外部顧客向け 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 前年同期比 第3四半期 第3四半期 オファリングサービス 24,626 30,344 +5,718 (+23.2%) ソフトウェア開発 11,225 11,669 +444 (+4.0%) 運用・クラウドサービス 8,380 10,391 +2,010 (+24.0%) 製品・ソフトウェア販売 5,020 8,284 +3,264 (+65.0%) BPM 10,188 9,753 ▲435 (▲4.3%) ソフトウェア開発 4,345 3,196

  13. Slide 13: 受注状況（当期受注高）

    2024年3月期第3四半期（累計） 受注状況（当期受注高） ・受注高全体は前年同期比増加。 ・開発はBPM、反動減のあった金融ITは厳しいものの、オファリングサービス、産業ITが伸長。 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 第3四半期 第3四半期 前年同期比 (累計) (累計) 当期受注高 344,697 364,551 +19,853 (+5.8%) うちソフトウェア開発 197,217 193,889 ▲3,328 (▲1.7%) 主要セグメント別 オファリング 当期受注高 64,223 78,143 +13,919 (+21.7%) サービス うちソフトウェア開発 30,208

  14. Slide 14: 受注状況（期末受注残高）

    2024年3月期第3四半期（累計） 受注状況（期末受注残高） ・受注高の傾向と概ね変わらず前年同期比増加。第3四半期としては過去最高に積みあがる。 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 第3四半期 第3四半期 前年同期比 (累計) (累計) 期末受注残高 138,543 143,272 +4,728 (+3.4%) うちソフトウェア開発 91,682 88,768 ▲2,914 (▲3.2%) 主要セグメント別 オファリング 期末受注残高 23,456 28,713 +5,256 (+22.4%) サービス うちソフトウェア開発 12,614 15,322 +2,708 (+21.5

  15. Slide 15: （参考）第3四半期（10-12月）受注状況

    （参考） 2024年3月期第3四半期（10-12月）受注状況 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 前年同期比 第3四半期 第3四半期 当期受注高 78,703 92,179 +13,475 (+17.1%) うちソフトウェア開発 53,727 60,712 +6,984 (+13.0%) 主要セグメント別 オファリング 当期受注高 13,482 20,151 +6,669 (+49.5%) サービス うちソフトウェア開発 8,377 10,742 +2,365 (+28.2%) 当期受注高 10,745 9,318 ▲1,427 (▲13.3%) BPM うちソフトウェア開発 4,

  16. Slide 16: 2024年3月期 業績見通し

    2024年3月期第3四半期 (累計) 業績概要 2024年3月期 業績見通し 参考資料 © 2024 TIS Inc. 16

  17. Slide 17: 2024年3月期 業績予想ハイライト

    2023年11月1日発表 2024年3月期 業績予想ハイライト の計画値より変更なし ・人材投資をはじめとする成長投資を強化する中、事業拡大により増収増益の計画。連結子会社の 異動影響等も寄与。なお、M&Aした日本ICSの業績は第2四半期から反映(*1)。 ・当期純利益の減少は、前期の政策保有株式の縮減等による特別利益の反動減が主要因。 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 前期比 実績 修正計画 売上高 508,400 536,000 +27,599 (+5.4%) 営業利益 62,328 64,500 +2,171 (+3.5%) 営業利益率 12.3% 12.0% ▲0.3P

  18. Slide 18: 2024年3月期 営業利益要因別増減分析（予想）

    2023年11月1日発表 2024年3月期 営業利益要因別増減分析（予想） の計画値より変更なし ・成長投資強化によるコスト増を事業拡大による利益増で吸収し、営業増益を見込む。 ・M&Aした日本ICSの増益寄与は、のれん償却影響を考慮すると限定的。 営業利益 （億円） +21.7 （営業利益率） 645.0 （+3.5％） うち、不採算案件の 623.2 影響は▲14.7 （12.0%） （12.3%） うち、連結子会社異 動影響等は+10.3 売上高総利益率 計画 28.2%(前期比+0.3P) ＜販管費増減＞ 構造転換推進のための先行投資コスト：前期比+14.7 連結子会社異動影響等 +2

  19. Slide 19: 2024年3月期 主要セグメント別損益状況（予想）

    2023年11月1日発表 2024年3月期 主要セグメント別損益状況（予想） の計画値より変更なし 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 前期比 実績 修正計画 売上高 111,752 124,300 +12,547 (+11.2%) オファリング 営業利益 6,426 7,300 +873 (+13.6%) サービス 営業利益率 5.8% 5.9% +0.1P － 売上高 43,255 43,000 ▲255 (▲0.6%) BPM 営業利益 5,123 4,850 ▲273 (▲5.3%) 営業利益率 11.8% 11.3% ▲0.5P － 売上高 101,184 105,500

  20. Slide 20: 参考資料

    2024年3月期第3四半期 (累計) 業績概要 2024年3月期 業績見通し 参考資料 © 2024 TIS Inc. 20

  21. Slide 21: 2024年3月期下期 業績ハイライト・主要セグメント別損益（予想）

    2024年3月期下期 2023年11月1日発表 の計画値より変更なし 業績ハイライト・主要セグメント別損益（予想） 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 前年同期比 下期 下期 売上高 263,095 268,511 +5,415 (+2.1%) 営業利益 34,618 34,112 ▲506 (▲1.5%) 営業利益率 13.2% 12.7% ▲0.5P － 親会社株主に帰属する四半期純利益 36,627 21,692 ▲14,934 (▲40.8%) 四半期純利益率 13.9% 8.1% ▲5.8P － 主要セグメント別 売上高 57,865 64,151 +6,286 (+10

  22. Slide 22: 2024年3月期第3四半期 プレスリリース/お知らせ①

    2024年3月期第3四半期 プレスリリース/お知らせ① 発表日付 タイトル 2023年10月2日 TIS千代田システムズ、インテリジェントP&IDソリューション「Dynamic Flow Navi®」に「バルブパターン管理機能」を追加 2023年10月2日 TIS および連結子会社の人事異動、機構改革のお知らせ 2023年10月10日 TIS、「PCI DSS対応認証スキャンサービス」を提供開始 2023年10月11日 インテック、正栄食品工業のファイルサーバのAWS移行とその運用・監視を支援 2023年10月12日 TIS、「UXデザインコンサルティングサービス」を提供開始 2023年10月

  23. Slide 23: 2024年3月期第3四半期 プレスリリース/お知らせ②

    2024年3月期第3四半期 プレスリリース/お知らせ② 発表日付 タイトル 2023年11月21日 TIS社員が「AWS Ambassador Awards 2023」において「Top AWS Ambassadors」Japan部門で1位を受賞 2023年11月21日 マイクロメイツ、操作・業務マニュアルの作成を効率化する「マニュアル・スタートアップセット」を提供開始 2023年11月27日 TISの自律型人材育成支援プラットフォーム「Practice」に講義動画を組み合わせ、チーム学習ツールとして強化 2023年11月28日 マイクロメイツ、「ChatGPT」など文章生成AIの活用に役立つ

  24. Slide 24: 2024年3月期第3四半期 プレスリリース/お知らせ③

    2024年3月期第3四半期 プレスリリース/お知らせ③ 発表日付 タイトル 2023年12月14日 インテック、碧海信用金庫の金融教育セミナーでVR空間を提供 2023年12月14日 TIS、「APIプラットフォーム構築サービス」にコンサルティングメニューを追加 TISと沖縄都市モノレールが参画する「沖縄MaaS」が、スパイスワークスホールディングスが運営する国際通りのれん街でお得な飲食回 2023年12月18日 数券が利用できる新機能を追加 2023年12月19日 インテックとバックテック、企業の健康経営支援における事業提携を開始 日産自動車、ダイキン、TIS、マツモトプレシジョン、AiCT

  25. Slide 25: 本資料の取り扱いに関して

    ＜本資料の取り扱いに関して＞ 本資料は、著作権法及び不正競争防止法上の保護を受けております。資料の一部あるいは全部について、 TIS株式会社から許諾を得ずに、複写、複製、転記、転載、 改変、ノウハウの使用、営業秘密の開示等を行うことは禁じられております。本文記載の社名・製品名・ロゴは各社の商標または登録商標です。

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