Plant Co.,ltd. · TSE:7646
Plant Co.,ltd — FY2020 Earnings Presentation
52 slides from Plant Co.,ltd's earnings presentation, Nov 24, 2020
Slide 1: 2020年9月期 決算説明会
2020年９月期 決算説明会 2020年11月24日 1
Slide 2: Ⅴ．今後の経営戦略 ～ HOP STEP JUMP ～
Ⅰ．新型コロナウイルス感染症の影響 Ⅱ．2020年９月期 業績 Ⅲ．中期経営計画の進捗 Ⅳ．2020年9月期 重点施策の結果 Ⅴ．今後の経営戦略 ～ HOP STEP JUMP ～ 2
Slide 3: Ⅰ．新型コロナウイルス感染症の影響
© PLANT Il. MPBIOFOUMWABRREOHE
Slide 4: 新型コロナウイルス感染症の売上への影響
新型コロナウイルス感染症の売上への影響 生活必需品を網羅的に取り扱う「スーパーセンター」の 生活インフラとしての存在意義を再認識 ① マスク・アルコール消毒液などの予防商品 +1.5億円 売上増 ② 巣ごもり需要による加工食品・書籍・玩具 +6.2億円 ③ 密を避けての余暇需要によるアウトドア用品 +1.4億円 売上減 外出自粛によるファッション関連 ▲3.4億円 2020年3月度以降の売上+13.4億円 (坂井～斐川店) ※坂井～斐川店の2020年3月度～9月度の売上前年差 4
Slide 5: 既存店月次売上推移（前年比）
既存店月次売上推移（前年比） 単位:％ 特別定額給付金 115.0 111.4 3/2～ 全国一斉休校 108.9 105.2 102.5 103.1 99.1 100.3 98.2 100.0 97.0 GWの帰省需要減 94.3 94.1 93.4 旧盆の帰省需要減 増税後の反動減 85.0 2019年 11月度 12月度 2020年 2月度 3月度 4月度 5月度 6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 1月度 売上 客数 客単価 ※前月21日～当月20日までを当月度としております ※開店後13ヶ月を経過した店舗を既存店としております 5
Slide 6: Ⅱ．2020年9月期 業績
© PLANT TI. 202049 ARH Fis
Slide 7: 損益計算書
損益計算書 2019年 2020年 増減額 （単位:百万円） 要因 9月期 9月期 (増減率) 売上高 92,146 96,110 +3,963 既存店▲0.1％ (+4.3％) 前期期中オープンの４店舗がフル寄与 売上総利益 18,358 20,038 +1,679 売上高の伸⾧に加え粗利改善策により (+9.1%) 売上総利益率0.93P上昇(19.92％→20.85％) 営業利益 7 1,376 +1,369 売上総利益の伸⾧に加え、 既存店の経費削減策も奏功 経常利益 30 1,486 +1,455 当期純利益 ▲3,903 1,044 +4,947 前期に減損損失3,169百万円を計
Slide 8: 販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費 増減 （単位:百万円） 2019年9月期 2020年9月期 要因 (増減率) 人件費 11,264 11,673 +408 (+3.6％) 前期期中オープンの４店舗で +417百万円 人件費率 12.27％ 12.19％ ▲0.08P 販売費 3,046 2,911 ▲134 (▲4.4％) 経費削減策により 消耗品費や電気料等が削減 販売費率 3.32％ 3.04％ ▲0.28P 管理費 4,039 4,076 +36 (+0.9％) 買い物環境向上のため店舗修繕を 積極的に実施 管理費率 4.40％ 4.26％ ▲0.14P 合計 18,351 18,661 +310
Slide 9: 既存店損益状況
既存店損益状況 対前期 増減率 対前期 増減差 要因 （単位:百万円） 売上高 ▲0.1％ ▲113 ３Q以降は+1.6％も ２Qまでの増税・暖冬での苦戦(▲1.9％)が影響 売上総利益 +4.1％ +712 粗利率改善策効果 売上総利益率 ー +0.86P 販管費 ▲2.3％ ▲361 経費削減策効果 営業利益 +83.4％ +1,073 既存店:開発店(2019年８月閉店)・春江店(2020年１月閉店)・丸岡店(2020年３月閉店)・ 2019年9月期オープンの伊賀店・高島店・木津川店・出雲店を除く ※単位未満 切り捨てにて表示 9
Slide 10: 売上高と売上総利益率の推移
売上高と売上総利益率の推移 (単位:百万円) ※単位未満 切り捨てにて表示 10
Slide 11: 営業利益と営業利益率の推移
営業利益と営業利益率の推移 (単位:百万円) ※単位未満 切り捨てにて表示 11
Slide 12: Ⅲ．中期経営計画の進捗
© PLANT MM. PRA Sat Osis
Slide 13: 中期経営計画の進捗
中期経営計画の進捗 中期経営計画 進捗状況 (2017年9月期～2021年9月期) （2021年9月期 計画） コンスタントな出店 新店苦戦 方針 企業規模拡大（売上増） 出店抑制・収益改善に注力 店舗数 31 25 売上高 1,100億円 970億円 13
Slide 14: 新店収益状況（伊賀・高島・木津川・出雲合計）
新店収益状況（伊賀・高島・木津川・出雲合計） 収益改善が進むも、営業利益赤字 （単位:百万円） 前年差 要因 売上高 +4,446 足もとは前年超えで推移中 粗利コツコツの取り組みに加え、生鮮トレーナーに 売上総利益率 +2.47P よる指導もありロスも改善(前年差▲1.86P) オペレーションの安定により労働時間の削減が 人件費率 ▲3.92P 出来ている(2020.9月度の労働時間前年比約▲7％) 償却前営業利益 +532 14
Slide 15: Ⅳ．2020年9月期 重点施策の結果
© PLANT NV. 20209A BRitROmR
Slide 16: 重点施策の結果（2020年9月期）
重点施策の結果（2020年9月期） イメージしやすいネーミングで 全員が共通認識を持ち 組織的に取り組み 施策内容 粗利率改善 経費削減 在庫適正化 （社内名称） （粗利コツコツ） （経費ケチケチ） （Ｚ－９） 粗利率 既存店 ノンフーズ在庫 目標値 21.00％ 5億円削減 ９億円削減 粗利率 既存店 ノンフーズ在庫 結果 20.85％ 3.6億円削減 10億円削減 ※売価ベース 16
Slide 17: 粗利率改善（粗利コツコツ）
粗利率改善（粗利コツコツ） カテゴリー 粗利率前期差 フーズ +1.0P ハウスキーピングニーズ +1.1P ホームニーズ +1.4P エンジョイニーズ +0.9P ファッション ±0.0P スペシャルカテゴリー +2.1P 17
Slide 18: 経費削減（経費ケチケチ）
経費削減（経費ケチケチ） 既存店前年差 項目 (削減率) ▲54百万円 消耗品費 (▲11.6％) ▲60百万円 警備費 (▲29.2％) ▲62百万円 電気料 (▲6.3％) 18
Slide 19: 在庫適正化（Z-9）
在庫適正化（Z-9） 在庫前年差 在庫日数前年差 カテゴリー (削減率) (増減率) ハウスキーピングニーズ ▲346 ▲10.2日 (▲10.0％) (▲10.8％) ホームニーズ ▲321 ▲26.6日 (▲13.0％) (▲13.1％) エンジョイニーズ ▲93 ▲17.6日 (▲9.4％) (▲10.2％) ファッション ▲261 +0.1日 (▲14.5％) (+0.1％) ノンフーズ合計 ▲1,022 ▲12.6日 (▲11.7％) (▲9.7％) (売価ベース 単位:百万円) 19
Slide 20: Ⅴ．今後の経営戦略 ～ HOP STEP JUMP ～
© PLANT V. S#@OR= HER ~ HOP STEP JUMP ~
Slide 21: 今後の経営戦略 PB・DX・新業態
今後の経営戦略 2021年9月期は 成⾧に向けた準備の１年 JUMP STEP HOP 2020.9月期 2021.9月期 2022.9月期～ 収益改善 成⾧への土台作り 更なる成⾧へ （新中計） PB・DX・新業態 21
Slide 22: 収益構造の改革
収益構造の改革 PBによる 同質化を避けた価値あるPBの開発・強化により 更なる可能性 営業利益率５％達成へ 安定した 粗利コツコツ・経費ケチケチの継続により 収益体質 安定して営業利益率３％を確保できる体質へ 収益改善 粗利コツコツ・経費ケチケチにより営業利益率は1.42P改善 開始 22
Slide 23: PB開発 各PBのポジショニング
ＰＢ開発 担当:ブランド事業本部 各PBのポジショニング 23
Slide 24: PB開発
ＰＢ開発 担当:ブランド事業本部 よりどころ 生活を豊かに 生活を支える 高品質・低価格 24
Slide 25: PB開発
ＰＢ開発 担当:ブランド事業本部 25
Slide 26: PB開発 TARO&HANAKO
ＰＢ開発 担当:ブランド事業本部 ＴＡＲＯ＆ＨＡＮＡＫＯ 身近な素敵 生活を楽しむ こだわりの 品質・デザイン・機能 豊富なサイズ(5Lまで) 26
Slide 27: PB開発
ＰＢ開発 担当:ブランド事業本部 27
Slide 28: JJ BURGER
ＰＢ開発 担当:ブランド事業本部 ＪＪ BURGER ※2020年10月オープンの黒部店含む 2017年10月 川北店内に第１号店オープン 現在9店舗※ SNSやネットニュース、テレビでも取り上げられ好評 店舗数と売上推移 売上高 ８倍! 2018.9期 2019.9期 2020.9期 ２店舗 ８店舗 ８店舗 28
Slide 29: BIG FIVE HEART 2 PEACE
ＰＢ開発 担当:ブランド事業本部 BIG FIVE HEART ２ PEACE 2021年9月期 新規立ち上げ 29
Slide 30: PB実績・計画
PB実績・計画 担当:ブランド事業本部 6,000 6.0% (単位:百万円) 売上高・売上構成比 5.8% 5,000 5,506 5.0% 4.3% 構成比アップにより 4,000 約0.1P粗利率改善を 4.0% 4,124 見込む 3,000 3.0% 2,000 2.0% 2020.9期 2021.9期(計画) 今後PB売上構成比が 10％となった場合約0.4P、20％となった場合約1.1Pの粗利率改善を見込む 30
Slide 31: PLANT Pay
PLANT Pay 担当:DX戦略本部 2020年4月21日にチャージ式電子マネー「PLANT Pay」をリリース カード発行枚数は約２万枚（2020年10月末時点） 31
Slide 32: PLANTアプリ
PLANTアプリ 担当:DX戦略本部 2020年３月23日に「PLANT アプリ」をリリース PLANT Pay・モバイルオーダー・電子レシート等の機能を搭載 32
Slide 33: ピックアップサービス
ピックアップサービス 担当:DX戦略本部 ネットで事前に注文し、お店で商品の受け取りができるサービス ・11月12日に坂井店からスタート ・今後、実施店舗拡大予定 33
Slide 34: 新業態（JJ Plus!）
新業態（JJ Plus!） 担当:経営戦略室 12月中旬 坂井店敷地内に （福井県坂井市・本社横） 「JJ Plus!」実験店を出店予定 コンビニの需要を奪う強力な武器 例:朝食・昼食需要 店内調理 34
Slide 35: 参考資料
参考資料 35
Slide 36: 貸借対照表
貸借対照表 2019年 2020年 （単位:百万円） 増減 要因 9月期末 9月期末 流動資産合計 16,398 18,559 +2,161 ・在庫適正化の取組により うち 現金及び預金 5,674 9,254 +3,580 在庫削減が進んだ 資 産 の うち 商品 8,285 7,239 ▲1,046 ・在庫の現金化、収益改善、 部 固定資産合計 24,146 24,052 ▲94 未払消費税の増加により 現預金が増加 資産合計 40,544 42,612 +2,067 負 負債合計 26,900 27,919 +1,018 債 ・ 純 うち 有利子負債 11,433 10,935 ▲498
Slide 37: 四半期別損益状況
四半期別損益状況 （単位:百万円） １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ (19.９.21～19.12.20) (19.12.21～20.３.20) (20.３.21～20.６.20) (20.6.21～20.9.20) 38期 39期 増減 38期 39期 増減 38期 39期 増減 38期 39期 増減 売上高 21,227 22,281 +1,053 22,127 23,683 +1,556 23,976 25,189 +1,213 24,815 24,956 +140 売上総利益 4,184 4,491 +306 4,477 4,811 +333 4,756 5,307 +551 4,939 5,4
Slide 38: 品目別売上
品目別売上 増減額 （単位:百万円） 2019年9月期 2020年9月期 要因 (増減率) フーズ 62,857 66,039 +3,182 (+5.1％) 巣ごもり需要により伸⾧ ノンフーズ 28,946 29,715 +769 ２Qまでは増税・暖冬の影響で苦戦、 ３Q以降は外出自粛でファッションが苦戦し (+2.7％) フーズに比べ伸び率は低め 小計 91,803 95,755 +3,952 (+4.3％) 不動産賃貸料収入等 343 354 +11 前期期中オープンの４店舗がフル寄与 (+3.4％) 合計 92,146 96,110 +3,963 (+4.3％) ※単位未満 切り捨てにて
Slide 39: 業態区分別 売上増減率
業態区分別 売上増減率 区分 対前年同期 増減率 要因 店舗売上 +4.2% GS除く既存店売上は+0.1％ ガソリンスタンド売上 +7.3％ GS併設の新店(木津川店)分が寄与 既存３GSはガソリン単価低下で▲6.3％ 不動産賃貸料収入 +3.4％ 前期期中オープンの４店舗がフル寄与 合計 +4.3％ 39
Slide 40: 業績予想
業績予想 （単位:百万円) 2020年9月期通期 2021年9月期通期 増減額(増減率) 要因 売上高 96,110 97,000 +889 ・2020年10月オープンの黒部店(富山県)が寄与 ・既存店は新型コロナウイルス感染症関連需要の (+0.9％) 反動で微減を想定 営業利益 1,376 1,000 ▲376 (▲27.4％) ・引き続き粗利改善策、経費削減策効果を 見込む 経常利益 1,486 1,050 ▲436 (▲29.4％) ・黒部店のオープン関連経費 当期純利益 1,044 735 ▲309 ・DX投資、既存店の改装修繕 (▲29.6％) 40
Slide 41: 配当
配当 当社は、業績動向・財務体質強化とのバランスを総合的に考慮のうえ、 経常利益を基準とした業績連動配当を基本方針としております。 年間配当金 配当性向 経常利益 基準日 中間 期末 合計 (単位:百万円) (経常利益基準) 2019年９月期実績 20.00円 0.00円 20.00円 30 534.3％ 2020年９月期実績 0.00円 18.00円 18.00円 1,486 9.8％ 2021年９月期予想 5.00円 8.00円 13.00円 1,050 10.0％ 41
Slide 42: 店舗数推移（業態別）
店舗数推移（業態別）※各期末時点の店舗数 2021年９月期 業態 2017年９月期 2018年９月期 2019年９月期 2020年９月期 （計画） ジョイフルストアー 4 4 3 1 0 （開発店閉店） （春江店・丸岡店閉店） （みゆき店閉店） ホームセンター 1 0 0 0 0 （鯖江店閉店） 新業態 0 0 0 0 1 （JJ Plus!出店） 19 23 24 スーパーセンター 18 （斐川店出店） （伊賀店・高島店・ 23 （黒部店出店） 木津川店・出雲店出店） 合計 23 23 26 24 25 42
Slide 43: 新店月次売上状況（伊賀・高島・木津川・出雲）
新店月次売上状況（伊賀・高島・木津川・出雲） 足もとの売上は前年超えで推移中 売上前年比 (三重) (滋賀) (京都) (島根) ※木津川店・出雲店はオープン13ヶ月経過後から表示 43
Slide 44: 組織改編
組織改編 新設本部 「ブランド事業本部」・「DX戦略本部」 代表取締役社⾧ 代表取締役副社⾧ 執行役員を配置 名称変更 「社⾧室」→「経営戦略室」 経営戦略室 内部監査室 ブランド事業本部 ＤＸ戦略本部 店舗運営本部 商品本部 管理本部 店舗開発本部 ＰＢ開発部 EC事業部 店舗運営部 食品部 財務部 店舗開発部 メニュー開発部 システム企画部 業務改革部 ノンフーズ部 人事部 ストアプランニング部 品質管理室 総務部 生産性数値管理室 44 常務執行役員が管掌 常務執行役員が管掌 専務取締役が管掌
Slide 45: 新設部署の役割
新設部署の役割 ブランド事業本部 「PB開発部」と「メニュー開発部」による プライベートブランド商品のスピード感を持った拡充 DX戦略本部 「EC事業部」 と「システム企画部」による ITを利用した買物環境の改善・EC事業の積極的推進 経営戦略室 経営戦略の策定・検討 45
Slide 46: JJ BURGER
JJ BURGER MAPLANT @a@ana2za2a Jat JIKABA BI WAE JI FR RA TIMER Y AH (VE JY MERYA-B— (NZEF-AI PINFRYA-HH (CURED . eet BY II FARAAH BTN JURE Rms ArASY Ey AH ASAI FRYP HTP 46
Slide 47: モバイルオーダー
モバイルオーダー ①PLANTアプリから事前に注文・支払! ②指定時間に出来立て商品を提供・待ち時間なし! ・10月8日オープンの黒部店からスタート ・JJ Plus!ではJJ BURGERに加え、 対象を どんぶりなどの惣菜にも拡大予定 47
Slide 48: Pステーション
Pステーション PLANT Payのチャージ・JJ BURGER等の注文・商品価格照会が可能 将来は商品や売場案内機能等を追加し、PERFECTな端末へ進化 48
Slide 49: EC販売
EC販売 2020年8月31日にPB商品の公式通販サイトをオープン ※Amazon・楽天市場でも販売中 49
Slide 50: キャッシュレス対応状況
キャッシュレス対応状況 ＰＬＡＮＴ独自系 共通系 PLANTカード PLANT Pay クレジットカード 電子マネー バーコード決済 クレジットカード 電子マネー （2018年12月） （2019年６月） （2020年1月） （2005年） （2020年4月） 第一日曜日と 15日と30日 10日・20日 チャージの日 PLANTカードの日 チャージボーナス２倍 ３％ＯＦＦ 非接触決済にも対応 WAON追加準備中 （VISAタッチ） 発行枚数 発行枚数 約60,000枚 約20,000枚 （2020年10月末現在） （2020年10月末現在） 50
Slide 51: キャッシュレス決済比率（金額ベース）
キャッシュレス決済比率（金額ベース） PLANT Pay スタート コード決済 スタート 32.19％ 22.69％ 客数ベース 客数ベース 18.03％ 26.30％ 51
Slide 52: 環境問題（食品ロス、レジ袋有料化、自然エネルギー）
環境問題（食品ロス、レジ袋有料化、自然エネルギー） 自然エネルギー 課題 食品ロス レジ袋有料化 (太陽光発電) 売電モデル（屋根貸） 2020年７月１日より 本社＋13店舗 2017年12月1日より バイオマス25%配合の素材に （オリックス様ほか） 値下商品お買い上げで 変更し全店舗で有料化 取組 粗品を進呈する ＰＰＡモデル（屋根貸） 「食品廃棄撲滅キャンペーン」を ＰＢレジカゴ・ＰＢマイバック ２店舗 全店舗で実施中 発売 （関西電力様ほか） 2021年稼働予定 結果 廃棄ロス約15％削減 レジ袋辞退率約80％ 遮熱効果:消費電力抑制 52