Oriental Consultants Holdings Company Limited · TSE:2498
Oriental Consultants — FY2016 Earnings Presentation
45 slides from Oriental Consultants's earnings presentation, Nov 28, 2016
Slide 1: 平成28年9月期 決算説明会
銘柄略称：ＡＣＫＧ 証券コード：2498 平成２８年９月期 決算説明会 平成２８年１１月２８日 代表取締役社長 野崎 秀則
Slide 2: プレゼンテーション・アウトライン
2 プレゼンテーション・アウトライン Ⅰ： ＡＣＫグループのご紹介 Ⅱ： 今回の決算説明会のポイント Ⅲ： 平成２８年９月期 通期業績・成果ハイライト Ⅳ： 平成２９年９月期 通期業績見通し 及び中期経営計画 Ⅴ： 質疑応答
Slide 3: ＡＣＫグループのご紹介
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Slide 4: ＡＣＫグループのあゆみ
4 （１）ＡＣＫグループのあゆみ ㈱オリエンタルコンサルタンツを中心に、 着実に成長してまいりました。 ○株式会社オリエンタルコンサルタンツ創立 １９５７年 （道路、鉄道等のコンサルタント事業で発展） ○オリコンサルグループを形成 １９９９年～ ○株式公開（現ＪＡＳＤＡＱ） ○オリコンサルグループを継承し､株式会社ＡＣＫグループを創立 ２００６年～ ○株式会社オリエンタルコンサルタンツの海外事業を大幅に拡大 ○グループとしての価値観を共有できる、さまざまな企業の参画
Slide 5: ＡＣＫグループの提供サービス
5 （２）ＡＣＫグループの提供サービス 海外・国内公共・国内民間の社会インフラを対象に、 企画・提案～計画・設計～建設・監理～運営・保全まで、 多様なサービスを、ワンストップで提供しています。 上下水道 砂防 空港 港湾 トンネル 河川 道路 工場 建物 橋梁 鉄道 公園 まち・地域全体 組織･企業 【イメージ】ＡＣＫグループが対象とする社会インフラ（抜粋）
Slide 6: グループ会社の紹介
6 （３）グループ会社の紹介 多様な専門技術を保有している６社を中心に運営しています。 会社名 創立 主な技術サービス・商品 交通・都市・地域・環境・構造・防災・ ㈱オリエンタルコンサルタンツ 1957年 プロジェクトマネジメント など ㈱オリエンタルコンサルタンツ 道路・鉄道・港湾・空港・地域開発 2014年 グローバル 経済及び産業開発計画 など 地質・土質・地盤、調査・構造、さく井、 ㈱アサノ大成基礎エンジニアリング 1962年 地下水、建造物解体、施工 など ㈱エイテック 1968年 建設・交通に関する調査・設計・監理・ 測量・計器類 など ㈱中央設計技術研究所 1947年 上下水道・
Slide 7: 今回の決算説明会のポイント
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Slide 8: ５期連続で増収増益を達成
8 今回の決算説明会のポイント １ ■５期連続で増収増益（営業利益）を達成 単位：百万円 ＜売上高＞ ＜営業利益＞ ＜純利益＞ 14％増 過去最高 19％増 過去最高 25％増 過去最高 42,879 1,285 37,599 1,076 628 504 前期 当期 前期 当期 前期 当期 （H27/9） （H28/9） （H27/9） （H28/9） （H27/9） （H28/9）
Slide 9: 一株当たり配当を２０円に大幅増加
9 今回の決算説明会のポイント ■一株当たり配当を２０円に大幅増加 ２ ■３期連続の増配 H25/9 H26/9 H27/9 H28/9 （8期） （9期） （10期） （11期） 普通配当 ７．５円 １０．０円 １０．０円 ２０．０円 記念配当 － － ２．０円 － 合 計 ７．５円 １０．０円 １２．０円 ２０．０円
Slide 10: 平成29年9月期は過去最高を更新見込
10 今回の決算説明会のポイント ■平成29年9月期は、売上高および ３ すべての利益で過去最高を更新見込 （百万円） 当期 来期 （H28/9） （H29/9) 増減 ＋ １２１ 売 上 高 ４２，８７９ ４３，０００ (＋０．３％) ＋ ４５ 営業利益 １，２８５ １，３３０ (＋３．５％) ＋ ２１２ 経常利益 １，０６８ １，２８０ (＋１９．８％) ＋ ９２ 当期純利益 ６２８ ７２０ (＋１４．５％)
Slide 11: 中期経営計画 売上高500億円、営業利益20億円
11 今回の決算説明会のポイント ■中期経営計画 売上高５００億円、 ４ 営業利益２０億円へ着実にステップアップ
Slide 12: 平成２８年９月期 通期業績・成果ハイライト
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Slide 13: 業績
1. 3a Het vI7T7sieeER ~BSPHESRET SHU FICRS~ 2 2 EA aS 7 )__ i» — ea = ‘ — 0 ag —¢—4 rn +} — —_ BARB BABH
Slide 14: 連結受注高
14 （１）連結受注高 ■前期比で約３６億円（８．３％）の増加 受注高は、約36億円増加し、過去最高を更新 当期末の受注残高も大幅に増加し、来期の売上に貢献 （百万円） 前期 当期 増減 計画値 （H27/9） （H28/9） ＋ ３，６８２ 受 注 高 ４４，５３６ ４８，２１８ － (＋８．３％) ※ ＋ ４，８２３ 受注残高 ５１，１０８ ５５，９３１ － (＋９．４％) ※受注残高：受注済で生産中の契約総額
Slide 15: 連結受注高 ３軸経営分野別
15 （２）連結受注高 ３軸経営分野別 ■国内公共・民間ともに大幅に増加、海外は好調を維持 44,536 全体 48,218 （百万円） アジア・中近東地域 海外 16,781 35% の大型案件 16,759 （+ 0.1%） （+ 34.5%） 防災・減災関連、 道路等維持管理、 国内公共 24,135 50% 地方創生関連業務 21,207 （+ 13.8%） （+ 0.9%） 6,570 国内民間 7,301 15% 再開発業務等 （+ 8.2%） （+ 11.1%） 前期 当期 （H27/9） （H28/9）
Slide 16: 連結売上高
16 （３）連結売上高 ■売上高４００億円超を達成 前期比で約５２億円（１４．０％）増加 ５期連続で増収を達成 （百万円） 前期 当期 増減 計画値 （H27/9） （H28/9） ＋５，２８０ 売上高 ３７，５９９ ４２，８７９ ４０，０００ (＋１４．０％)
Slide 17: 連結売上高 ３軸経営分野別
17 （４）連結売上高 ３軸経営分野別 ■３軸市場のいずれも大幅に拡大 37,599 全体 42,879 （百万円） 12,844 30% 海外 (+13.2%) 11,349 (+ 6.7%) 国内公共 22,130 52% 18,948 (+16.8%) (+ 6.1%) 7,302 7,905 18% 国内民間 (+15.1%) (+ 8.3%) 前期 当期 （H27/9） （H28/9）
Slide 18: 連結損益
18 （５）連結損益 ■営業利益は５期連続で増益を達成 円高による為替差損の計上により経常利益は微減 法人減税および関連会社清算に伴う 税金負担の軽減等により当期純利益は増加 （百万円） 前期 当期 増減 計画値 （H27/9） （H28/9） ＋ ２０９ 営 業 利 益 １，０７６ １，２８５ １，１００ (＋１９．３％) － ３１ 経 常 利 益 １，０９９ １，０６８ １，０５０ (－ ２．８％) ＋ １２４ 当期純利益 ５０４ ６２８ ５５０ (＋２４．７％)
Slide 19: 連結損益（経常利益）
19 （６）連結損益（経常利益） ■前期は為替差益（円安）、当期は為替差損（円高）が発生 109円/＄ 120円/＄ 101円/＄ （百万円） (H26/9) (H27/9) (H28/9) 為替差益等 為替差損等 ＋23 ▲217 経常利益 経常利益 1,099 1,076 1,068 営業利益 前期 当期 （H27/9） （H28/9）
Slide 20: 株主配当
20 （７）株主配当 ■一株当たり配当金は２０円へ大幅に引き上げ ■営業利益の増大とともに、配当金も増大
Slide 21: インセンティブ・プラン
21 （８）インセンティブ・プラン ■役員および従業員に業績向上へのインセンティブを付与し、 中長期的な企業価値の向上を図る 『株主』と『役員・従業員』の価値共有を進める 従業員 従業員持株会信託型ＥＳＯＰを平成28年9月に導入 役員 譲渡制限付株式の導入を取締役会で決議し、 平成28年12月の株主総会に上程
Slide 22: 成果
２．成果
Slide 23: 事業拡大
23 （１）事業拡大 ■4つの個別事業と、4つの統合事業により新たな事業創造を推進
Slide 24: 事業拡大 重点化プロジェクト
24 （２）事業拡大 ■平成29年９月期は、86件以上の重点化プロジェクトを実施 Ｈ29/9期 重点化ＰＪ (参考)過去の件数 重点化事業 ＡＣＫＧ 各社 H28/9期 Ｈ27/9期 Ｈ26/9期 ① インフラ保全・運営管理 ７ １３ １４ １３ １０ ② 防 災 １ ９ １１ １１ ９ ③ 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ/ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ １ ４ ９ ７ ８ ④ 交 通(高度化・総合化) ３ ９ ９ ７ ８ ⑤ 地域活性化 — １２ ７ ２ ３ ⑥ 事業経営 １ １５ ８ ９ １ ⑦ 民間開発 １ ３ ７ ５ ６ ⑧ 海外新規開拓 ５ ２ ７ ７ ５ ⑨ その他 — — ２ ２ ２ １９件 ６７件
Slide 25: 重点化事業(インフラ保全)
25 （３）重点化事業(インフラ保全） 現在までの取組み事例（抜粋） ■「統合型公共施設データベース」、「維持管理業務支援システム」 で自治体の施設管理を支援（静岡県焼津市） • 施設の維持・再編計画を反映す る統合型公共施設データベース を構築 • 2017年度から焼津市役所での本 格稼働を予定 • 住民要望・対応の合理化・効率化 及びインフラ施設の点検効率化 を支援する２つのシステムも構築 開発記者会見の様子（平成２８年２月）
Slide 26: 重点化事業(防災)
26 （４）重点化事業(防災） 現在までの取組み事例（抜粋） ■国内初となる津波避難シェルターの落成（高知県室戸市） ・高知県 室戸市で落成式を開催（平成28年8月） ・シェルターの構造、内部環境等の技術検討、委員会運営を実施 ・水平移動のみ避難できるため高齢者の迅速な避難が可能 ・津波浸水予測時間が短い地域、浸水が深い地域での展開期待 落成式の様子 シェルター内部（横坑） シェルターと海岸の位置関係
Slide 27: 重点化事業(再生可能エネルギー)
27 （５）重点化事業(再生可能エネルギー） 現在までの取組み事例（抜粋） ■地熱発電事業と農業を融合（鹿児島県指宿市） ・発電事業と農業を行う現地法人㈱プラウを設立(平成28年5月） ・地熱発電に向けて地熱井掘削を開始（平成28年8月） ・余熱を利用したマンゴーのハウス栽培に向けて試験的な収穫完了 ハウス栽培と発電事業のイメージ図 試験栽培したマンゴ―の網掛け、 収穫の様子
Slide 28: 重点化事業(交通（高度化・総合化）)
28 （６）重点化事業(交通（高度化・総合化）） 現在までの取組み事例（抜粋） ■「交通安全プロジェクト」の実施（千葉県柏市） ・千葉県柏市と共同で交通安全に関する実証 実験「柏市交通安全プロジェクト」を実施 ・プロジェクトの成果を柏市市役所にて記者発表（平成28年9月） ①ドライバー、管理者への安全運転講習会、②ヒヤリハット箇所の 市民との共有、③ビッグデータ活用による道路施設改良 2015年1月1日 （ 木）～2015年12月31日 （ 木） 急ブレ ーキ件数（ 件） n = 39,865 6,000 5,629 5,070 1/3 程度に 減少 5,000 4,524 4,272 3,9
Slide 29: 重点化事業(地域活性化)
29 （７）重点化事業(地域活性化） 現在までの取組み事例（抜粋） ■官民協働で6次化カフェ事業を開始（群馬県前橋市） ・運営管理を実施している前橋市中央児童遊園（るなぱあく）において 6次化カフェ事業を開始（平成28年12月1日） ・前橋市教育委員会と連携し、当遊園での職業体験プログラム 「るなぱDE ohhh！しごと」を開催 全景整備イメージ 室内整備イメージ 職業体験終了後に修了書を授与
Slide 30: 重点化事業(地域活性化)
30 （８）重点化事業(地域活性化） 現在までの取組み事例（抜粋） ■響灘緑地の運営管理（福岡県北九州市） ・15年ぶり年間入場者数が45万人を突破しニュース番組で紹介 ・カラーラン等の催し物実施、地元農家と協力した食品販売を展開 ・北九州市で第２の運営管理を開始（平成28年9月） （麻生スポーツセンター） カラーランの様子 地元農家と開発したコロッケの販売風景
Slide 31: 重点化事業(海外新規開拓)
31 （９）重点化事業(海外新規開拓） 現在までの取組み事例（抜粋） ■大学施設スマート化事業（インドネシア共和国） ・ハサヌディン大学に太陽光発電システムを導入 ・大学学長より感謝状を授与（平成28年10月） ハサヌディン大学 校舎 ■第６回アフリカ開発会議（TICAD VI）に参加 （ケニア共和国） ・内閣総理大臣に同行する経済ミッションの 一員として参加（平成28年8月） ・サイドイベント｢日･アフリカ官民インフラ会 議｣を事務局として会議を運営
Slide 32: 外部評価
32 （10）外部評価 ◆数多くの表彰獲得・世界への情報発信 ■第12回JICA理事長表彰において「JICA国際協力感謝賞」を受賞 ・「インドネシア国ジャカルタ漁港整備事業」に40年 近く一貫して貢献 ■「つばさ橋」土木学会賞「田中賞」を受賞 ・日本―カンボジアの友好の橋として工程短 縮、コスト削減及び周辺地域の発展に寄与 ■ISO 55001（アセットマネジメントシステム）の認証取得 ・コンサルティングや管理･運営業務 の効率化・高度化を推進
Slide 33: 平成２９年９月期 通期業績見通し及び中期経営計画
Ⅳ：平成２９年９月期 通期業績見通し及び中期経営計画
Slide 34: 平成２９年９月期 通期業績見通し
34 （１）平成２９年９月期 通期業績見通し ■売上高およびすべての利益で過去最高を更新見込 （百万円） 当期 来期 （H28/9） （H29/9) 増減 ＋ １２１ 売 上 高 ４２，８７９ ４３，０００ (＋ ０．３％) ＋ ４５ 営業利益 １，２８５ １，３３０ (＋ ３．５％) ＋ ２１２ 経常利益 １，０６８ １，２８０ (＋１９．８％) ＋ ９２ 当期純利益 ６２８ ７２０ (＋１４．５％)
Slide 35: 平成２９年９月期 通期業績見通し
35 （２）平成２９年９月期 通期業績見通し ■来期は当期に計上した為替差損を見込まず、 経常利益は着実に伸長 （百万円） ▲50 為替差損等 支払利息等 ▲217 経常利益 経常利益 1,330 1,280 1,068 1,285 営業利益 当期 来期 （H28/9） （H29/9）
Slide 36: 平成２９年９月期 売上高の３軸内訳
36 （３）平成２９年９月期 売上高の３軸内訳 ■重点化事業による事業拡大により、 ３軸ともに売上高増加 （百万円） 当期 来期 (H28/9) （H29/9） 増減 ＋ １２１ 売上高 ４２，８７９ ４３，０００ （+ ０．３％） １２，８４４ １２，９００ ＋ ５６ 海 外 （+ ０．４％） （３０%) (３０%) 内 訳 ２２，１３０ ２２，１５０ ＋ ２０ 国内公共 （+ ０．１％） (５２%) (５１%) ７，９０５ ７，９５０ ＋ ４５ 国内民間 （+ ０．６％） (１８%) (１９%)
Slide 37: 事業拡大
37 （４）事業拡大 ■２０２０年（平成32年9月期）の目標に向けて、 着実に増収増益
Slide 38: 重点化事業の拡大
38 （５）重点化事業の拡大 ■売上高500億円の達成に向けて、重点化事業の受注高を拡大 ■平成26年9月期の１．５倍、全体の60％以上までに拡大 500億円 １．５倍 60%以上 55%以上 50%以上
Slide 39: 人材の確保・育成
39 （６）人材の確保・育成 ■コンサルタント業界における競争力＝「人材」 ＋ 「技術力」 ■人材の確保・育成を強化し、受注拡大へ
Slide 40: 新規連結会社
40 （７）新規連結会社 多様な専門技術を保有している４社を新たに連結 会社名 創立 主な技術サービス・商品 建設コンサルタント ㈱ジェーエステック 1993年 （河川・砂防分野 など） 測量、建設コンサルタント（道路・森林 ㈱アキバ 1974年 土木など）、補償コンサルタント など ㈱鈴木建築設計事務所 1967年 建築の設計及び監理業務 など ドライブレコーダーを活用した ㈱トータルフリートサービス 2013年 交通リスクアセスメントサービス、 車両管理BPOサービス など
Slide 41: 未来を想像し、価値を創造する企業グループへ
41 未来を想像し、価値を創造する企業グループへ 『世界の人々の豊かなくらしと夢の創造』の実現へ これからもサービス領域の無限大に チャレンジしてまいります
Slide 42: 本資料および本説明会の説明には、当社（連結子会社を含む）の見通 し、目標、計画、戦略などの記述が含まれております。これらの記述は、 当社が現在入手している情報に基づく判断や仮定に基づいており、将来 における当社の実際の業績または展開と…
42 本資料および本説明会の説明には、当社（連結子会社を含む）の見通 し、目標、計画、戦略などの記述が含まれております。これらの記述は、 当社が現在入手している情報に基づく判断や仮定に基づいており、将来 における当社の実際の業績または展開と異なる可能性があります。
Slide 43: 質疑応答
Ⅴ：質疑応答
Slide 44: お問い合せ先
44 お問い合せ先 銘柄略称：ＡＣＫＧ 証券コード：2498 〒151-0071 東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館 TEL: 03-6311-6641（代） FAX: 03-6311-6642 URL: http://www.ack-g.com （銘柄略称：ＡＣＫＧ／証券コード：2498） 問合せ 統括本部 森田 信彦 e-mail: ir-ackg@ack-g.com
Slide 45: ご来場ありがとうございました
45 本日はご多忙の中、 弊社の決算説明会にご来場いただき、 誠にありがとうございました。
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