E-supportlink, Ltd. · TSE:2493
E-supportlink — Investor Presentation (October 2013)
33 slides from E-supportlink's investor presentation, Oct 31, 2013
Slide 1: 個人投資家様向けセミナー資料 “食の安全・安心に貢献”
個人投資家様向けセミナー資料 “ 食の安全 ・ 安心に貢献 ” 生活者の皆さまに、新鮮で安心な商品を 提供するシステムを開発 2013年 10月 31日 （木） － 大阪開催 － 銘柄コード ： ２４９３
Slide 2: イーサポートリンクとは
イーサポートリンクとは イーサポートリンクは 生鮮流通を効率化させるためのシステムを 開発・推進している企業です！ “食の安全・安心”へ 生鮮品のトレーサビリティを確立し、生活者の皆様に 新鮮で安心な商品をお届けすることに貢献しています。 サポ君 イー君 （イー君・サポ君は、当社のオリジナルキャラクターです。当社ホームページの「バナナ物語」の中で紹介していますので、ご覧ください。） 1
Slide 3: 会社概要
会社概要 経営理念 全ては生産者と生活者のために 設 立 ： 1998年10月 上 場 ： 2006年 8月 大証ヘラクレス市場 ≪現： 東証ＪＡＳＤＡＱ≫ システムと業務受託を併せ持つことが 他社に真似のできない 決 算 期 ： 11月30日 当社の強み！ 資 本 金 ： 2,721百万円 （13/11上期末） 改善・提案 代 表 者 ： 代表取締役社長 堀内 信介 本社所在地： 東京都豊島区高田2-17-22 業務受託 業務受託 （事業所： 札幌／名古屋／神戸／福岡） システム システム 従 業 員 数 ： 連結 ： 237名 ／ 個別 ： 230名 （13/11上期末） 他、臨時従業員数
Slide 4: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. + ft RO IK
Slide 5: 一般的な市場流通
一般的な市場流通 野菜や果物がスーパーの店頭に並ぶまで （一般的な流通経路） 市 市場場 スーパー スーパー 生 産 者 農 仲卸 物流 協 卸 店舗 センター 注： この図解はあくまでイメージ図で、全ての取引きがこの限りではありません。 4
Slide 6: イーサポートリンクがお手伝いをすると
イーサポートリンクがお手伝いをすると 生産者からスーパーの店頭に並ぶまでの一連の流通作業をサポート 生 産 者 スーパー 中間流通業者 流通上の 「ムダ」「ムラ」「ムリ」や 流通をコントロール 「商品のロス」を 最小限に おさえる！ 5
Slide 7: 従来の問題点と当社のシステムを利用した場合
従来の問題点と当社のシステムを利用した場合 ◆ 従来の問題点 移動 移動 移動 卸／仲卸 卸／仲卸 加 加 工 工 仕分け 仕分け 配 配 送 送 スーパー スーパー どれだけ 電話、ＦＡＸ 加工量に 電話、ＦＡＸ 過不足調整、 電話、ＦＡＸ 事前準備が 入ってくるのか による 合わせて による 店への出荷は による できない わからない 移動指示 残業も・・・ 移動指示 システムがない 移動指示 ので手作業 事前準備ができず、色々な “ムダ” “ムラ” “ムリ” が発生 ◆ ＜イーサポートリンクシステム＞ を利用した場合 販売計画や受注数量などを共有 卸／仲卸 卸／仲卸 加 加 工 工 仕分
Slide 8: 従来の問題点と当社のシステムを利用した場合
従来の問題点と当社のシステムを利用した場合 ◆ 従来の問題点 情報が分断 情報が分断 情報が分断 生産者 卸 仲 卸 スーパー 情報が追えない 商品の情報が分断されてしまい、問題が起きても容易に情報をたどることができない ◆ ＜イーサポートリンクシステム＞を利用した場合 生産者 中間流通業者 スーパー 情報が追える システムで全ての情報を共有することができるので、情報追跡も可能！ 7
Slide 9: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. EU AAREA
Slide 10: ３つのビジネスを展開
３つのビジネスを展開 ③ 国産 サポート スー パ ー 青果物 ② 生 産 サポート ① 者 輸入 サポート 青果物 小売・スーパーの ② ③ 国産青果物生産者の 仕入れ担当者の 戦略的な商品調達を 商品販売を 調達支援 販売支援 サポートするビジネス サポートするビジネス ビジネス ビジネス ① 基幹ビジネス 輸入青果物生産者の効率的流通をサポートするビジネス 9
Slide 11: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. 10
Slide 12: 基幹ビジネスのサービス提供形態
基幹ビジネスのサービス提供形態 青果物流通を情報面からサポートし、“ムダ”や“欠品”を最小限に抑制 生産者 ドール 中間流通業者・物流センター ・ スウィーティオ ・ プレミアム ス ー パ ー その他、多種 加 運 工 送 生産者 業 業 者 者 スミフル ・甘熟王 ・ バナージュ その他、多種 システム システム ＆ ＆ 業務受託 業務受託 注： この図解はあくまでイメージ図で、全ての取引きがこの限りではありません。 11
Slide 13: 基幹ビジネスの利用で可能になること（コスト管理）
基幹ビジネスの利用で可能になること （コスト管理） 流通過程全体をシステム管理するので、重複作業などの「ムダ」を減らすことが可能 ◆ 従来の流通工程 ◆ 従来の問題点 流通コスト 流通段階ごとにコストが発生し 利益 重複作業が生じている コス ト 管 理 流通原価 ＝ 全体管理ができていないため トータルコスト管理もできない 販売額 輸入原価 ◆ ＜イーサポートリンクシステム＞ を利用した場合 トータルコスト管理ができているため 円滑な作業工程を実現 移動 加工 仕分 販売 配送 コスト コスト コスト コスト コスト ＜その他＞ ・保管料 ・加工賃 ・品質管理料 ・仕分料 全体管理ができて、
Slide 14: SFE-supportlink, Ltd.
SFE-supportlink, Ltd. 13
Slide 15: スーパーの仕入れ担当者を悩みから解放する調達支援ビジネス
スーパーの仕入れ担当者を悩みから解放する調達支援ビジネス スーパーの仕入れ担当者は、発注・納品・返品情報をシステム上で瞬時に把握 月末、〆て みないと イーサポートリンクの わからないなぁ～ 「生鮮ＭＤシステム」 なら、 日々の仕入れ情報が見えます！ 日々の 商品 発注 計画 追加 発注 最大の 最大の 商談 特徴！ 特徴！ 物流 管理 情報管理の一元化 実績 スーパーの （日々の調達・仕分け・損益管理） データ 仕入担当者 損益 管理 流通のデータベース化 管理 イーサポートリンクが「生鮮ＭＤシステム」で 仕入れ担当者の調達戦略をサポート！ 14
Slide 16: 生鮮品の特性 ①
生鮮品の特性 ① ＜加工品＞ 発注 発注 １ ： １ 納品 ＦＡＸ送信 加工品 １発注 小売 スーパー 取引先 加工品 １納品 手書きによる 手間や伝票の紙代、 手書き伝票 注文のタイムロスを 生み、非効率な状態 15
Slide 17: 生鮮品の特性 ②
生鮮品の特性 ② 発注 だいこん： 千葉産 １００本 小売 「生鮮ＭＤシステム」で スーパー コストと手間の 取引先 削減を実現 千葉産 ： 50本 生鮮品は 発注「１」に 静岡産 ： 20本 対して 『複数』で 埼玉産 ： 30本 返ってくる データ件数 ・ システム使用量の増加 16
Slide 18: 生鮮MDシステムの稼動状況：売上高
生鮮ＭＤシステムの稼動状況： 売上高 ■ 売上高推移 （イメージ図） ＜取引先数 ／ データ件数＞ 指数表示 13/11期 計画値 （10/11期第1四半期を1.0として指数化） データ件数 取引先数 4Ｑ実績 09/11期 から 本格稼動 2Ｑ実績 10/2Ｑ 10/4Ｑ 11/2Ｑ 11/4Ｑ 12/2Ｑ 12/4Ｑ 13/2Ｑ 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11E 期 ¾ 大手スーパーの取り扱い部門の拡大から、ほぼ計画通りに推移 ¾ 取り扱い部門の拡大に伴う、データ件数／システム使用量の増加を見込む ¾ 新規小売業者（スーパー）の増加から、売上拡大を見込む 17
Slide 19: 生鮮MDシステムの稼動状況：店舗数と取引先数
生鮮ＭＤシステムの稼動状況： 店舗数と取引先数 ■ 小売・スーパーの店舗数 （イメージ図） ■ 取引先数 （イメージ図） 新規顧客獲得と 売上高アップの 売上高アップの 取り扱い メインターゲット メインターゲット 新規顧客 部門の拡大を ＜その他部門＞ 獲得による 目指す ＊デイリー： 豆腐、納豆、乳製品など 拡大努力 ＊デリカ： 弁当、惣菜 ＊グリナリー： 花卉、植物、園芸 その他 畜産 水産 農産 09/2Q 09/4Q 10/2Q 10/4Q 11/2Q 11/4Q 12/2Q 12/4Q 13/2Q 09/2Q 09/4Q 10/2Q 10/4Q 11/2Q 11/4Q 12/2Q
Slide 20: SFE-supportiink,Ltd. — Se:
SFE-supportiink,Ltd. 7 — Se: "4 EP ORR — a4 o~ >| ad T , Fin ii = 1 WZ == — JL VF 19
Slide 21: 販売支援ビジネスの事業環境
販売支援ビジネスの事業環境 ① 生活者（消費者）は、安全・安心を求めている ② 生産者は、生産努力が報われていない リスクに見合う収益が得られない ③ スーパーと生産者が直接コミュニケーションを取れる手段がない 安全・安心を担保した“ブランド”の育成 年間を通じて幅広いマーケティングを支援 ＜いつも並んでいる 「安全のブランド」 ＞ 20
Slide 22: 2012/11期 決算概要 2013/11期 第3四半期決算概要と見通し
2012/11期 決算概要 2013/11期 第3四半期決算概要と見通し 21
Slide 23: 売上の仕組み
売上の仕組み 生鮮流通に携わるすべての皆さんにシステムと業務代行のサービスを提供 中間流通業者 小売 ・ ス ー パ ー 商品の流れ 商品の流れ 生 産 者 卸／仲卸 加工業者 配送業者 輸入業者 情報 など 情報 イーサポートリンクのサービスを利用 ＊ ① システム使用料として、１メッセージあたりに従量課金 ＊ ② 業務代行サービスの１取り引きに対して従量課金 当社は、業務代行として、お客様に代わってシステムで業務処理を行っています。 8種類のメニューから必要に応じて選ぶことができます。 ＜受注代行／計上代行／需給調整代行／手配代行／売掛管理代行／買掛管理代行／出荷付随代行／入力代行＞ ＊従
Slide 24: ビジネス別利益計画
ビジネス別利益計画 業績推移 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 6,000 上方修正 600 営業利益 400 5,000 200 4,000 第3四半期 実績 売上高 0 3,000 販売支援ビジネス -200 2,000 修正 調達支援ビジネス -400 基幹ビジネス 1,000 -600 0 -800 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11Ｅ 13/11Ｅ ＜連結＞ ＜連結＞ ＜連結＞ ＜連結＞ 当初計画 修正計画 修正計画（7/1発表） 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11Ｅ 13/11Ｅ 売上高 4,291 4,176 4,182 4
Slide 25: 損益計算書
損益計算書 （単位：百万円、％） 12/11期 13/11第3四半期 13/11期（計画） 前期比 金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 売上高 4,289 100.0% 102.5% 3,245 100.0% 4,306 100.0% 売上原価 2,622 61.2% 98.7% 1,797 55.4% 2,460 57.1% 売上総利益 1,666 38.8% 109.3% 1,448 44.6% 1,846 42.9% 販売費及び一般管理費 1,175 27.4% 104.5% 924 28.5% 1,309 30.4% 営業利益 490 11.4% 122.8% 524 16.2%
Slide 26: 貸借対照表
貸借対照表 （単位：百万円） 11/11期末 12/11期末 増減額 【 流 動 資 産 】 2,536 2,812 276 【 固 定 資 産 】 1,087 1,517 429 有 形 固 定 資 産 250 274 24 無 形 固 定 資 産 472 892 419 投 資 そ の 他 の 資 産 364 350 △ 14 【 繰 延 資 産 】 4 4 0 資 産 合 計 3,629 4,334 705 【 流 動 負 債 】 1,065 1,077 11 【 固 定 負 債 】 543 794 250 負 債 合 計 1,608 1,871 262 資 本 金 2,721 2,72
Slide 27: 13/11期の取り組み
13/11期の取り組み システム 基幹システムを 生鮮ＭＤシステム は、 生鮮三品（農産／水産／畜産）を中心に イーサポートリンクシステムＶｅｒ.2 その他部門への導入拡大へ。 として、オープン系で顧客の高度な 新サービスの提供で、顧客層の ニーズにも対応すべく構築中。 拡大を目指す。 研究開発 ＢＣＰ （事業継続計画） 研究開発 により、新規事業の 災害対策をはじめとする、様々な 開発・推進へつなげる。 リスクに対応すべく、 ・システム開発 経営体質の強化 を図っていく。 ・海外の食品流通における調査 など 26
Slide 28: SFE-supportlink, Ltd.
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Slide 29: 株式分割、単元株制度の採用
株式分割、単元株制度の採用 平成25年（2013年）5月31日を基準日とし、 1株を100株に株式分割をするとともに、 単元株制度を採用しました。 ＜ 開始時期 ＞ 平成25年（2013年）5月31日最終の株主名簿に記載又は記録された株主様より 28
Slide 30: 株式分割後の株主優待
株式分割後の株主優待 ５月31日現在の株主様 11月30日現在の株主様 送付時期 送付時期 送付時期 送付時期 7月 1月 7月 青森県産100％ りんごジュース 1月 青森県産りんご ・ 100株 ・・・ １ ﾘｯﾄﾙ × ３ 本 ・ 100株 ・・・ １．８ Ｋｇ ・ 200株 ～ 400株 ・・・ １ ﾘｯﾄﾙ × ６ 本 ・ 200株 ～ 400株 ・・・ ３ Kg ・ 500株以上 ・・・ １ ﾘｯﾄﾙ × １２ 本 ・ 500株以上 ・・・ ５ Kg お届けする優待品は、連結子会社である㈱農業支援において、日頃から “安全・安心” で “おいしい” りんご作りに取り組んでいる 青森
Slide 31: 投資指標
投資指標 ＜2013年10月11日現在＞ 株価推移 単位：円 13/10/11 2,335円 2,335円 9 投資単位 ： １００ 株 9 ＰＥＲ （予想） ： ３１．３ 倍 9 一株当り利益 ： ７４．６６ 円 （予想） 9 ＰＢＲ ： ３．９ 倍 30
Slide 32: 本日の説明内容のまとめ
■ 本日の説明内容のまとめ ■ 1. イーサポートリンク株式会社は、生活者の皆様に新鮮で安心な商品を提供する システムを開発している会社です。 2. 2013年11月期は、生鮮ＭＤシステムの新規取引先の拡大から、利益面において 過去最高益を目指します。 今後も様々な取り組みを積極的に行い、生鮮に特化した当社ならではの強みを 活かし、成長を目指していきます。 3. 株主優待品は、株主の皆様から好評！ 今後も株主様のことを考えた、株主優待制度に取り組んでいきます。 31
Slide 33: 本資料における注意事項・お問い合わせ先
－ 本資料における注意事項 － 本資料に記載されている内容は、資料作成時点の入手可能な 情報に基づき、当社で判断したものであります。 予想に内在する様々な不確定要因や外部環境等の変化等に より、実際の業績と異なる可能性がありますので、ご承知おき ください。 ＜本資料ならびにＩＲ関係についてのお問い合わせ先＞ イーサポートリンク株式会社 管理グループ 経営管理部 経営管理課（ＩＲ担当） ＴＥＬ： 03-5979-0784 ／ Ｅmail ： IR@e-supportlink.co.jp 32