Slide 1: 2014年3月期 決算説明資料
2014年3月期 決算説明資料 ※本資料に記載された意見や予測につきましては、資料作成時点での弊社の判断に基づき作成したも のであり、その情報の正確性を保証するものではありません。 また、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。 ※掲載されている会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
Slide 2: 2014年3月期 決算概要
2014年3月期 決算概要 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 1
Slide 3: 2014年3月期 決算サマリー
2014年 3月期 決算サマリー ３期連続増収も前期比減益 売 上 高 売上高 営 業 利 益 （百万円） （百万円） 売上高 18,000 17,200 1,800 16,333 15,405 172.0億円 15,000 1,500 前期比5.3％増 12,000 1,200 8.6億円増 9,000 900 536 営業利益 6,000 600 営業利益 368 3,000 300 3.6億円 0 0 前期比31.3％減 2012/3期 2013/3期 2014/3期 -3,000 -300 1.6億円減 -6,000 -528 -600 ALL Rights Reserved Copy
Slide 4: 2014年3月期 業績ハイライト
2014年 3月期 業績ハイライト 原価増により収益性低下 （事業環境激化と不採算プロジェクト発生により売上原価が上昇） 決算期 2013年3月期 2014年3月期 前期比 項目 実績 構成比 実績 構成比 金額 増減率 売上高 16,333 100.0% 17,200 100.0% 867 5.3% 売上原価 13,341 81.7% 14,293 83.1% 952 7.1% 売上総利益 2,991 18.3% 2,907 16.9% △ 84 -2.8% 販管費 2,454 15.0% 2,538 14.8% 84 3.4% 営業利益 536 3.3% 368 2.1% △ 168 -3
Slide 5: 業績のトピックス 売上面
業績のトピックス 売 上 面 既存顧客との関係強化により受注、売上ともに堅調 ●官公庁系、運輸系、医療系および監視制御系 の各分野において、当社が得意とする領域での 新規・継続案件の引き合いが活発。開発体制を 主な要因 含めた提案の積極的な実施により、受注、売上 を堅調に確保 ●注力している流通サービス分野の売上が倍増 ●監視/制御システムパッケージ「Open Monitor」の 社会インフラ向けの販売が好調 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 4
Slide 6: 業績のトピックス 利益面
業績のトピックス 利 益 面 売上原価および販売費の増加により減益 ●下期の不採算プロジェクト発生が全社収益へ 大きく影響 主な要因 ●受注の競争激化にともない原価率が上昇 ●新製品の販売強化による販売費の増加 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 5
Slide 7: 経常利益変動要因
経常利益変動要因 増収効果 ＜ 不採算プロジェクト発生、制度導入、将来投資 600 （単位：百万円） 前 期 経 常 利 益 500 △130 その他 当 期 売上増に伴う 400 （営業外収支） 経 常 利 益 利益増加 子会社賞与制 度導入に よる費用増加 △ 140 10 300 525 167 不採算 △ 65 367 200 プロジェクトの 増加 将来に向けた 投資による 100 販管費の増加 （教育投資含む） 0 2013/3期 2014/3期 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 6
Slide 8: 事業区分別（セグメント別）業績ハイライト
2014年 3月期 事業区分別（セグメント別）業績ハイライト 各セグメントで売上堅調も、公共システム、ITサービスで収益減少 ● 283 200 ● 187 92 102 150 ● 営業利益 100 ● 151 74 53 ● 26 3 ● ● （単位：百万円） 50 -33 -36 ● 0 -36 ● 50 ● ● ● 6,000 〔左側：2013年3月期 〕 〔右側：2014年3月期 〕 5,103 5,032 4,133 4,156 5,000 （31.2%） （29.3%） 4,000 （25.3%） （24.2%） 売 上 高 2,816 2,804 （構成比） 3,000 2,0
Slide 9: 2014年3月期 BSハイライト
2014年 3月期 ＢＳハイライト 連結貸借対照表概要 （単位：百万円） 2013年3月期 2 0 1 4 年3 月期 増減額 ポ イ ン ト （2013年3月末） （ 2 0 1 4 年3 月末） 流動資産 流動資産 5,784 5,433 -350 主な減少要因は、受取手形及び売 掛金の減少 固定資産 4,091 3,990 -101 固定資産 主な増減要因は、投資有価証券の 資産合計 9,875 9,424 -451 評価損、ソフトウェア仮勘定の増加 流動負債 流動負債 2,992 2,418 -573 主な増減要因は、短期借入金の減少、 子会社の賞与制度導入による賞与引 当金の増加 固
Slide 10: 2014年3月期 成果（3Frontiers!）
2014年 3月期 成果（３Frontiers!） 注力・強化する分野で新たな成果が増加 地理的・空間的なフロンティア TOPICS 地方子会社との連携によるキーウェアグループの売上が拡大 〔キーウェア九州〕 : 運輸系システムを新規受注 〔キーウェア西日本〕 : 流通系システムを新規受注 事業上のフロンティア TOPICS セキュリティのキーウェアで市場を開拓 当社開発ＣＰＵボード「ライトニングアイ」活用 指ハイブリッド認証装置 ：官公庁を中心に好調な受注 チョコレート製造販売企業から受注 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc
Slide 11: 2014年3月期 成果（ビジネススタイル）
2014年 3月期 成果（ビジネススタイル） ３つのビジネススタイル パートナー型ビジネス 経営コンサル企業からＥＲＰ関連案件の受注増加 プライム型ビジネス 消費税増税対応に関連するシステム案件の受注増加 サービス提供型ビジネス 交通広告システムパッケージの新規案件の受注 神奈川県ひとり親家庭等在宅就業支援事業第2期を受注 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 10
Slide 12: 事業環境と当社の戦略
事業環境と当社の戦略 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 11
Slide 13: 事業環境
事業環境 ＩＴサービス業界 ビジネスチャンス拡大 ●消費税増税による景況感の悪化などの懸念材料は あるものの、ＩＴ投資意欲は緩やかに回復 ●2020年東京オリンピック開催に向けたインフラ投資 など需要増が見込まれる 課題 ●人材（プロジェクトマネージャー、システムエンジニア）不足 ●経営に大きな影響を与える不採算プロジェクトが増加 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 12
Slide 14: 中期経営計画
〔中期経営計画〕 中期経営計画最終年度に売上高180億円を目指す 2012.3期 2013.3期 2014.3期 2015.3期 事業構造 ３ヵ年中期経営計画 ＜競争力強化＞ ＜売上目標の達成＞ 改革 ・既存顧客との関係強化 ・新規顧客開拓 売上拡大 ・既存事業の高付加価値化、横展開 ・新分野の事業開始 ・新サービスの開始 新製品 ・新製品、ソリューションの投入 新サービス 事業拡大 ＜売上＞ 5期ぶりの黒字化 増収・利益大幅改善 4期連続 180.0億円 最終赤字 ＜経常利益＞ 172.0億円 154.0億円 163.3億円 3.6億円 5.0億円 5.2億円 －5.7億円 ALL Righ
Slide 15: 次を見据えた「3Frontiers！」の完遂
事業方針 （2015年3月期） 次を見据えた「3Frontiers！」の完遂 パートナー型ビジネスの推進 既存顧客との関係強化 プライム型ビジネスの推進 顧客の事業運営を支えていく サービス提供型ビジネスの推進 新規サービス、プロダクトの創出 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 14
Slide 16: 組織改革の狙いと戦略
組織改革の狙いと戦略 １ セグメント戦略の明確化 2 新サービスの事業への組み込み 3 マトリックス事業体制による収益性向上 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 15
Slide 17: マトリックス事業体制
マトリックス事業体制 システム開発事業 SI事業 事業戦略部 事業戦略・技術戦略の標準化 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理本部 プロジェクト管理の強化 購買部 BP戦略の効率化 人事部 タレントマネジメントの強化 営業部門 顧客基盤の再構築 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 16
Slide 18: 業績予想・株主還元 他
業績予想・株主還元 他 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 17
Slide 19: 2015年3月期 通期業績予想
2015年 3月期 通期業績予想 前期比増収、増益を計画 売上高 売 上 高 経 常 利 益 売上高 （百万円） 18,000 （百万円） 17,200 18,000 16,333 1,800 180.0億円 15,000 1,500 前期比4.6％増 12,000 1,200 8.0億円増 9,000 900 経常利益 経常利益 525 500 6,000 367 600 5.0億円 3,000 300 前期比36.2％増 0 0 1.3億円増 2013/3期 2014/3期 2015/3期（予） ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions
Slide 20: 経常利益変動要因
経常利益変動要因 増収効果、当期一時費用減、不採算PJ抑制 ＞ 品質・販売強化費 （単位：百万円） （単位：百万円） 700 売上増に伴う 利益増加 不採算 プロジェクトの 600 子会社賞与制 △ 70 抑制 度導入による 148 △ 85 今 期 ラインサポート △ 80 500 一時費用減少 強化による 140 経常利益 製造間接費 販売力強化 △ 50 その他 当 期 130 の増加 に伴う （営業外収支） 400 経常利益 販売費 将来に向けた 投資による 販管費の増加 300 （教育投資含む） 500 200 367 100 0 2014/3期 2015/3期（予） ALL Rig
Slide 21: 株主還元方針
株主還元方針 2015年3月期 （予想） 期末配当10円を計画 ＜年間配当額（1株）の推移＞ 10円 10円 10円 10円 8円 2015年3月期1株当たりの配当予想 6円 5円 期末配当金 10円 4円 ＊配当金を年間の最終利益と連動させる観点 から中間配当は実施いたしません。 2円 2円 0円 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 （予想） ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 20
Slide 22: CSR（社会・環境活動への取組み）
ＣＳＲ（社会・環境活動への取組み） 社会や顧客に信頼されるとともに成長を期待される企業へ ● 上場企業として社会的責任を十分に認識し、 積極的にコンプライアンス（法令順守）を推進いたします。 ● 社会や顧客に対し、最適な商品やサービスを提供し、 そのために常に先端技術の探求と普及に努めてまいります。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 21
Slide 23: 御清聴いただきありがとうございます
御清聴いただきありがとうございます お問い合わせ Ｅ－Ｍａｉｌ ： ｉｒ ＠ ｋｅｙｗａｒｅ．ｃｏ．ｊｐ ＴＥＬ ： ０３－３３０６－３７９９ ※掲載されている会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。 本資料に記載された意見や予測につきましては、資料作成時点での弊社の判断に基づ き作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。また、様々な 不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 22
Slide 24: 参考資料
参考資料 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 23
Slide 25: 会社概要
会社概要 社 名 キ ー ウ ェ ア ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社 １．システム開発事業 事 業 内 容 （アプリケーションシステムの構築に関する業務、および、インフラ関連のシステム開発に関する業務） 2．総合サービス事業 （システムインテグレーション業務/サポート・サービス業務/販売業務/パッケージ業務） 代 表 者 名 代表取締役社長 三 田 昌 弘 設 立 1 9 6 5 年 5 月 資 本 金 1 7 億 3 7 百 万 円 売 上 高 1 7 2 億 円 （2014年３月期・連結） 従 業 員 数 1,044名 （2014年３月末現在・連結） ・日本電気株式会社 (
Slide 26: 企業理念
企業理念 事業領域 情報技術に関する全てを事業領域とします。 企業風土 個人の個性と能力を発揮する事に価値を置きます。 社会的役割 創造性に富んだ情報技術によってお客さまの要求を超えた ソリューションを提供し、お客さまの夢・理想を実現させ、 豊かな社会の発展に貢献します。 企業スローガン ＩＴ ｃａｎ ｃｒｅａｔｅ ｉｔ． クリエイティブな発想で、ＩＴの持つ無限の可能性を現実のものとします。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 25
Slide 27: 沿革
沿革 Phase1 1965年 コンピュータの総合コンサルティング会社として日本電子開発株式会社設立 技術者派遣、受託開発で 1974年 ・事務処理ソフトウェアモジュール技術研究代表組合理事となる 実績と評価を獲得 ・宇宙開発事業団試験ロケット打ち上げをソフト部門で支援協力、宇宙開発分野でのソフトウェア開発事業を確立 1988年 ・SI企業（第1期認定企業）として通商産業省より認可 Phase2 総合サービスによる 1991年 ・ヘルプデスクサービス事業を開始 1994年 ・ソリューションセンターを開設しオープンシステム技術開発･蓄積に取り組む 高付加価値事業へ ・ロータスノーツなどのISV認
Slide 28: 事業内容
事業内容 ユビキタス社会の実現を担うキーウェアソリューションズ 交通管制（ITS）および 経営とITの 異業者間精算業務 交通局旅客案内システム 航空路管制関連通信 統合コンサルティング 出改札業務をはじめ、駅の財務 新交通管理システム（UTMS）に関するノ 通信入出力DUAL（二重構造）制 ITの実装を真に価値あるものとす 会計業務、他社路線との精算業 ウハウと、列車運行案内に関するネット 御やスポット管理全般の特殊なノ るために、経営戦略や中期経営計 務、ICカードを利用した業務など ワークシステムのノウハウなど、公共性の ウハウを駆使して構築するシステ 画の策定、情報化企画からITの実
Slide 29: 事業内容（強み・ビジネスモデル）
事業内容（強み・ビジネスモデル） キーウェアの強み 当社は45年以上にわたり、官公庁、運輸、通信、金融、医 療、流通、製造分野等、多様な分野において、社会インフ ラを支える情報システム構築に携わってまいりました。数 多くの実績を通じ培った豊富な業種・業務ノウハウと、 ERP、監視制御、フロントエンド、SOサービス等といったさ まざまなITソリューションを駆使することで、お客様のニー ズに応える最適なソリューションをご提供します。 さらに最新の技術を活用することで、プライベートクラウ ド、ホスティング、Saas／ASPサービス等、変化の激しい ビジネス環境に柔軟に対応できるソリューションをご提案
Slide 30: ビジネスモデル「keyCOMPASS」
事業内容（強み・ビジネスモデル） ビジネスモデル「keyCOMPASS」 keyCOMPASS(キーコンパス)：経営とITの統合コンサルティングからシステム運用・保守まで、事業間の連携を重視し、高い収益性を 実現するための当社のビジネスモデル。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 29
Slide 31: 用語説明
用語説明 ERP ：Enterprise Resource Planningの略。統合業務パッケージと呼ばれ、受注・販売管理、在庫管理、生産管理、会計 といった企業の基幹業務をサポートする情報システムパッケージ。 EA ：Enterprise Architectureの略。戦略と業務を一体化した全体最適を実現する理想モデルに向け、時間経過も含め た総合的な全体設計図を作成し、随時改編し、再構築していくことによって、全体の円滑で効率的な運営を可能に するもの。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 30