Hyakujushi Bank, Ltd. · TSE:8386
Hyakujushi Bank — The Hyakujushi Bank — Investor Presentation (December 2019)
24 slides from Hyakujushi Bank's investor presentation, Dec 3, 2019
Slide 1: 個人投資家さま向け会社説明会 2019年12月3日
個人投資家さま向け 会社説明会 2019年12月3日 高松市出身。 欧州各地で活動中の 柴田俊幸さん（古楽器奏者） （東証一部：証券コード8386）
Slide 2: 本日の説明内容
本日の説明内容 Ⅰ．百十四銀行について Ⅱ．百十四銀行の成長戦略 Ⅲ. 2020年3月期の業績見通し Ⅳ．株主さまへの還元 The Hyakujushi Bank, Ltd. 1
Slide 3: Ⅰ．百十四銀行について
Ⅰ．百十四銀行について 2
Slide 4: 百十四銀行のプロフィール
百十四銀行のプロフィール ◆ 当行は1878年に創業し、資金量は地方銀行64行中、約30位に位置しています。 ◆ 百十四グループ全体で、地域に根ざした総合金融サービスを提供しています。 会社概要 2019年9月末現在 百十四グループ 本店所在地 香川県高松市亀井町５番地の１ 百十四財田代理店㈱ 創業 １８７８年１１月１日 百十四リース㈱ 総資産 ４兆９，６８６億円 日本橋不動産㈱ 総預金 ４兆２，４４６億円（譲渡性預金含む） 百十四ビジネスサービス㈱ 貸出金 ２兆８，４５８億円 百十四銀行 ㈱百十四人材センター 資本金 ３７３億円 ㈱百十四システムサービス 発行済株式総数 ３０，０００千株 ㈱
Slide 5: 百十四銀行の店舗網
百十四銀行の店舗網 ◆ 香川県の産業構造・堅実な県民性から、早くより香川県外への出店を進めてまいりました。 ◆ 現在、11都府県の広域店舗網を確立しており、貸出金を中心に収益を下支えしています。 11都府県の広域店舗網 香川県経済の特徴 （2019年9月末時点の店舗網） バランスの良い産業集積 広 香川県内（86店舗） 域 ☛ 突出した産業分野の不在 化 の 大都市圏（8店舗） 香川県民の特徴 必 要 性 広域瀬戸内圏（30店舗） お金に堅実な県民性 ☛ 貯蓄率が高く、借入に慎重 預金・貸出金の地域別シェア 金融リテラシー 家計負債額の の高さ※1 小ささ※2 全国 １位 全国 ２位
Slide 6: 総預金・貸出金の状況
総預金・貸出金の状況 ◆ 総預金・貸出金は、各地域で順調に増加しています。 ◆ 香川県内業態別シェアは、総預金・貸出金ともにトップシェアを維持しています。 期末残高の推移（地域別） 香川県内業態別シェア 42,446 ※（ ）内は前期比増減 （2019/9末時点） （億円） 40,530 41,147 （+1,298） 40,000 13,790 12,283 12,746 （＋1,044） 総 30,000 香川県外 預 20,000 香川県内 28,655 金 10,000 28,247 28,401 （＋253） 0 ’17/9期 ’18/9期 ’19/9期 28,458 30,000
Slide 7: 得意とする事業領域
得意とする事業領域 ◆ 瀬戸内海沿岸への広域展開により、造船・海運事業者向け貸出は地銀上位の水準です。 ◆ 伝統的に強みとする国際業務では、海外進出等への手厚いサポート体制を構築しています。 造船・海運業向け貸出 伝統ある国際業務部門 海事産業の一大集積地域である お客さまの海外進出や外貨資金 瀬戸内海沿岸に広域展開 調達への手厚いサポート体制 地銀上位 ★ 海運業向け貸出金 の水準 ★ 外貨預金 ★ 国際業務貸出 2,637億円 1,256億円 2,354億円 （2019/9末残高） （2019/9末残高） The Hyakujushi Bank, Ltd. 6
Slide 8: Ⅱ．百十四銀行の成長戦略
Ⅱ．百十四銀行の成長戦略 7
Slide 9: 成長戦略の概略図
成長戦略の概略図 成長エンジン お客さま・地域の成長 ★ 地方創生への取り組み 営業基盤の維持 収 ★ 非対面チャネルの強化 多様な接点確保 益 増 ★ コンサルティング機能 収益機会の創出 目指すべき姿 の強化 金融業務も取り扱う ＳＤＧｓへの対応 『地域密着型』 コンサルティング会社 コ ス ★ 店舗統廃合 店舗コストの抑制 ト 減 ★ 店舗機能の見直し 効率性の向上 ★ 営業店事務の効率化 ローコスト経営 時代にあった銀行への変革 The Hyakujushi Bank, Ltd. 8
Slide 10: コンサルティング機能の強化（法人のお客さま）
コンサルティング機能の強化（法人のお客さま） ◆ 法人のお客さまの経営課題解決に向けたコンサルティング機能を強化することで、 手数料獲得のビジネスチャンスを創出しています。 コンサルティング機能の発揮 法人コンサルティング手数料の強化 （単位：億円） お客さまとの対話 M&A仲介業務 直近４期間で3倍超！ 12.0 ‘19/9期 成約件数（‘18/9期比） M&A 1.6 15件（7.5倍） ビジネスマッチング 10.1 事業性評価 貸出業務手数料 0.8 1.8 その他 8.3 1.1 ビジネスマッチング 0.6 評価シートの開示 1.1 ‘19/9期 成約件数（‘18/9期比） 6.0 経
Slide 11: コンサルティング機能の強化（個人のお客さま）
コンサルティング機能の強化（個人のお客さま） ◆ 個人のお客さまへの、ライフステージに応じた適切な金融サービスの提供を通じて、 安定的な収益力の確保を図っています。 適切な金融サービス提供 安定的な収益力の確保 預かり資産期末残高（商品別） 4,000 金融商品仲介 一時払保険 投資信託 (億円） 3,248 3,205 3,215（＋9） 3,000 520 518 610（＋91） 2,000 1,495 1,517 1,555 （＋38） 1,000 1,231 1,170 1,049 （▲120） 0 ’17/9期 ’18/9期 ’19/9期 iDeCo・投信つみたて契約件数 ライフプ
Slide 12: 非対面チャネルの強化①
非対面チャネルの強化① ◆ スマートフォンアプリの機能充実により、銀行取引の大部分を、ご自宅や外出先でも 行うことが可能となりました。 「百十四銀行アプリ」 の機能充実 114ダイレクト 日常取引から資産運用まで 店舗・ 保険・ 114 幅広い取引に対応！ ATM検索 ローン ダイレクト 申込み 日常取引 資産運用 その他 ・残高照会 ・投資信託 ・住所変更 ・口座明細照会 ・定期預金 ・口座振替申込 ・振込/振替 ・外貨預金 ・各種手続き サービスメニュー 新機能を追加 百十四銀行アプリをダウンロード スマート ライフプラン 家計簿 通帳 コーチ 機能 銀行取引の大部分がスマートフォンで可
Slide 13: 非対面チャネルの強化②
非対面チャネルの強化② ◆ 114スマート通帳機能により、通帳が不要な通帳レス口座の取扱いを開始しました。 また、FinTech企業と連携して、家計簿機能をはじめとした新サービスを提供しています。 114スマート通帳 家計簿機能 ライフプランコーチ スマホが通帳替りに！ 通帳レス口座なら、スマート 金融資産を一元管理 生涯収支をシミュレーション 通帳レスの対応可能！ フォン上で口座開設も可能！ 収支状況を見える化 必要貯蓄額をアドバイス 当行以外の銀行口座や クレジットカードとも連携 The Hyakujushi Bank, Ltd. 12
Slide 14: 地方創生への取り組み
地方創生への取り組み ◆ 金融の枠を超えた「地域産品の価値向上」 や 「観光客の受入れ態勢整備」を通じて、 営業基盤となる地域経済の活性化に取り組んでいます。 地域産品のブランド価値向上 観光客の受入れ態勢整備 お取引先さまとコンサルタント契約を結び、地域 ホテル建設等の支援を通じて、観光客の受入れ 産品のブランド価値向上に取り組んでいます。 態勢を整備し、観光産業の振興を図っています。 コンサルタント契約 お取引先さま 百十四銀行 商品開発・プロモーション・販路開拓等を総合的に支援 お取引先の遊休地活用策 建設資金 ホテル建設により地域の としてホテル建設を提案 を融資 宿泊施設不足
Slide 15: 店舗統廃合・店舗機能の見直し
店舗統廃合・店舗機能の見直し ◆ マーケットやお客さまの動向を分析して、店舗数の大胆な削減を行っています。 ◆ また、存続店舗についても店舗機能の見直しにより、構造改革を進めています。 店舗統廃合 存続店舗の店舗機能見直し ５年間でお客さまの来店数が約2割減少 存続店舗 存続店舗も 非対面チャネルの機能充実 改革を進める 計画を前倒し して対応中 方針策定 軽量型店舗 高機能型店舗 今年度中 ５～10年かけて 計画達成 少人 専門 店舗数２割削減 約１割 約２割 数化 人材 削減 削減 業務範囲を限定 高度なコンサル機能 3 割 目標：県内店舗の約1割 ’17年４月 ’20年3月予定
Slide 16: 軽量型店舗 ～桜町クイックスクエア～
軽量型店舗 ～桜町クイックスクエア～ ◆ 2019年10月、軽量型店舗の１号店として、桜町クイックスクエアをオープンしました。 POINT.１ クイックカウンターの導入 POINT.２ 少人数体制での運営 伝票記入が不要 取り扱い業務を限定 お客さま自身が機械を操作 お昼休み（窓口休止時間）を導入 お客さまの 待ち時間 を短縮！ 店舗運営が 少人数 で可能に！ The Hyakujushi Bank, Ltd. 15
Slide 17: ＳＤＧｓへの取り組み
ＳＤＧｓへの取り組み ◆ 2019年5月、持続可能な社会の実現に向けた開発目標（SDGs）の達成に向けて 『百十四銀行SDGｓ宣言』を公表し、本業を通じて、その実現に取り組んでいます。 ＳＤＧｓ宣言 宣言後の取り組み 『百十四S D G s 環境応援ローン』 の取扱開始 （2019年10月より） BANK お取引先 環境配慮 融資を通じて 型企業 持続可能性向上 ★ S D G s 達成に向けた４つの重要テーマ 公的環境認証（ISO14001等）を取得、もしくは取得を予定して いるお取引先を対象とした融資商品です。 地域に住む 誰もが活躍 地域価値の 地域経済の 人々の幸せ できる場の 創造
Slide 18: ガバナンス・コンプライアンス態勢の強化
ガバナンス・コンプライアンス態勢の強化 ◆ 成長戦略とともに、経営の健全性を確保するために、ガバナンス及びコンプライアンス態勢 の強化を図っております。 ガバナンス態勢の強化 コンプライアンス態勢の強化 ★ 取締役構成の見直し ★ 組織体制の見直し 独立社外 4名 5名 ＣＣＯの設置 ▼ 取締役の人数 ※ＣＣＯとは・・・ 独立社外 取締役の割合 1/3以上 Chief Compliance Officer （コンプライアンス統括責任者） 取締役会構成 社内取締役 独立社外取締役 当行のコンプライアンスを一元的に統括管理 １名 必要に応じて調査・改善指示を行うことが可能 増員 コンプライ
Slide 19: Ⅲ．決算ハイライト
Ⅲ．決算ハイライト 18
Slide 20: ‘18年度決算の状況と今後の見通し
‘ ‘18年度決算の状況と今後の見通し ◆ ‘１８年度は市場関連の利益減少及び与信関係費用の増加等から最終減益となりました。 ◆ ‘１９年9月期の当期純利益は、国債等債券売却益の増加などにより連結・単体とも5月 公表値を上回り、通期予想についても上方修正を行っております。 当期純利益の推移 ‘20年3月期当期純利益の実績と見通し 連結 親会社株主に帰属する当期純利益 連結）通期 単体）通期 100 連結）中間期 単体）中間期 50 96億円 102億円 55億円 通期予想 0 50 通期予想 65億円 ’17/3期 ’18/3期 ’19/3期 55億円 60億円 （+9億円） 50億円 （+9
Slide 21: Ⅳ．株主さまへの還元
Ⅳ．株主さまへの還元 20
Slide 22: 配当実績と方針
配当実績と方針 ◆ ’1 9 年3 月期は、１株あたり１０円の記念配当（創業140周年記念）を実施しました。 ◆ ‘2 0 年3 月期は、１株あたり８０円の普通配当を継続する予定です。 ※配当金額はいずれも‘18年10月の株式併合（10株を１株）を勘案後 ‘20年3月期配当利回りは’19年10月31日の株価を基に試算 （億円） 普通配当 記念配当 配当利回り 3.9% ＞地銀平均2.9％ 40 30 2.1% 2.2% 3.5% 普通配当 3 20 80円を継続 10 23 23 23 23 0 ’17/3期 ’18/3期 ’19/3期 ’20/3期 （予定） １株あたり 年間配当額 80円
Slide 23: 株主優待制度
株主優待制度 ◆ 株主還元の一環として、株主優待制度をご用意しております。 ◆ 地元香川県の特産品を掲載したカタログから、お好みの品物をお選びいただけます。 対象となる株主さま 毎年1回、3月末現在で100株以上ご所有の株主さま 概要 保有株数100株以上500株未満 2,500円相当の香川県産品 保有株数に応じて 専用カタログを送付 保有株数500株以上 5,000円相当の香川県産品 オリーブ牛 しょうゆ うどん 米 ※画像はイメージです The Hyakujushi Bank, Ltd. 22
Slide 24: 本日は、ありがとうございました。
本日は、ありがとうございました。 本説明資料やＩＲ全般に関するご意見、ご感想、お問い合わせ は、下記までお願いいたします。 株式会社百十四銀行 経営企画部 経営企画グループ 電 話 ０８７（８３６）２７８７ Ｆ Ａ Ｘ ０８７（８３６）３６７７ E-mail keiki.kikaku@114bank.co.jp H P ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ https://www.114bank.co.jp/ 事前に百十四銀行の許可を得ることなく、本資料を転写・複製し、または第三者に配布することを禁止いたします。 本資料は、情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するもので
The Hyakujushi Bank — Investor Presentation (December 2019) on 6ix