Bestone.com Co., Ltd. · TSE:6577
Bestone.com — Best1Cruise.com — FY2024 Earnings Presentation
36 slides from Bestone.com's earnings presentation, July 2024
Slide 1: 2024年7月期通期決算説明資料
2024年７月期通期 決算説明資料 株式会社ベストワンドットコム （証券コード：6577）
Slide 2: 目次
目次 １．会社概要 ３．2024年7月期４Qの主な取り組み －会社概要 －コスタセレーナチャータークルーズの催行 －経営方針 －MSCベリッシマの販促強化 －経営理念 －ダイヤモンド・プリンセスの販促強化 －新たな日本発着クルーズの販売 ２．決算概要 －新たな市場参加者の登場 －連結業績概要（当第４四半期) －堅調な予約受注 －連結業績概要（連結損益計算書/通期） －経営指標 ４．クルーズ市場について －KPI①：ユーザー数推移 －クルーズ旅行について（日本のクルーズ事情） －KPI②：セッション数推移 －クルーズ再興に向けた訪日クルーズ本格回復 －KPI③：問い合わせ件数推移 への取組 －国
Slide 3: 会社概要
IWR SHE
Slide 4: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社ベストワンドットコム 所在地 〒162-0067 東京都新宿区富久町16-6 西倉LKビル2階 登録番号 観光庁長官登録旅行業第1980号 加盟団体 一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員 資本金 567,402千円＜2024年7月31日現在＞ 設立 2005年9月5日 29名（臨時従業員等の年間平均雇用人数を含む） 従業員数 *2024.7月末時点 代表取締役 会長：澤田秀太 社長：野本洋平 取締役 田渕竜太 米山実香 小川隆生 高木洋平 監査役 松尾昭男 野村宜弘 髙梨良紀 子会社 株式会社ファイブスタークルーズ（100%子会社）、株式会社えびす旅館（100
Slide 5: 経営方針
経営方針 【今後の業績の基本的な考え方】 本業のクルーズ事業のみならず、新型コロナウイルスによる世界的パンデミック以降にスタートした 国内旅行事業や金融・フィンテック事業においても、 売上高(規模)・粗利益額の最大化を目指し、短期的な利益ではなく、 中長期での利益最大化を目的とします。 また、クルーズ事業と新規事業の両軸成長により、 売上高、取扱高で50%程度の成長を維持し、新たなる高みにチャレンジしてまいります。 ※クルーズ事業においては引き続き25-35％成長を維持していきます。 本業のクルーズ事業は、マーケット自体の成長余地がまだまだある市場だと考えております。マーケットがある程度できあ
Slide 6: 経営理念
経営理念 ＜経営理念＞ テクノロジーにより 世界中に感動体験と豊かな生活を創出する ＜ビジョン＞ 人類の進化と豊かな感性を 最も多く創るカンパニー 6
Slide 7: 決算概要
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Slide 8: 連結業績概要（当第４四半期）
連結業績概要（当第４四半期） ・当第４四半期(５月-７月)の総取扱高は1,125百万円で、前年同期比179.0％、2019年7月期比172.7％となりました。 ・6月に催行されたコスタセレーナチャータークルーズ（金沢発着）が無事成功裏に終わったことにより、6 月だけで売上高が870百万円、営業利益が249百万円となり単月、四半期において過去最高となりました。 ・下期（2月-7月）においては、総取扱高が1,897百万円、売上高が1,869百万円、営業利益が327百万円、経常利益が 331百万円、当期純利益が302百万円といずれにおいても過去最高を大幅に更新いたしました！ 2024年7月期４Q(2
Slide 9: 通期連結業績概要（連結損益計算書）
通期連結業績概要（連結損益計算書） ・当期の通期累計(8月-７月)総取扱高は3,194百万円で、前年同期比233.2％、2019年比146.9％となりました。 ・総取扱高、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の全てにおいて過去最高の数値を大幅に更新いたしました！ ・チャータークルーズの成功により達成できた数値であり、再現性の高いものと考えております。また、収益力に関してはまだまだ大 きく上げられる余地があるものと考えております。 ・海外発着クルーズは未だ回復途中で、日本船で新しい船が今後更に追加される予定となっているため、マーケットとしての成長余地 もまだまだあると考えられます。 2024年
Slide 10: 経営指標
経営指標 KGI・KPIを下記のとおり設定しております。 KGI（全事業） KPI（ベストワンクルーズ） ・ユニークユーザー（UU）数/月 ・総取扱高 ・セッション（SS）数/月 ・売上総利益（粗利益） ・問い合わせ件数/月 ※仕入力の強化を図り事業別の「売上総利益率」の動 ※ユニークユーザー数、セッション数に関してはクルーズ予約サイト 向にも注視してまいります。 「ベストワンクルーズ」の数値を、問い合わせ件数に関しては、 フェリーや国内旅行予約サイトの数値も含めた数値となっております。 10
Slide 11: KPI①：「ベストワンクルーズ」ユーザー数推移
KPI①：「ベストワンクルーズ」ユーザー数推移 当期4Q期間（5月-7月）における平均ユーザー数/月は、過去最高であった2019年7月期比で146.5％となり、過去 最高を大幅に更新しました！4月と5月に関しては45万人/月を越えました。これは、北陸地方でのテレビCM放送に加え、4月 24日にMRO北陸放送でコスタセレーナの乗船取材（インフォマーシャル）が放映されたことが大きく影響していると思われます。 ※下記WEBユーザー数の推移は、サイト利用時期（検討・予約時期）であるため、当社の売上計上時期（旅行出発日計上）とは異なります。 500,000 450,000 注目！ 400,000 350
Slide 12: KPI②：「ベストワンクルーズ」セッション数推移
KPI②：「ベストワンクルーズ」セッション数推移 当期4Q期間（5月-7月）における平均ユーザー数/月は、過去最高であった2019年7月期比で120.6％となり、過去最高を 大幅に更新しました！４月と５月においては、ユーザー数とセッション数が他の月に比べて乖離しております。前頁記 載のインフォマーシャル効果により興味をお持ちいただくユーザーの方が増加したものと思われます。 ※下記セッション数の推移は、サイト利用時期（検討・予約時期）であるため、当社の売上計上時期（旅行出発日計上）とは異なります。 600,000 注目！ 500,000 400,000 300,000 200,000 100,0
Slide 13: KPI③：問い合わせ件数推移（国内旅行含む）
KPI③：問い合わせ件数推移（国内旅行含む） 当４Q期間の問い合わせ件数は、2019年7月期同月比64.3％となりました！2019年の同時期に、当社を含めた旅行会社3 社共同でのチャータークルーズの発表や、テレビでクルーズの特集番組が組まれるなどの特殊要因が重なったこともあり、2019年7 月期と比較すると物足りなく感じるかもしれせんが、今年1月以降、クルーズの需要が大幅に回復し安定的にお問い合わせをい ただいている状況です。 ※下記問い合わせ件数の推移は、サイト利用時期（検討・予約時期）であるため、当社の売上計上時期（旅行出発日計上）とは異なります。 ※「国内旅行OTA事業」の問い合わせ件数
Slide 14: 旅行テクノロジー事業（国内旅行OTA事業）
旅行テクノロジー事業（国内旅行OTA事業） バスツアー予約サイト、ホテル予約サイト、国内ツアー予約サイト、国内DP予約サイト、国内航空券予 約サイトの５つのサイトを運営しており、下記トップページよりアクセスできるようになっております。 今後、広告費投下やＳＥＯ戦略等により事業の拡大を図っていきたいと考えております。ただし、回復 基調が続くクルーズ需要を最大限に取り込むため、クルーズOTA事業にリソースを集約し、国内旅行 OTA事業での広告宣伝費を抑制しております。 14
Slide 15: 後払い決済ができるホテル予約サイト「minute」
後払い決済ができるホテル予約サイト「minute」 当４Qは、paypay決済などの後払い機能の導入に向けて準備を進めてまいりました。また、ホテルの検索時に、 空室のあるホテルのみを表示する、安い料金のホテルを優先して表示するなど、ユーザーの傾向に合わせてUIの 向上を図りました。また、サーバーの見直しなど、コスト削減を意識した取り組みを行っております。 「minute」は、若者カップルをメインター ゲットとした後払い決済可能なホテル予約サイ トです。キャリア決済やクレジットカード決済 も可能となります。掲載ホテル数は27,000軒以 上、累計取扱人数は1万人以上となります。また、 「minu
Slide 16: えびす旅館（子会社）
えびす旅館（子会社） 【えびす旅館の業績】 ※連結決算日との差異が３か月を超えないため、えびす旅館の第４四半期累計（５月-４月）の業績に基づき４Q連結決算を行っております。 ・3Qに引き続き、4Q期間においても大幅な黒字化となっております。 ・4Q累計において売上高はコロナ禍前比で83.3％まで回復しており、23年11月、24年3月においては はコロナ禍前の売上高を超えました！！ ・進行期における受注状況も堅調で、大幅な増収増益を狙っております。 【今後の方針】 ・清掃の強化やお客様とのコミュニケーションを増やすことにより、顧客満足度の向上を図ってまいります。 ・細かい料金設定を行うことにより
Slide 17: 金融テクノロジー事業（投資先の状況①）
金融テクノロジー事業（投資先の状況①） 【個別ベンチャー企業】 （旅行メタサーチ / メディア） IPO準備中 業績見通し良好も会計基準に従い損処理済み 当社との集客提携として、サイト内の観光ガイドにてクルーズ旅行について取り上げる記事を多数掲載し、「ベストワンクルー ズ」への流入増施策に取り組んでおります。2021年7月期３Qにて追加出資いたしました！ （外国人材 / インバウンドメディア） 減損処理済み 当社の多言語サイト「cruisebookjapan」の翻訳・運用に携わる外国人スタッフについて、インバウンドテクノロジー社の紹介を 活用しております。 （SNSマーケティング・運用支援コン
Slide 18: 金融テクノロジー事業（投資先の状況②）
金融テクノロジー事業（投資先の状況②） 【ファンド】 （VCファンド） 投資対象：シード・アーリーステージ 同社の1号ファンドに出資。同社を通し70社以上のベンチャー企業に間接的に投資をしています。 （VCファンド） 投資対象：ミドル・レーターステージ フリークアウトグループのソーシング及びアドバイスの機能と、新生企業投資が持つファンド運営の豊富な知見共同 で活用することで、出資及びグローバル視点での事業育成を推進し、投資リターンの最大化を目指します。 （ターゲットファンド型PEファンド） 投資対象：ミドル・レーターステージ 日本国内における未上場企業へハンズオン支援を行なっています。主にIP
Slide 19: 2025年7月期通期業績予想
2025年7月期通期業績予想 チャータークルーズの集客状況や、日本発着外国船の配船状況、外部環境に起因するクルーズ需要の増減等による影響を予測す ることが困難であるため、需要予測通りにいくシナリオとそうはいかないシナリオとの二つのシナリオを想定し、売上高、営業利 益、経常利益に幅を持たせて開示することといたしました。親会社株主に帰属する当期純利益を算出するにあたっては、税効果を 考慮する必要があり、その計算根拠となる2026年７月期の予算数値を算出することが現時点では困難であるため、親会社株主に 帰属する当期純利益の予想数値を算出することができず、非開示といたします。なお、外部環境の大きな変動
Slide 20: 期末配当
期末配当 2024年７月期より、当社グループとしては初めての期末配当を行うこととなっておりますが、2025年７月期 においても、引き続き配当を出すことを予定しております。2025年7月期は、当社創立20周年の節目 となりますため、普通配当の15円に加え、記念配当として３円の期末配当行う予定です。 当社は成長投資や内部留保とのバランスを保ちながら、収益の増加に連動した配当を行うことを基本方針として おりますため、当社グループを取り巻く環境が正常化した今、今後の業績拡大を見越した上で、また、株主 還元の一環として、当期も配当を行うべきだと判断いたしました。 1株当たり年間配当金 第２四半期末 期末
Slide 21: 株主優待内容の拡充
株主優待内容の拡充 【旅行割引クーポン券の内容の拡充】 （現行） （注）１ 対象商品は弊社お取扱旅行商品全て（クルー ズ旅行(日本船・外国船）、国内旅行、バスツアー、ホ 保有株式数 優待内容 テル等）となります。 100株以上500株未満 5,000円分の株主優待割引券 （注）２ 利用条件：旅行代金総額が10万円以上10万 500株以上1,000株未満 10,000円分の株主優待割引券 円 毎 に 5 , 0 0 0 円 分 の割 引 を ご 利 用い た だ け ま す。 1,000株以上 15,000円分の株主優待割引券 （ 注 ） ３ 原 則 、他の 割 引 （ 船 会 社 割引、 当
Slide 22: 株主優待の新規導入
株主優待の新規導入 【QUOカードの導入】 保有株式数 優待内容 QUOカード10,000円分 100株以上 【ご参考】株主優待利回り 2.5％ （注）１ 株式優待利回りは、2024 年９月７日の当社普通株式の終値3,955円、１単元（100株） 保有の場合で試算しております。 （注）２ 2025年７月末日現在の当社株主名簿に記載または記録された100株（１単元）以上の株式 を保有する株主様より適用いたします。 22
Slide 23: 株主還元拡充の全体像
株主還元拡充の全体像 ・配当金：18円/1株当たり（2025年7月期期末予想、100株あたり1,800円） ・旅行割引クーポン券：10,000円（100株～500株以上） ・QUOカード：10,000円（100株以上） (注)配当金の内訳：普通配当 15円、創立20周年記念配当 3円 2024年９月７日の終値3,955円で100株を買い付けた場合… 買付額：395,500円（買付手数料等は加味しておりません） 還元額：1,800円（配当）＋10,000円（割引クーポン）＋10,000円（QUOカード） ＝21,800円 2025年7月期期末の株主還元率：5.5% 23
Slide 24: 2024年7月期4Qの主な取り組み
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Slide 25: コスタセレーナチャータークルーズの催行が無事完了
コスタセレーナチャータークルーズの催行が無事完了 当社単独での初めてのチャータークルーズをコスタセレーナにて、6月15日、6月19日に実施いた しました。2クルーズ合計の稼働率が90％を超え、成功裏に終えることができました！今後 も継続的にチャータークルーズを行い、本数も増やしていく方針です。 25
Slide 26: MSCベリッシマの販促強化
MSCベリッシマの販促強化 2024年9月、10月にMSCベリッシマが東京発着クルーズを行います。3出発日のクルーズが予定されているの ですが、各出発日において、キャビンの買取を行っており、いずれの出発日においても完売間近という状態 になっております！ また、2024年11月～2025年1月の沖縄発着クルーズ、2025年GWの東京発着クルーズ、2025年3月～10月の 東京/横浜発着クルーズと続々と新しいコースが発表されており、今後も販促を強化していきます。 26
Slide 27: ダイヤモンド・プリンセスの販促強化
ダイヤモンド・プリンセスの販促強化 2024年のダイヤモンド・プリンセス日本発着クルーズは、当社が得意とする出発間際のクルーズ をフラッシュレート（特別料金）で提供し取り込みを図る等、お得さをアピールする形での販促活動 を行いました。2025年のダイヤモンド・プリンセス日本発着クルーズは、11月出発までがご用意さ れており、ベストワンクルーズ限定特典「セールウィークキャンペーン」でオンボードクレジット （船内おこづかい）を付ける等、先付のクルーズの予約にも注力してまいりました。なお、2025年 のダイヤモンド・プリンセス日本発着の販売は好調です！ 27
Slide 28: 新たな日本発着クルーズの販売
新たな日本発着クルーズの販売 2024～2025年出発のMITSUI OCEAN FUJIとバイキングエデンの日本発着クルーズが発表され、当4Q期間 にて販売を開始いたしました。両船ともにラグジュアリー客船となります。両船の販売は、新しい顧客層へのアプ ローチのきっかけとなり、更なる売上拡大のチャンスと捉えております。今期も販促強化を行ってまいります。ま た、今後も飛鳥Ⅲなど新しいラグジュアリー船が日本発着クルーズを開始する予定で、当社でも販売を行っていく 予定です。なお、MITSUI OCEAN FUJIについては販売が好調です！ 28
Slide 29: 新たな市場参加者の登場
新たな市場参加者の登場 株式会社オリエンタルランドが新たな事業展開として、2028年に日本発着のディズニークルーズを就航させる ことを発表しました。ブランド力や、船の規模、総投資額等全てにおいて規模が大きく、同社の業界参入のインパ クトは計り知れない状況です。ただし、当社としては、クルーズマーケットが一気に拡大する大きなチャン スであり、さらなる業績拡大のチャンスであるポジティブに捉えております。 29
Slide 30: 堅調な予約受注
堅調な予約受注 2024年7月期は、単月での過去最高受注額の更新を2回、同じ月での過去最高受注額の更新を6回 達成することができました！また、直近、7月、8月（進行期）においても予約が堅調に入り、同月と しての過去最高受注額を各月で更新しております。 【月次記録】 記録更新月 予約受注額 更新した記録の内容 2023年10月 359,841千円 単月での過去最高受注額/2023年1月の記録を更新 2023年11月 387,879千円 単月での過去最高受注額・前月10月と比較し7.8%増 2023年12月 333,781千円 12月としては過去最高だった2019年12月と比較し56.2％増 20
Slide 31: クルーズ市場について
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Slide 32: クルーズ旅行について（日本のクルーズ事情）
クルーズ旅行について（日本のクルーズ事情） ・日本ではクルーズは高価なイメージを持たれておりますが、実は世界で運航されているクルーズの多くはカジュアルクルーズです。 ・アメリカ・イギリスの1年間のクルーズ旅行者数の人口に占める割合が3％前後なのに対し、日本はたったの0.2％！ ・実は「安く」て「楽しい」というイメージを普及させることで、規模を劇的に拡大する余地のある伸びしろあるマーケットです！！ ・2023年の日本人のクルーズ人口は19.6万人となっており、当社シェアは5.8％程度と推測されます。 日本での 単位:百万人 人口 クルーズ旅行者数 ラグジュアリー 約4%*1 クルーズ旅行 10泊
Slide 33: クルーズ再興に向けた訪日クルーズ本格回復への取組
クルーズ再興に向けた訪日クルーズ本格回復への取組 2023年6月22日付で国土交通省が公表した「クルーズの最近の動向について」によると下記を目標にするとされています。 ○訪日クルーズ旅客を令和７年にコロナ前ピーク水準の２５０万人 ○外国クルーズ船の寄港回数を令和７年にコロナ前ピーク水準の２，０００回 ○外国クルーズ船が寄港する港湾数について、令和７年にコロナ前ピーク水準の６７港を上回る１００港 出典：国土交通省港湾局「クルーズの最近の動向について」 国として「多様化する訪日クルーズニーズに対応したプロモーションや海外の国際展示会への出展等、訪日クルー ズ寄港促進の取組を進める」と謳っており、今
Slide 34: 世界のクルーズキャパシティー予測
世界のクルーズキャパシティー予測 世界のクルーズキャパシティー（ベッド数）は、2024年から2028年にかけて少なくとも10％の成長が見込ま れています。コロナ禍中も増え続けており、中長期的な需要増加予測の元の増加であると考えられるため、世界的 に見てもクルーズマーケットが成長産業であること伺い知れます。 出典：CLIA「State of the cruise industry, April 2024」 34
Slide 35: 世界のクルーズ乗船客数の推移と今後の予測
世界のクルーズ乗船客数の推移と今後の予測 クルーズ旅行は、他の旅行や観光の形態よりも回復力があり回復が早いという予測がでています。 2023年の国 際観光全体の旅客数が2019年比で88％程度の回復に留まっているのに対し、クルーズ旅行は107％とコロナ禍前 の水準を上回ってきており、今後も更に増える見込みであるという予測となっております。 出典：CLIA「State of the cruise industry, April 2024」 35
Slide 36: 免責事項及び将来見通しに関する注意事項
免責事項及び将来見通しに関する注意事項 免責事項 ■ この資料は投資家の皆様の参考に資するため、株式会社ベストワンドットコム（以下「当社」）の現状をご理解いただくことを目的として、当社 が作成したものです。 ■ 当資料に掲載された内容は、作成日現在において一般的に認識されている経済・社会等の情勢及び当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて 作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なく変更される可能性があります。 ■ 当資料に掲載されている内容は、資料作成時における当社の判断であり、作成にあたり当社は細心の注意を払っておりますが、その情報の正確性、 完全性を保証又は約束するもの