Slide 1: 2012年度 上期 決算説明会
2012年度 上期 （2012年1月～2012年6月） 決算説明会 2012年8月10日 マブチモーター株式会社 証券コード 6592
Slide 2: 業績予測に関する注意事項
スライドに記載されている業績予測、販売計画に関する記述は、 現時点で入手可能な情報に基づいております。 業績は今後の様々な要因により見通しと異なる場合があります。 その要因のうち、主なものは以下のとおりであります。 ・円ならびにアジア通貨の為替相場の変動 ・当社の事業領域を取り巻く経済環境・需要動向等の変化、 新技術・新製品等の急速な技術革新 ・鉄等の相場の変動 ただし、業績に影響を与えうる要素はこれらに限定されるものでは ありません。 1
Slide 3: 上期の業績概要・通期の業績予測・重点活動・市場別販売
2012年度 上期 決算説明会 1 上期の業績概要 2 通期の業績予測 3 重点活動項目の進捗状況 4 市場別販売実績と通期計画 2
Slide 4: 2012年度上期連結業績
2012年度上期連結業績 単位 ： 百万円 2011年度 2012年度 2012年度 見通し 前年同期比 上期実績 上期見通し 上期実績 との差異 (12年2月発表) 増減額 増減率 売上高 38,897 41,600 42,080 1.2％ 3,183 8.2% (100％) (100％) (100％) 売上総利益 9,809 9,600 10,653 11.0％ 843 8.6% (25.2％) (23.1％) (25.3％) 営業利益 1,845 1,700 2,843 67.3％ 997 54.1% (4.7％) (4.1％) (6.8％) 経常利益 3,264 2,700 4,547
Slide 5: 2012年度四半期連結業績
2012年度四半期連結業績 単位 ： 百万円 2012年度 2011年度 前年同期比 直近四半期比 第1四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率 増減額 増減率 単期 単期 累計 累計 売上高 20,318 21,762 42,080 38,897 3,183 (100.0％) (100.0％) （100.0％） （100.0％） 8.2％ 1,443 7.1% 売上総利益 5,176 5,477 10,653 9,809 843 8.6％ 301 5.8% (25.5％) (25.2％) （25.3％） （25.2％） 営業利益 1,286 1,556 2,843 1,84
Slide 6: 営業利益増減要因分析
2012年度上期連結業績 営業利益増減要因分析 2011年上期実績 2012年上期実績 18億円 28億円 5
Slide 7: 2012年度上期連結業績に影響を与えた要因
2012年度上期連結業績に影響を与えた要因 １．販管費の状況 （億円） ２．為替差損益の発生状況 （億円） 10 30.0% 8 100 19.4% 20.5% 18.6% 20.0% 5 4 50 79 78 81 10.0% 0 2010 2011 2012 ▲2 0 0.0% -5 2010 2011 2012 販管費(億円) 販管率 ３．特別利益の発生状況 （億円） ４．特別損失の発生状況 （億円） 20 10 15 2010 2011 2012 特別損失 2 2 3 10 5 5 5 2 3 2 0 0 0 0 2010 2011 2012 2010 2011 2012 6
Slide 8: 通期の業績予測
2012年度 上期 決算説明会 1 上期の業績概要 2 通期の業績予測 3 重点活動項目の進捗状況 4 市場別販売実績と通期計画 7
Slide 9: 2012年度通期連結業績予測
2012年度通期連結業績予測 単位 ： 百万円 2011年度 2012年度 2012年度 通期見通し 前年実績比 通期実績 通期見通し 通期見通し との差異 (12年2月発表) (12年8月発表) 増減額 増減率 売上高 78,886 86,000 86,000 0.0％ 7,113 9.0% (100％) (100％) (100％) 売上総利益 19,047 20,500 21,500 4.9％ 2,452 12.9% (24.1％) (23.8％) (25.0％) 営業利益 3,066 4,500 5,700 26.7％ 2,633 85.9% (3.9％) (5.2％) (6.6％) 経
Slide 10: 通期営業利益増減要因分析
2012年度通期連結業績予測 営業利益増減要因分析 2011年度実績 2012年度予測 30億円 57億円 9
Slide 11: 通期連結業績予測に影響を与える要因
2012年度通期連結業績予測に影響を与える要因 １．販管費 (億円) ２．為替差損益 (億円) 250 20 19.4% 20.3% 18.4% 200 20.0% 10 8 150 160 159 158 100 10.0% 0 2010年 2011年 2012年計画 50 ▲2 -10 0 0.0% ▲ 10 2010年 2011年 2012年計画 -20 販管費(億円) 販管率 ３．特別利益 (億円) ４．特別損失（億円） 20 10 6 1 0 0 2010年 2011年 2012年計画 10
Slide 12: 重点活動項目の進捗状況
2012年度 上期 決算説明会 1 上期の業績概要 2 通期の業績予測 3 重点活動項目の進捗状況 4 市場別販売実績と通期計画 11
Slide 13: 2012年度重点活動の執行状況
2012年度重点活動の執行状況 ・PW用新製品2機種（中トルク、高トルク）を発表 成長戦略 ・PS用ネオジム磁石不使用製品の開発を加速 の 加 速 ・中・大型電装向けモーター開発にリソース傾斜配置 ※PW：パワーウインドウ、PS：パワーシート ・現地完結型の(China Business Unit)体制をスタート 中国市場を ・新設した重慶マブチによる中国西部市場の開拓 積極拡大 ・中国市場を指向した現地開発モデルを投入 生 産 ・本社・東莞マブチ共同開発による新製品の誕生 拠点戦略 ・江西マブチは予定通り11月から量産を開始 ・直接人員：本年度の省人化目標は順調に推移 工場生産 ・間接人員：
Slide 14: 成長戦略の加速
2012年度重点活動の執行状況 成長戦略の加速 2012年上期 ～自動車電装事業をグループの総力を挙げて強化～ 中トルクタイプ新製品の受注が確定 PW用 高トルクタイプ新製品は欧米向け拡販を開始 モーター 既存機種は前年同期比23％増と大幅伸張 ※PW：パワーウインドウ PS用はネオジム磁石不使用の製品開発に着手 中 型 EPB用新製品の量産試作を開始 高出力 エンジン吸排気用のラインアップを拡充 モーター 本社開発･営業リソースを傾斜配置 ※PS：パワーシート､EPB：エレクトリック･パーキング･ブレーキ 小 型 小型高出力シリーズは本格的な量産体制へ 高出力 受注拡大により生産効率が改善
Slide 15: 中国市場を積極拡大
2012年度重点活動の執行状況 中国市場を積極拡大 2012年上期 2012年上期 ～中国顧客との接点を強化し､中国市場の成長力を取り込む～ 中国国内での開発･生産･販売一貫体制をスタート 開発・生産 R&Dセンター､生産拠点､中国販社を有機的に連携させる 販売体制 6つのCBU(China Business Unit)体制の活動開始 俊敏な意思決定と円滑な業務遂行 中国民族系お客さまとの パートナーシップ強化 自 動 車 新たに重慶マブチ(販社)を開設、 電装市場 中国西部市場を強化 開発･生産･販売三位一体の受注･ サービス活動 北京モーターショーに出展 ボリュームゾーンでコストリ
Slide 16: 生産拠点戦略（再編第二フェーズ）
2012年度重点活動の執行状況 生産拠点戦略（再編第二フェーズ） 生産拠点戦略（再編第二フェーズ） 2012年上期 ～生産拠点の最適配置によるグローバルコスト競争力の強化～ 江蘇マブチ：PW/PS生産専用の新工場建屋建設 中国沿岸部 は予定通り3月に着工､12月に竣工予定 高品位製品強化 東莞マブチ：本社と共同開発のEPB用新製品 年内量産開始 ※PW：パワーウインドウ､PS：パワーシート、EPB：エレクトリック･パーキング･ブレーキ 鷹潭マブチ： 2期拡張工事は6月に竣工 中国内陸2拠点 江西マブチ： 生産能力増強 １期工事は予定通り３月に着工 10月竣工､11月量産開始の予定 鷹潭マブチ2
Slide 17: 工場生産の高効率化
2012年度重点活動の執行状況 工場生産の高効率化 2012年上期 ～ものづくりプロセス革新による人的効率化と高精度化～ 製造工程 生産合理化設備の計画的導入を継続 の省人化 基盤整備･安定化･工法標準化への継続的支援 間接人員 グローバル会議体の充実による効率化施策の展開 の適正化 間接業務従事者の退職補充／新規採用の抑制 製造現場 Smart Factoryはアプリケーション作成、機材設計が完了し、 の可視化 ネットワーク構築、機材設置準備など立ち上げ準備段階へ 製造工程省人化の実績 間接部門効率化の実績 直接人員数 海外拠点における間接人員の 40,000 1人1月当り生産数(2008年
Slide 18: 市場別販売実績と通期計画
2012年度 上期 決算説明会 1 上期の業績概要 2 通期の業績予測 3 重点活動項目の進捗状況 4 市場別販売実績と通期計画 17
Slide 19: 2012年度上期販売実績
2012年度上期販売実績 2011年度上期 2012年度上期計画 2012年度上期実績 前年同期比 計画比 数量 7億3,800万個 7億9,000万個 7億4,500万個 101.0% 94.4% 金額 388億円 416億円 420億円 108.2% 101.0% （¥82.04期中平均レート） （¥76.00 期中平均レート） （¥79.74 期中平均レート） 平均単価 ¥52.59 ¥56.37 *12年上期実績参考値 (注) 販売実績はモーター販売での実績(パーツ・設備の売上は含まず) 431億円 自動車電装機器 家電機器・工具・玩具 （11年上期平均レートの 500 音響・映像機器
Slide 20: 市場別販売実績：自動車電装機器
市場別販売実績：自動車電装機器 2011年度上期 2012年度上期計画 2012年度上期実績 前年同期比 計画比 数量 2億8,800万個 3億5,400万個 3億5,700万個 123.7% 100.8% 金額 200億円 237億円 244億円 122.2% 102.7% 平均単価 ¥69.29 ¥68.46 ドアロック ミラー（格納含む） パワーウインドウ 300 エアコンダンパー パワーシート その他 ドアロック、ミラー、エアコンダンパー 250 139.8% 用は自動車生産の伸張とシェア拡 32 200 23 17 152.4% 大で増加 11 18 122.5% 150 15
Slide 21: 市場別販売実績：音響・映像機器
市場別販売実績： 音響・映像機器 2011年度上期 2012年度上期計画 2012年度上期実績 前年同期比 計画比 数量 1億7,400万個 1億7,400万個 1億5,200万個 87.0% 87.2% 金額 49億円 48億円 45億円 90.8% 93.9% 平均単価 ¥28.54 ¥29.80 CDプレーヤー DVDプレーヤー その他 60 3 車載CDプレーヤー用は欧州市 40 12 3 91.1% 場で減速、中国国内で在庫調整 9 72.7% DVDプレーヤー用は新興国需要 20 の不振により減少 33 32 97.8% 0 （億円） 11年度上期 12年度上期 (前年同期比)
Slide 22: 市場別販売実績：光学・精密機器
市場別販売実績：光学・精密機器 2011年度上期 2012年度上期計画 2012年度上期実績 前年同期比 計画比 数量 1億2,300万個 1億1,700万個 1億 900万個 88.7% 92.9% 金額 57億円 57億円 57億円 99.4% 100.1% 平均単価 ¥46.69 ¥52.30 インクジェットプリンター PC Drive デジタルカメラ その他 インクジェットプリンター用は先進国 は成熟するも新興国需要が堅調で 60 増加 4 4 110.5% 3 2 67.8% 7 4 64.7% PCドライブ用は、欧州におけるPC市 40 場の不振と、価格競争激化により想 44
Slide 23: 市場別販売実績：家電機器・工具・玩具
市場別販売実績：家電機器・工具・玩具 2011年度上期 2012年度上期計画 2012年度上期実績 前年同期比 計画比 数量 1億5,100万個 1億4,300万個 1億2,600万個 83.7% 88.2% 金額 80億円 72億円 73億円 90.6% 100.8% 平均単価 ¥53.35 ¥57.73 理美容関連機器 その他 工具 100 玩具 健康関連機器 シェーバー用はバイブロシェーバー 80 4 以外は堅調 3 110.8% 14 3 4 103.6% 歯ブラシ用は廉価版が不振ながら 60 13 91.2% 中級品は堅調 25 40 24 96.2% ヘアドライヤー用は、欧州
Slide 24: 2012年度 下期の市場環境認識
2012年度 下期の市場環境認識 欧州財政不安により世界経済全体は不透明 総 括 新興国需要は引き続き伸張するが、伸び率は鈍化 欧州を除き、自動車生産台数は増加基調 自動車電装機器 EPB用、SCA用等の新規用途市場が拡大 車載用機器は、自動車生産台数は増加するものの、メモリ 音響・映像機器 ーオーディオの増加により市場縮小 家庭用もメモリオーディオ・ネット配信への移行で減少 先進国市場が成熟しながらも、新興国需要が継続し底堅い 光学・精密機器 インクジェットプリンター、デジタルカメラ、PC用途は価格競 争が継続 先進国では市場が成熟し需要は横ばい 家電機器
Slide 25: 2012年度通期販売計画
2012年度通期販売計画 （注）下期換算レートUS$1.00 ＝ ￥76 平均単価：¥52.34/2011 ⇒ ¥55.70/2012 （＋6.4%) 上期 下期（計画） 通期（計画） 前年 前年 年初 実績 計画 計画 前年比 同期比 同期比 計画比 数量 7億4,500万個 101.0% 7億9,800万個 104.2% 15億4,400万個 102.6% 95.5% 金額 420億円 108.2% 439億円 110.2% 860億円 109.2% 100.0% *12年通期予測参考値 自動車電装機器 家電機器・工具・玩具 881億円 音響・映像機器 光学・精密機器 （11年期中平均レー
Slide 26: 2012年度 四半期販売実績・計画
2012年度 四半期販売実績・計画 実績 計画 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 数量 1億7,800万個 1億7,900万個 1億8,500万個 1億8,100万個 7億2,400万個 自動車電装機器 金額 120億円 123億円 126億円 121億円 492億円 数量 7,200万個 7,900万個 8,700万個 7,900万個 3億1,900万個 音響・映像機器 金額 21億円 23億円 25億円 22億円 93億円 数量 5,100万個 5,700万個 6,100万個 5,300万個 2億2,400万個 光学・精密機器 金額 25億円 31億円 34億円 29億円 120億円 数量 5
Slide 27: ご清聴ありがとうございました
以上で説明を終わります。 ご清聴ありがとうございました。 26