Gyet Co.ltd. · TSE:7603

Gyet Co.ltd — MAC House Co.,ltd. — Q2 FY2024 Earnings Presentation

38 slides from Gyet Co.ltd's earnings presentation, Oct 20, 2023

  1. Slide 1: 2023年10月20日

    － 2023年10月20日 － © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD. 1

  2. Slide 2: 2024年2月期 第2四半期 決算説明会

    2024年２月期 第２四半期 決算説明会 2 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  3. Slide 3: 目次

    目次 1. 売上の推移 １． 収益体質の改善に向けた取り組みの柱 2. 損益計算書の要旨 ２． マルチブランド戦略によるMD改革 3. 貸借対照表要旨 ３． 売場改革プロジェクト 4. キャッシュフローの要旨 ４． 人材活性・キャリア形成プラン 5. 在庫の推移 ５． 商品開発×スタッフ活躍の場 6. 出退店数、及び設備投資 ６． オンラインストア現状 7. 新規出店 ７． 業績予想 3 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  4. Slide 4: Mac-House

    Mac-House 38 1&8 20245 2 ARE +HORAER -—— presenter FER RBTV—-TR MKS

  5. Slide 5: 売上概況

    １. 売上概況 第２四半期累計期間における売上は、春から初夏にかけての気温変動に対し、気温調節する羽織物に好調アイテムはあった ものの、主力となる半袖Tシャツやナショナルブランドボトムスの販売点数がゴールデンウィーク以降も伸ばすことが出来 ず売上に大きく影響しました。また、盛夏シーズンにおいては、「涼」や「夏休みのお出かけ」などをテーマに商品を提案 したクリアランスセールを開催し、客単価は前年を上回ることができましたが、残暑対応の季節商材不足やレディースの商 品鮮度不足などが要因となり、客数が前年未達となり、上半期の既存店売上前年比は97.3％、既存店客数前年比94.1％と振 るわず、業績予想

  6. Slide 6: 損益計算書の要旨

    ２. 売 上 高 ： 既存店売上高は、前年比2.7％減、全店売上高は、前年比9.4％減となりました。 また、期末の店舗数は、前年同四半期末比35店舗減となりました。 売 上 総 利 益 ： 店舗数減、客数減による売上高の減少により、売上総利益は前年に対して9.1％減、計画に対して8.2％減となりました。 また、粗利率は、完全閉店セールの影響により、前年比0.1ポイント増に止まりました。 販 管 費 ： 収益構造の変革を進めており、不採算店舗の閉鎖、抜本的な本部構造改革による徹底したコストの圧縮を図った結果、 販管費は、計画比で7.1％減、前年比は7.3％減となりました。 6 © 2013 MA

  7. Slide 7: 貸借対照表要旨

    3. RAHRROZS Mac-House #7: 857A 2024462 A | 20234F2A 0568 bE bE BeEASt 8,754 10,717| A 1,963 FiPAESH 5,863 7,396| - 1,533 BleAaeAat 2,890 3,321 A 431 fast 5,390 6,317 A 927 Fi RAAF 2,989 3,783 A794 Ble & asst 2,401 2,534 A 133 REBAAH 3,362 4,399| & 1,037 BOCBAILX (%) + 38.4 + 41.1 A 2.6 <i 28 8> RHAE

  8. Slide 8: キャッシュ・フローの要旨

    ４.キャッシュ・フローの要旨 ▶営業キャッシュ・フロー 税引前四半期純損失４億円計上、仕入債務の減少による支出１３億円、棚卸資産減少による収入５億円 ▶投資キャッシュ・フロー 敷金及び保証金の回収による収入１億３千万円計上、有形固定資産の除却による支出６千万円 ▶財務キャッシュ・フロー リース債務の返済による支出等 ▶現金及び現金同等物の期末残高 １４億円 １４億円減少 8 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  9. Slide 9: 在庫の推移

    ※キャリー商品(シーズン持越し商品)点数前年比170.3% ■ シーズン商品における持越し在庫比率が高く、主力アイテムの仕掛け不足や売場鮮度低下を招く結果となりました。 ■ 売上予算の未達が、仕入在庫計画に影響し、1店舗あたりの在庫原価は前年を上回りました。 ■ COOL機能素材など猛暑対策アイテムに不足が生じ、期中対応をおこなったが売上の底上げには至りませんでした。 ■ 残暑が続いたことにより、持越し在庫を含む夏物商品の消化率は例年を上回りました。 9 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  10. Slide 10: 出退店数、及び設備投資

    6. HiBER, RUBBER Mac-House 2024420 EM) Fe at fel He 389 ak tH 5 5 (0) BIER 28 27 1 AE HK 297 298 Al este 0 0 0 Mi: BA 20244720 EM Hate STL at a A 73 72 1 (HE) 60 72 A 12 (se BH) 13 0) 13 K RRA. HAR HO AH (Rake: MRREBE) CLATARASREET, K (RE BR) Rie RALEROACCEWES, (© 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  11. Slide 11: 新規出店

    愛知県 愛知県 ■ NAVYイオンモール豊川店 (64坪) ■ Mac-House豊田GAZA店 (73坪) 2023年4月OPEN 2023年10月OPEN アメリカンカジュアルをベースに人気ブランドのトレンド商品を ターミナル立地の特性を活かしメンズとレディースで構成。 多数ラインナップ。 インナーと服飾雑貨の品揃えを強化。 11 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  12. Slide 12: 2024年2月期下半期の戦略

    2024年２月期下半期の戦略 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD. 12

  13. Slide 13: 誰もが人生の主役になれる服を

    誰もが人生の主役になれる服を 私たちの願いは、 お客様一人ひとりが人生を愉しみ、そして笑顔になれること。 季節やシーンにぴったりマッチする服、 心地よく過ごしていただくための快適な素材や仕立て、 すべての人が「人生の主人公」として輝けるために、 年齢も、シーンも、ライフスタイルも超えた多くの選択肢を 「価値あるプライス」でご用意しています。 私たちマックハウスは、お客様の輝く毎日と笑顔のために 挑戦し続けます。 13 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  14. Slide 14: 収益体質の改善に向けた取り組みの柱

    不採算店舗の閉店 による収益体質改善 人財活性化・業務改革 による収益体質改善 販管費コントロール による収益体質改善 14 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  15. Slide 15: 属性分析

    ■ 属性分析 レジ通過客層 メールマガジン会員属性（270万人） 属性分析 購買客層、メルマガ会員属性ともに6割以上が女性客。 特に過半数を占めるショッピングセンターでは7割が女性客。 メルマガ会員では、30代～50代の女性客が全体の51％と 過半数を占める。 15 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  16. Slide 16: 属性分析・レディースMD改善

    ■ 属性分析 メールマガジン会員属性 購買客層、メルマガ会員属性 商品カテゴリー構成比では、 レディースMD改善＝客数増加策 ともに6割以上が女性客占める。 メンズが中心。レディース ・レディース強化 ショッピングセンターでは7割 は28％と低く、客層と売上 ・テイスト分布の見直し が女性客。 の構成比にズレが生じている。 ・客層にマッチした着こなし提案 16 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  17. Slide 17: ブランド政策

    ■ ブランド政策 ・当社の強みとなるPB･NPB､認知度の高いNBとの融合(ブランドミックス型MD) → ＮＢボトムス･機能性PBボトムスを基点に、トップス･インナー･グッズに至るまで価値あるPBとブランドMIX型MDを構築 ・主力PB「ＮＡＶＹ」＝現状維持ではなく、付加価値（機能性）をつけてアップデート 来期売上計画 ► PB_NPB：NB ＝ 59％：41% PB・NPB NB 17 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  18. Slide 18: 温暖化対策商品

    2023 2024 ■ 温暖化対策 累計売上実績 目標数 【キーワード】 35 冷感･ドライ･UV対策・ ■ 客層拡大を狙う ■ 販売期間の拡張 汗染み対策・匂い対策 21万枚 万枚 インナー通年化 重点販売期間9カ月 160％ 18 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  19. Slide 19: DEO CLEARシリーズ

    ≪夏を快適に過ごす『DEO CLEAR(デオクリア)』(仮)シリーズ≫ 消臭と抗菌防臭､２つの機能で現在と未来の臭いを軽減し､ 夏を快適に過ごせる日常着を提案します。 『消臭･抗菌防臭』効果 ①汗･加齢臭の臭気成分を分解します ②部屋干しの生乾きによる不快臭をおさえます ドライポロシャツ 360°ストレッチチノ ･夏の外出でも安心 ･動きやすくストレスフリー ･長時間の移動･旅行に最適 *開発中 画像はイメージです 19 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  20. Slide 20: オンドシー

    2023 2024 【キーワード】 発熱･保温･静電防止･ 販売予測 目標数 26 ウォッシャブル･軽量 【オンドシー】 20 万枚 万枚 温℃ アイテムの拡充 130％ 20 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  21. Slide 21: ネイビーフィット

    ■アスレジャーファッションを普段着に。 【キーワード】 販売構成比 ストレッチ･軽量 動きやすい･リラックス 目標 ４％ NAVYブランドから高機能なアイテムを移管し、 ドライ･はっ水 ブランディングをしていきます。 イージーケア NAVYブランドより 約120～130%単価アップを目指す 商社提供の機能素材が進化する中、マックハウスは商品に適した素材を採用します。 ネイビーフィット 21 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  22. Slide 22: モリリン提供の機能素材商品

    伸縮性の高い素材を使用し､ 軽くて･動きやすい 日常着を提案いたします モリリン（株）提供 一度着たらやみつきになる、 ＊開発中 画像はイメージです 気温の寒暖差に重宝する 夏の新定番Tシャツ 万能ブルゾン Tシャツ ブルゾン 1. 白でも肌が透けない 1. 360°ストレッチ(快適なフィット感) 2. UVカット(99.7％の紫外線をカット) 2. UVカット(99.7％の紫外線をカット) 3. 優れた吸汗速乾性(すぐ乾く) 3. 優れた吸汗速乾性(すぐ乾く) 4. 洗濯してもへこたれない 4. 洗濯してもへこたれない 5. アンチピリング(毛玉ができない) 5. アンチピリング(毛玉ができ

  23. Slide 23: EDWINブランド 強化販売

    ■ EDWINブランド 強化販売 メインターゲットである中高年のお客様向けに、(株)エドウィンと協業 し、ジーンズブランドで認知度の高い『EDWIN』『C-17』ブランドを 販売構成比 ボトムスだけでなく､トップス､グッズ､インナー･レッグに至るまでアイ 12%⇒17% テムの幅を広げ､ブランドの強みを拡大していきます。 23 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  24. Slide 24: レディース 新ブランド導入

    ■レディース 新ブランド 導入 女性のお客様 買い上げ率アップ 売上構成比28%⇒35%へ 【キーワード】 時短･イージーケア 体型カバー･楽チン リラックスおしゃれ フェミニン寄りテイスト ノームコア リラックス デニム･ビンテージ風 24 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  25. Slide 25: INDIA RAYON

    ≪高温多湿な日本の気候に適したインドファブリック≫ 高温多湿な日本の気候に適したレーヨン素材を中心に、機能的でありながら着心地の良い 風合いの生地でオールシーズン快適に過ごせます。 『INDIA RAYON』 (インドレーヨン) • レーヨンの素材独特の涼感で快 適に過ごせます。また、紫外線 もカットするなど春夏シーズン に重宝。 • 発色が良く､艶のある色合いが魅 力の一つ。 • 木材パルプを原料にした再生繊 維。土に還る地球にやさしい素 材。 ＊開発中 画像はイメージです。 25 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  26. Slide 26: 企業間コラボレーション ワールド

    企業間コラボレーション アパレルメーカー『株式会社ワールド』との取り組み （本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長執行役員：鈴木 信輝氏） × ワールドグループでプラットフォーム事業のマネジメント及びコンサルタント 事業を行う株式会社ワールドプラットフォームサービスとコラボレーションし、 ワールドのMDとVMDのノウハウをマックハウスに導入することで、お客様の ニーズに沿った魅力ある店舗の提案を行ってまいります。 コラボアイテム：レディースアパレル･雑貨 販売開始時期 ：2024年 3月末 ローンチ予定 26 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  27. Slide 27: 企業間コラボレーション

    企業間コラボレーション × 27 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  28. Slide 28: 店頭VMDの改善

    ■店頭VMDの改善 ロケーションや販売時期によって、「店舗の顔」となるファサードのVMDを変更し、入店の動機付けを 促進します。店舗に、新商品や重点販売商品の売場作成ポイントやセール演出の具体的な指示など速やか に画像配信で情報を共有し、施策の具現化と徹底を図ります。 ＜シーズン商品提案による足止め効果＞ ＜セール演出による足止め効果＞ 28 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  29. Slide 29: 人材活性・キャリア形成プラン

    １）社内資格 『グッドスタイルアドバイザー』 人財の待遇アップ 【2023年10月～】 従来の資格手当に加え、それぞれキャリア、能力に合わせて時給アップ ２）販売コンテストの再開 【2024年度～】 全国のグッドスタイルアドバイザーが接客技術を競うコンテストでの入賞者は等級アップ ３）STAFF START(スタッフスタート) インセンティブ制度導入 【2023年7月～】 自社ECサイトのコーディネイト投稿の月額売上に応じてインセンティブ支給 また、自社スタジオ撮影のコーデモデル採用者にもインセンティブ支給 ４）サテライトワーク強化 【2023年9月～】 週1回のサステナブルデー(本部出社ゼロ

  30. Slide 30: STAFF START・グッドスタイルアドバイザー

    グッドスタイルアドバイザー 総人数 262名 お客様の暮らしに役立つ商品や最旬コーディネートを ご提案いたします。 豊富な商品知識と高い接客技術を身につけ、お客様を サポートさせていただきます。 社内資格制度 ★総人数262名、年齢62～21歳、平均勤続12年2ヶ月 （2023年8月現在） スタッフコーディネート 登録者数 401名 STAFF START（バニッシュスタンダード社提供） は、店舗スタッフをDX化させ、自社ECサイトで オンライン接客を可能にします。 コーディネート投稿を通じて店舗スタッフが お客様に接客を行い、その売上や貢献を可視化し 評価につなげます。 30 © 2013

  31. Slide 31: お客様の声を商品開発にフィードバック

    デザイン・フィット感・着心地など、接客からのお客様の声を商品開発にフィードバック 31 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  32. Slide 32: 店内POP

    ■ 店内POP 32 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  33. Slide 33: LINEチラシ

    ■ LINEチラシ 33 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  34. Slide 34: メールマガジン

    ■ メールマガジン 気温別コーデを現地スタッフがおすすめ♪ 34 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  35. Slide 35: LINE公式

    ■ LINE公式 スタッフのお出かけｺｰﾃﾞ♪ 35 © 2013 MAC HOUSE CO.,LTD.

  36. Slide 36: オンラインストア現状

    ■ 売上高推移 ■ 属性分析 5.3 5.3 （億円） 3.6 2021 2022 2023（予測） 売上高は前年横ばいの5.3億予測。ECささげ業務の 内製化を進め、経費圧縮により収益構造改善を図る。 話題のコンテンツ商品やナショ 店舗受取りは本年4月より ナルブランドが売れ筋となり、 全国サービスを開始。 リアル店舗に比べ、男性客比率 9月直近の自社サイトの注 が高い。また、SNSから流入が 文に対しての店頭受け取り あるため、リアル店舗に比べて 比率は30％まで認知度 年齢層も18～34歳の集客に繋 が高まってきております。 がっている。 36 © 2013 MAC HOUSE CO.,

  37. Slide 37: 2024年2月期 通期業績予想

    ７．2024年２月期 通期業績予想 企業理念に基づき、課題に対しての具体的な取り組みを実践し、業績回復を目指してまいります。 37

  38. Slide 38: Mac-House

    Mac-House

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