Slide 1: 2023年2月期 第2四半期決算説明会
2023年２月期 第２四半期 （2022年３月１日～2022年8月31日） 2022年10月21日（金） 証券コード：7603 1
Slide 2: 出席者
出席者 代表取締役社長 坂下 和志 取締役 管理部・ＩＴデジタル統括部管掌 佐滝 実＿ 執行役員 ＩＴデジタル統括部長 島津 義和 執行役員 店舗運営部・商品部長 米田 大作 2
Slide 3: 2023年2月期 第2四半期 決算説明会
2023年２月期 第２四半期 決算説明会 ■ 第１部 2023年２月期上半期の決算概況 取締役 管理部・ＩＴデジタル統括部管掌 佐滝 実 ■ 第２部 2023年２月期下半期の戦略 代表取締役社長 坂下 和志 ■ 終了後 質疑応答 3
Slide 4: 第1部 2023年2月期上半期の決算概況
第１部 2023年２月期上半期の決算概況 取締役 管理部・ＩＴデジタル統括部管掌 佐滝 実 4
Slide 5: 1.売上の推移
１.売上の推移 売上概況 ＜売上高／店舗数推移＞ 第２四半期累計期間における売上は、例年より早い梅雨明けや全国的に気温が高かった日が 多く、Ｇ.Ｗ.は、３年ぶりにコロナ禍に伴う行動制限がなかったことなどにより、既存店売上前年比 13,707 13,364 104.6％、既存店客数前年比100.2％と前年は上回りました。 しかしながら、Ｇ.Ｗ.を含む４月及び５月において、上海ロックダウンによる商品の入荷遅れ等に 9,255 8,982 より、想定していたコロナ前並みの売上水準まで戻すことが出来ず、計画を下回りました。 8,788 またお盆期間も行動制限がなく、人出は前年よりも増加し、第２四半期の
Slide 6: 2.損益計算書の要旨
２.損益計算書の要旨 （2022.3～2022.8） （※計画は、2022年4月13日公表値となります。） 売上高： 既存店売上高は、前年比4.6％増、全店売上高は、前年比2.2％増となりました。 また、期末の店舗数は、前年同四半期末比9店舗増となりました。 売上総利益： 原材料の高騰などにより原価率が上昇し、粗利率が前年に対して▲0.9pt、計画に対して▲2.2ptとなりました。 売上総利益は、売上増により、前年比0.4％増となりました。 販管費： 想定を上回る水道光熱費（電気代）の高騰により、管理費を圧迫したものの、経費コントロールにより、 販管費は、計画比で6.1％減、前年比は3.0％減
Slide 7: 3. 貸借対照表の要旨
3. RM RRORE Hf: AAA 20234F2AM | 2022472 A 56 EM bE BEAH 10,717 11,794 A 1,076 RHBEAH 7,396 8,134 A 738 Beseas 3,321 3,659 A 338 Sia: 6,317 6,163 + 153 ARSE 3,783 3,530 + 252 Be RRSEHt 2,534 2,633 A99 HEBASH 4,399 5,623 A 1,223 BCBAR(%) + 41.1 + 47.7 A 6.7 <$t*SRIABD> WHORE : RERVBS16CRARY Hee : 4eRT
Slide 8: 4. キャッシュ・フローの要旨
４. キャッシュ・フローの要旨 ▶営業キャッシュ・フロー 税引き前当期純損失４億円、仕入債務６億円マイナス、減損損失１億円プラス ▶投資キャッシュ・フロー 店舗出店による有形固定資産の取得４千万円の支出、店舗退店による敷金及び保証金の回収により３千万円の収入 ▶財務キャッシュ・フロー リース債務の返済による支出５百万円 ▶現金及び現金同等物の期末残高 28億円 11億円の減少 8
Slide 9: 5. 在庫の推移
５. 在庫の推移 ◆当上半期末における在庫原価は、前期比106.8％となりました。 原価率上昇により、１店舗あたりの在庫原価は、前年比103.9％となりました。 ◆当上半期末における在庫点数は、前期比98.3％となりました。 1店舗あたりの在庫点数は、約1万3千点となり、前期比95.7％となりました。 坪平均在庫点数に関しては、坪数減により、ほぼ横ばいとなりました。 9
Slide 10: 6.出退店数、及び設備投資
６.出退店数、及び設備投資 ※ 設備投資は、店舗設備のみ（保証金・敷金を含む）で、システム投資を除く ※ （改装）設備投資は、リース買取含む 10
Slide 11: 第2部 2023年2月期下半期の戦略
第２部 2023年２月期下半期の戦略 代表取締役社長 坂下 和志 11
Slide 12: Mac-House Mission / Vision / Value
Mac-House *##2% Mission (#@ B5 LICBUOH AC PSSM SMC CHIRHSICRMLET. Vision (33 tt) SSCOSSRICCMELTUKES, SMENSECAHBLET. HRARECHAERRISLOORRAGDPMOMACHELET. Value (q7#mH#2#) AC-—KeHOTRIEICHEL. PRLETET. SERCBVUEDMSHW, RBEMPLET. BmORRH. PryLavikeEGRL, SFRMRCRHLET. F-LI-FEAKMCL, SCTORRAMBEMUOHSBBE BIBLES. 12
Slide 13: 現状の課題認識
現状の課題認識 ■ 物価上昇で節約志向が高まり、衣料品に対する個人消費が減退する懸念 ■ 原材料費、光熱費、輸送費の上昇による札入率悪化、コスト増加の懸念 ■ コロナ禍によるお客様ニーズの変化への対応 ・生活の変化 ・消費行動の変化 ・価値観の変化 13
Slide 14: 下期の戦略
下期の戦略 ■ 物価上昇により節約志向が高まり、衣料品に対する個人消費が減退する懸念 ① 暮らしに役立つカジュアルウェアを、お買い得なプライスで重点販売を行います。 ■ 原材料費、光熱費、輸送費の上昇による札入率悪化、コスト増加の懸念 ② 商品の付加価値を高めることで、収益性の高いブランドを育成します。 ③ 動画の活用で、迅速に情報共有し、接客スキル向上を図ります。 ■ コロナ禍によるお客様ニーズの変化への対応 ・生活の変化 ・消費行動の変化 ・価値観の変化 ④ ＥＣの店頭受け取りを開始するなど、ＯＭＯを推進し、お客様の利便性を高めます。 ⑤ 自社撮影スタジオの稼働など、情報発信のスピード、鮮
Slide 15: オールウェザーアウター 店頭ポスター
■ 物価上昇により節約志向が高まり、衣料品に対する個人消費が減退する懸念 ①暮らしに役立つカジュアルウェアを、お買い得なプライスで重点販売を行います。 ① はっ水 ② 防風 ③ ストレッチ性 ④ 花粉が付きにくい ＮＡＶＹ 「オールウェザーアウター」 店頭ポスター ⑤ 紫外線ブロックUPF30 ⑥ 保温性 15
Slide 16: オールウェザーアウター
雨に強い・風に強い・高い保温性・動きやすい オールウェザーアウター ■メンズ ・フードアウター ￥5,489 ・スタンドジャケット ￥5,489 ・コンビネーションダウン ￥10,890 ■レディース ・フードアウター ￥5,489 中綿にはエコ素材を使用 この製品に使用された中綿素材 サーモライトⓇエコメード・テクノロジー にはペットボトルのリサイクル資源が、 最低35％以上使用されています。 16
Slide 17: サステナブル素材 REPREVE
■ 物価上昇により節約志向が高まり、衣料品に対する個人消費が減退する懸念 ①暮らしに役立つカジュアルウェアを、お買い得なプライスで重点販売を行います。 毎日のカジュアルウェアこそ サステナブルな素材を使用し、 みんなで地球の未来を考える。 使用済みペットボトルなどの素材から作られたリサイクル繊維「REPREVE」を使用。 よりよい未来のために、着ることで始めるサステナブル。 17
Slide 18: 暮らしに役立つカジュアルウェア
■ 物価上昇により節約志向が高まり、衣料品に対する個人消費が減退する懸念 ①暮らしに役立つカジュアルウェアを、お買い得なプライスで重点販売を行います。 18
Slide 19: VIFIOLEDY
VIFIOLEDY HAUUTEARLAWK RBGAREBLESY—72, 100% T= LSH< THEISU, Th. EBOS-YAOKRHREERRLEW, 124 Y2OBFOLEGEMSE ALT. J-YASRORKARHHLID WHCL-IVEREKRAL y FRAERAL BHSHEEDMEEBRLELK. UsedMLBRMOBNELET. RMATIPLGMLERRL. AFESECALAGVTAR. EC MRETI LES THO RELLELIDVRLOSS. K V5 = RH ~
Slide 20: お客様の声から生まれたストレッチパンツ
■ 物価上昇により節約志向が高まり、衣料品に対する個人消費が減退する懸念 ①暮らしに役立つカジュアルウェアを、お買い得なプライスで重点販売を行います。 「こんなデニムが欲しかった！」 お客様の声から生まれたストレッチパンツ 20
Slide 21: ストレッチパンツの特長
しっかりとした生地感でありながら、女性らしい柔らかいはき心地を実現！ ヒップアップが叶う バックポケット位置で 後ろからも脚長効果をサポー ト。 気になる腰回りを 動きを妨げない きれいに見せる 伸びのいいストレッチ素材 こだわりのシルエット。 の生地を採用。 21
Slide 22: 付加価値を高めた収益性の高いブランド
■ 原材料費、光熱費、輸送費の上昇による札入率悪化、コスト増加の懸念 ② 商品の付加価値を高めることで、収益性の高いブランドを育成します。 ￥8,580 （SIZE：M/L/XL） 22
Slide 23: 撥水性・透湿性に優れたアウター
「 撥水性」 「 透湿性」 「 ストレッチ性 」 「 保湿性 」 に優れたアウター。 伸縮性もあるため、 カジュアルなシーンから アウトドアまで、 幅広い環境で着用可能です。 23
Slide 24: 動画の活用で迅速に情報共有
■ 原材料費、光熱費、輸送費の上昇による札入率悪化、コスト増加の懸念 ③ 動画の活用で、迅速に情報共有し、接客スキル向上を図ります。 ◆ 本部から店舗へダイレクトに商品情報を伝達 ◆ 接客や陳列方法も動画で分かりやすく解説 ◆ スタッフ教育の効率化で早期戦力化 接客方法も、初心者の方にも動画で分かりやすく解説 機能やデザインを動画で説明し、スタッフがお客様へ商品の魅力を 店舗での接客だけでなく、参考コーディネートも、 最大限伝えられるように、商品情報をコンテンツ化 ＳＮＳで発信し商品の魅力を拡散 24
Slide 25: ECの店頭受け取り開始
■ コロナ禍によるお客様ニーズの変化への対応 ④ ＥＣの店頭受け取りを開始するなど、ＯＭＯを推進し、お客様の利便性を高めます。 お買い物がさらに便利に。 オンラインサイトでは オンラインサイトで 見つけられなかった 24時間いつでも 注文ＯＫ！ 店舗受け取りサービス コーデアイテムなど 店舗には商品がいっぱい！ 2022年11月、スタートします。 ２４時間 配送料 いつでも 一部店舗にて、受け取り可能（関東７都県内店舗） 注文 無料 ネットで注文 店舗で受け取り スタッフコーデや 商品の詳細情報など 販売スタッフが オンラインサイトで 親身になって 詳しくチェック！ おすすめ商品を ご提案しま
Slide 26: Studio阿佐ヶ谷
■ コロナ禍によるお客様ニーズの変化への対応 ⑤ 自社撮影スタジオの稼働など、 情報発信のスピード、鮮度アップを図ります。 １ Studio阿佐ヶ谷 メイクルーム、フィッティングルームも完備し、モデル撮影から商品撮影 まで様々な撮影が可能。コスト削減効果と同時に、撮影から使用可能 になるまでの時間短縮、写真の質の向上など売上に繋がるメリットを創出し、 マックハウスの情報発信基地として運用を開始いたします。 26
Slide 27: 新業態 フフフハウス
■ コロナ禍によるお客様ニーズの変化への対応 ⑥ 新業態の品揃えを確立し、収益性向上、及び既存店の活性化に繋げます。 「ㅎㅎㅎ」は、韓国の「笑笑笑」。日本語では「フフフ」。 新業態 韓国発トレンドコスメや、ちょっと食べてみたい話題のグルメをお手軽に。 「フフフハウス」は、ファッション、メイク、グルメ、３つのテーマで商品を厳選し、 フフフハウスとは 「かわいい！おいしい！たのしい！」笑顔の素がいっぱいのお店です。 27
Slide 28: フフフハウス イオンタウン成田富里店
９月３日に、第1号店が誕生 フフフハウス イオンタウン成田富里店 28
Slide 29: 韓国フード
韓国フード 麺類、お菓子、調味料など 食べてみたくなる韓国グルメ 29
Slide 30: 韓国ドリンク
韓国ドリンク ジュースやお茶、 人気の美酢など 種類豊富なドリンクコーナー 30
Slide 31: 韓国コスメ
韓国コスメ 有名ブランドコスメや フェイスパック、 スキンケアアイテムなど 話題の商品満載 31
Slide 32: 韓国ファッション
韓国ファッション 韓国トレンドファッションや キャラクターグッズなど マックハウスならではの品揃え 32
Slide 33: フフフハウス 阿佐ヶ谷パールセンター店
10月8日（土）ＯＰＥＮ フフフハウス 阿佐ヶ谷パールセンター店 33
Slide 34: 新業態の品揃えと業態紹介
■ コロナ禍によるお客様ニーズの変化への対応 ⑥ 新業態の品揃えを確立し、収益性向上、及び既存店の活性化に繋げます。 専門店としてのオリジナリティを高めた差別化と、品揃えの最適化を行い、売上の最大化を目指します。 ネイビー、主力ＰＢ「ＮＡＶＹ」の名を持ち、 グッドクルー、主に広域型ＳＣに出店し、 大人のアメカジを堪能できる業態 トレンドに敏感な層をターゲットにした新業態 メンズ・レディース・キッズを品揃え、 豊富な品揃えで、ファミリーを ターゲットにする当社の主力業態 当社初のキッズ専門店。 フフフハウス、韓国のグルメ、メイク、 親子リンクも楽しめる品揃え。 ファッションが楽しめる新業態。 3
Slide 35: イオンモール土岐 複数業態出店
■ コロナ禍によるお客様ニーズの変化への対応 ⑥ 新業態の品揃えを確立し、収益性向上、及び既存店の活性化に繋げます。 専門店としてのオリジナリティを高めた差別化と、ＭＤの最適化を行い、売上の最大化を目指します。 10/7（金） グランドＯＰＥＮ ■ マックハウス イオンモール土岐 ■ ズーマック イオンモール土岐 異なるコンセプトを持つ業態があることで、同一商業施設内でも、 館内立地に適した業態で複数出店することが可能。 店舗マネジメントにおいて、 ２店舗兼任店長やスタッフ の兼任などを推進することで、 人材不足の解消や 人件費の抑制にもつなげ、 店舗の収益性を高める。 35
Slide 36: マックハウス イオンモール土岐店
マックハウス イオンモール土岐店 36
Slide 37: マックハウス イオンモール土岐店
マックハウス イオンモール土岐店 37
Slide 38: マックハウス イオンモール土岐店
マックハウス イオンモール土岐店 38
Slide 39: ズーマック イオンモール土岐店
ズーマック イオンモール土岐店 39
Slide 40: ららぽーと新三郷 複数業態出店
■ コロナ禍によるお客様ニーズの変化への対応 ⑥ 新業態の品揃えを確立し、収益性向上、及び既存店の活性化に繋げます。 専門店としてのオリジナリティを高めた差別化と、ＭＤの最適化を行い、売上の最大化を目指します。 3/25 OPEN ■ ズーマック ららぽーと新三郷 6/3 OPEN ■グッドクルー ららぽーと新三郷 館内立地に適した業態で、 同一商業施設内に複数出店することが可能。 店舗マネジメントにおいて、２店舗兼任店長や スタッフの兼任などを推進することで、 人材不足の解消や人件費の抑制にもつなげ、 店舗の収益性を高める。 40
Slide 41: 2023年2月期の業績予想
■ 2023年２月期の業績予想 ＜出退店計画＞ 出店 ： ２０店舗 退店 ： ２０店舗 期末店舗数 ： ３２５店舗 ＜期末配当予想＞ 無配 企業理念に基づき、課題に対しての具体的な取り組みを実践し、来期黒字化を目指してまいります。 41