Insource Co.,ltd. · TSE:6200
Insource Co.,ltd — FY2023 Earnings Presentation
47 slides from Insource Co.,ltd's earnings presentation, Nov 6, 2023
Slide 1: 中期経営計画策定に関するお知らせ Road to Next 2026
2023 年 11 月６日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 イ ン ソ ー ス 代 表 者 名 代表取締役 執行役員社長 舟橋 孝之 （コード番号：6200 東証プライム） 問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 藤 本 茂 夫 （TEL.03-5577-2283） 中期経営計画策定に関するお知らせ Road to Next 2026 当社は、24 年９月期から 26 年９月期までの３ヵ年を対象とする中期経営計画（ローリング方式）を策 定しましたので、その概要をお知らせいたします。 記 １．中期経営計画の業績予想・目標 単位：百万円 24 年９月期 25 年９月期 26 年９月期 23
Slide 2: 23年9月期 連結業績及び中期経営計画「Road to Next 2026」
株式会社インソース 23年9月期 連結業績 及び 中期経営計画「Road to Next 2026」 2023年11月6日（月） Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 0
Slide 3: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて • 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記述 は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。 • 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計原則に従って表示されてい ます。 • 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につき、開示規則により求められ る場合を除き、
Slide 4: 目次
目次 Chap. 01 23年9月期連結業績 Chap. 02 24年9月期計画及び 中期経営計画「Road to Next 2026」 ＜参考資料①＞ 23年9月期第４四半期（23.7-9）連結業績 ＜参考資料②＞ 会社概要とインソースの特徴 ＜参考資料③＞ 人的資本拡充について Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 2
Slide 5: 本資料のポイント
本資料のポイント 23年9月期（22.10-23.9）業績 • 売上高は10,783百万円(前年比14.5％増) で３期連続最高売上 講師派遣型研修事業は5,275百万円(同13.1％増)、公開講座事業は2,617百万円(同18.0％増)、 ITサービス事業は1,304百万円(同8.9％増)、その他事業は1,586百万円(同18.7％増) • 売上総利益は8,242百万円（前年比14.3％増）、売上総利益率は76.4％（同0.2pt減）、 営業利益は3,941百万円(同17.0％増) で３期連続最高益、営業利益率は36.5％ (同0.8ｐｔ増) • 講師派遣型研修では対面型研修が実施回数増、公
Slide 6: Chap. 01 23年9月期連結業績
Chap. 0１ 23年9月期連結業績 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 4
Slide 7: 連結損益計算書① 全体
連結損益計算書① 全体 ■全事業で売上増、販管費率低下により営業利益が増加 単位（百万円） 23年9月期 22年9月期４Q 23年9月期 22年9月期 コメント 4Q（実績） 実績 増減 （実績） 実績 増減 売上高 2,884 2,545 +13.3% 10,783 9,418 +14.5% ■売上 【通期】 全事業で売上増、講師派遣型研修 売上総利益 2,236 1,950 +14.7% 8,242 7,214 +14.3% 事業、公開講座事業では対面型研 修が増加 売上総利益率 77.5% 76.6% +0.9pt 76.4% 76.6% ▲0.2pt 販管費 1,102 1,020 +
Slide 8: 連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益
連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益 単位（百万円） 23年9月期 22年9月期４Q 23年9月期 22年9月期 コメント 4Q（実績） 実績 増減 （実績） 実績 増減 【通期】 売上高 1,406 1,262 +11.5% 5,275 4,665 +13.1% • 対面型研修、官公庁向け研修の実 施回数は増加するも、民間企業での 講師派遣型 売上総利益率 77.7％ 78.9% ▲1.2ｐｔ 78.6％ 79.1% ▲0.5ｐｔ 実施回数の伸びは計画を下回る 研修事業 • オンライン研修の構成比は減少する 実施回数 5,039 4,528 +11.3% 18,858 16,936
Slide 9: 連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益
連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益 単位（百万円） 23年9月期 22年9月期４Q 23年9月期 22年9月期 コメント（YoY) 4Q（実績） 実績 増減 （実績） 実績 増減 売上高 327 314 +4.1% 1,304 1,197 +8.9% 【通期】 • Leaf有料利用組織数は638、利用者 ITサービス は289万人と好調、年間経常収益 売上総利益率 81.5％ 82.4% ▲0.8ｐｔ 79.0％ 79.2% ▲0.1ｐｔ （ARR※1）は811百万円（同27.4％ 事業 増）に拡大 Leaf リカーリング （月額収入） 193 157 +22.9% 699 581
Slide 10: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 ■セミナールーム等のオフィス関連費用を削減するため自社ビルを取得し、固定資産が増加 単位（百万円） 23年9月期末 22年9月期末 コメント （実績） 実績 増減 流動資産 5,135 5,260 ▲2.4％ ■自社ビル取得により、現預金の 減少および固定資産の増加 うち現預金 3,515 3,827 ▲8.2％ 固定資産 5,659 3,468 +63.1％ 資産合計 10,795 8,729 +23.7％ 流動負債 2,822 2,559 +10.3％ ■前受金の増加により、流動負債の 増加 うち前受金※ 850 730 +16.4％ ■利益計上により、純資産の増加 固定負
Slide 11: 24年9月期に向けた各種KPI
24年9月期に向けた各種KPI ■コンテンツ数、講師数が順調に増加。顧客セグメント別販促を強化し、配信メールクリック数が増 22年9月期 23年9月期 23年9月期 23年9月期 23年9月期 24年9月期 （実績） １ｰ3Q（実績） ４Q（実績） （実績） （目標） （目標） WEBinsource新規登録先数 単位：組織 2,871 2,197 788 2,975 2,400 2,400 （累計契約数） （18,669） （20,866） （21,644） （達成率：124.0％） （21,069） （24,044） 講師派遣型研修新規コンテンツ数 単位：種類 333 271 91 362
Slide 12: 23年7月～主なニュース
23年7月～主なニュース （23年11月6日現在） 2023年 ニュース 事業分野・課題 横浜市「デジタル人材育成研修管理システム構築・運用保守」事業者に選定 ITサービス 7月 健康管理ASP「Leaf wellness」の販売開始 ITサービス ChatGPTプロンプトエンジニアリング研修を追加リリース（シリーズ合計９本開発） 公開講座、DX 山梨県職員向け「e-ラーニング」研修業務委託の事業者に選定 ITサービス、 ～Leaf企業内大学でeラーニング学習環境を提供 動画・eラーニング jinjer株式会社と業務提携～Leafシリーズの販売開始 ITサービス 8月 奈良県「オンライン学習促
Slide 13: 23年9月期営業施策の成果と振り返り
23年9月期営業施策の成果と振り返り EB エンタープライズビジネス：従業員数1,000名以上企業 ■23年9月期 営業施策 MM ミッドマーケットビジネス：300名～999名 GB グロウビジネス：299名以下 実施事項 成果 コメント 24年9月期方針 ・営業チーム再編成により、活動 ・都内19チーム化、担当エリア責任営業体制 ①都心営業チームを少数精鋭チームに 量は増加し、営業一人当たり売 担当エリア重複を解消し生産性を改善し、ＥＢ・Ｍ 〇 再編成し、若手をリーダーに抜擢（23/1） 上高は下期で前年比８％増 Ｍ先への訪問強化で一社当たり売上を拡大 ・活動量の増加とダイレクトマーケ ・業
Slide 14: 個人向けサービスを拡充～リスキリングニーズに対応
個人向けサービスを拡充～リスキリングニーズに対応 ■新ブランド「インソースリスキリング」を立ち上げ、リスキリング支援を本格化 公開講座の夜間・休日開催拡大や通信教育に加え、個人スキル徹底強化の新サービスを開発 具体的な業務支援、成果物確認、キャリア相談まで実施し、リスキリングをトータルサポート（23年11月開始） ■新ブランドロゴ ＜リスキリング需要が高まる背景と当社の状況＞ ①政府施策としてのリスキリング強化 「三位一体の労働市場改革」の一環でリ・スキリングによる能力向上支援 として、個人直接給付の拡大方針が令和5年6月に閣議決定 ②企業における人的資本経営推進ニーズの高まり 成長事業の創出
Slide 15: Chap. 02 24年9月期計画及び中期経営計画「Road to Next 2026」
Chap. 02 24年9月期計画及び 中期経営計画「Road to Next 2026」 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 13
Slide 16: 中期経営計画「Road to Next 2026」～連結業績推移
中期経営計画「Road to Next 2026」 ～連結業績推移 ■本中計では、26年9月期に売上高17,000百万円、営業利益6,500百万円、 営業利益率38.2％を目指す 単位（百万円） 45.0% 37.7% 38.2% 40.0% 35.8% 36.5% 36.6% 20,000 17,000 35.0% 32.1% 14,650 30.0% 15,000 営業利益率 23.2% 12,530 軸ラベル 軸ラベル 25.0% 10,783 10,000 15.3% 9,418 20.0% 売上高 7,501 6,500 15.0% 5,608 5,119 5,520 4,590 5
Slide 17: 中期経営計画「Road to Next 2026」～基本方針と重点施策
中期経営計画「Road to Next 2026」 ～基本方針と重点施策 ■基本方針 ・日本最大級の研修ラインナップ数を誇る、コンテンツIPを中核に成長 ・対象顧客の幅を人事の教育部門以外に拡大 ・高成長かつ営業利益率33％以上を継続。26年9月期は売上高17,000百万円、 CAGR 16.4％、営業利益6,500百万円を目指す ■重点施策 １．企業の様々な経営課題に幅広く対応し、1社当たり売上を拡大 人的資本経営、採用強化、DX推進、営業強化、経営力強化（上場支援）等、人事の教育部門以外を 対象としたコンテンツIP開発と営業を強化 ２．コンテンツIPの価値最大化に向け、多重活用とデリバリー
Slide 18: 当社のコンテンツIP開発と事業成長
当社のコンテンツIP開発と事業成長 ■時代のニーズに合わせて年間300本以上の開発を継続 年度 20年9月期 21年9月期 22年9月期 23年9月期 24年9月期以降 新型コロナウイルスの 引き続き新型コロナに 「骨太方針2022」によ 生成AIの登場 デジタル活用のさらなる進展 社会情勢 感染拡大 よる活動制限が続く り人的資本経営の推 地方創生の本格化 働き方の多様化と人材の流動化 進が加速 コロナ禍収束 健康経営の進展 開発強化 ・テレワーク対応 ・DX推進 ・企業規模別開発 ・職場勤務への回帰 ・リスキリング（DX）需要の本格化対応 テーマ ・危機対応マネジメント ・動画コンテンツ拡
Slide 19: 今後の事業拡大シナリオ
今後の事業拡大シナリオ ■サービス提供先を拡大しコンテンツIP開発をさらに増強 対象顧客の幅を人事の教育部門以外の企業組織全体、行政、個人に広げ、コンテンツIP開発の 幅を人材育成以外に拡大 ターゲット 企業・組織の人事部門 企業・組織の経営企画・営業企画部門 行政 個人 労務・ 営業力 経営力 リスキリン 課題 人材育成 人事・評価 採用 DX推進 地方創生 福利厚生 強化 強化 グ ①研修・eラン・ ①研修・eラン・ ①研修・eラン・ ①研修・eラン・ ①研修・eラン・ ①研修・eラン・ ①研修・eラン・ ②地方創生 ③学習支援・ アセスメント アセスメント アセスメント アセスメント ア
Slide 20: 中期経営計画実現に向けた経営基盤の強化策
中期経営計画実現に向けた経営基盤の強化策 １ マーケティング ２ コンサルティング ３ 採用と教育 24年9月期 ・企業規模・業界以外に顧客特性 人的資本経営やリスキリング、次世 ・マーケティング、コンサルティング、 セグメントを設定 代リーダー育成などの経営課題に対 プロジェクトマネジメント、デジタル 重点強化 ・セグメントごとに営業・販促手法を し、顧客に伴走して中長期的かつ総 活用の4分野を徹底教育 テーマ 多様化 合的に支援 ・エリア限定採用を積極実施 ・販売提携先確保と連携強化 • 顧客特性に合わせた商品開発 • 人材育成にとどまらずに、企業・行 • 23年10月ICSを設立、九州エ
Slide 21: 中期経営計画「Road to Next 2026」～事業別目標
中期経営計画「Road to Next 2026」～事業別目標 ■事業別売上目標と重点施策 単位（百万円） 23年9月期 24年9月期 25年9月期 26年9月期 事業名称 実績 予想 目標 目標 重点施策 全体 10,783 12,530 14,650 17,000 ・企業の様々な経営課題に幅広く対応し、1社当たり売上を拡大 （構成比） (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) ・コンテンツIPの価値最大化に向け、多重活用とデリバリーを強化し 顧客数増加 CAGR:16.4％ ・新規成長分野『ライジング・ネクスト』の開発・販売促進を継続 講師派遣型研修 5,27
Slide 22: 顧客セグメント別セールスの成長方針
顧客セグメント別セールスの成長方針 ■セグメント別に1社当たり売上高目標および社数目標を設定。顧客特性に合わせた包括提案で、 目標売上高を越える取引社数を拡大 ■基盤顧客の定義を新たに設定し、ダイレクトマーケティングを強化 23年 24年 25年 26年 セグメントと 9月期末 9月期末 9月期末 9月期末 企業規模によるセグメント別重点セールステーマ 目標1社当たり売上 （実績） （目標） （目標） （目標） ＥＢ 大手企業 • コンサルティング視点を加えた全社体系提案 エンタープライズ （5,000名～） 70 90 105 125 • 人的資本経営（DX、女性活躍、リーダー養成、 ビジネ
Slide 23: 関連市場規模・関連国家予算
関連市場規模・関連国家予算 ■社会人教育市場 ～引き続き成長余地は大きい 研修市場規模予想 単位：億円 ・市場規模は23年 3,200億円、26年 4,000億円以上と想定※1 6,000 4,800 4,000 うちDX研修市場規模は23年 350億円、26年 400億円と想定※2 3,300 3,200 4,000 3,000 ・市場シェアは現在約2％であり、今後とも成長余地は大きい 2,600 2,000 DX研修市場規模は ※1 厚生労働省「能力開発基本調査」、総務省「労働力調査」等を基に、当社にて算出 300-400億と想定 ※2 情報処理推進機構（IPA）「デジタル・トランスフォメ
Slide 24: 株主還元方針
株主還元方針 ■配当性向40％を目途に、業績に連動した配当を実施 ■23年9月期の1株当たり配当金は、新規上場した16年9月期の11.8倍となる見込み （※注） ■株主の皆様への公平な利益還元の観点から、23年9月期をもって株主優待制度廃止 40 36.43 単位（円） 35 31.79 30 26.53 25 20 18.71 15 9.93 １株当たり当期純利益 10 7.68 5.09 5.30 3.89 13.0 15.0 5 10.7 １株当たりの 7.7 配当金 1.1 1.8 2.4 4.0 4.6 0 16年9月期 17年9月期 18年9月期 19年9月期 20年9月期 21年
Slide 25: （ご参考）マテリアリティ
（ご参考）マテリアリティ ■経営理念 あらゆる人が「働く楽しさ・喜び」を実感できる社会をつくる ■マテリアリティおよび長期指標 2022年 2023年 2030年 重点課題 実施事項 KPI 9月期 9月期 9月期 ①社会人教育を通じた 研修事業を通じた組織お 研修事業 年間受講者数 640千人 720千人 2,000千人 事 生産性向上 よび個人の方向性統一、 業 （組織の強化） 課題解決、生産性向上 を 通 ②多様な環境で活躍する リスキリング、DX教育の OA・IT・DX教育受講者数 11千人 13千人 50千人 じ ための基礎スキル獲得 提供により、ITを活用し個 （公開講座） た （
Slide 26: ＜参考資料①＞ 23年9月期第４四半期連結業績
＜参考資料①＞ 23年9月期第４四半期連結業績 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 24
Slide 27: 連結損益計算書 全体
連結損益計算書 全体 単位（百万円） 22年9月期 23年9月期 前年同期比 4Q（実績） 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 売上高 2,545 2,586 2,617 2,694 2,884 +339 +13.3% （前四半期比：QoQ） (+182) (+41) (+30) (+77) (+189) 売上総利益 1,950 1,957 2,026 2,021 2,236 +286 +14.7% （前四半期比：QoQ） (+184) (+7) (+68) (▲5) (+215) （売上総利益率） (76.6%) (75.7%) (77.4%) (75.0%) (77.5
Slide 28: 講師派遣型研修
講師派遣型研修 単位（百万円） 22年9月期 23年9月期 前年同期比 4Q（実績） 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 売上高 1,262 1,397 1,008 1,461 1,406 +144 +11.5% （前四半期比：QoQ） (▲18) (+135) (▲389) (+453) (▲55) 売上総利益 995 1,103 808 1,142 1,093 +97 +9.8% （前四半期比：QoQ） (▲11) (+108) (▲294) (+333) (▲49) （売上総利益率） (78.9%) (79.0%) (80.2%) (78.2%) (77.7%) (▲
Slide 29: 公開講座事業
公開講座事業 単位（百万円） 22年9月期 23年9月期 前年同期比 4Q（実績） 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 売上高 623 631 553 709 724 +100 +16.2% （前四半期比：QoQ） (+12) (+7) (▲78) (+156) (+15) 売上総利益 486 491 401 548 588 +101 +20.9% （前四半期比：QoQ） (+18) (+4) (▲89) (+147) (+39) （売上総利益率） (78.1%) (77.8%) (72.6%) (77.4%) (81.3%) (+3.2pt) 受講者数 単位：人 28,7
Slide 30: ITサービス事業
ITサービス事業 単位（百万円） 22年9月期 23年9月期 前年同期比 4Q（実績） 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 売上高 314 213 522 240 327 +13 +4.1% （前四半期比：QoQ） （+118） （▲100） （+308） （▲282） （+87） ＜内訳＞ リカーリング売上 157 162 168 175 193 +35 +22.9% （月額収入） （前四半期比:QoQ） （+12） （+5） （+5） （+7） （+17） 単月※1 53 55 56 59 67 +14 +27.4% １組織平均単価 102.4 99.6 98.1 97
Slide 31: ITサービス事業KPI
ITサービス事業KPI 月額課金型サービス 22年9月期 23年9月期 4Q（実績） 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 前年同期比 単位（組織） 「Leaf」 有料利用組織 522 551 588 612 638 +116 +22.2% （前四半期比：QoQ） （+24） （+29） （+37） （+24） （+26） 「Leaf」 ユーザー数 （単位：千人） 2,112 2,438 2,552 2,722 2,895 +782 +37.1% （前四半期比：QoQ） （+72） （+326） （+113） （+169） （+173） 人事評価シート Web化サービス導入
Slide 32: その他事業（ライジング・ネクスト）
その他事業（ライジング・ネクスト） 単位（百万円） 22年9月期 23年9月期 4Q（実績） 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 前年同期比 売上高 345 343 533 283 426 +80 +23.3% （前四半期比：QoQ） （+69） （▲1） （+189） （▲249） （+142） 売上総利益※ 209 215 388 142 287 +78 +37.4% （前四半期比:QoQ） （+60） （+5） （+172） （▲245） （+145） （売上総利益率） (60.5%) (62.5%) (72.8%) (50.1%) (67.5%) (+7.0pt)
Slide 33: ＜参考資料②＞ 会社概要とインソースの特徴
＜参考資料②＞ 会社概要とインソースの特徴 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 31
Slide 34: 会社概要
会社概要 ・会社名 株式会社インソース （証券コード：6200） ・住所（東京本部） 東京都荒川区西日暮里4-19-12 インソース道灌山ビル ・資本金 800,623千円 ・設立 2002年11月 ・代表者/経歴 代表取締役 執行役員社長 舟橋孝之 1988年三和銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）に入行。システム開発部門（管理会計、営業、マーケティング）や 個人金融部門（新商品開発）を担当。流通業を経て、株式会社インソースを設立し、代表取締役に就任 ■関連会社について ■拠点数 国内２２カ所 ※23年9月末時点 ミテモ株式会社 ※支社併設のセミナールームあり ・地方創生事業 ・ワークショップ・コンサル
Slide 35: インソースグループの事業内容
インソースグループの事業内容 ■対面研修でもオンライン研修でも「翌日から実践できる」内容で、ワーク・演習中心の構成 ■研修運営のプロセス全体をIT化。高品質・高頻度開催を実現 ■研修に対する高い受講者満足度 研修内容評価 95.8％ ／ 講師評価 93.8％ ※23年9月末時点 売上構成 23年9月期 48.9％ 売上構成 23年9月期 24.3％ 講師派遣型研修事業 22年9月期 49.5％ 公開講座事業 22年9月期 23.6％ 組織に講師を派遣するオーダーメイド型研修 １名から参加できるオープンセミナー型研修 講師とテキスト開発を分離・IT化 顧客ニーズに即応。 高頻度に全国とオンライン
Slide 36: インソースを取り巻くステークホルダー
インソースを取り巻くステークホルダー ■マザーズ上場年度末（16年9月末）と現在の比較 お取引先数 43,468組織 1.8倍 377名 講師 377名 200名 ※創業以来、当社サービスを 16年9月末 23年9月末 ご利用いただいたお取引先数 連携 17,157 2.5倍 43,468 647名 組織 組織 279名 2.3倍 全社員数 647名 16年9月末 23年9月末 商品・ サービス 16年9月末 23年9月末 多様なスペシャリストが在籍 全事業※1の規模別売上構成比※2 16年9月末 23年9月末 ※1 全事業：講師派遣型研修事業、公開講座事業、ITサービス事業、その他事業 ※2
Slide 37: お取引先と四半期別売上高の構成比
お取引先と四半期別売上高の構成比 ■業種別お取引先数構成比 過去1年間（22年10月～23年9月）に 当社サービスをご利用いただいたお取引先内訳 ■運輸・倉庫 3.5％ ■電力・ガス・水道 1.8％ 過去1年間（22年10月～23年9月）に ■その他 4.2％ 当社サービスをご利用いただいたお取引先 ■金融 3.5％ 14,420組織 ■教育・大学 23.3 ■製造業 5.0％ ％ ■医療・福祉 【ご参考】 5.6％ 創業以来、当社サービスをご利用いただいたお取引先 ■流通・商社 5.9％ 15.6 43,468組織 ■建築・不動産 8.7％ 13.1 ％ ■官公庁関連 9.9％ ％ ■サービ
Slide 38: ①コンテンツ開発力
①コンテンツ開発力 ～多様なコンテンツ・サービスを生み出す体制 ■IT化の活用による分業とコンテンツ内製化 ■多様なコンテンツ・Webサービスを迅速に開発 ■分業と内製化イメージ（研修事業） 131名のコンテンツ開発クリエイター・123名のITエン それぞれの役割に専念することで、 ジニアが顧客ニーズ・社会の変化に合わせて、新 コストダウンと研修のクオリティアップが実現 サービスを開発 ■コンテンツ数 講師派遣型研修 公開講座型研修 eラーニング・動画 4,156 種類 3,937 種類 754 種類 ※23年9月末時点 コンテンツ開発 ■ジャンル別（一部） クリエイター（131名） 打ち合せ
Slide 39: ②営業力～人とITを活用した営業展開
②営業力 ～人とITを活用した営業展開 ■インソースのビジネスの流れ ～営業プロセスで発生したデータをITで活用し、創業以来営業DXを推進 全国組織へのメー Webからの 全国へ迅速に WEBinsource ルマガジン・FAX お問合せ ご訪問 会員の獲得 （Zoom商談も積極活用） デジタルマーケター 33名 Webページ 23,655ページ 全国22拠点、238名の営業担当者 年間1,000万通のメール送付 当社サービス 迅速な ITで 仕組み化 公開講座 Webページ化 デザイナー 21名 ITエンジニア 123名 講師派遣型 ITサービス 研修 事業 新サービス開発 （研修・動画・W
Slide 40: ③IT力～システムの内製化
③ＩＴ力 ～システムの内製化 ■創業以来、業務効率化のために ■ ECサイトで当社サービスを販売、 システム化を推進し、一部を外販化 システム・Webサービスも提供 ■システム内製化のイメージ ■会員サイトWEBinsource、動画百貨店 などのECサイトで販売 あらゆる情報をデータベース化し、業務を 仕組み化 ■人事サポートシステム「Leaf」を販売 人的資本経営は 「Leaf」ファミリー におまかせ！ 取引先・顧客情報 研修情報 ＜Leafファミリー ラインナップ＞ （交渉記録など） （実施日・費用など） サービス名称 主なターゲット Leaf （教育管理・LMS） EB 受講者情報 コ
Slide 41: 23年9月期 ESGハイライト
23年9月期 ESGハイライト ■方針：ESG＋P（Performance：業績）経営を掲げ、ESGと持続的な業績向上を目指す ■評価：MSCI ESG レーティングは「AA」、当社教育事業や社内教育を評価 ＜主な開示、取り組み状況＞ ■22年12月 サステナビリティページ公開 ■23年13月 健康経営優良法人認定 ■23年15月 くるみん認定 ■23年16月 統合報告書2022（日本語版）発行 （英語版は23年7月発行） ・ DX教育、ESGの取り組みなど、今後の持続的な成長についての内容を充実 ・ 450社4,424項目の人的資本開示指標より、人的資本経営について解説 ■トピックス 国連グ
Slide 42: ＜参考資料③＞ 人的資本拡充について
＜参考資料③＞ 人的資本拡充について Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 40
Slide 43: 人的資本～連結従業員数
人的資本 ～連結従業員数 ■23年9月期の従業員数純増数は55名（新卒28名、中途27名） ■新卒入社１年以内、中途入社半年以内の社員を「先行投資枠」と定義 特に新卒についてはDXスキルと営業スキルの両方を持つ新たな中核人材として育成中 23年9月末 23年9月末 24年9月末 連結従業員数 22年9月末 （実績） 達成率 （目標） （目標） （実績） （増加目標比） （前期末比） （前期末比） （前期末比） 従業員数※ 592 647 97.7% 662 707 単位：人 （+55） （+70） （+60） うち先行投資枠※ 101 58 50.0% 116 80 単位：人 （+15） （+
Slide 44: ダイバーシティの状況
ダイバーシティの状況 ■従業員のうち女性比率は56.4％、管理職のうち女性比率は37.4％、シニアも多数活躍 ■えるぼし認定で２つ星・くるみん認定を取得 、健康経営優良法人2023に認定 ※ ※えるぼし認定：女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況等が優良な企業の認定制度 くるみん認定：次世代育成支援対策推進法に基づき、 「子育てサポート企業」として一定の基準を満たした企業の認定制度 合計 うち女性 従業員数 ３６５人 ６４７人 ＜民間企業＞ ※２ 56.4％ 管理的職業に占める 女性割合 ７９人 12.9％（※１） 管理職 ２１１人 （令和5年版／出典： 37.4％
Slide 45: 人的資本の拡充～成長し続けるための指標
人的資本の拡充 ～成長し続けるための指標 ■インソースが重視している人的資本開示項目（一部） ・業績拡大に直結する1人当たり売上高および営業利益を最重視、推進と改善の両立を継続 ・多様な人材が働きやすい組織づくりを継続し、 優秀な人材を安定的に確保するためD,E＆Iを推進 ・業績向上意欲醸成とエンゲージメント向上、経営参画意識喚起のため、社員株主を拡大 カテゴリ 項目 21年9月期 22年9月期 23年9月期 備考 期中の平均社員数（臨時従業員数は含ま 業績向上 社員1人当たり 売上高（千円）※ 22,193 24,181 25,225 ず）で算出 期中の平均社員数（臨時従業員数は含ま 業績向
Slide 46: （ご参考）健康経営の取り組みを強化
（ご参考）健康経営の取り組みを強化 ■24年9月期は取組大幅強化～推進委員会を設置し全社で活動強化 ■推進体制～23年10月「健康経営推進委員会」設置 ■重点課題と目標～二次検診受診率向上と喫煙防止に重点 2020 2021 2022 2025 分類 項目 単位 年度 年度 年度 目標値 定期健康診断受診率 % 100 100 100 100 健診・検診 二次検診受診率 % - - - 100 特定保健指導該当率 % 22.0 19.8 22.7 20.0 40歳以上喫煙率※1 % 16.5 16.0 14.8 5.0 40歳以上運動習慣者率 % 15.9 15.1 17.4 19.0 生活習
Slide 47: 人的資本経営とインソースが提供するサービス
人的資本経営とインソースが提供するサービス ■人的資本経営における企業の課題は「人的資本の価値向上」「人的資本の情報開示」の２つ ■開示情報からみる日本企業の主要課題は、５テーマ７項目（当社調べ） ①業績向上（DX推進・次世代リーダー育成・新規事業）②D,E&I（ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン） ③エンゲージメント ④健康・安全・衛生 ⑤ガバナンス インソースが提供するサービス 企業の実施事項 実施事項における想定課題 ※カスタマイズで独自項目に対応 STEP ・経営戦略に沿った独自性ある指標づくり ・コンサルティング STEP1 １ 指標の設定 →企業価値向上につながる指標の検