Pan Pacific International Holdings Corporation · TSE:7532
Pan Pacific International — FY2020 Earnings Presentation
48 slides from Pan Pacific International's earnings presentation, August 2020
Slide 1: Results for FY2020
２０２０年 ８月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務執行役員CFO 髙橋 光夫 〒153-0042 東京都目黒区青葉台2-19-10 ＴＥＬ 03-5725-7588 FAX 03-5725-7024 https://ppih.co.jp e-mail : ir@ppih.co.jp Pan Pacific International Holdings Corporation Results for FY2020
Slide 2: Index
ＩＮＤＥＸ １ 2020年６月期 決算概況 ２ ＰＰＩＨグループトピックス ３ 2021年６月期 業績予想 ※１．本資料における記載金額は、単位未満を四捨五入して表示しております。 ※２．本資料中、パン・パシフィック・インターナショナルHD(7532)は「PPIH」、ドン・キホーテまたは同店舗は「DQ」、 ユニーは「ユニー」または「UNY」、UDリテールは「UDR」、シンガポールは「SG」、同法人は「PPRM(SG)」、 香港は「HK」、同法人は「PPRM(HK)」、日本アセットマーケティング(8922)は「JAM」、グループは「GP」と表示している箇所があります。 ※３．当社は、「企業結合に
Slide 3: ひと目でわかる決算
ひと目でわかる決算 過去最高を更新する増収増益決算！！ 連続増収増益 二桁増収増益 株主配当金 31期連続 ３期連続 17期連続増配 1989年（１号店開業）以来 売上高･営業利益･経常利益は 稼ぎ出した純利益 増収増益継続中 ３期連続２ケタ増 （11期連続増益）を適正配分 連結増収率 営業利益 次期業績予想 26.6％増 760億円 増収増益 エッセンシャル・リテイラー 未曾有の環境下でも 堅実な事業活動を通じて として高まる現場力 ポートフォリオ経営が奏功 32期連続へ Pan Pacific International Holdings Corporation Results for F
Slide 4: 年間業績推移
年間業績推移 店舗数（店） （金額単位：億円） 営業利益 売上高 800 18,000 売上高 (右軸) 4Q 16,000 700 3Q 2Q 14,000 600 1Q 営業利益 (左軸) 12,000 500 店舗数 (左軸) 10,000 400 8,000 300 6,000 200 4,000 100 2,000 0 0 1989年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 31期連続増収営業増益達成！！ ※ 連続増収営業増益回数は、DQ1号店を創業開店（1989年３月）して迎えた最初の決算期（1989年６月期）を基準期として以来、当期で「31期連続」
Slide 5: 連結決算業績サマリー
連結決算業績サマリー 【期間：2019年７月１日 ～ 2020年６月30日】 （単位：百万円） ※１ ※２ 前期実績 当期実績 通期業績予想 金 額 百分比 金 額 百分比 増減額 前期比 予想比 金 額 百分比 売 上 高 1,328,874 100.0% 1,681,947 100.0% 353,073 126.6% 101.9% 1,650,000 100.0% 売上総利益 370,527 27.9% 481,689 28.6% 111,162 130.0% 101.2% 476,000 28.8% 販 管 費 307,417 23.1% 405,692 24.1% 98,275 132
Slide 6: エグゼクティブ・サマリー
エグゼクティブ・サマリー １. 2020年６月期 連結業績概況 相次ぐ異常気象、消費税率引き上げ、Covid-19感染拡大など、目を覆うばかりに激変した外部環境の中で、 全社一丸となって「顧客最優先主義」を徹底した事業活動を推進！！ ▶「31期連続増収営業増益」を達成！ （1989年３月に１号店開業。1989年6月期を基準期として2020年6月期まで31期連続継続中） ▶「11期連続純利益最高益」を更新！ （純利益は2010年6月期より2020年6月期まで11期連続増益を継続し、最高益も更新中） ▶「売上高」「営業利益」「経常利益」いずれも「3期間連続２ケタ成長達成」！ （売上高：13.6%増
Slide 7: 連結損益業績概況
連結損益業績概況 【期間：2019年７月１日 ～ 2020年６月30日】 （単位：百万円） ※１ 前 期（累計） 当 期（累計） 金 額 百分比 金 額 百分比 前期比 売 上 高 1,328,874 100.0% 1,681,947 100.0% 126.6% 売 上 総 利 益 370,527 27.9％ 481,689 28.6% 130.0% 販 管 費 307,417 23.1％ 405,692 24.1% 132.0% 給 与 手 当 111,485 8.4％ 144,791 8.6% 129.9% 地 代 家 賃 42,131 3.2％ 53,895 3.2% 127.9% 支
Slide 8: 連結損益業績概況コメント
連結損益業績概況コメント 連結売上高：１兆6,819億円（前期比26.6％増） 消費環境が目まぐるしく変化した中で、消費者ニーズや行動も大きく変化。 必需品需要や緊急時特需は、商品調達力を発揮して新規顧客取り込みに奏功。ユニーGPのフル連結と海外事業も寄与。 一方で、渡航制限に伴う免税販売高は一気に蒸発。 当期末店舗数：629店（前期末693店） 新規出店国内19店（DQ15店、New MEGA２店、専門店１店、小型店１店）、同海外７店（SG４店、HK２店、 タイ1店）、新規連結１店（ボンベルタ橘）。業態転換25店（UNY⇒MEGA UNY）。 一方で閉店３店、連結除外：事業承継（ドイト15店
Slide 9: 連結事業別業績概況
連結事業別業績概況 【期間：2019年７月１日 ～ 2020年６月30日】 （単位：百万円） 前 期（累計） 当 期（累計） 金 額 構成比 金 額 構成比 前期比 ※１ ディスカウントストア事業 1,015,924 76.5％ 1,117,507 66.4% 110.0% 家 電 製 品 80,125 6.0％ 86,114 5.1% 107.5% 日 用 雑 貨 品 231,835 17.5% 241,846 14.4% 104.3% 食 品 350,897 26.4％ 421,152 25.0% 120.0% 時計・ファッション用品 162,397 12.2％ 154,419 9.2%
Slide 10: 連結事業別業績概況コメント
連結事業別業績概況コメント ディスカウントストア事業 激変した外部環境に変化対応力を発揮。外出用品や免税が苦戦した局面は国内の必需品消費が牽引。 1兆1,175億円（前期比10.0％増） 家電製品 理美容家電が伸び悩んだ反面、空気清浄機などの生活家電やホットプレートなどの調理家電が好調。 861億円 （同7.5％増） 日用雑貨品 洗剤や紙製品など日用消耗品のニーズが増加。マスクや除菌用品などの衛生用品が高成長率を記録。 2,418億円 （同4.3％増） 食品 カップ麺や缶詰など保存性のグロサリーが牽引。卵や牛乳などの日配品や米類および酒類が大健闘。 4,212億円 （同20.0％増） 時計・フ
Slide 11: 主な資産の状況
主な資産の状況 （単位：百万円） ※１ 前期末 当期末 主な資産の状況 金 額 金 額 増減額 総資産：１兆2,989億円 （前期末比168億円増、ユニーＧＰ：5,417億円） 流 動 資 産 496,405 496,760 355 主な増減要因は、現預金71億円増、 商品19億円増、固定資産165億円増など。 現 預 金 172,673 179,785 7,112 現預金：1,798億円 （同71億円増、ユニーＧＰ：186億円） 割 賦 売 掛 金 67,417 68,293 876 不測の事態に備えるため、長期資金を調達する など、現金比率を高めに設定し流動性確保。 商 品 188,510
Slide 12: 主な負債・純資産の状況
主な負債・純資産の状況 （単位：百万円） ※１ 前期末 当期末 主な負債・純資産の状況 金 額 金 額 増減額 負債合計：9,082億円 （同216億円減、ユニーＧＰ：4,486億円） 流 動 負 債 341,774 312,227 ▲29,547 主な減少要因は、買掛金108億円減、預り金26 億円減、有利子負債100億円減（短期性負債175 ▲10,838 億円減、長期性負債75億円増）、債権流動化に 買 掛 金 159,064 148,226 伴う支払債務73億円減など。 ※２ 短 期 負 債 42,660 25,117 ▲17,543 有利子負債：5,279億円 （同100億円減、依存
Slide 13: セグメント情報（事業別）
セグメント情報（事業別） 「ディスカウントストア事業」におけるセグメント利益は473億円、 「総合スーパー事業」は170億円、「テナント賃貸事業」は136億円！！！ ※１ 前期 事業別セグメント概要【期間：2018年７月１日 ～ 2019年６月30日】※２ （単位：百万円） ディスカウント 総合スーパー テナント賃貸 その他 ※３ 合 計 調 整 連 結 ストア 外 部 売 上 高 1,015,924 266,058 39,132 7,760 1,328,874 － 1,328,874 内 部 取 引 高 3,567 551 1,762 3,153 9,033 ▲9,033 － 計 1,019
Slide 14: セグメント情報（法人別）
セグメント情報（法人別） 未曾有の外部要因に翻弄された消費環境の中で、 業態と出店立地におけるマルチな事業ポートフォリオ経営を推進！ 前期 主要法人別セグメント概要【期間：2018年７月１日 ～ 2019年６月30日】 （単位：百万円） ※１ ※１ ※１ ※２ ※１ ※１ ※５ ドン・キホーテ 長﨑屋 UDリテール ユニー 海 外 ※３ JAM ※４ UCS 連 結 売 上 高 704,810 185,440 19,236 276,825 97,093 22,093 9,876 1,328,874 営 業 利 益 22,749 5,400 ▲1,261 11,407 2,558 8,808 1
Slide 15: GP別業績概況
GP別業績概況 当期におけるＤＱグループとユニーグループ、それぞれについて、簡易的に試算した業績概況をご参照下さい。 なお、本試算は会計監査の適用外であり、当社が任意に計算したものであることをご承知願います。 ＰＰＩＨ連結業績との金額差異は、連結消去仕訳等によるものであります。 ＤＱグループ ユニーグループ ＰＰＩＨ連結 （単位：百万円） 金 額 百分比 前期比 金 額 百分比 前期比 金 額 百分比 前期比 売 上 高 1,041,560 100.0% 102.1% 654,815 100.0% 210.0% 1,681,947 100.0% 126.6% 売上総利益 272,021 26.
Slide 16: キャッシュフロー＆設備投資の状況
キャッシュフロー＆設備投資の状況 （単位：百万円） 前 期 当 期 キャッシュフロー キャッシュフローの状況 金 額 金 額 増減額 ＜営業CF＞ 税金等調整前純利益732億円、減価償却費 期 首 残 高 75,883 185,136 109,253 294億円などが増加要因となる一方で、棚卸 資産の増加54億円、仕入債務の減少101億 円及び法人税等支払額208億円が減少要因と 営 業 活 動 C F 101,978 65,135 ▲36,843 なり、651億円がキャッシュイン 投 資 活 動 C F ▲37,113 ▲33,452 3,661 ＜投資CF＞ 出店に伴う有形固定資産の取得3
Slide 17: 株式の状況
株式の状況 700 14,000 所有者別構成比推移 （千株） （百万株） （人） 600 12,000 前期 当期 期 末 株 主 数 7,728人 9,946人 500 株主数(右軸) 10,000 発 行 済 株 式 数 合 計 158,321 100.0% 633,929 100.0% 400 8,000 金 融 機 関 37,947 24.0% 122,268 19.3% 300 6,000 所 金融商品取引業者 3,263 2.1% 10,410 1.6% 発行済株式数(左軸) 200 4,000 有 者 そ の 他 の 法 人 12,276 7.7% 112,717 17.8%
Slide 18: 最新の小売業ランキング
最新の小売業ランキング 小売業売上高ランキング 連・単 業態 本社 決算期 2019 2018 年度 年度 売上高 増減率 経常利益 増減率 当期利益 社名 （％） （百万円） （％） （百万円） （百万円） 順位 順位 1 1 イオン HD 千葉 2 8,604,207 1.0 205,828 ▲4.3 26,838 2 2 セブン＆アイ・ホールディングス HD 東京 2 6,644,359 ▲2.2 417,872 2.8 218,185 ※１ 3 3 ファーストリテイリング AP 山口 8 2,290,548 7.5 252,447 4.0 162,578 パン・パシフィック・ 4 5
Slide 19: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク フォーマット別店舗数 アジア ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2020年6月期 6月 5月 2018年 2019年 6月期 6月期 香港 京都四条河原町店 一関店 １Q ２Q ３Q ４Q ド ン ・ キ ホ ー テ 209 212 213 215 219 225 ※１ タイ M E G A 43 44 44 44 44 44 N e w M E G A 80 88 89 89 89 91 ※２ MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃUNY - 16 22 29 34 41 ※２ ア ピ タ / ピ ア ゴ - 176 169 162 157 150 ピ カ ※３ ソ 27 25 26 26
Slide 20: 当期出店状況
当期出店状況 通期の新規出店は国内19店、海外７店。ダブルネーム転換25店。M＆A1店。 法人 業態 １ Q ２ Q ３ Q ４ Q １ Q ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 新千歳空港 栃木平柳 十三 群馬吉岡 潟上 那覇壺川 福島 大阪天満駅 五反田東口 (北海道) (栃木) (大阪) (群馬) (秋田) (沖縄) (福島) (大阪) (東京) 大田原 行田持田ｲﾝﾀｰ 四国中央 福岡鞍手 一関 京都四条河原町 (栃木) (埼玉) (愛媛) (福岡) (岩手) (京都) ＤＱ 大須 (愛知) ＤＱ 徳島 鹿屋 (徳島) (鹿児島
Slide 21: DQ 月次販売高の状況
DQ 月次販売高の状況 108 （%） DQ DQ 既存店売上高 既存店売上高 （免税除く） 104 100 96 客数 客単価 92 88 18年6月 18年12月 19年6月 19年12月 20年6月 DQ既存店 19年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 20年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 売 上 高 104.1 102.1 102.2 100.9 95.7 101.1 113.0 93.1 97.8 96.6 99.2 101.2 87.9 89.8 97.0 90.6 90.4 客 数 102.2 101.3 103.1 101.0 96.5
Slide 22: UNY 月次販売高の状況
UNY 月次販売高の状況 110 （%） UNY 曜日調整後 ※１ UNY 曜日調整無し ※１ 105 UNY 既存店売上高 100 95 GMS B社 既存店 GMS A社 既存店 90 18年6月 18年12月 19年6月 19年12月 20年6月 UNY既存店 19年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 20年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 売 上 高 102.1 98.4 101.3 101.1 94.1 102.7 104.0 96.5 102.6 99.3 100.8 108.7 101.8 97.2 106.4 109.2 106.9 客 数
Slide 23: 四半期別連結損益業績概況
四半期別連結損益業績概況 （単位：百万円・％） １Ｑ（７月-９月期） ２Ｑ（10月-12月期） 上半期（7月-12月期） 前期実績 当期実績 前期実績 当期実績 前期実績 当期実績 金 額 百分比 金 額 百分比 前期比 金 額 百分比 金 額 百分比 前期比 金 額 百分比 金 額 百分比 前期比 売 上 高 250,080 100.0% 428,736 100.0% 171.4％ 売 上 高 263,336 100.0% 430,053 100.0% 163.3% 売 上 高 513,416 100.0% 858,789 100.0% 167.3％ 売上総利益 66,732 26.7％ 1
Slide 24: グラフで振り返る決算レビュー
グラフで振り返る決算レビュー 売上高増減要因分析 販管費増減要因分析 18,000 4,200 海 消 減 支 (億円) (億円) UNY 外 他 他 UNY UDR 耗 価 払 海外 他 租 水 17,000 UDR 4,000 品 償 手 税 道 却 数 地 光 16,000 料 代 3,800 熱 家 費 UNY 賃 GP 15,000 3,600 人件費 14,000 3,400 D D DQ Q Q 長 GP 13,000 3,200 既 新 﨑 人件費 DQ DQ 長﨑屋 屋 存 店 既存 新店 12,000 3,000 前期 当期 前期 当期 前期 ▶ 類まれな商品調達力で真の顧
Slide 25: 四半期別連結事業別業績概況
四半期別連結事業別業績概況 （単位：百万円・％） １Ｑ（７月-９月期） ２Ｑ（10月-12月期） 上半期（7月-12月期） 前期実績 当期実績 前期実績 当期実績 前期実績 当期実績 金 額 構成比 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 前期比 ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｽﾄｱ事業 245,046 98.0％ 281,599 65.7％ 114.9％ ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｽﾄｱ事業 258,297 98.1％ 279,354 65.0％ 108.2％ ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｽﾄｱ事業 503,343 98.0％ 560,953 65.3％ 111.4％ 家
Slide 26: 四半期別決算レビュー
四半期別決算レビュー 天候不順、自然災害、消費増税、コロナ禍。ショックイベントが連続した2020年6月期。 インバウンド消費は急減した反面、生活必需品における国内顧客支持率が上昇。 エッセンシャルストアとしての地位を確立しながら、来たる業界再編の勝ち組へ！ 遅れた梅雨明けと異例の冷夏 ＜7-9月期＞ 相次いだ災害と増税の反動減 ＜10-12月期＞ ・前年より１ヵ月遅い梅雨明けと低気温で夏物消費低調 ・記録的な台風や豪雨など自然災害が備えの消費を喚起 ・インバウンド消費は韓国急失速もASEANと欧米貢献 ・季節イベント消費は軟調もラグビーW杯が免税下支え ・増税前の駆け込み消費は生活必需品中心に
Slide 27: 四半期業績推移
四半期業績推移 四半期業績推移の状況（A） 四半期業績推移の状況（Ｂ） 売上高(億円) 売上高 営業利益 営業利益(億円) 売上高(億円) 売上高 営業利益 営業利益(億円) 5,000 250 5,000 250 4,000 200 4,000 200 3,000 150 3,000 150 2,000 100 2,000 100 1,000 50 1,000 50 2017年 2018年 2019年 2020年 1Q 2Q 3Q 4Q 6月期 6月期 6月期 6月期 純資産・有利子負債・純負債の状況 ROE・ROA・営業利益率の状況 (億円) 純資産 有利子負債 純負債 (％) ROE R
Slide 28: PB商品の状況
PB商品の状況 オリジナル商品 実績推移 PPIHオリジナル商品プロフィール 売上高(億円) 売上構成比(％) 2,000 16 高付加価値 情熱価格 プライムワン オリジナル商品 1,799億 スタイルワン 売上高構成比 お客さまのウォンツにお応 (右軸) えしたストーリーを持つ ブランドコンセプト 1,500 12 最上級ブランド 1,366億 「産地」や「素材」にこだわった ユニーPB ひとつ上の満足をお届け (左軸) ワンランク上の品質や機能、 1,000 908億 8 デザイン性を目指した 824億 759億 828億 付加価値ブランド OEM(左軸) お客さまの「もっと安く」 毎日
Slide 29: インバウンドの状況
インバウンドの状況 DQ免税客単価と客数の推移 2014年10月 2016年5月 2018年7月 免税対象全品拡大(一般物品１万円超/消耗品５千円超) 免税購入下限額を一般物品・消耗品ともに5千円以上に引下 一般物品を消耗品と合算して５千円以上で免税可能 50 １月 [中国]EC法施行 50,000 (万人) DQ免税客数 (円) 45 4月 [中国]海外購入品関税強化 (左軸) 45,000 40 ドル/円為替(右軸※1) 40,000 35 35,000 (117※1) 30 30,000 (300※2) DQ免税客単価 日本全体の (100※1) 25 (右軸) 訪日外客数(左軸※2)
Slide 30: インバウンドの状況
インバウンドの状況 国別DQ免税客数の推移 DQ免税内訳 Covid-19の感染拡大に伴う 国別客数 ASEANシェア 50 22.6% 免税対象 渡航制限により、大幅に減少 シンガポール / (万人) 全品に拡大 マレーシア 3.9% 中国に次ぐ その他 第２勢力へ成長 40 9.8% ベトナム / フィリピン / インドネシア 9.9% 中国 30 37.8% 香港 タイ 1.1% 中国 8.8% 20 韓国 台湾 台湾 ベトナム /フィリピン /インドネシア 12.7% 16.0% 10 韓国 タイ その他 シンガポール/マレーシア 国別免税売上高 中国・ASEAN・ 0 シンガポール
Slide 31: 業態転換店の進捗（稼動1年超店舗）
業態転換店の進捗（稼動1年超店舗） ※１ [稼動1年超店舗] ダブルネーム業態転換13店舗 ※１ 売上高 客 数 120 120 (％) (％) 115 115 前年同月比 110 110 105 105 100 100 95 前年同月比 95 90 90 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 (月) 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 (月) 2019年 2020年 2019年 2020年 ※２ 売上構成比 営業利益（店舗段階） 転換前 転換後 2期目 15.2億円 その他 その他 ｽﾎﾟｰﾂ/ﾚｼﾞｬｰ 5.8% 衣 ｽﾎﾟｰﾂ/ﾚｼﾞｬｰ 5.5% 衣
Slide 32: 業態転換店の進捗（稼動1年未満店舗）
業態転換店の進捗（稼動1年未満店舗） ※１ [稼動1年未満店舗] ダブルネーム業態転換25店舗 売上高 客 数 粗利益高 102億円 140% 466億円 125% 1,893万人 136% 1,513万人 332億円 75億円 転換前 転換後 転換前 転換後 転換前 転換後 売上構成比 転換前 転換後 ｽﾎﾟｰﾂ/ﾚｼﾞｬｰ 4.1% その他 衣 4.9% 住 衣 日用雑貨 6.1% 16.9% 16.9% 15.4% 住 加工食品 33.5% 食 37.9% 家電 60.4% 食 9.1% 66.2% 生鮮食品 22.5% ※１. 転換前：2018年７月～2019年６月、転換後：2019年
Slide 33: 業態転換スケジュール
業態転換スケジュール 営業利益 ユニー及びUDリテールの収益拡大計画 600 （億円） ユニー ＋ UDリテール 円の大きさ：売上高 計画 円の中心 ：営業利益(左軸) 400 営業利益 ユニー ＋ UDリテール 200億円 実績 増額 200 0 2019年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 業態転換スケジュール 2021年６月期 業態転換スケジュール 1Q 2Q ３Q ４Q 約80店 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 宇都宮 掛川 吉良 精華台 (栃木県
Slide 34: New GMS アピタ・ピアゴ
New GMS アピタ・ピアゴ 権限委譲に基づいた個店経営を本格導入したNewピアゴ1号店として「PIAGOプラス妙興寺店」がリニューアルオープン。 設立50周年を迎えるユニーが次の50年へ向けて既存店のリブランディングをスタート。 PIAGOプラス妙興寺店 妙興寺店フロア構成の変化 （6月27日リニューアルオープン） 改装前 改装後 3階 生活雑貨 お悩み解決ソリューション型ドラッグストア 2階 衣料品・服飾雑貨 全世代の全身コーデがかなう衣料品専門店 1階 生鮮・食料品 品質・鮮度にこだわった食料品専門店 ドン・キホーテ アピタ宇都宮店 アピタ宇都宮店の2階に「ドン・キホーテ」が入り、アピ
Slide 35: Covid-19による二極化と対処
Covid-19による二極化と対処 商 品 立 地 店舗規模 移動制限 時 間 必需品 住宅地 大型店 国内客 デイタイム 最寄品 郊外 中型店 繁華街 ターミナル 買回り品 （都市部/オフィス街/ 小型店 インバウンド客 シングルタイム 商業集積地） 商品改廃（実用品・最寄品・PB商品・スポット商品） 営業時間帯の最適化・人財再配置 「顧客最優先主義」を徹底して、地域の生活ラインを維持します！ Pan Pacific International Holdings Corporation Results for FY2020 34
Slide 36: 景色が変わったCovid-19商況
景色が変わったCovid-19商況 免税売上高の推移 商品部門別売上高の推移 (免税除外) 中国 海外団体旅行禁止(1/25) 緊急事態宣言(4/7) 緊急事態宣言解除(5/14～25) 120 パンデミック宣言(3/11) （%） パンデミック宣言(3/11) 70 家電製品 （億円） 110 2019年 60 ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｼﾞｬｰ用品 50 日用雑貨品 2018年 100 40 食品 90 高額品 30 衣料品 20 80 10 2020年 0 70 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 好調商品・不調商品
Slide 37: CRM戦略の状況
CRM戦略の状況 おかげさまでmajicaは6周年。会員数は1,000万 majica会員数の推移 人突破！アピタやピアゴでも使えるよ。 PPIHグループ会員プログラム さぁ、majicaでお得にお買い物しよう！ UCSカード会員 280万人 majicaアプリ会員 390万人 majica donpen card 会員45万人 majica会員1,040万人 ※会員数：2020年7月末時点 （UCSカードは2月末時点） ※1 キャッシュレス決済比率は キャッシュレス決済の状況 56.1％に増加 majica donpen cardについて majica クレジットカード 電子マネー 現 金
Slide 38: 海外事業の状況
海外事業の状況 Hong Kong Taiwan California 店舗数 : 3店 ＋ ★ ★ ★ 店舗数 ： 0店 ＋ ★ 店舗数 : 10店 人 口 ： 744万人 人 口 : 2,377万人 人 口 ： 3,951万人 1人当たり 1人当たり 1人当たり 名目GDP：48,451 USD 名目GDP：25,008 USD 名目GDP： 60,897 USD（米国） Macau 店舗数 : 0店 ＋ ★ Hawaii 人 口 : 64万人 店舗数 : 28店 1人当たり 人 口 : 143万人 名目GDP：81,728 USD 1人当たり Malaysia 名目GDP：60,897
Slide 39: ユニークなビジネスモデルと長期的展望
ユニークなビジネスモデルと長期的展望 常識を覆す 顧客の創造・利益拡大 長期にわたる マネジメントの根本原理 資本効率性の向上・事業リスク軽減 成長 顧客最優先主義 売上高 驚きの 高成長を 価格と品揃え 便利 継続 個店主義 成長価値の 安い 日本の小売市場 長期的拡大 145兆円の シェア拡大 顧客親和性 地域密着の 楽しい 変 魅力的な売り場 海外進出 本格化 主権在現 化 対 スポット商品の活用と演出力 応 高い利益率 高い超過利潤 権限委譲 の維持・拡大 力 PB・業態開発・インバウンド・ 海外進出・リテールテック 投下資本利益率は の 半俸制 キャッシュコンバージョン WACCの２
Slide 40: 株主の皆さまとともに
株主の皆さまとともに 1. 事業投資 ４. 資本政策 内部留保金は、事業ポートフォリオ最適化のための再投資資金として 外部環境の変化や消費動向を見極めつつ、適時適切な資本政策の推進に 活用し、企業価値の一層の向上と経営体質の強化充実を図ることが、 より、企業価値の向上を図ってまいります。 株主還元の最大の目的と認識しております。 2. 配当政策 ５. 資金調達 配当政策は、企業体質の充実と将来の事業展開を勘案した内部留保の 事業成長に資する資金調達は、金融機関からの借入、コマーシャルペー 充実に努めるとともに、持続的な成長に合わせて増配を継続する パー及び社債発行などの負債調達（デットファイナ
Slide 41: Passion 2030
Passion 2030 Passion 2030 Passion 2030 顧客最優先主義を貫いて 12億人のお客さまとともに 獲得する営業利益2,000億円 築き上げる売上高３兆円 金融事業収益 等 コスト最適化 海外 MD改革 ▶ 食のSPA化 ▶ PB強化 オーガニック 国内 2020年 2030年 2020年 2030年 Pan Pacific International Holdings Corporation Results for FY2020 40
Slide 42: Passion 2030
Passion 2030 顧客理解を深め、顧客最優先主義を徹底することによる企業価値向上 国内：盤石な２兆円体制を 海外：大望の１兆円体制へ 営業戦略 オンリーワンリテーラーとして ジャパンブランド･ の収益力向上 スペシャリティストア構築と拡大 ▶ポートフォリオ経営･シナジーの最大化 ▶ジャパンブランド中心の新業態創造と確立 ▶GMS事業の復活と収益改革 ▶食のSPA化推進 ▶デジタル戦略推進 ▶アジア地域における事業拡大 ▶金融事業の拡大と収益化 ▶北米地域は基盤づくりと新業態創造 ▶競争力を高めるコスト構造最適化 ▶グローバルシェアードサービス体制構築 支援戦略 ▶ スケールメリットの活
Slide 43: 業績予想の前提
業績予想の前提 売上高 営業利益 当期 当期 １兆6,820億円 760億円 実績 実績 ▲420億円 免税 ▲110億円 免税 ▲188億円 ドイト・99イチバ ▲２億円 ドイト・99イチバ 550億円 国内リテール 100億円 国内リテール ✔ 国内需要拡大 海外 ✔ ＤＸ推進 海外 ✔ ＭＤ改廃 230億円 ✔ 帳合統合 30億円 リテール リテール ✔ 新規出店・業態転換の推進 ✔ ＰＢ拡充/スポット活用 ✔ 大胆なプライシング その他 ✔ ＰＭＩ推進 その他 連結調整 連結調整 次期 次期 １兆7,000億円 770億円 予想 予想 ▶ 設備投資額：500億円 ▶ 既存店売上高：DQ
Slide 44: 通期連結業績予想
通期連結業績予想 （単位：百万円） 通 期 2Q累計期間 金 額 百分比 前期比 金 額 百分比 前期比 売 上 高 1,700,000 100.0% 101.1% 846,000 100.0% 98.5% 売 上 総 利 益 492,000 28.9% 102.1% 245,500 29.0% 99.1% 販 管 費 415,000 24.4% 102.3% 205,500 24.3% 101.4% 営 業 利 益 77,000 4.5% 101.3% 40,000 4.7% 88.7% 経 常 利 益 76,000 4.5% 101.1% 39,500 4.7% 86.7% 当 期 純 利
Slide 45: 上場子会社決算業績概況
上場子会社決算業績概況 日本アセット （単位：百万円） （単位：百万円） マーケティング 前１Q 当１Q （8922） （19年４月１日～６月30日） （20年４月１日～６月30日） 前期末 当1Q末 PL概況 金 額 百分比 金 額 百分比 前期比 BS概況 金 額 金 額 増減額 流 動 資 産 11,362 11,754 392 売 上 高 5,599 100.0% 5,661 100.0% 101.1% 固 定 資 産 158,539 157,260 ▲1,279 売上総利益 2,360 42.2% 2,300 40.6% 97.5% 資 産 合 計 169,902 169,014 ▲
Slide 46: IRインフォメーション
ＩＲインフォメーション ＩＲに関するお問い合わせ先 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス ＩＲ部 〒１５３-００４２ 東京都目黒区青葉台２-１９-１０ ＴＥＬ：０３-５７２５-７５８８ ＦＡＸ：０３-５７２５-７０２４ e-mail : ir@ppih.co.jp ＩＲカレンダー 第41期（2020年６月期）第１四半期決算発表（予定） 決算発表日：2020年11月５日（木） 説明会会場：ステーションコンファレンス東京（東京都千代田区丸の内１-７-12 サピアタワー） 将来見通しに関する注意事項 本資料におきましては、投資家の皆さまへの情報提供のみを目的としたものであり
Slide 47: 感謝
感謝 おかげさまで、当社は会社設立40周年、ドン・キホーテ1号店のオープンから31年、 ユニーは50周年の節目を迎えることができました。 この道のりは、ご来店いただいたお客さまをはじめ、 ステークホルダーの皆さまの温かいご支援の賜ものと心から感謝申し上げます。 引き続き変わらぬお引き立てを賜りますよう、よろしくお願いします。 Pan Pacific International Holdings Corporation Results for FY2020
Slide 48: Pan Pacific International Holdings Corporation Results for FY2020
Pan Pacific International Holdings Corporation Results for FY2020
Pan Pacific International Holdings — FY2020 Earnings Presentation on 6ix