Arr Planner Co., Ltd. · TSE:2983

Arr Planner — Investor Presentation (February 2021)

40 slides from Arr Planner's investor presentation, Feb 10, 2021

  1. Slide 1: 成長可能性に関する説明資料

    䧭ꞿ〳腉䚍‫ח‬ꟼ‫׷ׅ‬铡僇项俱 吳䒭⠓爡،٦ٕ‫ٓف‬ٝ‫ش‬٦ 2021䎃2剢

  2. Slide 2: 2

    2

  3. Slide 3: All Satisfaction

    ⟰噟椚䙀٥‫ّءحى‬ٝ All Satisfaction ⟰噟椚䙀 ‫׾‬鸐ׄ‫ח➂ךגⰋג‬弫駈‫׾‬䲿⣘‫׷ׅ‬ ‫ّءحى‬ٝ ˑֿ‫׷֮ך׶׻׌‬葺颵‫ז‬⡝‫ٔ׶״׾ְת‬٦‫˒חٕـشؤ‬ 3

  4. Slide 4: Agenda

    ؕٝ‫صػ‬٦‫ز؎ٓ؎ع‬ 1. ⠓ 爡 嚊 銲 2. 䔲 爡 ‫ך‬ 䓼 ‫׫‬ 3. 䧭 ꞿ 䨌 殛 4. XJUI‫✲ךشٗ؝‬噟䨌殛 5. APPENDIX 4

  5. Slide 5: Company overview

    爡 せ 吳䒭⠓爡،٦ٕ‫ٓف‬ٝ‫ش‬٦ 薉鏬せＡｒｒ Ｐｌａｎｎｅｒ Ｃｏ.,Ｌｔｄ. 鏣 甧 / 2003䎃10剢 噟 珏 䨫䒉⡝㸓✲噟٥‫⹛♶➭ך׉‬欵✲噟 ➿邌罏 ➿邌《箍䕵爡ꞿ 哶 佟埠 䖞噟㆞侧 ⠓ 爡 嚊 銲 / 292せ ※2021䎃1剢劣植㖈 项劤ꆃ / 50,000⼪ⰼ 劤 爡 / 䠥濼源せ〢㾊䋐匌⼒匌咉♧♨湡13殢3〾 㶨⠓爡 吳䒭⠓爡،٦ٕ‫ٓف‬ٝ‫ش‬٦♶⹛欵 寸皾劍 / 1剢 5

  6. Slide 6: Business model

    穗㌀ꤏ٥⚺銲ًٝ‫غ‬٦稱➜ ➿邌《箍䕵⠓ꞿ 〢顭 牂➜ ➿邌《箍䕵爡ꞿ 哶 佟埠 䎃 琎宏‫ أؐع‬吳 Ⰵ爡 䎃 䠥濼‫؎ت‬ٙ 吳 Ⰵ爡 䎃 ⚥鿇琎ㄤ♶⹛欵 吳 Ⰵ爡 植 琎宏‫⹛♶أؐع‬欵⚥鿇‫ ކ‬ 䎃 䔲爡鏣甧 ➿邌《箍䕵爡ꞿ 㽟⟣ 䎃 吳 ،٦ٕ‫ٓف‬ٝ‫ش‬٦٥‫ُٔا‬٦‫ّء‬ٝ‫ؤ‬ 植 吳 ،٦ٕ‫ٓف‬ٝ‫ش‬٦♶⹛欵 Ⰵ爡 《箍䕵 㽟⟣ 殛娖 䎃 吳 ،٦ٕ‫ٓف‬ٝ‫ش‬٦٥‫ُٔا‬٦‫ّء‬ٝ‫ؤ‬ 殛娖 植 吳 ،٦ٕ‫ٓف‬ٝ‫ش‬٦♶⹛欵 鏣甧 ➿邌《箍䕵㽟⟣ 䎃 䔲爡 《箍䕵 㽟⟣ 䎃 吳 ،٦ٕ‫ٓف‬ٝ‫ش‬٦٥‫ُٔا‬٦‫ّء‬ٝ‫ؤ‬

  7. Slide 7: Company strengths and growth ranking

    ✲噟ⰻ㺁 䨫 䒉 ⡝ 㸓 ✲ 噟 岣 俑 ⡝ 㸓 ⴓ 隁 ⡝ 㸓 ♶⹛欵⟗➜ 䔲爡㡰♳圓䧭嫰 ‫⹛♶ ➭ך׉‬欵✲噟 ‫ ➭ך׉‬0.1 3.8 㡰♳넝圓䧭嫰 2020䎃1剢劍 岣 俑 ⡝ 㸓 岣 俑 ⡝ 㸓 2020䎃1剢劍 鸬穠㡰♳넝 19,183 涰♰ⰼ 䨫䒉⡝㸓✲噟 ٔ‫ؓؿ‬٦‫ي‬ ؒ‫ٔذأؙ‬، ٔ‫كظ‬٦‫ّء‬ٝ おかげさまで、 96.1 5 !! 成⻑性・売上⾼伸率ランキング 分譲系ビルダー部⾨ 年成⻑率 ‫⹛♶➭ך׉‬欵✲噟 全国No.1 ⚥〢♶⹛欵٥ 渣♶⹛欵‫《ך‬䖤٥ⱄ欰٥顋㡰✲噟 2019年 住宅産業研究所「TACT」調べ ※2014։2018䎃䏝㹋

  8. Slide 8: Business results

    噟籐䱿獳 ΍ 䨫䒉顋㡰 㡰♳ 啥侧 㡰 ♳ 넝 啥 鸬穠 ⽃⡤ 䏄莧侧⿹‫ן‬㌀噟➂㆞‫ך‬㟓⸇‫׶״ח‬ 800 2016䎃։2021䎃 ⰻ 껷鿪㕢顋㡰啥侧 啥 8 涰♰ⰼ 2016䎃։2020䎃 顋㡰啥侧٥㡰♳넝‫ח׮ה‬㟓⸇ 岣俑:7啥 ⴓ隁1啥 730 22,000 䎃䎂㖱䧭ꞿ桦 䎃䎂㖱䧭ꞿ桦 㡰♳넝 ⽃⡤ 700 注⽂住宅 20,000 19,183 CAGR CAGR 18,429 分譲住宅 600 600 16,635 15,428 31.1% 474 400 16,000 32.1% 500 12,002 426 325 400 12,000 306 219 8,971 1

  9. Slide 9: Business results

    噟籐䱿獳 Ύ 穗 䌢 ⵃ 渣 劍劣䖞噟㆞侧 ㌀噟耵岣俑⡝㸓 ㌀噟耵♶⹛欵 䪮遭耵 ‫➭ך׉‬ 鸬穠 ⽃⡤ 涰♰ⰼ 2016䎃։2020䎃 ➂ 2019䎃։2021䎃 䎃䎂㖱䧭ꞿ桦 䎃䎂㖱㟓⸇桦 300 292 鎘歗涸‫⯓ז‬遤䫎项‫ג׃ה‬ 800 껷鿪㕢鹌⳿⿹‫ן‬㣐䌴‫ז‬ CAGR ➂頿‫ך‬㟓㆞‫׷⤘ח‬顤欽‫׾‬鎘♳ CAGR 679 242 250 600 22.4% 593 23.5% 190 506 200 475 465 464 428 400 150 113 102 100 88 207 200 50 0 0 2016䎃 2017䎃 2018䎃 2019䎃 2020

  10. Slide 10: Sales area

    ㌀噟䬿挿 岣俑⡝㸓鿇Ꟍ ♶ ⹛ 欵 鿇 Ꟍ 岣俑⡝㸓鿇Ꟍ ♶ ⹛ 欵 鿇 Ꟍ 匌嵲ؒٔ، 껷 鿪 㕢 1 筮 忒‫ظ‬宏㾜爙㜥 1 司㌀噟䨽٥ ‫؝‬ٝ‫؍ذٕ؟‬ٝ‫ؚ‬㌀噟䨽 1 倜㺊‫ّء‬٦ٕ٦‫ي‬ 1 倜㺊㌀噟䨽 2 ⚥䊛㾜爙㜥 2 し牫㼇ؔ‫أ؍ؿ‬ 2 し牫㼇㌀噟䨽 3 㸚㿊㽵䓸傑㾜爙㜥 㣓涯㌀噟䨽 甧䊛㾜爙㜥 2 4 傈鹌饔寑㾜爙㜥 3 せ匌٥㸚㿊㌀噟䨽 3 ※2019䎃10剢‫׶״‬鹌⳿ 5 匌嵲㾜爙㜥 4 ⚥䊛㌀噟䨽 6 僰傈❁㾜爙㜥 5 匌嵲㌀噟䨽 7 珗尶㾜爙㜥 6 僰傈❁㌀噟䨽 8 䀤䃵㾜爙㜥 7 ♧㹧㌀噟䨽 9 鞢堀㾜爙㜥 8 䀤䃵㌀噟䨽 10 司‫ّء‬٦ٕ٦‫

  11. Slide 11: Company strengths 1

    ✲ 噟 ‫ ך‬暴 ꞿ ΍ ‫؎ؠر‬ٝ‫ؓؿػزأ؝ה‬٦‫و‬ٝ‫׋׏׻׌ֿחأ‬岣俑⡝㸓‫ٓـ‬ٝ‫س‬،٦ٕ‫ٍؘٔٓ‬٦ 堣腉䚍٥䘯黝䚍‫׾‬ꅾ鋔‫׃‬ 倵⚺‫ך‬銲劄‫ثحوה‬ٝ‫׋׃ؚ‬鏣鎘 侲㖑‫ذهך‬ٝ‫׾ٍٕء‬剑㣐ꣲ‫ח‬涪䳸‫׋׃‬ 圓䧭‫ה‬兛麐涸‫ז‬鰛ֹ‫׾‬佝‫؎ؠرא‬ٝ ‫؎ؠر‬ٝ ٥堣腉䚍 ‫؎ؠر‬ٝ䚍ָ넝ֻ ⢪ְ⹧䩛‫ך‬葺ְ⡝㸓 ➿։➿‫ך‬곁㹏ָ ォ➰倖攦‫׷״ח‬넝孡㺘 䩛‫ְׅװ׃⳿׾‬⣣呓䌒 넝倖攦⡝㸓‫׾‬㹋植 ‫؎ؠر‬ٝ䚍٥䚍腉‫ח‬ ⣣ 呓 䚍 腉 さ‫׋׏‬黝姻‫ז‬⣣呓 1,800 ։ 2,500♰ⰼ‫ך‬ 넝倖攦ծⵖ

  12. Slide 12: Company strengths 2

    ✲ 噟 ‫ ך‬暴 ꞿ Ύ ٙٝ‫فحزأ‬٥‫ؓؿزحٓف‬٦‫ي‬䨌殛 岣俑⡝㸓‫ך‬䓼‫׫‬ ⴓ隁⡝㸓‫ך‬䓼‫׫‬ 㕼㖑‫ח‬さ‫׋ׇ׻‬⡝㸓‫׾‬䒉‫׷ג‬㕼㖑崞欽⸂ ⻟‫ך‬鏣鎘㡦ָ㢳ֻ㖈硂‫׷ׅ‬鏣鎘⸂儗➿ 岣俑⡝㸓‫ד‬㛅‫׋׏‬곁㹏‫ص‬٦‫⿾׾ؤ‬僥ׁ‫׋ׇ‬ ‫ח‬さ‫؎ؠر׋ׇ׻‬ٝ٥鏣鎘٥➬圫瘝‫ظך‬ չ㉀ㅷ⸂պ ؐ‫ؐع‬ծ荈歋䏝‫ך‬넝ׁ 飑Ⰵ‫Ⰵװ‬㽿‫ך‬䩛꟦ծ‫زأ؝‬ծ儗꟦‫⵴ך‬幾 鏣鎘⸂٥‫؎ؠر‬ٝ⸂ 㕼㖑崞欽⸂٥㉀ㅷ⸂٥ ‫ؓؿػزأ؝‬٦‫و‬ٝ‫أ‬ ♶⹛欵⟗➜‫׷״ח‬㕼㖑䱱‫ך׃‬䓼‫׫‬ 㣐䩛♶⹛欵⠓爡ٕ٦‫הز‬㢳䏄莧㾜Ꟛ‫ח‬

  13. Slide 13: Company strengths 3

    ✲噟‫ך‬暴ꞿ Ώ 醡顋♧⡤‫ך‬䓼‫آشءה׫‬٦⸬卓 41"ٌ‫ٕر‬ ‫ٔהٕةآر‬،ٕ‫ךד‬꧊㹏⸂ 鏣鎘⸂‫ה‬倵䊨㹋籐‫׾‬崞ַ‫⟰׋׃‬歗٥鏣鎘 飑Ⰵ䠐妜‫ך‬넝ְ悵㖈곁㹏ָ ꧊‫׋׏ת‬⠓㆞‫ر‬٦‫كة‬٦‫أ‬ ꧊㹏⸂ 곁㹏‫ח‬ꟼ‫׷ׅ‬ ⴓ隁⡝㸓‫ؓؿػزأ؝ך‬٦‫و‬ٝ‫أ‬ 㼔Ꟍ䚍 ‫وٕةآر‬٦‫؍ذ؛‬ٝ‫׷״חؚ‬ 顋㡰⸂ 䞔㜠⸂‫ה‬⣣呓畸✯⸂ 顋㡰㹋籐‫ח‬酅䩧‫׋׸ׁ׍‬ 䞔㜠⸂ ‫وٕةآر‬٦‫؍ذ؛‬ٝ‫׷״חؚ‬䞔㜠⸂‫ה‬⣣呓畸✯⸂ ➬Ⰵ‫׸‬畸✯⸂ ⡝‫ְٔؒ׋׫‬،‫ך‬暟⟝‫׾‬ 곁㹏‫ך‬欰‫ך‬㡮‫ٖزװ‬ٝ‫⿾ךس‬僥 䲿周

  14. Slide 14: Customer profile

    ⡝㸓噟歲‫׷ֶֽח‬䔲爡杝荈‫صّءآهך‬ٝ‫ؚ‬ 䖓竰罏♶駈‫׷״ח‬䐖噟ָ㢳ֻ 顋㡰啥侧ָ䎃ղ %9‫ךפ‬㼎䘔‫׮‬ꨇ‫ָהְֿ׃‬䟝㹀ׁ‫׷׸‬ 幾㼰‫⚥ְֻג׃‬넝⣣呓䌒‫ח‬岣⸂ 䔲爡‫ةך‬٦‫زح؜‬㾴ָ剑㣐‫ُٔنך‬٦‫بي‬٦ٝ ⣣ 呓 岣俑⡝㸓♧如《䖤罏˟‫⚅ך‬䌒䎃 ⶴさ 㣐䩛‫ًأؐع‬٦ؕ٦ 䒉暟⣣呓 400♰ⰼ劢弫 400♰։600♰ⰼ劢弫 3,000։4,000♰ⰼ 10.7 30.9 27.2 15.5 13.1 2.5 600♰։800♰ⰼ劢弫 800♰։1,000♰ⰼ劢弫 1,000♰։2,000♰ⰼ劢弫 㖑㜥䊨⹡䏄 2,000♰ⰼ⟃♳ 0% 20%

  15. Slide 15: Agenda

    ؕٝ‫صػ‬٦‫ز؎ٓ؎ع‬ 1. ⠓ 爡 嚊 銲 2. 䔲 爡 ‫ך‬ 䓼 ‫׫‬ 3. 䧭 ꞿ 䨌 殛 4. XJUI‫✲ךشٗ؝‬噟䨌殛 5. APPENDIX 15

  16. Slide 16: Market and strategy

    ‫׫‪䓼‬ך‪䔲爡‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ך‪؎ٝ٥䚍腉٥⣣呓‬ؠر‬ ‫⸂‪㉀ㅷ‬׋׸⮚חأ‪ٓٝ‬غ‬ ‫‪؎ٝ䚍ծ넝ְ䚍腉‬ؠرְ‪넝‬ך‪ְ荈歋䏝‬ז׸׻׵הח‪鋉呓‬׷ז׵ַ⸂‪• 넝ְ鏣鎘‬‬ ‫⸂‪㉀ㅷ‬׷֮ך⸂✯‪⣣呓畸‬׋ִ⪒יⰯ׾‬ ‫‪2‬‬ ‫سحٔـ؎ع‬ ‫⸂‪꧊㹏‬׷״חؚ‪ٝ‬؍ذ؛‪٦‬و‬ ‫ךפ‪悵㖈곁㹏㾴‬ז‪䎢眔‬דהֿ׷ׅ‪崞欽‬׾‪⿽倯‬ךٕ‪ٔ،‬הٕةآر •‬ ‫⸂‪꧊㹏‬׷ׅה‪〳腉‬׾ث‪ٔ٦‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪٥‬فحزأ‪ٙٝ‬‬ ‫‪䔲‬הؤ‪٦‬ص‪곁㹏‬ז‪㢳圫‬דأؽ‪٦‬؟فحزأ‪ٙٝ‬ךس‪ٓٝ‬ـ‪• 㢳✲噟ծ㢳‬‬ ‫

  17. Slide 17: Strategy 1

    1. ‫؎ؠر‬ٝ٥䚍腉٥⣣呓‫ٓغך‬ٝ‫׋׸⮚חأ‬㉀ㅷ⸂΍ⱄ䲓 堣腉䚍٥䘯黝䚍‫׾‬ꅾ鋔‫׃‬ 倵⚺‫ך‬銲劄‫ثحوה‬ٝ‫׋׃ؚ‬鏣鎘 侲㖑‫ذهך‬ٝ‫׾ٍٕء‬剑㣐ꣲ‫ח‬涪䳸‫׋׃‬ 圓䧭‫ה‬兛麐涸‫ז‬鰛ֹ‫׾‬佝‫؎ؠرא‬ٝ ‫؎ؠر‬ٝ ٥堣腉䚍 ‫؎ؠر‬ٝ䚍ָ넝ֻ ⢪ְ⹧䩛‫ך‬葺ְ⡝㸓 ➿։➿‫ך‬곁㹏ָ ォ➰倖攦‫׷״ח‬넝孡㺘 䩛‫ְׅװ׃⳿׾‬⣣呓䌒 넝倖攦⡝㸓‫׾‬㹋植 ‫؎ؠر‬ٝ䚍٥䚍腉‫ח‬ ⣣ 呓 䚍 腉 さ‫׋׏‬黝姻‫ז‬⣣呓 1,800 ։ 2,500♰ⰼ‫ך‬ 넝倖攦ծⵖ䮶‫ך‬ ٔ٦‫זٕـشؤ‬⣣呓 넝ְ䚍腉‫׾‬鄲⪒ 넝ְ罣ꩍ䚍

  18. Slide 18: Strategy 1

    1. ‫؎ؠر‬ٝ٥䚍腉٥⣣呓‫ٓغך‬ٝ‫׋׸⮚חأ‬㉀ㅷ⸂ Ύ 鏣鎘鿇Ꟍ ‫ّءؙإ➭ך׉‬ٝ 岣 俑 ⡝ 㸓 ‫ך‬ 暴 ꞿ ⴓ 隁 ⡝ 㸓 ‫ך‬ 暴 ꞿ 23.97% 㖈硂鏣鎘耵 70 292 せ せ ※،‫ةأء‬ٝ‫ز‬٥ CADؔ ‫ ٖ ل‬٦ ‫ ة‬٦ 瘝 ろ ‫׬‬ ※2021䎃1剢劣植㖈 鏣鎘㡦‫ش؎ؠر‬٦‫ְֲה‬⡘縧➰ֽ‫ד‬ծ♧龂♧ ⴓ隁⡝㸓‫דת׸ֿח‬搀ַ‫׋׏‬չ岣俑⡝㸓‫ؙؔך‬ 龂‫׾‬荈爡‫ش؎ؠرך‬٦ָ‫ٓف‬ٝ‫ص‬ٝ‫׃ؚ‬ծֿ‫׌‬ ٔ‫؍ذ‬պ‫׾‬㹋植‫׃‬ծ‫؎ؠر‬ٝ٥䚍腉‫ח‬さ‫גׇ׻‬ ‫ך׶׻‬⡝‫׾ְת‬欰‫ׅת׃⳿׫

  19. Slide 19: Strategy 2: Digital marketing

    ‫‪2.‬‬ ‫⫷‪Ⰻ⡤‬ךؚ‪ٝ‬؍ذ؛‪٦‬وسحٔـ؎ع ‪꧊㹏⸂ ΍‬׷״חؚ‪ٝ‬؍ذ؛‪٦‬وسحٔـ؎ع‬ ‫ؚ‪ٝ‬؍ذ؛‪٦‬وسحٔـ؎ع ‪Ӝ‬‬ ‫‪♶⹛欵䏄莧‬‬ ‫‪ؓٝ‬ؿز‪٦‬وأ‪1$٥‬‬ ‫‪4/4‬‬ ‫‪⡝㸓㾜爙㜥‬‬ ‫ز؎؟‪荈爡8FC‬‬ ‫‪秵㯭⡤‬‬ ‫‪$.‬ؽٖذ‬ ‫‪デジタル‬‬ ‫‪リアル‬‬ ‫װز؎؟‪荈爡8FC‬׋׏‪䭯‬׾‪䚍‬و‪٦‬ذ‬ ‫ד‪،‬؍رً‪䖞勻㘗‬ך‪꧟钞瘝‬װ‪$.‬ؽٖذ‬ ‫פ‪넝ְ곁㹏㾴‬ך‪ꟼ䗰‬׶״ח‪崞欽‬ך‪4/4‬‬ ‫ח‪悵㖈㾴‬ך⚥‪嗚鎢‬׾Ⰵ‪⡝㸓飑‬‬ ‫ֽ‪ֶ㾈‬׾خ‪ٝ‬ذ

  20. Slide 20: Strategy 2: Digital marketing

    2. ‫وسحٔـ؎ع‬٦‫؍ذ؛‬ٝ‫׷״חؚ‬꧊㹏⸂ Ύ 荈爡8FC‫׾ز؎؟‬崞欽‫׋׃‬꧊㹏 ،٦ٕ‫ٓف‬ٝ‫ش‬٦‫׷״ח‬ 㕼㖑䱱‫׵ַ׃‬㨣‫׷׭‬岣俑⡝㸓‫ز؎؟‬ չⰋ啥岣俑⡝㸓➬圫պ‫ך‬ չ،٦ٕ‫ٍؘٔٓ‬٦պ ٙٝٓٝ‫ⴓך♳ؙ‬隁⡝㸓‫׾‬ ꧊‫׋׭‬㼔Ꟍ‫ز؎؟‬ https://www.arrgallery.jp/ https://www.arrgallery.com/ SNS (Instagram) չ㹺‫׵ַ׶ֻב‬ծ凃‫פ׶ֻב׃׵‬պ չ荚넝‫ך‬龂㸓պ‫׾‬ ‫؝׾‬ٝ‫חزفإ‬䲿周㘗‫ך‬ ‫؝‬ٝ‫חزفإ‬ծ䒉眠㹺‫׷״ח‬ չ،٦ٕ‫ٍٔٓ

  21. Slide 21: Strategy 3

    3. ٙٝ‫فحزأ‬٥‫ؓؿزحٓف‬٦‫ي‬䨌殛ַ‫׵‬欰‫׷׸ת‬顋㡰⸂ ΍ 岣俑⡝㸓 ✕ ⴓ隁⡝㸓 ✕ ♶⹛欵⟗➜ 㕼㖑䱱‫׃‬ 㢳✲噟٥㢳‫ٓـ‬ٝ‫ךس‬ٙٝ‫؟فحزأ‬٦‫דأؽ‬ 㢳圫‫ז‬곁㹏‫ص‬٦‫חؤ‬㼎䘔〳腉 21

  22. Slide 22: Strategy 3

    3. ٙٝ‫فحزأ‬٥‫ؓؿزحٓف‬٦‫ي‬䨌殛ַ‫׵‬欰‫׷׸ת‬顋㡰⸂ Ύ 곁㹏‫ص‬٦‫ؤ‬ 䲿⣘‫׷ׅ‬㉀ㅷ 岣俑⡝㸓 곁 㹏 㕼 㖑 ♶⹛欵⟗➜ ⡝㸓飑Ⰵ‫׶ת֮ח‬䩛꟦‫׾‬ ⦐䚍涸‫ז‬⡝㸓ָ妜‫ְ׃‬ 䱦ֽ‫ְזֻ׋‬ 荈歋䏝‫ך‬넝ְ⡝㸓ָ妜‫ְ׃‬ 䋞劄‫ٔؒך‬،‫ח‬䒉‫ְ׋ג‬ ⡝㸓‫ך‬顋㡰㆞ ♶⹛欵‫ך‬顋㡰㆞ ⴓ隁⡝㸓 ؔ‫ٔؒךًأأ‬،‫׾‬ 傍ֻⰅ㽿‫ְ׋׃‬ 稱➜‫ְ׃קג׃‬ 䔲爡‫ך‬顋㡰㆞ָ … ㉀ㅷ⸂‫ה‬䞔㜠⸂‫׾‬㶷ⴓ‫ח‬欰ַ‫ג׃‬ 㕼 㖑 ٙٝ‫דفحزأ‬곁㹏‫ص‬٦‫חؤ‬䘔ִ‫׷‬ ♶⹛欵⟗➜ 㢳圫‫ז‬곁㹏‫ص‬٦‫

  23. Slide 23: Agenda

    ؕٝ‫صػ‬٦‫ز؎ٓ؎ع‬ 1. ⠓ 爡 嚊 銲 2. 䔲 爡 ‫ך‬ 䓼 ‫׫‬ 3. 䧭 ꞿ 䨌 殛 4. XJUI‫✲ךشٗ؝‬噟䨌殛 5. APPENDIX 23

  24. Slide 24: Housing market

    䨫䒉⡝㸓 倜眠 ‫ך‬䋐㜥鋉垷 傈劤Ⰻ㕂‫ך‬ ⳿䨽㕂㕼❛鸐満ջ䒉眠滠䊨窟鎘锃叨㜠デ⟀ㄤ⯋䎃䏝ⴓռ 䨫䒉⡝㸓䋐㜥鋉垷 䎂䧭䎃剢։剢ⴓ 滠䊨倜鏣⡝㸓䨫侧ⵃ欽ꟼ⤘罏ⴽ٥鿪麣䏍源ⴽ邌 䨫䒉倜鏣滠䊨䨫侧‫ך‬䱿獳 14 ⯐ⰼ˟ ˟♳鎸ջ䒉眠滠䊨窟鎘锃叨㜠デռ‫ך‬ぐ鿪麣䏍源‫ך‬䭯㹺倜鏣䨫侧‫ⴓה‬隁ֲ‫♧׍‬䨫䒉‫ג‬ 倜鏣䨫侧‫׾‬㛇‫ח‬ծ♧䨫䔲‫⽃ך׶׋‬⣣‫׾‬䭯㹺‫ⰼ♰כ‬ծⴓ隁ֲ‫♧׍‬䨫䒉‫ג‬‫כ‬ ⼪⭙ⰼ ⼪䨫 ♰ⰼ‫⟎ה‬㹀‫׃‬ծぐ鿪麣䏍源嫣‫ח‬䨫侧‫⽃ה‬⣣‫׾‬琎皾‫׃‬ծさ鎘‫׾ך׮׋׃‬䋐㜥鋉垷‫ג׃ה‬皾⳿ 倜鏣⡝㸓滠䊨䨫侧䊩鯥 ⰻ鏬

  25. Slide 25: Growth strategy

    䧭ꞿ䨌殛 1. 匌❨٥껷鿪㕢鹌⳿‫׷״ח‬䧭ꞿ‫⸇ך‬鸞 2. 匌嵲ؒٔ،‫ךד‬刿‫ؑء׷ז‬،،‫فح‬ 3. ‫ٓزٕةآر‬ٝ‫ؓؿأ‬٦ً٦‫ّء‬ٝ%9‫ך‬䱿鹌 4. ➂頿䱰欽٥肪䧭‫ך‬䓼⻉ 25

  26. Slide 26: Growth strategy 1

    1. 匌❨٥껷鿪㕢鹌⳿‫׷״ח‬䧭ꞿ‫⸇ך‬鸞΍㢩鿇橆㞮 껷鿪㕢‫⚅ךד‬䌒侧‫ך‬鋅鸐‫כ׃‬㛙锃‫ז‬䱿獳‫׾‬鋅鴥‫׬‬ ‫و‬ٝ‫ّء‬ٝ‫ח‬嫰‫ץ‬䨫䒉⡝㸓ָ鼅㥨ׁ‫و׷׸‬٦‫زح؛‬ ⚅䌒 ⚅䌒 껷鿪㕢䊩鯥 16,960 䨫䒉 ‫و‬ٝ‫ّء‬ٝ 150% 17,000 55,000 䨫䒉 ⴓ隁 16,723 ٥ ‫و‬ٝ‫ّء‬ٝ 16,750 54,500 100% ⵸䎃ず剢嫰 ⚅䌒侧‫ך‬ 䧭秈侧䱿獳 16,500 54,000 50% 54,116 鋅鸐‫׃‬ 16,229 54,107 껷鿪㕢 16,250 53,500 0% 53,332 16,000

  27. Slide 27: Growth strategy 1

    1. 匌❨٥껷鿪㕢鹌⳿‫׷״ח‬䧭ꞿ‫⸇ך‬鸞Ύ 갫锃‫ז‬甧‫׶״ח׶ָ♳׍‬䧭ꞿ‫⸇׾‬鸞 ㌀噟䬿挿껷鿪㕢 2 䬿挿 䧭秈⟝侧٥㌀噟➂侧‫ך‬䱿獳 2022䎃 1剢劍 岣俑⡝㸓鿇Ꟍ ♶ ⹛ 欵 鿇 Ꟍ 岣俑䧭秈⟝侧 ⴓ隁䧭秈⟝侧 ㌀噟➂㆞侧 ⳿䏄✮㹀 ⟝٥➂ 20 1 倜㺊‫ّء‬٦ٕ٦‫ي‬ 1 倜㺊㌀噟䨽 18 2 し牫㼇ؔ‫أ؍ؿ‬ 2 し牫㼇㌀噟䨽 甧䊛㾜爙㜥 倜㺊‫ّء‬٦ٕ٦‫ي‬ 3 Ꟛ鏣 15 し牫㼇ؔ‫أ؍ؿ‬ 14 5 Ꟛ鏣 甧䊛㾜爙㜥 Ꟛ鏣 13 10 甧䊛 娀詿ꅿ䋐 倜㺊⼒ し牫㼇ؔ‫أ؍ؿ‬ 10 3 Ꟛ鏣 2 し牫㼇 2 1 1 9 5 5 5 6 4

  28. Slide 28: Growth strategy 2

    2. 匌嵲ؒٔ،‫ךד‬刿‫ؑء׷ז‬،،‫فح‬ 匌嵲ؒٔ،‫⚅ך‬䌒侧‫כ‬㛙锃‫ח‬䱿獳‫׷ׅ‬鋅鸐‫׃‬ ㌀噟䬿挿匌嵲ؒٔ، 2 䬿挿 ⚅䌒 ⚅䌒 2022䎃 1剢劍 匌嵲䊩鯥 Ⰻ㕂〸鯥 岣俑⡝㸓鿇Ꟍ ♶ ⹛ 欵 鿇 Ꟍ 6,081 6,100 55,000 6,056 ⚅䌒侧‫ך‬ ⳿䏄✮㹀 筮 忒‫ظ‬宏㾜爙㜥 司㌀噟䨽٥ 1 1 ‫؝‬ٝ‫؍ذٕ؟‬ٝ‫ؚ‬㌀噟䨽 ⚥䊛㾜爙㜥 6,000 54,000 2 鋅鸐‫׃‬ 5,958 54,107 54,116 3 㸚㿊㽵䓸傑㾜爙㜥 2 㣓涯㌀噟䨽 4 傈鹌饔寑㾜爙㜥 3 せ匌٥㸚㿊㌀噟䨽 5 匌嵲㾜爙㜥 4 ⚥䊛㌀噟䨽

  29. Slide 29: Growth strategy 3: DX

    3. ‫ٓزٕةآر‬ٝ‫ؓؿأ‬٦ً٦‫ّء‬ٝ %9 ‫ך‬䱿鹌 ꧊㹏 ㌀噟崞⹛ 䏄莧‫ךפ‬꧊㹏 ꬗锑٥‫شىإ‬٦ ㌀噟‫و‬ٝ‫ך‬䠬鋙 㼎꬗⚥䗰 8FC꧊㹏 ‫و‬٦‫؍ذ؛‬ٝ‫ؚ‬ ؔٝٓ؎ٝ ؔ٦‫ًز‬٦‫ّء‬ٝ 㼎곁㹏ؔ‫ٖل‬٦‫ّء‬ٝ 倵䊨盖椚 㤍秈 %9‫׷״ח‬噟⹡⸬桦⻉‫ך‬䱿鹌 秵‫ك‬٦‫أ‬ ،‫ؚٗش‬ %9䱿鹌‫׶״ח‬ ‫آٗظؙذ‬٦‫ך‬崞欽‫׾‬鸐ׄ‫ג‬ծ 倵䊨盖椚،‫ٔف‬ 湡䭷‫⸬ׅ‬卓 ‫؛صُى؝‬٦‫ّء‬ٝ‫ך‬㢌ꬠ٥噟⹡⸬桦⻉‫׾‬㹋植‫׃‬ծ ‫سؙؐٓ‬ 渣栻䖤堣⠓㟓⸇٥欰欵䚍‫ך‬ぢ♳‫׾‬湡䭷‫ׅ‬ 爡ⰻؔ‫ٖل‬٦

  30. Slide 30: Growth strategy 4

    4. ➂頿䱰欽٥肪䧭‫ך‬䓼⻉ ➂頿䱰欽٥肪䧭‫ؙٕ؎؟ך‬ 匌嵲ؒٔ،‫فحز‬30‫ٓח‬ٝ‫؎ؙ‬ٝ 痥⡘ ‫ةْز‬荈⹛鮦 痥⡘ ‫ؠٓـ‬٦䊨噟 痥⡘ ♧勴䊨⹡䏄 痥⡘ せꉟ錁⯔‫؟‬٦‫أؽ‬ ⮚猕‫ז‬ 痥⡘ ‫ر‬ٝ‫ا‬٦ 痥⡘ ❁募㾊‫ؚٕ‬٦‫ف‬ ➂頿‫ך‬䱰欽 痥⡘ ⚥鿇㕂ꥷ瑞庥 痥⡘ َ‫عو‬ 痥⡘ ⚥鿇ꨵ⸂ 痥⡘ 鞢䃊 痥⡘ ‫ػآؿ‬ٝ‫ؚٕ‬٦‫ف‬劤爡 痥⡘ ‫ؘأ‬讒㽷 噟歲ⰻ‫ךד‬濼せ䏝٥䧭ꞿ䚍‫ח‬ 㣐䩛⳿魦罏‫ה‬傀㶷爡㆞‫ך‬ 倜⼼ 痥⡘ ،؎‫ء‬ٝ礵堣 痥⡘ "/"⚥鿇瑞庥 눁ַ‫׸‬䘔⹫‫➂׷ׅ‬㆞㟓 ‫׾ؐعؐظ‬輐さ 痥⡘ ‫ؗؤأ‬

  31. Slide 31: Growth strategy summary

    䧭ꞿ䨌殛 㡰♳넝 1 匌❨٥껷鿪㕢鹌⳿‫׷״ח‬䧭ꞿ‫⸇ך‬鸞 䔲爡‫ך‬䓼‫ךה׫‬鋵ㄤ䚍ָ넝ְ껷鿪㕢‫גְֶח‬ 匌嵲ؒٔ،‫ךד‬䧭⸆ٌ‫׾ٕر‬埆㾜Ꟛ‫׃‬䧭ꞿ‫⸇ך‬鸞‫׾‬湡䭷‫ׅ‬ 1. 匌❨٥껷鿪㕢鹌⳿‫׷״ח‬ 䧭ꞿ‫⸇ך‬鸞 2 匌嵲ؒٔ،‫ךד‬刿‫ؑء׷ז‬،UP 2 㛇湍‫׷֮ד‬匌嵲ؒٔ،‫כגְֶח‬ 瑞涯ؒٔ،‫⳿ךפ‬䏄‫׷״ח‬곁㹏㛇湍‫׾‬䭁㣐 匌嵲ؒٔ،‫ךד‬ 3 DX‫ך‬䱿鹌 2. 刿‫ؑء׷ז‬،UP 㼎곁㹏٥爡ⰻؔ‫ٖل‬٦‫ّء‬ٝ‫גְֶח‬%9‫׾‬䱿鹌‫׶״חהֿ׷ׅ‬ 穗㌀何ꬠ‫׾‬䱿鹌‫׃‬欰欵䚍ぢ♳‫׾‬㔳‫׷‬ 4 ➂頿䱰欽٥肪

  32. Slide 32: Agenda

    ؕٝ‫صػ‬٦‫ز؎ٓ؎ع‬ 1. ⠓ 爡 嚊 銲 2. 䔲 爡 ‫ך‬ 䓼 ‫׫‬ 3. 䧭 ꞿ 䨌 殛 4. XJUI‫✲ךشٗ؝‬噟䨌殛 5. APPENDIX 32

  33. Slide 33: Impact of COVID-19

    XJUI‫✲ךشٗ؝‬噟䨌殛 ‫شٗ؝‬犱‫׷״ח‬橆㞮㢌⻉‫ח‬黝䘔‫׋׃‬倵瘻‫׾‬䱿鹌 ‫شٗ؝‬犱‫♧׶״ח‬䨫䒉‫ג‬䘊ぢָ넝‫׷ת‬ ♧䨫䒉‫ג‬崢 ꧊さ⡝㸓崢 ‫ְ״׮ד׵׍ו‬ ‫ٖذ‬ٙ٦‫ךؙ‬㹀滠‫׶״ח‬㹺‫ךד‬忔㖈儗꟦ָ㟓⸇ 㢩鿇橆㞮‫ך‬㢌⻉ 㹺‫ֻ⫴ד‬ծ㹺‫ד‬嚂‫ְֲה׬׃‬倜‫ְ׃‬欰崞圫䒭‫ؤ؎وةأؕח‬〳 2019䎃12剢锃叨 56% 32% 12% 腉‫ז‬䨫䒉‫ג‬⡝㸓‫ךפ‬꨽銲㟓⸇ Ⰻ⡤ +7pt 2020䎃5剢锃叨 63% 22% 15% ⡝㸓㾜爙㜥‫׾‬崞欽‫ٔ׋׃‬،ٕ‫ךד‬꧊㹏ַ‫׵‬8FC꧊㹏‫ח‬岣⸂ 䔲爡‫ך‬倵瘻 䖞勻‫׶״

  34. Slide 34: Agenda

    ؕٝ‫صػ‬٦‫ز؎ٓ؎ع‬ 1. ⠓ 爡 嚊 銲 2. 䔲 爡 ‫ך‬ 䓼 ‫׫‬ 3. 䧭 ꞿ 䨌 殛 4. XJUI‫✲ךشٗ؝‬噟䨌殛 5. APPENDIX 34

  35. Slide 35: Business risks 1

    ✲噟鹴遤♳‫ך‬ꅾ銲‫ךפؙأٔז‬㼎䘔瘻 ΍ ꅾ銲‫ؙأٔז‬瘝‫ⰻך‬㺁 ٔ‫ؙأ‬瘝‫ח‬㼎‫׷ׅ‬㼎䘔瘻 ٥ⴓ隁欽㖑‫ך‬锃麦‫גְאח‬ 䔲爡‫ؚٕ‬٦‫⹛♶כדف‬欵⟗➜‫׾‬䩛䱦ֽ‫דהֿ׷‬ծⴓ隁欽㖑‫ך‬锃麦‫ח‬䗳銲‫ז‬暟⟝䞔㜠‫ ך‬꧊‫׾‬䌢儗遤ֲ⡤ⵖ‫׾‬ ⴓ隁欽㖑‫חⰅ➬ך‬ꥷ‫⵸✲כג׃‬锃叨穠卓‫ח‬㛇‫גְב‬㕼㖑➬Ⰵ‫׾‬遤‫ָׅת׶ֶג׏‬ծワⵋ‫ז‬锃叨‫׵׻ַַ׮ח‬ 圓眠‫ׅת׶ֶג׃‬կ䔲爡‫ؚٕ‬٦‫כف‬匌嵲㖑倯‫׆׵ז׫ך‬껷鿪㕢鿪源‫ך➭ך׉װ‬㖑㚖‫✲׮ד‬噟㾜Ꟛ‫׾‬ ‫׆‬ワ鴟‫ך‬䋐㜥⣣呓‫ך‬㢌⹛瘝‫Ⰵ➬׶״ח‬湱㜥‫׮

  36. Slide 36: Business risks 2

    ✲噟鹴遤♳‫ך‬ꅾ銲‫ךפؙأٔז‬㼎䘔瘻 Ύ ꅾ銲‫ؙأٔז‬瘝‫ⰻך‬㺁 ٔ‫ؙأ‬瘝‫ח‬㼎‫׷ׅ‬㼎䘔瘻 ٥괏鐰鄃㹱‫גְאח‬ 䔲爡‫ؚٕ‬٦‫כדف‬ծ岀⟀黼㸚ծ⦐➂䞔㜠盖椚ծㅷ颵盖椚ծ‫ؙٖ‬٦‫ي‬㼎䘔‫ח‬殅䠐‫׃‬ծ곁㹏湡简‫׋׏׋ח‬곁㹏弫 䔲爡‫ؚٕ‬٦‫✲ךف‬噟‫כ‬ծ‫ך׉‬䚍颵♳ծ곁㹏ַ‫׵‬ㅷ颵‫؟װ‬٦‫أؽ‬ծ秛劍瘝‫ח‬㼎‫׷ׅ‬䭷䶯٥䠐鋅٥♶弫瘝‫ؙך‬ 駈‫׾‬鯥‫ח‬ծ颵‫ך‬넝ְ➬✲‫׾הֿ׷ׅ׾‬穗㌀倯ꆙ‫ׅת׶ֶג׃ה‬կֿ‫׭׋ך‬ծ➙䖓‫׮ה‬や㹀涸‫ז‬괏铡‫װ‬괏鐰ָ ٖ٦‫׷ֽ「׾ي‬〳腉䚍ָ֮‫ׅת׶‬կ‫׋ת‬ծ곁㹏‫ךה‬㤍秈

  37. Slide 37: Risks

    ⟀ㄤ䎃䏝玗ⵖ何姻㣐符‫ך‬⡝㸓噟歲‫ךפ‬䕦갟 ⡝㸓ٗ٦ٝ暴⢽䲃縧瘝‫׾‬ろ‫׬‬玗ⵖ何姻㣐符‫כ‬⡝㸓噟歲‫ג׏הח‬鷄ְ괏‫ָהֿ׷זח‬鋅鴥‫׷׸ת‬ ⟀ㄤ䎃䏝玗ⵖ何姻㣐符䫙磏 ⡝㸓ٗ٦ٝ䱼ꤐ瘝 倜㘗‫ךإٔ؍ؐشٗ؝‬䕦갟‫⯓׷״ח‬遤ֹ‫♶ך‬鷲僇ׁ‫׾וז‬胜兝‫ח‬ծ嶊顤罏‫׮גְֶח‬⡝㸓《䖤橆㞮ָ⿑‫׾ׁ׃‬㟓‫׷ְג׃‬կⰻ꨽‫ך‬变‫׷זה‬⡝ 㸓䫎项‫׾‬䌴䎢ְ飑顠㾴‫ח‬㼎‫㋌ג׃‬饯‫ח׭׋׷ׅ‬ծ嶊顤玗桦‫ךפ‬䒷♳‫ח־‬⠵ֲ⿾⹛幾㼎瘻‫ג׃הׇ⛦♳ך‬䲃縧‫׋׃‬䱼ꤐ劍꟦䎃꟦‫ך‬暴⢽‫ח‬ ‫גְא‬䒀ꞿ‫׃‬ծ♧㹀‫ך‬劍꟦倜眠‫ך‬㜥さ‫⟀כ

  38. Slide 38: Risks

    ‫⿫׀‬罋 ‫ؚٔ‬٦ٝ⡝㸓‫؎ه‬ٝ‫ⵖز‬䏝‫ך‬⡝㸓噟歲‫ךפ‬䕦갟 ‫חشٗ؝زأه‬ぢֽծ孖꨽⚺㼪‫ך‬㥨䗃橆‫׾‬㹋植‫ך׭׋׷ׅ‬⡝㸓䫎项‫㋌׾‬饯‫ⵖ׷ׅ‬䏝‫ⶼ׾‬鏣 倜㘗‫إٔ؎ؐشٗ؝‬䠬厩氾‫ך‬䕦갟‫׶״ח‬衅‫׍‬鴥‫׌׿‬穗幥‫ך‬㔐䗁‫׾‬㔳‫׭׋׷‬ծ♧㹀‫ך‬満ؒ‫ط‬䚍腉 ‫׾‬剣‫׷ׅ‬⡝㸓‫ך‬倜眠‫ؓؿٔװ‬٦‫ي‬瘝‫ח‬㼎‫ג׃‬㉀ㅷ‫װ‬鷄⸇䊨✲‫❛ה‬䳔‫؎ه׷ֹד‬ٝ‫׷ׅ♷➰׾ز‬ չ‫ؚٔ‬٦ٝ⡝㸓‫؎ه‬ٝ‫ⵖز‬䏝պ‫ⶼ׾‬鏣կ 1. 胜兝 2. ‫ؚٔ‬٦ٝ⡝㸓‫؎ه‬ٝ‫ⵖز‬䏝‫ך‬嚊銲 ‫חشٗ؝زأه‬ぢֽծ穗幥‫ך‬䭯‫

  39. Slide 39: Business results data

    噟籐䱿獳 㔐如 痥劍 痥劍 痥劍 痥劍 痥劍 痥劍痥㔊⼱劍 㡰♳넝‫כח‬ծ嶊顤玗瘝‫כ‬ろ‫׿ׇת׶ֶג׸ת‬կ 寸皾䎃剢 䎃剢 䎃剢 䎃剢 䎃剢 䎃剢 䎃剢 鸬穠穗㌀䭷垥瘝 㡰♳넝 ⼪ⰼ 䎃剢傈➰‫ד‬兛鸐吳䒭吳‫ֹאח‬吳ծ䎃剢傈➰‫ד‬兛鸐吳䒭吳‫ֹאח‬吳‫ך‬ 穗䌢ⵃ渣 ⼪ⰼ 吳䒭ⴓⶴ‫׾‬遤‫׶ֶג׏‬ծ痥劍‫ך‬劍껷‫ח‬䔲鑩吳䒭ⴓⶴָ遤‫⟎ה׋׸׻‬㹀‫ג׃‬ծ吳䔲‫׶׋‬秪项 鋵⠓爡吳⚺‫ח‬䌓㾩‫׷ׅ‬ 欵겘⿹‫ן‬吳䔲‫׶׋‬䔲劍秪ⵃ渣ꆃ겘‫׾‬皾㹀‫ׅת׶ֶג׃‬կ ⼪ⰼ 䔲劍 㔊⼱劍 秪ⵃ渣 ⺪䭍ⵃ渣⿵‫כ‬㔊⼱劍⺪䭍ⵃ渣 ⼪ⰼ 吳䔲‫׶׋‬ꂁ䔲겘⿹‫ן‬ꂁ

  40. Slide 40: Forward-looking statements

    㼛勻鋅鸐‫ח׃‬ꟼ‫׷ׅ‬岣䠐✲갪 劤涪邌‫גְֶח‬䲿⣘ְ‫׋׃ת׃׋‬项俱‫חן׵ז‬䞔㜠‫כ‬ծ չ鋅鸐‫׃‬䞔㜠պGPSXBSEMPPLJOHTUBUFNFOUT‫׾‬ろ‫ׅת׫‬կ ֿ‫כ׵׸‬ծ植㖈‫׷ֶֽח‬鋅鴥‫׫‬ծ✮庠⿹‫׾ؙأٔן‬⠵ֲ䟝㹀‫ח‬㛇‫׶֮דך׮ֻב‬ծ 㹋颵涸‫ך׵׸ֿח‬鎸鶢‫כה‬殯‫׷ז‬穠卓‫׾‬䬸ֹ䖤‫♶׷‬然㹋䚍‫׾‬ろ‫ׅת׫‬կ ‫♶װؙأٔ׵׸׉‬然㹋䚍‫כח‬ծ♧菙涸‫ז‬噟歲‫חן׵ז‬䋐㜥‫ך‬朐屣ծꆃⵃծ 鸐顈捀剏㢌⹛‫♧׋׏ְה‬菙涸‫ז‬㕂ⰻ⿹‫ן‬㕂ꥷ涸‫ז‬穗幥朐屣ָろ‫ׅת׸ת‬կ ➙䖓ծ倜‫ְ׃‬䞔㜠٥㼛勻‫⳿ך‬

Arr Planner — Investor Presentation (February 2021) on 6ix