Grupo Rotoplas Sab De Cv · BMV:AGUA
Grupo Rotoplas Sab De Cv — Investor Presentation (August 2023)
32 slides from Grupo Rotoplas Sab De Cv's investor presentation, August 2023
Slide 1: Presentación Corporativa 2023
202 23. Fotop!s:- 6 M..° Srupo Rotopl re Presen tacion Corporativa
Slide 2: Somos soluciones de agua
Frotoplas. Somos soluciones de agua Estructura clara para un futuro sostenible Finanzas Sdlidas El agua, un tesoro en riesgo Mision | Que la gente tenga mas y mejor agua Visi6n | Ofrecer soluciones descentralizadas y sustentables de agua con beneficios relevantes al cliente dentro del Estilo Rotopla
Slide 3: Somos soluciones de agua
UO! Somos soluciones de agua potopla°:
Slide 4: Mensajes clave
Mensajes clave Rotoplas paga dividendos Plan de crecimiento anualmente, a pesar de _ sostenible: ser una empresa en duplicar las ventas en crecimiento 5 afos Lider en sostenibilidad e innovacion - Rotoplas opera de forma sostenible y ayuda a sus clientes a reducir su impacto medioambiental Historia
Slide 5: Misión y visión
so 60 lu SOO | Que la gente tenga | Ofrecer soluciones mas y mejor agua descentralizadas y sustentables de agua con beneficios relevantes al cliente dentro del Estilo Rotoplas Estamos en un momento clave para solucionar los problemas hidricos 36 mil millones de USD para renovar la infraestructura 2/
Slide 6: Capitalizando el liderazgo de Rotoplas en la industria del agua
Capitalizando el liderazgo de Rotoplas en lajindustria del agua Productos y servicios lideres en una industria Guia Financiera 2025 de rapido crecimiento y alto impacto. 2x ventas (vs. 2020) Almacenamiento Deuda Neta / EBITDA $2.0x e@ Margen EBITDA 220% Conduccién @ ROIC de doble digito > WACC Guia
Slide 7: Una historia motivada por el agua
n Corporativa Frotop!s: Una historia motivada por el agua Inicia expansion Nace Rotoplas Se lanza el primer 5 H Rotoplas llega a ai A oti internacional con - en México tinaco de polietileno L Argentina a planta en Guatemala C5RSroptas. : : ae : > : a a 2 E Adquisici6n de Talsar en Argentina la BMV b
Slide 8: Nuestros Productos
Presentacién Corporativa fporoplas:. Nuestros Productos | Soluciones dejadaptacién/al cambio climatico Almacenamiento F conduccisn —) Mejoramiento Value Negocio Tradicional @ Marcas lideres e] Sédlida participacién de mercado C1) Generacion flujo de efectivo @ EBITDA estable - YTD $1,217 a) Pagar di
Slide 9: Nuestros Servicios
Nuestros Servicios | Soluciones de Tratamiento y reciclaje Purificaci6n rsa mitigacién|del cambio climatico Rotoplas servicios de agua Irrigacion Acuantia. /poroplas (— Growth Nuevos Negocios @fase de inversién: flujo de caja negativo @EBITDA YTD ($110) @solido potencial de crecimiento Ne
Slide 10: Presencia Rotoplas
Presentacién Corporativa Presencia Rotoplas IB Mercado maduro I Mercado en expansion 1) Mercado joven © Plan 2° Explorar (, z z z z n { Aimacenamiento Acuantia. /potoplas /potop!as /potop!as /potop!as fe) Ee S ( Conduccion tubops tubopis Apotoplas Ialanos Ou ontianz 2 a Mejoramiento z= | Apotopls |
Slide 11: ¿Qué sigue para Rotoplas?
Pre orporativa Qué sigue para Rotoplas? Guia 2025 Avenidas de crecimiento ss Plataforma de Agua como Servicio México & Brasil bebbia. /Rotoplas: S&S ACUANTIA Estados Unidos Acuantia. & ss Lanzamiento de nuevas soluciones dase ACuantia. ss Sinergias entre operaciones ss Plataformas de D&A
Slide 12: ¿Qué sigue para Rotoplas? Crecimiento esperado 2025
Presentacién Corporativa éQué sigue para Rotoplas? | 2025 Crecimiento esperado PRODUCTOS 12 - 14% México 10 - 12% Argentina 12 - 14% EUA* 29 — 31% Otros 15 - 17% SERVICIOS 30 - 32%” TOTAL 14 - 15% 20 - 22% 18 - 20% 14 - 16% Margen > 7% 17-19% margen > 0% 25-27% *EUA, incluye el negocio e-commerce re
Slide 13: Crecimiento de nuevos negocios
Crecimiento de nuevos negocios | | Oportunidad de mercado || Iniciativas clave 2023 /rotop! bebbia. - 3 M Hogares (B2C) -1M Clientes Institucionales (B28) - 500 M USD ingreso anual recurrente - Automatizacién de procesos - Desarrollo de Plataforma digital - Optimizacién de field services - Crecer B2
Slide 14: Creación de Valor 360º
Presentacién Corporativa /rotoph as. Valor 360° | Estrategia de Sustentabilidad 2021-2025 VALOR 360° a grupos deinterés aT a 1° GRUPOS 0 360' DEW. Te, Ry —> Colaboradores > Clientes y usuarios —> Proveedores — Inversionistas y Comunidad financiera —> Autoridades , > Academia \\ —> Comunidades Gobier
Slide 15: Resultados y Metas ESG
Presentacién Corporativa Resultados y Metas | ESG @lroher Proveedores directos evaluados con criterios ESG Satisfaccidn del cliente (Score NPS) Olaner Intensidad CO, - Aleance 1 y Alcance 2 por tonelada de resina procesada m? de agua purificada por nuestras soluciones Olerple Personas con acceso al
Slide 16: Nearshoring: oportunidades en la industria del agua
Presentacién Corporativa E /potopl5:. Nearshoring | Oportunidades en la industria del agua Las empresas comienzan a mudar su cadena de produccién a México y esto representa una gran oportunidad para nuestro mercado éPor qué México? | | Oportunidades para Rotoplas + Ubicaci6n geografica Contamos con
Slide 17: Estructura clara para un futuro sostenible
Estructura clara para un futuro sostenible
Slide 18: Flow se ha convertido en la forma de operar diaria
Flow se ha convertido en la forma de operar diaria dentro de Rotoplas • • • • ° • • • ∼ • • • • • • • • • • • • • • • •
Slide 19: Estructura corporativa: Consejo y Top Management
in Corporativa Apotoplas:. Estructura corporativa | Consejo & Top Management Nuestro consejo de administraci6n: independientes consejeros internacionales © por 3 diferentes generaciones CEO Equidad Equidad de géneroen el Con 1ujeres VP Solucione: Individuales y Servici Latam VP de Capital Humano y S
Slide 20: Disciplina en asignación de capital
Presentacién Corporativa Disciplina en asignaci6n de capital Asignaci6on de recursos para: a Xo) Crecimiento organico Crecimiento inorganico Recompra de acciones Pago de dividendos Pago de deuda Enfoque en matriz de coherencia Proceso: Y > p 2 act _-> ee a in S P @ SG Propuesta de Evaluacién TIR > W
Slide 21: Finanzas sólidas
Finanzas solidas potopla°:
Slide 22: Resiliencia del modelo de negocio
cin Corporativa Resiliencia del modelo de negocio MXN mm VENTAS EBITDA TACC: 12.1% 7.0x v 12, 27749 avy 10,915 8.644 7,859 7.790 6.551 6,660 4,680 5,399 5,700 5,353 3,049 Teel il | | | | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM TACC: 13.4% 8.5x 1239 1,
Slide 23: Resultados 6M23
Presentacién Corporativa /potopl2s- Resultados 6M23 MXN mm Por pais Por soluci6n EBITDA Ventas EBITDA = México \ @ Productos m Argentina m Servicios mEUA $5,750 = Otros 6M23 6M22 A %/pb none te vane _— oan or Ciclo de conversion de Efectivo n osto de Ventas A : fo, 70 dias 3 [2,674 ||_ 2,824 || 6% |
Slide 24: Perfil de vencimiento de la deuda y balance sólido
Presentacién Corporativa Resultados 3M23 MXN mm Perfil de vencimiento de la deuda $4,007 $180 millones de préstamo de capital de trabajo $4,000 millones por la emision de nuestro bono sostenible AGUA 17-2X Qo Bir 2023 2027 Cobertura de intereses* 95x 85x 5.4x . : : 2019 2020 2021 2022 2023 “*Conside
Slide 25: El diferencial ROIC-WACC excede la guía de resultados
El diferencial ROIC-WACC excede la guía de resultados
Slide 26: Valuación frente a pares y dividendos
Presentacién Corporativa Arotopls:. AGUA* mee wale AGUA* vs. IPC 2023e Ingresos \ Rexnord 81x 1% 12% Watts 14.7x 4% 4% me Veolia 61x 5% 5% Xylem 19.2% 4% -21% Coway 34x 5% 0% Flowserve 12.5x 3% 1% Evoqua 20.4x 4% 5% Pentair 13.1x 4% 5% Mueller T1.3x 3% 1% Primo 83x 4% 5% Lindsay Corp 10.4x 5% 6% Hay
Slide 27: Guidance 2023
Guidance 2023 Margen EBITDA Deuda Neta / EBITDA
Slide 28: El agua, un tesoro en riesgo
/potoplas: El agua, un tesoro en riesgo
Slide 29: Desequilibrio en la distribución del agua
Desequilibro en la distribucién del agua ] O paises controlan el 60% del suministro de agua dulce —_—_—s nnow En el mundo los sistemas para el suministro de agua y 40% drenaje tienen 155] 60-80 anos de decrecimionte Oo llegando al final de su per capita en los uiltimos 22 afios vida util Crecimiento
Slide 30: Situación hídrica en México
Presentacién Corporativa E. las. Situaci6n hidrica en México | 8 Riesgo general de agua en América! Pais Ranking Riesgo Riesgo general de agua! México 24 3.86 Guatemala 87 2.36 Pera 66 2.08 5.0 49 Estados Unidos 71 1.85 (48 48 47 46 a6 46 46 a5 4 El Salvador 78 1.66 “43 a9 41 Argentina 92 1.31 37 Co
Slide 31: Evolución del costo del agua | EEUU
Evolucién del costo del agua | EEUUA Evolucion de los precios al consumo de los bienes y servicios publicos — Agua y drenaje (1953) Correo (1935) IPC (1913, 1983-100) — Electricidad (1913) —— Gas Natural (1935) == Telecomunicaciones (1997=100) Michigan State University Fuente: Institute of Public Ut
Slide 32: Relación con Inversionistas
RELACION CON INVERSIONISTAS / Mariana Fernandez Maria Fernanda Escobar mfernandez@rotoplas.com mfescobar@rotoplas.com Correo institucional agua@rotoplas.com https://rotoplas.com/inversionistas.