Slide 1: 14/11期第2四半期決算説明会 資料
14/11期第2四半期決算説明会 資料 銘柄コード ： ２４９３ 14/11期第2四半期は 生鮮ＭＤシステムのデータ件数増加と コスト抑制で増収増益 ～ 生鮮ＭＤシステムは着実に成長中 ～ 2014年 7月 23日（水）
Slide 2: イーサポートリンクとは
イーサポートリンクとは イーサポートリンクは 生鮮流通を効率化させるためのシステムを構築し 生鮮流通のシステムインフラを 開発・推進している企業です！ “食の安全・安心”へ 生鮮青果物のトレーサビリティを確立し、生活者の皆様に 新鮮で安心な商品をお届けすることに貢献しています。 サポ君 イー君 （イー君・サポ君は、当社のオリジナルキャラクターです。 当社ＨＰ～トップページの「バナナ物語」の中で紹介していますので、ご覧ください。） 1
Slide 3: 経営理念／ビジネスモデル
経営理念／ビジネスモデル 経 営 理 念 全ては生産者と生活者のために ■ 生鮮流通に携わるすべての人々をシステムと業務受託サービスでサポート 中間流通・ 海 仕入 加工 運搬 物流センター 外 生 産 輸入 小 者 加 配 売 荷 問屋・ 送 工 ・ 主 業 販売会社 会 ス 商 社 者 社 ー パ 国 ー 内 生 産 者 システム & 業務受託 生鮮流通ルート イーサポートリンクのサービス ※この図解はあくまでイメージ図で、全ての取り引きがこの限りではありません。 2
Slide 4: 収益構造
収益構造 システム事業 イーサポートリンクシステム システム事業 生鮮ＭＤシステム サプライチェーンを構成するクライアント企業の堅実な 小売・量販店とその取引先、仕入先をはじめ、流通に携わる全ての方が使用 ＊ 事業をベースに収益を確保 農産物にとどまらず、水産、畜産、デイリー、デリカ、グリナリーにも展開 加工業者 配送業者 スミフル 取引先1 量販店Ａ ｹｰｱｲ・ 量 海 ﾌﾚｯｼｭ 全日本 ﾌﾚｯｼｭ 販 外 ｼｽﾃﾑ ライン 取引先2 ｱｸｾｽ 店 生 ドール 生鮮ＭＤ 産 量販店Ｂ 者 システム 取引先3 伊藤忠 商事 ・・・ イーサポートリンクシステムを 量販店Ｃ 採用している主要クラ
Slide 5: セグメント別売上高推移
セグメント別売上高推移 ≪ビジネス≫ ≪セグメント≫ ≪売上高推移≫ （百万円） 2,653 基幹ビジネス システム事業 2,181 2,183 「輸入青果物生産者」 ＜イーサポートリンクシステム＞ 向けのビジネス サプライチェーンを構成するクライアント 企業の事業がベース 上期実績 輸入商材を中心とした 流通で主要クライアント 1,153 ＜生鮮ＭＤシステム＞ 企業がビジネスを牽引 小売・量販店とその取引先／仕入先を はじめ、流通に携わる方々が使用 12/11 13/11 14/11E 期 調達支援 ビジネス 業務受託事業 1,999 1,921 1,897 「小売・量販店」 向けのビジネス
Slide 6: セグメント別：売上高・営業利益推移
セグメント別： 売上高・営業利益推移 生鮮ＭＤシステムのデータ件数増加に伴い、システム事業が堅調に推移 売上高 利益 （百万円） （百万円） 売上高 6,000 2,400 5,209 5,106 4,695 4,700 4,176 4,414 4,291 4,289 4,225 4,176 4,182 4,000 1,600 2,184 2,000 800 490 526 567 454 399 316 356 351 332 356 0 0 △209 上期実績 営業利益 TOTAL △666 -2,000 -800 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 1
Slide 7: SGE-supportlink,Ltd.
SGE-supportlink,Ltd. Mm 14/1158 S20+RRARE
Slide 8: 第2四半期決算ハイライト
第2四半期決算ハイライト （単位：百万円、％） 13/11上期 14/11上期 14/11上期 前年同期比 計画達成率 実績 実績 計画 売 上 高 2,107 2,184 103.6% 2,164 100.9% 営 業 利 益 320 356 111.4% 262 135.6% 経 常 利 益 319 361 113.1% 253 142.5% 当期純利益 157 188 119.8% 142 132.4% ※ 百万円未満切捨てで表記 ■ 売上高・・・ 主要クライアント企業の取り扱い商品の絞込みなどで、業務受託量が減少したものの、 生鮮ＭＤシステムのデータ件数の増加により、前年同期を上回る。
Slide 9: 損益計算書／包括利益計算書
損益計算書／包括利益計算書 （単位：百万円、％） 13/11上期 14/11上期 前年 科 目 同期比 金額 売上比 金額 売上比 売上高 2,107 100.0% 2,184 100.0% 103.6% ＜ 主な要因 ＞ 売上原価 1,188 56.4% 936 42.9% 78.8% 売上総利益 919 43.6% 1,247 57.1% 135.7% 組織変更に伴う、組み替えに よるもの 販売費及び一般管理費 599 28.4% 891 40.8% 148.7% 営業利益 320 15.2% 356 16.3% 111.4% 営業外損益 0 － 5 0.2% － 経常利益 319 15.
Slide 10: セグメント別売上高／売上総利益
セグメント別売上高／売上総利益 （単位：百万円、％） 13/11上期 14/11上期 前年 金額増減 同期比 金額 売上比 金額 売上比 売上高 2,107 100.0% 2,184 100.0% 76 103.6% システム事業 1,129 53.6% 1,155 52.9% 26 102.3% ＜主な要因＞ 業務受託事業 948 45.0% 940 43.0% △8 99.1% 農産物販売事業 41 2.0% 100 4.6% 59 243.2% ・本精算前倒実施 内部売上高 △ 11 -0.5% △ 11 -0.5% 0 － 売上原価、販管費 1,787 84.8% 1,828 83.7
Slide 11: 経常利益変動要因分析 －14/11上期－
経常利益変動要因分析 －14/11上期経常利益の変動要因－ 輸入青果流通の厳しい環境の中、費用の抑制に努め、収益を確保 ＜実績＞ 41百万円 （百万円） （計画） △65百万円 システム 業務受託 農産物 販売 その他 500 事業 事業 事業 売上増減： 0 農産物 システム 業務受託 販売 費用減少： その他 事業 事業 事業 57 450 売上増加： 売上減少： 全社相殺 4 △8 営業外 増減： 費用減少： △123 400 売上減少： 42 コストの 費用減少： △17 費用減少： 抑制 31 90 全社相殺 営業外 増減： 350 売上増加： △180 54 売上増加： コストの
Slide 12: 貸借対照表
貸借対照表 （単位：百万円） 13/11期末 14/11上期末 増減額 ＜ 主な要因 ＞ 【 流 動 資 産 】 3,154 2,929 △ 224 現金および預金の減少 （借入金の返済等） 【 固 定 資 産 】 1,836 1,996 159 有 形 固 定 資 産 434 420 △ 13 無 形 固 定 資 産 1,076 1,252 176 投 資 そ の 他 の 資 産 325 323 △2 【 繰 延 資 産 】 5 4 △1 資 産 合 計 4,996 4,930 △ 65 【 流 動 負 債 】 1,121 972 △ 149 借入金の返済 【 固 定 負 債 】 1,094
Slide 13: キャッシュフローの状況
キャッシュフローの状況 （単位：百万円） 13/11上期 14/11上期 増減額 営業活動によるキャッシュフロー 409 98 △ 310 投資活動によるキャッシュフロー △ 205 △ 151 53 財務活動によるキャッシュフロー △ 30 △ 306 △ 276 現金及び預金同等物の増減額 172 △ 359 △ 532 現金及び預金同等物の期首残高 2,169 2,625 455 現金及び預金同等物の期末残高 2,342 2,265 △ 77 ※百万円未満切捨てで表記 12
Slide 14: SGE-supportlink,Ltd.
SGE-supportlink,Ltd. @ 14/11) FL
Slide 15: 中長期的な成長戦略の方向性
中長期的な成長戦略の方向性 既存分野の 新 拡大 新たな サ ー ビジネスモデル ビ オ ス サービス 提供 の開拓 ー プ ン ・研究開発 化 ・マーケティング ・ 高 システム事業 付 現 加 サ ・イーサポートリンク システム 価 ー 業務受託 ・研究開発 値 ビ ・生鮮ＭＤシステム ・マーケティング 顧客の拡大 事業 化 ス 農産物 販売事業 既存顧客 新規顧客 食品流通の関連市場 システムの多様化 ・ 市場（顧客層）の拡大 14
Slide 16: 14/11期売上高・利益計画
14/11期売上高・利益計画 ・ 主要顧客による安定収益と、生鮮ＭＤシステムの導入拡大で増収増益を見込む ・ 中長期的な成長に向けた研究開発活動を積極的に推進 （単位：百万円、％） 11/11期 12/11期 13/11期 14/11期 前期対比 実績 実績 実績 計画 売上高 4,182 4,289 4,225 4,700 111.2% 営業利益 399 490 526 567 107.8% 経常利益 385 474 517 550 106.5% 当期純利益 629 439 316 326 103.2% ※ ※ １株当たり当期純利益 14,226.45円 9,927.15円 71.46円 7
Slide 17: 14/11期セグメント別売上高計画
14/11期セグメント別売上高計画 ■ システム事業 ： 生鮮ＭＤシステムの導入拡大から売上増加を見込む ■ 業務受託事業 ： サービスレベルおよび生産性の向上に取り組み、業務受託範囲の拡大に取り組む ■ 農産物販売事業 ： 生産者との関係性と販売力の強化により、収益性の向上に努める （単位：百万円、％） 11/11期 12/11期 13/11期 14/11期 前期対比 実績 実績 実績 計画 売上高 4,182 4,289 4,225 4,700 111.2% システム事業 2,085 2,187 2,188 2,657 121.5% 売上比 49.9％ 51.0％ 51.8％ 56.5％
Slide 18: 経常利益変動要因分析 －14/11期－
経常利益変動要因分析 －14/11期経常利益の変動要因－ 生鮮ＭＤシステムの導入拡大、その他システムの新規顧客獲得による収益増を目指す 33百万円 （百万円） システム事業 業務受託事業 農産物販売事業 その他 1,000 売上増加： 900 費用増加： コスト減少： 28 他システム △166 49 売上増加： 247 コスト増加： 800 営業 △16 売上減少： 費用増加： △23 △148 700 生鮮ＭＤ ・インフラの 間接 システム 増強 費用増加： 600 売上増加： △149 222 ・ｲｰｻﾎﾟｰﾄ 営業機能 ﾘﾝｸｼｽﾃﾑ 統合 営業外 500 Ver.2の 損益： 関連費
Slide 19: SGE-supportlink,Ltd.
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Slide 20: SGE-supportlink,Ltd.
SGE-supportlink,Ltd. VAT LER
Slide 21: システム事業の売上高・利益推移／見通し
システム事業の売上高・利益推移／見通し （億円） ＜イーサポートリンクシステム＞ 30.0 - 基幹システム - 売上高 ◆ 14/11上期の概況 10.3 ・主要クライアント企業の取り扱い商材の絞込みなどに 生 鮮 より、計画を下回る Ｍ Ｄ シ ■ 14/11期の見通し 5.7 7.8 ス 20.0 テ ム ・イーサポートリンクシステムVer.2の完成、稼働に向けて、 主要クライアント企業を中心に最終調整 16.0 16.2 イ ＜生鮮ＭＤシステム＞ 14.0 10.8 ー サ 営業利益 4.3 ポ ◆ 14/11上期の概況 10.0 ー ト ・既存顧客のシステム利用によるデータ件数の増加
Slide 22: 生鮮ＭＤシステムの稼動状況：売上高
生鮮ＭＤシステムの稼動状況： 売上高 ■ 売上高推移 （イメージ図） ＜取引先数 ／ データ件数＞ 指数表示 さらなる拡大を目指す （10/1Ｑを1.0として指数化） データ件数 4Ｑ実績 取引先数 3Ｑ実績 09/11期 から 2Ｑ実績 本格稼動 1Ｑ実績 10/2Q 10/4Q 11/2Q 11/4Q 12/2Q 12/4Q 13/2Q 13/4Q 14/2Q 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11Ｅ 期 既存顧客の取り扱い部門の拡大により、データ／トランザクション件数（量）の増加へ 大手量販店の統合に伴う、新規顧客への導入は下期へ Ｉ T サー
Slide 23: 生鮮ＭＤシステムの稼動状況：店舗数と取引先数
生鮮ＭＤシステムの稼動状況： 店舗数と取引先数 ■ 小売・量販店の店舗数 （イメージ図） ■ 取引先数 （イメージ図） 新規顧客 新規顧客獲得と 売上高アップの 獲得による 取り扱い メインターゲット 拡大努力 部門の拡大を 目指す ＜その他部門＞ ＊デイリー： 豆腐、納豆、乳製品など ＊デリカ ： 弁当、惣菜 ＊グリナリー： 花卉、植物、園芸 その他 畜産 水産 農産 09/2Q 09/4Q 10/2Q 10/4Q 11/2Q 11/4Q 12/2Q 12/4Q 13/2Q 13/4Q 14/2Q 09/2Q 09/4Q 10/2Q 10/4Q 11/2Q 11/4Q 12/2Q 12/4Q
Slide 24: 生鮮MDシステム：利用量拡大の施策
生鮮MDシステム： 利用量拡大の施策 － 生鮮MDシステム － すべてシステム上で情報共有ができるので 「生鮮MDシステム」はさまざまなシステムから成り立っています。 システムの利用量 ＝ データ量は、必然的に増える 取引先 量販店 生産者 （仕入先） 商品本部 配送センター 店舗 ＜店舗発注システム＞ ＜ 店舗発注システム ： 導入実績 ＞ ＊このグラフは店舗の中の部門別導入実績です。 商品提案 承認 量販店の形態により、一部グリナリーを「農産」に含めています。 発注 発注 受注締 「生鮮EDIシステム」 に、自動連動 ＜生鮮EDIシステム＞ その他 畜産 受注 発注 水産 農産 出荷・返品
Slide 25: SGE-supportlink,Ltd.
SGE-supportlink,Ltd.
Slide 26: 業務受託事業の売上高・利益推移／見通し
業務受託事業の売上高・利益推移／見通し （億円） 売上高 20.0 ◆ 14/11上期の概況 20.0 19.2 19.0 ・主要クライアント企業の取り扱い商品の見直し、 絞込みにより、業務受託量が減少 ・人員配置適正化により、費用を保守的にみる 10.0 上期実績 営業利益 ■ 14/11期の見通し 9.4 ・主要顧客との関係強化と生産性の維持で安定した 7.3 7.2 7.0 収益を確保 3.7 ・付加価値をつけ、受託業務範囲の拡大を目指す 0.0 12/11 13/11 14/11Ｅ 付加価値をつけ、 12/11 13/11 14/11Ｅ 売上高 20.0 19.2 19.0 顧客満足度
Slide 27: SGE-supportlink,Ltd.
SGE-supportlink,Ltd. ie HE ARS Se |
Slide 28: 農産物販売事業の売上高・利益推移／見通し
農産物販売事業の売上高・利益推移／見通し （百万円） 200 ◆ 14/11上期の概況 売上高 ・平成25年度産は、台風被害による減産の影響 171 （計画比 95％） 135 143 ・本精算を前倒実施により、前年同期比増収 上期実績 100 100 ■ 14/11期の見通し ・新規組合員の増加と関係性の強化、集荷数量の 増強を図る 0 12/11 13/11 14/11Ｅ ・主要商品の多様化を図る △22 △34 △45 ・りんごの受託数／販売数の拡大に努め、収益力の △60 改善を図る 営業利益 -100 安定的な集荷体制の確立と 12/11 13/11 14/11Ｅ 売上高 135 1
Slide 29: SGE-supportlink,Ltd.
SGE-supportlink,Ltd. 28
Slide 30: 会社概要
会社概要 設 立： 1998年10月 上 場： 2006年 8月 （ＪＡＳＤＡＱ市場スタンダード） 決 算 期： 11月30日 システムと業務受託を併せ持つことが 資 本 金： 2,721百万円 （14/11上期末） 他社に真似のできない 代 表 者： 当社の強み！ 代表取締役社長 堀内 信介 東京都豊島区高田2-17-22 改善・提案 本社所在地： （事業所： 札幌／名古屋／神戸／福岡） 従 業 員 数： 連結 ： 244名 ／ 個別 ： 237名 （14/11上期末） 業務受託 他、臨時従業員数 （派遣社員、契約社員 他） 連結：67名 ／ 個別： 52名 システム 事 業 内 容： 生鮮
Slide 31: 当社の強み
当社の強み 生鮮青果物流通に特化した、“システム”と“ノウハウ”を併せ持っている！ 流通過程に関わる業務すべてを、一元的に結ぶシステムを提供し 他に類のないＳＣＭ （ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) を実現 時代の要請に応えるネットワーク型システムを提供できる！ ＊ 経済産業省推奨の“流通ＢＭＳ”に準拠し開発した「生鮮ＭＤシステム」を 大手量販店とその取引先が採用 生鮮青果物流通を知り尽くした万全の代行サービスを提供できる！ 生鮮流通の生産から販売までに発生するすべての工程 （受発注、入出荷、売上・仕入計上処理など） に おいて、プロの判断とノウハウを活かした業務受託事業（ＢＰＯ）で人的に対
Slide 32: 流通経路 ≪従来の市場流通≫
流通経路 ≪従来の市場流通≫ 生鮮青果物流通は、“複雑なプロセス”を人的に対応しています ＜卸売市場流通＞ 市場 売買 売買 生 量 産 ＪＡ 卸 仲卸 販 【商流】 者 値決め 店 委託 委託 委託 加工業者 運送業者 運送業者 生 ＪＡ 量 【物流】 産 市 場 運送業者 販 者 集荷センター 店 ［量販店システム］ 伝票 伝票 伝票 伝票 伝票 生 ＪＡシステム 卸システム 仲卸システム 配送システム 量 【情報流】 産 販 ＴＥＬ／ＦＡＸ 者 ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ 店 それぞれのシステムを
Slide 33: 流通経路 ≪市場外流通≫
流通経路 ≪市場外流通≫ 「イーサポートリンクシステム」により情報が一元管理されるため、トレーサビリティが実現！ ■ 市場外流通 売買 売買 売買 【商流】 問屋 販売者 量 生 手書き伝票 手書き伝票 販 産 品物 品物 品物 【物流】 加工業者 運送業者 引渡し 引渡し 引渡し 店 者 伝票 伝票 伝票 ［問屋システム］ ［配送システム］ 【情報流】 出力 ［量販店システム］ ＴＥＬ／ＦＡＸ ［入力］・・・・・・・［出力］ ＴＥＬ／ＦＡＸ ［入力］・・・・・・・［出力］ ＴＥＬ／ＦＡＸ 全体を管理するシステムがなく、全体のコスト管理もトレーサビリティもできていない！ ■ イーサポートリンク
Slide 34: イーサポートリンクシステムの特徴
イーサポートリンクシステムの特徴 コードの統一化により、流通に携わる全ての人達と「情報を共有」することが可能に！ ［ＷＥＢ－ＥＤＩ］や［ＴＥＬ／ＦＡＸ］により、さまざまな量販店 から、それぞれの商品コード で注文を受ける！ ≪ 同じ商品でも、量販店ごとにコードはバラバラです！ ≫ 量販店 B 量販店 A WEB TEL／FAX 量販店 C WEB WEB TEL／FAX ABCD A123 伝票 45CD TEL／FAX 伝票 伝票 今まで、 同一パソコンで、 量販店毎の端末が イーサポートリンク 同一手順により 必要でした！ システム 作業できるように開発！ イーサポートリンクシステム ①
Slide 35: 本資料における注意事項
本資料における注意事項 本資料に記載されている内容は、資料作成時点の入手可能な 情報に基づき、当社で判断したものであります。 予想に内在する様々な不確定要因や外部環境等の変化等に より、実際の業績と異なる可能性がありますので、ご承知 おきください。 ＜本資料ならびにＩＲ関係についてのお問い合わせ先＞ イーサポートリンク株式会社 事業戦略室 ＩＲ担当 ＴＥＬ： 03-5979-0784 ／ Ｅmail ： IR@e-supportlink.co.jp 34