E-guardian Inc. · TSE:6050
E-guardian — Q2 FY2018 Earnings Presentation
40 slides from E-guardian's earnings presentation, May 24, 2018
Slide 1: 2018年9月期 第2四半期 決算説明会資料
2018年5月24日 イー・ガーディアン株式会社 2018年9月期 第2四半期 決算説明会資料 ～２ケタ成長を継続～
Slide 2: 目次
目次 1.当社紹介 2.業績報告 3.業績予想 4.今後の展望
Slide 3: 1. 当社紹介
1. 44th tT ~sRMB~ E-Guardian We Guard All
Slide 4: 当社概要
当社概要 イー･ガーディアン株式会社 本店所在地 ：東京都港区麻布十番1丁目2番3号 上場証券取引所 ：東証一部（証券コード：6050） 設立 ：1998年5月 資本金 ：3億6,428万円(※) 従業員数(連結) ：1,178名（うち臨時従業員数919名）(※) 事業内容 ：掲示板投稿監視事業 (※)・・・ 2018年3月末現在 4
Slide 5: 経営理念 We Guard All
経営理念 We Guard All すべてのインターネット利用者に、安心・安全を提供します。 5
Slide 6: 当社沿革(1998年～2010年)
当社沿革(1998年～2010年) コンテンツプロバイダから監視事業に一本化、 東証マザーズに上場 ●2010年12月 東証マザーズに上場 ●2005年10月 ●1998年5月 イー・ガーディアン㈱ に商号変更 ㈱ホットポットとして設立 掲示板投稿監視事業に一本化 コンテンツプロバイダとして 事業開始 1998年 2005年 2010年 6
Slide 7: 当社沿革(2011年～2014年)
当社沿革(2011年～2014年) 上場後はM＆A等により事業領域を拡大 ●2014年10月 トラネル㈱ ●2014年9月 会社分割により設立 EGヒューマンソリューションズ㈱ ●2012年6月 完全子会社化 イー･ガーディアン東北㈱ 完全子会社化 2012年 2014年 7
Slide 8: 当社沿革(2015年～2016年)
当社沿革(2015年～2016年) 2016年東証一部に市場替え ●2016年9月 東証一部に市場替え ●2016年2月 リアル・レピュテーション・リサーチ㈱ ●2015年4月 を完全子会社として新規設立 EGセキュアソリューションズ㈱ 完全子会社化 2015年 2016年 8
Slide 9: 当社沿革(2017年～)
当社沿革(2017年～) IoT・グローバル展開を開始 ●2017年7月 ●2017年1月 E-Guardian Philippines Inc. を完全子会社として新規設立 ㈱アイティエス を完全子会社化 2017年 9
Slide 10: 売上高推移
売上高推移 売上高59億円、 4年連続で2桁成長を目指す 5,910 5,067 （単位：百万円） 3,813 3,018 2,232 2,487 2,471 1,907 11年9月期 12年9月期 13年9月期 14年9月期 15年9月期 16年9月期 17年9月期 18年9月期(予) ※2012年９月期３Qより連結決算 10
Slide 11: 当社事業モデル
当社事業モデル 対応量（件数）に応じた課金体系で(※) 高品質なサービス をリーズナブルに提供 クライアント ソーシャルWEBサービス メディアレップ （ＳＮＳ、ブログ、ソーシャルゲーム等） （ポータルサイト、アフィリエイト） 対応内容に応じた 対応内容に応じた 料金の支払 料金の支払 監視(目視)・顧客サポート 広告審査 人材派遣など 広告入稿管理 ソーシャルサポート ゲームサポート アド・プロセス 当社 (※)・・・一部サービスを除く 11
Slide 12: 2. 業績報告
2. Fie E-Guardian We Guard All
Slide 13: 2018年9月期 第2四半期ハイライト
2018年9月期 第２四半期ハイライト １ 売上・利益ともに過去最高に （修正計画比％） 期首計画 実績 売上高 2,669百万円 2,926百万円 (+9.6%) 営業利益 426百万円 520百万円 (+22.2%) ２ 成長市場において順調に売上拡大 • 仮想通貨関連の売上増加 • ゲームサポート業務が前年に引き続き増加 3 事業拡大の布石 ・ 大阪GAMELABO、郡山センターを開設 ※百万円未満切捨、括弧内は修正計画比 13
Slide 14: 損益計算書
1 損益計算書 対前年で売上・営業利益とともに大幅伸長 2017年9月期 2018年9月期 前年比 上期 上期 売上高 2,415 2,926 +21.2% 営業利益 385 520 +35.1% 経常利益 409 533 +30.4% 親会社株主に帰属する 当期純利益 276 364 +31.6% ◆主な増減要因 売上高 ：全業務が拡大・伸長 営業利益：増販による利益増 ※百万円未満切捨 14
Slide 15: 売上高及び営業利益 四半期推移
1 売上高及び営業利益 四半期推移 前年同期比で増収増益、 四半期売上高が過去最高に （単位：百万円） 売上高 営業利益 1,600 1,472 400 1,454 1,357 1,400 1,282 1,295 350 売上高 1,200 営業利益 1,133 300 976 1,018 278 1,000 893 925 250 242 223 800 204 202 200 192 181 600 150 137 131 400 100 100 200 50 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 16年9月期 17年9月期 18年9月期 ※百万円未満切捨 1
Slide 16: 業務別の売上推移
１ 業務別の売上推移 全事業が前年同期比で伸長 （前年比％） （単位：百万円） ソーシャルサポート 1,454 1,472 ゲームサポート 1,357 221 アド・プロセス 1,282 1,295 207 その他 1,133 209 (+20.2%) 1,018 184 194 176 177 976 51 925 178 (+1.5%) 893 60 148 174 170 49 62 34 132 129 124 118 608 596 497 497 501 549 (+19.7%) 394 418 457 390 435 425 428 420 462 476 350 352 371
Slide 17: 成長市場において順調に売上拡大
２ 成長市場において順調に売上拡大 仮想通貨・ゲームサポートの売上増加 当社グループ 仮想通貨 価格の上昇による 本人認証業務の増加 市場の盛り上がり モバイルゲーム 既存顧客の売上増加 2018年世界市場規模 日本へ進出する海外企業の 約6.8兆円 (※) 売上増加 （前年比+7.8%） ※出典：HIS Technology 「世界のモバイル向けアプリダウンロード数及びゲーム売上高」 17
Slide 18: 大阪GAMELABOを開設
3 国内事業所の拡張 ゲームサポート業務に特化した 大阪GAMELABOを開設 ゲームに精通した人員を中心に構成し ゲーム関連サービスを推進 18
Slide 19: 大阪GAMELABOがメディアに多数取り上げられる
3 国内事業所の拡張 大阪GAMELABOが メディアに多数取り上げられる 日本経済新聞（4月20日付） 記事タイトル 「ゲーム対戦競技のｅスポーツ、勤務時間に イー・ガーディアン、社員兼選手向け練習場」 読売新聞（4月20日付） 産経新聞（4月20日付） 記事タイトル 記事タイトル 「eスポーツ市場 企業が参戦」 「大阪にｅスポーツ練習拠点開設 国内３カ所目…選手を育成・強化」 19
Slide 20: 子会社のEG東北が郡山センターを開設
3 国内事業所の拡張 子会社のEG東北が郡山センターを開設 フィンテック等の最新ITサービス向け サポート提供を目指す 20
Slide 21: 3. 業績予想
3 Fri Yaa ~SDHOMRCRIAT B~ E-Guardian We Guard All
Slide 22: 業績予想（通期）
業績予想（通期） 2018年9月期も2桁成長を継続 （単位：百万円）(※) 2017年9月期 2018年9月期 増減 増減率 実績(連結) 予想(連結) (前年同期比) (前年同期比) 売上高 5,067 5,910 +842 +16.6% 営業利益 811 923 +111 +13.8% 経常利益 840 926 +85 +10.2% 親会社株主に帰属する 当期純利益 572 611 +38 +6.7% (※)百万円未満切捨 22
Slide 23: 成長戦略：市場環境
成長戦略：市場環境 市場が日々変化し、ニーズが多様化・複雑化 顧客接点の多様化 働く意識の変化 オムニチャネル ChatBot Line Netセキュリティの Chat SNSサポート 意識向上 残業抑制 ワークライフバランス Messenger Voice 脆弱性診断 セキュリティ監視 非正規社員の削減 サイバー攻撃対策 プレミアムフライデー 技術者の育成 Global化の促進 技術の進化 ユーザー本人認証 インサイドセールスの進化 AI スピーカー ブロックチェーン 物流の進化 インバウンド 画像認識 AR AI 越境EC 中国企業の参入 TPP IOT 生態認証 VR 日系企業の海外進出
Slide 24: 成長戦略：全体戦略（当社の強み）
成長戦略：全体戦略（当社の強み） 「人」と「システム」の2軸でサービス提供 人工知能型 画像内物体検知 テキスト監視システム システム RPA Robotic Process Automation 人工知能型 画像認識システム 業務の自動化 クライアントごとに策定した基準書・マニュアルや システムを活用し、高品質なサービスを提供しています 24
Slide 25: 成長戦略：全体戦略 OneStopソリューション
成長戦略：全体戦略 ニーズ多様化に合わせ既存顧客へのサービスを拡充 OneStopソリューションの提供 人材派遣 リ 設計・開発 リ 運用 検証 ー ス 脆弱性診断 デバッグ(ソフト・ハード) 投稿監視・CS・広告審査 風評調査 25
Slide 26: 成長戦略：ソーシャルサポート分野
成長戦略：ソーシャルサポート分野 投稿監視、問合せ対応、 風評調査 他 ソーシャルサポート Social ゲームサポート アド・プロセス 問合せ対応、 広告審査・運用、 デバッグ 他 入稿管理 他 26
Slide 27: カスタマーサポートは電話からチャットサポートへ
成長戦略：ソーシャルサポート分野 カスタマーサポートは電話からチャットサポートへ 従来のカスタマーサポート メール・チャットを利用したサポート 従来のコールセンターは サイトやソーシャルメディア上の 電話が中心 ユーザーの動きを見てチャットで対応 ※出典：日本コールセンター協会 「2017年度テレマーケティング･アウトソーシング企業実態調査」 27
Slide 28: 成長戦略：ゲームサポート分野
成長戦略：ゲームサポート分野 投稿監視、問合せ対応、 風評調査 他 ソーシャルサポート Game ゲームサポート アド・プロセス 問合せ対応、 広告審査・運用、 デバッグ 他 入稿管理 他 28
Slide 29: EG Philippinesは年度内の単月黒字を目指す
成長戦略：ゲームサポート分野 EG Philippinesは年度内の単月黒字を目指す 韓国・中国・台湾など 日本 北米・オーストラリアなど 増加傾向 第 日 三 本 国 へ へ カスタマーサポート 多言語サポート 29
Slide 30: 監視・CSからデバッグ・アプリ診断をOneStopで提供
成長戦略：ゲームサポート分野 監視・CSからデバッグ・アプリ診断をOneStopで提供 当社グループ ゲーム運営企業 投稿監視 カスタマーサポート ソフトウェアのデバッグ アプリなどの脆弱性診断 30
Slide 31: 成長戦略：アド・プロセス分野
成長戦略：アド・プロセス分野 投稿監視、問合せ対応、 風評調査 他 ソーシャルサポート Ad ゲームサポート アド・プロセス 問合せ対応、 広告審査・運用、 デバッグ 他 入稿管理 他 31
Slide 32: インターネット広告市場は拡大傾向
成長戦略：アド・プロセス分野 （単位：億円） インターネット広告市場は拡大傾向 52,000 50,000 インターネット以外の広告費 48,000 15,000 13,000 11,000 9,000 インターネット広告費 7,000 5,000 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 ※出典：電通「2017年 日本の広告費 媒体別広告市場推移」 32
Slide 33: 人材不足を補うため、初心者を育成し顧客先へ常駐
成長戦略：アド・プロセス分野 人材不足を補うため、初心者を育成し顧客先へ常駐 海外拠点・RPAを活用 広告代理店・メディア運営企業 当社グループ 広告業界の経験が多少でも ある人材を求めている （背景） 規模の拡大と 自社のセンター内で初心者を 働き方改革 育成 品質を担保 労働時間縮小の潮流 低コストの海外拠点を活用 （E-Guardian Philippines） RPAの更なる活用 33
Slide 34: 成長戦略：その他分野
成長戦略：その他分野 投稿監視、問合せ対応、 風評調査 他 その他 ソーシャルサポート サイバーセキュリティ 他 ゲームサポート アド・プロセス 問合せ対応、 広告審査・運用、 デバッグ 他 入稿管理 他 34
Slide 35: 成長戦略：その他分野（サイバーセキュリティ）
成長戦略：その他分野（サイバーセキュリティ） セキュリティの弱い箇所を診断し効果的な対策を支援 ・サイバーセキュリティー診断 ・セキュリティー監視 ・セキュリティー技術者の育成／教育 発見した穴に対策、 被害を未然に防ぐ 悪意のある攻撃 攻撃者の視点で セキュリティの弱さを探す サイバー攻撃の増加、リスクの多様化に対応 35
Slide 36: スマートフォンアプリ脆弱性診断の提供開始
成長戦略：その他分野（サイバーセキュリティ） スマートフォンアプリ脆弱性診断の提供開始 脆弱性を狙った攻撃などによ るセキュリティ事故が増加 専用の解析用PCを用いたリモート診断 ソースコードやサードパーティ環境の診断にも対応 36
Slide 37: 4. 今後の展望
4.520R2 E-Guardian We Guard All
Slide 38: 今後の展望 AI・RPA等のシステム活用による競争力の強化
今後の展望 AI・RPA等のシステム活用による ●2018年 競争力の強化 RPAの更なる活用を推進 ●2017年 画像内物体検知システム Kiducoo AI完成 ●2014年 画像系AIフィルタリング開発スタート 東大と産学連携を開始し、ROKA完成 ●2013年 E-Trident ベイジアンフィルタリング完成 ●2012年 ●2011年 テキスト系AIフィルタリング開発スタート E-Trident完成 E-Trident ワードフィルタリング完成 2011年 2012年 2013年 2014年 2017年 2018年 38
Slide 39: 今後の展望 総合ネットセキュリティ企業としてグループシナジーを高める
今後の展望 総合ネットセキュリティ企業として グループシナジーを高める 人材派遣 リ 設計・開発 リ 運用 検証 ー ス 39
Slide 40: 資料ご利用上の注意・お問い合わせ先
資料ご利用上の注意 この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが、それらの 計画や予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が計画、 予想したものです。 従いまして、実際の業績などは、今後、様々な要因によって計画、予 想数値と異なる結果となる可能性があります。 お問い合わせ先：イー･ガーディアン株式会社管理部 info@e-guardian.co.jp TEL 03-6685-2564 FAX 03-5575-0621 40