E-guardian Inc. · TSE:6050
E-guardian — Q2 FY2020 Earnings Presentation
30 slides from E-guardian's earnings presentation, May 21, 2020
Slide 1: 2020年9月期 第2四半期 決算説明資料
2020年9月期 第2四半期 決算説明資料 2020年5月21日 イー・ガーディアン株式会社 「AI×人」のハイブリッドを強みに サイバーセキュリティ事業の強化でさらなる成長へ
Slide 2: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2020年上期 実績 ３．2020年通期 計画 ４．今後の展望 2
Slide 3: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2020年上期 実績 ３．2020年通期 計画 ４．今後の展望 3
Slide 4: 会社概要
会社概要 インターネットの安心・安全を守る 総合ネットセキュリティ企業 本店所在地 東京都港区虎ノ門1丁目2番8号 琴平タワー8F 上場証券取引所 東証一部（証券コード：6050） 設立 1998年5月 資本金 3億6,428万円(※) 従業員数(連結) 1,591名（うち臨時従業員数1,222名）(※) 事業内容 インターネットセキュリティ事業 決算期 9月期 ※2020年3月末時点 4
Slide 5: 事業の背景
事業の背景 インターネットリスクは増加かつ多様化し ますますセキュリティニーズは高まっている 2010年 2020年 外 DDoS攻撃 ランサムウェアに 部 よる被害 攻か 標的型攻撃 DDoS攻撃 撃ら サービス 標的型攻撃 の 妨害攻撃 脆 脆弱性情報 弱 の悪用 攻性 サーバ脆弱性 クラウドコンピュータ 撃へ の弱セキュリティ クラウドコンピュータ サーバ脆弱性 の弱セキュリティ の 新 スマホ決済の サ 不正利用 ー 脅ビ IoT機器の ネットバンキング 威ス 脆弱性 不正利用 へ の 5
Slide 6: 経営理念 We Guard All
経営理念 We Guard All すべてのインターネット利用者に、安心・安全を提供します 6
Slide 7: 事業内容
事業内容 インターネットサービスを上流から下流まで支える セキュリティのワンストップサービス サイバーセキュリティ デバッグ 運用 開発・設計 検査 リリース サービス運用 多言語サポート 7
Slide 8: 強み
強み 「ＡＩ×人」のハイブリッドで高い利益率を実現 人 AI 専門分野の豊富な知識 2011年 テキスト監視 20年以上の運用実績 運用ノウハウ 蓄積データ 画像認識 画像内物体検知 早期からAI活用 AIを自社開発 RPA（自社開発） AI動画フィルタ 2020年 営業利益率 17.9％ (※) (※)2019年9月期実績 8
Slide 9: 業績推移
業績推移 売上利益ともに５年連続の２桁成長 （単位：百万円） 売上高 営業利益 年平均成長率 年平均成長率 17.6 ％ 5,902 6,535 34.0 ％ 1,039 1,167 5,067 811 3,813 562 3,018 2,471 328 201 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 9
Slide 10: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2020年上期 実績 ３．2020年通期 計画 ４．今後の展望 10
Slide 11: 2020年上期 実績サマリー
2020年上期 実績サマリー ２拠点新設・サイバーセキュリティ事業の投資を吸収し 増収増益を達成 （単位：百万円） 2019年上期 2020年上期 前年比 売上高 3,216 3,738 +16.2% 営業利益 576 631 +9.6% 経常利益 600 646 +7.7% 親会社株主に帰属する 当期純利益 394 403 +2.5% 11
Slide 12: 四半期 売上・営業利益推移
四半期 売上・営業利益推移 2020年2Qに拠点新設が集中したが 前年比で高い売上水準はつづく 1,854 1,884 売上高 （単位：百万円） 1,697 1,610 1,605 1,621 1,472 1,466 1,509 1,454 359 297 303 287 278 278 272 営業利益 258 259 242 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2018 2019 2020 12
Slide 13: 四半期 業務別売上推移
四半期 業務別売上推移 ソーシャルサポート売上は前年比+30％と大幅増加し サイバーセキュリティ事業も順調に成長 1,884 （単位：百万円） 1,854 1,697 その他 1,605 1,621 251 1,610 275 1,466 1,509 (+50.2%) 1,472 185 1,454 191 167 157 245 アドプロセス 172 226 174 181 187 205 (+24.4%) 197 207 228 191 188 209 203 615 ゲームサポート 603 650 648 630 (△5.0%) 639 612 625 624 607 770 ソーシャル
Slide 14: 2020年上期 ソーシャルサポート
2020年上期 ソーシャルサポート 蓄積したノウハウを横展開することで 成長市場での売上を積み上げ キャッシュレス決済 シェアリング エデュテック Web サービス • 加盟店審査 • 本人確認 • 人手が必要な • 不正取引の監視 • 不正取引の監視 業務を代行 14
Slide 15: 2020年上期 ゲームサポート
2020年上期 ゲームサポート ゲームの開発から運用までをワンストップサポート ゲーム会社 開発 プロモーション 運用 ゲームリスクディフェンダー カスタマーサポート デバッグ コンテンツチェック ソーシャルリスニング 15
Slide 16: 2020年上期 アド・プロセス
2020年上期 アド・プロセス 人材不足を背景に 広告人材育成プロジェクトを実施 研修 (Off JT) 従来 受注 採用 業務 OJT 人材育成 研修 プロジェクト 採用 OJT 受注 業務 (Off JT) 充実した研修カリキュラム 人材確保による収益最大化 16
Slide 17: 2020年通期戦略 サイバーセキュリティ事業
2020年通期戦略 サイバーセキュリティ事業 グレスアベイルの子会社化によりラインナップ強化 インターネットセキュリティの第一人者 【主な所属】 • EGセキュアソリューションズ代表 • グレスアベイル取締役 • 京セラコミュニケーションシステム株式会社技術顧問 • 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）非常勤研究員 17
Slide 18: 2020年上期 新型コロナウイルスの影響
2020年上期 新型コロナウイルスの影響 2020年上期に大きな影響はなし 業績に影響を与える場合は速やかに開示予定 内部対応 外部環境 プ ラ 動画・EC・ゲーム等の利用増加 ス （巣ごもり消費）による 在宅勤務（テレワーク）の推進 要 問い合わせ増加 因 サービス提供は維持 外出自粛による飲食・レジャー等の マ 利用減少による問い合わせ減少 イ ナ 新規ゲームタイトルの発売延期に ス よる新規案件の減少 要 因 広告出稿の減少による広告審査・ 運用代行の減少 18
Slide 19: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2020年上期 実績 ３．2020年通期 計画 ４．今後の展望 19
Slide 20: 2020年通期 業績予想
2020年通期 業績予想 売上は２ケタ成長を継続する一方 サイバーセキュリティ事業の先行投資と拠点新設を実施 （単位：百万円） 2019年9月期 2020年9月期 増減率 （実績） （予想） 売上高 6,535 7,400 +13.2% 営業利益 1,167 1,201 +2.9% 経常利益 1,201 1,221 +1.6% 親会社株主に帰属する 当期純利益 840 850 +1.2% 20
Slide 21: 2020年通期戦略 ソーシャルサポート
2020年通期戦略 ソーシャルサポート 拡大する動画市場において監視サービスへ注力 動画市場推移 ＡＩフィルタを共同開発 年平均成長率 18.4 ％ 5,065 億円 ＡＩ動画監視フィルタ 映像・コメントデータの加工 音声のテキスト化 AI音声認識システム AI運用ノウハウ 機 械 学 習 ＡＩによる 人による 自動判別 判別 2018 2019 2020 2021 2022 2023 出所：サイバーエージェント「動画広告市場調査」 21
Slide 22: 2020年通期戦略 ゲームサポート
2020年通期戦略 ゲームサポート フィリピンにおいてデバッグサービスを開始し 低コスト・高品質のサービスによって競争力を高める インターネットに強い人材 オフショア 専門ノウハウ 1日あたりインターネット使用時間 各国賃金比較（※2） （※1） （単位：時間） （時給、単位：円） フィリピン 10.0 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 3,203 ゲーム分野に特化した タイ 9.1 日本 2,733 専門スタッフが実施する ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 8.3 中国 1029 「ゲームアプリデバッグ」 マレーシア 8.0 マレーシア 890 インド 7.4 多くのプロジェクト実績 タイ 859 をもつ「IoT・ソ
Slide 23: 2020年通期戦略 アド・プロセス
2020年通期戦略 アド・プロセス サイバー・コミュニケーションズと合弁会社を設立 互いの強みを融合し売上拡大へ デジタル広告の 人とシステムの融合による オペレーションノウハウ BPOノウハウ ビズテーラー・パートナーズ㈱ 設立 2020年4月 資本金 10百万円 出資比率 当社10.0％ 広告BPOのトータルソリューション 業務設計 広告審査 入稿 データ収集 レポート作成 23
Slide 24: 2020年通期戦略 サイバーセキュリティ事業
2020年通期戦略 サイバーセキュリティ事業 サイバーセキュリティ市場は拡大が続く 国内市場 海外市場 年平均成長率 年平均成長率 24兆円 7.9 ％ 4,117 億円 10.0 ％ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 出所：ITRの「サイバー・セキュリティサービス市場動向2018」 出所：サイバーセキュリティマーケット：グローバルフォーキャスト2022 24
Slide 25: 2020年通期戦略 サイバーセキュリティ事業
2020年通期戦略 サイバーセキュリティ事業 日本初タイプ・AＩを利用した「GUARDIAX」を開発し 事業拡大を狙う 従来 GUARDIAX クラウド型 オンプレミス型 コンテナ型 デ メ • アクセス遅延が発生しない メ • アクセスが遅延 • メンテナンス手間 リ • 通信コストが低い リ ッ ッ • 通信コスト高い • クラウドに非対応 ト • 規模に応じたオートスケール ト クラウド サーバー クラウドサーバー 据置型 ファイア クラウド型 サーバー ウォール ファイアウォール 25
Slide 26: 2020年通期戦略 TOPICS
2020年通期戦略 TOPICS 売上増加に対応するため２拠点を新設 新宿サテライトセンター 広島センター 動画サービスに特化 広告審査など幅広く対応 規模 最大100名超 規模 最大100名超 時期 2020年4月新設 時期 2020年4月新設 所在地 東京都新宿区西新宿6－18－1 所在地 広島県広島市中区大手町3-1-9 住友不動産新宿セントラルパークタワー 広島鯉城通りビル 26
Slide 27: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2020年上期 実績 ３．2020年通期 計画 ４．今後の展望 27
Slide 28: 今後の展望 事業領域の拡大
今後の展望 事業領域の拡大 インターネットサービス拡大とともに事業領域が拡大し 総合ネットセキュリティ企業の価値はさらに高まる EC CtoC AR 動画 VR ソーシャル SNS 仮想通貨 ゲーム 掲示板 e-Sports ５G キャッシュレス IoT 大容量通信による あらゆるものが 遠隔操作や インターネットに デバッグ 自動運転の時代 つながる時代 広告審査 クラウド型 脆弱性診断 WAF 人手不足に伴う 広告BPO クラウド型 脆弱性スキャン 28
Slide 29: 今後の展望 中期戦略
今後の展望 中期戦略 既存事業を着実に成長させ 売上100億円 （売上高） サイバーセキュリティ事業と海外事業で上積み 海外事業は順調な立ち上がり E-Guardian Philippines Inc.は 前年比200％近い成長が続く サイバーセキュリティを上積み クラウド型セキュリティ製品事業への投資 既存事業は安定成長が続く 監視・CSの運用 ソフト・ハードのデバッグ 東証一部上場 マザーズ上場 1998年 2010年 2020年 29
Slide 30: 資料ご利用上の注意
資料ご利用上の注意 この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが 、それらの計画や 予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が計画、予想したものです。 従いまして、実際の業績などは、今後、様々な要因によって計画、予想数値と 異なる結果となる可能性があります。 お問い合わせ先：イー･ガーディアン株式会社総務部 info@e-guardian.co.jp TEL 03-6205-8859 FAX 03-6205-8858 30