Shimojima Co., Ltd. · TSE:7482
Shimojima — FY2020 Earnings Presentation
32 slides from Shimojima's earnings presentation, May 13, 2021
Slide 1: 2021年3月期 決算補足説明資料
202１年３月期 決算補足説明資料 （2020年4月1日～2021年3月31日） 2021年5月13日 株式会社シモジマ 0
Slide 2: 内容
ー 内 容 ー Ⅰ. ２０２１年３月期 業績説明 １．グループの状況 ２. トピックス ３．決算概要 ４．販売チャネル別売上変動 ５．セグメント別売上変動 ６．営業利益の増減要因 ７．財務状況 ８．設備投資 ９．配当の状況 Ⅱ. 通 期 の 見 通 し １．２０２２年３月期 通期業績予想 ２．２０２２年３月期 設備投資計画 ３．今後の課題と経営方針 Ⅲ. 質 疑 応 答 1
Slide 3: 業績説明
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Slide 4: シモジマグループの状況（連結対象）
１．シモジマグループの状況（連結対象） 【商品仕入】 【商品販売】 ㈲ 彩 光 社 ディーラー（二次卸） ㈱ シ ユ ㈱エスティシー モ ｜ ジ ザ 朝日樹脂工業㈱ マ 商い支援㈱ ｜ 一般仕入先 【物 流】 シモジマ加工紙㈱ ㈱リード商事 【パッケージプラザ管理】 ミタチパッケージ㈱ ㈱エスパック 3
Slide 5: (A) #2 FE
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Slide 6: ㈱エスティシー 海外製品の仕入
㈱エスティシー . 海外製品の仕入 5
Slide 7: ㈱リード商事 花材・園芸関連用品の卸売
㈱リード商事 . 花材・園芸関連用品の卸売 6
Slide 8: i amet
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Slide 9: tmaviad mmm
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Slide 10: ㈱エスパック パッケージプラザの管理
㈱エスパック . パッケージプラザの管理 9
Slide 11: ミタチパッケージ㈱ 包装・梱包・物流資材等の販売
ミタチパッケージ㈱ . 包装・梱包・物流資材等の販売 ■取り扱い商品群 袋・ﾌｨﾙﾑ類 成型ﾄﾚｰ･ｹｰｽ類 梱包用資材 物 流 資 材 包装･物流機器 10
Slide 12: 朝日樹脂工業㈱ 化学樹脂製品の製造・販売
朝日樹脂工業㈱ . 化学樹脂製品の製造・販売 ■取り扱い商品群 ＜高密度ポリエチレン製品＞ ＜低密度ポリエチレン製品＞ ＜ストレッチフィルム＞ HD規格袋、HDごみ袋、レジ袋 他 自動包装用フィルム、精肉用袋、LD規格袋 他 ストレッチフィルム、高機能樹脂製品 他 ＜ポリプロピレン製品＞ クリーニング袋、パン・食品包装用袋 他 11
Slide 13: 2021年3月期 トピックス
２．２０２１年３月期 トピックス 2020年11月 2020年12月 シモジマ大須店オープン シモジマ高槻店オープン 12
Slide 14: 2021年3月期 決算概要
３．２０２1年３月期 決算概要 【連結】 2020年3月期 2021年3月期 科 目 単 位 金 額 前期比 金 額 前期比 売 上 高 百 万 円 48,254 1.2% 47,100 ▲2.4% 売 上 総 利 益 百 万 円 15,313 3.4% 15,061 ▲1.6% 売 上 総 利 益 率 ％ 31.7 +0.7pt 32.0 +0.3pt 販 管 費 百 万 円 14,807 4.7% 14,786 ▲0.1% 営 業 利 益 百 万 円 505 ▲24.6% 275 ▲45.5% 経 常 利 益 百 万 円 732 ▲16.1% 552 ▲24.6% 親会社株主に帰属する当期
Slide 15: 販売チャネル別売上変動
４．販売チャネル別売上変動 【単体】 （百万円） 2020年３月期 2021年３月期 金 額 前 期 比 構 成 比 金 額 前 期 比 構 成 比 店 舗 販 売 11,968 ▲2.3% 26.8% 11,163 ▲6.7% 26.6% 営 業 販 売 32,645 2.1% 73.2% 30,810 ▲5.6% 73.4% シモジマグループ加盟店 4,940 ▲3.3% 11.1% 4,647 ▲5.9% 11.1% （ パ ッ ケ ー ジ プ ラ ザ ） デ ィ ー ラ ー 22,289 3.9% 50.0% 21,514 ▲3.5% 51.2% (二次卸・包装用品販売店) ユ ー ザ
Slide 16: セグメント別売上変動
５．セグメント別売上変動 【連結】 （百万円） 2020年３月期 2021年３月期 金 額 前期比 構成比 金 額 前期比 構成比 紙 製 品 事 業 9,351 0.5％ 19.4％ 8,306 ▲11.2% 17.7% 化成品・包装資材事業 26,408 1.8％ 54.7％ 25,545 ▲3.3% 54.2% 店 舗 用 品 事 業 12,494 0.4％ 25.9％ 13,248 6.0% 28.1% そ の 他 事 業 － － 0.0% － － 0.0% 合 計 48,254 1.2％ 100.0％ 47,100 ▲2.4% 100.0% 15
Slide 17: 営業利益の増減要因
６．営業利益の増減要因 （単位：百万円） 【連結】 2020年３月期 505 売上減少による利益減少 －366 原価率低下による利益増加 ＋115 販管費減少による利益増加 ＋21 2021年３月期 275 230百万円の減少 16
Slide 18: 財務状況 損益計算書
７．財務状況 ■損益計算書 【連結】 （百万円） 勘 定 科 目 2020年3月期末 2021年3月期末 増 減 額 売上高 48,254 47,100 ▲1,154 売上原価 32,941 32,038 ▲903 売上総利益 15,313 15,061 ▲251 物流費 4,319 4,335 16 人件費 6,387 6,420 33 その他 4,100 4,029 ▲71 販管費合計 14,807 14,786 ▲21 営業利益 505 275 ▲230 営業外収益 276 343 67 営業外費用 49 66 17 経常利益 732 552 ▲180 特別損益 ▲48 ▲921 ▲87
Slide 19: 貸借対照表 1（抜粋）
■貸借対照表 １ （抜粋） 【連結】 ＜資産の部＞ （百万円） 勘 定 科 目 2020年3月末① 2021年3月末② 増 減 額②-① 現金及び預金 7,332 7,629 296 受取手形及び売掛金 6,532 6,630 98 たな卸資産 5,714 5,398 ▲315 建物・造作設備・機械設備 等 6,427 4,840 ▲1,586 固定資産の減損及び子会社 ヘイコーパックの非連結化に よる減少によるもの 土地 7,881 7,762 ▲118 ソフトウエア 1,025 1,045 19 投資有価証券 379 741 362 保険積立金 2,060 2,131 71 資産合計 39
Slide 20: 貸借対照表 2（抜粋）
■貸借対照表 ２ （抜粋） 【連結】 ＜負債の部＞ (百万円) （） 勘 定 科 目 2020年3月期末① 2021年3月期末② 増 減 額②-① 支払手形及び買掛金 2,765 2,699 ▲66 未払法人税等 295 78 ▲217 利 益 の 減 少 未払金 699 981 282 長期リース債務 491 406 ▲85 土地再評価繰延税金負債 277 277 － 退職給付に係る負債 302 232 ▲70 負債合計 6,437 6,067 ▲369 ＜純資産の部＞ （百万円） 勘 定 科 目 2020年3月期末① 2021年3月期末② 増 減 額②-① 累計期間利益 ▲331百万円 利
Slide 21: キャッシュフロー計算書（抜粋）
■キャッシュフロー計算書 （抜粋） 【連結】 （百万円） 区 分 2020年3月期 2021年3月期 税金等調整前当期純利益 683 ▲369 利 益 の 減 少 減価償却費 759 851 減損損失 54 1,106 売上債権の増減額 （▲は増加） 178 ▲109 たな卸資産の増減額（▲は増加） 48 190 仕入債務の増減額 （▲は減少） 22 ▲78 法人税等の支払額 ▲418 ▲468 営業活動によるキャッシュ・フロー 822 1,103 物流倉庫関係の設備の取得あり 固定資産の取得による支出 ▲1,206 ▲631 (2020年3月期） 連結の範囲の変更に伴う子会社 株式の取得によ
Slide 22: 2021年3月期 設備投資
８．２０２1年３月期 設備投資 ■ ２０２1年３月期 設備投資 計画 通期実績 １１.２億円 ７．１億円 ＜投資項目＞ ・店 舗 投 資 ： ０．８億円 ・生 産 設 備 投 資 ： １．３億円 ・物 流 投 資 ： １．７億円 ・Ｉ Ｔ 投 資 ： ２．７億円 ・そ の 他 投 資 ： ０．６億円 合 計 ７．１億円 21
Slide 23: 配当の状況
９．配当の状況 １株当たり年間配当金 配当金総額 配当性向 中間 期末 （年間） 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ２０２０年３月期 ２７ ００ １１ ００ １６ ００ ６２８ １８９．３ ２０２１年３月期 ２２ ００ １１ ００ １１ ００ ５１１ － ２０２２年３月期（予想） ２２ ００ １１ ００ １１ ００ ５１１ １３１．２ （注）２０２０年３月期の期末配当金の内訳は、普通配当１１円００銭、創業１００周年記念配当５円００銭であります。 22
Slide 24: 通期の見通し
Ⅱ. 通 期 の 見 通 し 23
Slide 25: 2022年3月期 業績予想
１．２０２２年３月期 業績予想 【連結】 . . （百万円） ２０２１年３月期 上期 ２０２２年３月期 上期 （予想） 科 目 金 額 前 期 比 金 額 前 期 比 売 上 高 22,688 ▲5.7% 23,000 1.4% 売 上 総 利 益 7,161 ▲4.6% 7,000 ▲2.2% 売 上 総 利 益 率 31,6 +0.4pt 30.4% -1.2ｐｔ 販 管 費 7,305 ▲0.4% 7,310 0.1% 営 業 利 益 ▲144 － ▲310 － 経 常 利 益 ▲13 － ▲210 － 親会社株主に帰属する四半期純利益 ▲785 － ▲150 － ２０２１年３月期 通期
Slide 26: 2022年3月期 設備投資計画
２．２０２２年３月期 設備投資計画 ■２０２２年３月期 設備投資計画 【連結】 総額＝９．０億円（リース資産含む） 主な投資項目 ・店 舗 投 資 ： １.６億円 ・物 流 投 資 ： ３.５億円 ・Ｉ Ｔ 投 資 ： ３.２億円 ・そ の 他 の 投 資 ： ０.７億円 . 合計 ９.０億円 25
Slide 27: 今後の課題
３．今後の課題 シモジマグループは創業以来、「誠意・熱意・創意」の 精神を心に刻み、「あらゆる事業活動をお客様の視点 に立って行う」を原点に事業を継続して参りました。 今後も中長期方針 「事業の拡大」 「経営基盤の強化」 「経営体制の強化」に取り組み、売上高経常利益率や 自己資本利益率の向上に努めてまいります。 26
Slide 28: DX推進
事業の拡大 1. 包装資材業界におけるシェアの拡大 ■DX（デジタルトランスフォーメーション）推進 デジタル化による外部環境の変化に対応し、次の100年を生き抜くための変革 シモジマ型オムニチャネルをベースとした 「店舗運営に関わる事業者に対する プラットフォーム戦略」 ① CX（顧客経験価値）向上を目的とした 「事業推進型DX」 ・ 顧客の成功（カスタマーサクセス）に役立つ、商品、サービス、情報の提供 を最適化し会員数の獲得とLTV（年間購入金額）の向上を目指す ② EX（従業員経験価値）向上を目的とした 「生産性向上型DX」 ・ ITを最大限に活用し、従業員の幸福度を向上させ、1名あたりの
Slide 29: 販売チャネルの拡大、事業形態の多様化
事業の拡大 ２.販売チャネルの拡大、事業形態の多様化 シモジマ型オムニチャネル政策 ECサイトで集客し、店舗と相互送客を行い、外商でヘビーユーザー化 28
Slide 30: 市場の拡大、新市場の開拓
事業の拡大 ３.市場の拡大、新市場の開拓 商品政策 SDGｓを念頭に 環境対応商品 ①フードパック ②フードトレー ③ ドリンクカップ ④バイオマス配合レジ袋 29
Slide 31: 経営基盤の強化
経営基盤の強化 グループ内企業とのコラボレーション 工業包装分野の需要と顧客開拓 30
Slide 32: 経営体制の強化 / CSRの推進
経営体制の強化 ■コーポレートガバナンス体制の強化 社是である「誠意」「熱意」「創意」を実現し、企業価値を維持・向上させるべく、 企業経営の透明性の確保とその機能の向上、及び経営環境の変化への迅速な対応 を最重要課題とし、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。 ■CSRの推進 経営理念である「包装用品を通じ快適な社会づくりに貢献する」ことの追求と実現こそが、 当社の社会的責任（ＣＳＲ）の根幹をなすものです。 当社に密接な関わりがあるステークホルダーの皆様のさまざまな要請に応えるために、 グループ全体でＣＳＲ活動に取り組んでいます。 31