Slide 1: 決算説明会資料 2011年3月期 第2四半期
（東証2部 3799） 決 算 説 明 会 資 料 2011年3月期 第2四半期 ※本資料に記載された意見や予測につきましては、資料作成時点での弊社の判断に基づき作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。 また、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。 ※掲載されている会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
Slide 2: 目次
目次 項目 頁数 項目 頁数 ◆ 2011年3月期 第2四半期 連結決算概要 P2 ◆2011年3月期 通期業績予想・株主還元 P19 業績ハイライト P3 通期業績予想 P20 業績のポイント P4 株主還元 P21 事業区分別業績推移 P5 CSR（社会貢献活動への取組み） P22 事業区分別 業績のポイント P6 企業コンセプト P23 顧客区分別業績推移 P7 業績要因分析 P8 ◆参考資料 P25 BSハイライト P9 会社概要 P26 CFハイライト 主な指標 P10 企業理念 P27 ◆市場動向、中期経営計画、今後の取組み P11 沿革 P28 市場動向 （市場環境、業界環境）
Slide 3: 2011年3月期 第2四半期 決算概要
2011年3月期 第2四半期 決算概要 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 2
Slide 4: 業績ハイライト
業績ハイライト ■ 連結損益計算書概要 （単位：百万 円／％） 決算期 平成20年（2008年）9月期 平成21年（2009年）9月期 平成22年（2010年）9月期 項目 実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比 売上高 11,040 16.5% 8,303 -24.8% 7,646 -7.9% 売上原価 9,260 21.1% 7,362 -20.5% 6,237 -15.3% 売上総利益 1,780 -2.8% 941 -47.1% 1,408 49.6% 販管費 2,006 28.1% 1,638 -18.4% 1,394 -14.9% 営業利益 -226 - -696 - 13 -
Slide 5: 業績のポイント
業績のポイント 売 上 自治体やユーザ企業のＩＴ投資抑制が継続したものの、全社 を挙げて受注確保に努め、当初の売上計画を達成。 損 益 顧客からのコスト低価格化要求や長期的視野に立った低採 算案件の戦略的受注分を吸収すべく、プロジェクトの採算管 理の徹底、生産性の向上および販管費の圧縮などをおこなっ た結果、前年同期から収益を改善し、経常利益において黒字 を確保。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 4
Slide 6: 事業区分別業績推移
事業区分別業績推移 ■ 売上高 決算期 平成20年（2008年）9月期 平成21年（2009年）9月期 平成22年（2010年）9月期 （単位：百万円/％） 事業区分 実績 構成比 前期比 実績 構成比 前期比 実績 構成比 前期比 システム開発 5,966 54.0% 12.5% 4,862 58.6% -18.5% 4,495 58.8% -7.5% 総合サービス 5,074 46.0% 21.5% 3,441 41.4% -32.2% 3,151 41.2% -8.4% 計 11,040 100.0% 16.5% 8,303 100.0% -24.8% 7,646 100.0% -7.9
Slide 7: 事業区分別 業績のポイント
事業区分別 業績のポイント システム開発事業 ●公共システム開発事業 ：好調な新規案件の確保、継続案件の受注 （官庁、報道、通信業務系） →前年同期を上回る受注を獲得 ●公共システム開発事業 ：継続案件を確保するも、既存顧客からのIT投資 （金融系システム開発） 抑制の影響から、新規案件確保が軟調に推移 ●ネットワークシステム開発事業 ：好調な新規案件の確保、継続案件の受注 （航空宇宙系、ネットワーク監視 →前年同期を上回る受注を獲得 系業務向けシステム開発） 総合サービス事業 ●システムインテグレーション事業 ：好調な新規案件の確保、継続案件の受注 （運輸系のＳＩ案件） →前年同期を上回る受
Slide 8: 顧客区分別業績推移
顧客区分別業績推移 ■ 売上高 （単位：百万円/％ ） 決算期 平成20年（2008年）9月期 平成21年（2009年）9月期 平成22年（2010年）9月期 事業区分 実績 構成比 前期比 実績 構成比 前期比 実績 構成比 前期比 NEC関連 4,121 37.3% 12.4% 3,187 38.4% -22.7% 2,847 37.2% -10.7% ■ 業績推移 （単位：百万円 ） NTT関連 992 9.0% 0.3% 749 9.0% -24.5% 877 11.5% 17.2% JR関連 396 3.6% -47.1% 506 6.1% 27.7% 449 5.9% -11.2%
Slide 9: 業績要因分析
業績要因分析 当初業績予想と上期実績の差異要因分析 売上高 8,000 7,646 7,320 7,000 280 売上高は、予想を3億2,600万円上回る 6,000 営業利益 ・社員の稼働、売上高の確保 売上高 売上高 5,000 500 4,000 400 営業利益 営業利益 3,000 300 2,000 200 営業利益は、予想を4,700万円下回る ・顧客企業ニーズ（低価格）への対応 1,000 100 60 13 ・長期的視点に立った低採算の戦略案件の受託 0 ・社員の稼動、売上高確保のための低採算案件の受託 当初業績予想 実績 （2010年5/13公表） （単位：百万円） AL
Slide 10: BSハイライト
BSハイライト ■ 連結貸借対照表概要 （単位：百万円/％） 決算期 平成21年（2009年）9月期 平成22年（2010年）3月期 平成22年（2010年）9月期 項目 実績 構成比 21年3月期比 実績 構成比 21年9月期比 実績 構成比 22年3月期比 資産合計 9,692 100.0% -12.5% 9,290 100.0% -4.1% 8,996 100.0% -3.2% 流動資産 4,964 51.2% -22.3% 4,549 49.0% -8.4% 4,319 48.0% -5.1% 固定資産 4,727 48.8% 0.8% 4,740 51.0% 0.3% 4,677 5
Slide 11: CFハイライト 主な指標
CFハイライト 主な指標 ■ 連結キャッシュ・フロー計算書概要 （単位：百万円） 決算期 平成20年（2008年）9月期 平成21年（2009年）9月期 平成22年（2010年）9月期 項目別コメント 項目 実績 増減額 実績 増減額 実績 増減額 【営業活動によるキャッシュ・フロー】 営業活動による 税金等調整前四半期純損失の計上（237百万 780 516 299 -480 -451 -751 円）、売上債権の増加（183百万円）、仕入 キャッシュ・フロー 債務の減少（92百万円）などにより、451百 投資活動による 万円の減少となりました。 -497 -532 -215 281 -95
Slide 12: 市場動向、中期経営計画、今後の取り組み
市場動向、中期経営計画、今後の取り組み ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 11
Slide 13: 市場動向（市場環境、業界動向）
市場動向（市場環境、業界動向） 市場環境 〔世界経済〕 不安定な欧米の景気動向により、外需が減速 〔国内経済〕 円高の進行、世界的な景気後退などの景気不透明感から投資抑制を継続 業界環境 企業 ⇒ 一部回復の兆しが見られるもののＩＴ投資抑制は継続 本格的な回復は、ユーザー企業の業況回復後 ●情報サービス業界 ：7月までは14ヶ月連続前年同月比マイナスながら、 8月に前年比＋1.3％と15ヶ月ぶりの増加 ●当社の業界見通し ：下期も厳しい状況になると想定 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 12
Slide 14: 中期経営計画「キーウェアグループの事業ビジョン」
中期経営計画（2010年4月～2013年3月） 「キーウェアグループの事業ビジョン」 スローガン 「Quality」-品質、本質 「Quest」-探求、追求 「Quickening」-よみがえらせる、活発にする、元気にする 「2015」 2015年 キーウェアソリューションズ創立50周年 ＩＣＴの進歩に伴い、来るべきクラウド時代に備えて、 当社グループは新たに収益構造を変革し、時代の要請に応える 競争力のある企業への質的転換を目指す。 本中期経営計画の３ヵ年は、さらにその先のキーウェア創立50周年となる2015年までに急成長 （急カーブ）を遂げるべく質的転換をはかり、つねに品質、技術にこだわり
Slide 15: 中期経営計画「キーウェアグループの基本戦略」
中期経営計画（2010年4月～2013年3月） 「キーウェアグループの基本戦略」 （１）既存顧客との関係強化 ５大顧客を中心に既存顧客との関係強化により、安定受注を目指す （２）総合サービス事業の拡大 プライム事業の推進により、総合サービス事業を拡大する （３）クラウド化、サービス提供型へのシフトの加速 総合サービス事業の拡大のキーワードとして、既存事業のクラウド化、ならび にものづくりからサービス提供型へのシフトを強力に推進する （４）競争力ある企業を目指す ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 14
Slide 16: 中期経営計画「中長期的な成長イメージ」
中期経営計画（2010年4月～2013年3月） 「中長期的な成長イメージ」 景気状況・ 質的転換 事業内容の質的転換 業績 総合サービス事業拡大、サービス提供型へのシフト 2015年 顧客との関係の質的転換 成長軌道へ “ＩＴプライムパートナー”となる 人材の質的転換 コンサルタント、上流工程対応人材の育成・強化 総合サービス事業の拡大とサービス提供型へのシフト 実現による、新たな機会の獲得と収益構造の変革 当社グループの 業績イメージ 成長に向けた基盤固め 新規事業の創出と人材育成 筋肉質な利益体質へ 日本政府IT戦略推進 ２０１０年度 ２０１１年度 ２０１２年度 時間 ALL Rights
Slide 17: 中期経営計画の進捗TOPICS
中期経営計画の進捗TOPICS 総合サービス事業の拡大に向けた取り組みが着実に進捗 NTTデータシステムズとGO-Global製品代理店事業の譲受け契約を締結 「GO-Global」正規一次代理店である株式会社NTTデータシステムズからシンクライアント製品「GO-Global」および関連ソリューションに 関する事業を９月１日付で譲受けいたしました。 ・「GO-Global」の顧客を多数保有しているNTTデータシステムズからの製品代理店事業の譲受 けにより顧客基盤を拡大 ・「GO-Global」関連ソリューションを活用した新たなソリューションの展開 →当社製品「Hybrid ThinCｌｉｅｎｔ
Slide 18: 中期経営計画「連結業績計画」
中期経営計画（2010年4月～2013年3月） 「連結業績計画」 質的転換により、収益性の向上をはかります （5％） 4.5% ● 4.2% 営業利益率 ● 1.5％増 （4％） （営業利益率） 経常利益率 （単位：百万円） 1.5％増 3.0% （経常利益率） 〔売上高〕 （20,000） 〔営業/経常利益 〕 （1,000） （3％） ● 2.7% 18,600 ● 10.4％増 830 16,850 〔売上高〕 780 （15,000） （2％） （750） 66.0％増 〔営業利益〕 営業利益 経常利益 売上高 （０％） 500 70.0％増 （10,000） （500） 460 〔経
Slide 19: 今期における今後の取組みについて
今期における今後の取組みについて 既存顧客との関係強化 ・世界的な社会インフラ整備の潮流を背景とした五大顧客や大手SIerの社会インフ ラシステムの積極的な取り込みに対し、当社が保有する運輸系システム、社会イ ンフラ系の監視・制御システムの構築ノウハウを活かし関わっていく。 ・日本企業のグローバル展開やIFRS対応に伴い、大手SIerと連携したSAP社のERP等 の基幹システム案件の積極的な取り込み。 総合サービス事業の拡大 ・パッケージ製品の拡充 →IFRSコンバージェンス対応のSAPテンプレートの新規開発、旅客案内システムパッケージの 新規開発、ワークフローシステム「まいきゃびWorkfl
Slide 20: 2011年3月期 通期業績予想・株主還元
2011年3月期 通期業績予想・株主還元 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 19
Slide 21: 通期業績予想
通期業績予想 前期比減収も原価、販管費の圧縮に努め黒字化 ■ 通期業績予想 （単位：百万円／％） 決算期 平成21年（2009年）3月期 平成22年（2010年）3月期 平成23年（2011年）3月期 項目 実績 構成比 前期比 実績 構成比 前期比 予想 構成比 前期比 売上高 23,238 100.0% 5.9% 17,197 100.0% -26.0% 16,850 100.0% -2.0% 売上総利益 3,728 16.0% -10.2% 2,534 14.7% -32.0% 3,590 21.3% 41.7% 営業利益 -62 -0.3% ― -546 -3.2% ― 500 3.0
Slide 22: 株主還元
株主還元 安定的な配当を実施するとともに、積極的な株主還元をはかります 年間 配当額 ■ 配当金額の推移と配当予想 30円 25円 22円 20円 20円 17円 15円 15円 15円 15円 10円 5円 5円 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期（予想） ※2007年3月期は普通配当とJASDAQ上場記念配当を含む金額を掲載 2008年3月期は普通配当と東証2部上場記念配当を含む金額を掲載 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 21
Slide 23: CSR（社会貢献活動への取組み）
CSR（社会貢献活動への取組み） 社会や顧客に信頼されるとともに成長を期待される企業へ ● 上場企業として社会的責任を十分に認識し、 積極的にコンプライアンス（法令順守）を推進いたします。 ● 社会や顧客に対し、最適な商品やサービスを提供し、 そのために常に先端技術の探求と普及に努めてまいります。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 22
Slide 24: 企業コンセプト
企業コンセプト キーウェアソリューションズは、 ユビキタス社会を切り拓く イノベーターとなります。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 23
Slide 25: 御清聴いただきありがとうございます
御清聴いただきありがとうございます お問い合わせ Ｅ－Ｍａｉｌ ： ｉｒ ＠ ｋｅｙｗａｒｅ．ｃｏ．ｊｐ ＴＥＬ ： ０３－３２２６－３７９９ ※掲載されている会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。 本資料に記載された意見や予測につきましては、資料作成時点での弊社の判断に基づ き作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。また、様々な 不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 24
Slide 26: 参考資料
参考資料 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 25
Slide 27: 会社概要
会社概要 社 名 キ ー ウ ェ ア ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社 １．システム開発事業 （アプリケーションシステムの構築に関する業務、および、インフラ関連のシステム開発に関する業務） 事 業 内 容 （アプリケーションシステムの構築に関する業務、及び、インフラ関連のシステム開発に関する業務） 2．総合サービス事業 （システムインテグレーション業務/サポート・サービス業務/販売業務/パッケージ業務） 代表取締役会長 八 反 田 博 代 表 者 名 代表取締役社長 中 島 哲 二 設 立 1 9 6 5 年 5 月 資 本 金 1 7 億 3 7 百 万 円 （2010年9月末
Slide 28: 企業理念
企業理念 事業領域 情報技術に関する全てを事業領域とします。 企業風土 個人の個性と能力を発揮する事に価値を置きます。 社会的役割 創造性に富んだ情報技術によってお客さまの要求を超えた ソリューションを提供し、お客さまの夢・理想を実現させ、 豊かな社会の発展に貢献します。 企業スローガン ＩＴ ｃａｎ ｃｒｅａｔｅ ｉｔ． クリエイティブな発想で、ＩＴの持つ無限の可能性を現実のものとします。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 27
Slide 29: 沿革
沿革 Phase1 1965年 コンピュータの総合コンサルティング会社として日本電子開発株式会社設立 1974年 ・事務処理ソフトウェアモジュール技術研究代表組合理事となる 技術者派遣、受託開発で ・宇宙開発事業団試験ロケット打ち上げをソフト部門で支援協力、宇宙開発分野でのソフトウェア開発事業を確立 実績と評価を獲得 1988年 ・SI企業（第1期認定企業）として通商産業省より認可 Phase2 1991年 ・ヘルプデスクサービス事業を開始 総合サービスによる 1994年 ・ソリューションセンターを開設しオープンシステム技術開発･蓄積に取り組む 高付加価値事業へ ・ロータスノーツなどのISV認
Slide 30: 事業内容
事業内容 ユビキタス社会の実現を担うキーウェアソリューションズ 交通管制（ITS）および 経営とITの 異業者間精算業務 交通局旅客案内システム 航空路管制関連通信 統合コンサルティング 出改札業務をはじめ、駅の財務 新交通管理システム（UTMS）に関するノ 通信入出力DUAL（二重構造）制 ITの実装を真に価値あるものとす 会計業務、他社路線との精算業 ウハウと、列車運行案内に関するネット 御やスポット管理全般の特殊な るために、経営戦略や中期経営 務、ICカードを利用した業務など ワークシステムのノウハウなど、公共性 ノウハウを駆使して構築するシス 計画の策定、情報化企画からITの のノウ
Slide 31: 事業内容
事業内容 特殊ノウハウ先進技術 顧客企業 経営コンサルティング 経営層 戦略パートナー １、内部統制 ２、中期経営計画 コンサルティングファーム ＥＡ（ＩＴ）コンサルティング 実務マネジメント層 １、Ｊ－ＳＯＸ法対応 ２、情報セキュリティ 主要ＩＴ技術 （シンクライアント他） 実務領域 ３、システム最適化（ＥＡ） ＥＡＩ セキュリティ ４、システム統合（ＥＡＩ） 製造分野 通信分野 運輸分野 ＥＲＰ ＥＣ ５、ＥＲＰコンサルティング ＳＣＭ/ＣＲＭ システム開発 １、受託開発 メディア分野 主要ソリューションパートナー 流通分野 官公庁分野 ２、ＥＲＰアドオン開発 ３、ＩＰ電話導入 各種ＩＳＶ
Slide 32: 事業内容 ユビキタス社会を見据えた事業ポートフォリオ
事業内容 ユビキタス社会を見据えた事業ポートフォリオ ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 31
Slide 33: 事業内容 keyCOMPASS
事業内容 お客様の情報システムのライフサイクル全般にわたり、 付加価値の高い一貫したサービスを提供。 ビジネスモデル keyCOMPASS keyCOMPASS(キーコンパス)：経営とITの統合コンサルティングからシステム運用・保守まで、事業間の連携を重視し、高い収益性を 実現するための当社のビジネスモデル。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 32
Slide 34: 用語説明
用語説明 ARIS PPM:Aｒchitecture of Integrated Information Systems Process Performance Managerの略。システムからの業務パ フォーマンス結果を取得し、 ARIS 上にモデルを自動生成、評価指標の分析と課題の原因追求をサポートする仕組み。 ASP：Application Service Provider の略。データセンタ(iDC)などでアプリケーションを稼動させ、インターネットを通じて契約者にソフト ウェアやサービスをレンタルすること、またはその事業者そのもの。 BPO：Business Process Outso