Polski Holding Nieruchomosci Sa · GPW:PHN
Polski Holding Nieruchomosci Sa — Q3 2024 Earnings Presentation
38 slides from Polski Holding Nieruchomosci Sa's earnings presentation, Nov 19, 2024
Slide 1: Skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartały 2024
Skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartały 2024 Prezentacja wynikowa Warszawa, 19 listopada 2024 www.phnsa.pl www.phnsa.pl Warszawa, listopad 2024 1
Slide 2: Spis treści
SPIS TREŚCI 1. KLUCZOWE DANE ZA III KWARTAŁY 2024 2. PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN W III KWARTALE 2024 • Podział portfela • TOP nieruchomości • Kluczowe lokalizacje • Struktura nieruchomości 3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN • Projekty biurowe • Projekty magazynowe • Projekty mieszkaniowe 4. NAJWA
Slide 3: Kluczowe dane za III kwartały 2024
1. KLUCZOWE DANE ZA III KWARTAŁY 2024 KLUCZOWE DANE ZA III KWARTAŁY 2024 Przychody z najmu Wynik z najmu Wynik netto ze sprzedaży Skorygowana EBITDA 220,0 (mln PLN) 141,3 (mln PLN) 100,5 (mln PLN) 106,4 (mln PLN) KLUCZOWE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI III KWARTAŁÓW 2024 1. Wyższy wynik z najmu o 3
Slide 4: Kluczowe dane za III kwartały 2024 – portfel i program inwestycyjny
1. KLUCZOWE DANE ZA III KWARTAŁY 2024 PORTFEL GRUPY PHN Wartość portfela Liczba nieruchomości Zarządzana powierzchnia Grunty inwestycje 3,5 (mld PLN) 150 500 (tys. mkw.) 270 (ha) PROGRAM INWESTYCYJNY Wybudowana powierzchnia Powierzchnia biurowa Liczba wybudowanych Liczba mieszkań biurowa w budowie m
Slide 5: Portfel nieruchomości Grupy PHN w III kwartale 2024
2. PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN W III KWARTALE 2024 PODZIAŁ PORTFELA NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN POD WZGLĘDEM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN NA DZIEŃ 30.09.2024 POZOSTAJĄCE W PORTFELU DO OPTYMALIZACJI • Liczba nieruchomości: 45 • Liczba nieruchomości: 30 • Łączna wartość: 2 439,8
Slide 6: TOP nieruchomości biurowych Grupy PHN
2. PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN W III KWARTALE 2024 TOP 10 NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH GRUPY PHN NIERUCHOMOŚĆ LOKALIZACJA WARTOŚĆ GLA 1. SKYSAWA Warszawa 621 mln PLN 34 500 mkw. 2. ALCHEMIA II Gdańsk 210 mln PLN 25 500 mkw. 3. DOMANIEWSKA OFFICE HUB Warszawa 198 mln PLN 28 200 mkw. 4. INTRACO PRIME W
Slide 7: Kluczowe lokalizacje nieruchomości Grupy PHN
2. PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN W III KWARTALE 2024 KLUCZOWE LOKALIZACJE NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN Yacht Park II MARINA BY PHN Alchemia II Firoga SKYSAWA INTRACO Prime Żołędowo (Niwy) Intraco Kaskada Szczecin Domaniewska Office Hub GDYNIA GDAŃSK Foksal City Nowa Nakielska by PHN Wilanów Office Park
Slide 8: Struktura nieruchomości pozostających w portfelu
2. PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN W III KWARTALE 2024 STRUKTURA NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCYCH W PORTFELU STOPIEŃ WYNAJĘCIA NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCYCH W PORTFELU WG WYKORZYSTANIA 9% 1% [% GLA] (% powierzchni) 87% 18% biurowe 99% biurowe mieszkaniowe 100% mieszkaniowe 2 440 mln PLN 100% 71% logistyczn
Slide 9: Program inwestycyjny – projekty biurowe i magazynowe
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY BIUROWE I MAGAZYNOWE ZESTAWIENIE KLUCZOWYCH PROJEKTÓW BIUROWYCH I MAGAZYNOWYCH LOKALIZACJA PRZEZNACZENIE GLA ROZPOCZĘCIE ZAKOŃCZENIE KOSZT PROJEKTU PROJEKTY W REALIZACJI VENA Warszawa biurowe 15 169 mkw. 2024 2026 201 mln PLN PROJEKTY PLANOWANE MARINA BY
Slide 10: Projekty biurowe: VENA, Marina by PHN
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY BIUROWE VENA MARINA BY PHN (w przygotowaniu) Główne atuty: Główne atuty: Nowoczesny i kameralny biurowiec klasy A Wielofunkcyjny kompleks biurowy Liczne udogodnienia dla najemców Położenie w nadmorskiej części Gdyni Podstawowe parametry: Podstawowe parame
Slide 11: Projekty magazynowe
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY MAGAZYNOWE ZGORZELEC (projekt planowany) PARK PHN PRUSZKÓW II ETAP (projekt planowany) LOGISTYCZNY PHN PRUSZKÓW II Główne atuty: ZGORZELEC Główne atuty: Położenie przy autostradzie A4 Położenie 3 km od węzła Pruszków Projekt w formule JV z Hillwood Park m
Slide 12: Program inwestycyjny – projekty mieszkaniowe
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY MIESZKANIOWE ZESTAWIENIE KLUCZOWYCH PROJEKTÓW MIESZKANIOWYCH LOKALIZACJA LICZBA MIESZKAŃ SPRZEDAŻ ROZPOCZĘCIE ZAKOŃCZENIE KOSZT PROJEKTU PROJEKTY W ZAKOŃCZONE KOLEJ NA 19 Warszawa 148 115 2022 2024 105 mln PLN OSIEDLE ŁAN Wrocław 176 138 2022 2024 83 mln
Slide 13: Projekty mieszkaniowe zakończone
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY MIESZKANIOWE ZAKOŃCZONE KOLEJ NA 19 OSIEDLE ŁAN Główne atuty: Główne atuty: Nowoczesne osiedle o wyjątkowej architekturze Kameralne osiedle mieszkaniowe Funkcjonalna aranżacja stref zielonych Przestrzeń rekreacyjna dla rodzin z dziećmi Podstawowe parametr
Slide 14: Projekty mieszkaniowe w budowie
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY MIESZKANIOWE W BUDOWIE MŁODA BIAŁOŁĘKA II ETAP OSIEDLE OLIMPIJCZYK II ETAP Główne atuty: Główne atuty: Wielorodzinny kompleks mieszkaniowy Funkcjonalne osiedle mieszkaniowe Niska zabudowa z przestronnym patio Położenie w zielonej części Łodzi Podstawowe p
Slide 15: Projekty mieszkaniowe w budowie
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY MIESZKANIOWE W BUDOWIE WILLA PANA TADEUSZA NOWA NAKIELSKA BY PHN I ETAP WILLA PANA Główne atuty: TADEUSZA Główne atuty: Położenie w bliskim sąsiedztwie Bulwarów Wiślanych Inwestycja inspirowana industrialną historią miejsca Liczne udogodnienia i usługi w
Slide 16: Projekty mieszkaniowe planowane
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY MIESZKANIOWE PLANOWANE JANA PAWŁA II 34 ŁĘŻYCA I ETAP JANA ŁĘŻYCA PAWŁA II ZIELONA GÓRA Główne atuty: 34 Główne atuty: Inwestycja mieszkaniowa z segmentu premium Urokliwe osiedle w Zielonej Górze Położenie w centrum stolicy Lokalizacja wśród malowniczych
Slide 17: Projekty mieszkaniowe planowane
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY MIESZKANIOWE PLANOWANE YACHT PARK II ETAP MŁODA BIAŁOŁĘKA III ETAP Główne atuty: Podstawowe parametry: Prestiżowy kompleks apartamentów Lokalizacja: Warszawa, ul. Geodezyjna Osiedle z widokiem na marinę PUM: ok. 8 400 mkw. (154 mieszkania) Podstawowe para
Slide 18: Projekty mieszkaniowe planowane
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY MIESZKANIOWE PLANOWANE OSIEDLE ŁAN II ETAP NOWA NAKIELSKA BY PHN II ETAP Podstawowe parametry: Podstawowe parametry: Lokalizacja: ul. Zatorska, Wrocław Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Nakielska PUM: 5 500 mkw. (120 mieszkań) PUM: 6 700 mkw. (125 mieszkań) Sta
Slide 19: Projekty mieszkaniowe planowane – Czerwonak
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY MIESZKANIOWE PLANOWANE CZERWONAK CZERWONAK Główne atuty: Osiedle domów jednorodzinnych z segmentu premium Położenie 25 min. od centrum Poznania Podstawowe parametry: Lokalizacja: Annowo, Bolechówek, gmina Czerwonak PUM: 3 740 mkw. (32 budynki jednorodzinn
Slide 20: Najważniejsze wydarzenia w III kwartałach 2024
4. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III KWARTAŁACH 2024 1. PRZYŁĄCZE DLA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ 2. UZGODNIENIA DROGOWE DLA INWESTYCJI 3. EMISJA OBLIGACJI SERII D W ZGORZELCU PHN inwestuje w odnawialne źródła energii rozwijając Spółka powołana przez PHN i Hillwood uzyskała PHN pozyskał 230 mln PLN z emisji
Slide 21: Najważniejsze wydarzenia w III kwartałach 2024
4. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III KWARTAŁACH 2024 4. NOWA OFERTA WYNAJMU MIESZKAŃ 5. ZAKOŃCZENIE WAŻNEGO ETAPU BUDOWY 6. ROZPOCZĘCIE BUDOWY INWESTYCJI I SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI II ETAPU OSIEDLA OLIMPIJCZYK W ŁODZI NOWA NAKIELSKA BY PHN W BYDGOSZCZY PHN przygotowuje nową, atrakcyjną ofertę, w ramach
Slide 22: Najważniejsze wydarzenia w III kwartałach 2024
4. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III KWARTAŁACH 2024 7. POROZUMIENIE Z PKO BANKIEM POLSKIM DOTY- 8. REKORDOWA TRANSAKCJA NA TRÓJMIEJSKIM CZĄCE UMOWY NAJMU KOMPLEKSU SKYSAWA RYNKU BIUROWYM POMIĘDZY PHN I STATE STREET BANK PHN i PKO Bank Polski podpisały 13 września PHN przedłużył umowę najmu z firmą Sta
Slide 23: Wyniki finansowe Grupy PHN – wybrane pozycje rachunku zysków i strat
5. DANE FINANSOWE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN - WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (TYS PLN) 141,3 0,2 8,1 4,6 -12,1 -19,4 -100,9 -80,3 -53,7 Najem Działalność Działalność Pozostała Koszty Wycena Pozostałe przychody Działalność Podatek deweloperska budowlana działalność administracyj
Slide 24: Przepływy pieniężne
5. DANE FINANSOWE 187,3 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE (MLN PLN) -77,0 -7,6 18,9 77,2 -3,4 159,7 -82,5 102,9 -56,1 01.01.2024 Zysk brutto Pozostała zmiana Podatek Przepływy Wzrost Spłata Spłata zobowiązań Koszty 30.09.2024 skorygowany kapitałów obrotowych dochodowy z działalności zadłużenia zadłużenia z tytułu
Slide 25: Nieruchomości inwestycyjne i zapasy deweloperskie
5. DANE FINANSOWE NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE I RZECZOWE ZAPASY DEWELOPERSKIE (MLN PLN) AKTYWA TRWAŁE (MLN PLN) -1,3 17,2 124,8 0,6 Nieruchomości inwestycyjne Rzeczowe aktywa trwałe 68,7 0,3 33,5 -17,2 -70,5 185,0 -101,6 188,6 +141,3 mln PLN (+44,4%) 3 590,9 459,3 3 677,7 318,0 01.01.2024 Nakłady Ska
Slide 26: Kapitały własne
5. DANE FINANSOWE KAPITAŁY WŁASNE (MLN PLN) Kapitał własny Udziały niekontrolujące 106,4 -18,0 -100,9 22,6 -80,3 1,5 21,3 -19,4 -1,8 2 213,6 2 101,3 01.01.2024 Skorygowana Korekta EBITDA Zmiana warto- Wynik z działal- Podatek Instrumenty Różnice kursowe 30.09.2024 EBITDA o rezerwy ści nierucho- nośc
Slide 27: LTV i zadłużenie
5. DANE FINANSOWE LTV ZADŁUŻENIE 40,7% 36,3% 1 580,2 1 472,7 01.01.2024 30.09.2024 01.01.2024 30.09.2024 Na dzień 30 września 2024 roku zadłużenie Grupy stanowią kredyty (denominowane w PLN i EUR, odpowiednio 131,7 mln PLN oraz 712,3 mln PLN), obligacje korporacyjne (712,9 mln PLN) oraz pożyczki (23
Slide 28: Aktywa i pasywa
5. DANE FINANSOWE AKTYWA (MLN PLN) 30.09.2024 01.01.2024 AKTYWA PASYWA Pozostałe 248,2 5,2% 309,4 6,6% 5,2% 6,6% 10,2% 8,1% Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe 238,1 5,0% 155,7 3,4% 5,0% 3,4% 1,6% 0,1% Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 75,2 1,6% 4,5 0,1% 9,6% 6,9% 9,0% 8,6% 3,5
Slide 29: Wybrane skonsolidowane dane finansowe
5. DANE FINANSOWE WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (MLN PLN) WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Okres 9 miesięcy Okres 9 miesięcy zakończony zakończony 30 września 2024 30 września 2023 I. Przychody operacyjne 482,3 418,1 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (12,5) 53,0 III. Zysk (st
Slide 30: Działalność kontynuowana – wynik
5. DANE FINANSOWE DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA – WYNIK (MLN PLN) EBITDA NA DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ 3Q2024 3Q2023 Dynamika Przychody ze sprzedaży 482,3 418,1 15% Koszty działalności (328,1) (293,5) 12% Wynik brutto ze sprzedaży 154,2 124,6 24% Koszty administracyjne i sprzedaży (53,7) (49,2) 9% Wynik
Slide 31: Najem – wynik segmentu
5. DANE FINANSOWE NAJEM – WYNIK SEGMENTU (MLN PLN) WYNIKI FINANSOWE Z NAJMU 3Q2024 3Q2023 Dynamika Przychody ze sprzedaży 220,0 183,0 20% Koszty działalności (78,7) (74,6) 5% Wynik brutto ze sprzedaży 141,3 108,4 30% Koszty administracyjne i sprzedaży (33,0) (30,4) 9% Wynik netto ze sprzedaży 108,3
Slide 32: Działalność deweloperska – wynik segmentu
5. DANE FINANSOWE DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA – WYNIK SEGMENTU (MLN PLN) WYNIKI FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ 3Q2024 3Q2023 Dynamika Przychody ze sprzedaży 1,8 26,1 -93% Koszty działalności (1,6) (21,6) -93% Wynik brutto ze sprzedaży 0,2 4,5 -96% Koszty administracyjne i sprzedaży (2,2) (2,6)
Slide 33: Działalność budowlana – wynik segmentu
5. DANE FINANSOWE DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA – WYNIK SEGMENTU (MLN PLN) WYNIKI FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANEJ 3Q2024 3Q2023 Dynamika Przychody ze sprzedaży 223,8 177,8 26% Koszty działalności (215,7) (169,2) 27% Wynik brutto ze sprzedaży 8,1 8,6 -6% Koszty administracyjne i sprzedaży (6,8) (5,9) 15%
Slide 34: Pozostała działalność – wynik
5. DANE FINANSOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYNIK (MLN PLN) WYNIKI FINANSOWE Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI 3Q2024 3Q2023 Dynamika Przychody ze sprzedaży 36,7 31,2 18% Koszty działalności (32,1) (28,1) 14% Wynik brutto ze sprzedaży 4,6 3,1 48% Koszty administracyjne i sprzedaży (0,5) (0,5) 0% Wynik netto z
Slide 35: Niealokowane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów
5. DANE FINANSOWE NIEALOKOWANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (MLN PLN) NIEALOKOWANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 3Q2024 3Q2023 Dynamika Koszty administracyjne i sprzedaży (11,2) (9,8) 14% Wynik netto ze sprzedaży (11,2) (9,8) 14% Pozosta
Slide 36: Warszawski rynek nieruchomości biurowych
6. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - WARSZAWSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH Kluczowe informacje Poziom pustostanów w Warszawie 14% Istniejąca powierzchnia biurowa [mln mkw.]: 6,26 12% Nowa podaż [mkw.]: 75 000 10% Powierzchnia w budowie [mkw.]: 264 000 8% Popyt brutto [mkw.]: 492 200 6% 4% 10,7% Warszawa
Slide 37: Polski rynek nieruchomości biurowych
6. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH MIASTO ZASOBY POWIERZCHNI POPYT [mkw.] POWIERZCHNIA ODDANA WSKAŹNIK PUSTOSTANÓW CZYNSZ BAZOWY BIUROWEJ [mkw.] DO UŻYTKU [mkw] [%] [EUR/mkw./miesiąc] centrum: 22,0-26,0 WARSZAWA 6 264 900 492 200 75 000 10,7 poza centrum: 13,5-16,5 KR
Slide 38: Dziękujemy
DZIĘKUJEMY Polski Holding Nieruchomości S.A. al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa tel.: +48 (22) 850 91 00, fax: +48 (22) 850 91 01 e-mail: sekretariat@phnsa.pl www.phnsa.pl www.phnsa.pl Warszawa, wrzesień 202438
Polski Holding Nieruchomości — Q3 2024 Earnings Presentation on 6ix