Hyakujushi Bank, Ltd. · TSE:8386
Hyakujushi Bank — H1 FY2024 Earnings Presentation
22 slides from Hyakujushi Bank's earnings presentation, November 2023
Slide 1: 2024年3月期 第2四半期（中間期）決算説明資料 目次
2024年３月期 第２四半期（中間期） 決算説明資料 【 目 次 】 Ⅰ 2024年３月期 第２四半期（中間期） 決算の概況 1. 損益状況 単 ・・・・・・・・・ 1 連 ・・・・・・・・・ 2 2. 業務純益 単 ・・・・・・・・・ 2 3. 利鞘 単 ・・・・・・・・・ 3 4. 有価証券関係損益 単 ・・・・・・・・・ 3 5. ＲＯＥ 単 ・・・・・・・・・ 3 6. 自己資本比率（国内基準） 単・連 ・・・・・・・・・ 4 7. 有価証券の評価損益 単・連 ・・・・・・・・・ 4 Ⅱ 貸出金等の状況 1. 貸倒引当金等の状況 単・連 ・・・・・・・・・ 5 2. 金融再生法開示債権
Slide 2: 損益状況【単体】
Ⅰ 2024年３月期 第２四半期（中間期） 決算の概況 1. 損益状況 【単体】 （単位：百万円） 2024年3月期 2023年3月期 2023年3月期 第２四半期 第２四半期比 第２四半期 業 務 粗 利 益 22,236 △ 278 22,514 （ 除 く 債 券 関 係 損 益 ） （ 24,245 ） （ △ 8,880 ） （ 33,125 ） 国 内 業 務 粗 利 益 18,995 △ 829 19,824 （ 除 く 債 券 関 係 損 益 ） （ 20,798 ） （ △ 5,344 ） （ 26,142 ） 資 金 利 益 17,567 4 17,563 役 務 取 引
Slide 3: 損益状況【連結】・業務純益【単体】
【連結】 ＜連結損益計算書ベース＞ （単位：百万円） 2024年3月期 2023年3月期 2023年3月期 第２四半期 第２四半期比 第２四半期 連 結 粗 利 益 23,262 △ 197 23,459 資 金 利 益 18,520 △ 2,087 20,607 役 務 取 引 等 利 益 4,400 16 4,384 その 他 業 務 利 益 341 1,873 △ 1,532 う ち 債 券 関 係 損 益 △ 2,008 8,602 △ 10,610 営 業 経 費 16,745 △ 189 16,934 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 - 38 △ 38 不 良 債 権 処
Slide 4: 利鞘・有価証券関係損益・ROE
3. 利鞘 【単体】 （全店） （単位：％） 2024年3月期 2023年3月期 2023年3月期 第２四半期 第２四半期比 第２四半期 資 金 運 用 利 回 (Ａ) 0.94 0.08 0.86 貸 出 金 利 回 1.11 0.20 0.91 有 価 証 券 利 回 1.09 △ 0.16 1.25 資 金 調 達 原 価 (Ｂ) 0.81 0.14 0.67 預 金 等 利 回 0.09 0.05 0.04 外 部 負 債 利 回 0.55 0.31 0.24 総 資 金 利 鞘 (Ａ)－(Ｂ) 0.13 △ 0.06 0.19 （国内業務部門） （単位：％） 2024年3月期 202
Slide 5: 自己資本比率・有価証券の評価損益
6. 自己資本比率（国内基準） 自己資本比率は、銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が 適当であるかどうかを判断するための基準（2006年金融庁告示第19号）に定められた算式に基づき算出しております。 なお、当行は国内基準を適用しており、自己資本比率規制（第１の柱）に関する告示（2006年金融庁告示第19号）の 一部改正に伴い、2014年３月末よりバーゼルⅢ基準にて自己資本比率を算出しております。 また、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては粗利益 配分手法を採用しております。 【単体】
Slide 6: 貸倒引当金等の状況・金融再生法開示債権
Ⅱ 貸出金等の状況 1. 貸倒引当金等の状況 【単体】 （単位：百万円） 2023年9月末 2023年3月末比 2022年9月末比 2023年3月末 2022年9月末 貸 倒 引 当 金 14,913 △ 437 △ 655 15,350 15,568 一 般 貸 倒 引 当 金 7,590 △ 389 △ 614 7,979 8,204 個 別 貸 倒 引 当 金 7,323 △ 47 △ 41 7,370 7,364 【連結】 （単位：百万円） 2023年9月末 2023年3月末比 2022年9月末比 2023年3月末 2022年9月末 貸 倒 引 当 金 17,106 △ 408 △ 8
Slide 7: 金融再生法開示債権の保全状況
3. 金融再生法開示債権の保全状況 【単体】 （単位：百万円） 2023年9月末 2023年3月末比 2022年9月末比 2023年3月末 2022年9月末 保 全 額 (Ｃ) 36,271 △ 75 △ 667 36,346 36,938 貸 倒 引 当 金 等 12,990 △ 78 △ 110 13,068 13,100 担 保 保 証 等 23,280 3 △ 557 23,277 23,837 （単位：％） 保 全 率 (Ｃ)/(Ａ) 64.46 4.56 5.48 59.90 58.98 （注） 「貸倒引当金等」は、前記２．「金融再生法開示債権」【単体】中の(A)の債権について引き
Slide 8: 業種別貸出状況等
4. 業種別貸出状況等 ①業種別貸出金 【単体】 （単位：百万円） 2023年9月末 2023年3月末比 2022年9月末比 2023年3月末 2022年9月末 国内（除く特別国際金融取引勘定分） 3,397,683 87,894 81,929 3,309,789 3,315,754 製 造 業 496,239 14,682 22,618 481,557 473,621 農 業 , 林 業 2,974 16 △ 327 2,958 3,301 漁 業 2,948 △ 278 42 3,226 2,906 鉱業,採石業,砂利採取業 7,890 422 1,304 7,468 6,586 建 設
Slide 9: 個人ローン残高・中小企業等貸出金・預金等残高
③個人ローン残高 【単体】 （単位：百万円） 2023年9月末 2023年3月末比 2022年9月末比 2023年3月末 2022年9月末 個 人 ロ ー ン 残 高 653,125 4,438 12,304 648,687 640,821 住 宅 ロ ー ン 残 高 565,117 2,873 9,950 562,244 555,167 そ の 他 ロ ー ン 残 高 88,007 1,565 2,353 86,442 85,654 ④中小企業等貸出金等 【単体】 （単位：百万円） 2023年9月末 2023年3月末比 2022年9月末比 2023年3月末 2022年9月末 中 小 企 業
Slide 10: 2024年3月期 第2四半期（中間期）決算の概要
2024年3⽉期 第2四半期（中間期） 決算の概要 2023年11⽉
Slide 11: 目次
⽬次 損益の状況 [連結]損益の状況（業績ハイライト） P1 [単体]損益の状況（業績ハイライト） P2-5 財務の状況 [単体]預⾦の状況 P6 [単体]預り資産の状況 P7 [単体]貸出⾦の状況 P8 [単体]有価証券の状況 P9 [連結・単体]経営の健全性 P10 その他 2024年3⽉期 通期業績予想及び株主還元 P11 本資料に記載されている業績⾒通し等の将来に関する記述は、当⾏が現在⼊⼿している情報 及び合理的であると判断する⼀定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異 なる可能性があります。
Slide 12: [連結]損益の状況（業績ハイライト）
[連結]損益の状況（業績ハイライト） 連結業績は、経常収益で減収、経常利益及び親会社株主に帰属する中間純利益ベースで減益となりました。 ◆百⼗四グループ⼀覧（連結対象） ◆連結（業績ハイライト） （ ） 内は前年同期⽐ 内は2023年5⽉公表予想値⽐ 当⾏グループは、当⾏及び⼦会社８社の計９社で構成さ 億円 れ、銀⾏業務等の⾦融サービス及び地域社会・お客さまに +20 向けた各種コンサルティングサービスなどを提供しております。 1.経常収益 前年同期⽐44億円減少し、 300 400億円となりました。 444 400 380 2023年5⽉公表予想値⽐では (△44) 銀⾏業務 20億円上回り
Slide 13: [単体]損益の状況（業績ハイライト①）
[単体]損益の状況（業績ハイライト①） 単体業績は、経常収益で減収、経常利益及び中間純利益ベースで減益となりました。 （単位︓百万円） ◆単体（業績ハイライト） 2022年 2023年 前年同期⽐ 9⽉期 9⽉期 増減額 増減率 1 経常収益 39,966 35,894 △4,072 △10.2% 2 コア業務粗利益（注1） 33,125 24,245 △8,880 △26.8% （注1）2.コア業務粗利益＝4.資⾦利益+6.役務取引等利益+7.その他業務利益（除く債券関係損益） 3 （コア業務粗利益（除く投資信託解約損益）） 30,938 23,557 △7,381 △23.9% 4 資⾦利
Slide 14: [単体]損益の状況（業績ハイライト②）
[単体]損益の状況（業績ハイライト②） P.2 より 1.経常収益 3.コア業務粗利益（除く投資信託解約損益） ⾦融派⽣商品収益及び外国為替売買益の減少などにより、 ⾦融派⽣商品関係損益及び外国為替売買益を含むその他業務利益 ※ 前年同期⽐40億円減少し、358億円となりました。 の減少などにより、前年同期⽐73億円減少し、235億円となりました。 2023年5⽉公表予想値⽐では28億円上回りました。 ※債券関係損益を除く 億円 399 400 コア業務粗利益（除く投資信託解約損益）の増減内訳 25 358 増加項⽬ (△40) +28 減少項⽬ 53 その他25(+0) 330 億円 37
Slide 15: [単体]損益の状況（業績ハイライト③）
[単体]損益の状況（業績ハイライト③） P.2 より 10.経費 12.コア業務純益（除く投資信託解約損益） ⼈件費の増加などにより、前年同期⽐1億円増加し、 コア業務粗利益（除く投資信託解約損益）の減少などにより 160億円となりました。 前年同期⽐75億円減少し、75億円となりました。 億円 （ ）内は前年同期⽐ （ ）内は前年同期⽐ 億円 200 200 158 160(+1) 税⾦ 10 9(△0) 物件費 68 69(+0) 100 100 150 ⼈件費 75 80 81(+1) (△75) 0 0 2022年 2023年 2022年 2023年 9⽉期 9⽉期 9⽉期 9⽉期 （
Slide 16: [単体]損益の状況（業績ハイライト④）
[単体]損益の状況（業績ハイライト④） P.2 より （ ）内は前年同期⽐ 億円 内は2023年5⽉公表予想値⽐ 100 23.経常利益 債券関係損益は改善しましたが、コア業務純益（除く投資信託解約 損益）及び株式等関係損益の減少などにより、前年同期⽐12億円 +18 減少し、68億円となりました。 50 2023年5⽉公表予想値⽐では18億円上回りました。 81 68 (△12) 50 0 2022年9⽉期 2023年9⽉期 2023年9⽉期 (実績値) (実績値) (2023年5⽉ 公表予想値) 億円 （ ）内は前年同期⽐ 27.中間純利益 内は2023年5⽉公表予想値⽐ 前年同期⽐10億
Slide 17: [単体]預金の状況
[単体]預⾦の状況 総預⾦（預⾦+譲渡性預⾦）の中間期末残⾼は、4兆7,501億円（前期末⽐457億円減少）となりました。 ◆預⾦者別期末残⾼ ◆⾹川県内・県外別期末残⾼ 個⼈及び公共預⾦は増加しましたが、法⼈預⾦は減少しました。 ⾹川県内の預⾦残⾼は、前期末⽐262億円増加し、 3兆3,708億円となりました。 億円 預⾦者別の期末残⾼の推移 47,501 億円 ⾹川県内・県外別の期末残⾼の推移 47,501 50,000 47,958 (△457) 50,000 46,996 47,958 (△457) 46,996 1,450 1,557 ⾹川県外 公共預⾦ 40,000 13,938
Slide 18: [単体]預り資産の状況
[単体]預り資産の状況 預り資産の中間期末残⾼は、3,282億円（前期末⽐19億円減少）となりました。 ◆商品別期末残⾼ ◆NISA・ iDeCo・投信積⽴ 契約件数（累計） ⼀時払保険及び投資信託は増加しましたが、⾦融商品仲介は 全ての商品で契約件数が順調に増加しており、前期末⽐ 減少しました 。 4,476件増加し、84,561件となりました。 商品別期末残⾼の推移 NISA・iDeCo・投信積⽴ 契約件数の推移 億円 件数 84,561 4,000 80,085 (4,476) 77,793 3,282 80,000 3,276 3,301 (△19) 投信積⽴ 3,000 557 ⾦融
Slide 19: [単体]貸出金の状況
[単体]貸出⾦の状況 貸出⾦の中間期末残⾼は、3兆4,258億円（前期末⽐590億円増加）となりました。 ◆貸出先別の期末残⾼ ◆地域別の期末残⾼ 法⼈向け及び個⼈向け貸出⾦は増加しましたが、公共向け貸出⾦は ⾹川県では減少しましたが、広域瀬⼾内圏及び⼤都市圏で 減少しました。 増加しました。 貸出先別の期末残⾼の推移 地域別の期末残⾼の推移 億円 億円 34,258 34,258 公共 33,639 33,668 (+590) 33,639 33,668 (+590) 2,903 3,284 3,252 (△348) ⼤都市圏 30,000 30,000 9,468 9,065 8,852
Slide 20: [単体]有価証券の状況
[単体]有価証券の状況 有価証券の中間期末残⾼は、1兆1,411億円（前期末⽐950億円増加）となりました。 有価証券評価損益は、310億円（前期末⽐105億円増加）となりました。 ◆種類別の期末残⾼ ◆有価証券評価損益 株式、債券及びその他の証券（投資信託・外国証券など）が 債券及びその他の証券の評価損は増加しましたが、株式の評価益の いずれも増加しました。 増加により、評価損益合計は増加しました。 億円 種類別の期末残⾼の推移 評価損益の推移 【参考】⽇経平均株価と⻑期⾦利の推移 15,000 ⽇経平均株価 ⻑期⾦利（新発10年物国債利回り） ⻑期⾦利 ⽇経平均株価 0.765% 0.80
Slide 21: [連結・単体]経営の健全性
[連結・単体]経営の健全性 不良債権⽐率（単体）は、1.62％（前期末⽐0.15ポイント低下）となりました。 ⾃⼰資本⽐率（連結）は、9.03％（前期末⽐0.07ポイント低下）となりました。 ◆不良債権（⾦融再⽣法開⽰債権ベース）の状況 ◆⾃⼰資本⽐率（連結）の状況 単体の不良債権残⾼は、前期末⽐44億円減少し、563億円 ⾃⼰資本額が前期末⽐23億円増加しましたが、リスクアセット となりました。 額も前期末⽐491億円増加したことにより、⾃⼰資本⽐率は 不良債権に対しては、お取引先の経営⽀援に積極的に取り組 前期末⽐で低下しました。 みつつ、担保及び貸倒引当⾦により適正かつ⼗分な対応を 国内
Slide 22: 2024年3月期 通期業績予想及び株主還元
2024年3⽉期 通期業績予想及び株主還元 ◆通期業績予想 今後の市場動向や経済情勢等の⾒通しが不透明であることなどから、2023年5⽉発表の予想を据え置きます。 ［連結］ （ ）内は前期⽐ 億円 経常収益 億円 経常利益 億円 親会社株主に帰属する当期純利益 1,000 200 150 100 500 750 100 848 132 100 （△98） 50 91 65 （△32） （△26） 0 0 0 2023年3⽉期 2024年3⽉期 2023年3⽉期 2024年3⽉期 2023年3⽉期 2024年3⽉期 通期実績 通期予想 通期実績 通期予想 通期実績 通期予想 ［単体］ （ ）内は