Slide 1: 12/11期 第2四半期決算説明会資料
【 12/11期 第2四半期決算説明会資料 】 12/11期通期計画を上方修正 営業利益・経常利益の増益を見込む ~ イーサポートリンクシステムVer.2は、13/11期稼動に向け順調に進捗 ~ イーサポートリンク株式会社 (JASDAQ : 2493) 2012年 7月26日
Slide 2: イーサポートリンクとは
イーサポートリンクとは イーサポートリンクは 生鮮流通を効率化させるためのシステムを構築し 生鮮流通のシステムインフラを 開発・推進している企業です! “食の安全・安心”へ 生鮮青果物のトレーサビリティを確立し、生活者の皆様に 新鮮で安心な商品をお届けすることに貢献しています。 サポ君 イー君 (イー君・サポ君は、当社のイメージキャラクターです。 当社HP~トップページの「バナナ物語」の中で紹介していますので、ご覧ください。) 1
Slide 3: 当社の強み
当社の強み 生鮮青果物流通に特化した、“システム”と“ノウハウ”を併せ持っている! 流通過程に関わる業務すべてを、一元的に結ぶシステムを提供し 他に類のないSCM (サプライチェーンマネジメント) を実現 時代の要請に応えるネットワーク型システムを提供できる! * 経済産業省推奨の“流通BMS”に準拠し開発した「生鮮MDシステム」を 大手量販店とその取引先が採用 生鮮青果物流通を知り尽くした万全の代行サービスを提供できる! 生鮮流通の生産から販売までに発生するすべての工程 (受発注、入出荷、売上・仕入計上処理など) に おいて、プロの判断とノウハウを活かした業務受託事業(BPO)で人的に対
Slide 4: ビジネスとセグメント
ビジネスとセグメント 「基幹」、「調達支援」、「販売支援」~ 3つのビジネスを柱に事業を推進 <ビジネス> <セグメント> ≪売上高推移≫ (百万円) 1,938 1,954 1,966 業務受託事業 基幹ビジネス 「輸入青果物生産者」 < 代行業務 > 通期見込み 向けのビジネス 受注/計上/ イーサポート リンクシステム 需給調整/ 980 輸入商材を中心とした流通で 手配/売掛管 シ ス テ ム 事 業 主要クライアント企業が 理/買掛管理 ビジネスを牽引 上期実績 /出荷付随/ 入力 10/11 11/11 12/11E 期 2,161 調達支援ビジネス 2,079 2,078 「小売
Slide 5: 収益構造
収益構造 基幹ビジネス イーサポートリンクシステム 調達支援ビジネス 生鮮MDシステム サプライチェーンを構成するクライアント企業の堅実な 小売・量販店とその取引先、仕入先をはじめ、流通に携わる全ての方が使用 事業をベースに収益を確保 * 農産物にとどまらず、水産、畜産、デイリー、デリカ、グリナリーにも展開 加工業者 配送業者 取引先1 量販店A 量販店 スミフル ケーアイ・ 海外生産者 フレッシュ 全日本 フレッシュ システム ライン 取引先2 アクセス ドール 生鮮MD 量販店B システム 取引先3 伊藤忠 商事 ・・・ イーサポートリンクシステム(ASP)を 量販店C 取引先4 採用して
Slide 6: ビジネス別利益計画
ビジネス別利益計画 12/11期通期計画を上方修正 増収増益を目指す 売上高 利益 (百万円) (百万円) 8,000 1,600 売上高 6,000 1,200 5 ,2 0 9 5 ,1 0 6 4 ,6 9 5 4 ,4 1 4 4 ,1 7 6 4 ,2 9 1 4 ,1 7 6 4 ,1 8 2 4 ,2 1 7 4 ,2 2 8 4,000 800 454 399 468 316 356 351 332 388 2,000 400 0 0 △209 -2,000 -400 営業利益 TOTAL △666 -4,000 -800 -6,000 -1,200 04/11 05/11 0
Slide 7: 12/11期 第2四半期決算
SFE-supportiink,Ltd. Mm 12/11 S20+HRARS
Slide 8: 第2四半期決算ハイライト
第2四半期決算ハイライト (単位:百万円、%) 12/11上期 11/11上期 12/11上期 前年同期比 計画 計画達成率 実績 実績 ( 12 /1 /1 9発表) 売 上 高 2,048 2,109 103.0% 2,068 102.0% 営 業 利 益 207 278 134.5% 117 237.3% 経 常 利 益 200 270 135.1% 110 245.7% 四半期純利益 175 252 143.7% 105 239.5% ※百万円未満切捨てで表記 ■ 売上高・・・ ・業務受託事業において業務量が当初の計画を上回ったことと、生鮮MDシステムの導入拡大に より計画比 102%
Slide 9: セグメント別売上高/売上総利益
セグメント別売上高/売上総利益 (単位:百万円、%) 11/11上期 12/11上期 前年 <主な要因> 金額増減 金額 売上比 金額 売上比 同期比 売上高 2,048 100.0% 2,109 100.0% 60 103.0% システム事業: 生鮮MDシステム導入企業数増加 システム事業 1,009 49.3% 1,049 49.8% 39 104.0% 業務受託事業 941 45.9% 983 46.6% 41 104.5% 業務受託事業: 農産物販売事業 105 5.1% 86 4.1% △ 19 81.8% バナナ・野菜を中心とした業務量増加 内部売上高 △7 △ 0.4% △ 9
Slide 10: 損益計算書/包括利益計算書
損益計算書/包括利益計算書 (単位:百万円、%) 11/11上 期 12/11上 期 前年 同期比 金額 売上比 金額 売上比 < 主な要因 > 売上高 2,048 100.0% 2,109 100.0% 103.0% 売上原価 1,300 63.5% 1,266 60.0% 97.4% ・ソフトウェアの償却費減少 売上総利益 748 36.5% 843 40.0% 112.7% 販売費及び一般管理費 540 26.4% 564 26.7% 104.3% ・人件費の増加 営業利益 207 10.1% 278 13.2% 134.5% 営業外損益 △7 - △ 8 - - 経常利益 200 9.
Slide 11: 経常利益変動要因分析
経常利益変動要因分析 -12/11上期経常利益の変動要因- 業務受託の処理量の増加と生鮮MDシステムの導入拡大による売上増加 (百万円) 70百万円 <増減要因> ソフトウェア 保守費・ 償却費減少: 支払手数料: 連結子会社 300 その他: 営業損益 17 △5 △17 減少: 売上増加: △6 ・業務受託作業量の増加 新システムの ・生鮮MDシステムの売上増加 250 売上増加: 調査費用の 82 一部を下期へ 償却費減少: 200 ・ソフトウェアの一部償却終了 150 経常利益: 保守費減少: 270 ・運用保守費の抑制 経常利益: 100 200 連結子会社営業損益減少: ・りんごの
Slide 12: 貸借対照表
貸借対照表 (単位:百万円) < 主な要因 > 11/11期末 12/11上期末 増減額 【 流 動 資 産 】 2,536 2,644 108 ・有価証券の増加 【 固 定 資 産 】 1,087 1,209 121 有 形 固 定 資 産 250 258 7 無 形 固 定 資 産 472 578 106 ・新システムの開発に伴い、ソフト ウェア仮勘定の増加 投 資 そ の 他 の 資 産 364 372 7 【 繰 延 資 産 】 4 3 △1 資 産 合 計 3,629 3,857 228 【 流 動 負 債 】 1,065 1,001 △ 63 ・未払い金の減少 【 固 定 負 債
Slide 13: キャッシュフローの状況
キャッシュフローの状況 (単位:百万円) 11/11上期 12/11上期 増減額 営業活動によるキャッシュフロー 458 322 △ 135 投資活動によるキャッシュフロー △ 50 △ 234 △ 183 財務活動によるキャッシュフロー △ 137 32 169 現金及び預金同等物の増減額 269 120 △ 149 現金及び預金同等物の期首残高 1,325 1,932 606 現金及び預金同等物の期末残高 1,595 2,052 456 ※百万円未満切捨てで表記 12
Slide 14: 12/11期 業績見通し
SFE-supportiink,Ltd. Mm 12/11FA RRL
Slide 15: システムVer.2の事業展開イメージ図
事業展開: イメージ図 12/11期は、将来の成長への礎を築く期と位置づける 【12/11期】 今後の成長に向けた投資(研究開発など)を 積極的に行い、事業規模拡大へつなげる 生鮮三品(農産、水産、畜産)を中心に その他食品部門(デイリー・デリカ)への 導入拡大へ 力 拡大努 生鮮MDシステム 大手量販店が 力 システムを採用し 拡大努 農産物を中心に導入開始 新規顧客層 イーサポートリンク システムVer.2の イーサポートリンクシステム イーサポートリンク 構築により (基幹システム) システムVer.2 新規顧客の獲得で 開発期間 主要クライアント企業により 今後の事業拡大を 事業基
Slide 16: 12/11期の取り組み
12/11期の取り組み イーサポートリンクシステムの再構築 ¾ 「イーサポートリンクシステムVer.2」 として、オープン系に再設計し、顧客からの より高度なニーズにも対応すべく構築中 ¾ 13/11期下期からの稼動に向け、順調な進捗 新規事業の開発・推進 ¾ 新分野への開発を積極的に推進 ⇒ 鶏卵業界への展開を図る ¾ 既存分野の取り引き拡大 BCP(事業継続計画)の再構築 ¾ 災害対策をはじめ、さまざまなリスクに対応すべく、経営体質の強化を図る ・本社の “受注系主要業務” を一部 「札幌テクニカルセンター」 へ移行 ・業務の分散化を図るべく、「福岡テクニカルセンター」 新事務所を開設 ・
Slide 17: 12/11期売上高・利益計画
12/11期売上高・利益計画 ・ 12/11期は、次のビジネス展開に向けた準備期間と位置づけ、成長を視野に研究開発を推進 ・ 当期純利益は、法人税等調整額が前期と比べ影響が少ないことから、4億4百万円を見込む ・ システムの運用管理費用などの低減を見込む (単位:百万円、%) 10/11期 11/11期 12/11期 12/11期計画 実 績 実 績 当初計画 (12/7/2 発表) 前期対比 売上高 4,176 4,182 4,217 4,228 101.1% 営業利益 332 399 388 468 117.1% 経常利益 323 385 371 449 116.5% 当期純利益 299
Slide 18: 12/11期セグメント別売上高計画
12/11期セグメント別売上高計画 ■ システム事業 : 下期に、新システムに関る運用管理費用の増加を見込むが、生鮮MDシステムの導入拡大で カバー ■ 業務受託事業 : 上期は業務量が計画を上回ったが、下期も引き続き堅調に推移する見通し ■ 農産物販売事業 : 上期の状況に鑑み、計画を前期比 22%減に修正 (単位:百万円、%) 10/11期 11/11期 12/11期 12/11期計画 実 績 実 績 計 画 (12/7/2 発表) 前期対比 売上高 4,176 4,182 4,217 4,228 101.1% システム事業 2,086 2,085 2,150 2,168 104.0% 売
Slide 19: Ver.2の稼動に向けた準備
経常利益変動要因分析 -12/11期経常利益の変動要因- 業務受託事業が堅調に推移すると見込み、計画値を上方修正 計画 修正 (百万円) 研究 開発費: 500 △7 連結子会社 売上高 その他: 営業損益 増加: △67 減少: ソフト 売上高 ソフト ウェア 研究 94 △0.4 減少: ウェア 償却費 △6 開発費: 償却費 人件費 減少: 人件費 400 △20 減少: 減少: 39 連結子会社 減少: 保守・ 39 11 4 その他: 営業損益 調査費用 増加: 含む △72 33 新規償却 発生 300 経常利益: ・システムの災害対策費用 449 ・イーサポートリンクシステム V
Slide 20: ビジネス別の見通し
SFE-supportiink,Ltd. HE SROsSER
Slide 21: 調達支援ビジネス
SFE-supportlink, Ltd. 20
Slide 22: 調達支援ビジネスの見通しと要因
調達支援ビジネスの見通しと要因 新規導入先と取り扱い部門の拡大から、収益増加を見込む 12/11上期の概況 売上高 (億円) 8 ほぼ計画通りに取り引き拡大 ・取り扱い部門の拡大等により、収益を確保 6 ・運用保守体制の見直しによる保守費の減少 4 5.9 5.8 12/11期の見通し 上期実績 4.7 営業利益 2 * 先行投資・・・ 2.7 1.1 取り扱い部門 (デイリー・デリカ) の拡大を見込んだ 0 .9 0.6 0.5 サーバーの増強は下期へ 0 * その他食品部門の導入促進を図る 11/11 12/11E 12/11E 期 11/11 12/11E 12/11E 売上高 4.
Slide 23: 生鮮MDシステムの施策
生鮮MDシステムの施策 生鮮MD 【数量】 【@】 【数量】 【@】 システムの 売上高 = 量販店舗数 × 1店舗あたり + 取引先数 × 1社あたりの システム 課金単価 (卸、仲卸など) 使用料 メイン 注)すべての取り引きがこの限りではありません ターゲット 11/11期 【 量販店 】 【 取引先 】 * システム導入が済んで @アップ戦略 数量アップ戦略 * システム導入済の取引先 いない店舗に、システム △ に、生鮮三品(農・水・畜)を ○ (1社あたりの (店舗数拡大) 導入を提案 中心とした口座数拡大を促進 売上拡大) 今後の事業規模 * システムを採用していない 拡大余地
Slide 24: 生鮮MDシステムの稼動状況: 売上高
生鮮MDシステムの稼動状況: 売上高 ■ 売上高推移 (イメージ図) 12/11期 計画値 4Q実績 09/11期 から 3Q実績 本格稼動! 2Q実績 1Q実績 09/11 10/11 11/11 12/11E 期 ¾ 大手量販店グループの取り扱い部門の拡大から、ほぼ計画通りに推移 ¾ デイリー・デリカなど、取り扱い部門の拡大に伴う、データ件数の増加を見込む ¾ 新規小売業者の増加から、売上拡大を見込む 23
Slide 25: 生鮮MDシステムの稼動状況: 店舗数と取引先数
生鮮MDシステムの稼動状況: 店舗数と取引先数 ■ 小売・量販店の店舗数 (イメージ図) ■ 取引先数 (イメージ図) <その他部門> *デイリー: 豆腐、納豆、乳製品など *デリカ: 弁当、惣菜 拡大努力 拡大努力 *グリナリー: 花卉、植物、園芸 その他 畜産 水産 農産 09/1Q 09/2Q 09/3Q 09/4Q 10/1Q 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 09/1Q 09/2Q 09/3Q 09/4Q 10/1Q 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q
Slide 26: 生鮮MDシステムの導入実績: 取引口座数
生鮮MDシステムの導入実績: 取引口座数 「チェーンストア販売統計」 2012年5月 (出所:日本チェーンストア協会) 取引先数の増加とともに、 農産 取引口座数も順調に拡大! 主にグリナリー 部門における 14% 水産 口座数が拡大 10% その他 畜産 65 % 11 % その他食品部門 その他食品部門 その他食品部門 (デイリー・デリカ) は の導入拡大を の導入拡大を 拡大の伸びシロが大きい 見込み 見込み 先行投資を行う 先行投資を行う その他食品部門 (デイリー・デリカ) は 順次導入予定 その他 畜産 水産 農産 ASPによるサービス提供で 導入数拡大を図る! 09/1Q 09/
Slide 27: 生鮮MDシステム: 利用量拡大の施策
生鮮MDシステム: 利用量拡大の施策 - 生鮮MDシステム - 「生鮮MDシステム」はさまざまなシステムから成り立っています。 「店舗発注システム」の稼動により 取引先 量販店 取引先の利用量の増加から 生産者 (仕入先) 商品本部 配送センター 店舗 売上の拡大へ! <店舗発注システム> 商品提案 承認 すべてシステム上で情報共有ができるので システムの利用量 = データ量は、必然的に増える 発注 発注 < 店舗発注システム / 導入実績 > 受注締 生鮮三品を 「生鮮EDIシステム」 中心に に、自動連動 新規導入先 の拡大を <生鮮EDIシステム> 見込む 受注 発注 出荷・返品 受領
Slide 28: 生鮮MDシステムの導入実例と今後の取り組み
生鮮MDシステムの導入実例と今後の取り組み 量販店(店舗)からの声 取引先からの声 ■ 商品調達(MD)計画の精度向上が図れるようになった ● 通信時間が大幅に削減された → 量販店の店舗・商品部・取引先が1つのシステムを使うことで、 → 従来1時間かかっていたものが、インターネット回線により3~4分に 情報の共有化が図れ、ロスの削減へつながった。 短縮され、出荷の時間に余裕ができた。 ■ 実績データによる分析ができるようになった ● 照合業務が軽減された → 発注から納品までのデータを1つのデータとして管理できるため → 以前は、請求金額と入金額の差異が発生し、照合作業に手間が いつ、どこか
Slide 29: 基幹ビジネス
SFE-supportiink,Ltd. 28
Slide 30: 基幹ビジネスの見通しと要因
基幹ビジネスの見通しと要因 下期へ費用の期ズレがあるものの、業務受託事業が引き続き堅調と見込む 売上高 利益 12/11上期の概況 (億円) 売上高 (億円) 40 5 業務受託量の増加により、計画値を上回る 営業利益 4.0 ・主要クライアント企業のメイン商材であるバナナの輸入量が 3.8 4 概ね前年並みで推移 30 15.8 システム事業 16.0 ・新システムに関るコストの低減により増益 3.1 3 ・災害対策から、人員と拠点の再配置などを実施 15.5 20 2.4 上期実績 2 12/11期の見通し 19.7 7.7 10 * システム運用管理費用の増加を見込む(下期へズレ) 業務
Slide 31: 販売支援ビジネス
SFE-supportiink,Ltd. 30
Slide 32: 販売支援ビジネスの見通しと要因
販売支援ビジネスの見通しと要因 生産者との連携強化および販路の拡大により、収益性の向上に努める 売上高 12/11上期の概況 (百万円) 300 ・天候の影響により不作・減産が影響し、集荷量が 計画未達となる 200 収益力の改善に努めたものの、収益均衡には至らず 221 100 上期実績 165 128 12/11期の見通し 86 * 下期は、夏場の閑散期にコストがひびく 0 △ 29 △ 28 △ 62 * 秋以降(平成24年産)のりんごの集荷力・販売力の △ 63 強化を図る 営業利益 -100 11/11 12/11E 12/11E 期 安定的な集荷体制の構築と 11/11 12/11
Slide 33: 参考資料
SFE-supportiink,Ltd. SSAA 32
Slide 34: 会社概要
会社概要 ■ 設立 / 上場年 設立 : 1998年10月 / 上場 : 2006年8月10日 ■ 代表者 代表取締役社長 堀内 信介 ■ 事業概要 生鮮青果物流通を効率化させるためのシステムを構築し システム事業 (ASP) と、業務受託事業 (BPO) を展開 ■ 資本金 27.2億円 (12/11上期末) ■ 本 社 東京都豊島区高田二丁目17番22号 連結 : 238名 / 個別 : 230名 (12/11上期末) ■ 従業員数 他、臨時従業員数 (派遣社員、契約社員、パートタイマー等) 連結: 57名 / 個別: 55名 33
Slide 35: 株主優待制度の内容
株主優待制度の内容 5月末現在の株主様 送付時期 : 7月 11月末現在の株主様 送付時期 : 1月 青森県産100%りんごジュース 青森県産りんご ・ 1株 ~ 4株 ・・・ 1 リットル × 6本 ・ 1株 ~ 4株 ・・・ 3Kg ・ 5株以上 ・・・ 1 リットル × 12本 ・ 5株以上 ・・・ 5Kg お届けする優待品は、連結子会社である㈱農業支援において、日頃から “安全・安心” で “おいしい” りんご作りに取り組んでいる、青森県弘前市を 中心とした 『岩木山りんご生産出荷組合』 のものを使用しています。 同組合は、NPO法人日本GAP協会の「放射能検査プログラム」を導入し、土
Slide 36: ビジネスの紹介
ビジネスの紹介 ③ 国産 青果物 サポート ② 量 生 産 イーサポートリンク サポート 販 者 ① 店 輸入 青果物 サポート 基幹ビジネス 輸入青果物生産者の効率的流通をサポートするビジネス 生産者、中間流通業者、量販店を結ぶ、独自の情報システムにより、生鮮青果物流通における ② ③ “ムダ”、“ロス” を排し、ローコスト化を可能とするビジネス 流通過程を一元管理することでトレーサビリティも実現! 調達支援 販売支援 ビジネス ビジネス 調達支援ビジネス 小売・量販店バイヤーの戦略的な商品調達をサポートするビジネス 量販店向け 国産青果物 ビジネス 生産者向け 小売・量販店バイヤーの経験や
Slide 37: 流通経路 ≪従来の市場流通≫
流通経路 ≪従来の市場流通≫ 生鮮青果物流通は、“複雑なプロセス”を人的に対応しています ■ 卸売市場流通 市場 売買 売買 生 量 産 JA 卸 仲卸 販 【商流】 者 値決め 店 委託 委託 委託 加工業者 運送業者 運送業者 生 量 【物流】 JA 運送業者 産 市 場 販 者 集荷センター 店 [量販店システム] 生 伝票 伝票 伝票 伝票 伝票 量 【情報流】 産 JAシステム 卸システム 仲卸システム 配送システム 販 者 TEL/FAX <出・入力> TEL/FAX <出・入力> TEL/FAX <出・入力> TEL/FAX <出・入力> TEL/FAX 店 それぞれのシステムを
Slide 38: 流通経路 ≪市場外流通≫
流通経路 ≪市場外流通≫ 「イーサポートリンクシステム」により情報が一元管理されるため、トレーサビリティが実現! ■ 市場外流通 売買 売買 売買 【商流】 問屋 販売者 手書き伝票 量 生 手書き伝票 品物 品物 品物 販 産 加工業者 運送業者 【物流】 引渡し 引渡し 引渡し 店 者 伝票 伝票 伝票 [問屋システム] [配送システム] 【情報流】 出力 [量販店システム] TEL/FAX [入力]・・・・・・・[出力] TEL/FAX [入力]・・・・・・・[出力] TEL/FAX 全体を管理するシステムがなく、全体のコスト管理もトレーサビリティもできていない! ■ イーサポートリンク
Slide 39: イーサポートリンクシステムの特徴
イーサポートリンクシステムの特徴 コードの統一化により、流通に携わる全ての人達と「情報を共有」することが可能に! [WEB-EDI]や[TEL/FAX]により、さまざまな量販店 から、それぞれの商品コード で注文を受ける! ≪ 同じ商品でも、量販店ごとにコードはバラバラです! ≫ 量販店 B 量販店 A TEL/FAX WEB 量販店 C WEB WEB TEL/FAX ABCD A123 伝票 45CD TEL/FAX 伝票 伝票 今まで、 イーサポートリンク 同一パソコンで、 量販店毎の端末が 同一手順により 必要でした! システム 作業できるように開発! イーサポートリンクシステム ①
Slide 40: お問い合わせ
当資料に記載されている内容は、資料作成時点の入手可能な 情報に基づき、当社で判断したものであります。 予想に内在する様々な不確定要因や外部環境等の変化等に より、実際の業績と異なる可能性がありますので、ご承知おき ください。 【本件に関するお問い合わせ】 イーサポートリンク株式会社 管理グループ 経営管理部 IR広報課 TEL: 03-5979-0784 E-mail: IR@e-supportlink.co.jp 39