Slide 1: 2018年度 決算説明会 資料
2019年5月24日 2018年度 決算説明会 資料 明豊ファシリティワークス株式会社 1
Slide 2: 2018年度 決算概要 ①PL
１ 2018年度 決算概要 ①PL 社会的にコンストラクション・マネジメントが普及する中、当社認知度も向上し、過去最高益となりました （各項目を円単位計算後、百万円未満切捨て） 対1/25時点 対前期 2018年度 修正予想 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 5,598 △469 △7.7％ ＋98 1.8％ 営業利益 774 ＋168 27.9％ ＋29 4.0％ 経常利益 780 ＋169 27.7％ ＋30 4.0％ 当期純利益 561 (※)＋130 30.2％ ＋15 2.9％ (※)社員の処遇改善および職場環境改善への投資の結果、所得拡大促進税制に基づく特別税額控除の適
Slide 3: 2018年度 決算概要 ②BS
２ 2018年度 決算概要 ②BS 当期純利益等により自己資本が481百万円、純資産474百万円増加しました。 現預金は、売上債権の増加234百万円および仕入れ債務の減少277百万円等によって、 2017年度末比21百万円減少の2,376百万円となりました。 （各項目を円単位計算後、百万円未満切捨て） 対前年度末 2017年度末 2018年度末 増減額 増減率 資産 5,243 5,715 471 9.0％ （現金及び預金） 2,397 2,376 △21 △0.9％ （売上債権） 2,301 2,535 234 10.2％ 負債 2,063 2,060 △2 △0.1％ （仕入債務） 901
Slide 4: 経常利益の推移
３ 経常利益の推移 （百万円） 900 （予想） 780 790 800 700 593 610 600 562 570 500 400 300 200 100 0 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 （表示単位未満切捨て） 4
Slide 5: キャッシュフローの推移
４ キャッシュフローの推移 キャッシュフローは△21となりました。営業CFは税引き前当期純利益+780から、債権債務の増減△512 及びその他の減少△23（納税△193、引当金＋138、減価償却費+24等）により+244となりました。投 資CFは主としてオフィス環境改善により△114となり、財務CFは配当により△151となりました。 (百万円) 営業ＣＦ 244 投資ＣＦ ▲114 財務ＣＦ ▲151 （表示単位未満切捨て） 5
Slide 6: 社員数の推移
５ 社員数の推移 （人） 250 240 240 230 231 220 225 221 210 213 200 190 2014年度末 2015年度末 2016年度末 2017年度末 2018年度末 （注）役員および契約社員、派遣社員等を含む 6
Slide 7: 受注金額 新規顧客・既存顧客の比率推移
６ 受注金額 新規顧客・既存顧客の比率推移 多くのお客様から継続してご依頼いただき、既存顧客が７割近くを占めております 100% 90% 32% 32% 34% 40% 33% 80% 70% 60% 68% 68% 66% 67% 50% 60% 新規 40% 既存 30% 20% 10% 0% 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 7
Slide 8: 2018f#E SBVIXV AAR
2018f#E SBVIXV AAR QP Meio Facility Works Ltd. MEIHO. ice, rs Pin ME gen Pe Mine 8
Slide 9: CM事業 公共施設
１ ＣＭ事業 公共施設 • 地方自治体の庁舎、教育施設等の再構築等15案件を受託 • 電気・空調設備の改修・更新工事のCMニーズが高まる －動向－ - 「CM選奨2019」 CM選奨受賞（公共施設） 市原市防災庁舎建設 福島県Ｊヴィレッジ復興再整備 - 地球温暖化等の影響により、学校空調設備CM業務の引き合いが増加 千葉県千葉市、大阪府茨木市、兵庫県姫路市、千葉県市原市から 委託事業者として選定される - 国土交通省の「2018年度入札契約改善推進事業の支援事業」に ５年連続で支援事業者として選定される 高知県四万十市の文化複合施設、神奈川県横須賀市のこども園整備事業 9
Slide 10: CM事業 民間施設
１ ＣＭ事業 民間施設 • グローバル企業の大型研究施設をはじめ、生産施設、 商業施設等のCMニーズが高まる • 大手企業からの引き合いが安定的に推移 －動向－ - 「CM選奨2019」 CM選奨受賞（民間施設） 山崎学園 富士見中学校高等学校校舎建替え JR新宿駅南口複合施設 NEWoMan 新築 - 第５回グローバルCMコンテスト 優秀賞受賞 大規模テーマパーク「レゴランドジャパン（愛知県名古屋市）」が、 韓国で行われたグローバルＣＭコンテストで「優秀賞」を受賞 - 数多い業種の大手企業からの引き合いが安定的に推移 徹底したコスト削減策のみならず、プロジェクト早期立上げ、事業化支 援業務等
Slide 11: オフィス事業
２ オフィス事業 • オフィス構築の構想段階、働き方改革の導入から 工事の調達、引越しまで、経営マターとしてのオフィス をワンストップで支援 －動向－ - 昨今の『働き方改革』に対する関心の高まりや、当社の働き方が 総務省の白書でモデルとして取り上げられた事等により、 構想策定から定着化までの支援依頼が増加 - ABW（アクティビティ・ベースド・ワーキング）の10数年に亘る 社内での運用実績の強みを活かした営業展開 - 大企業におけるグループ企業の統廃合、地方拠点の集約化 - 大規模な新築ビルの竣工時同時入居プロジェクト 11
Slide 12: CREM事業
３ CREM事業 • 大企業や地方自治体向けに、保有資産の最適化を支援 • 多拠点施設同時進行の新築･改修･移転の一元管理や、 基幹設備のプロジェクト立上げから維持管理まで支援 －動向－ - 当社の透明なCM手法と、デジタル技術を活用した、保有資産情報の データベース化による集中管理と統廃合の判断など - 多拠点同時進行プロジェクトの進捗状況を可視化・共有し、効率的に 一元管理するシステムの構築及び運用支援 - 複数の大規模商業施設や支店等を保有する大企業・金融機関から 継続的に受注 12
Slide 13: 2018年度 事業分野
2018年度 事業分野 公共、工場・研究所、鉄道、学校等、安定分野での競争優位性を確保 オフィス、CREは、大規模、高難易度で差別化 鉄道、学校、 大阪, その他, オフィス, 7% 11% 23% 公共, 20% CREM, 21% 工場・研究所, 18% 13
Slide 14: QP Meio Facility Works Ltd.
QP Meio Facility Works Ltd. ice, rs Pin ME gen Pe Mine ‘MEIHO 20194 sti 14
Slide 15: 2019年度 方針
１ 2019年度 方針 通期業績見通し 売上高については、既受注案件は現時点で選択されている契約形態で集計し、新たな受注 案件は全てピュアＣＭ契約を想定して集計した結果、4,280百万円（前期比23.6％減）に なる見込みであります。 引き続き優秀な社員の確保に努め、社員の処遇の改善を実施していく予定であります。 以上の結果、下記の通り過去最高益を見込んでおります。 営業利益 790百万円 （前期比2.0％増） 経常利益 790百万円 （前期比1.2％増） 当期純利益 548百万円 （前期比2.4％減）※ ※ 法人税の所得拡大促進税制に基づく特別控除の適用を考慮しておりません 増配予定 当社事
Slide 16: 2019年度 業績予想
２ 2019年度 業績予想 （各項目を円単位計算後、百万円未満切捨て） 2018年度 2019年度 前年度比 増減率 上半期 通期 上半期 通期 売上高 2,347 5,598 1,900 4,280 △1,318 △23.6％ 営業利益 283 774 249 790 ＋15 2.0％ 経常利益 288 780 249 790 ＋9 1.2％ 当期純利益 199 561 172 (※)548 △13 △2.4％ (※) 法人税の所得拡大促進税制に基づく特別控除の適用を考慮しておりません 自己資本当期利益率 （ROE) － 16.7% － 14.6％ － △2.1P 1株当たり当期純利益 －
Slide 17: 売上高とピュアCM売上高の推移
売上高とピュアCM売上高の推移 売上高 8,245百万円 5,598百万円 4,280百万円 ピュアCM 売上高 工事原価を 伴わない契約 （年度） 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 （計画） ・2018年度のピュアCM実績は、2013年度の1.53倍 ・ピュアCMへシフトする 17
Slide 18: ピュアCMとアットリスクCMについて
ピュアCMとアットリスクCMについて 発注者支援サービス ピュアＣＭ契約 マネジメントフィー 顧客が施工会社各社と工事請負契約を締結し、 当社は顧客とＣＭ業務委託契約を締結する 顧客が工事を直接発注 契約形態です。 当社はＣＭ業務委託契約に基づく マネジメントフィーのみを売上計上します。 発注者支援サービス アットリスクＣＭ契約 ピュアＣＭ契約と同様に、当社は顧客に対して ＣＭ手法に基づくマネジメントサービスを実施 します。この契約は、顧客が施工会社各社と 工事請負契約を直接締結することなく、 Open book 当社との間で１本の工事請負契約を締結したいと （顧客への帳簿開示）方式で、 望ん
Slide 19: 生産性向上
生産性向上 ※フルタイム勤務者の平均 付加価値労働生産 60.0 260 月平均残業時間 売上粗利益 社員数＊期中平均 156 フルタイム勤務者 直接労働時間 ※2012年度を100 250 50.0 140 141 240 243 （人） 46.2 230 40.0 229 （時間） 131 40.4 227 220 220 30.0 210 120 208 197 200 20.0 35.6 111 190 184 29.1 180 10.0 24.3 100 24.0 19.0 170 0.0 160 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 （年度） 19
Slide 20: 2018 KEYIA
2018 KEYIA QP Meio Facility Works Ltd. MEIHO. ice, rs Pin ME gen Pe Mine 20
Slide 21: 東証二部への上場市場変更
東証二部への上場市場変更 2018年12月25日、東京証券取引所市場第二部へ市場変更致しました。 株主の皆様、お取引会社の皆様をはじめとする多くのステークホルダーの皆様の ご支援に心より感謝申し上げます。 また、2019年度は第40期となることから、記念配当（普通配当16円＋記念 配当5円＝21円）を実施させていただきます。 21
Slide 22: 2018年度に受託した公共プロジェクト
2018年度に受託した公共プロジェクト 所在地 発注者 業務名 規模等 工事種別 千葉県 千葉市 千葉市新庁舎整備事業総合管理支援業務委託（進行中） 約49,400㎡ 新築 和歌山県 御坊市 御坊市新庁舎建設事業発注者支援（コンストラクション・マネジメント）業務受託（進行中） 約7,000㎡ 新築 東京都 練馬区 練馬区公共施設長寿命化基準作成支援業務（進行中） ー 改修 千葉県 市原市 市原市立小中学校空調設備整備事業管理支援業務委託（進行中） 小41校・中22校 改修 奈良県 明日香村 明日香村新庁舎建設事業発注者支援業務委託 約3,500㎡ 新築 茨木市 茨木市公共施設包括的空調設備更新
Slide 23: 主な公共プロジェクト事例
主な公共プロジェクト事例 国土交通省 ５年連続で支援事業者として特定 過去４年間の受託案件 23
Slide 24: 主な公共プロジェクト事例
主な公共プロジェクト事例 公立小中学校等学校空調の導入・更新、相談窓口を開設 24
Slide 25: 主な民間プロジェクト事例 資生堂 S/PARK
主な民間プロジェクト事例 資生堂 様 グローバル・イノベーションセンター S/PARK Copyright© KAJIMA CORPORATION 2019年4月オープン 25
Slide 26: 主な民間プロジェクト事例 ANA Blue Base
主な民間プロジェクト事例 全日本空輸 様 ANA Blue Base（総合トレーニングセンター） ※全日本空輸株式会社様のプレスリリースは、5月29日予定 26
Slide 27: 「CM選奨2019」受賞プロジェクト
「CM選奨2019」受賞プロジェクト 市原市防災庁舎 建設プロジェクト Jビレッジ 復興・再整備CM業務 富士見中学高等学校 校舎改築プロジェクト NEWoMan 新築プロジェクト 27
Slide 28: レゴランドジャパン新築プロジェクト
第５回グローバルCMコンテスト 優秀賞受賞 レゴランドジャパン新築プロジェクト LEGOLAND Japan New Construction Project 28
Slide 29: 早稲田大学 寄付講座 「CM特論」開設
早稲田大学 寄付講座 「CM特論」開設 2019年6月より、早稲田大学大学院 創造理工学研究科において、寄付講座 「コンストラクション・マネジメント特論」 を開設致します。 29
Slide 30: 「第19回テレワーク推進賞」 奨励賞受賞
「第19回テレワーク推進賞」 奨励賞受賞 一般社団法人日本テレワーク協会による弊社受賞理由： 残業時間については、2013年の月平均46.2時間が5年間で48%減少している。 更にこの残業代削減額を社員に還元している点が評価された。 同社は、前回の優秀賞受賞以来様々な改善を重ね実績を出しており、 テレワークの老舗的実践企業として今後もたゆまぬ改善を重ね他社の模範となる ことを期待している。 30
Slide 31: FSA AMER IC DUT
FSA AMER IC DUT QP Meio Facility Works Ltd. MEIHO. ice, rs Pin ME gen Pe Mine 31
Slide 32: 経営戦略
経営戦略 経営理念 フェアネス・透明性 経営方針 隠し事のない経営・明朗会計、顧客本位、社会的意義と責任 経営体制 監督：監査等委員設置会社 取締役7名(社外3名) 執行：長期的・独自的経営(経営戦略・創業者・執行取締役) 経営基盤 デジタル化による業務の可視化・生産性の定量化 プロ人材、CM先駆者としてのノウハウ・専門性の蓄積 企業風土 プロ集団、世の中を変える、嘘をつかない、ひたむき、全員主役 32
Slide 33: CMマーケットの現状
CMマーケットの現状 将来性のあるCMマーケット 住宅 3.9 CMマーケット リニューアル 13.1 非住宅 9.1 約22.6兆円 *重複するデータ分は除く 公共 2.1 CMシェア 建築 想定3兆円程度*¹ 14.1 民間 12.0 平成30年度 建設マーケット 当社シェア 約70兆円 住宅 16.3 約0.７兆円*² 建設投資 57.1 *¹ 当社のCM市場に対するシェア20%は日本CM協会が 販売するCM保険シェアより想定 *² 当社のシェア0.７兆円は当社がCMサービスを提供する プロジェクトの想定事業費の合計 土木 26.0 *国交省平成30年度建設投資見通しより 数字の重複分は
Slide 34: 当社事業を取り巻く環境の変化
当社事業を取り巻く環境の変化 CM普及の背景： ・デジタル化、社会の進化 → 透明性、信頼性→スピード重視 ・発注方式の変化 DB(デザイン・ビルド)方式の増加 ・国交省による CM制度化検討の具体化 ・早稲田大学で 「CM特論」 開講 ・働き方改革関連法の施行 顧客ニーズの変化： ・建設プロセスの変化 発注方式、データの統合・可視化 ・施設の在り方の変化 事業の変化、5G・AR、MaaS、サスティナビリティ 経済環境の不透明化 CMサービスの基盤強化とデジタル化の推進により、 事業の変革を追求し、ブランド力を向上させる 34
Slide 35: 独自システムの内製化とデータ活用
独自システムの内製化とデータ活用 ・ 個々のプロジェクト収益からビジネス・全社財務/管理会計マネジメントまでを支援 ・ 日々のメンバー毎アクティビティからチーム・部門・全社組織マネジメントまでを支援 35
Slide 36: 必要なデータの可視化による生産性向上
必要なデータの可視化による生産性向上 ❏ MDAS2（独自の分析・可視化システム）で80以上のコンテンツを提供 TOP 自動更新 Active Directory 『 必要な情報を可視化する 』 ◆ 目標管理 ◆ 負荷状況 ◆ プロジェクトレポート ◆ プロジェクト収益管理 Meiho Facility Works Ltd. All Rights Reserved 36
Slide 37: 多拠点プロジェクト管理ツールMPS 学校空調版開発
多拠点プロジェクト管理ツールMPS（Meiho Project Management System）学校空調版開発 ① 発注者側の管理責任者は、クラウド上で自席に居ながらプロジェクトの進捗状況をいつでも把握可能 ② 業務フロー上の遅延タスクに対するアラートを随時受信 リアルタイムで工事進捗、コスト予実、 各種問題点等を共有できるデータ ベースを提供 ■業務フローに応じて 業務フロー 発注者（管理者）常時確認可能 工事進捗グラフ カスタマイズ ■事前調査データ 発注者側管理業務負担低減 ・施設基本情報 ・契約単価、仕様 ・補修工事履歴 多拠点同時進行 アラート プロジェクト一元管理システム リス
Slide 38: オフィス働き方改革サービス提供支援（ABW）
オフィス働き方改革サービス提供支援（ABW: Activity Based Working） アクティビティの可視化・定量化で働き方改革を支援 《仕事と場所と時間の変化を可視化》 Webアンケート 《仕事の内容の変化を可視化》 《意識と行動の変化を可視化》 ABW以外のWebアンケートも支援 Meiho Facility Works Ltd. All Rights Reserved 38
Slide 39: 今後の展開：デジタル経営基盤の確立
今後の展開：デジタル経営基盤の確立 ＡＩを活用し、蓄積した過去の全てのプロジェクトデータを活用し、 ヒヤリハット対応や成功事例、反省などの抽出と解析を通じ、更なる CMサービス品質と生産性向上に活かす。 ＊ 顧客側のプロジェクト体制や意思決定プロセス ＊ CM側の施行体制構築（担当者のスキル、役割分担、負荷予測等） ＊ 先読みシナリオ（ゴール設定やリスク管理含む）の精度向上 ＊ クレームや立ち往生等々失敗事例と解決（回復）策 等々を提示 その他の 「予定調和のない知識」 Meiho Facility Works Ltd. All Rights Reserved 39
Slide 40: リスク管理・組織力向上支援
リスク管理・組織力向上支援 AI用データとして活用予定 ❏ キックオフミーティング～ノーサイドミーティング・データベース プロジェクト後のノーサイドMtgにおいて、PM業務の成果や経験・新たな気付き等を 総括して全社で共有 『今後の課題』 を検索 『顧客特性・業種、プロジェクト 属性、顧客アクション・ニーズ』 などを絞り込んで検索可能 ノーサイドMtg適時開催及びコメント記載 Meiho Facility Works Ltd. All Rights Reserved 40
Slide 41: リスク管理・組織力向上支援
リスク管理・組織力向上支援 AI用データとして活用予定 ❏ プロジェクト重要タスク管理（東証基準への経営体質強化） プロジェクト登録書で 重要タスクを設定 管理すべきタスクの実施状況を一覧表示 自動アラート配信 Meiho Facility Works Ltd. All Rights Reserved 41
Slide 42: 働き方改革支援
働き方改革支援 AI用データとして活用予定 ❏ 労働時間適正化への取り組み（東証基準への経営体質強化） 労働基準法36条遵守状況及び労働時間に基づく 負荷状況管理ツールを管理レベル毎に分けて提供 各種MHアラート Meiho Facility Works Ltd. All Rights Reserved 42
Slide 43: 業務支援・ベンチマーク提供
業務支援・ベンチマーク提供 AI用データとして活用予定 ❏ 各種データベース構築 オフィスBM/内装単価DB ビル情報データベース 当該ビル概要 ・ 所在地 ・ 規模 ・ 主要設備 ・ ビルオーナー ・ 管理会社 ・ 施工者 B/C工事上でのポイント ・ 工事条件 ・ 各設備工事毎 ・ ビル管特性 当該ビルでの案件一覧 Meiho Facility Works Ltd. All Rights Reserved 43
Slide 44: 業務支援・コストデータベース
業務支援・コストデータベース AI用データとして活用予定 ❏ 各種データベース構築 単価データベース 用途別コスト情報DB Meiho Facility Works Ltd. All Rights Reserved 44
Slide 45: RPAによる定型業務の自動化例
RPA（Robotic Process Automation）による定型業務の自動化例 6部門18定型業務の自動化シナリオ構築 Robotic Process Automation 工事写真の自動整理事例 プロジェクトリスク管理更新 100室・2000件のアイテムリスト 超過勤務時間日次アラート 自動整理 現場写真 2000枚 インサイダー対策株価推移レポート Meiho Facility Works Ltd. All Rights Reserved 45
Slide 46: AIを活用した業務管理アプリの開発例
AIを活用した業務管理アプリの開発例 PCで iPhoneで アクセス アクセス マルチデバイス対応による利便性・ 利用効率向上を目的とした業務 管理アプリを提供 リスク管理アプリ テレワーク申請事例 土日現場立会い共有アプリ ○○ ○○ データ取得 早朝勤務アプリ リストに履歴を書き込み 関係者にメール送信 カレンダーに予定書込み Meiho Facility Works Ltd. All Rights Reserved 46
Slide 47: AI導入とデジタル経営基盤構築イメージ
AI導入とデジタル経営基盤構築イメージ 全社に蓄積された 「予定調和のない知識」 活用 中長期的/戦略的取組み 2020 戦略的AI構築(内製化・自社開発) 短期的/業務改善的取組み → 新プロジェクト管理システム構築 2019 汎用AI/IOTシステム採用 ・ ChatBot、音声文章化、メールチェッカー等 社内ナレッジ･議事録・メールシステムAI ・ beacapp HERE（オフィス内ビーコン） アクティビティ分析 → ABW強化 2018 RPA/PowerAPPS・Flow ＆ AIスキル向上/人材育成 ・ 各部門で定型業務自動化 ・ AIセミナー受講/勉強会開催 管理部門 → 現業
Slide 48: 事業戦略と将来ビジョン
事業戦略と将来ビジョン CMサービスの一層の向上 将来の事業価値創造 プロジェクト・マネジメント 顧客本位・高いサービス品質・DB活用 CM IT 事業構想段階 プロジェクト後 価値提供 事業基盤 データ活用 プロジェクト 維持保全 立上げ支援 調査・計画支援 経営資源 デジタル経営資源の活用 上流工程、大規模・高難易度プロジェクトへのシフト。 時代の変化を見据え、経営資源の 本物のプロ集団による高いサービス品質で差別化、価値の向上。 有効活用による新たな顧客創造。 ひたむき・透明性 48
Slide 49: 本説明資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、当社が現時点で入手して いる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等 は、様々な要因により大きく異なる場合がありますことをご了承ください。 49
本説明資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、当社が現時点で入手して いる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等 は、様々な要因により大きく異なる場合がありますことをご了承ください。 49