Grenobloise D'electronique Et D'automatismes Sa · EURONEXT:GEA
Grenobloise D'electronique Et D'automatismes Sa — FY2016 Earnings Presentation
50 slides from Grenobloise D'electronique Et D'automatismes Sa's earnings presentation, Jan 26, 2017
Slide 1: Réunion d'information Résultats annuels
Réunion d’information Résultats annuels Systèmes informatiques et Électroniques de péage Paris, le 26 janvier 2017
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE Présentation de G.E.A Chiffres clés de l’exercice 2015 / 2016 Faits marquants de l’exercice Perspectives
Slide 3: Présentation de G.E.A.
Présentation de G.E.A.
Slide 4: Leader des systèmes de perception de péage pour autoroute
Présentation de G.E.A. Entreprise familiale, créée fin 1970 par son actuel Président Entièrement spécialisée dans la conception et la fourniture de systèmes de péage (parking et autoroute) Leader des systèmes de perception de péage pour autoroute 4
Slide 5: Présentation de G.E.A.
Présentation de G.E.A. 4 500 m² de bureaux et d’ateliers de fabrication, regroupant : • La Direction Générale, Administrative et Financière • Département Marketing et Ventes • Bureau d’Etudes et d’Ingénierie • Département développement logiciel • Usine de fabrication et d’assemblage • Service Aprè
Slide 6: Présentation de G.E.A.
Présentation de G.E.A. Bureau d’études et d’ingénierie Développement logiciel Documentation technique 6
Slide 7: Présentation de G.E.A.
Présentation de G.E.A. Usine de fabrication Intégration en usine 7
Slide 8: Caractéristiques principales
Présentation de G.E.A. Caractéristiques principales Flexibilité et adaptabilité Proximité des équipes : interventions rapides Maîtrise de l’ensemble des étapes de production (des études à la fabrication) Capacité à livrer des systèmes de péage clés en main en respectant des délais serrés C
Slide 9: G.E.A en bref
G.E.A en bref Les systèmes électroniques et les logiciels de contrôle de G.E.A permettent : Sur le plan financier • D’éviter la fraude, • De contrôler les flux financiers. Sur le plan technique • De traiter tout type de moyens de paiement, • D’effectuer des statistiques de trafics et de revenus,
Slide 10: G.E.A en bref – Le péage en France
G.E.A en bref Le péage en France : En 2015 (Source AFSA) : • Plus de 89 milliards de km parcourus sur les autoroutes • 9 112 km d’autoroutes ou d’ouvrages concédés en service • 9,39 milliards d’euros de recettes • 1,54 milliard de transactions dont Télépéage : - 798 millions de transactions, - 6,6
Slide 11: G.E.A. occupe une place de leader en France
G.E.A. occupe une place de leader en France Fournisseur de plus de 80% des équipements installés sur le réseau Fournisseur de 13 Sociétés d’Autoroutes Françaises sur 14 11
Slide 12: G.E.A. occupe une place de leader dans le monde
G.E.A. occupe une place de leader dans le monde Une présence dans 36 pays 12
Slide 13: L'offre G.E.A. Péage parking
L’offre G.E.A. Péage parking Une gamme complète d’équipement et de service Références : Voies d’entrée - Vinci Park devenu INDIGO Voies de sortie - SAEMES (Ville de Paris) Lecteurs piétons - CHU de Grenoble Caisses automatiques - Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget - Ville de Saint-Ouen
Slide 14: Principales typologies de péage
Principales typologies de péage Péage manuel Péage automatique avec barrière ‒ avec arrêt ‒ sans arrêt Péage automatique sans barrière (Free Flow) Systèmes mixtes Free Flow + système automatique avec barrière 14
Slide 15: Péage manuel
Péage manuel Les systèmes de péage existent depuis longtemps sous forme de perception manuelle Ne permettent d’écouler qu’un faible trafic Risque de fraude important pour l’exploitant Nécessitent une main d’œuvre importante 15
Slide 16: Système automatique avec barrière
Système automatique avec barrière Voies tous paiements avec arrêt Télépéage sans arrêt (TSA) Serveur local de Supervision et de consolidation Réseau WAN Système central + back office Maintenance distante Supervision distante 16
Slide 17: Système automatique avec barrière – Voies tous paiements
Système automatique avec barrière Voies tous paiements 17
Slide 18: Système automatique avec barrière – Télépéage sans arrêt TSA
Système automatique avec barrière Télépéage sans arrêt TSA Optimisation de l’écoulement du trafic Réduction des émissions de gaz à effet de serre Accessible à tous les types de véhicules grâce à la détermination automatique de catégorie 30 Km/h Non- Stop E.T.C. Lane 18
Slide 19: Système automatique avec barrière
Système automatique avec barrière G.E.A. propose un système intégré de supervision & d’assistance à distance pour l’exploitation des voies automatiques 1 seul opérateur pour superviser plusieurs dizaines de voies Le même opérateur peut également superviser plusieurs gares de péage 19
Slide 20: Péage sans barrière (Free Flow)
Péage sans barrière (Free Flow) Trafic fluide Nécessite une multitude de matériels complexes et redondants Ne nécessite pas d’infrastructures de gares de péage Nécessite des moyens humains importants au niveau du back office Perception automatisée (gestion des impayés, corrections des erre
Slide 21: Péage sans barrière (Free Flow)
Péage sans barrière (Free Flow) Système de télépéage pleine voie (Free Flow) Réseau étendu fibre optique Traitement Central Réseau local (LAN) Réseau étendu fibre optique Supervision Supervision Maintenance distante distante distante 21
Slide 22: Une solution mixte développée par G.E.A
Une solution mixte développée par G.E.A La combinaison du Free Flow en entrée et tout au long du parcours avec des systèmes automatiques avec barrières en sortie Réalisation au Kazakhstan 22
Slide 23: Chiffres clés exercice 2015/2016
Chiffres clés exercice 2015/2016
Slide 24: Principaux chiffres au 30/09/2016
Principaux chiffres au 30/09/2016 En M€ 30/09/2016 30/09/2015 Production 49,25 57,76 Marge Brute 30,02 33,77 Résultat d’exploitation 8,40 12,35 Résultat financier 0,94 0,70 Résultat net 6,89 7,77 24
Slide 25: Chiffres clés
Chiffres clés Une production en fort recul (-14,7%) • Faible croissance en France (+3,97%) • Important recul de l’activité à l’export (-33,5%) Une marge brute en diminution en valeur (-11%) compte-tenu du recul de la production Un taux de marge brute en légère progression à 61% en raison d’un
Slide 26: Répartition du chiffre d'affaires par activité
Chiffres clés Répartition du chiffre d’affaires par activité 7% 93% Péages autoroute et parking Maintenance 26
Slide 27: Répartition géographique du chiffre d'affaires
Chiffres clés Répartition géographique du chiffre d’affaires 30/09/2016 30/09/2015 France France 55,8% 66,2% Afrique Afrique 10,8% 8,2% Amérique 3,5% Amérique 8,4% 2,7% Europe (hors UE) 10,1% 9,5% 4,2% 6,7% Europe 13,9% UE (hors UE) Asie Asie UE 27
Slide 28: Des effectifs maîtrisés
Chiffres clés Des effectifs maîtrisés Répartition des effectifs 30/09/2016 30/09/2015 Ingénieurs et cadres 89 90 Production 104 107 Administratifs 14 14 Total 207 211 28
Slide 29: Une situation financière qui reste saine
Chiffres clés Une situation financière qui reste saine au 30/09/2016 Une trésorerie nette de 68,28 M€ contre 68,5 M€ en 2015 Des capitaux propres de 72,54 M€ contre 68,16 M€ en 2015 Une absence totale d’endettement 29
Slide 30: Faits marquants de l'exercice
Faits marquants de l’exercice
Slide 31: Succès commerciaux et opérationnels en France
Faits marquants de l’exercice Succès commerciaux et opérationnels en France Au cours de l’exercice, G.E.A. a poursuivi le renouvellement et la fourniture d’équipements de péage pour la quasi-totalité des sociétés d’autoroutes Mise en service du système de péage rénové du Pont de Tancarville No
Slide 32: Succès commerciaux et opérationnels en France
Faits marquants de l’exercice Succès commerciaux et opérationnels en France G.E.A. a été retenu pour l’automatisation des équipements de péages du périphérique Nord de Lyon SANEF : contrat pluriannuel de fourniture de systèmes automatiques de détection de catégorie de véhicules SANEF : contrat
Slide 33: Succès commerciaux et opérationnels à l'international
Faits marquants de l’exercice Succès commerciaux et opérationnels à l’international Poursuite avec succès des affaires en cours de réalisation Signature de plusieurs contrats de maintenance annuels et pluriannuels Deux nouveaux contrats au Maroc : • Equipements pour les extension de gares exis
Slide 34: Perspectives
Perspectives
Slide 35: Perspectives
Perspectives G.E.A. est positionnée sur : Le renouvellement et les évolutions du parc installé L’équipement de nouvelles infrastructures La mise à péage d’autoroutes privatisées La maintenance L’automatisation 35
Slide 36: Perspectives – positionnement France et international
Perspectives G.E.A. est positionnée en France : Poursuite des contrats pluriannuels en cours pour la fourniture de nouveaux matériels avec SANEF, AREA, ASF, ESCOTA et COFIROUTE Nouveau contrat pluriannuel de 5 ans avec APRR Un parc installé permettant : • La participation aux évolutions et aux
Slide 37: L'automatisation de la perception du péage
Perspectives L’automatisation de la perception du péage Un marché porteur pour lequel G.E.A . maîtrise parfaitement les technologies Une forte demande des exploitants pour optimiser leur rentabilité Des technologies développées en interne par G.E.A. : • Voies de péage automatiques tous paiements
Slide 38: Système automatique avec barrière
Perspectives Système automatique avec barrière : G.E.A. dispose d’une large gamme de voies tous paiements dont l’efficacité prouvée est unanimement reconnue par les exploitants 38
Slide 39: Voies automatiques tous paiements à l'exportation
Perspectives Des voies automatiques tous paiements qui commencent à être diffusées à l’exportation 39
Slide 40: Les voies tous paiements intégrées
Perspectives Un produit développé par G.E.A. : les voies tous paiements intégrées 40
Slide 41: L'automatisation de la perception du péage
Perspectives L’automatisation de la perception du péage G.E.A. dispose d’une large expertise reconnue dans ce domaine Pré-détection automatique de catégorie : Brésil, Croatie, Danemark, France, Kazakhstan, Russie, Suède, etc… Gares automatiques : • Gares automatiques livrées par G.E.A. : • En
Slide 42: Détection automatique de catégories au Brésil
Perspectives L’automatisation de la perception du péage G.E.A. dispose d’une large expertise reconnue dans ce domaine Détection automatique de catégories au Brésil en voie de télépéage sans arrêt 60 Km/h 42
Slide 43: Le Télépéage : marché porteur
Perspectives Le Télépéage : G.E.A. est positionnée sur ce marché porteur Le Télépéage avec arrêt et barrière • G.E.A. a réalisé l’intégration du TIS (VL et PL) pour la quasi-totalité des autoroutes en France • G.E.A. a réalisé plusieurs systèmes de Télépéage à l’étranger (Suède, Danemark, Brésil,
Slide 44: Le Télépéage : équipements embarqués
Perspectives Le Télépéage : G.E.A. est également un fournisseur d’équipements embarqués Développement et production de badges hyperfréquence (On Board Unit – OBU) 44
Slide 45: Le Télépéage : équipements au sol
Perspectives Le Télépéage : G.E.A. est également fournisseur d’équipements au sol G.E.A. produit des antennes hyperfréquences DSRC Depuis 2005, 10 000 antennes ont été fabriquées 45
Slide 46: Carnet de commandes en recul de 12%
Perspectives Carnet de commandes en recul de 12% en raison notamment de retards de plusieurs consultations internationales : 42,7 M€ au 30/09/2016 contre 48,5 M€ au 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2015 37% 40% France 63% International 60% 46
Slide 47: Evénements depuis la clôture de l'exercice
Evénements depuis la clôture de l’exercice La CCI du Havre, après le Pont de Tancarville, a décidé de confier à G.E.A. la rénovation du système de péage du Pont de Normandie Contrat pour la réalisation du système de contrôle d’accès de l’Île Seguin Signature récente d’un contrat stratégique pl
Slide 48: Répartition du capital
Répartition du capital Au 30/09/2016 38% Famille Zass Public 62% 48
Slide 49: Evolution du cours de Bourse
Evolution du cours de Bourse Evolution 2016/2017 49
Slide 50: Réunion d'information Résultats annuels
Réunion d’information Résultats annuels Systèmes informatiques et Électroniques de péage Paris, le 26 janvier 2017
G.E.A. (Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes) — FY2016 Earnings Presentation on 6ix