43 slides from Grenobloise D'electronique Et D'automatismes Sa's earnings presentation, Jan 26, 2015
Slide 1: Réunion d'information Résultats annuels
Réunion d’information Résultats annuels Systèmes informatiques et Électroniques de péage Paris, le 26 janvier 2015
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE Présentation de G.E.A Chiffres clés de l’exercice 2013 / 2014 Faits marquants de l’exercice Perspectives
Slide 3: Présentation de G.E.A.
Présentation de G.E.A.
Slide 4: Leader des systèmes de perception de péage pour autoroute
Présentation de G.E.A. Entreprise familiale, créée fin 1970 par son actuel Président Entièrement spécialisée dans la conception et la fourniture de systèmes de péage (parking et autoroute) Leader des systèmes de perception de péage pour autoroute 4
Slide 5: G.E.A en bref
G.E.A en bref Les systèmes électroniques et les logiciels de contrôle de G.E.A permettent : Sur le plan financier • D’éviter la fraude, • De contrôler les flux financiers. Sur le plan technique • De traiter tout type de moyens de paiement, • D’effectuer des statistiques de trafics et de revenus,
Slide 6: G.E.A en bref: le péage, un marché porteur en France
G.E.A en bref Le péage un marché porteur en France : En 2013 (Source AFSA) : • Plus de 85 milliards de km parcourus sur les autoroutes • 9 048 km d’autoroutes concédées en service • 9,24 milliards d’euros de recettes • 1,41 milliard de transactions dont Télépéage : - 667 millions de transactions,
Slide 7: G.E.A. occupe une place de leader en France
G.E.A. occupe une place de leader en France Fournisseur de plus de 80% des équipements installés sur le réseau Fournisseur de 13 Sociétés d’Autoroutes Françaises sur 14 7
Slide 8: G.E.A. occupe une place de leader dans le monde
G.E.A. occupe une place de leader dans le monde Une présence dans 35 pays 8
Slide 9: L'offre G.E.A. Péage parking
L’offre G.E.A. Péage parking Une gamme complète d’équipement et de service Références : Voies d’entrée - Vinci Park Voies de sortie - SAEMES (Ville de Paris) Lecteurs piétons - CHU de Grenoble Caisses automatiques - Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget - Ville de Saint-Ouen Caisses man
Slide 10: Principales typologies de péage
Principales typologies de péage Péage manuel Péage automatique avec barrière ‒ avec arrêt ‒ sans arrêt Péage automatique sans barrière (FreeFlow) Systèmes mixtes Free Flow + système automatique avec barrière : exemple du Kazakhstan 10
Slide 11: Péage manuel
Péage manuel Les systèmes de péage existent depuis longtemps sous forme de perception manuelle Ne permettent d’écouler qu’un faible trafic Risque de fraude important pour l’exploitant Nécessitent une main d’œuvre importante 11
Slide 12: Système automatique avec barrière
Système automatique avec barrière Voies tous paiements avec arrêt Télépéage sans arrêt (TSA) Serveur local de Supervision et de consolidation Réseau WAN Système central + back office Maintenance distante Supervision distante 12
Slide 13: Système automatique avec barrière: voies tous paiements
Système automatique avec barrière Voies tous paiements 13
Slide 14: Système automatique avec barrière: télépéage sans arrêt TSA
Système automatique avec barrière Télépéage sans arrêt TSA Optimisation de l’écoulement du trafic Réduction des émissions de gaz à effet de serre Accessible à tous les types de véhicules grâce à la détermination automatique de catégorie 30 Km/h Non- Stop E.T.C. Lane 14
Slide 15: Système automatique avec barrière: supervision à distance
Système automatique avec barrière G.E.A. propose un système intégré de supervision & d’assistance à distance pour l’exploitation des voies automatiques 1 seul opérateur pour superviser plusieurs dizaines de voies Le même opérateur peut également superviser plusieurs gares de péage 15
Slide 16: Péage sans barrière (Free Flow)
Péage sans barrière (Free Flow) Trafic fluide Nécessite une multitude de matériels complexes et redondants Ne nécessite pas d’infrastructures de gares de péage Nécessite des moyens humains importants au niveau du back office Perception automatisée (gestion des impayés, corrections des erre
Slide 17: Péage sans barrière (Free Flow): système de télépéage
Péage sans barrière (Free Flow) Système de télépéage pleine voie (Free Flow) Réseau étendu fibre optique Traitement Central Réseau local (LAN) Réseau étendu fibre optique Supervision Supervision Maintenance distante distante distante 17
Slide 18: Une nouvelle solution mixte développée par G.E.A
Une nouvelle solution mixte développée par G.E.A La combinaison du Free Flow en entrée et tout au long du parcours avec des systèmes automatiques avec barrières en sortie Exemple du projet au Kazakhstan 18
Slide 19: Chiffres clés exercice 2013/2014
Chiffres clés exercice 2013/2014
Slide 20: Principaux chiffres au 30/09/2014
Principaux chiffres au 30/09/2014 En M€ 30/09/2014 30/09/2013 Production 55,30 73,73 Marge Brute 33,77 46,18 Résultat d’exploitation 12,08 22,11 Résultat financier 0,72 0,70 Résultat net 8,13 13,41 20
Slide 21: Chiffres clés
Chiffres clés Une production en recul de 25% essentiellement en France en raison du net ralentissement du rythme des programmes d’automatisation Une marge brute en baisse de 26,8% • Mécaniquement lié pour l’essentiel au recul de la production Le taux de marge brute reste pour sa part stable à
Slide 22: Répartition du chiffre d'affaires par activité
Chiffres clés Répartition du chiffre d’affaires par activité 6% 94% Péages autoroute et parking Maintenance 22
Slide 23: Répartition géographique du chiffre d'affaires
Chiffres clés Répartition géographique du chiffre d’affaires : augmentation de la part relative de l’exportation 30/09/2013 30/09/2014 France France Afrique Afrique 63,8% 2,2 Amérique 4,1 73,2 6,2% Europe 4,6 Amérique 4,1% (hors UE) 6,1 Europe 4,8% UE (hors UE) 9,1% 9,8 UE 12,0% Asie Asie 23
Slide 24: Des effectifs maîtrisés
Chiffres clés Des effectifs maîtrisés Répartition des effectifs 30/09/2014 30/09/2013 Ingénieurs et cadres 91 92 Production 108 113 Administratifs 14 12 Total 213 217 24
Slide 25: Une situation financière qui reste saine
Chiffres clés Une situation financière qui reste saine au 30/09/2014 Une trésorerie nette de 56,5 M€ contre 59,6 M€ en 2013 Des capitaux propres de 62,90 M€ contre 58,77 M€ en 2013 Une absence totale d’endettement 25
Slide 26: Faits marquants de l'exercice
Faits marquants de l’exercice
Slide 27: Succès commerciaux et opérationnels à l'international
Faits marquants de l’exercice Succès commerciaux et opérationnels à l’international Réalisation en cours de plusieurs projets au Brésil, en Chine, en Côte d’Ivoire, en Croatie, en Martinique, au Mexique et en Russie Achèvement du projet mixte Free Flow + voies automatiques au Kazakhstan Premie
Slide 28: Succès commerciaux et opérationnels en France
Faits marquants de l’exercice Succès commerciaux et opérationnels en France Au cours de l’exercice, G.E.A. a poursuivi le renouvellement et la fourniture d’équipements de péage pour la quasi-totalité des sociétés d’autoroutes Nouvelles commandes obtenues dans le cadre des contrats pluriannuels s
Slide 29: Perspectives
Perspectives
Slide 30: Perspectives: En France
Perspectives En France Poursuite des contrats pluriannuels en cours pour la fourniture de nouveaux matériels avec SANEF, AREA, ASF, ESCOTA et COFIROUTE Un parc installé permettant : • La participation aux évolutions et aux extensions des systèmes existants • Le développement des activités de ser
Slide 31: Perspectives: à l'international
Perspectives A l’international, G.E.A. est positionnée sur : Le renouvellement et les évolutions du parc installé L’équipement de nouvelles infrastructures La mise à péage d’autoroutes privatisées La maintenance L’automatisation 31
Slide 32: L'automatisation de la perception du péage
Perspectives L’automatisation de la perception du péage Un marché porteur pour lequel G.E.A . maîtrise parfaitement les technologies Une forte demande des exploitants pour optimiser leur rentabilité Des technologies développées en interne par G.E.A. : • Voies de péage automatiques tous paiements
Slide 33: Système automatique avec barrière: large gamme de voies tous paiements
Perspectives Système automatique avec barrière : G.E.A. dispose d’une large gamme de voies tous paiements dont l’efficacité prouvée est unanimement reconnue par les exploitants 33
Slide 34: Des voies automatiques tous paiements diffusées à l'exportation
Perspectives Des voies automatiques tous paiements qui commencent à être diffusées à l’exportation 34
Slide 35: Un nouveau produit: les voies tous paiements intégrées
Perspectives Un nouveau produit développé par G.E.A. : les voies tous paiements intégrées 35
Slide 36: L'automatisation de la perception du péage: expertise reconnue
Perspectives L’automatisation de la perception du péage G.E.A. dispose d’une large expertise reconnue dans ce domaine Pré-détection automatique de catégorie : Brésil, Croatie, Danemark, France, Kazakhstan, Russie, Suède, etc… Gares automatiques : • Gares automatiques livrées par G.E.A. : • En
Slide 37: Le Télépéage: équipements embarqués
Perspectives Le Télépéage : G.E.A. est également un fournisseur de 1er plan d’équipements embarqués Développement et production de badges hyperfréquence (On Board Unit – OBU) Une nouvelle génération de badge est en cours de développement 37
Slide 38: Le Télépéage: équipements au sol
Perspectives Le Télépéage : G.E.A. est également fournisseur d’équipements au sol En partenariat avec THALES, G.E.A. a développé et produit des antennes hyperfréquences DSRC Depuis 2005 plus de 9 000 antennes ont été installées 38
Slide 39: Carnet de commandes
Perspectives Carnet de commandes : 56,8 M€ au 30/09/2014 contre 59,0 M€ au 30/09/2013 30/09/2013 30/09/2014 59% 52% 41% France 48% International 39
Slide 40: Evènements depuis la clôture de l'exercice
Perspectives Evènements depuis la clôture de l’exercice Signature d’un nouveau contrat en Grèce pour la fourniture des équipements de péage de l’autoroute E65 reliant les Thermopyles aux Météores G.E.A. a obtenu le 1er rang à l’issue du processus d’enchères inversées dans le cadre de l’appel d’o
Slide 41: Répartition du capital
Répartition du capital Au 30/09/2014 38% Famille Zass Public 62% 41
Slide 42: Evolution du cours de Bourse
Evolution du cours de Bourse Evolution 2013/2015 42
Slide 43: Réunion d'information Résultats annuels
Réunion d’information Résultats annuels Systèmes informatiques et Électroniques de péage Paris, le 26 janvier 2015