Gunma Bank, Ltd. · TSE:8334
Gunma Bank — H1 FY2012/3 Earnings Presentation
27 slides from Gunma Bank's earnings presentation, 2011
Slide 1: 平成24年3月期 第2四半期決算説明資料
平成24年3月期 第2四半期決算説明資料 株式会社 群馬銀行
Slide 2: 目次
【 目 次 】 Ⅰ平成24年3月期第2四半期決算の概要 （単） … 1 Ⅱ平成24年3月期第2四半期決算の計数 １．損益状況 （単・連） … 12 ２．業務純益 （単） … 13 ３．利鞘 （単） … 14 ４．有価証券関係損益 （単） ５．有価証券の評価損益 （単・連） … 15 ６．退職給付関連（退職給付債務残高） （単・連） … 16 ７．自己資本比率（国際統一基準） （単・連） … 17 ８．ＲＯＥ （単） ９．主要勘定の期末・平均残高 （単） Ⅲ貸出金等の状況 １．自己査定と償却・引当基準 （単・連） … 18 ２．リスク管理債権の状況 リスク管理債権の状況（部分直接償却前） （単・
Slide 3: 平成24年3月期第2四半期決算の概要【単体】
Ⅰ 平成24年3月期第2四半期決算の概要 【単体】 （ご説明ページ） ＜１．第2四半期（中間）決算の要約＞ …Ｐ．２ ○コア業務純益は、資金利益の減少を主因に前中間期比29億円減少の178億円。 ○資金利益の減少は、利鞘が縮小したことや金利リスク削減のために国債を売却 したことによる。 ○中間純利益は、コア業務純益の減少に加えて、与信費用が貸倒実績率の上昇 などにより増加したことなどから前中間期比24億円減少し78億円(5月予想の65 億円に対しては13億円上回る)。 (単位：億円) 当中間期 前中間期比 5月予想比 前中間期 5月予想 経 常 収 益 562 △28 7 590 555 （
Slide 4: 第2四半期（中間）決算の要約・損益状況
＜１．第2四半期（中間）決算の要約＞ ■コア業務純益は、資金利益の減少を主因に前中間期比29億円減少の178億円。 ■資金利益の減少は、利鞘が縮小したことや金利リスク削減のために国債を売却した ことによる。 ■中間純利益は、コア業務純益の減少に加えて、与信費用が貸倒実績率の上昇など により増加したことなどから前中間期比24億円減少し78億円 （5月予想の65億円に 対しては13億円上回る）。 （１）損益状況 （単位：億円） 記号 23年9月期 22年9月期 5月予想 22年9月期比 5月予想比 コア業務粗利益 ① 482 △ 26 509 資金利益 434 △ 22 457 役務取引等利益 4
Slide 5: 有価証券関係等損益・与信費用・経常利益・中間純利益
Ｂ 有価証券関係等損益 △１１億円（前中間期比＋１億円） ○有価証券関係等損益は、前中間期並みの△11億円となりました。 Ｃ 与信費用 ４５億円（前中間期比＋１２億円） ○与信費用は、貸倒実績率の上昇などから前中間期比12億円増加し45億円となりましたが、引続き 低水準で推移しました。（詳細は7ページをご覧ください。） Ｄ 経常利益 １３０億円（前中間期比△４１億円） ○経常利益は、コア業務純益の減少に加えて、与信費用が増加したことなどから前中間期比41億円 減少し130億円となりました。 Ｅ 特別損益等 ○特別損益は、固定資産処分損の減少などにより前中間期比92百万円改善しました。 Ｆ 中間
Slide 6: 主要勘定等の残高
（２）主要勘定等の残高 （単位：億円） 23年9月 23年3月 22年9月 23年3月比 22年9月比 預 金（末残） 55,156 △ 27 1,355 55,183 53,801 うち個人預金 41,730 373 936 41,357 40,794 （平残） 54,990 1,249 1,379 53,740 53,610 譲渡性預金（末残） 1,713 382 223 1,330 1,489 貸 出 金（末残） 40,616 1,081 639 39,534 39,976 （平残） 39,645 228 283 39,417 39,362 有価証券（末残） 18,236 △ 825 △
Slide 7: 中小企業等貸出の期末残高
Ａ 中小企業等貸出の期末残高 (単位：億円） 23年9月末 23年3月末 22年9月末 23年3月末比 22年9月末比 中小企業等貸出残高 30,837 394 985 30,442 29,852 うち個人向け貸出 14,769 400 885 14,368 13,883 うち中小企業向け貸出 16,067 △6 99 16,074 15,968 中小企業等貸出比率(％) 76.30 △ 1.11 1.22 77.41 75.08 ○「個人向け貸出」は、住宅ローンを中心に好調に推移し前期末比400億円増加し1兆4,769億円 となりました。なお、前中間期比では885億円の増加となりました。 ○
Slide 8: 利回・利鞘と有価証券の評価損益の状況
（３）利回・利鞘（国内業務部門） （国内部門） (単位：％） 23年9月期 22年9月期 22年9月期比 資金運用利回 ① 1.49 △ 0.14 1.63 貸出金利回 1.67 △ 0.09 1.76 有価証券利回 1.30 △ 0.12 1.42 資金調達原価 ② 1.10 △ 0.05 1.15 資金調達利回 0.05 △ 0.04 0.09 預金等利回 0.05 △ 0.04 0.09 経費率 1.04 △ 0.02 1.06 総資金利鞘（①－②） 0.39 △ 0.09 0.48 ○貸出金利回は、前中間期比0.09%低下しました。また、有価証券利回も0.12%低下しました。 一方、預
Slide 9: 資産の健全性確保への取組み状況
＜３．資産の健全性確保への取組み状況＞ ■与信費用は、貸倒実績率の上昇などから前中間期比12億円増加したものの引続き低水準。 ■不良債権比率も前期末と同じ2.62%で引続き低水準。 （１）不良債権処理 （単位：億円） 23年9月期 22年9月期比 22年9月期 与信費用 45 12 32 一般貸倒引当金繰入額 30 23 7 不良債権処理額 14 △ 10 25 貸出金償却 － － － 個別貸倒引当金繰入額 10 △ 10 21 偶発損失引当金繰入額 0 0 △0 貸出債権売却損 3 1 1 保証協会責任共有制度負担金 1 △1 2 その他 △1 △1 － 償却債権取立益（注） 0 0 － （
Slide 10: 金融再生法に基づく開示債権
（２）金融再生法に基づく開示債権 （当行は部分直接償却を行っておりません。） (単位：億円） 区 分 23年9月末 23年3月末 22年9月末 23年3月末比 22年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 307 △3 △ 31 310 338 破綻先債権 110 △5 △8 116 119 実質破綻先債権 196 1 △ 22 194 219 危険債権 585 △4 186 589 398 要管理債権 183 35 39 147 144 金融再生法開示債権 Ａ 1,076 28 194 1,048 882 正常債権 Ｂ 39,913 1,016 378 38,896 39,534 総与
Slide 11: 金融再生法開示債権の保全率とリスク管理債権の状況
（３）金融再生法開示債権の保全率とリスク管理債権の状況（23年9月末） (単位：億円) Ａ 保全額 Ｂ Ｂ／Ａ 自己査定におけ 金融再生法に基 る債務者区分 づ く 開 示 債 権 担保・保証等 = リスク管理債権 + その他 の債権 引当額 保全率 ( 貸 出 金 ) ( 与 信 関 連 資 産 ) による保全額 破綻先債権 破 綻 先 破産更生債権及び (引当率100%) これらに準ずる債 110 権 110 307 151 155 100% 実質破綻先 196 延 滞 債 権 (引当率49.3%) 778 4 破綻懸念先 危 険 債 権 585 585 281 150 73.7% 3ヵ月
Slide 12: 自己資本比率の状況
＜４．自己資本比率の状況＞ ■連結自己資本比率は、前期末比1.10％上昇し13.93％と高水準。 ■連結ＴｉｅｒⅠ比率（※）も、前期末比1.03％上昇し12.68％。 （１）自己資本比率の推移 （単位：億円） 23年9月末 【連結】 [速報値] 23年3月末比 22年9月末比 23年3月末 22年9月末 連結自己資本比率 13.93% 1.10% 0.69% 12.83% 13.24% 連結ＴｉｅｒⅠ比率 12.68% 1.03% 1.13% 11.65% 11.55% 連結自己資本 3,692 81 △ 76 3,610 3,768 連結ＴｉｅｒⅠ 3,359 81 72 3,278 3,2
Slide 13: 中間配当金・業績予想
＜５．中間配当金＞ ■１株当たりの中間配当金は、4円50銭（年間配当金は9円を予定）としております。 ＜６．平成24年3月期の業績予想＞ ■平成24年3月期の業績予想はコア業務純益が△5億円となりますが、それ以外は 変更ありません。 ・連結…経常収益1,290億円、経常利益280億円、当期純利益180億円 ・単体…経常収益1,090億円、経常利益260億円、当期純利益175億円 （１）連結の業績予想 (単位：億円） （参考） 前回(5月) 24年3月期予想 23年3月期 23年3月期比 予想 経 常 収 益 1,290 △ 69 1,359 1,290 経 常 利 益 280 △ 56 336
Slide 14: 損益状況【単体】
Ⅱ 平成24年3月期第2四半期決算の計数 １．損益状況 【単体】 (単位：百万円） 平成23年中間期 平成22年中間期 平成22年中間期比 業務粗利益 1 48,308 △ 3,365 51,673 国内業務粗利益 2 46,563 △ 3,272 49,836 資金利益 3 42,027 △ 2,352 44,380 役務取引等利益 4 4,456 △ 224 4,680 その他業務利益 5 79 △ 696 775 （うち国債等債券関係損益) 6 47 △ 693 741 国際業務粗利益 7 1,744 △ 92 1,837 資金利益 8 1,426 70 1,355 役務取引等利益 9
Slide 15: 損益状況【連結】
【連結】 <連結損益計算書ベース> (単位：百万円） 平成23年中間期 平成22年中間期 平成22年中間期比 連結粗利益（注１．） 1 50,154 △ 2,916 53,071 資金利益 2 43,312 △ 1,701 45,013 役務取引等利益 3 5,630 △ 233 5,863 その他業務利益 4 1,211 △ 982 2,194 営業経費（△） 5 30,657 12 30,644 与信関係費用（△） 6 5,342 2,150 3,192 貸出金償却 7 2 △ 4 7 個別貸倒引当金繰入額 8 1,462 △ 467 1,929 一般貸倒引当金繰入額 9 3,544 2,
Slide 16: 利鞘・有価証券関係損益
３．利鞘 【単体】（全店計） (単位：％） 平成23年中間期 平成22年中間期 平成22年中間期比 (1)資金運用利回 （Ａ） 1.51 △ 0.13 1.64 （イ）貸出金利回 1.67 △ 0.09 1.76 （ロ）有価証券利回 1.33 △ 0.11 1.44 (2)資金調達原価 （Ｂ） 1.12 △ 0.04 1.16 （イ）預金等利回 0.05 △ 0.04 0.09 （ロ）外部負債利回 0.27 0.09 0.18 (3)総資金利鞘 （Ａ）－（Ｂ） 0.39 △ 0.09 0.48 【単体】（国内部門) (単位：％） 平成23年中間期 平成22年中間期 平成22年中間期比 (1)資
Slide 17: 有価証券の評価損益
５．有価証券の評価損益 （１）有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的債券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社及び関連会社株式 原価法 （参考）金銭の信託中の有価証券 運用目的の金銭の信託 時価法（評価差額を損益処理） （２）評価損益 (単位：百万円） 平成23年9月末 平成23年3月末 【単体】 評価損益 評価損益 前期比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 1,806 △49 1,806 0 1,855 1,855 0 その他有価証券 51,147 △3,630 65,128 13,980 54,777
Slide 18: 退職給付関連（退職給付債務残高）
６．退職給付関連（退職給付債務残高） （１）退職給付債務残高等（期首） 【単体】 (単位：百万円） 平成23年中間期 退職給付債務残高 （Ａ） △ 55,701 （割引率） ( 2.1% ) 年金資産時価総額 （Ｂ） 62,680 会計基準変更時差異の未処理額 （Ｃ） － 未認識数理計算上の差異 （Ｄ） 10,742 未認識過去勤務債務 （Ｅ） － 貸借対照表計上額の純額 （A+B+C+D+E） 17,721 うち前払年金費用 19,743 うち退職給付引当金 △ 2,022 （参考） 【連結】 (単位：百万円） 平成23年中間期 退職給付債務残高 （Ａ） △ 56,008 年金資産時価総額
Slide 19: 自己資本比率（国際統一基準）
７．自己資本比率（国際統一基準） 【単体】 (単位：百万円） 23年9月末 23年3月末 22年9月末 [速報値] 23年3月末比 22年9月末比 (1)自己資本比率 13.47% 1.05% 0.62% 12.42% 12.85% (2)ＴｉｅｒⅠ比率 12.26% 0.99% 1.03% 11.27% 11.23% (3)ＴｉｅｒⅠ 320,884 7,118 5,004 313,766 315,880 (4)ＴｉｅｒⅡ 33,796 △ 1,607 △ 12,608 35,403 46,404 うち自己資本に計上された (イ) 有価証券含み益 23,016 △ 1,633 △ 9,616
Slide 20: 自己査定と償却・引当基準
Ⅲ 貸出金等の状況 １．自己査定と償却・引当基準 【単体・連結】 （１）自己査定について 「金融検査マニュアル」等に準拠した「自己査定基準」に則り、厳格な債務者区分 及び資産分類を実施しております。 ○債務者区分 正常先 業況が良好であり、かつ財務内容に特段の問題がない先 要注意先 今後の管理に注意を要する先 破綻懸念先 現状は経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性の高い先 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないが、実質的に経営破綻 実質破綻先 に陥っている先 破綻先 法的・形式的に経営破綻の事実が発生している先 （２）償却・引当基準について 日本公認会計士協会の実務指針（銀
Slide 21: リスク管理債権の状況【単体】
２．リスク管理債権の状況 ■部分直接償却：実施しておりません。 ■未収利息の不計上基準：自己査定の結果、破綻懸念先以下に区分した債務者に対する 未収利息は全額を不計上としております。 【単体】 (単位：百万円） 23年9月末 23年3月末 22年9月末 23年3月末比 22年9月末比 リ 破綻先債権 11,048 △ 555 △ 874 11,603 11,922 ス ク 延滞債権 77,826 △ 37 16,405 77,863 61,420 管 3ｶ月以上延滞債権 893 96 △ 833 796 1,727 理 債 貸出条件緩和債権 17,469 3,489 4,744 13,980
Slide 22: リスク管理債権の状況【連結】
【連結】 (単位：百万円） 23年9月末 23年3月末 22年9月末 23年3月末比 22年9月末比 リ 破綻先債権 11,453 △ 434 △ 960 11,888 12,414 ス ク 延滞債権 79,828 △ 322 15,741 80,151 64,087 管 3ｶ月以上延滞債権 893 96 △ 833 796 1,727 理 債 貸出条件緩和債権 30,598 4,784 7,790 25,814 22,808 権 合 計 122,774 4,124 21,737 118,650 101,037 貸出金残高（末残） 4,030,624 111,444 67,076 3,919,
Slide 23: 貸倒引当金等の状況・保全率
３．貸倒引当金等の状況 【単体】 (単位：百万円） 23年9月末 23年3月末 22年9月末 23年3月末比 22年9月末比 貸倒引当金 53,490 1,601 674 51,889 52,816 一般貸倒引当金 22,883 3,068 △ 3,631 19,815 26,515 個別貸倒引当金 30,606 △ 1,467 4,305 32,074 26,301 【連結】 (単位：百万円） 23年9月末 23年3月末 22年9月末 23年3月末比 22年9月末比 貸倒引当金 60,941 1,480 △ 355 59,461 61,297 一般貸倒引当金 25,770 3,544 △ 3
Slide 24: 金融再生法開示債権
５．金融再生法開示債権 【単体】 (単位：百万円） 23年9月末 23年3月末 22年9月末 23年3月末比 22年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 30,704 △ 358 △ 3,161 31,062 33,866 危険債権 58,588 △ 406 18,699 58,995 39,889 要管理債権 18,363 3,586 3,910 14,777 14,453 小 計 107,656 2,821 19,448 104,835 88,208 正常債権 3,991,308 101,627 37,869 3,889,681 3,953,439 合 計 4,098,965 10
Slide 25: 業種別貸出状況等
７．業種別貸出状況等 （１）業種別貸出金（国内店・除く特別国際金融取引勘定及び中央政府向け貸出） 【単体】 （単位：百万円） 23年9月末 23年3月末 22年9月末 23年3月末比 22年9月末比 国内店計 4,041,279 108,951 65,559 3,932,328 3,975,720 製造業 711,171 △ 2,588 △ 16,913 713,759 728,084 農業、林業 5,579 △ 82 △ 130 5,661 5,709 漁業 3,263 872 988 2,391 2,275 鉱業、採石業、砂利採取業 3,906 △ 95 29 4,001 3,877 建設
Slide 26: 個人向け貸出残高・中小企業等貸出残高
（３）個人向け貸出残高（消費者ローン残高） 【単体】 (単位：百万円） 23年9月末 23年3月末 22年9月末 23年3月末比 22年9月末比 個人向け貸出残高 1,476,933 40,078 88,549 1,436,855 1,388,384 うち住宅ローン 1,423,257 41,507 91,196 1,381,750 1,332,061 うちその他ローン 53,676 △ 1,429 △ 2,647 55,105 56,323 （４）中小企業等貸出残高・比率 【単体】 (単位：百万円） 23年9月末 23年3月末 22年9月末 23年3月末比 22年9月末比 中小企業等貸出残高
Slide 27: 不良債権のオフバランス化の実績
９．不良債権のオフバランス化の実績（平成23年9月期） 【単体】 （１）平成23年3月末以前分（既存分） ①破綻懸念先以下（金融再生法開示基準）の債権残高 （単位：億円） 23年3月末Ａ 23年9月末 増減 破産更生等債権 310 272 △ 38 危険債権 589 521 △ 68 合計 900 794 △ 106 ②オフバランス化の実績 （単位：億円） ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ額Ｂ 清算型処理 7 再建型処理 3 債権流動化 15 直接償却 1 回収・返済 57 その他 20 合計 106 （注）「その他」には、債務者の業況改善などが含まれております。 （２）平成23年9月期分（新規分） （単位：億