Slide 1: 平成22年1月期 決算説明会
平成22年１月期 決算説明会 平成22年3月19日 －1－ 株式会社丸千代山岡家 JASDAQ（証券コード：3399）
Slide 2: 目次
目 次 平成２２年１月期決算概要 Ｐ３～Ｐ13 平成２３年１月期業績の見通し Ｐ14～Ｐ22 参考資料 Ｐ23～Ｐ31 －2－
Slide 3: 平成22年1月期決算概要
平成２２年１月期決算概要 －3－
Slide 4: 平成22年1月期 TOPICS
平成22年1月期 ＴＯＰＩＣＳ 通期累計実績 売 上 高：7,223百万円（前期比2.7％増） 経常利益： 393百万円（前期比61.5％増） □対前期比で増収・増益を達成 □経常利益は期初予想から12.4％ＵＰ □経常利益率5.4％（昨年売上高比1.9％ＵＰ） －4－
Slide 5: 平成22年1月期通期実績
平成22年1月期通期実績 （単位：千円） 平成22年1月期 実績（上期） 実績（下期） 通期実績 金額 売上比率 金額 売上比率 金額 売上比率 売上高 3,448,651 100.0 3,775,317 100.0 7,223,968 100.0 売上原価 909,484 26.4 937,832 24.8 1,847,316 25.6 売上総利益 2,539,166 73.6 2,837,486 75.2 5,376,652 74.4 販管費 2,438,865 70.7 2,566,858 68.0 5,005,723 69.3 営業利益 100,301 2.9 270,628 7.2
Slide 6: 平成22年1月期通期対前期比較
平成22年1月期通期対前期比較 （単位：千円） 平成21年1月期 平成22年1月期 対前期比較 累計実績 累計実績 金額 売上比率 金額 売上比率 金額 比率 売上高 7,033,515 100.0 7,223,968 100.0 190,453 102.7 売上原価 1,892,624 26.9 1,847,316 25.6 △45,308 97.6 売上総利益 5,140,891 73.1 5,376,652 74.4 235,761 104.6 販管費 4,911,406 69.8 5,005,723 69.3 94,317 101.9 営業利益 229,484 3.3 370,929
Slide 7: 平成22年1月期通期コスト内訳
平成22年1月期通期コスト内訳 （単位：千円） 平成21年1月 平成22年1月 対前期コスト 売上高比 売上高比 通期実績 通期実績 改善率 売上高 7,033,515 100.0 7,223,968 100.0 ー 売上原価 1,892,624 26.9 1,847,316 25.6 △1.3 売上総利益 5,140,891 73.1 5,376,652 74.4 1.3 販 人件費 2,255,701 32.1 2,350,466 32.5 0.4 売 法定福利費 186,358 2.6 191,809 2.6 ー 費 水道光熱費 804,838 11.4 676,318 9.4 △2.0
Slide 8: 営業利益の増減
営業利益の増減 平成21年1月期 平成22年1月期 229,484千円 370,929千円 増減＋141,445千円 要因分析 ・売上増加による利益増 ＋62,382千円 ・水道光熱費改善 ＋128,520千円 ・原価改善 ＋45,308千円 ・人件費の増加 △94,765千円 計 ＋141,445千円 －8－
Slide 9: 主要食材単価、ガス単価の推移
参考資料 〇主要食材単価、ガス単価のH19/７月を１とした場合の推移 1.6 麺 食肉 ガス 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 8月 9月 月 月 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 月 月 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 月 月 月 7 1 1 1 9/ 0/ 1/ 2/ 10 11 12 10 11 12 10 11 12 H1 H2 H2 H2 ガス単価はH20/8月をピークに大幅に下落し、光熱費に好影響 麺・食肉は、比較的安定して推移 －9－
Slide 10: エリア別出店状況
平成２２年１月期１１店舗出店 ※新業態１店舗含む エリア別出店状況 北海道・東北エリア 都道府 H21.1期末 H22.1期 H22.1期末 県名 店舗数 増減 店舗数 北海道 ３０ １ ３１ 宮城県 ２ － ２ 福島県 ２ － ２ 山形県 １ － １ 関東エリア 都道府 H21.1期末 H22.1期 H22.1期末 県名 店舗数 増減 店舗数 茨城県 １２ ２ １４(1) 群馬県 ６ － ６ 栃木県 ７ － ７ 千葉県 ９ １ １０ 埼玉県 ８ １ ９ 東海エリア 東京都 １ ２ ３ 都道府 H21.1期末 H22.1期 H21.7末 県名 店舗数 増減 店舗数 神奈川県 ３ － ３ 静岡県
Slide 11: 資産の推移
資産の推移 （単位：千円） 平成21年1月 平成22年1月 構成比 増減率 通期計 通期計 流 動 資 産 591,332 611,146 13.4 3.4 現金及び預金 432,009 409,363 9.0 △5.2 棚卸資産 67,004 88,176 1.9 31.6 固 定 資 産 3,466,271 3,945,281 86.6 13.8 有形固定資産 2,687,351 3,066,005 67.3 14.1 建物及び構築物 2,315,010 2,592,849 56.9 12.0 無形固定資産 19,616 13,630 0.3 △30.5 投資その他の資産 759,303
Slide 12: 資本・負債の推移
資本・負債の推移 （単位：千円） 平成21年1月 平成22年1月 構成比 増減率 通期計 通期計 流 動 負 債 1,353,908 1,619,740 35.5 19.6 買掛金 153,077 136,785 3.0 △10.6 短期借入金 12,400 20,000 0.4 61.3 １年以内返済長期借入金 642,199 756,111 16.6 17.7 固 定 負 債 1,441,776 1,506,221 33.1 4.5 社債 110,000 ー ー ー 長期借入金 1,304,839 1,402,978 30.8 7.5 負 債 合 計 2,795,685 3,125,962
Slide 13: キャッシュフロー要因分析
キャッシュフロー要因分析 （単位：千円） 平成21年1月通期 平成22年1月通期 増減額 営業活動によるＣＦ 589,560 514,031 △75,529 （小計） 644,264 720,625 76,351 （法人税等の支払） △16,156 △167,807 △151,651 投資活動によるＣＦ △457,536 △696,615 △239,079 財務活動によるＣＦ 54,134 159,937 105,803 現金及び現金同等物 432,009 409,363 △22,646 ■ 営業活動によるキャッシュフロー 当期純利益375,168千円に対し、減価償却費335,608千円、法人
Slide 14: 平成23年1月期業績の見通し
平成23年1月期業績の見通し －14－
Slide 15: 平成23年1月期通期計画（対前期実績比較）
平成23年1月期通期計画（対前期実績比較） （単位：百万円） 平成22年1月期 平成23年1月期 対前期比較 平成23年1月期 通期実績 通期計画 中期経営計画 金額 売上比率 金額 売上比率 金額 比率 売上高 7,223 100.0 8,202 100.0 978 113.5 8,796 売上原価 1,847 25.6 2,065 25.2 217 111.8 売上総利益 5,376 74.4 6,137 74.8 760 114.1 販管費 5,005 69.3 5,673 69.2 668 113.3 営業利益 370 5.1 463 5.6 92 124.9 経常利益 393 5.4
Slide 16: 平成23年1月期通期計画前提条件
平成23年1月期通期計画前提条件 ～前提条件～ 新規出店 15店舗（上期：10店舗 下期：５店舗）関東から東海地区中心に出店予定 既存店売上 前年対比 97.5％ 原価率 前期から比較し微減 販管費率 水道光熱費は電化移行を考慮（概ね前期並み） 人件費率は概ね前期並みと設定。（売上高比32.4％） 今後の積極出店に備え、中途採用も積極的に行う。 特別損失 店舗閉鎖関連費用50百万円（閉店関連計画予備費） ～通期計画根拠～ ・利益ベースは下期偏重 →売上が大きくなる月が下期に集中（８･12･１月） →損益分岐点の観点から、一定の売上を上回ると利益が大幅に増加する傾向 →上期出店店舗が下期でフル稼
Slide 17: 平成22年1月期営業活動の総括
平成22年1月期営業活動の総括 売上向上対策 方法・効果等 参考指標 既存店売上指標対前期比較（％） ・新作モニターキャンペーン 定期的な期間限定 ・昨年度人気限定メニューの 当期 前期 対前年 メニューの販売 販売 売上 95.3 96.9 98.3 客数 95.0 96.4 98.5 従業員教育・研修 ・接客コンテスト、昇格試験 平均単価 100.3 100.6 99.7 の実施 ・アルバイト評価制度 ・携帯サイト会員の拡大 販促力の強化 ・タッチパネル式券売機の導入 コスト改善対策 効果 参考指標 社員比率推移： コスト対前期比較（％） ﾊﾟｰﾄｱﾙﾊﾞｲﾄ教育と Ｈ22.1期末 → 1
Slide 18: 平成22年1月期下期営業活動での取組み
平成22年1月期下期営業活動での取組み 期間限定メニュー 豚そば 濃厚プレミアム塩とんこつ ≪新作モニターキャンペーン≫ 販売状況 昨年12月店舗限定で、ご来店 豚そば 濃厚プレミアム塩とんこつ 戴いたお客様に新作モニター 販売期間 9月8日～10月18日 10月27日～12月6日 キャンペーンを実施しました。 今後もお客様の声を新商品へ 期間出数 140,647 141,502 反映してまいります。 販売比率 14.7 15.0 ※期間出数は単品+ｾｯﾄﾒﾆｭー(A・B・C)の合計数値となっております。 ※販売比率は期間毎の販売数／客数×100で算出しております。 －18－
Slide 19: 原価率・販管費率の推移と見通し
原価率・販管費率の推移と見通し 経常利益率 販管比率 （％） 原価率 6 80 経常利益率 原価率 販管利率 （％） 5 70 4 60 3 50 2 原価が徐々に改善、更に 40 販管比率も減少傾向に なっている 1 30 0 20 H17/1 H18/1 H19/1 H20/1 H21/1 H22/1 H23/1（計画） H24/1（計画） －19－
Slide 20: 平成23年1月期の取組み
平成23年1月期の取組み 営業活動 取組み 期間限定メニュー継続販売 既存店対策 携帯サイト活用によるリピーター拡大 TVCMの試験的放映 販売促進活動 ラジオCMの関東圏放送（予定） 人材確保・育成 取組み 出店に向けた採用強化 中途採用の増員、新卒採用への取組み Ｐ／Ａ評価制度、主任・店長昇進試験 人材育成 店長コンベンション開催、理念の浸透 QSC向上 ＳＶ指導体制の強化 コスト削減 取組み 電化設備の導入、家賃減額、人件費適正化 従来の取組みを継続実施 システム化 等 －20－
Slide 21: 新規出店に向けた取組み
新規出店に向けた取組み 平成２３年１月期は新規出店１５店舗を計画 取組み 期待される効果 既存の関東地区に加え、関西方面への出店 未出店地域の開拓 地域開拓 今期15店舗中契約済み12店舗（うち上期分 出店計画の達成 9店舗）確保⇒上期出店の比重UP 出店候補地の多様化 都内ビルイン、ＳＣ出店に向けた取組み 都内３店舗紹介 H21.4 OPEN H21.12 OPEN H22.2 OPEN 新宿歌舞伎町店 高田馬場店 －21－ 池袋西口店
Slide 22: 業績の推移と見通し（地域別売上高・店舗数）
業績の推移と見通し（地域別売上高・店舗数） 110 売上高（関） 10,000 売上高（北） 100 店舗数（関） 104 店舗数（北） 90 8,000 85 80 70 71 6,000 8,235 60 61 6,363 50 56 5,405 5,321 50 37 4,286 4,000 4,846 3,385 30 40 29 2,321 32 32 30 31 1,335 27 28 30 2,000 23 16 30 1 ,5 99 1,8 39 20 1 ,7 12 1,81 8 1 ,793 1,67 7 1 ,6 38 1 ,67 3 1,5 97 0 10 H16/1
Slide 23: 参考資料
参考資料 －23－
Slide 24: 売上高の推移（上期・下期）
参考資料 ≪売上高の推移（上期・下期）≫ （単位：百万円） 8,000 上期 下期 7,223 7,033 7,000 6,444 5,959 6,000 5,100 3,775 3,726 5,000 3,370 3,998 3,147 4,000 2,835 2,934 3,000 2,137 2,000 1,682 3,307 3,448 2,811 3,073 2,265 1,000 1,861 1,251 0 H16年1月期 H17年1月期 H18年1月期 H19年1月期 H20年1月期 H21年1月期 H22年1月期 －24－
Slide 25: 営業利益・営業利益率の推移
参考資料 ≪営業利益・営業利益率の推移≫ （単位：百万円） 営業利益 営業利益率 400 6.0% 5.4% 5.2% 350 5.1% 5.0% 300 4.0% 250 3.3% 3.3% 3.3% 200 3.0% 370 150 274 2.0% 1.2% 229 100 210 195 1.0% 50 98 79 0 0.0% H16年1月期 H17年1月期 H18年1月期 H19年1月期 H20年1月期 H21年1月期 H21年1月期 －25－
Slide 26: 経常利益・経常利益率の推移
参考資料 ≪経常利益・経常利益率の推移≫ （単位：百万円） 経常利益 経常利益率 400 6.0% 5.3% 5.4% 350 5.0% 300 4.9% 4.0% 250 3.5% 3.6% 2.9% 200 393 3.0% 150 1.4% 2.0% 271 243 100 197 174 1.0% 50 104 92 0 0.0% H16年1月期 H17年1月期 H18年1月期 H19年1月期 H20年1月期 H21年1月期 H22年1月期 －26－
Slide 27: 当期純利益・当期純利益率の推移
参考資料 ≪当期純利益・当期純利益率の推移≫ （単位：百万円） 当期純利益 当期純利益率 250 3.0% 2.8% 2.6% 2.3% 200 2.0% 150 1.7% 1.3% 1.4% 100 204 1.0% 132 118 50 93 85 0.3% 38 20 0 0.0% H16年1月期 H17年1月期 H18年1月期 H19年1月期 H20年1月期 H21年1月期 H22年1月期 －27－
Slide 28: 1株当たり当期純利益の推移
参考資料 ≪１株当たり当期純利益の推移≫ （単位：円） 30,000 25,159.72 25,000 20,000 18,276.71 14,375.11 15,000 13,029.20 10,456.76 10,000 5,971.55 5,000 2,462.98 0 H16年1月期 H17年1月期 H18年1月期 H19年1月期 H20年1月期 H21年1月期 H22年1月期 －28－
Slide 29: 月次売上高推移（前年比）
月次売上高推移（前年比） （％） 150 全店 北海道既存店 関東既存店 140 既存店売上高の前期比（平成22年１月期） 平成22年 北海道地区：99.6％、関東地区：93.9％ 130 １月期 120 110 100 90 80 H17/2 5月 8月 11月 H18/2 5月 8月 11月 H19/2 5月 8月 11月 H20/2 5月 8月 11月 H21/2 5月 8月 11月 H22/2 北海道地区は概ね好調、関東地区は厳しい状況が続く （注）既存店はオープン月から15ヶ月以上稼働の店舗としております。 －29－
Slide 30: 月次客数推移（前年比）
月次客数推移（前年比） （％） 140 全店 既存店 平成22年 130 １月期 120 110 100 90 80 H17/2 5月 8月 11月 H18/2 5月 8月 11月 H19/2 5月 8月 11月 H20/2 5月 8月 11月 H21/2 5月 8月 11月 h22/2 平成22年1月期は景気低迷等により、低調に推移 （注）既存店はオープン月から15ヶ月以上稼働の店舗としております。 －30－
Slide 31: 月次客単価推移（前年比）
月次客単価推移（前年比） （％） 110 全店 既存店 平成22年 １月期 105 100 95 90 H17/2 5月 8月 11月 H18/2 5月 8月 11月 H19/2 5月 8月 11月 H20/2 5月 8月 11月 H21/2 5月 8月 11月 H22/2 大きな変動も無く安定している。 （注）既存店はオープン月から15ヶ月以上稼働の店舗としております。 －31－
Slide 32: 問合せ先
問合せ先 部署 経営企画室 TEL 029-896-5800 FAX 029-896-5802 E-mail ir@yamaokaya.com http://www.yamaokaya.com 本説明会にて提供した情報につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、 今後様々な要因により予想数値と異なる可能性がありますことをご承知おきください。 －32－