Slide 1: 2021年3月期第3四半期 決算説明資料
株式会社ウイルテック 東京証券取引所市場第2部 証券コード：7087 2021年3月期第3四半期 決算説明資料 2021年2月10日
Slide 2: ディスクレーマー
ディスクレーマー 資料内の業績数値について 当資料に記載する数値は、以下を前提にご覧ください。 2018年3月期 2019年3月期 4Q 監査法人により監査済 2020年3月期 2Q・3Q・4Q 2021年3月期 1Q・2Q・3Q 2016年3月期、2017年3月期 未監査 2019年3月期 1Q・2Q・3Q 2020年3月期 1Q 数値に関する注意事項 当資料については、特段の注記がない限り数字については表示単位 未満切捨て、比率、年数及び倍率等については表示単位未満四捨五 入して表示しています。 見通しに関する注意事項 当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたもの
Slide 3: ウイルテック・グループの事業紹介
ウイルテック・グループの事業紹介 ㈱パートナーの子会社化に伴い、当期よりITサポート事業を新設 主要事業は3事業から4事業へ その他 EMS事業 マニュファクチャリング ●電子機器の受託製造 サポート事業 ●電子部品卸売 ●製造請負・製造派遣 ●機電系技術者派遣 ●修理サービス ITサポート事業 （2021/3期3Qより新設） コンストラクション ●ITエンジニア派遣：SE・PG・IT基盤/運用等 サポート事業 ●請負開発：社内開発 ●建設系技術者派遣 ●建設に関する教育・研修サービス Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 4: INDEX
INDEX 2021年3月期 2021年3月期 第3四半期 トピックス APPENDIX 業績予想 決算概要 5 12 17 21 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 4
Slide 5: 2021年3月期第3四半期 決算概要
2021年3月期第3四半期 決算概要 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 5
Slide 6: 2021年3月期第3四半期決算概要
2021年3月期第3四半期決算概要 昨対比割れも、10月以降より徐々に回復基調が見られ減収・減益幅を縮小 2020/3期 2021/3期 前年比 （百万円） 第3四半期 第3四半期 実績 実績 増減額 増減率 売上高 18,558 18,148 ▲409 ▲2.2% 営業利益 927 235 ▲691 ▲74.6% （営業利益率） (5.0％) (1.3％) (▲3.7p) 経常利益 958 812 ▲145 ▲15.2% （経常利益率） (5.2％) (4.5％) (▲0.7p) 親会社株主に帰属する四半期純利益 628 469 ▲158 ▲25.3% （四半期純利益率） (3.4％)
Slide 7: 経常利益増減要因分析
経常利益増減要因分析 第1四半期以降、改善は続き、12月単体では前期を上回るまで回復 売上総利益の減益 （百万円） 待機人員の雇用維持の ため粗利率が悪化 販管費増加 M&Aコストを計上※1 （㈱サザンプラン、㈱パートナー） ※1152 外形標準課税適用によ るコスト増※2 ※266 グループ体制強化によ るコスト増 営業外収益増加 雇用調整助成金を受領 2020/3期 売上総利益 販管費増加 営業外収益 2021/3期 3Q経常利益 3Q経常利益 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 7
Slide 8: セグメント別業績推移
セグメント別業績推移 （単位：百万円） セグメント別シェア （前期ベース） マニュファクチャリングサポート事業 コンストラクションサポート事業 売上高 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益率 売上高 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益率 13,228 12,608 7.0% 2,680 6.0% 2,572 11,925 6.0% 2,232 5.0% 単価見直し、原価 6.0% 4.2% 3.0% 4.0% 改善に注力したこ 5.0% とで対前年同期比 4.9％ 2.0% 4.3% 4.0% 増益を達成 93 76 134 3.0% 0.0% 1.9% 2019/3期 2020/3期 20
Slide 9: セグメント別業績 マニュファクチャリングサポート事業
セグメント別業績 マニファクチャリングサポート事業 ５G関連やテレワークの拡大と相まってIoT関連等の受注好調により減収幅を縮小 2020/3期 2021/3期 前期比 電子部品・デバイス・ （百万円） 前期比 ▲18.2% 電子回路製造業 （括弧内：構成比） 第3四半期 第3四半期 増減額 増減率 電子部品・ﾃﾞﾊﾞｲｽ・ 3,648 2,985 テレワークの拡大を受け、半導体が通信機械器具へま ▲662 ▲18.2% わったこともあり、海外向けの半導体製造装置の大幅 電子回路製造業 (27.6%) (23.7%) 減産や車載関連の減産が影響 情報通信機械器具 2,971 3,415 +
Slide 10: セグメント別業績 コンストラクションサポート事業
セグメント別業績 コンストラクションサポート事業 コロナ禍にあって、建設設備の入れ替え需要などが堅調なため、緩やかながらも成長を維持 2020/3期 2021/3期 前期比 （百万円） 建築分野 前期比 ▲3.6% （括弧内：構成比） 第3四半期 第3四半期 増減額 増減率 2,565 2,645 コロナ影響での新規着工の遅れや着工の見合わせ 人財サービス事業 +80 +3.1% にて人材需要が減少し、新規派遣の停滞及び解約 (99.7%) (98.7%) 増加の状況から緩やかな回復傾向ではあるが、な 1,051 1,013 お厳しい （内建築分野） ▲38 ▲3.6% 契約単価向
Slide 11: セグメント別業績 EMS事業
セグメント別業績 EMS事業 国内において設備投資の不透明感が高く、在庫調整が長引く 前期比 デバイス 前期比 ▲15.5% （百万円） 2020/3期 2021/3期 （括弧内：構成比） 第3四半期 第3四半期 増減額 増減率 物流設備や医用機器関連の在庫調整およびイン 1,431 1,209 フラ投資に伴う特需案件不足により販売が低迷 デバイス ▲222 ▲15.5％ (53.2%) (51.3%) 1,261 1,147 ユニット 前期比 ▲9.0% ユニット ▲114 ▲9.0％ (46.8%) (48.7%) 自動販売機や繊維機械、プレス機、物流・搬送 2,692 2,356 な
Slide 12: 2021年3月期 業績予想
2021年3月期 業績予想 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 12
Slide 13: 事業環境認識と顧客ニーズ
事業環境認識と顧客ニーズ 4Q以降の需要見通し 業界 人財ニーズ・事業機会 （3Qとの比較） 輸送用機械 〇 自動車分野で一部の国内販売車種向け部品が増産傾向 製造請負・ 5G関連は増産傾向が継続。引き続き急な増産体制への対応や 製造派遣事業 情報通信・半導体 ◎ 人財確保が必要。採用困難地域での人財確保に注力 生産用機械 △ 海外渡航制限における渡航条件の緩和如何により増減産が左右 RPAやDX、非対面に関連した技術をはじめウィズコロナ、ポ IT ○ ストコロナで必要な技術領域で事業機会が拡大 マニュファクチャリング サポート事業 機電系技術者 自動車製造に係る開発予算や外部人材は、引き続き
Slide 14: 事業環境認識と顧客ニーズ
事業環境認識と顧客ニーズ 4Q以降の需要見通し 業界 人財ニーズ・事業機会 （3Qとの比較） 上期に続き新規建設プロジェクトの着工時期変更や計画見直しがあり、人材需 建設 △ 要は低い。緊急事態宣言の再発令により、回復がさらに遅れる懸念 コンストラクション 建築設備技術者の潜在的な需要は依然高い。新型コロナウイルスの感染再拡大 サポート事業 建築設備 △ により、回復は一時停滞する可能性 リニューアル工事は比較的堅調で、大型工事を受注見込み。新型コロナウイル 請負・受託事業 △ スの感染再拡大により、着工時期に後ズレ懸念 本格的な復調基調はこれからだが、年度末に向けて延期されていたプロジェクト
Slide 15: 2021年3月期業績推移と予想
2021年3月期業績推移と予想 2020/3期 2021/3期 2020/3期 2021/3期 進捗率 （百万円） 前年比 前年比 3Q実績 3Q実績 通期実績 通期予想 （3Q/通期予想） （2020/8/11発表） 売上高 18,558 18,148 ▲2.2％ 24,800 25,064 ＋1.1％ 72.4％ 営業利益 927 235 ▲74.6％ 1,129 353 ▲68.8％ 66.8％ 経常利益 958 812 ▲15.2％ 1,175 734 ▲37.6％ 110.7％ 親会社株主に帰属する 628 469 ▲25.3％ 765 478 ▲37.5％ 98.2％ 四半期・当期
Slide 16: 2021年3月期業績推移と予想（四半期単位）
2021年3月期業績推移と予想（四半期単位） 【売上高】 マニュファクチャリング・サポート事業の堅調な成長もあり、3Ｑ期間でみれば昨対比1.6％の増収 【経常利益】 利益回復傾向+助成金活用もあり、3Ｑ期間でみれば昨対比29.7％の増益 （百万円） 売上高 経常利益 7,500 （百万円） 500 7,000 428 6,409 397 6,500 6,202 6,307 6,242 ※ 400 6,048 5,940 322 330 6,000 5,799 306 300 5,500 助 217 ※ 200 成 5,000 金 助 成 100 339 金 4,500 232 4,000 0
Slide 17: トピックス
S/WwIiLttec —— KEYIA
Slide 18: 派遣業界の標準プラットフォームシステムに共同出資①
派遣業界の標準プラットフォームシステムに共同出資① 当社を含め人材派遣業務を行う8社が共同出資する株式会社クロスリンクが、派遣契約業務等を一括管理できるWEBシステム 「HRクロス」を開発。派遣業界の新たな標準プラットフォームを目指し、4月から提供を開始 当社は「HRクロス」の展開に際して営業協力し、顧客である派遣先企業様を皮切りに導入提案を行い業務効率化を推進 派遣先企業（顧客） 業務効率化 派遣スタッフ適正管理 株式会社クロスリンク 出資企業 株式会社ウイルテック 株式会社三幸コーポレーション 株式会社ジャパンクリエイトグループ 開発 出資企業8社が営業協力し 東洋ワーク株式会社
Slide 19: 派遣業界の標準プラットフォームシステムに共同出資②
派遣業界の標準プラットフォームシステムに共同出資② 開発背景 特徴 機能 「同一労働同一賃金」 定期的に改定される 派遣受発注・管理 DX化 エビデンス・評価が 派遣契約締結・管理 の導入や新型コロナウ 簡単・確実 派遣法への対応 派遣スタッフ評価一元管理 イルスの感染拡大に伴 帳票や勤怠、請求書を 評価等のエビデンスをweb 数年に一度改定される派遣 36協定等情報管理 請求情報管理 う、派遣先・派遣元の 派遣会社ごとに合わせ 上で記録、派遣先企業はい 法改正および様々な法改正 各種勤怠データ取込・連携 大幅な業務の変更、業 たフォームで作成、管 つでも確認可能
Slide 20: 中期経営計画を今春公表
中期経営計画を今春公表 当社は現在、中期経営計画を策定中。 2022年3月期～2025年3月期の4カ年計画です。 今春の公表を予定しております。 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 20
Slide 21: APPENDIX
APPENDIX Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 21
Slide 22: 日本のものづくりを支える不可欠な力に
日本のものづくりを支える不可欠な力に “ものづくり”を支援する会社 不易流行。私たちは創業来、 現場志向の発想を大切にしながら ものづくりをご支援してきました。 スピードが増すニーズの変化にあわせ、 技術を絶え間なく進化させてきました。 ぶれない軸と挑戦の心を胸に 日本のものづくりの競争力向上に 貢献していきます。 代表取締役社長 宮城 力 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 22
Slide 23: 会社概要
会社概要 社 名 株式会社ウイルテック (英文表記：WILLTEC Co.,Ltd.) 代 表 者 代表取締役社長 宮城 力 設立年月日 1992年(平成4年) 4月 本社所在地 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目3番1号 資 本 金 126,050,000円（2020年12月末時点） 取締役会長 小倉 秀司 取締役 石井 秀暁 代表取締役社長 宮城 力 取締役（監査等委員） 京崎 利彦 役 員 構 成 常務取締役 野地 恭雄 社外取締役（監査等委員） 麻田 祐司 取締役 西 隆弘 社外取締役（監査等委員） 見宮 大介 取締役 渡邊 剛 事 業 内 容 製造請負/製造派遣/技術
Slide 24: 沿革
沿革 スタートは製造請負。業務領域と売上規模の拡大を追求し、現在売上高は過去最高水準に到達 成長の軌跡と売上高推移 2014 過去 2005 デバイス販売テクノ（株）グループ会社化 最高水準 （株）ワット・コンサルティング グループ会社化 受託製造事業・電子部品卸売事業 開始 機電系技術者/建設技術者 派遣事業 開始 200億円 2012 修理サービス事業 2004 開始 製造派遣解禁 2020 製造派遣事業 開始 東証2部市場に上場 （株）サザンプラン グループ会社化 100億円 1992 2003 （株）パートナーの分割会社を子会社化 設立 許可取得 製造請負事業 開始 一般労働者派遣
Slide 25: 当社グループのサービス提供価値
当社グループのサービス提供価値 メーカーが抱える課題 メーカーのバリューチェーンと変化 スマイルカーブ グローバル化 先鋭化への対応 現在のスマイルカーブ 危機耐性のある バリューチェーンの 付加価値 構築 利益率 当社の提供サービス 従来の逆スマイルカーブ 中流工程のアウトソーシングニー ズを起点に周辺領域を含む バリューチェーン ワンストップ・パッケージ提案 当社の メンテナンス・ 企画 開発・設計 製造・組立 流通・販売 国内回帰等による安定的な 重点領域 アフターサービス ▲ 〇 ◎ 〇 〇 バリューチェーンの構築に寄与する 迅速かつ柔軟なソリューション提供 Copyright © W
Slide 26: 当社グループの強み① 人財基盤
当社グループの強み① 人財基盤 創業来「人財が成長基盤」と認識し、人財に積極投資。着実な業績向上を実現 マニュファクチャリングサポート事業 マニュファクチャリングサポート事業 売上高 期末正社員比率 1人当たり売上高 期末正社員比率 （百万円） （万円） 25,000 80% 400 80% 75% 20,000 60% 300 70% 15,000 40% 200 65% 10,000 60% 20% 100 5,000 55% 0 0% 0 50% 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 ※2016/3
Slide 27: 当社グループの強み② 長期顧客化
当社グループの強み② 長期顧客化 顧客ニーズの深堀りで信頼を獲得。契約継続年数は年々増加傾向 ロイヤル 人材派遣 請負契約 カスタマー 人材派遣から 深堀りした顧客ニーズや課 変化する顧客のニーズや事業 顧客ニーズや課題を深堀り 題を踏まえた請負形態の提 環境に合わせて改善・改良を 案、獲得 繰り返し、信頼を獲得。契約 の長期継続へ Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 27
Slide 28: 当社グループの強み③ 改善の社風
当社グループの強み③ 改善の社風 ベストプラクティスを共有 現場改善のベストプラクティスの共有と社員のモチ ベーション向上を目的に、2006年から毎年開催 製造現場のチームだけでなくバックオフィスのチー ムも参加し、全社的なイベントに成長 このイベントが、各現場における改善提案の促進に 貢献。生産効率、業務効率の向上に大きな成果 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 28
Slide 29: 事業セグメント マニュファクチャリングサポート事業
事業セグメント マニュファクチャリングサポート事業 当社（㈱ウイルテック）が製造請負・製造派遣、機電系技術者派遣、修理サービスをご提供 機電系技術者派遣事業 産業機械・装置メーカー、民生機器メーカー等に対 して、設計関連に習熟した技術を持つ人材を派遣し、 機械、電気・電子、ソフトウェア等に関する開発、 設計を実施。未経験者への基礎研修や経験者への応 用研修を行う研修センターを東京と大阪に設置 製造請負・製造派遣事業 修理サービス事業 製造請負 メーカーに対して、当社の生産技術力、 法人を顧客として、主に電源設備や電気機器 品質管理力、労務管理力をもって の訪問修理や付帯するコールセンターの
Slide 30: 事業セグメント マニュファクチャリングサポート事業
事業セグメント マニュファクチャリングサポート事業 当社製造派遣・製造請負の流れ STEP1 STEP2 製造派遣 売上＝人数×時間単価 製造請負 売上＝納品数×製品単価 製品の製造を発注 製品製造に関する 指示命令 お客様 製品を納品 改善企画 お客様の場所を 一部お借りして 製造ロスの低下 製品製造に 関する A社 ノウハウ蓄積 お客様の工場に 当社社員の 生産効率アップ 当社社員を派遣 指揮命令のもと 雇用関係 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 30
Slide 31: 事業セグメント コンストラクションサポート事業
事業セグメント コンストラクションサポート事業 連結子会社である株式会社ワット・コンサルティングが建設系技術者派遣を実施 建設業界の発展に貢献すべく、3事業を軸に展開 人材サービス事業 建設事業 教育研修事業 建設プロジェクトを自分たちの仕事 建築における電気設備工事の設計、 鉄道会社様、ゼネコン様、設備系サ として捉え、「建築」「建築設備」 施工及び請負の事業を行っています。 ブコン様をはじめ、建設系企業様よ 「土木」「プラント」のフィールド 電気設備技術者のOJTによる育成も り自社研修センターにおける若年技 を支える優秀な技術者を派遣し、業 積極的に取り組んでいます。 術者向けの技術
Slide 32: 事業セグメント コンストラクションサポート事業
事業セグメント コンストラクションサポート事業 経験者配属をはじめ、定着率が高いチーム配属など、お客様ニーズを満たすさまざまな配属提案を行っています。 配属提案のイメージ 高 個人配属 チーム配属 経験者 経験者チーム 経験者配属 技術サポート 経験者 経験者 事務サポート 専門性／配属難易度 チーム配属により。業務過多になりがちな経験者の負 ご要望に見合った、経験豊富なエンジニアを配属します。 担を軽減し、定着率を向上させます。 未経験者 未経験者チーム 未経験者配属 技術サポート 技術サポート 施工管理 施工管理 事務サポート 事務サポート 当社独自のスクール制度で2ヶ月以上の研修を受
Slide 33: 事業セグメント EMS事業
事業セグメント EMS事業 連結子会社であるデバイス販売テクノ株式会社が受託製造、電子部品卸売を実施 受託製造事業 電子部品卸売事業 コストも重視し、必要機能に特化して システム機器 リレー 効率の良いユニットの開発・製造受託 制御 基板 通信 電源 コネクタ サーボモータ 国内工場（福島県）主要設備 品質保証体制ISO9001 環境保全活動ISO14001 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 33
Slide 34: 事業セグメント EMS事業
事業セグメント EMS事業 お客様専用仕様による設計開発から納入まで一気通貫のものづくりで、ニーズにお応えします 技術開発・設計 部品調達 製造 検査 納入 ・回路設計 電子部品から板金ま 部品実装、基板、 各種試験装置による お客様の要望する最 ・ソフト設計 で自社で調達いたし Assy、ユニット組立、 品質保証で対応いた 適形態で納入いたし ・機構設計 ます。 多品種少量生産にも します。 ます。 ・基板Assy設計 フレキシブルに対応 ・電源設計等 いたします。 ノイズ評価、静電気評価、環境評価、入力特性評 評価検査 価等に対応いたします。 Copyright © WILLTEC Co.
Slide 35: 本資料に関するお問い合わせ先
本資料に関するお問い合わせ先 情報統括部 広報・IR課 IR担当 ir@willtec.jp