Insource Co.,ltd. · TSE:6200
Insource Co.,ltd — Q1 FY2022 Earnings Presentation
46 slides from Insource Co.,ltd's earnings presentation, Jan 24, 2022
Slide 1: 22年9月期第1四半期 連結業績説明資料
マスター タイトルの書式設定 株式会社インソース 22年9月期第1四半期 連結業績説明資料 2022年1月24日（月） Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 0
Slide 2: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて マスター タイトルの書式設定 • 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記述 は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。 • 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計原則に従って表示されてい ます。 • 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につき、開示規則
Slide 3: 目次
目次 マスター タイトルの書式設定 Chap. 01 22年9月期第１四半期 連結業績 Chap. 02 22年9月期第１四半期 事業別解説 ＜参考資料①＞ 会社概要とインソースの特徴 ＜参考資料②＞ ESG方針とトピックス ＜参考資料③＞ 中期経営計画「Road to Next 2024」 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 2
Slide 4: 本資料のポイント
本資料のポイント マスター タイトルの書式設定 22年9月期第1四半期（21.10-21.12）連結業績 • 全事業で売上増となり、四半期売上、営業利益は過去最高を達成、 大手民間企業への講師派遣研修がオンラインを中心に増加 • 売上高は2,192百万円（前年比20.8％増）、営業利益は775百万円（前年比20.0％増）、 営業利益率は35.4％(通期予想比＋6.2ポイント、前年同期比▲0.2ポイント) 22年9月期第1四半期（21.10-21.12）事業別解説 • 講師派遣型研修事業（売上高1,248百万円、前年比17.1％増、進捗率28.4％） 民間企業のオンライン研修を中心に実施が増加
Slide 5: Chap.01 22年9月期第1四半期 連結業績
マスター タイトルの書式設定 Chap. 0１ 22年9月期第１四半期 連結業績 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 4
Slide 6: 連結損益計算書① 全体
連結損益計算書① 全体 マスター タイトルの書式設定 単位（百万円） 20年9月期 21年9月期 22年9月期 22年9月期 前年比 進捗率 １Q（実績） １Q（実績） １Q（実績） 通期（予想） 売上高 1,625 1,814 2,192 +20.8％ 8,900 24.6％ （前年比） (+330) (+189) (+378) （+1,398） 売上総利益 1,161 1,390 1,678 +20.7％ 6,780 24.8％ （前年比） (+266) (+228) (+288) （+1,058） （売上総利益率） (71.5%) (76.6％) (76.6％) (76.2％) 営業利益
Slide 7: 連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益
連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益 マスター タイトルの書式設定 単位（百万円） 21年9月期 22年9月期 22年9月期 1Q（実績） １Q（実績） 前年比 進捗率 （予想） 売上高 1,066 1,248 +17.1％ 4,400 28.4％ 講師派遣型 （前年比） (+59) (+182) （+602） 研修事業 3,410 売上総利益 822 990 +20.5％ （+446） 29.1％ 売上構成比 57.0％ (前期 50.6％) (77.1％) (79.3％) (77.5％) （売上総利益率） 売上高 447 507 +13.5％ 2,130 23.8％ 公開講座事業
Slide 8: 連結損益計算書③ 販管費内訳
連結損益計算書③ 販管費内訳 マスター タイトルの書式設定 ■21年9月期採用増およびRS実施により総人件費は133百万円増（前年比22.2％増） ■自社ビル購入により地代家賃が減少したものの、拠点統廃合に伴う既存設備の加速償却により 減価償却費が一時的に5百万円増加し、オフィス関連費用は2百万円増（前年比5.5％増） 単位（百万円） 20年9月期 21年9月期 22年9月期 22年9月期 販管費内訳 増減 前年比 1Q（実績） 1Q（実績） １Q（実績） （予想） 総人件費※1 563 599 732 +133 +22.2% 3,330 （+715） うちRS分※2 0 0 29 +29 -
Slide 9: 連結従業員数
連結従業員数 マスター タイトルの書式設定 ■22年9月期2Qは合計8名の中途社員が入社確定。また、4月は23名（新卒22名、中途社員1名） が入社確定、22年9月期は70名増員を目標に積極採用中 ■新卒入社1年以内、中途入社半年以内の社員を「先行投資枠」と定義 特に新卒についてはDXスキルと営業スキルの両方を持つ新たな中核人材として育成中 22年9月期 22年9月末 20年9月末 21年9月末 達成率 １Q末（実績） （目標） （実績） （実績） （増加目標比） （前期末比） （前期末比） 従業員数 470 527 525 0% 597 単位：名 （-2） （+70） うち先行投資枠※ 62
Slide 10: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 マスター タイトルの書式設定 ■配当金および法人税等の支払いにより、現預金および流動負債、純資産が減少 単位（百万円） 20年9月期末 21年9月期末 22年9月期 （実績） （実績） 増減 前期末比 1Q末（実績） 流動資産 3,025 3,759 3,483 ▲276 ▲7.4％ うち現預金 2,219 2,624 2,308 ▲315 ▲12.0％ 固定資産 1,319 3,007 2,977 ▲29 ▲1.0％ 資産合計 4,344 6,766 6,460 ▲305 ▲4.5％ 流動負債 1,379 2,202 2,034 ▲168 ▲7.6％ うち前受金※ 595 5
Slide 11: 22年9月期トピック 各種KPI
22年9月期トピック 各種KPI マスター タイトルの書式設定 ■オンラインブース数は、21年9月期に目標達成したため、今期KPIからは除外 ■eラーニング・動画新規コンテンツ数は販売好調なため、今期開発目標を210種類 （当初目標比110種類増）に修正 20年9月期 21年9月期 22年9月期 22年9月期累計 22年9月期 （実績） （実績） 1Q（実績） （進捗率） （目標） WEBinsource新規登録先数 2,157 2,306 673 673 2,400 単位：組織 （累計契約数） （13,492） （15,798） （16,471） （進捗率：28.0％） （18,198） 講
Slide 12: Chap.02 22年9月期第1四半期 事業別解説
マスター タイトルの書式設定 Chap. 02 22年9月期第１四半期 事業別解説 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 11
Slide 13: 連結損益計算書 全体
連結損益計算書 全体 マスター タイトルの書式設定 ■全事業で売上増となり、四半期売上、営業利益は過去最高を達成 ■売上高は2,192百万円（前年比20.8％増）、営業利益は775百万円（前年比20.0％増）、 営業利益率は35.4％(通期予想比＋6.2ポイント、前年同期比▲0.2ポイント) 単位（百万円） 21年9月期 22年9月期 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 前年同期比：YoY 売上高 1,814 1,859 1,870 1,956 2,192 +378 +20.8% （前四半期比：QoQ） (+443) (+45) (+10) (+86) (+2
Slide 14: 講師派遣型研修
講師派遣型研修 マスター タイトルの書式設定 ■研修実施回数およびオンライン研修実施回数は過去最高。セグメント別の売上高※は、 エンタープライズ（1000名以上の企業）で前年同期比+15.7％、ミッドビジネス（同500名～999名） で+37.6％、グロウビジネス（同499名以下）で+20.1％ 単位（百万円） 21年9月期 22年9月期 前年同期比：YoY 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 売上高 1,066 772 1,018 940 1,248 +182 +17.1% （前四半期比：QoQ） (+323) (▲293) (+245) (▲77) (+3
Slide 15: 公開講座事業
公開講座事業 マスター タイトルの書式設定 ■期初は新型コロナウイルス感染症の影響が残ったものの、新規感染者数減少により、11月から受 講者数が回復。セグメント別の売上高※は、エンタープライズビジネスで前年同期比▲2.6％、ミッド ビジネスで+16.6％、グロウビジネスで+19.6％ 単位（百万円） 21年9月期 22年9月期 前年同期比：YoY 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 売上高 447 403 512 464 507 +60 +13.5% （前四半期比：QoQ） (+145) (▲43) (+109) (▲48) (+42) 売上総利益 339 3
Slide 16: ITサービス事業
ITサービス事業 マスター タイトルの書式設定 ■21年12月末現在、有料利用組織数432組織、利用者数184万人となり、Leaf月額利用（MRR※1） は48百万円（21年9月期末比5百万円増）。年間経常収益（ARR※2）は586百万円（前年同期比 53.9％増） に成長。Leafカスタマイズは期ずれにより第2四半期へ集中見込み 単位（百万円） 21年9月期 22年9月期 前年同期比：YoY 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 売上高 150 399 172 301 203 +53 +35.6% （前四半期比：QoQ） （▲72） （+249） （▲226）
Slide 17: ITサービス事業KPI
ITサービス事業KPI マスター タイトルの書式設定 21年9月期 22年9月期 月額課金型サービス 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 前年同期比：YoY 人事サポート システム・LMS※ 「Leaf」 298 333 375 412 432 +134 +45.0% 単位：有料利用組織数 （前四半期比：QoQ） （+50） （+35） （+42） （+37） （+20） （期初累計新規組織数） （50） （85） （127） （164） （20） 人事評価シート Web化サービス 98 108 116 128 134 +36 +36.7% 単位：組織 （前四
Slide 18: ITサービス事業 新商品「Leaf Lightning」
ITサービス事業 新商品「Leaf Lightning」 マスター タイトルの書式設定 ■Leaf Lightning（リーフライトニング） 比較項目 Leaf Lightning Leaf 主な 小/成長～中堅企業（グロウ・ミッドビジネス） 大手・準大手企業（エンタープライズビジネス） ターゲット 30種類以上のオプションを追加可能な人事サ コンセプト すぐに使えるオールインワンLMS ポートシステム・LMS 300名 年額118万8千円（330円/月・人） 年額241万円（670円/月・人） 初年度 ※マルチデバイス対応（オプション）を搭載した場合 費用 （税抜） 1,000名 年額396
Slide 19: その他事業
その他事業 マスター タイトルの書式設定 ■前期より加わったWebマーケティング事業が売上寄与、高単価の新作買い切りeラーニングの販売 増が利益貢献 単位（百万円） 21年9月期 22年9月期 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 前年同期比：YoY 売上高 150 284 167 250 233 +82 +54.5% （前四半期比：QoQ） （+47） （+133） （▲117） （+83） （▲17） ＜主な内訳＞ eラーニング・動画 98 194 109 115 108 +10 +10.6% 映像制作 （前四半期比:QoQ） （+17） （+96） （▲8
Slide 20: その他事業KPI
その他事業KPI マスター タイトルの書式設定 ■SDGｓやDXなどの最新コンテンツの販売が好調。特に、手軽に1名より利用できる利便性が 評価され、レンタル受講者数は大きく成長 21年9月期 22年9月期 前年同期比：YoY 売上単位（百万円） 1Ｑ（実績） 2Ｑ（実績） 3Ｑ（実績） 4Ｑ（実績） 1Ｑ（実績） ＜eラーニング・動画＞ 売上 40 60 49 58 53 +13 +33.5% 買い切り 販売本数 285 430 419 288 271 ▲14 ▲4.9% （単位：本） 売上 1 2 2 3 6 +5 +444.5% レンタル 受講者数 1,090 1,878 1,735 1,
Slide 21: 新作コンテンツ・新サービス
新作コンテンツ・新サービス マスター タイトルの書式設定 ■研修 ～各セグメントのニーズに合わせて開発 大手・中堅企業（エンタープライズ・ミッドビジネス）向け ・ＤＸ推進・業務改善： 9本を開発、 SE向けデータサイエンティストコースを開設 ・女性活躍推進・キャリアデザイン・ダイバーシティ： 6本を開発 各企業のESG推進や働き方の多様化に伴い、継続的に人気 成長・中規模企業（グロウビジネス）向け ・離職防止・定着支援ソリューション 2022年1月4日リリース 「社員の離職・定着」に関する課題をもとに開発した階層別研修 プランを開発 ■eラーニング・動画 ～最新トレンド・キーワードをもとに開発
Slide 22: ＜参考資料＞ 会社概要とインソースの特徴
マスター タイトルの書式設定 ＜参考資料＞ 会社概要とインソースの特徴 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 21
Slide 23: 会社概要
会社概要 マスター タイトルの書式設定 ・会社名 株式会社インソース ・住所（東京本部） 東京都荒川区西日暮里4-19-12 インソース道灌山ビル ・資本金 800,623千円 ・沿革 2002年11月 設立 2016年 7月 東京証券取引所マザーズ市場に上場 2017年 7月 東京証券取引所第一部市場に変更 ・代表者/経歴 代表取締役 執行役員社長 舟橋孝之 1988年に三和銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）に入行。システム開発部門（管理会計、営業、マーケ ティング）や個人金融部門（新商品開発）を担当。流通業を経て、株式会社インソースを設立 し、代表取締役に就任 ※21年12月末時点 ■関連会社につい
Slide 24: インソースグループの事業内容
インソースグループの事業内容 マスター タイトルの書式設定 ■対面研修でもオンライン研修でも「翌日から実践できる」内容で、ワーク・演習中心の構成 ■研修運営のプロセス全体をIT化。高品質・高頻度開催を実現 ■研修に対する高い受講者満足度 研修内容評価 95.8％ ／ 講師評価 93.4％ ※21年12月末時点 売上構成 57.0％ 売上構成23.1％ 講師派遣型研修事業 2１年9月期 50.6％ 公開講座事業 2１年9月期 24.4％ 組織に講師を派遣するオーダーメイド型研修 １名から参加できるオープンセミナー型研修 講師とテキスト開発を分離・IT化 顧客ニーズに即応。 高頻度に全国とオンライ
Slide 25: インソースを取り巻くステークホルダー
インソースを取り巻くステークホルダー マスター タイトルの書式設定 ■マザーズ上場年度末（16年9月末）と現在の比較 お取引先数 37,048組織 講師 333名 200名 1.6倍 333名 ※03年6月より21年12月までに当社サービスを 16年9月末 21年12月末 利用したお取引先数 連携 17,157 ２倍 37,048 組織 組織 279名 1.8倍 525名 全社員数 525名 商品・ 16年9月末 21年12月末 16年9月末 21年12月末 サービス 多様なスペシャリストが在籍 全事業※の規模別売上構成比 16年9月末 21年12月末 22年9月期 16年9月期 21年9月期
Slide 26: お取引先と四半期別売上高の構成比
お取引先と四半期別売上高の構成比 マスター タイトルの書式設定 ■業種別お取引先数構成比 ■電力・ガス・水道 1.4％ 21年1月～2１年12月に ■金融 2.9％ ■その他 5.3％ 当社サービスをご利用いただいたお取引先累計 ■運輸・倉庫 2.9％ ■製造業 21.3 11,420組織 ■教育・大学 5.7％ ％ ■医療・福祉 6.0％ 03年６月から21年12月までに当社サービスを 14.3 ■流通・商社 6.8％ ご利用いただいたお取引先累計 ％ 8.3％ 12.2 12.8 ■官公庁関連 ■建築・不動産 37,048組織 ％ ％ ■情報通信・ITサービス業 ■サービス業 ■四半期別売
Slide 27: インソースの特徴
インソースの特徴 マスター タイトルの書式設定 「コンテンツ開発力」「営業力」「IT力」で絶えず進化し続ける インソースグループの３つの強み 今後の事業活動 提供する価値 １．社会人教育 市場のニーズ 顧客の課題解決 トータルソリューション 品質改善 ２．ITサービス 最適な手段・コスト ノウハウの仕組み化 あらゆる人が コンテンツ開発力 「働く楽しさ・喜び」を コンテンツ開発（教育・Web ３．Webマーケティング 実感できる サービス）を内製化 社会をつくる ３つの 強み IT力 営業力と システムの内製化 顧客基盤 ４．グローバル展開 オリジナル・システ 人とWebで毎年約2,000 ム
Slide 28: ①コンテンツ開発力
①コンテンツ開発力 ～多様なコンテンツ・サービスを生み出す体制 マスター タイトルの書式設定 ■IT化の活用による分業とコンテンツ内製化 ■多様なコンテンツ・Webサービスを迅速に開発 ■分業と内製化イメージ（研修事業） 166名のコンテンツ開発クリエイター・114名のITエン それぞれの役割に専念することで、 ジニアが顧客ニーズ・社会の変化に合わせて、新 コストダウンと研修のクオリティアップが実現 サービスを開発 ■コンテンツ数 講師派遣型研修 公開講座型研修 動画・eラーニング 3,842 種類 3,412 種類 382 種類 ※2１年12月末時点 コンテンツ開発 ■ジャンル別（一部） ク
Slide 29: ②営業力 ～人とITを活用した営業展開
②営業力 ～人とITを活用した営業展開 マスター タイトルの書式設定 ■インソースのビジネスの流れ ～営業プロセスで発生したデータをITですべてすくい上げ活用し、売上拡大を実現 全国組織へのメー Webからの 全国へ迅速に WEBinsource ルマガジン・FAX お問合せ ご訪問 会員の獲得 （Zoom商談も積極活用） デジタルマーケター 30名 Webページ 19,801ページ 全国24拠点、179名の営業担当者 年間1,000万通のメール送付 当社サービス 迅速な ITで 仕組み化 公開講座 Webページ化 デザイナー 20名 ITエンジニア 114名 講師派遣型 ITサービス 研修
Slide 30: ③IT力 ～システムの内製化
③ＩＴ力 マスター～システムの内製化 タイトルの書式設定 ■創業以来、業務効率化のために ■ECサイトで当社サービスを販売、 システム化を推進し、一部を外販化 システム・Webサービスも提供 ■システム内製化のイメージ ■会員サイトWEBinsource、動画百貨店な あらゆる情報をデータベース化し、業務を仕 どのECサイトで販売 組み化 ■人事サポートシステム「Leaf」を販売 研修情報 ～新バージョン、新機能をリリース中 取引先・顧客情報 （交渉記録など） （実施日・費用など） 社員の教育管理・ NEW！ 人事評価 動画の多言語字幕 受講者情報 コンテンツ情報 動画コンテンツ 生成 （お悩
Slide 31: ③IT力 ～デジタル人材の教育強化
③ＩＴ力 マスター～デジタル人材の教育強化 タイトルの書式設定 ■19年9月期より全社員を対象に、IT人材育成プロジェクトを実施 ～職位・部署・業務内容に応じて社内デジタル人材を育成 レベル 対象 人員数 全社共通 ＤＸとは何かを知っており、ＤＸの内容、意義 レベル０ を理解し、ＩＴ、データ活用について考えられる 全社員(選抜者) 203名 レベル 自組織のＤＸ化を推進することができる（最低 ０－２ 限、業務改善を主導できる） 全部署の管理職/リーダー 94名 自部署のＤＸを具体化できる（システムの要 コンテンツ開発クリエイター レベル１ 件定義をし、プロトタイプ＜画面遷移図・帳票 デジタルマ
Slide 32: ダイバーシティ重視 ～多様性が成長の原動力
ダイバーシティ重視 ～多様性が成長の原動力 マスター タイトルの書式設定 ■女性管理職が35.2％、障がい者雇用率は3.32％ 合計 うち女性 ３００人 ＜民間企業＞ 全社員数 ５２５人 管理的職業に占める ※２ 57.1％ 女性の割合 ５６人 13.3％（※１） 管理職 １５９人 （令和３年版／出典：内閣府 35.2％ 男女共同参画局） 外国出身 シニア 11人 ※４ ３人 （60才以上） ２２人 ＬＧＢＴ ６人 障がいのある方 障がい者雇用率 3.32％ （※３） ＜民間企業＞ ・法定雇用率 2.3％ ・実雇用率 2.20％ 職種別人員構成 ～多様なスペシャリストが在籍 （厚生労働省「令和
Slide 33: ＜参考資料＞ ESG方針とトピックス
マスター タイトルの書式設定 ＜参考資料＞ ESG方針とトピックス Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 32
Slide 34: ESG＋P（業績）経営 ～事業を通じた社会課題の解決
ESG＋P（業績）経営 ～事業を通じた社会課題の解決 マスター タイトルの書式設定 ■当社の事業目的は、働く人に関わる社会課題解決の支援 ■インソースグループの方針 ～ESG重視と、P（Performance：業績）を上げ続けることこそ会社の存在意義 事業に関わるもの 新たな取り組み 社内 E 環境 CO2削減委員会を設置 社外 多様な人が活躍するための教育・ 福祉団体の商品を販促支援 Performance S 社会 インフラの提供（廉価・高品質） 荒川区への支援 （業績） 社内 公正な社会をつくるための教 社外取締役・監査役の増員 G ガバナンス 育提供 任意の指名報酬委員会設置 ■MSC
Slide 35: ESGトピックス ～社内の環境対策活動
ESGトピックス ～社内の環境対策活動 マスター タイトルの書式設定 Environment（環境） ■CO2削減委員会を設置し、目標策定と対策を徹底（節電・紙の削減） CO2削減委員会体制 長期環境目標 電気利用における 社内紙利用における CO2排出量 50％削減 CO2排出量 50％削減 基準年度：2020年9月 基準年度：2020年9月 ■研修で使用するテキストの一部電子化を検討中 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソ
Slide 36: ESGトピックス ～地域社会（福祉団体）への支援
ESGトピックス ～地域社会（福祉団体）への支援 マスター タイトルの書式設定 Social（社会） ■福祉団体の商品を集めたブランドサイト「mon champ（モンシャン）」開設 （2021年10月） ・当社のWeb販売力を通じて、障がい者の雇用を支援 ■新たに２団体の商品を販売開始、クレジットカード決済を開始（2021年12月） Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 35
Slide 37: ESGトピックス ～地域社会（荒川区）への支援
ESGトピックス ～地域社会（荒川区）への支援 マスター タイトルの書式設定 ■荒川区と包括協定を締結(2021年11月) ～ひとり親家庭の自立や女性の社会進出を支援 連携事項 （１）ひとり親家庭の就業支援に関すること （２）ひとり親家庭の生活支援に関すること （３）女性の社会進出の支援に関すること 今後の取り組み （１）当社の教育事業を通じたひとり親家庭の自立支援 （２）寄附金や食料品提供等による支援 写真左から 株式会社インソース 代表取締役執行役員社長 舟橋孝之 荒川区 副区長 北川嘉昭様 （３）女性の貧困に対する物品提供や持続的支援の検討 ■2022年1月現在の支援活動 （１）ひとり親
Slide 38: ESGトピックス ～ガバナンス体制の強化
ESGトピックス ～ガバナンス体制の強化 マスター タイトルの書式設定 Governance（企業統治） ■月次での非財務情報の積極的開示 ■新作研修 ■公開講座受講者数 ■Leaf月間有料利用社数 ■講師派遣型研修実施回数 ■WEBinsource登録先数 ■ストレスチェック支援サービス納品先数 など ■株主総会での承認を経て、社外取締役１名・社外監査役1名を増員 任意の指名報酬委員会を設置（2021年12月17日） 指名報酬委員会 諮問 取締役会 監査役会 取締役4名 取締役8名 監査役4名 答申 監査 （うち社外取締役3名） （うち社外取締役3名） （うち社外監査役3名） ■プライム市場
Slide 39: ＜参考資料＞ 中期経営計画「Road to Next 2024」
マスター タイトルの書式設定 ＜参考資料＞ 中期経営計画「Road to Next 2024」 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 38
Slide 40: 中期経営計画「Road to Next 2024」 ～目標
中期経営計画「Road to Next 2024」 ～目標 マスター タイトルの書式設定 単位（百万円） ■連結業績目標 22年9月期 23年9月期 24年9月期 CAGR （予想） （目標） （目標） 売上高 8,900 10,800 12,800 +19.5% 営業利益 2,600 3,130 3,710 +15.6% 経常利益 2,600 3,130 3,710 +15.6% 当期純利益 1,770 2,140 2,530 +17.2% ■業績目標実現に向けて １．社会人教育市場での当社シェアは約２％であり、営業人員増およびタイムリーに新作コンテンツを継続投入 することで市場シェアを拡大
Slide 41: 中期経営計画「Road to Next 2024」 ～連結業績推移
中期経営計画「Road to Next 2024」 ～連結業績推移 マスター タイトルの書式設定 単位（百万円） 16,000 32.1% 32.0% 29.2% 29.0% 29.0% 14,000 28.0% 営業利益率 12,800 12,000 23.2% 24.0% 10,800 10,000 20.0% 8,900 15.3% 8,000 7,501 16.0% 売上高 6,000 5,608 12.0% 5,119 4,000 3,710 3,130 8.0% 営業利益 2,404 2,600 2,000 1,303 4.0% 784 0 0.0% 19年9月期 20年9月期 2
Slide 42: 株主還元方針
株主還元方針 マスター タイトルの書式設定 ■配当性向40％を目途に、業績に連動した配当を実施 ■22年9月期の配当額は、新規上場した16年9月期の7.7倍となる見込み 単位（円） 42 41.53 37.43 37 32 27 22 19.86 １株当たり当期純利益 15.36 17 10.61 12 10.18 7.78 7 15.5 17.0 １株当たりの配当金 9.2 8.0 2 2.2 3.6 4.8 16年9月期 17年9月期 18年9月期 19年9月期 20年9月期 21年9月期 22年9月期 -3 （予想） （注）当社は、 2018年5月1日、 2019年9月1日、 2021年
Slide 43: 中期経営計画「Road to Next 2024」 ～市場規模
中期経営計画「Road to Next 2024」 ～市場規模 マスター タイトルの書式設定 研修市場規模予想 ■社会人教育市場 ～引き続き成長余地は大きい 4,500 4,500 ・市場規模は21年 3,400億円、2４年 4,500億円以上と想定※1・２ 5,000 3,919 億円 億円 3,400 ・市場シェアは現在約2％であり、今後とも成長余地は大きい 4,000 億円 億円 3,000 2,000 ※１ 厚生労働省「能力開発基本調査（令和２年）」および総務省「労働力調査」より当社にて算出 億円 ※２ 厚生労働省「能力開発基本調査（平成２１年～令和２年）」から算定、2020年の外部委
Slide 44: 中期経営計画「Road to Next 2024」 ～方針
中期経営計画「Road to Next 2024」 ～方針 マスター タイトルの書式設定 ■顧客セグメントに合わせた営業体制・アプローチと最適サービスミックスを実現 セグメント アプローチ先 営業方針 研修 ITサービス その他 大手企業 エンタープライズ 人事部門に加え、 新教育テーマ （5,000名～） Leaf ビジネス 人事部門＋ 各事業部門にもア （ＤＸ、ＳＤＧｓ等） （多機能、カスタマイ 準大手企業 各事業部門 プローチし、企業 部門課題解決支援 21年9月期 ズ対応） （1,000～ コンプライアンス教育 売上構成比 52.6％ ごとの売上向上 4,999名） 動画教育 ミッドビ
Slide 45: 中期経営計画「Road to Next 2024」 ～事業拡大方針
中期経営計画「Road to Next 2024」 ～事業拡大方針 マスター タイトルの書式設定 ■Webマーケティング市場への参入 ～自社ノウハウを活かし、顧客の課題を解決 創業以来、教育事業で成長 当社の強み Webマーケティング事業に参入 単位（百万円） ～顧客ニーズがあり、成長できる分野 売上高 7,501 １．Webマーケティング力 ～自社にノウハウあり 成長 Webマーケティング事業 投資 ２．営業の仕組み化 当社がWeb活用の 人員強化 2,915 ～人とITで持続的成長を実現 ノウハウを保有 サービス 市場が拡大中 開発 ３．顧客基盤 サービス価格が安定 M＆A 16年9月期
Slide 46: Webマーケティング事業の展開について
Webマーケティング事業の展開について マスター タイトルの書式設定 ■Webを中核に、全社営業体制構築をトータルでご支援 Webマーケティングで年率２０％成長している当社ノウハウを提供し、組織変革と「売れる」仕組 み構築を提供し、顧客の業績拡大をご支援 ■WebマーケティングＰＤＣＡ ■サービス内容～WebマーケティングＰＤＣＡ支援 Webでの購買、問い合わせ獲 ■セールス教育・コンサルティング～全社営業体制構築 得 ・営業教育 Webマーケティング成功のカギは、営業担当以外も含めた全社 ✉・Fax・広告等 全社で Webコンテンツ 営業体制の構築が不可欠であり、インサイドセールス候補者（事