Willtec Co., Ltd. · TSE:7087
Willtec — Q3 FY2023/3 Earnings Presentation
29 slides from Willtec's earnings presentation, Feb 9, 2023
Slide 1: 2023年3月期第3四半期 決算説明資料
株式会社ウイルテック 東京証券取引所スタンダード市場 証券コード：7087 2023年3月期第3四半期 決算説明資料 2023年2月9日
Slide 2: 事業紹介 ウイルテック・グループの主要4事業
事業紹介 ウイルテック・グループの主要4事業 （2023年3月期第3四半期） その他 EMS事業 マニュファクチャリング ●電子機器の受託製造 サポート事業 ●電子部品卸売 ●製造請負・製造派遣 ●機電系技術者派遣 ●修理サービス ITサポート事業 コンストラクション ●ITエンジニア派遣：SE・PG・IT基盤/運用等 サポート事業 ●請負開発：社内開発 ●建設系技術者派遣 ●建設に関する教育・研修サービス Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 3: INDEX
INDEX 2023年3月期 2023年3月期 第3四半期 トピックス APPENDIX 業績予想 決算概要 4 13 16 19 数値に関する注意事項 当資料については、特段の注記がない限り数字については表示単位未満切捨て、比率、年数及び倍率等については表示単位未満四捨五入して表示しています。 見通しに関する注意事項 当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたものであり、将来の計画数値や施策の実現を確約したり保証したりするものではありません。 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 2023年3月期第3四半期 決算概要
2023年3月期第3四半期 決算概要 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 4
Slide 5: 2023年3月期第3四半期決算概要
2023年3月期第3四半期決算概要 特に製造分野のマニュファクチャリングサポート事業とEMS事業が好調で売上拡大を牽引 原価率の改善および販管費の抑制が進み、前年同期比で利益率が向上 2022/3期 2023/3期 前年比 （百万円） 第3四半期 第3四半期 実績 実績 増減額 増減率 売上高 22,108 25,001 +2,893 +13.1% 営業利益 337 771 +434 +128.9% （営業利益率） (1.5％) (3.1％) (+1.6p) 経常利益 555 890 +335 +60.3% （経常利益率） (2.5％) (3.6％) (+1.1p) 親会社株主に帰属す
Slide 6: 2023年3月期業績推移（四半期単位）
2023年3月期業績推移（四半期単位） 【売上高】 四半期ごとの売上高では、３Qの売上高は全事業で１・２Qを上回る 【経常利益】 特にマニュファクチャリングサポート事業の利益率改善が増益分を牽引 （百万円） 売上高 経常利益 9,000 8,775 （百万円） 600 助成金 8,500 8,278 7,948 7,863 500 481 8,000 7,757 428 435 7,500 7,277 398 400 7,074 7,129 7,000 300 256 6,500 6,409 191 203 5,940 200 161 153 6,000 5,799 295 232 231 9
Slide 7: 営業利益増減要因分析
営業利益増減要因分析 増収影響 粗利益率変化 販管費増加影響 企業や教育機関のＤＸ化の流れを受け マニュファクチャリングサポート事業においてアフ ターサービス分野の需要拡大により粗利率が改善 事業拡大に伴う人員および経費の増加 生産は堅調に推移 コンストラクションサポート事業において稼働率向 販売管理費率は0.7p抑制 EMS事業は部材調達見通しが改善傾向 上に伴う待機原価の抑制により粗利率が改善 （11.8％→11.1％） 設備関連を中心に生産は堅調に推移 +191 +386 771 ▲144 337 2022/3期 増収影響 粗利率変化 販管費増加影響 2023/3
Slide 8: セグメント別業績推移
セグメント別業績推移 （単位：百万円） セグメント別シェア （前期ベース） マニュファクチャリングサポート事業 売上高 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益率 コンストラクション サポート事業 2,680 2,920 3,227 首都圏を中心に大型再 売上高 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益率 3.4% 4.5% 5.0% 開発プロジェクトなど 5.0% で人材ニーズは堅調。 8,000 15,863 134 99 146 原価改善および販管費 6,000 3.2% 0.0% 13,842 抑制により利益改善 2021/3期 2022/3期 2023/3期 4,000 12,608 第3四
Slide 9: セグメント別業績 マニュファクチャリングサポート事業
セグメント別業績 マニュファクチャリングサポート事業 （百万円） 2022/3期 2023/3期 前期比 電子部品・デバイス・ 前期比 ▲6.8% 電子回路製造業 （括弧内：構成比） 第3四半期 第3四半期 増減額 増減率 2,859 2,666 一部顧客で在庫調整などにより生産調整が発生 電子部品・ﾃﾞﾊﾞｲｽ・ ▲193 ▲6.8% 電子回路製造業 (20.7%) (16.8%) 情報通信機械器具製造業 前期比 +20.8% 4,339 5,241 情報通信機械器具 +902 +20.8% 製造業 サプライチェーンの見直しによる需要が堅調に推移 (31.3%) (33.0%) 2,091
Slide 10: セグメント別業績 コンストラクションサポート事業
セグメント別業績 コンストラクションサポート事業 （百万円） 2022/3期 2023/3期 前期比 建築分野 前期比 +15.1% （括弧内：構成比） 第3四半期 第3四半期 増減額 増減率 2,800 3,136 人財サービス事業 +336 +12.0% 建設企業の手持ち受注は多くあり、来年度に向け更に (95.9%) (97.2%) 人材需要は高い水準で推移 939 1,081 （内建築分野） +142 +15.1% (32.2%) (33.5%) 建築設備分野 前期比 +14.6% 1,463 1,677 （内建築設備分野） +214 +14.6% (50.1%) (52.0%) 海外
Slide 11: セグメント別業績 ITサポート事業
セグメント別業績 ITサポート事業 （百万円） 2022/3期 2023/3期 前期比 システム開発 前期比 +4.6% （括弧内：構成比） 第3四半期 第3四半期 【アプリケーション】 増減額 増減率 システム開発 1,626 1,700 +74 +4.6% WEB/クラウド関連の需要高い。SAP関連ニーズ増加 【アプリケーション】 (80.3％) (81.7%) 傾向。一方、即戦力の要望は高く、経験者不足が継続 808 907 （内WEB系） +99 +12.3% (39.9％) (43.6%) その他 前期比 ▲4.5% 365 328 （内オープン系） ▲37 ▲10.1% (18.0
Slide 12: セグメント別業績 EMS事業
セグメント別業績 EMS事業 前期比 （百万円） 2022/3期 2023/3期 デバイス 前期比 +22.6% （括弧内：構成比） 第3四半期 第3四半期 増減額 増減率 1,634 2,003 一部在庫調整はあるものの、物流設備やセンサ・コネ デバイス +369 +22.6% クタ関連は引き続き好調 (55.4%) (57.8%) 1,318 1,462 ユニット +144 +10.9% ユニット 前期比 +10.9% (44.6%) (42.2%) 2,952 3,464 上期より調達見通しが改善傾向となり、国内の設備投 合計 +512 +17.4% 資を中心とした底堅い需要により、顧客
Slide 13: 2023年3月期 業績予想
2023年3月期 業績予想 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 13
Slide 14: 当社グループ需要見通し
当社グループ需要見通し 市場の需要見通し（3Q末時点） 当社の対応 • 人材の効率的な配置転換を推進 • 様々な分野においてサプライチェーンの正常化にともなう在庫調整が発生 • 将来の需要拡大に向けた半導体関連人材の育成を強化 • 国内での採用方法の検討や海外人材の活用を強化 マニュファクチャリング • 日本人若手エンジニアの採用強化 • 機械系エンジニア需要は堅調。特に電気回路設計関連エンジニア、 サポート事業 半導体、設備関連エンジニアニーズが高い • エンジニアの需要増加傾向に伴い、外国人エンジニア採用にも注力 • エネルギー事業は施工・工事業務まで対応可能な技術レベルの向上、および •
Slide 15: 2023年3月期業績推移と予想
2023年3月期業績推移と予想 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 （百万円） 前期比 前期比 3Q実績 3Q実績 実績 計画 売上高 22,108 25,001 +13.1% 29,971 33,920 ＋13.2% 営業利益 337 771 +128.9% 384 1,321 ＋244.0% （営業利益率） (1.5％) (3.1%) (+1.6p) (1.3％) (3.9％) 経常利益 555 890 +60.3% 648 1,340 +106.8% （経常利益率） (2.5％) (3.6％) (+1.1p) (2.2％) (4.0％) 親会社株主に帰属する当
Slide 16: トピックス
トピックス Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 16
Slide 17: 「Rise for」 登録者２万人達成
「Rise for」 登録者２万人達成 「IT・機電・建設系」外国人エンジニアに特化した採用マッチングサイト「Rise for」の登録数が堅調に推移 企業とのマッチング成約事例も増加傾向 エンジニア登録者数 （2023/1/26 時点） 25000 「第２回インターナショナルジョブフェア東京2022」 20134 2022年11月に日本在住外国人が集まる就職フェアに出展 20000 15095 15000 10253 10000 8636 5000 2779 0 ２日間で36ヵ国、106名のエンジニアの方に ご登録いただきました。 Rise for Career エンジニア登録者数推移
Slide 18: 今後のIR活動
今後のIR活動 代表取締役 宮城 IRセミナー登壇 代表取締役 宮城 メディア出演 ４月１９日（水）放送予定 東京 日経CNBC 『～攻めのIR～Market Breakthrough』 個人投資家向けIR説明会 ■ 開催日 ： 2023年 3月 28日（火） ■会 場 ：ビジョンセンター東京京橋 〈当社IRセミナー〉 放送 毎週 水曜 11:40～12:10 時 間：【第２部】14：00～14：50 毎週 水曜 20:30～21:00 登壇者：代表取締役 宮城 力 再放送 毎週 日曜 12:00～12:30 日本証券新聞 セミナー案内（２月下旬掲載予定） 事前登録で 番組公式HP： http
Slide 19: APPENDIX
APPENDIX Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 19
Slide 20: 社長メッセージ
社長メッセージ 押し寄せる変革の波。 お客様の感動を一歩前へ。 ビジネス、テクノロジー、価値観。 現在、私たちの目の前では、 これまで経験したことがないスピードで、 想像以上に大きな変化が起こっています。 私たちは、他に先駆けて自らが変わることで、 イノベーションを起こす集団でありたい。 千変万化。 代表取締役 社長執行役員 ウイルテックグループの経営方針です。 宮城 力 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 20
Slide 21: 会社概要
会社概要 社 名 株式会社ウイルテック (英文表記：WILLTEC Co., Ltd.) 代 表 者 代表取締役 宮城 力 設立年月日 1992年(平成4年) 4月 本社所在地 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目3番1号 資 本 金 136,830,000円（2022年12月末時点） 取締役 会長執行役員 小倉 秀司 取締役 上席執行役員 石井 秀暁 代表取締役 社長執行役員 宮城 力 取締役 上席執行役員 水谷 辰雄 役 員 構 成 取締役 常務執行役員 野地 恭雄 取締役（常勤監査等委員） 京崎 利彦 取締役 上席執行役員 西 隆弘 社外取締役（監査等委員） 麻田 祐司 取
Slide 22: 売上高推移と沿革
売上高推移と沿革 2022 ものづくりを支援する事業領域で基盤を確立 東証スタンダード市場へ移行 2020 東証2部市場に上場 過去 （株）サザンプラン グループ会社化 最高水準 （株）パートナーの分割会社を子会社化 2005 2014 （株）ワット・コンサルティング グループ会社化 機電系技術者/建設技術者 派遣事業 開始 デバイス販売テクノ （株）グループ会社化 2012 受託製造事業・電子 200億円 2004 修理サービス事業 部品卸売事業 開始 製造派遣解禁 開始 製造派遣事業 開始 1992 2003 設立 100億円 製造請負事業 開始 許可取得 一般労働者派遣事業 有料職業紹介
Slide 23: 事業領域
事業領域 中流工程に強み メンテナンス・修理 製造・組立 流通・販売／検査・ アフターサービス／ 企画 開発・設計 ／施工／実装 竣工／テスト 運用・保守 2018年 2012年 マニュファクチャリング サポート事業 技術者派遣 製造請負・派遣 修理サービス 機電系 2014年 EMS事業 受託製造 電子部品卸売 2005年 コンストラクション 建設系 サポート事業 技術者派遣 工事受託 2020年 IT系 ITサポート事業 技術者派遣 2020年 その他 修理・EC 2015 2007年 海外人財コンサルティング・ 印刷事業・Web制作事業・ 2016 教育事業 シェアードサービス事業 Co
Slide 24: 事業セグメント
事業セグメント マニファクチャリングサポート事業 コンストラクションサポート事業 株式会社ウイルテック 株式会社ワット・コンサルティング ①製造請負・製造派遣 ②IT・機械・電気系技術者 マンションやオフィスビル、商業施設、公共施 派遣 ③修理サービスの3事業を展開しています。 設、医療福祉施設、産業施設などの建築プロ ジェクトにおいて建築技術者を派遣しています。 モノのAI化、企業や学校のDX化に伴って需要が高 まる電子部品・デバイス、電気機械、情報通信産 教育・研修制度は業界No.1の充実度を誇り、 業を中心にサービスをご提供しています。 多くの企業様から評価を得ています。 ウイルテック
Slide 25: 当社グループの強み
当社グループの強み 人財基盤 長期顧客化 創業以来 強み1 強み2 人財派遣から 「人財が成長基盤」 顧客ニーズを深掘り 教育や雇用環境整備に 請負契約を獲得、 積極投資 グループ 長期契約につなげる 強み3 技術改善・設備設計の専門部門に よる顧客課題への提案活動 年1回の「改善発表会」開催による現 改善の風土 場改善のベストプラクティスの共有 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 25
Slide 26: 当社グループの強み① 人材基盤
当社グループの強み① 人材基盤 創業来「人財が成長基盤」と認識し、人財に積極投資。着実な業績向上を実現。 会社および従業員の長期的な成長を目指して正社員比率を高める 教育環境の充実 安定的な労働環境 正社員比率 人員推移（グループ） 80.5% 5000 4000 専任講師よる専門教育 3000 2000 1000 0 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 契約社員（有期） 正社員（無期） 製造機材を使ったOJT教育 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 26
Slide 27: 当社グループの強み② 長期顧客化
当社グループの強み② 長期顧客化 顧客ニーズの深堀りで信頼を獲得。契約継続年数は年々増加傾向 当社グループの 顧客ニーズや ノウハウの融合に 課題を深堀り よる提案の実行 ロイヤル 人財派遣 請負契約 改善企画・提案 顧客の生産性向上 カスタマー化 を実現 First Step Second Step Result 人材派遣から 顧客の生産工程を 変化する顧客のニーズや事業 顧客固有の知識・ 当社グループが 環境に合わせて改善・改良を 技能を蓄積 一元的に請負い 繰り返し、信頼を獲得。契約 の長期継続へ 事業基盤 継続した高度技術人財の研修・育成と、従業員個々の高い改善意識 Copyright
Slide 28: 当社グループの強み③ 改善の社風
当社グループの強み③ 改善の社風 ベストプラクティスを共有 現場改善のベストプラクティスの共有と社員のモチ ベーション向上を目的に、2006年から毎年開催 製造現場のチームだけでなくバックオフィスのチー ムも参加し、全社的なイベントに成長 このイベントが、各現場における改善提案の促進に 貢献。生産効率、業務効率の向上に大きな成果 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 28
Slide 29: 本資料に関するお問い合わせ先
本資料に関するお問い合わせ先 情報統括部 広報・IR課 IR担当 ir@willtec.jp