Gunma Bank, Ltd. · TSE:8334
Gunma Bank — H1 FY2013 Earnings Presentation
27 slides from Gunma Bank's earnings presentation, November 2012
Slide 1: 平成25年3月期 第2四半期決算 説明資料
平成25年3月期 第2四半期決算 説明資料 株式会社 群馬銀行
Slide 2: 目次
【 目 次 】 Ⅰ平成25年3月期第2四半期決算の概要 （単） … 1 Ⅱ平成25年3月期第2四半期決算の計数 １．損益状況 （単・連） … 12 ２．業務純益 （単） … 13 ３．利鞘 （単） … 14 ４．有価証券関係損益 （単） ５．有価証券の評価損益 （単・連） … 15 ６．退職給付関連（退職給付債務残高） （単・連） … 16 ７．自己資本比率（国際統一基準） （単・連） … 17 ８．ＲＯＥ （単） ９．主要勘定の期末・平均残高 （単） Ⅲ貸出金等の状況 １．自己査定と償却・引当基準 （単・連） … 18 ２．リスク管理債権の状況 リスク管理債権の状況（部分直接償却前） （単・
Slide 3: 平成25年3月期第2四半期決算の概要
Ⅰ 平成25年3月期第2四半期決算の概要 【単体】 （ご説明ページ） ＜１．第2四半期（中間）決算の要約＞ …Ｐ．２ ○ コア業務純益は、資金利益の減少を主因に前中間期比11億円減少し167億円。 ○ 資金利益の減少は、貸出金や有価証券の平均残高は増加したものの、貸出金利回りや 有価証券利回りが低下し利鞘が縮小したことによる。 ○ 有価証券関係等損益は、損失が前中間期比16億円増加し27億円のマイナス。要因は、 債券売却益が増加したものの、株価下落に伴う株式の減損処理が増加したことによる。 与信費用は、引続き低水準に推移し前中間期比8億円減少の36億円。 ○ これらの結果、中間純利益は前中間期
Slide 4: 第2四半期（中間）決算の要約・損益状況
＜１．第2四半期（中間）決算の要約＞ ■コア業務純益は、資金利益の減少を主因に前中間期比11億円減少し167億円。 ■資金利益の減少は、貸出金や有価証券の平均残高は増加したものの、貸出金利回りや 有価証券利回りが低下し利鞘が縮小したことによる。 ■有価証券関係等損益は、損失が前中間期比16億円増加し27億円のマイナス。要因は、 債券売却益が増加したものの、株価下落に伴う株式の減損処理が増加したことによる。 与信費用は、引続き低水準に推移し前中間期比8億円減少の36億円。 ■これらの結果、中間純利益は前中間期比5億円減少し73億円(5月予想の70億円に対して は3億円上回る)。 （１）損益状況
Slide 5: 有価証券関係等損益・与信費用・利益の推移
Ｂ 有価証券関係等損益 △２７億円（前中間期比△１６億円） ○有価証券関係等損益は、損失が前中間期比16億円増加し27億円のマイナス。要因は、債券売却益が 増加したものの、株価下落に伴う株式の減損処理が増加したことによります。 Ｃ 与信費用 ３６億円（前中間期比△８億円） ○与信費用は、引続き低水準に推移し前中間期比8億円減少し36億円となりました。 （詳細は7ページをご覧ください。） Ｄ 経常利益 １１３億円（前中間期比△１６億円） ○経常利益は、コア業務純益の減少に加えて、有価証券関係等損益が減少したことなどから前中間期比 16億円減少し113億円となりました。 Ｅ 特別損益 ○特別損益は
Slide 6: 主要勘定等の期末・平均残高
（２）主要勘定等の期末・平均残高 （単位：億円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 預 金（末残） 56,720 270 1,563 56,449 55,156 うち個人預金 42,660 360 930 42,300 41,730 （平残） 56,239 1,105 1,249 55,134 54,990 譲渡性預金（末残） 1,470 11 △ 243 1,459 1,713 貸 出 金（末残） 43,044 1,933 2,427 41,110 40,616 （平残） 41,398 1,317 1,752 40,081 39,645 有価証券（末残
Slide 7: 中小企業等貸出・個人向け貸出の期末残高
Ａ 中小企業等貸出の期末残高 (単位：億円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 中小企業等貸出残高 32,798 792 1,961 32,006 30,837 うち個人向け貸出 15,898 530 1,129 15,368 14,769 うち中小企業向け貸出 16,900 262 832 16,637 16,067 中小企業等貸出比率 76.68% △ 1.63% 0.38% 78.31% 76.30% ○「個人向け貸出」は、住宅ローンを中心に引続き好調に推移し前期末比530億円増加し中間期末残高は 1兆5,898億円となりました。なお、前中間期比で
Slide 8: 利回・利鞘・有価証券の評価損益の状況
（３）利回・利鞘（国内業務部門） （国内部門） (単位：％） 24年9月期 23年9月期 23年9月期比 資金運用利回 ① 1.37 △ 0.12 1.49 貸出金利回 1.55 △ 0.12 1.67 有価証券利回 1.08 △ 0.22 1.30 資金調達原価 ② 1.04 △ 0.06 1.10 資金調達利回 0.04 △ 0.01 0.05 預金等利回 0.04 △ 0.01 0.05 経費率 1.02 △ 0.02 1.04 総資金利鞘 （①－②） 0.33 △ 0.06 0.39 ○貸出金利回は、前中間期比0.12%低下しました。また、有価証券利回も 0.22%低下しました。 一方
Slide 9: 資産の健全性確保への取組み状況
＜３．資産の健全性確保への取組み状況＞ ■与信費用は、引続き低水準に推移し、前中間期比8億円減少の36億円。 ■不良債権比率も前期末並みの2.22%と引続き低水準。 （１）与信費用 （単位：億円） 24年9月期 23年9月期比 23年9月期 与信費用（①＋②－③） 36 △8 45 一般貸倒引当金繰入額 ① 23 △7 30 不良債権処理額 ② 13 △0 14 貸出金償却 － － － 個別貸倒引当金繰入額 10 △0 10 偶発損失引当金繰入額 1 0 0 貸出債権売却損 0 △2 3 保証協会責任共有制度負担金 1 0 1 その他 － 1 △1 償却債権取立益 ③ 0 0 0 ○与信費用の
Slide 10: 金融再生法に基づく開示債権
（２）金融再生法に基づく開示債権（当行は、「部分直接償却」を実施しておりません。） (単位：億円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 357 △ 22 50 379 307 破綻先債権 132 △ 18 21 150 110 実質破綻先債権 224 △3 28 228 196 危険債権 383 43 △ 202 339 585 要管理債権 223 26 40 197 183 金融再生法開示債権 ① 964 48 △ 112 916 1,076 正常債権 ② 42,430 1,885 2,517 40,545 39,91
Slide 11: 開示債権の保全率とリスク管理債権の状況
（３）金融再生法開示債権の保全率とリスク管理債権の状況（24年9月末） (単位：億円) Ａ 保全額 Ｂ Ｂ／Ａ 自己査定におけ 金融再生法に基 る債務者区分 づ く 開 示 債 権 担保・保証等 = リスク管理債権 + その他 の債権 引当額 保全率 ( 貸 出 金 ) ( 与 信 関 連 資 産 ) による保全額 破綻先債権 破 綻 先 破産更生債権及び (引当率100%) これらに準ずる債 132 権 132 357 145 211 100% 実質破綻先 224 延 滞 債 権 破綻懸念先 危 険 債 権 (引当率35.2%) 605 2 383 383 245 48 76.7% 3ヵ月以
Slide 12: 自己資本比率の状況
＜４．自己資本比率の状況＞ ■連結自己資本比率は、前期末比0.01%上昇し13.74%と高水準。 ■連結ＴｉｅｒⅠ比率（※）も、前期末比0.14%上昇し12.51%。 （１）自己資本比率の推移 （単位：億円） 24年9月末 【連結】 [速報値] 24年3月末比 23年9月末比 24年3月末 23年9月末 連結自己資本比率 13.74 % 0.01 % △ 0.19 % 13.73 % 13.93 % 連結ＴｉｅｒⅠ比率（※） 12.51 % 0.14 % △ 0.17 % 12.37 % 12.68 % 連結自己資本 3,809 8 117 3,801 3,692 連結ＴｉｅｒⅠ 3,469
Slide 13: 配当金・平成25年3月期の業績予想
＜５．配当金＞ ■1株当たりの中間配当金は、4円としております。 ■創立80周年記念配当として期末配当の1円増額を予定しております。 （年間配当金は、従来予想の8円50銭から1円増額し9円50銭） ※詳細は本日の別途公表資料をご参照下さい。 ＜６．平成25年3月期の業績予想＞ ■平成25年3月期の業績予想は前回予想に比べコア業務純益が5億円減少と なりますが、それ以外の変更はありません。 ・連結…経常利益275億円、当期純利益165億円 ・単体…経常利益250億円、当期純利益160億円 （１）連結の業績予想 (単位：億円） （参考） 前回(5月) 25年3月期予想 24年3月期 24年3月期比
Slide 14: 損益状況【単体】
Ⅱ 平成25年3月期第2四半期決算の計数 １．損益状況 【単体】 (単位：百万円） 平成24年中間期 平成23年中間期 平成23年中間期比 業務粗利益 1 48,927 619 48,308 国内業務粗利益 2 47,121 557 46,563 資金利益 3 40,742 △ 1,284 42,027 役務取引等利益 4 4,312 △ 143 4,456 その他業務利益 5 2,065 1,986 79 （うち国債等債券関係損益) 6 2,021 1,974 47 国際業務粗利益 7 1,806 61 1,744 資金利益 8 1,512 86 1,426 役務取引等利益 9 60 2 5
Slide 15: 損益状況【連結】
【連結】 <連結損益計算書ベース> (単位：百万円） 平成24年中間期 平成23年中間期 平成23年中間期比 連結粗利益（注） 1 50,719 564 50,154 資金利益 2 42,149 △ 1,163 43,312 役務取引等利益 3 5,531 △ 98 5,630 その他業務利益 4 3,038 1,826 1,211 営業経費（△） 5 30,311 △ 346 30,657 与信関係費用（△） 6 4,135 △ 1,206 5,342 貸出金償却 7 3 0 2 個別貸倒引当金繰入額 8 1,466 3 1,462 一般貸倒引当金繰入額 9 2,352 △ 1,192 3,
Slide 16: 利鞘・有価証券関係損益
３．利鞘 【単体】（全店計） (単位：％） 平成24年中間期 平成23年中間期 平成23年中間期比 資金運用利回 ① 1.39 △ 0.12 1.51 貸出金利回 1.54 △ 0.13 1.67 有価証券利回 1.14 △ 0.19 1.33 資金調達原価 ② 1.05 △ 0.07 1.12 預金等利回 0.04 △ 0.01 0.05 外部負債利回 0.14 △ 0.13 0.27 総資金利鞘 （①－②） 0.34 △ 0.05 0.39 【単体】（国内部門) (単位：％） 平成24年中間期 平成23年中間期 平成23年中間期比 資金運用利回 ① 1.37 △ 0.12 1.49 貸出金
Slide 17: 有価証券の評価損益
５．有価証券の評価損益 （１）有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的債券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社及び関連会社株式 原価法 （参考）金銭の信託中の有価証券 運用目的の金銭の信託 時価法（評価差額を損益処理） （２）評価損益 (単位：百万円） 平成24年9月末 平成24年3月末 【単体】 評価損益 評価損益 前期比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 1,253 △272 1,253 － 1,526 1,526 － その他有価証券 54,464 △9,323 69,539 15,074 63,787
Slide 18: 退職給付関連
６．退職給付関連（退職給付債務残高） （１）退職給付債務残高等（期首） 【単体】 (単位：百万円） 平成24年中間期 退職給付債務残高 （Ａ） △ 60,263 （割引率） ( 1.7% ) 年金資産時価総額 （Ｂ） 59,865 会計基準変更時差異の未処理額 （Ｃ） － 未認識数理計算上の差異 （Ｄ） 15,756 未認識過去勤務債務 （Ｅ） － 貸借対照表計上額の純額 （A+B+C+D+E） 15,359 うち前払年金費用 17,659 うち退職給付引当金 △ 2,299 （参考） 【連結】 (単位：百万円） 平成24年中間期 退職給付債務残高 （Ａ） △ 60,565 年金資産時価総額
Slide 19: 自己資本比率（国際統一基準）
７．自己資本比率（国際統一基準） 【単体】 (単位：百万円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 [速報値] 24年3月末比 23年9月末比 (1)自己資本比率 13.25% △ 0.02% △ 0.22% 13.27% 13.47% (2)ＴｉｅｒⅠ比率 12.05% 0.12% △ 0.21% 11.93% 12.26% (3)ＴｉｅｒⅠ 330,134 3,832 9,249 326,301 320,884 (4)ＴｉｅｒⅡ 35,155 △ 4,177 1,359 39,333 33,796 うち自己資本に計上された (イ) 有価証券含み益 24,509 △ 4,195 1,49
Slide 20: 自己査定と償却・引当基準
Ⅲ 貸出金等の状況 １．自己査定と償却・引当基準 【単体・連結】 （１）自己査定について 「金融検査マニュアル」等に準拠した「自己査定基準」に則り、厳格な債務者区分 及び資産分類を実施しております。 ○債務者区分 正常先 業況が良好であり、かつ財務内容に特段の問題がない先 要注意先 今後の管理に注意を要する先 破綻懸念先 現状は経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性の高い先 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないが、実質的に経営破綻 実質破綻先 に陥っている先 破綻先 法的・形式的に経営破綻の事実が発生している先 （２）償却・引当基準について 日本公認会計士協会の実務指針（銀
Slide 21: リスク管理債権の状況【単体】
２．リスク管理債権の状況 ■部分直接償却：実施しておりません。 ■未収利息の不計上基準：自己査定の結果、破綻懸念先以下に区分した債務者に対する 未収利息は全額を不計上としております。 【単体】 (単位：百万円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 リ 破綻先債権 13,207 △ 1,807 2,158 15,014 11,048 ス ク 延滞債権 60,567 3,999 △ 17,258 56,567 77,826 管 ３ヵ月以上延滞債権 650 △ 113 △ 243 763 893 理 債 貸出条件緩和債権 21,743 2,786 4,273 1
Slide 22: リスク管理債権の状況【連結】
【連結】 (単位：百万円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 リ 破綻先債権 13,451 △ 1,910 1,997 15,362 11,453 ス ク 延滞債権 62,032 4,076 △ 17,795 57,956 79,828 管 ３ヵ月以上延滞債権 650 △ 113 △ 243 763 893 理 債 貸出条件緩和債権 35,595 3,001 4,997 32,594 30,598 権 合 計 111,729 5,053 △ 11,044 106,676 122,774 貸出金残高（末残） 4,275,044 194,728 244,42
Slide 23: 貸倒引当金の状況
３．貸倒引当金の状況 【単体】 (単位：百万円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 貸倒引当金 49,293 537 △ 4,197 48,755 53,490 一般貸倒引当金 23,296 2,349 412 20,947 22,883 個別貸倒引当金 25,996 △ 1,811 △ 4,610 27,808 30,606 【連結】 (単位：百万円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 貸倒引当金 55,356 555 △ 5,585 54,801 60,941 一般貸倒引当金 25,670 2,352 △ 10
Slide 24: 金融再生法開示債権
５．金融再生法開示債権 【単体】 (単位：百万円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 35,705 △ 2,220 5,001 37,925 30,704 危険債権 38,346 4,353 △ 20,242 33,992 58,588 要管理債権 22,393 2,673 4,030 19,720 18,363 小 計 96,446 4,806 △ 11,210 91,639 107,656 正常債権 4,243,093 188,549 251,784 4,054,544 3,991,308 合 計 4,339,53
Slide 25: 業種別貸出状況等
７．業種別貸出状況等 （１）業種別貸出金（国内店・除く特別国際金融取引勘定及び中央政府向け貸出） 【単体】 （単位：百万円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 国内店計 4,277,023 190,413 235,744 4,086,610 4,041,279 製造業 732,648 16,449 21,477 716,199 711,171 農業、林業 5,535 △ 195 △ 44 5,730 5,579 漁業 2,062 △ 73 △ 1,201 2,135 3,263 鉱業、採石業、砂利採取業 3,964 △ 100 58 4,064 3,90
Slide 26: 個人向け貸出残高・中小企業等貸出残高・国別貸出状況
（３）個人向け貸出残高（消費者ローン残高） 【単体】 (単位：百万円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 個人向け貸出残高 1,589,847 53,014 112,914 1,536,833 1,476,933 うち住宅ローン 1,536,561 53,121 113,304 1,483,440 1,423,257 うちその他ローン 53,286 △ 107 △ 390 53,393 53,676 （４）中小企業等貸出残高・比率 【単体】 (単位：百万円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 中小企業等貸出残高 3
Slide 27: 不良債権のオフバランス化の実績
９．不良債権のオフバランス化の実績（平成24年9月期） 【単体】 （１）平成24年3月末以前分（既存分） ①破綻懸念先以下（金融再生法開示基準）の債権残高 （単位：億円） 24年3月末Ａ 24年9月末 増減 破産更生等債権 379 319 △ 59 危険債権 339 290 △ 49 合計 719 610 △ 109 ②オフバランス化の実績 （単位：億円） ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ額Ｂ 清算型処理 1 再建型処理 8 債権流動化 15 直接償却 2 回収・返済 55 その他 25 合計 109 （注）「その他」には、債務者の業況改善などが含まれております。 （２）平成24年9月期分（新規分） （単位：億