Hyakujushi Bank, Ltd. · TSE:8386

Hyakujushi Bank — Investor Presentation (December 2023)

28 slides from Hyakujushi Bank's investor presentation, December 2023

  1. Slide 1: 個人投資家さま向け 会社説明資料

    個人投資家さま向け 会社説明資料 2023年12月 （東証プライム：証券コード8386）

  2. Slide 2: ご説明内容

    ご説明内容 百十四銀行について 決算ハイライト 当行の成長戦略 株主還元 2

  3. Slide 3: 百十四銀行について

    百十四銀行について 決算ハイライト 当行の成長戦略 株主還元 3

  4. Slide 4: 百十四銀行のプロフィール

    百十四銀行のプロフィール  当行は1878年に創業し、資金量は第一地方銀行62行中、約30位に位置しています。  百十四グループ全体で、地域に根ざした総合金融サービスを提供しています。 会社概要 グループ会社 2023年9月末現在 本店所在地 香川県高松市亀井町５番地の１ 日本橋不動産㈱ 創業 １８７８年１１月１日 百十四ビジネスサービス㈱ 総資産 ５兆７，２６６億円 ㈱百十四人材センター 百 総預金 ４兆７，５０１億円（譲渡性預金含む） HBCV※ 十 貸出金 ３兆４，２５８億円 四 ㈱百十四システムサービス 資本金 ３７３億円 銀 ㈱百十四ジェーシービーカード 発行済株式総数 ２８，７

  5. Slide 5: 百十四銀行の店舗展開

    百十四銀行の店舗展開 百十四銀行の店舗網  早くから香川県外への出店を進めてまいりました。現在、11都府県で広域店舗展開をしております。  大都市圏や広域瀬戸内圏では、香川県にご縁のあるお客さまを中心とした営業展開をしております。 11都府県の広域店舗網（2023年３月末時点） 開設年 支店名 香川県内（94か店） 1950年 大阪支店 1952年 岡山支店 〃 東京支店 1958年 広島支店 1961年 神戸支店 1964年 名古屋支店 大都市圏（8か店） 地域別の貸出金割合（2023年3月期） 広域瀬戸内圏（30か店） 香川県内 27.0% 広域瀬戸内圏 40.3% ※ 広域瀬戸内圏

  6. Slide 6: 決算ハイライト

    百十四銀行について 決算ハイライト 当行の成長戦略 株主還元 6

  7. Slide 7: 2023年3月期の損益概況

    2023年3月期の損益概況  コア業務純益（除く投信解約益）は、235億円（前期比＋85億円）、顧客向けサービス業務 利益は50億円（前期比＋51億円）となりました。  親会社株主に帰属する当期純利益は、91億円（前期比△25億円）となりました。 単体 連結 コア業務純益（除く投信解約益）及び 親会社株主に帰属する 顧客向けサービス業務利益の推移 当期純利益の推移 （億円） （億円） 注1 注2 コア業務純益（除く投信解約損益） 顧客向けサービス業務利益 117 235 （＋91） 91 （＋85） （△25） 150 （＋59） 90 （＋4） 25 50 （△51） （＋51） △26

  8. Slide 8: 注力領域（海事産業・国際業務）

    注力領域 ① 造船・船舶部品製造・シップファイナンス等の海事産業関連貸出は、瀬戸内の地場産業であ り、古くより注力をしております。 ② 国際業務は、外貨決済やシップファイナンスを中心とする外貨貸出等の充実したサービスにより 伝統的に強みを有しています。 地場産業 地銀トップ 海事産業関連貸出 国際業務 として注力 水準 外国為替売買益 ※（2023年３月期） 3,841億円 （2023年３月末残高） 64億円 ※ 外国為替取引に伴う収益 で、主に為替予約や為替デ 海事産業関連貸出の推移 3位/地方銀行 リバティブによる収益 （億円） 62行中 3,841 （＋438） 外貨預金（2023年３月

  9. Slide 9: 注力領域（コンサルティング）

    注力領域 ③ 法人のお客さまと経営課題を共有し、課題解決に向けたコンサルティングに注力しております。 手数料を支払っても金融機関から受けたいサービス 当行のコンサルティングメニュー 1位 経営人材の紹介 47.0% 人材紹介（中核人材紹介など） 2位 業務効率化（IT化・デジタル化） 42.7% ICTコンサル（ICT導入・業務フロー見直しなど） 販路開拓支援（ブランディングなど） 3位 取引先・販売先の紹介 36.7% ビジネスマッチング … 出典：金融庁 令和5年6月「金融仲介機能発揮に向けたプログレスレポート」 有償コンサルティング取組み件数 貸出（末残）増加率（2022年３月末比） （

  10. Slide 10: 貸出金の状況

    貸出金の状況  貸出金の期中平均残高は、香川県内のほか、広域瀬戸内圏・大都市圏においても増加し、 3兆3,339億円（前期比+2,696億円）となりました。 地域別の期中平均残高 香川県内シェア （2023年3月末） （億円） 9.7% 香川県 広域瀬戸内圏 大都市圏 当行 11.1% 30,643 33,339 第一地銀（当行除く） 38.6% (＋2,696) 29,393 (+1,250) 第二地銀 (＋1,223) 9,013 信用金庫 20.1% 7,672 (＋1,341) 7,348 (+323) 都銀 (+458) 20.6% 10,316 10,893 香川県内シェアは約4

  11. Slide 11: 総預金の状況

    総預金の状況  総預金の期中平均残高は、4兆7,131億円（前期比+1,025億円）となりました。 地域別の期中平均残高 顧客別の預金シェア （億円） （2022年度期中平均残高ベース） 3.3% 個人 香川県 広域瀬戸内圏 大都市圏 46,106 47,131 企業 43,695 (+2,411) (＋1,025) 40.0% (+2,129) 5,400 56.7% 5,760 公共 5,436 (+323) (△360) (△400) 8,349 7,936 7,386 (＋413) (+434) (+550) 個人向けが約6割 業態別の香川県内シェア 30,872 32,409 33

  12. Slide 12: 有価証券運用の状況

    有価証券運用の状況  債券、外国証券、投資信託等の持ち値の悪い銘柄を整理し、有価証券（平均残高）は1兆 961億円（前期比△1,427億円）となりました。  日米金利の上昇等により、円債や外国証券等では評価損がありますが、株式の評価益を549億 円有しているため、有価証券全体では205億円の評価益となっております。 有価証券（平均残高）の推移 有価証券評価損益 （億円） 国債 地方債 社債 株式 外国証券 その他 有価証券評価益（2023年３月末） 12,357（+1,910） 12,388（+30） 205億円 17位/地方銀行 10,961 （△1,427） 62行中 1,867 （+

  13. Slide 13: 経費・OHR等の状況

    経費・OHR等の状況  経費は前期比△11億円と削減が進みましたが、債券関係損益が126億円減少したことにより、 OHRは上昇しました。  実質拠点数や従業員数は減少しておりますが、従業員1人あたりの預金及び貸出金は増加してい ます。 経費・OHRの推移 実質拠点数・従業員数（単体）の推移 2,051 （△84） 2,003 1,962 （人） 200 2100 90.00% 76.76% 76.10% （△48） （△41） 1,902 OHR 500 (+2.98pt) 従業員数 （△60） 2000 71.64% (+4.46pt) 80.00% （単体） 150 （注） (△5.1

  14. Slide 14: 経営の健全性

    経営の健全性  当行の自己資本比率は、国内基準行に求められる水準を十分に上回り推移しています。  複数の外部格付機関よりA格を取得しており、経営の健全性は高く評価されています。 連結 自己資本比率の状況（国内基準） 外部機関による格付 12% 日本格付研究所 格付投資情報センター （JCR） （R&I） 9.35% 9.34% 9.10% 長期発行体格付 発行体格付 8% 4% A A− 海外営業拠点を持たない国内基準行 には、4％以上の水準が求められる 0% 2021/3末 2022/3末 2023/3末 （2023年11月現在） ☞求められる水準以上の健全性を確保 ☞引き続き高い信用力

  15. Slide 15: 2024年3月期決算の見通し

    2024年3月期決算の見通し  中間期のコア業務純益（除く投信解約損益）は、外国為替売買益の減少などにより 75億円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、債券関係損益の改善により、 49億円となりました。  通期の親会社株主に帰属する当期純利益は、原材料高や円安などにより依然不透明であ り、65億円を予想しています。 単体 連結 コア業務純益（除く投信解約益）の推移 親会社株主に帰属する当期純利益の推移 （億円） 235 （億円） （+85） 117 ※（ ）内は前期比増減 150 112 ※（ ）内は前期比増減 （+91） 90 （+59） (△123) 91 （+4） 予想

  16. Slide 16: 当行の成長戦略

    百十四銀行について 決算ハイライト 当行の成長戦略 株主還元 16

  17. Slide 17: 中期経営計画

    中期経営計画  お客さま・地域から「百十四いいよ！」と言っていただけるような付加価値の高いサービスを提供してい くことで、“地域のみんな“がウェルビーイングを実感できる 「いい世の中」の実現と、百十四グループの 経営のサステナビリティ向上をめざします。 中期経営計画 （2023年4月～2026年3月） ウェルビーイングな地域社会の創造 ■重点戦略 地域の １．総合コンサルティンググループの進化 ウェルビーイング ２．職員のウェルビーイング向上 法人のお客さまの 個人のお客さまの ウェルビーイング ウェルビーイング ３．生産性の飛躍的向上 百十四グループ職員の ウェルビーイング ４．持続可能な

  18. Slide 18: 地域共創への取組み

    地域共創への取組み  地方公共団体等との共創体制を構築し、「ひと」と「しごと」の好循環を支える「まち」の活性化に取り組 んでいます。  地域課題の解決に自ら取り組み、地域と百十四グループの持続的成長を実現します。 地域のDX・ 人口減少・ 産業振興 環境対策（GX） 少子高齢化・教育 地域資源 まちづくり 観光振興 農業振興 ブランド化 ▲屋島山上おみやげプロジェクト ▲かがわPPP/PFI地域プラットフォーム ▲創業支援による産業振興 屋島山上を楽しむ新たなコンテンツを企画 地方公共団体が保有する公共施設を民間 地方公共団体などと協働で創業支援を に取り組みました。食べ歩きをテーマとし、

  19. Slide 19: 法人のお客さまの課題解決への取組み

    法人のお客さまの課題解決への取組み  法人のお客さまの様々な課題を解決するために、コンサルティング業務に取り組んでいます。  課題解決力強化により、金融・非金融の両面でお取引のメイン化を図ります。 経営・再生  事業計画策定  販路開拓 事業承継 ICT  SDGs取組 など  M&A  ICT導入  次世代への事業承継  業務フローの見直し など  業務効率化 など 人事 海外支援 👉その他の分野でも  人事制度コンサルティング  海外進出 課題にあわせた  人材紹介業務  資金調達 様々なサービスをご提案 など など ▌海外進出支援コンサル ▌人事制度コンサル

  20. Slide 20: 個人のお客さまの課題解決への取組み

    個人のお客さまの課題解決への取組み  人生100年時代におけるお客さまのさまざまなニーズを長くサポートし、生涯価値（ライフタイムバリュー） の向上につなげるコンサルティングを実践しています。 クレジットカード 各種ローン 金融ジェロントロジー関連サービス 資産形成 資産運用 介護対策 相続対策 ラ イ フ 要介護 イ 出産 進学 ベ 退職 車購入 結婚 ン 住宅購入 贈与・相続 ト レジャー 就職 金融 資産 病気・事故 生涯に発生する様々なニーズを長くサポート 預り資産残高 資産形成層との接点拡大 投資信託 一時払保険 金融商品仲介 ■住宅ローン申込のWEB完結化や114バン (単位：億円

  21. Slide 21: 気候変動等、環境課題への取組み

    気候変動等、環境課題への取組み  持続可能な地球環境や社会の実現に向けた取組みを行っております。 CO2排出量の削減状況 所有資産の有効活用を通じたCO2削減 2022年度のCO2 排出量（Scope1及びScope2）削 当行保養所の跡地に、太陽光発電設備を建設。発電し 減は、2013年度比で43.6％減少しました。 た電力全量を自己消費することにより、CO2排出量を削減 2025年度に50％削減（2013年度比）達成見込み します。「自己活用スキーム（※）」を活用したCO2削減 です。 に向けた取組みは、四国島内では初の試みです。 「エネルギー利用環境負荷低減事 業適応計画」の認定を受け

  22. Slide 22: サステナビリティ向上への取組み

    サステナビリティ向上への取組み  地域や当行自身の持続可能性向上につながる施策へ積極的に取り組んでいます。 地域との協業 多様な人材が活躍・成長できる環境の整備 ■移住・定住促進と脱炭素連携 ■性別によることなく活躍ができる職場環境  坂出市と「移住・定住促進や脱炭素における連携」の覚 女性管理職比率 26.6％（2023年3月期実績） 書を締結しました。第一弾として、坂出市はZEH（ゼロ・ エネルギー・ハウス）の取得者に対し補助金を交付。当 2026年度末 30％以上を目標 行は融資手数料を割り引く住宅ローンのプランを提供しま す。 男性の育児休業等取得率 100％（2023年3月期実績

  23. Slide 23: 株主還元

    百十四銀行について 決算ハイライト 当行の成長戦略 株主還元 23

  24. Slide 24: 配当実績及び見通し

    配当実績及び見通し  配当については、安定的な利益還元に配慮しつつ、内部留保の充実度合い、利益の状況及び経営 環境等を総合的に考慮した上で実施しています。  2024年3月期は、１株あたり年間70円の配当を予想しています。 1株あたり年間配当額と当期純利益（連結）の推移 １株あたり 期初予想 実績 期初予想 実績 期初予想 年間配当額 60円 70円 70円 75円 70円 （億円） 当期純利益（連結）期初予想 117 91 55 80 65 当期純利益（連結）実績 2022/3期 2023/3期 2024/3期予想 株主還元の推移 総還元性向（連結） 26.2% 30.2% 30.8%

  25. Slide 25: 株主優待制度

    株主優待制度  株主さまへの還元の一環として、株主優待制度をご用意しております。  地元香川県の特産品等を掲載したカタログから、お好みの品物をお選びいただけます。 対象となる株主さま 3月末現在で100株以上を1年以上継続保有（※）いただいている株主さま 概要 保有株数100株以上500株未満 2,500円相当の香川県産品 保有株数に応じて 専用カタログを送付 保有株数500株以上 5,000円相当の香川県産品 （※）1年以上継続保有とは、基準日（3月末日）とその前年の3月末日及び9月末日の株主名簿に同一株主番号で100株以上の 保有記録が連続して記載、または記録されていることとします。

  26. Slide 26: 株価の推移

    株価の推移 株価の推移（2023年6月1日から2023年11月30日） 180 170 2023年6月1日を100として指数化 百十四銀行 160 150 140 東証銀行業株価指数連動型投資信託 130 120 110 日経平均株価 100 90 主な株式指標 配当利回り 株価 2,597円 プライム市場 プライム市場 当行 平均 銀行業平均 売買単位 100株 ※1 ※2 ※3 PER（株価収益率） 8.23倍 2.69％ 2.25％ 2.86％ PBR（株価純資産倍率） 0.26倍 ※１）1株あたり配当金予想70円/株価2,597円（2023年11月30日終値） 株価は2023年11月3

  27. Slide 27: 10年国債利回りと銀行株価指数の推移

    10年国債利回りと銀行株価指数の推移 10年国債利回りと銀行株価指数の推移（2013年9月から2023年11月） 2013年9月第1営業日を100として指数化 …主な金融政策 200 2013年3月～2023年3月 2023年4月～ 日銀 黒田総裁 日銀 植田総裁 150 東証銀行業株価指数連動型投資信託 100 ★2022年12月 10年国債利回り 50 0.5％程度へ ★2021年3月 10年国債利回り 10年国債利回り 0.25％程度へ ★2023年7月 10年国債利回り 0 1％上限へ ★2016年1月 マイナス金利導入 ★2016年9月 10年国債利回り 0％程度へ ▲ 50 27

  28. Slide 28: 本日は、ありがとうございました。

    本日は、ありがとうございました。 本説明資料やＩＲ全般に関するご意見・ご感想・お問い合わせは、 下記までお願いいたします。 株式会社百十四銀行 経営企画部 経営企画グループ 電 話 ０８７（８３６）２７８７ Ｆ Ａ Ｘ ０８７（８３６）３６７７ E - m a i l keiki.kikaku@114bank.co.jp H P ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ https://www.114bank.co.jp/  事前に百十四銀行の許可を得ることなく、本資料を転写・複製し、 または第三者に配布することを禁止いたします。  本資料は情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定 の証券の売買を勧

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