Polski Holding Nieruchomosci Sa · GPW:PHN
Polski Holding Nieruchomosci Sa — H1 2024 Earnings Presentation
35 slides from Polski Holding Nieruchomosci Sa's earnings presentation, Sep 4, 2024
Slide 1: Skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2024 roku
Skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2024 roku Prezentacja wynikowa Warszawa, 4 września 2024 www.phnsa.pl www.phnsa.pl Warszawa, wrzesień 2024 1
Slide 2: Spis treści
SPIS TREŚCI 1. KLUCZOWE DANE ZA I PÓŁROCZE 2024 2. PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN W I PÓŁROCZU 2024 • Podział portfela • Top nieruchomości • Lokalizacje • Struktura nieruchomości 3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN • Projekty biurowe • Projekty logistyczne • Projekty mieszkaniowe 4. NAJWAŻNIEJSZE WYD
Slide 3: Kluczowe dane za I półrocze 2024 roku
1. KLUCZOWE DANE ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU KLUCZOWE DANE ZA I PÓŁROCZE 2024 Przychody z najmu Wynik z najmu Wynik netto ze sprzedaży Skorygowana EBITDA 147,0 (mln PLN) 92,4 (mln PLN) 62,4 (mln PLN) 66,1 (mln PLN) KLUCZOWE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI W I PÓŁROCZU 2024 1. Wyższy wynik z najmu o 23,5
Slide 4: Kluczowe dane za I półrocze 2024 roku: portfel i program inwestycyjny
1. KLUCZOWE DANE ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU PORTFEL GRUPY PHN Wartość portfela Liczba nieruchomości Zarządzana powierzchnia Grunty inwestycje 3,5 (mld PLN) 151 500 (tys. mkw.) 270 (ha) PROGRAM INWESTYCYJNY Wybudowana powierzchnia Powierzchnia biurowa Liczba wybudowanych Liczba mieszkań biurowa w budowi
Slide 5: Portfel nieruchomości Grupy PHN w I półroczu 2024
2. PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN W I PÓŁROCZU 2024 ROKU PODZIAŁ PORTFELA NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN POD WZGLĘDEM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN POZOSTAJĄCE W PORTFELU DO OPTYMALIZACJI • Liczba nieruchomości: 45 • Liczba nieruchomości: 30 • Łączna wartość: 2 465,6 mln PLN • Łączna
Slide 6: Top 10 nieruchomości biurowych Grupy PHN
2. PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN W I PÓŁROCZU 2024 ROKU TOP 10 NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH GRUPY PHN NIERUCHOMOŚĆ LOKALIZACJA WARTOŚĆ GLA 1. SKYSAWA Warszawa 626 mln PLN 34 500 mkw. 2. ALCHEMIA II Gdańsk 217 mln PLN 25 500 mkw. 3. DOMANIEWSKA OFFICE HUB Warszawa 214 mln PLN 28 150 mkw. 4. INTRACO PRIM
Slide 7: Kluczowe lokalizacje nieruchomości Grupy PHN
2. PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN W I PÓŁROCZU 2024 ROKU KLUCZOWE LOKALIZACJE NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN Yacht Park II Marina BY PHN Alchemia II Firoga SKYSAWA INTRACO Prime Żołędowo/Niwy Intraco Kaskada Szczecin Domaniewska Office Hub GDYNIA GDAŃSK Foksal City Nowa Nakielska I BY PHN Wilanów Office P
Slide 8: Struktura nieruchomości pozostających w portfelu
2. PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN W I PÓŁROCZU 2024 ROKU STRUKTURA NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCYCH W PORTFELU STOPIEŃ WYNAJĘCIA NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCYCH W PORTFELU WG WYKORZYSTANIA 9% 1% [% GLA] (% powierzchni) 87% 18% biurowe 99% biurowe mieszkaniowe 100% mieszkaniowe 2 465 mln PLN 100% 70% logisty
Slide 9: Program inwestycyjny - projekty biurowe i logistyczne
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY BIUROWE I LOGISTYCZNE ZESTAWIENIE KLUCZOWYCH PROJEKTÓW BIUROWYCH LOKALIZACJA GLA ROZPOCZĘCIE ZAKOŃCZENIE KOSZT PROJEKTU PROJEKTY W REALIZACJI 1. VENA Warszawa 15 169 mkw. 2024 2026 201 mln PLN PROJEKTY PLANOWANE 2. MARINA BY PHN Gdynia 27 000 mkw. - - - Z
Slide 10: Program inwestycyjny - projekty biurowe
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY BIUROWE VENA MARINA BY PHN (w przygotowaniu) Główne atuty: Nowoczesny i kameralny biurowiec klasy A Główne atuty: Liczne udogodnienia dla najemców Wielofunkcyjny kompleks biurowy Położenie w nadmorskiej części Gdyni PODSTAWOWE PARAMETRY: Podstawowe parame
Slide 11: Program inwestycyjny - projekty logistyczne
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY LOGISTYCZNE ZGORZELEC (projekt planowany) PARK PRUSZKÓW II (projekt planowany) LOGISTYCZNY PRUSZKÓW II Główne atuty: ZGORZELEC Główne atuty: Położenie przy autostradzie A4 Położenie 3 km od węzła Pruszków Projekt w formule JV z Hillwood Park magazynowy kl
Slide 12: Program inwestycyjny - projekty mieszkaniowe
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY MIESZKANIOWE ZESTAWIENIE KLUCZOWYCH PROJEKTÓW MIESZKANIOWYCH LOKALIZACJA LICZBA MIESZKAŃ ROZPOCZĘCIE ZAKOŃCZENIE KOSZT PROJEKTU PROJEKTY W REALIZACJI 1. KOLEJ NA 19 Warszawa 148 2022 2024 105 mln PLN 2. OSIEDLE ŁAN Wrocław 176 2022 2024 83 mln PLN 3. MŁOD
Slide 13: Projekty mieszkaniowe: Kolej na 19, Osiedle Łan
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY MIESZKANIOWE KOLEJ NA 19 OSIEDLE ŁAN Główne atuty: Główne atuty: Nowoczesne osiedle o wyjątkowej architekturze Kameralne osiedle mieszkaniowe Funkcjonalna aranżacja stref zielonych Przestrzeń rekreacyjna dla rodzin z dziećmi Podstawowe parametry: Podstawo
Slide 14: Projekty mieszkaniowe: Młoda Białołęka II, Osiedle Olimpijczyk II
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY MIESZKANIOWE MŁODA BIAŁOŁĘKA II OSIEDLE OLIMPIJCZYK II Główne atuty: Główne atuty: Wielorodzinny kompleks mieszkaniowy Kameralne osiedle mieszkaniowe Kameralna zabudowa z przestronnym patio Położenie w zielonej okolicy Podstawowe parametry: Podstawowe par
Slide 15: Projekty mieszkaniowe: Willa Pana Tadeusza, Nowa Nakielska I
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY MIESZKANIOWE WILLA PANA TADEUSZA NOWA NAKIELSKA I BY PHN WILLA (projekt planowany) PANA Główne atuty: TADEUSZA Główne atuty: Kameralne osiedle mieszkaniowe Położenie niemal w centrum miasta Liczne udogodnienia i usługi w parterach Tereny zielone wokół osi
Slide 16: Projekty mieszkaniowe: Jana Pawła II 34, Łężyca I
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY MIESZKANIOWE JANA PAWŁA II 34 (projekt planowany) ŁĘŻYCA I (projekt planowany) JANA ŁĘŻYCA PAWŁA II ZIELONA GÓRA Główne atuty: 34 Główne atuty: Kameralna inwestycja mieszkaniowa w sercu Warszawy Kameralne osiedle mieszkaniowe Nowoczesna architektura i pre
Slide 17: Projekty mieszkaniowe: Yacht Park II, Młoda Białołęka III
3. PROGRAM INWESTYCYJNY GRUPY PHN - PROJEKTY MIESZKANIOWE YACHT PARK II (projekt planowany) MŁODA BIAŁOŁĘKA III (projekt planowany) Główne atuty: Główne atuty: Prestiżowy kompleks apartamentów Wielorodzinny kompleks mieszkaniowy Osiedle z widokiem na marinę Kameralna zabudowa z przestronnym patio Po
Slide 18: Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2024
4. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2024 1. PRZYŁĄCZE DLA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ 2. UZGODNIENIA DROGOWE DLA INWESTYCJI 3. EMISJA OBLIGACJI O WARTOŚCI 230 MLN ZŁ W ZGORZELCU PHN inwestuje w odnawialne źródła energii rozwijając Spółka powołana przez PHN i Hillwood uzyskała PHN pozyskał 230 mln zł
Slide 19: Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2024
4. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2024 4. NOWA OFERTA WYNAJMU MIESZKAŃ 5. ROZWAŻANA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY 6. ZAKOŃCZENIE WAŻNEGO ETAPU BUDOWY I SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA W WARSZAWIE II ETAPU OSIEDLA OLIMPIJCZYK W ŁODZI PHN przygotowuje nową, atrakcyjną ofertę, w ra
Slide 20: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PHN - wybrane pozycje rachunku zysków i strat
5. DANE FINANSOWE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN - WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (TYS PLN) 92,4 4,2 0,1 1,5 -0,6 -18,5 -35,8 -63,2 -56,1 Najem Działalność Działalność Pozostała Koszty Wycena NI Pozostałe przychody Działalność Podatek deweloperska budowlana działalność administracyj
Slide 21: Przepływy pieniężne
5. DANE FINANSOWE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE (MLN PLN) 173,4 62,8 -54,9 -6,1 120,0 102,9 -47,0 -2,4 -58,8 -49,9 01.01.2024 Zysk brutto Zmiana pozostałych Podatek Przepływy Wzrost Spłata Spłata zobowiązań Koszty 30.06.2024 skorygowany kapitałów obrotowych dochodowy z działalności zadłużenia zadłużenia z tyt
Slide 22: Nieruchomości inwestycyjne i zapasy deweloperskie
5. DANE FINANSOWE NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE I RZECZOWE ZAPASY DEWELOPERSKIE (MLN PLN) AKTYWA TRWAŁE (MLN PLN) Nieruchomości inwestycyjne Rzeczowe aktywa trwałe +99,6 mln PLN (+31,3%) 3 862,7 58,0 33,9 3 801,0 185,0 -63,3 -85,4 180,1 3 620,9 85,1 417,6 3 677,7 318,0 -0,9 14,9 0,5 01.01.2024 Nakłady
Slide 23: Kapitały własne
5. DANE FINANSOWE KAPITAŁY WŁASNE (MLN PLN) Kapitał własny Udziały niekontrolujące 66,1 4,3 22,6 (7,2) (63,3) (56,1) 6,9 (18,5) (1,1) 21,3 2 144,7 2 213,6 01.01.2024 Skorygowana Korekta EBITDA Amortyzacja Zmiana wartości Wynik z działal- Podatek Instrumenty Różnice kursowe 30.06.2024 EBITDA o rezerw
Slide 24: LTV i zadłużenie
5. DANE FINANSOWE LTV ZADŁUŻENIE 40,7% 41,5% 1 591,3 1 472,7 01.01.2024 30.06.2024 01.01.2024 30.06.2024 Na dzień 30 czerwca 2024 roku zadłużenie Grupy stanowią kredyty (865,2 mln PLN), obligacje korporacyjne (709,0 mln PLN) oraz pożyczki (17,1 mln PLN). Kredyty związane są z inwestycyjnym finansowa
Slide 25: Aktywa i pasywa
5. DANE FINANSOWE AKTYWA (MLN PLN) 30.06.2024 01.01.2024 AKTYWA PASYWA Pozostałe 332,5 6,9% 309,4 6,6% 6,9% 6,6% 9,6% 8,1% Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe 195,4 4,1% 155,7 3,4% 4,1% 3,4% 1,6% 0,1% Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 77,2 1,6% 4,5 0,1% 8,7% 6,9% 8,9% 8,6% 3,5%
Slide 26: Wybrane skonsolidowane dane finansowe
5. DANE FINANSOWE WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (MLN PLN) WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Okres 6 miesięcy Okres 6 miesięcy zakończony zakończony 30 czerwca 2024 30 czerwca 2023 I. Przychody operacyjne 304,3 280,3 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1,4) (46,1) III. Zysk (str
Slide 27: Działalność kontynuowana - wynik
5. DANE FINANSOWE DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA – WYNIK (MLN PLN) EBITDA NA DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ 1H2024 1H2023 Dynamika Przychody ze sprzedaży 304,3 280,3 9% Koszty działalności (206,1) (202,6) 2% Wynik brutto ze sprzedaży 98,2 77,7 26% Koszty administracyjne i sprzedaży (35,8) (34,5) 4% Wynik nett
Slide 28: Najem - wynik segmentu
5. DANE FINANSOWE NAJEM – WYNIK SEGMENTU (MLN PLN) WYNIKI FINANSOWE Z NAJMU 1H2024 1H2023 Dynamika Przychody ze sprzedaży 147,0 118,3 24% Koszty działalności (54,6) (49,5) 10% Wynik brutto ze sprzedaży 92,4 68,8 34% Koszty administracyjne i sprzedaży (21,8) (21,7) 0% Wynik netto ze sprzedaży 70,6 47
Slide 29: Działalność deweloperska - wynik segmentu
5. DANE FINANSOWE DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA – WYNIK SEGMENTU (MLN PLN) WYNIKI FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ 1H2024 1H2023 Dynamika Przychody ze sprzedaży 1,3 15,6 -92% Koszty działalności (1,2) (14,3) 92% Wynik brutto ze sprzedaży 0,1 1,3 -92% Koszty administracyjne i sprzedaży (1,4) (2,1)
Slide 30: Działalność budowlana - wynik segmentu
5. DANE FINANSOWE DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA – WYNIK SEGMENTU (MLN PLN) WYNIKI FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANEJ 1H2024 1H2023 Dynamika Przychody ze sprzedaży 133,5 125,8 6% Koszty działalności (129,3) (120,1) -8% Wynik brutto ze sprzedaży 4,2 5,7 -26% Koszty administracyjne i sprzedaży (4,4) (3,9) -13
Slide 31: Pozostała działalność - wynik
5. DANE FINANSOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYNIK (MLN PLN) WYNIKI FINANSOWE Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI 1H2024 1H2023 Dynamika Przychody ze sprzedaży 22,5 20,6 9% Koszty działalności (21,0) (18,8) -12% Wynik brutto ze sprzedaży 1,5 1,8 -17% Koszty administracyjne i sprzedaży (0,3) (0,3) 0% Wynik netto
Slide 32: Niealokowane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
5. DANE FINANSOWE NIEALOKOWANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (MLN PLN) NIEALOKOWANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 1H2024 1H2023 Dynamika Koszty administracyjne i sprzedaży (7,9) (6,5) -22% Wynik netto ze sprzedaży (7,9) (6,5) -22% Pozosta
Slide 33: Informacje uzupełniające - warszawski rynek nieruchomości biurowych
6. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - WARSZAWSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH Kluczowe informacje Poziom pustostanów w Warszawie 14% Istniejąca powierzchnia biurowa [mln mkw.]: 6,25 12% Nowa podaż [mkw.]: 64 000 10% Powierzchnia w budowie [mkw.]: 229 800 8% Popyt brutto [mkw.]: 178 400 6% 4% 10,9% Warszawa
Slide 34: Informacje uzupełniające - polski rynek nieruchomości biurowych
6. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH MIASTO ZASOBY POWIERZCHNI POPYT [mkw.] POWIERZCHNIA ODDANA WSKAŹNIK PUSTOSTANÓW CZYNSZ BAZOWY BIUROWEJ [mkw.] DO UŻYTKU [mkw] [%] [EUR/mkw./miesiąc] WARSZAWA 6 255 700 316 400 63 700 10,9 14,00-15,00 KRAKÓW 1 821 100 93 500 14 400 20
Slide 35: Dziękujemy
DZIĘKUJEMY Polski Holding Nieruchomości S.A. al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa tel.: +48 (22) 850 91 00, fax: +48 (22) 850 91 01 e-mail: sekretariat@phnsa.pl www.phnsa.pl www.phnsa.pl Warszawa, wrzesień 202435
Polski Holding Nieruchomości — H1 2024 Earnings Presentation on 6ix