Insource Co.,ltd. · TSE:6200
Insource Co.,ltd — Q2 FY2017 Earnings Presentation
26 slides from Insource Co.,ltd's earnings presentation, May 2017
Slide 1: 2017年９月期第２四半期（累計）決算説明資料
マスター タイトルの書式設定 株式会社インソース 2017年９月期第２四半期（累計）決算説明資料 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。 Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reserved. 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reserved.
Slide 2: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて マスター タイトルの書式設定 • 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記 述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。 • 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計原則に従って表示されてい ます。 • 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につき、開示規則
Slide 3: 目次
目次 マスター タイトルの書式設定 Chap. 01 2017年９月期第２四半期（累計） 連結業績 Chap. 02 中期経営計画 戦略別進捗状況 ＜参考資料＞ 会社紹介 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reserved. 3
Slide 4: Chap. 01 2017年９月期第２四半期（累計）連結業績
マスター タイトルの書式設定 Chap. 01 2017年９月期第２四半期（累計） 連結業績 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reserved. 4
Slide 5: ハイライト
１ ハイライト マスター タイトルの書式設定 ■売上高が前年比27.5％増に 売上高 1,654百万円 前年比 +27.5％ １Ｈ 売上総利益 1,085百万円 前年比 +24.8％ 連結業績概要 経常利益 250百万円 前年比 +23.8％ 純利益 164百万円 前年比 +27.5％ ■安定的な成長 講師派遣型事業 売上高： 1,100百万円 前年比 +16.8％ ■引き続き、成長を牽引 公開講座事業 売上高： 358百万円 前年比 +42.6％ ■ＩＴサービスを中心に爆発的な伸び その他事業 売上高： 195百万円 前年比 +88.9 ％ 「insource」の名称およびロゴは株式会社イン
Slide 6: 連結損益計算書（実績・計画構成比）①
２ マスター タイトルの書式設定 連結損益計算書（実績 計画構成比）① 単位（百万円） 2016年９月期 2017年９月期 前年比 2017年９月期 2017年９月期通期 １Ｈ（実績） １Ｈ（実績） （予想） 計画に対する１Ｈの （比率：％） （比率：％） （比率：％） 進捗率 売上高 1,297（100.0％） 1,654（100.0％） +27.5％ 3,573（100.0％） 46.3％ 売上総利益 869 （67.1 ％） 1,085（65.6％） +24.8％ 2,451（68.6％） 44.2％ 営業利益 203 （15.7 ％） 234 （14.2 ％） +15.2％ 565 （
Slide 7: 連結損益計算書（実績・計画構成比）②
３ 連結損益計算書（実績 計画構成比）② マスター タイトルの書式設定 ■四半期別売上高の構成比および進捗率 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 2016年9月期構成比 23.1% 21.4% 27.4% 28.1% 44.5% 2017年9月期進捗率 24.8% 21.5% 44.5% 46.3% ●2017年9月期第２四半期（累計） 営業利益の進捗率は、41.4 % ■連結損益計算書 販売管理費内訳 単位（百万円） 2016年９月期１Ｈ 2017年９月期１Ｈ 増減額（前年比） （実績） （実績） 人件費 518 626 108 （＋21.0％） 採用・研修・福利厚生費 14 3
Slide 8: 連結貸借対照表（実績・前期末比）
４ マスター タイトルの書式設定 連結貸借対照表（実績 前期末比） 単位（百万円） 2016年９月期 2017年９月期１Ｈ 当期増減 （2016年９月30日） （2017年3月31日） 流動資産 1,559 1,420 ▲138 固定資産 391 395 3 資産合計 1,950 1,816 ▲134 流動負債 536 533 ▲2 固定負債 79 97 17 純資産 1,334 1,185 ▲149 負債・純資産合計 1,950 1,816 ▲134 ●流動資産の減少：自己株式取得および配当金の支払に伴う現金及び預金の減少による ●純資産の減少：自己株式取得および配当金の支払による 「ins
Slide 9: 講師派遣型研修 売上高及び実績数値
５ マスター タイトルの書式設定 講師派遣型研修 売上高及び実績数値 単位（百万円） 2016年９月期 2017年９月期 前年比 2017年９月期 2017年９月期通期計 １Ｈ １Ｈ （予想） 画に対する１Ｈの進 （実績） （実績） 捗率 売上高 942 1,100 +16.8％ 2,332 47.2 ％ ■講師派遣型研修 実施回数 単位（回） １Ｑ合計 1月 2月 3月 １Ｈ合計 2017年９月期 3,102 677 859 649 5,287 実施回数（前年比） （+17.0％） （+17.3％） （+8.7％） （+14.2％） （+15.2 ％） 2016年９月期 実施回数 2,651
Slide 10: 公開講座 売上高及び実績数値
６ マスター 公開講座タイトルの書式設定 売上高及び実績数値 単位（百万円） 2016年９月期 2017年９月期 前年比 2017年９月期 2017年９月期通期計 １Ｈ １Ｈ （予想） 画に対する１Ｈの進 （実績） （実績） 捗率 売上高 251 358 +42.6％ 850 42.1 ％ ■公開講座 受講者数 単位（人） １Ｑ合計 1月 2月 3月 １Ｈ合計 2017年９月期 8,627 2,594 3,264 3,207 17,692 受講者数（前年比） （+47.1％） （+38.7％） （+7.6％） （+13.0％） （+30.0％） 2016年９月期 受講者数 5,863 1,87
Slide 11: その他事業 売上高及び実績数値
７ マスター その他事業タイトルの書式設定 売上高及び実績数値 単位（百万円） 2016年９月期 2017年９月期 前年比 2017年９月期 2017年９月期通期計 １Ｈ １Ｈ （予想） 画に対する１Ｈの進 （実績） （実績） 捗率 売上高 103 195 +88.9％ 390 50.0％ ■「Ｌｅａｆ」累計有料利用社数 ３９社（前年比 約2.6倍） ■ストレスチェック支援サービス累計導入取引先数 ６６組織（うち、官公庁など４６組織・民間企業２０組織） ※2017年3月31日時点 ■ミテモ株式会社 70百万円（前年比 +41.1％）※連結相殺後 ・STUDIO会員数は着実に増加。シティプロモー
Slide 12: 第２四半期トピックス～働き方改革関連
８ マスター タイトルの書式設定 第２四半期トピックス～働き方改革関連 ・2017年3月の完全失業率は2.8％。空前の人手不足が続く ※総務省統計「労働力調査」より ・日本の一人当たり労働生産性は、20位（OECD加盟国比） ※公益財団法人日本生産性本部「労働生産性の国際比較 2016年版」より ・2017年3月 「働き方改革」実現のための実行計画（案） 「長時間労働の是正」「女性・若者が活躍しやすい環境整備」など ※平成29年3月28日働き方改革実現会議決定「働き方改革実行計画（案）」より 一人ひとりの時間あたりの生産性をあげ、多様な人材が働き やすい環境を整えていくことが必要に ■働き方改
Slide 13: Chap. 02 中期経営計画 戦略別進捗状況
マスター タイトルの書式設定 Chap. 02 中期経営計画 戦略別進捗状況 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reserved. 13
Slide 14: Road to Next 2019～ビジョン
１ マスター Ｒｏａｄ ｔｏタイトルの書式設定 Ｎｅｘｔ2019～ビジョン 2019年９月期 ＜目標＞ ビジョン 売上高： 5,872百万円 教育研修やＩＴサービスで 2017年９月期 ＜予想＞ 生産性向上を支援する 売上高： 3,573百万円 トップブランドになる ～働き方改革実現のための課題解決企業へ 2017年９月期 １Ｈ＜実績＞ 売上高： 1,654百万円 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 「insou
Slide 15: 2019年９月期の数値目標
２ マスター タイトルの書式設定 2019年９月期の数値目標 2016年９月期の連結売上高２９億円から３年後に２倍の連結売上高を目指す 単位（百万円） 2016年９月期 2017年９月期 2018年９月期 2019年９月期 （実績） （予想） （目標） （目標） 2016年９月期 2016年９月期増 増減 減比率 売上高 2,915 3,573 4,522 5,872 ＋2,957 101.4% 営業利益 460 565 725 983 ＋523 113.6% 経常利益 452 565 725 983 ＋531 117.4% 親会社株主に帰属 する 当期純利益 298 360 462 626
Slide 16: 成長戦略１．営業戦略進捗状況
３ 成長戦略１．営業戦略進捗状況 マスター タイトルの書式設定 ①拠点拡大・人員増 2016年９月期<実績> 2017年９月期 ２Ｑ<実績> 2019年９月期<目標> 営業拠点 12カ所 14カ所 22カ所 常設セミナールーム ８カ所（27教室） ８カ所（30教室） 12カ所（40教室） 公開講座出張開催地 16カ所 24カ所 20カ所 社員数 279名 332名 480名 ②デジタルマーケティングの強化 2016年９月期<実績> 2017年９月期１Ｑ<実績> 2017年９月期２Ｑ<実績> ＷＥＢページ 8,500ページ以上※１ 8,880ページ以上※２ 9,680ページ以上※３ Ｇｏｏｇｌｅ
Slide 17: 成長戦略２．コンテンツ戦略進捗状況
５ 成長戦略２．コンテンツ戦略進捗状況 マスター タイトルの書式設定 ①教育関連コンテンツの開発強化 ・公開講座の提携コンテンツが大幅増 2016年９月期 2017年９月期１Ｑ 2017年９月期２Ｑ 目標 <実績> <実績> ＜実績＞ 講師派遣型研修 年間 コンテンツ数 2,050 2,102（+52） 2,171（+69） 100コンテンツ 公開講座 年間 コンテンツ数 1,066 1,083（+17） 1,579（+496） 50コンテンツ ・若手の早期戦力化や「働き方改革」に関連した研修を中心に新作研修を多数リリース ＜第２四半期 分野別新作研修＞26分野83本をリリース OJT関連分野
Slide 18: 成長戦略２．コンテンツ戦略進捗状況（サービスプラットフォーム構想）
６ 成長戦略２．コンテンツ戦略進捗状況 マスター タイトルの書式設定 ③提供するサービス・商品の拡大 「サービスプラットフォーム構想」 ：他社提携により、人事や総務担当者向けに販売する商品を幅広く 拡充し、顧客利便性を高め、ワンストップ化 リリース日 商品・サービス概要 提携先名 2017/1/30 ・社員証発行が簡単にできるカードプリンタ 株式会社プラザクリエイト ・経済産業省提唱「社会人基礎力」を診断する 2017/2/8 株式会社日経ＨＲ サービス ・生産・管理技術に関するコース等、約40種類 2017/2/10 株式会社グローバルテクノ の研修 ・語学学習を目的としたクラウド型ｅラーニ
Slide 19: 成長戦略３．IT戦略進捗状況
７ 成長戦略３．ＩＴ戦略進捗状況 マスター タイトルの書式設定 ①ITサービス販売強化 ・人事サポートシステム「Ｌｅａｆ」の有料利用社数累計は、３９社（約2.6倍増） ・ストレスチェック支援サービスも官公庁を中心に受注し、累計 導入取引先数は66に ②デジタルマーケティング・コンサルティングサービス（2017年3月8日サービス開始） 14年連続増収の「仕組み」を提供。WEBやメールなどの「デジタル」で顧客を育て、受注確度の高 い先へ営業担当者があたるという一連の流れをアドバイスするサービス オラクルとのパートナープログラムのパートナー契約を締結したことにより、今後オラクルのマー ケティング・オ
Slide 20: 成長戦略３．IT戦略進捗状況（AI・推論エンジン）
８ 成長戦略３．ＩＴ戦略進捗状況 マスター タイトルの書式設定 ③AI・推論エンジン関連分野の強化 AIに対するインソースの基本的な考え ホワイトカラーの生産性向上のため、AIの普及を目指す ■AI関連研修プログラムの開発・提供 研修内容 開始 現場活用のためのAI・人工知能 AIの活用事例や基本知識を学び、職場での導入 2017年6月 入門研修（１日間） 目標を立てる （予定） AI・機械学習研修～回帰・分類・ 廉価なクラウドサービスを使った機械学習の基礎 2017年6月 レコメンド編（２日間） 的手法の理解 （予定） Ｐｙｔｈｏｎで学ぶ機械学習～回帰 機械学習の中でも使われる頻度の高いPy
Slide 21: 成長戦略３．IT戦略進捗状況（AIレコメンド）
９ 成長戦略３．ＩＴ戦略進捗状況 マスター タイトルの書式設定 ■AIを活用したレコメンド機能の実装 ＜当社公開講座部 レコメンド機能画面イメージ＞ ・公開講座WEBページにて、AIを活用し たレコメンド機能を実装 （2017年４月より開始） ・今後、デジタルマーケティングでも活 用し、販売促進力を強化 ■AI活用のコンサルティングサービス提供予定 ・AIの導入や活用を検討している企業に対し、コンセプト提案や実行支援を実施 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reser
Slide 22: ＜参考資料＞会社紹介
マスター タイトルの書式設定 ＜参考資料＞会社紹介 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reserved. 22
Slide 23: 会社概要
１ 会社概要 マスター タイトルの書式設定 ・会社名 株式会社インソース ・代表者 舟橋 孝之 ・設立 2002年11月 ・資本金 326,269千円 ・住所 東京都千代田区神田錦町1丁目19番1号 神田橋パークビル5F ・関係会社 ミテモ株式会社 ・拠点 国内17カ所（2017年3月末時点） 東北支社 北海道支社 京都営業所 ・本社 ・東京本社Annex 大阪支社 ・本社営業部 ・駿河台事業所 ・池袋事業所 ・渋谷事業所 ・浜松町事業所 ・町田事業所 中四国支社 ・日本橋事業所 九州支社 横浜支社 名古屋支社 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyr
Slide 24: 事業内容
２ 事業内容 マスター タイトルの書式設定 「人」と「ＩＴ」と「コンテンツ」の力で社会における課題を解決する企業を目指す 講師派遣型 ・お客さまに講師を派遣して実施する研修 研修 個別の課題に応えるオーダーメイド型 ・１名から参加できるオープンセミナー型研修 公開講座 常設セミナールーム８カ所、出張開催地18カ所で実施 ｅラーニング ・ｅラーニング、企業内向け動画・映像制作 映像制作 理念浸透やブランド戦略、広報物制作等 ・企業内で利用するＩＴを使ったサービスの提供 人事サポートシステム「Ｌｅａｆ」 ＩＴサービス ストレスチェック支援サービス 新規開拓の営業力強化トータルサービス「Ｐｌａｎｔｓ
Slide 25: 事業内容～数字で見るインソース
３ 事業内容 ～数字で見るインソース マスター タイトルの書式設定 ■年間研修受講者数 ■お取引先数 386,382 人※１ 19,133 社※２ 前年比 ＋15.4 ％ 前年比 +24.8％ ■講師派遣型研修 ■公開講座 ■取引先内訳 350,852人 ※１ 35,530人 ※１ 前年比 ＋13.9％ 前年比 ＋32.1％ ■年間研修実施回数 16,248 回※１ 前年比 ＋25.5％ ■ＷＥＢｉｎｓｏｕｒｃｅ登録先数 4,531 ■講師派遣型研修 ■公開講座 11,123回 ※１ 4,997回 ※１ 社※３ 前年比 ＋16.1 ％ 前年比 ＋51.9％ 前年比 ＋67.9 ％ ※１ 201
Slide 26: インソースは多様な人材が共に働く企業
４ マスター タイトルの書式設定 インソースは多様な人材が共に働く企業 ■当社のダイバーシティの状況 （2017年3月31日時点、連結） 男性 女性 備考 全社員 １５４人 １７８人 ＜2015年全国正規従業員の男女比＞※１ 男性約６８％：女性約３２％ ３３２人 （４６．３％） （５３．６％） （出典：総務省統計局） 管理職 ６１人 １６人 ＜2015年管理的職業従事者に占める女性の割合＞※2 １２．５％ ７７人 （７９．２％） （２０．７％） （出典：総務省統計局） 常勤役員※3 １１人 ２人 ＜2015年上場企業の役員に占める女性の割合＞※4 ２．８％ １３人 （８４．６％） （１５．４％